Разработка путей повышения конкурентоспособности ООО 'Компании Холидей'

Разработка путей повышения конкурентоспособности ООО 'Компании Холидей'

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

1.1 Сущность и виды конкурентоспособности

1.2 Факторы, критерии и показатели конкурентоспособности

1.3 Методы оценки конкурентоспособности розничных торговых предприятий

2. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ ООО «КОМПАНИЯ ХОЛИДЕЙ»

2.1 Краткая технико-экономическая характеристика

2.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «Компания Холидей»

2.3 Оценка конкурентоспособности предприятия

3. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ООО «КОМПАНИИ ХОЛИДЕЙ»

3.1 Мероприятия, предлагаемые для повышения конкурентоспособности ООО «Компании Холидей»

3.2 Расчёт экономической эффективности предложенных мероприятий по повышению конкурентоспособности ООО «Компании Холидей»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

ВВЕДЕНИЕ

Наиболее важной характеристикой продукции и услуг предприятий является их конкурентоспособность.

Конкурентоспособность в рыночной экономике является основным фактором коммерческого успеха предприятия. В свою очередь, зависит от качества менеджмента и конкурентоспособности выпускаемой продукции, то есть от того, насколько она лучше аналогов - продукции, выпускаемой конкурирующими предприятиями.

Выбор темы настоящей работы обусловлен чрезвычайной актуальностью для всех предприятий РФ проблемы повышения конкурентоспособности, как самих предприятий, так и создаваемых ими объектов (товаров или услуг).

Формирование потенциальной возможности фирм к конкурентной борьбе и достижению эффективных результатов в сегодняшних условиях осложняется в связи с необходимостью постоянного приспособления к изменяющимся условиям, что требует, в свою очередь, поиска научно-обоснованных концепций функционирования и развития предприятия, повышения его конкурентоспособности. Разработка таких концепций обуславливает необходимость глубокого исследования как самой экономической категории конкурентоспособности, ее особенностей и признаков, так и сущности влияния общероссийских и общемировых тенденций, политических факторов, особенностей конкретно-исторической стадии развития на процесс ее формирования и совершенствования. Т. е. в рыночной экономике категория конкурентоспособности является одной из ключевых, поскольку ее уровень определяет успех или неудачу в деятельности фирмы.

Таким образом, тема данной работы является не только актуальной, но и имеет практическую значимость.

Цена была и остается важнейшим критерием принятия потребительских решений. Однако, за последнее время получили широкое развитие иные, неценовые факторы конкуренции. Тем не менее, цена сохраняет свои позиции как традиционный элемент конкурентной политики, оказывает очень большое влияние на рыночное положение и прибыль предприятия.

В данной работе рассмотрены понятие "конкурентоспособность", раскрыта его сущность, влияние различных факторов.

Целью данной работы является разработка путей повышения конкурентоспособности ООО «Компании Холидей».

Указанная цель определила необходимость решения следующих задач:

исследовать теоретические основы понятия «конкурентоспособность», выявить наиболее эффективные методы ее оценки;

проанализировать показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО «Компания Холидей», провести оценку конкурентоспособности данного предприятия;

разработать пути повышения конкурентоспособности ООО «Компании Холидей», рассчитать их экономическую эффективность.

Объектом исследования является предприятие розничной торговли ООО «Компания Холидей», предметом исследования является деятельность рассматриваемого предприятия.

При написании данной работы использовались учебные пособия отечественных и зарубежных авторов по вопросам маркетинговой политики предприятия, материалы, предоставленные ООО «Компания Холидей», характеризующие основные показатели конкурентоспособности, законодательные акты и постановления органов государственного управления, материалы периодической печати.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

.1 Сущность и виды конкурентоспособности

Развитие рыночных отношений неразрывно связано с борьбой товаропроизводителей за более выгодные условия производства и сбыта товаров с целью получения максимальной прибыли. В научной литературе и обыденном общении подобное столкновение интересов получило название конкуренция [3, с.158].

Понятие конкуренции лежит в основе такой экономической категории, как конкурентоспособность.

Прежде всего, необходимо различать конкурентоспособность объекта и субъекта.

Конкурентоспособность объекта (товара или услуги) формируется в процессе деятельности конкретного экономического субъекта хозяйствования, осуществляемой посредством выполнения управленческих, организационных, производственных и сбытовых функций. Способность самого экономического субъекта хозяйствования конкурировать, побеждать в конкурентной борьбе, проявляющаяся в его конкурентном отличии, дающем субъекту наилучшие возможности в сохранении существующих и привлечении новых покупателей и завоевании новых рынков сбыта, характеризует «конкурентоспособность субъекта (фирмы)» [35, с.205].

Конкурентоспособность как экономическая категория выражает функциональный результат использования множества факторов действия конкуренции на различных уровнях и сегментах рынка.

Термин «конкурентоспособность» рассмотрен в трудах многочисленных отечественных и зарубежных исследователей. Из самого названия следует, что конкурентоспособность - это, прежде всего, способность конкурировать или соперничать. Дальнейшее уточнение данного термина раскрывает особенности объектов конкурентоспособности, цели и масштабы оценки, и позволяет ответить на следующие вопросы:

С кем (чем) конкурировать?

По каким критериям и показателям?

На каком уровне конкурировать?

Ответ на первый из поставленных вопросов является основополагающим, так как указывает на объект оценки конкурентоспособности, то есть на то, что оценивается. Ответы на остальные вопросы учитывают особенности объекта и позволяют увидеть, где и как реализуется способность объекта конкурировать. Таким образом, конкурентоспособность как термин нельзя рассматривать вне связи с объектом. Объектами оценки могут быть товары, фирмы, отрасли, регионы и страны.

Рассмотрим особенности трактовки конкурентоспособность на нескольких уровнях:

конкурентоспособность страны;

конкурентоспособность региона (отрасли);

конкурентоспособность предприятия;

конкурентоспособность товара.

Между понятиями конкурентоспособности на различных уровнях существует тесная внутренняя и внешняя зависимость.

С одной стороны, страновая и отраслевая конкурентоспособность в конечном итоге зависят от способности конкретных товаропроизводителей выпускать конкурентоспособные товары.

Но с другой стороны, выпуск конкурентоспособной продукции может осуществляться в условиях, созданных для товаропроизводителей в отрасли и в стране в целом.

Конкурентоспособность товара определяет во многом конкурентоспособность и самого предприятия, его финансово-экономическое состояние и репутацию. Но это возможно только в том случае, если в структуре реализованной продукции на долю конкурентоспособного товара приходится наибольшая выручка и значительная часть прибыли.

В своей работе «Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление» Фатхутдинов Р. А. [34, с.104] определил конкурентоспособность всех уровней как внешние факторы конкурентных преимуществ товара. По его мнению, с увеличением конкурентоспособности на уровне страны, отрасли, региона, организации, выпускаемой товар, улучшаются все интегральные и частные показатели конкурентоспособности товара.

На наш взгляд, все уровни конкурентоспособности имеют двустороннюю связь (рис.1.). То есть конкурентоспособность объектов каждого нижестоящего уровня является фактором конкурентоспособности объектов всех вышестоящих уровней. В свою очередь, объекты вышестоящих уровней создают условия, обеспечивающие конкурентоспособность объектов на нижних уровнях. Однако не всегда повышение конкурентоспособности объектов одного уровня способствует повышению конкурентоспособности объектов другого. Например, производство конкурентоспособной продукции может быть ресурсоемким и высокозатратным, что в условиях рынка неизбежно приведет к снижению эффективности, уменьшению прибыли, ухудшению финансового положения предприятия. В этом случае требуется дополнительное финансирование, что в результате снижает конкурентоспособность производителя. Синтетическим показателем, который объединяет конкурентоспособность товара, товаропроизводителя, отраслевую конкурентоспособность и характеризует положение страны на мировом рынке, является показатель конкурентоспособности стран. В самом общем виде страновую конкурентоспособность можно определить как способность страны в условиях свободной конкуренции производить товары и услуги, удовлетворяющие требованиям мирового рынка, реализация которых увеличивает благосостояние страны и отдельных ее граждан [17, с.109].

Рис. 1 - Схема взаимосвязи конкурентоспособности на различных уровнях

Свое понятие конкурентоспособности страны вводит в своей теории Майкл Портер [29,с.244]. Именно национальная конкурентоспособность, с его точки зрения, определяет успех или неуспех в конкретных отраслях производства и то место, которое страна занимает в системе мирового хозяйства. Национальная конкурентоспособность определяется способностью промышленности постоянно развиваться и производить инновации. Первоначально национальные компании добиваются конкурентного преимущества, изменяя основу, на которой они конкурируют. Удержать же им преимущество позволяет постоянное совершенствование товара, способа производства и других факторов, причем так быстро, чтобы конкуренты не смогли их догнать и перегнать. Конкуренция - это не равновесие, а постоянные перемены. Совершенствование и обновление отрасли - непрерывный процесс. Поэтому в основе объяснения конкурентного преимущества страны лежит роль страны базирования в стимулировании обновления и совершенствования (т. е. в стимулировании производства инноваций). Таким образом, оказывается, что процесс создания и поддержания конкурентоспособности чрезвычайно локализован. Различия в экономике стран, в их культуре, населении, инфраструктуре, управлении, национальных ценностях и даже в истории - все это в той или иной степени влияет на конкурентоспособность национальных компаний. Портер показывает, что, несмотря на все возрастающее значение глобализации, национальная конкурентоспособность определяется набором факторов, зависящих от конкретных, локальных условий.

Конкурентное преимущество страны на международном рынке определяет некий набор детерминантов, «национальный ромб», как называет его автор. Он включает в себя четыре компонента:

Факторные условия, то есть те конкретные факторы (например, квалифицированная рабочая сила или инфраструктура), которые нужны для успешной конкуренции в данной отрасли.

Условия спроса, то есть, каков на внутреннем рынке спрос на продукцию или услуги, предлагаемые данной отраслью.

Родственные и поддерживающие отрасли, т. е. наличие или отсутствие в стране родственных и поддерживающих отраслей, конкурентоспособных на международном рынке.

Стратегия фирмы, ее структура и конкуренты, то есть каковы в стране условия, определяющие процесс создания управления фирм, и каков характер конкуренции на внутреннем рынке.

Существуют две дополнительные переменные, в значительной степени влияющие на обстановку в стране:

случайные события, то есть те, которые руководство фирмы не может контролировать;

государственная политика.

Крайне другой подход к конкурентоспособности страны содержится в работах П. Кругмана. Его позиция в отношении конкурентоспособности страны основана на классической теории Д. Рикардо (теория сравнительных преимуществ, прежде всего) и ее поздних неоклассических расширениях, осуществленных в рамках традиционных для данного теоретического направления предпосылок модели совершенной конкуренции и общего равновесия. Эта концепция сводит конкурентоспособность страны к относительной производительности используемых факторов, что отражается в состоянии торгового баланса, валютного курса, относительных ценах и, в конечном счете, сказывается на благосостоянии страны. Все эти результаты являются свидетельством состояния национальной экономики, а она саморегулируема, что не требует государственного вмешательства. Объектом государственного регулирования в условиях развитой экономики и фиксированного валютного курса может стать национальная валюта, девальвация которой способна выровнять дефицит баланса, но это одновременно приведет к инфляции и в долгосрочном периоде обернется нулевым результатом. Поэтому, по мнению П. Кругмана, конкурентоспособность страны, в отличие от конкурентоспособности фирмы, явление в реальности не существующее, использовать теоретически это понятие «бессмысленно и политически вредно» [20,324].

Рассматривая конкурентоспособность на региональном уровне, необходимо отметить, что современные концепции экономической мысли по-разному трактуют понятие региональной конкурентоспособности. Некоторые ученые, такие как предлагают отказаться от использования данного понятия, ссылаясь на то, что главная цель экономической политики региона - обеспечить своим гражданам достаточно высокий уровень жизни. Способность региона сделать это зависит не от какого-то понятия «конкурентоспособность», а от того, насколько продуктивно используются национальные природные ресурсы, а также труд и капитал. Вероятно это и так, но интегрирует эти и другие преимущества региона именно понятие конкурентоспособности [37, с.14].

По моему мнению, наиболее полным будет определение конкурентоспособности региона Парахиной В.Н., которое включает три основополагающих аспекта:

Необходимость достижения высокого уровня жизни населения (конкурентоспособность на рынке труда или конкурентоспособность, обеспечиваемая населением).

Эффективность функционирования хозяйственного механизма региона (конкурентоспособность на рынке товаров или конкурентоспособность, обеспечиваемая производством).

Инвестиционная привлекательность (конкурентоспособность на рынке капитала или конкурентоспособность финансов).

Поэтому под конкурентоспособностью региона следует понимать его способность обеспечить высокий уровень жизни населения и дохода собственникам капитала, а также эффективно использовать имеющийся в регионе экономический потенциал при производстве товаров и услуг [27, с.88].

Что касается конкурентоспособности предприятия, то, опять же, единого определения данного термина еще не выработано. Одним из наиболее удачных определений, на наш взгляд, является определение Яшевой Г.А., где под конкурентоспособностью предприятия понимается экономическая категория, которая характеризует способность предприятия производить конкурентоспособную продукцию при лучшем, чем у конкурентов, использовании своего потенциала [40, с.22]. При этом особенно важна способность предприятия оперативно и адекватно реагировать на изменения в поведении покупателей, их вкусов и предпочтений. Выход на рынок с конкурентоспособным товаром - лишь исходный момент в работе предприятия по освоению рынка и закреплению на нем. Далее следует большая, кропотливая, а главное - систематическая работа по управлению конкурентоспособностью продукции.

Конкурентоспособность продукции и лежит в основе всех ранее рассмотренных уровней конкурентоспособности, так как является важнейшим атрибутом экономики и затрагивает всех товаропроизводителей.

Нередко конкурентоспособность продукции отождествляют с качеством продукции, забывая, что, во-первых, с позиций качества сравнимы лишь однородные товары, а во-вторых, помимо качественных характеристик, конкурентоспособность товара включает также потребительские и ценовые.

Существует множество определений конкурентоспособности продукции. Например, в работе Трубилина [32, с.40] конкурентоспособность товара трактуется как комплекс его потребительских и стоимостных характеристик, определяющих успех на рынке.

Однако, на наш взгляд, при определении конкурентоспособности товара, помимо потребительских и стоимостных характеристик, необходимо также отметить и его качественные характеристики.

В работе Гарбацевича [11, с.14] конкурентоспособность продукции определяется ее конкурентным преимуществом на внутреннем и внешнем рынках, что достигается на основе сочетания эффективного использования всех ресурсов с обеспечением относительно низких цен и высокого качества товара, который имеет спрос, удовлетворяет конкретные потребности покупателя и обеспечивает стабильность получаемой прибыли и повышение эффективности товаропроизводителя.

Однако в данном определении неучтено то, что конкурентные преимущества могут предполагать и более высокие цены продукции, которые оправдываются предоставлением больших выгод.

На наш взгляд, наиболее удачным определением конкурентоспособности продукции является определение Плясункова [28, с.16], согласно которому конкурентоспособность продукции - комплексная многоаспектная характеристика, отражающая способность продукции в течение периода ее производства соответствовать по качеству требованиям конкретного рынка (рынков), адаптироваться по соотношению качества и цены к предпочтениям потребителей, обеспечивать выгоду производителю при ее реализации.

1.2 Факторы, критерии и показатели конкурентоспособности

Прежде всего, необходимо определиться с понятием «фактор».

Поскольку понятие «фактор» происходит от латинского «factor» - делающий, производящий [15, с.474], это даёт основание сформулировать его определение как конкретной движущей силы процесса, способной изменить один или несколько показателей его качества.

В настоящее время существует большое количество классификаций факторов конкурентоспособности продукции. В качестве примера приведем некоторые из них:

. Классификация Гарбацевича [11, с.15].

внешние факторы: институциональные факторы (политические, экономические и правовые), а также детерминанты, включающие конъюнктуру внешней среды и уровень конкуренции на рынках, формы и методы государственного регулирования экономических процессов, параметры соотношений совокупного спроса и совокупного предложения, особенности формирования цен на факторы производства;

внутренние факторы: определяются требованиями потребителей: цена, качество, сроки строительства, гарантийное и сервисное обслуживание.

. Классификация Трубилина [32, с.17].

факторы внешнего формирования - тенденции развития экономики и рынка, НТП, изменения в структуре потребления, колебания конъюнктуры, состав конкурентов, имидж и престиж предприятия;

показатели качества товара - показатели, определяемые действующими стандартами, нормами, рекомендациями; сюда же относятся гарантии безопасности, сохранность продукции;

экономические показатели - показатели, формирующие себестоимость и цену товара.

. Наиболее подробно и комплексно, на наш взгляд, факторы конкурентоспособности товара представлены у Р. Фатхутдинова [34,418]. Автор, разделив все факторы на внешние и внутренние, не только привел их перечень, но и указал направленность их влияния на конкурентоспособность товара:

Внешние факторы:

Уровень конкурентоспособности страны (с увеличением этого показателя улучшаются все интегральные и частные показатели конкурентоспособности товара);

Уровень конкурентоспособности отрасли (с увеличением этого показателя улучшаются все интегральные и частные показатели конкурентоспособности товара);

Уровень конкурентоспособности региона (с увеличением этого показателя улучшаются все интегральные и частные показатели конкурентоспособности товара);

Уровень конкурентоспособности организации, выпускаемой товар (с увеличением этого показателя улучшаются все интегральные и частные показатели конкурентоспособности товара);

Сила конкуренции на выходе системы, среди ее конкурентов (старых и новых) (увеличение силы (интенсивности) конкуренции повышает конкурентоспособность товара);

Сила конкуренции на входе системы, среди поставщиков сырья, материалов, комплектующих изделий и других компонентов (увеличение силы (интенсивности) конкуренции повышает конкурентоспособность товара);

Сила конкуренции среди товаров-заменителей (увеличение силы (интенсивности) конкуренции повышает конкурентоспособность товара);

Появление новых потребностей (снижает конкурентоспособность выпускаемого товара);

Уровень организации производства, труда и управления у посредников и потребителей товаров, выпускаемых системой (повышение уровня организации повышает конкурентоспособность товара);

Активность контактных аудиторий (общественных организаций, общества потребителей, СМИ и т. д.) (с увеличением активности контактных аудиторий конкурентоспособность товара повышается).

Внутренние факторы:

Патентоспособность (новизна) конструкции (структуры, состава) товара (с повышением патентоспособности товара повышается его конкурентоспособность);

Рациональность организационных и производственных структур системы (структура должна отвечать принципам рационализации структур и процессов, тогда она будет способствовать повышению конкурентоспособности товара);

Конкурентоспособность персонала системы (повышение конкурентоспособности персонала повышает конкурентоспособность товара);

Прогрессивность информационных технологий (с увеличением удельного веса прогрессивных технологий повышается конкурентоспособность товара);

Прогрессивность технологических процессов и оборудования (с увеличением удельного веса прогрессивных технологий повышается конкурентоспособность товара);

Научный уровень системы управления (менеджмента) (с увеличением количества применяемых научных подходов, принципов и современных методов повышается конкурентоспособность товара);

Обоснованность миссии системы (миссия системы должна быть ориентирована на достижение конкурентоспособности системы и ее товаров).

Необходимо отметить, что во всех приведенных классификациях факторов конкурентоспособности продукции можно выделить одну общую особенность, а именно: их деление на внешние и внутренние.

Существует также мнение, что товарная конкурентоспособность находится в прямой зависимости от разноплановых факторов, среди которых первостепенное значение имеют издержки производства, производительность и интенсивность труда, которые влияют на цену и качество изделий [10, с.67].

Издержки производства - это выраженные в денежной форме затраты фирмы, связанные с приобретением факторов производства и их использованием.

Производительность труда - это один из основных показателей, определяющих товарную конкурентоспособность на мировом рынке, поскольку именно в процессе производства закладываются материальные основы конкуренции, которые проявляются на рынке через сравнительный уровень цен и прибыльности.

Интенсивность труда оценивается по индексам интенсивности производства (промышленного и сельскохозяйственного), которые представляют собой обобщенные темпы среднесуточных объемов выпуска продукции за каждый месяц рассматриваемого периода по отношению к базовому месяцу.

В настоящее время на первый план в мировой конкурентоспособности выходят неценовые факторы, из которых важнейшее значение приобретают качество товара, его новизна, наукоемкость и интеллектоемкость изделий. Поэтому большинство стран мира обеспечивают повышение своей товарной конкурентоспособности за счет использования инноваций, разработки высокотехнологичных продуктов, создание которых невозможно без развития научно-технического потенциала.

В последние годы большое значение в обеспечении конкурентоспособности товаров приобретает экологический фактор. Более жесткие экологические стандарты, возрастающие требования к качеству товара и одновременно более острая конкуренция на мировом рынке заставляют компании при разработке новых изделий использовать принципы предупреждения загрязнений в комплексе с экологическим самоконтролем. В связи с этим важной задачей является совершенствование рыночных механизмов таким образом, чтобы экологические издержки включались в себестоимость выпускаемой продукции. Цены на товары и услуги должны учитывать экологический фактор их производства, а также использования, дальнейшей утилизации, удаления отходов и рециркуляции.

Рассмотрим критерии конкурентоспособности продукции для целенаправленного и прогнозируемого воздействия через них на конкурентоспособность.

Всякий товар обладает комплексом свойств, определяющих степень его пригодности к использованию в конкретных условиях. Чтобы объективно оценить конкурентоспособность товара, производитель должен при анализе использовать те же критерии, которыми оперирует потребитель. Только в этом случае можно ожидать, что оценка, данная своему товару предприятием, совпадает с мнением покупателя. Следовательно, вначале необходимо разобраться с совокупностью критериев, существенных с точки зрения потребителя.

Среди критериев, характеризующих конкурентоспособность промышленных товаров, выделяют: технические (назначения, нормативные, эргономические, эстетические и другие), экономические (цену потребления) и организационные (скидок, условия платежа и поставок, комплектность поставки, сроки и условия гарантии и т. д.).

В принципе, такое разделение критериев можно использовать в оценке конкурентоспособности любой продукции независимо от отрасли.

Число критериев конкурентоспособности зависит от вида и сложности продукции в техническом и эксплуатационном отношении, а также требуемой точности оценки, цели исследования и других факторов.

Например, экономические критерии промышленной продукции представлены ценой потребления, которая складывается из расходов потребителя на покупку (товара) и расходов, связанных с потреблением, причем цена потребления обычно существенно выше продажной цены.

Поэтому наиболее конкурентоспособен не тот товар, за который просят минимальную цену на рынке, а тот, у которого минимальна цена потребления за весь срок его службы у покупателя.

От правильности выбора критериев оценки конкурентоспособности товара зависит и точность самой оценки. При этом критерии должны быть выбраны не на основании предположений, собственного опыта, а на основании детального изучения покупательского спроса, т. е. проведения маркетинговых исследований.

Помимо основных свойств продукции, которые определяют ее качество, очень важен анализ «окружении продукта», к которому относится: послепродажный сервис, надежность поставки, удобство приобретения, престиж торговой марки и цена.

Для определения конкурентоспособности продукции на основе выбранных критериев используют различные показатели.

В работах многих авторов [13, с.30], [38, с.18] в основе оценки конкурентоспособности товара лежит расчет и анализ комплексного показателя. Если значение этого показателя меньше единицы, то это позволяет сделать вывод, что данная продукция является не конкурентоспособной на данном рынке при существующей конъюнктуре. Значение комплексного показателя равное единице говорит о том, что продукция данного предприятия является аналогичной по конкурентоспособности с выбранной базой сравнения. И значение комплексного показателя большее единицы позволяет сделать вывод, что продукция анализируемого предприятия является абсолютно конкурентоспособной по сравнению с эталонной на данном рынке.

Некоторые специалисты (например, Гребнев) рекомендуют использовать для данных показателей только два значения: «1» и «0». В случае соответствия параметра обязательным требованиям его значение принимается равным 1, в противном случае - равным 0. Но как показывает практика оценки товаров наиболее авторитетных производителей, зачастую стандарты предприятия оказываются более «жесткими» нежели предписанные действующими нормами. Кроме того, при упрощенном подходе - «1» или «0» - отсутствует возможность дифференциации уровня качества по регламентируемым параметрам. Поэтому на наш взгляд область допустимых значений для этой группы должна быть расширена.

Качественные показатели конкурентоспособности характеризуют свойства товара, его характеристики с точки зрения способности товара удовлетворять конкретную потребность. Количественные характеристики свойств товара, определяющие его качество, называются показателями качества [19, с.390].

Виды показателей качества товара [39, с.14]:

. Показатели назначения товара, характеризуют его отдачу, использование на конкретные цели.

. Показатели надежности товара, отражают сохраняемость свойств и долговечность товара.

. Показатели экологичности и безопасности применения товара оценивают уровень вредного воздействия объекта на окружающую среду.

. Показатели транспортабельности товара, обусловленные его габаритными и весовыми параметрами.

. Показатели эргономичности товара используются при определении соответствия объекта эргономическим требованиям

. Показатели технологичности товара характеризуют уровень соответствия требованиям существующей технологии и организации производства, транспортирования и технологического обслуживания объекта.

. Показатели эстетичности товара оценивают влияние на чувственное восприятие человеком изделия в целом, а также его внешнего вида.

. Показатели стандартизации и унификации используются для оценки уровня конструктивной унификации, как самого товара, так и его отдельных элементов.

. Патентно-правовые показатели товара используются для оценки его патентной защиты и патентной чистоты.

При этом качественные показатели можно разделить на две категории параметров: «жесткие» и «мягкие».

«Жесткие» параметры описывают важнейшие функции товара и связанные с ним основные характеристики, изменение, и, тем более, замена которых могут осуществляться в определенных, относительно стабильных пределах, заданных конструктивными принципами изделия. Наиболее представительной группой «жестких» параметров являются технические параметры, которые включают показатели назначения и показатели эргономичности. Для сельскохозяйственной продукции это могут быть параметры безопасности, сохранности, вкусовые параметры.

Особую группу «жестких» параметров составляют параметры соответствия международным и национальным стандартам, нормативам, законодательным актам и т. д., при чем для товаропроизводителя этот аспект чрезвычайно важен, так как, прежде всего, необходимо оценит принципиальную возможность реализации производимого товара на рассматриваемом рынке с позиции соответствия характеристик товара нормативным параметрам, регламентируемым нормативными стандартами и нормами. Если не все параметры производимого изделия соответствуют регламентированным требованиям покупателя, то это свидетельствует о его не конкурентоспособности.

«Мягкие» параметры характеризуют эстетические свойства товара (дизайн, цвет, упаковку и т. д.). В настоящее время, когда рынок заполнен разнообразными товарами, в том числе со схожими «жесткими» параметрами, возрастает значение «мягких» параметров, придающих товарам особую привлекательность. Причем данная тенденция проявляется не только на рынках массового спроса, но и для товаров производственного назначения.

Для сопоставления величины различных показателей, характеризующих конкурентоспособность товара на разных стадиях его жизненного цикла, они были разделены на две большие группы: стоимостные (себестоимость, выручка, инвестиции и др.) и качественные (послепродажное обслуживание товара, уровень известности, реклама и др.). При этом по совокупности критериев самый высокий уровень конкурентоспособности товар имеет на этапе роста и зрелости.

1.3 Методы оценки конкурентоспособности розничных торговых предприятий

конкурентоспособность торговый розничный предприятие

Оценке конкурентоспособности розничных торговых предприятий в последнее время посвящено довольно много публикаций. Так, в статье Н. Н. Павловой [26, с.121] предлагается достаточно простая методика оценки конкурентоспособности торгового предприятия, которая основана на выявлении степени удовлетворенности покупателей магазином. Несомненно, конкурентоспособность розничного торгового предприятия в конечном счете определяют покупатели. Из ряда магазинов они, как правило, выбирают тот, который в наибольшей степени удовлетворяет их потребности при наименьших затратах. В то же время общеизвестно, что оценка конкурентоспособности предприятия предполагает его сравнение с предприятиями-конкурентами. Методикой Н. Н. Павловой это не предусматривается. Представляется, что степень удовлетворенности покупателей магазином позволяет лишь косвенно судить об уровне конкурентоспособности торгового предприятия.

Другие авторы проводят сравнение торговых предприятий между собой по совокупности оценочных показателей. К примеру, Б. Е. Мильберг [24, с.95] приводит шесть наиболее важных, по его мнению, факторов, которые влияют на выбор покупателем магазина: парковка, месторасположение, ассортимент, цены, интерьер, обслуживание. Наряду с этим О.В. Чкалова и Е.А. Семенычева [36, с.92] рассматривают девять факторов привлекательности торговых предприятий: уровень цен, широта ассортимента, качество предлагаемых товаров, культура обслуживания, удобство размещения относительно других объектов, расположение относительно наличия транспортных сообщений, режим работы, интерьер магазина, посещаемость потребителями.

Более подробное обоснование параметров оценки конкурентоспособности торгового предприятия дано И. М. Лифицом [22, с.294], который предлагает обобщающий показатель качества торговой услуги рассчитывать на основе четырех комплексных показателей: качества реализуемых товаров, рациональности ассортимента, культуры обслуживания, условий обслуживания. Его методика базируется на расчете интегрального показателя конкурентоспособности торговой услуги. Обобщающий показатель качества услуги сравниваемых торговых предприятий сопоставляется с относительной стоимостью товаров. Однако денежные средства, потраченные покупателем на оплату товаров, не дают полного представления обо всех затратах покупателя, связанных с приобретением торговой услуги.

Методика, разработанная И.Ш. Дзахмишевой, также основана на расчете интегрального показателя конкурентоспособности услуги розничного торгового предприятия [16, с.100]. Этот расчет предлагается делать применительно к отдельной товарной группе (в статье автор для удобства расчетов рассматривает в качестве отдельного вида товара «сгущенное молоко»). На наш взгляд, такое упрощение принципиально неверно, поскольку покупатели при оценке торгового предприятия опираются не на отдельные товарные группы, а на весь сформированный торговым предприятием товарный ассортимент. Кроме того, вызывает сомнение предлагаемое определение коэффициентов важности отдельных оценочных параметров торгового предприятия на основе результатов экспертных опросов. Оценка конкурентоспособности - прерогатива покупателей, и ее должны производить представители целевого рынка.

Таким образом, даже краткий анализ публикаций об оценке конкурентоспособности розничного торгового предприятия показывает, что в большинстве случаев методики, предлагаемые разными авторами, не всегда достаточно обоснованы и эффективны и, как правило, носят субъективный характер, а оценочные показатели конкурентоспособности зачастую дублируют друг друга. Следовательно, имеющиеся методики оценки конкурентоспособности розничного торгового предприятия могут рассматриваться только как попытки разрешения проблемы.

Именно поэтому С.В. Виноградова и Н.В. Маркина в своей статье предлагают еще одну возможную методику оценки конкурентоспособности торговой услуги розничного торгового предприятия [8, с.116]. Ее новизна состоит в комплексном подходе к рассмотрению торговой услуги и использовании огромного потенциала силы покупательской удовлетворенности от оказанной торговой услуги, а особенность - в стройной логической структуре и отсутствии дублирующих показателей оценки конкурентоспособности.

Условия приобретения товара покупателями зависят, прежде всего, от доступности торговой услуги. Чем проще покупателям попасть в магазин и выйти из него, тем выше доступность торговой услуги предприятия, которая определяется главным образом местоположением магазина, удобством подъезда к нему, наличием парковки.

Месторасположение торгового предприятия - основной критерий его выбора покупателями. Не случайно классический ответ на вопрос о трех самых важных для розничного предприятия вещах таков: «Место, место и еще раз место». Практика показывает, что покупатель, как правило, выбирает магазин, который находится вблизи от места его проживания или работы. Выгодное месторасположение обеспечивает торговому предприятию устойчивое конкурентное преимущество и повышает конкурентоспособность его торговой услуги.

Доступность торговой услуги обусловлена, в том числе и наличием транспортных коммуникаций, остановок общественного транспорта, а также тем, насколько просто покупателю добираться до магазина на личном транспорте по основным прилегающим улицам и автомагистралям, каковы дорожные условия: качество и возраст дорог, количество полос движения, светофоров, частота возникновения дорожных пробок. Привлекательность магазина снижается, если он расположен на узкой улице, имеющей второстепенное значение и перегруженной дорожными пробками. Критический фактор досягаемости любого торгового предприятия - количество и качество автостоянок. Отсутствие мест на стоянке и их удаленность от магазина могут отрицательно сказаться на желании покупателей посетить тот или иной магазин.

Выгодные места для расположения торговых предприятий, как правило, ограничены. Поэтому многим розничным торговым предприятиям для улучшения условий обслуживания покупателей необходимо эффективно использовать торговые помещения, формировать определенные атмосферу магазина и культуру обслуживания. Эффективная эксплуатация торговых площадей достигается оптимальной планировкой торговых помещений, позволяющей обеспечить баланс между предоставлением покупателям пространства, достаточного для перемещения, и эффективности использования торговых площадей. Планировка торговых помещений определяет внешний вид магазина и задает траекторию движения покупателей по магазину, т. е. формирует покупательский поток. Эти два аспекта во многом влияют на впечатление покупателей о магазине, а значит, и на уровень их расходов на покупки.

Увеличению объема продаж способствует и атмосфера магазина, включающая в себя его визуальные компоненты: освещение, цветовое оформление, музыку и запахи, стимулирующие эмоциональное состояние и восприятие товаров покупателями. При этом воздействующие на органы чувств покупателей визуальные компоненты должны быть совместимы с особенностями их восприятия разными группами покупателей. Все это во многом определяет то время, которое покупатели проводят в магазине. Розничные торговые предприятия затрачивают немалые средства на создание атмосферы, соответствующей имиджу конкретного торгового предприятия.

Каждому типу розничного торгового предприятия целесообразно иметь собственный стиль подачи своего товарного ассортимента, рассчитанный на удовлетворение социальных и эмоциональных потребностей определенной группы покупателей. Ошибочно выбранная презентация товарного ассортимента розничного торгового предприятия и не отвечающий представлениям покупателей интерьер торгового зала могут оттолкнуть потенциальных покупателей и даже привести к финансовому краху предприятия.

Известно, что успех любого розничного торгового предприятия связан с удержанием «своих» покупателей и расширением их круга. Однако, как показывает практика, лояльность покупателей отнюдь не является функцией высокой степени удовлетворенности покупкой товаров. Никакой, даже самый привлекательный товар не продается сам по себе, без участия работников торгового предприятия. Они стимулируют потребности покупателей, предоставляют необходимую им информацию и подталкивают к совершению покупки. Работники торгового зала магазина помогают покупателю в приобретении как запланированных товаров, так и товаров импульсного спроса, что вносит существенный вклад в рост объемов продаж и в увеличение степени удовлетворенности покупателей магазином. Поэтому решающую роль в росте повторных покупок и формировании круга лояльных магазину покупателей играет культура обслуживания покупателей (уровень мастерства работников торгового зала, их компетентность, доброжелательность, вежливость, чуткость и т. п.).

Таким образом, к показателям, характеризующим условия приобретения товаров, следует отнести: доступность торговой услуги, планировку торговых помещений, атмосферу магазина и культуру обслуживания.

Восприятие торговой услуги по четырем уровням позволяет выделить четыре группы основных факторов конкурентоспособности и их оценочные параметры.

. Товарный ассортимент торгового предприятия: широта, глубина, полнота, новизна и гармоничность товарного ассортимента; соответствие структуры товарного ассортимента требованиям и предпочтениям конечных покупателей; соотношение ценового диапазона товарного ассортимента и уровня качества составляющих его товаров; степень совпадения товарного ассортимента розничного

торгового предприятия с товарным ассортиментом его главных конкурентов.

. Процесс торгового обслуживания: удобство ознакомления покупателей с товаром; время расчета за покупку; время оформления и отпуска покупки.

. Дополнительные выгоды для покупателей: многовариантность набора и степень уникальности дополнительных услуг.

. Условия обслуживания: доступность торговой услуги; удобство планировки торгового зала; комфортность атмосферы магазина; культура обслуживания покупателей.

Предложенная методика оценки конкурентоспособности торговой услуги, основанная на рассмотрении ее четырех уровней, позволяет учесть специфику деятельности розничного торгового предприятия, устранить дублирование при выборе оценочных показателей и обеспечить комплексную оценку конкурентоспособности торговой услуги. Представляется, что практическое применение этой методики будет способствовать успешной деятельности торговых предприятий в условиях конкурентной борьбы.

В первой главе рассмотрены понятия конкурентоспособности с позиции различных авторов, особенности трактовки конкурентоспособности на различных уровнях. Также приведены факторы, критерии и показатели конкурентоспособности, даны классификации этих факторов различными авторами. Рассмотрены методики оценки конкурентоспособности розничных торговых предприятий, выявлена наиболее объективная из них, по которой и будет проводиться оценка конкурентоспособности рассматриваемого в данной работе предприятия.

2. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ ООО «КОМПАНИЯ ХОЛИДЕЙ»

.1 Краткая технико-экономическая характеристика

Компания Холидей на сегодняшний день является лидирующей розничной сетью в Западной Сибири. Она объединяет 145 супермаркетов под такими известными брендами, как “Холидей”, “Сибириада”, “Кора”, “Холди” и другими.

В Омске Компания работает под тремя розничными брендами: “Планета Холидей” (3 супермаркета), “Сибириада” (14 магазинов) и "Холди" (6 магазинов)

Розничные предприятия Компании Холидей находятся в 5 регионах: Новосибирская, Омская, Кемеровская, Томская область и Алтайский край

Компания уже более 11 лет работает в современном розничном формате - формате самообслуживания.

При этом в Омске Компания открыта уже 5 лет и успела занять ведущие позиции в розничной торговле г. Омска.

Миссия предприятия: «Мы заботимся, чтобы Вы экономили время и деньги. Мы работаем, чтобы Вы улыбались. Холидей всегда для Вас!»

Предприятие ООО «Компания Холидей» Филиал №3 в г.Омск. является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, расчётный или иные счета в учреждениях банков, печать со своим наименованием, бланки. Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и нормативными актами Российской Федерации, настоящим уставом.

Предприятие действует на основании хозяйственного расчёта и самофинансирования и несёт ответственность, установленную законодательством Российской Федерации за результаты своей производственно-хозяйственной и финансовой деятельности и выполнение обязательств перед собственником имущества, поставщиками, потребителями, бюджетом, банками и другими юридическими и физическими лицами.

Отношения предприятия с другими предприятиями, организациями, органами муниципального управления и гражданами регламентируется законодательством Российской Федерации, взаимовыгодными договорами и настоящим Уставом.

Место нахождения предприятия: 644105, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, д.97, Целями создания предприятия являются реализация алкогольных продукции, продуктов питания и товаров бытовой химии, удовлетворение общественных потребностей и получение прибыли. Деятельность ООО «Компания Холидей» Филиал №3 в г.Омск строится на принципах экономической самостоятельности, самофинансирования и самоокупаемости.

Предприятие устанавливает цены на все виды реализуемой продукции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Предприятие самостоятельно распоряжается результатами производственной деятельности, полученной прибылью, остающейся в распоряжении предприятия после уплаты обязательных платежей и налогов.

ООО «Компания Холидей» Филиал №3 в г.Омск реализует следующий ассортимент продукции: Алкогольные напитки, Бакалея, Безалкогольные напитки, Бытовая химия, Детское питание, Диабетические продукты, Закуски к пиву, Колбасы и деликатесы, Кондитерские изделия, Консервы мясорыбные, Консервы плодоовощные, Кулинария, Масло растительное, Молочные продукты, Мороженое, Мясо и птица сырые, Овощи и фрукты, Полуфабрикаты, Рыба готовая, Рыба и морепродукты сырые, Салаты, Слабоалкогольные напитки, Соки и нектары, Сопутствующие товары, Соусы кетчупы майонезы, Средства гигиены, Сыр, Табачные изделия, Товары для животных, Торты и пирожные, Фрукты другие и ягоды, Хлебобулочные изделия, Чай кофе какао, Яйцо.

Конкуренты ООО «Астор», ООО «Формат» (магазины, работающие под брендом Еда, Поворот, Наш магазин, Репка), ЗАО «Тандер» (сеть супермаркетов Магнит), ООО «Лента», ООО «Геомарт-Ритейл», ООО «Ашан-Омск», ООО «ТК Альварт».

Поставщики продуктов: ООО «Агама Урал», ООО «АДАРА», ООО «Алкогольная сибирская группа», ИП Андреасян А.Ц., ИП Антонюк Е.В, ИП Бакаева Е.П., ИП Бормотова О.Н., ИП Боровко А.П., ОНО «ВНИМИ-Сибирь Россельхозакадемии», ООО «Дирол Кэдбери», ЗАО «ДМС Омский», ООО «КДВ Групп», ИП Кербер К.Э., ООО «Кока-Кола» г. Новосибирск, ООО «Мельница ТД», ООО «МОЛИС ТД», ЗАО «ОША ПК», ООО «РУСКОМ», ООО «Русская Кухня», ООО «ЮниМилк-Новосибирск» и т.д.

Структура управления ООО «Компания Холидей» Филиал №3 в г.Омск (см. приложение 1) является линейно-функциональной. Это сочетание линейной и функциональной организационных структур, построенной на основе вертикальной иерархии управления и базирующейся на строгой подчиненности низшего звена высшему и функциональной структуры, построенной на основе группировки персонала по широким задачам, которые они выполняют.

Преимущественно предприятие занимается реализацией продовольственных товаров, о чем свидетельствует структура оборота его торговли (рис.2).

Рис. 2 - Структура оборота торговли ООО «Компания Холидей» за 2009-2011 гг.

Наибольшую долю в товарообороте занимает группа товара «Алкогольные напитки». Также значительную долю в общем товарообороте имеют группы «Мясопродукты», «Молочная продукция», «Кондитерские изделия», «Бакалея», «Овощи и фрукты». Остальные группы товаров имеют долю в общем товарообороте менее 5%.

Таблица 1 - Структура товарооборота ООО «Компании Холидей» на примере магазина «Планета Холидей» по адресу ул. Кирова, 20 за январь 2012 г.

Рис. 3 - Структура товарооборота ООО «Компании Холидей»

Анализ ассортимента магазинов ООО «Компании Холидей», который выявил наличие большого количества разновидностей товаров в каждой из разнообразных (более 30) товарных групп, позволяет сделать вывод, что товарный ассортимент рассматриваемых магазинов является широким и глубоким.

2.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «Компания Холидей»

Для анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия используются его основные технико-экономические показатели, приведенные в таблице 2.

Таблица 2 - Основные технико-экономические показатели деятельности предприятия «ООО Компания Холидей», филиала №3 в г. Омск за 2010-2011 годы

Из таблицы видно, что, темп роста объема розничного товарооборота составил 123,5% (в денежном выражении 2162902,8 тыс. руб.). На это повлияло несколько факторов: расширение сети магазинов (открытие новых объектов), повышение квалификации работников, рост их производительности труда. Темп роста активов, равный 2,5%, говорит о том, что предприятие инвестирует средства в активную часть капитала, а значит увеличивает объемы оказываемых услуг, либо производит замену устаревшего оборудования. Увеличение выручки от продаж на 42,1% , что в денежном выражении составило 628836,5 тыс. руб. является положительной тенденцией, т.к. предприятие увеличивает масштабы своей деятельности. Также рост выручки от продаж подтверждает правильность и необходимость инвестирования средств в активную часть. Прирост чистой прибыли составил 13,4%, а значит предприятие сможет реинвестировать или вложить в ценные бумаги для извлечения экономической выгоды больше прибыли по сравнению с прошлым 2010 годом, а значит предприятие будет развиваться большими темпами. Темпы роста выручки от продаж выше темпов роста активов на 39,6%, что говорит о положительной рентабельности активов, так как при небольшом (2,5%) изменении активов выручка от продаж увеличилась в значительно большем объеме.

Для общей оценки динамики основных экономических показателей организации следует сгруппировать статьи баланса в отдельные специфические группы по признаку ликвидности (статьи актива) и срочности обязательств (статьи пассива).

Рассмотрим динамику и структуру статей актива баланса, для этого элементы актива баланса представим в виде таблицы 3.

Таблица 3 - Структура и динамика статей актива баланса, тыс. руб.

Темпы роста иммобилизованных (внеоборотных) активов (95,38%) ниже темпов роста оборотных активов (108,97%), что говорит об опережающем росте доли оборотных средств в структуре основных фондов, что обусловлено приобретением новых зданий и нового оборудования при открытии объектов. Высокий темп роста абсолютно ликвидных денежных средств (152,18%) и дебиторской задолженности (109,24%) говорит об увеличении платёжеспособности и ликвидности предприятия.

Рассмотрим структуру и динамику статей пассива баланса по признаку срочности обязательств, для этого сведем их в таблицу 4.

Таблица 4 - Структура и динамика статей пассива баланса, тыс. руб.

Рис. 4 - Структура статей пассива баланса ООО «Компании Холидей»за 2010 г.

Рис. 5 - Структура статей пассива баланса ООО «Компании Холидей»за 2011г.

Темп роста собственного капитала (109,13%) выше темпов роста заёмного капитала (98,57%), что положительно сказывается с точки зрения финансового состояния, а именно происходит снижение зависимости от кредиторов и заемщиков.

Рассчитаем коэффициент автономии по формуле:

Кавт = Итого по разделу III (капитал и резервы) / Баланс                 (3).

Кавт2010= 542 527/ 1 465 419 =0,37

Кавт2011= 592 075/1514068 = 0,39

Вследствие увеличения доли собственного капитала наблюдается рост коэффициента автономии, характеризующего зависимость предприятия от кредиторов. Нормативное значение коэффициента автономии от 0,4 до 0,6. Несмотря на рост коэффициента автономии, он не соответствует нормативному значению.

Для более полного представления финансового положения предприятия в динамике проведём анализ состава и динамики прибыли.

Сведем показатели прибыли в таблицу 5.

Таблица 5 - Анализ динамики и состава прибыли

Рис. 6 - Структура выручки (в процентах) за 2010г.

Рис. 7 - Структура выручки (в процентах) за 2011г.

При анализе состава прибыли наблюдается изменение структуры по всем показателям. Несмотря на увеличение закупочной стоимости проданных товаров на 17,5% выручка от реализации продукции и услуг увеличилась на 42,1%. Рост валовой прибыли составил 33,4% по сравнению с 2010 годом. Вследствие роста налогооблагаемой прибыли увеличился и налог на прибыль с 40075 тысячи рублей до 57352,4 тысяч рублей, что составляет 43,1 %. Увеличение суммы закупочной стоимости продаваемых товаров произошло по причине открытия новых объектов, роста цен на товары и увеличения затрат на содержание основных фондов, также за счет повышения заработной платы, т.к. она формируется от уровня выручки, увеличения стоимости арендной платы за основные средства (помещение, транспортные средства), увеличения платы за коммунальные услуги.

При увеличении расходов и налога на прибыль чистая прибыль в 2011 году увеличилась на 57,2%, что является одним из факторов повышения эффективности деятельности организации.

2.3 Оценка конкурентоспособности предприятия

Одним из основных показателей, характеризующим уровень конкурентоспособности предприятия, является доля рынка.

На основе данных, полученных в Федеральной службе государственной статистики по г. Омску и Омской области за период 2011 - 1 кв. 2012 г., проведен предварительный анализ рассматриваемого показателя. Цель: определить долю рынка ООО «Компания Холидей» в г. Омске в динамике.

Таблица 6 - Оборот розничной торговли продуктами питания в Омской области

При анализе доли рынка ООО «Компании Холидей» были рассмотрены показатели только самых крупных предприятий данной отрасли. Доля рынка других некрупных компаний составляет менее 0,05% у каждой. Влияние этих компаний на ситуацию на рынке абсолютно незначительно, поэтому в данном сравнении не рассмотрено.

Рис. 8 - Доля рынка крупных торговых розничных сетей в динамике за 2011-1 кв. 2012 гг.

В таблице 6 приведены доли субъектов среднего и крупного бизнеса в обороте розничной торговли продуктами питания, включая напитки и табачные изделия. Согласно полученным данным, доля ООО «Компании Холидей» в Омской области в 1 квартале 2012 г. увеличилась на 1% по сравнению с предыдущим периодом (в 2011 году она составляля 19,8%, в 1 квартале 2012 года - 20,8%). По сравнению с официальной статистикой товарооборота конкурентов, компания занимает второе положение в отрасли после ООО «Формат» (гипермаркет «Поворот», сети «Наш магазин», «Репка», «Еда»).

Для выявления конкурентоспособности предприятия был проведен опрос среди покупателей. Им предлагалось оценить показатели, характеризующие товарный ассортимент, процесс торгового обслуживания, условия обслуживания и дополнительные услуги по 5-бальной шкале, где 5 баллов - отличная оценка показателя, 4 балла - хорошая, 3 - удовлетворительная, 2 - плохая, 1 - неприемлимая.

Для наглядности восприятия оценочных показателей факторов конкурентоспособности их можно представить в табличной форме:

Таблица 7 - Показатели конкурентоспособности ООО «Компании Холидей» в сравнении с конкурентами

Как видно из таблицы, уровень конкурентоспособности ООО «Компании Холидей» по четырем показателям находится на высоком уровне (имеет оценку 5), по четырем показателям находится на среднем уровне (имеет оценку 4), один показатель - ниже среднего.

Товарный ассортимент магазина является широким и глубоким, покупатели отметили наличие большого количества разновидностей товаров в каждой из разнообразных товарных групп.

Структура товарного ассортимента полностью удовлетворяет предпочтения конечных покупателей. В ходе опроса покупателей не было зафиксировано ни одной жалобы на то, что желаемый товар отсутствует в магазинах Компании.

В ходе опроса выявлено, что каждая товарная группа представлена в нескольких ценовых категориях. Покупатели отметили, что наиболее высокая ценовая категория соответствует товару с наивысшим качеством.

Также покупатели отметили, что товарный ассортимент магазинов ООО «Компании Холидей» практически полность совпадает с ассортиментом прямых конкурентов Компании на рынке. Для того, чтобы выйти на лидирующие позиции в отрасли в современных условиях конкурентной борьбы этого недостаточно, так как имея в товарном ассортименте уникальные товары, которые можно приобрести только в магазинах Компании, ООО «Компания Холидей» сможет увеличить для себя количество покупателей.

Проведенный опрос показал, что в магазинах Компании не совсем удобно спланирован торговый зал, некоторые стеллажи с товаром расположены в узких проходах. Тем не менее экономический эффект от предложенной планировки достаточно высок, так как покупатель останавливается в неудобном ему месте, тем самым задерживает поток покупателей, следующий за ним. Увеличивается время нахождения покупателя в магазине, которое находится в прямой пропорциональной зависимости с выручкой.

Самую низкую оценку покупателей получил показатель «Время расчета за покупку». В ходе опроса многие покупатели сообщали о том, что время их обслуживания на кассе в несколько раз превышало время, затраченное наформирование своей покупки в торговом зале, некоторые заявляли, что не дождавшись своей очереди на кассе они оставляли свои покупки и покидали магазин.

Оценивая доступность торговой услуги покупателями было отмечено, что практически до любого посещаемого ими магазина можно добраться на общественном транспорте, расстояние от транспортной остановки до магазина преодолевается за короткое время (в среднем меньшее 5 минут). Однако, владельцы автомобилей высказывали жалобы на то, что найти место для парковки своего транспортного средства зачастую затруднительно.

Проведенный опрос зафиксировал несколько нарушений правил корректности и вежливости со стороны персонала магазина. Но в целом, покупатели остались довольны культурой обслуживания.

Высоко были оценены дополнительные услуги Компании. Покупателям предлагаются: предварительный заказ кур-гриль, предварительный (возможно телефонный) заказ тортов, дегустации новой для магазина продукции, упаковка покупки в фирменные пакеты продавцом-кассиром.

Проведенный экспертный анализ, главными участниками которого были покупатели, выявил слабые стороны магазинов ООО «Компании Холидей» относительно их конкурентов: практически полное совпадение товарного ассортимента с ассортиментом конкурентов, неудобная планировка торгового зала и наличие стеллажей с товаром в узких проходах, долгое обслуживание на кассе, нехватка сотрудников в торговом зале, недостаточная вежливость персонала.

Во 2 главе был проведен анализ структуры товарооборота, который показал, что наибольшую долю в нем занимает группа «Алкогольные напитки» (17,8%).

Анализ технико-экономических показателей выявил, что темп роста объема розничного товарооборота составил 123,5% (в денежном выражении 2162902,8 тыс. руб.). Темп роста активов, равный 2,5%, говорит о том, что предприятие инвестирует средства в активную часть капитала, а значит увеличивает объемы оказываемых услуг, либо производит замену устаревшего оборудования. Темпы роста выручки от продаж выше темпов роста активов на 39,6%, что говорит о положительной рентабельности активов, так как при небольшом (2,5%) изменении активов выручка от продаж увеличилась в значительно большем объеме.

Также был произведен анализ структуры статей актива и пассива баланса Компании в динамике, который позволил нам сделать вывод, что темпы роста иммобилизованных (внеоборотных) активов (95,38%) ниже темпов роста оборотных активов (108,97%), что говорит об опережающем росте доли оборотных средств в структуре основных фондов, темп роста собственного капитала (109,13%) выше темпов роста заёмного капитала (98,57%), что положительно сказывается с точки зрения финансового состояния, а именно происходит снижение зависимости от кредиторов и заемщиков.

Был проведен анализ состава прибыли в динамике. Зафиксировано изменение структуры по всем показателям. Несмотря на увеличение закупочной стоимости проданных товаров на 17,5% выручка от реализации продукции и услуг увеличилась на 42,1%. Рост валовой прибыли составил 33,4% по сравнению с 2010 годом. Вследствие роста налогооблагаемой прибыли увеличился и налог на прибыль с 40075 тысячи рублей до 57352,4 тысяч рублей, что составляет 43,1 %. При увеличении расходов и налога на прибыль чистая прибыль в 2011 году увеличилась на 57,2%, что является одним из факторов повышения эффективности деятельности организации.

Проведенный анализ рынка субъектов среднего и крупного бизнеса в обороте розничной торговли продуктами питания, включая напитки и табачные изделия показал, что доля рынка ООО «Компании Холидей» в 2011 году составила 20,8%, по этому показателю она занимает второе место в отрасли, уступая ООО «Формат».

3. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ООО «КОМПАНИИ ХОЛИДЕЙ»

.1 Мероприятия, предлагаемые для повышения конкурентоспособности ООО «Компании Холидей»

Для повышения конкурентоспособности ООО «Компании Холидей» необходимо устранить недостатки, выявленные во второй главе. Для этого предлагаются следующие мероприятия:

Так как ООО «Компания Холидей» имеет достаточно высокую степень совпадения ассортимента товарной продукции с прямыми конкурентами, предлагаю изменить товарный ассортимент магазинов, ввести в него уникальные товарные единицы, которые покупатель сможет приобрести только в этом магазине.

В главе 2 был выявлен показатель, по которому Компания имеет самую низкую оценку. Этим показателем является «Время обслуживания на кассе». С помощью камер видеонаблюдения было зафиксировано, что действительно в вечернее время на кассах появляются большие очереди и некоторые покупатели оставляют свои покупки и покидают магазин. Для сокращения времени обслуживания покупателя на кассе предлагаю оборудовать кассовые зоны кнопками вызова продавца-кассира, чтобы сократить время обслуживания покупателя на кассе. В случае очереди он сможет нажать на эту кнопку, и на свободную кассу придет еще один продавец-кассир, который в незагруженные часы отвечает за определенную зону торгового зала.

При анализе структуры товарооборота было выявлено, что наибольшую долю имеет группа товара «Алкогольные напитки». Так как группа товаров «Алкогольные напитки» приносит магазинам наибольший процент прибыли и имеет высокий резерв ее увеличения, введем услугу предпродажной консультации покупателей. Для этого необходимо ввести должность консультанта по алкогольной продукции, который будет помогать покупателям сделать свой выбор.

Так как при проведении опроса были зафиксированы случаи недостаточной вежливости персонала при обслуживании покупателей, предлагаю провести внеочередное обучение сотрудников сервисному диалогу, ужесточить контроль его соблюдения. Каждому сотруднику необходимо предоставить для повторного ознакомления положение о сервисном диалоге Компании. Контроль соблюдения сервисного диалога будут осуществлять тайные покупатели. Так как соблюдение сервисного диалога прописано в должностных инструкциях всех сотрудников, несоблюдение предложенных Компанией правил должно отразиться на их заработной плате. В настоящий момент заработная плата торгово-оперативного персонала Компании состоит из оклада и премиальной части, которая составляет 33% от оклада. Премиальная часть зависит от двух показателей: выполнение магазином плана по товарообороту и плана по списанию. Предлагается поставить премиальную часть заработной платы в зависимость и от показателя нарушений сервисного диалога.

Во всех сферах торговли растет сенсорный маркетинг. Данный метод особенно действенен в области розничных продаж. Поэтому предлагается поставить в магазинах музыкальные центры, оборудовать торговые залы колонками.

Маркетологи утверждают что спокойная, тихая (не больше 60 тактов в минуту) музыка увеличивает время нахождения потенциального покупателя в магазине на 17%. Несколько основных рекомендаций по подбору музыки: исследования показали, что в продуктовых магазинах должна звучать лёгкая нейтральная музыка без слов.

Так же при трансляции нужно не забывать о временном факторе. Ближе к вечеру должна звучать подвижная ритмичная музыка. Делается это для того, что бы посетители магазина долго не задерживались у стеллажей, а быстро совершали покупки [32,с.13].

Фоновая музыка увеличивает время нахождения покупателя в торговом зале, которое находится в прямой пропорциональной зависимости с величиной среднего чека, что способствует росту прибыли магазинов.

Среди выявленных недостатков магазинов ООО «Компании Холидей» также были выявлены не очень удобная планировка торговых залов, узкие проходы, наличие в них стеллажей с товарами. Проведение перепланировки помещения займет длительный срок, в течение которого магазин будет закрытым. Это несет колоссальные убытки для Компании. Площадь торгового зала от этого не изменится, имеющиеся площади используются максимально рационально.

Также во многих магазинах Компании отсутствует парковка. Построить ее физически невозможно, так как свободного места рядом с магазинами нет (преимущественно магазины находятся в жилых домах), а имеющееся место уже занято припаркованными машинами жителей.

3.2 Расчёт экономической эффективности предложенных мероприятий по повышению конкурентоспособности ООО «Компании Холидей»

Рассчитаем эффективность введения дополнительной штатной единицы - консультанта по алкогольной продукции и эффективность оборудования кассовых зон кнопкой вызова продавца-кассира.

Консультант по алкогольной продукции должен выполнять обязанности, схожие с должностными обязанностями имеющейся должности сотрудника гастрономического отдела, значит, оплачиваться его труд будет в таком же размере. Заработная плата сотрудника гастрономического отдела согласно трудовому договору составляет 50 руб./час. Работать консультант будет не весь день, так как его работа в течение целого дня является нецелесообразной ввиду слабого потока покупателей в первой половине дня, а в «часы пик» с 18.00 до 22.00 (4 часа). Предлагается взять на эту должность двух человек со сменным графиком работы 2/2, так как консультант по алкогольной продукции должен работать каждый день. Значит, затраты на оплату труда консультанта по алкогольной продукции в месяц составят:

ЗП = СЧ* t*T,

где ЗП - затраты на оплату труда консультанта по алкогольной продукции в месяц;

СЧ - стоимость часа работы консультанта;- продолжительность смены;

Т - среднее количество дней в месяц.

ЗП = 50*4*30= 6 000 руб.

По предложению автора должность консультанта по алкогольной продукции ввели в магазине «Планета Холидей» по адресу Кирова, 20 в виде эксперимента на 2 недели с 11.04.2012 по 24.04.2012.

Рассмотрим изменение выручки от продажи после проведения эксперимента.

Таблица 8 - Отчет по выручке маг. «Планета Холидей» по адресу Кирова, 20 за период 28.03.2012 - 24.04.2012 г.

Рис. 9 - Изменение товарооборота магазина после введения должности консультанта по алкогольной продукции на примере магазина «Планета Холидей» по адресу Кирова, 20

По данным таблицы делаем вывод, что во время введения должности консультанта по алкогольной продукции дневная выручка магазина увеличилась в среднем на 9 672,2 руб.

Для прогнозирования дальнейшего роста выручки от данного мероприятия используем трендовый анализ.

Трендовый анализ - сбор и обработка данных за различные периоды времени и сравнение каждой позиции отчетности с рядом предшествующих периодов c целью определения основной тенденции динамики показателя (тренда).

Проведя трендовый анализ, мы можем сделать прогноз, как вырастет выручка в течение месяца работы консультанта.

Рис. 10 - Изменение товарооборота магазина после введения должности консультанта по алкогольной продукции на примере магазина «Планета Холидей» по адресу Кирова, 20 (с учетом прогнозируемых данных)

Для того чтобы сравнить выручку магазина до введения должности консультанта по алкогольной продукции и после, сведем полученные прогнозируемые данные с имеющимися ранее в таблицу. Периоды «до» и «после» равны по времени (28 дней).

Таблица 9 - Изменение товарооборота магазина после введения должности консультанта по алкогольной продукции на примере магазина «Планета Холидей» по адресу Кирова, 20 (с учетом прогнозируемых данных)

Исходя из этого анализа, можно сделать вывод, что средняя выручка магазина за 4 недели работы консультанта по алкогольной продукции вырастет на 15 686,9 руб. по сравнению с предыдущим аналогичным периодом.

Считаем изменение выручки магазина:

Визм = В1 - В0,

где В1 -выручка за период после введения мероприятия;

В0 - выручка за период до введения мероприятия.

Визм = 9 631 788,7- 9 192 557,8 = 439 230,9 руб.

Считаем экономический эффект данного мероприятия:

Э1 = Визм - З,

где Визм - изменение выручки магазина после введения должности консультанта по алкогольной продукции;

З - затраты на оплату труда вводимой должности.

Э1 = 439 230,9 - 6 000 = 433 230,9 руб.

Рассчитаем эффективность оборудования кассовых зон кнопкой вызова продавца-кассира.

С помощью камер наблюдения, установленных в торговом зале было зафиксировано, что при наличии больших очередей у касс некоторые покупатели оставляют свои покупки на кассе и уходят из магазина. При просмотре видеозаписей за 2 недели было зафиксировано 22 случая, когда покупатели, не желая ждать длительное время на кассе, покинули магазин без покупок. Стоимость оставленных ими покупок составила 14 579,4 руб. Именно такое значение имеет сумма недополученной за этот период магазино выручки.

Зная величину выручки магазина до введения мероприятия, приведенную в таблице, можно определить величину выручки после проведения данного мероприятия.

Вк = Вн + Внедоп,

где Вк - выручка после проведения мероприятия;

Вн - выручка до проведения мероприятия;

Внедоп - выручка, недополученна магазином до установки предлагаемого оборудования.

Вк = 9 192 557,8 + 14 579,4 = 9 207 137,2 руб.

Стоимость покупки и установки в кассовой зоне кнопки вызова продавца-кассира по договору с ООО «Про-сервис» составляет 3 500 руб.

С помощью этих данных мы можем рассчитать экономический эффект данного мероприятия:

Э2 = Внедоп. - З,

где Внедоп. - размер недополученной выручки;

З - затраты на покупку и установку кнопки вызова.

Э2 = 14 579,4 - 3 500 = 11 079,4 руб.

Рассчитаем эффективность внедрения системы премирования, зависящей от трёх показателей, среди которых - соблюдение сервисного диалога на рабочем месте.

Пробное использование такой системы оплаты труда и премирования в течение месяца показало увеличение объема товарооборота: если товарооборот магазина за месяц до мероприятия составлял 9 192 557,8 руб., то после составил 9 652 185,7 руб.

Для осуществления контроля соблюдения сервисного диалога для сотрудничества были приглашены 45 «тайных покупателей» с оплатой труда 50 руб. за визит.

Прирост величины среднедневного товарооборота составил:

(9 652 185,7 / 9 192 557,8)*100 - 100 = 5%

Таблица 10 - Исходные данные для расчета

Эффект предлагаемого мероприятия определим как разницу между затратами на оплату труда, производимыми до мероприятия и после его внедрения.

Определим прирост производительности труда:

Пт = То / Тб * 100%,

где Пт - прирост производительности труда;

То, Тб - соответственно, товарооборот отчетного и базисного периода.

Пт = 9 652 185,7 / 9 192 557,8 * 100% = 105%.

Рассчитываем относительную экономию численности:

Пт = (Эч * 100) / (Чом - Эч),

Эч = (Пт * Чом) / (100 + Пт).

Эч = (5 * 12) / (100 + 5) = 0,571 чел.

Экономия заработной платы:

Эзп = ЗП * Эч.

Эзп = 8 800 * 0,571 = 5 024,8 руб.

Экономия по страховым взносам:

Эсв = 5 024,8 * 0,3 = 1 507,4 руб.

Экономический эффект мероприятия определяется по формуле:

Э3 = Эзп + Эсв - З.

Э3 = 5 024,8 + 1 507,4 - 2 250 = 4 282,2 руб.

Общий экономический эффект предлагаемых мероприятий можно определить как:

Эобщ = Э1 + Э2 + Э3,

где Эобщ - общий экономический эффект;

Э1 - экономический эффект первого мероприятия;

Э2 - экономический эффект второго мероприятия;

Э3 - экономический эффект третьего мероприятия

Эобщ = 433 230,9 + 11 079,4 + 4 282,2 = 448 593,5 руб.

Сведем полученные данные от внедрения трёх мероприятий в одну таблицу.

Таблица 11 - Экономический эффект от внедрения предложенных мероприятий

Рис. 11 - Экономический эффект предлагаемых мероприятий

В главе 3 были предложены мероприятия, направленные на устранение недостатков, выявленных в аналитической главе, для повышения конкурентоспособности ООО «Компания Холидей».

Рассчитана эффективность мероприятий по введению должности консультанта по алкогольной продукции, по установке в кассовой зоне кнопки вызова продавца-кассира и по внедрению системы премирования, зависящей от соблюдения сотрудниками сервисного диалога.

В итоговой таблице по каждому мероприятию показано изменение выручки после его внедрения, затраты и экономический эффект.

Экономический эффект первого мероприятия составил 433 230,9 руб., второго - 11 079,4руб, третьего - 4 282,2 руб. Общий экономический эффект составил 448 593,5 руб.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе изучения путей повышения конкурентоспособности предприятия были изучены сущность и виды конкурентоспособности, исследованы факторы, критерии и показатели конкурентоспособности, выявлены наиболее эффективные методы ее оценки на розничных торговых предприятиях.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «Компания Холидей» показал, что предприятие работает эффективно, о чем свидетельствует рост показателей товарооборота (на 23,5%), выручки от продаж (на 13,4%), рентабельности продаж (на 24%).

Анализ состава и динамики прибыли позволил сделать вывод, что несмотря на увеличение закупочной стоимости проданных товаров на 17,5% выручка от реализации продукции и услуг увеличилась на 42,1%. Рост валовой прибыли составил 33,4% по сравнению с 2010 годом. Увеличение суммы закупочной стоимости продаваемых товаров произошло преимущественно по причине открытия новых объектов.

Анализ доли рынка ООО «Компании Холидей» среди других торговых розничных предприятий выявил, что доля рынка в 2011 году увеличилась на 1% по сравнению с 2010 годом (с 19,8% до 20,8%). В целом по этому показателю предприятие занимает второе место, уступая лишь ООО «Формат».

С помощью опроса покупателей были зафиксированы факторы, по которым мы уступаем лидирующему предприятию. Среди них: практически полное совпадение товарного ассортимента с ассортиментом конкурентов, неудобная планировка торгового зала и наличие стеллажей с товаром в узких проходах, долгое обслуживание на кассе, нехватка сотрудников в торговом зале, недостаточная вежливость персонала.

Для устранения этих недостатков среди прочих были предложены мероприятия по оборудованию кассовой зоны кнопкой вызова продавца-кассира и введению должности консультанта по алкогольной продукции. Эти мероприятия должны повысить уровень привлекательности предприятия в глазах покупателей. Кроме того, на примере магазина «Планета Холидей» по адресу Кирова, 20.

После введения должности консультанта по алкогольной продукции выручка магазина выросла на 439 230,9 руб. Затраты на данное мероприятие составили 6 000 руб. Экономический эффект мероприятия равен 433 230,9 руб.

После оборудования кассовых зон кнопкой вызова продавца-кассира выручка магазина увеличилась на 14 579,4 руб. При затратах на предлагаемое мероприятие 3 500руб. его экономический эффект составил 11 079,4руб.

После внедрения системы премирования, зависящей от соблюдения сотрудниками сервисного диалога, рост выручки магазина составил 459 627,9 руб. При затратах на данное мероприятие 2 250 руб. его экономический эффект составил 4 282,2 руб.

Общий экономический эффект вышеуказанных мероприятий составил 448 593,5 руб.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1.     Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. / Г.Л. Азоев. - М.: Центр экономики и маркетинга, 2009. - 206 с.

2.      Андрианов B.C. Конкурентоспособность в мировой экономике // МэиМО. - 2008. - №3. - С. 47-57.

.        Басовский Л.Е. Маркетинг. / Л.Е. Басовский. - М.: Инфра-М, 2008. - 392с.

.        Багиев Г.Л. Маркетинг: Учебник для вузов. / Г.Л. Багиев. - М.: ОАО Изд-во «Экономика», 2009. - 234с.

.        Бурр В. Концепция устойчивого конкурентного преимущества //Проблемы теории и практики управления. - 2009. - №4 - с.107-113.

.        Васильева З.А. Иерархия понятий конкурентоспособности субъектов рынка// Маркетинг в России и за рубежом. - 2008. - №2 (52) - 83 с.

.        Веснин В.Р. Менеджмент: Учебник. / В.Р. Веснин. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2009. - 504с.

.        Виноградова С.В. Конкурентоспособность торговой услуги. // Вестник СПбГУ. - 2008. - №2. - С. 110-129.

.        Виханский О.С. Менеджмент: учебник. / О.С. Виханский. - М.: Гардарики, 2009. - 528 с.

.        Воронов А. Производительность труда и конкурентоспособность: две стороны медали // Человек и труд. - 2008. - №12. - С.66-69.

.        Гарбацевич С.Л. Организационно-экономический механизм обеспечения конкурентоспособности предприятий Республики Беларусь: Автореферат диссертации / С.Л. Гарбацевич. Мн. Акад. Упр. При Президенте., 2002. - 20 с.

.        Годин A.M. Маркетинг: Учеб. метод. пособие. / А.М. Годин. - М.: Дашков и К, 2008.-211 с.

.        Голубков Е.П. Изучение и завоевание преимуществ в конкурентной борьбе. // Маркетинг в России и за рубежом. - 2009. - №2. - С.27-43.

.        Горчикова И.Н. Менеджмент: Учебник - 3-е изд., переработанное и дополненное. / И.Н. Горчикова. - М: Юнити, 2008. - 501 с.

.        Груздинов В.П. Экономика предприятия. / В.П. Груздинов. - М.: Финансы и статистика, 2008. - 208 с.

.        Дзахмишева И.Ш. Методика оценки конкурентоспособности услуги розничной торговой сети // Маркетинг в России и за рубежом. - 2008.-№ 3. - С. 93-107.

.        Емельянов С. Международная конкурентоспособность производителей: факторы, определяющие положение на рынках и конкурентные преимущества. // Маркетинг в России и за рубежом. - 2009. - №4. - С.107-116.

.        Зайцев А.С. Экономика предприятия. / А.С. Зайцев. - М.: Экономика. - 2009. - 354с.

.        Золотогоров В.Г. Экономика: Энциклопедический словарь. / В.Г. Золотогоров. - Мн.: Интерпрессервис; Книжный Дом, 2008. - 720 с.

.        Кругман П.Р. Международная экономика. Теория и политика. / П.Р. Кругман. - СПб.: Издательство: Питер., 2008. - 832 с.

.        Леви, М. Основы розничной торговли. / М. Леви. - СПб.: Литер, 2008. - 178с.

.        Лифиц И.М. Теория и практика оценки конкурентоспособности товаров и услуг. / И.М. Лифиц. - М.: Юрайт-М, 2008. - 407с.

.        Мансуров Р.Е. Об экономической сущности понятий «конкурентоспособность предприятия» и «управление конкурентоспособностью предприятия» // Маркетинг в России и за рубежом. - 2010. - №2 (52) - 91с.

.        Мильберг Б.Е. Определение потребностей покупателей и достижение конкурентных преимуществ (взгляд из региона) // Маркетинг в России и за рубежом. - 2008. - № 6. - С. 93-100.

.        Михайлова Е. Предпосылки перехода розничной торговли на дифференцированный маркетинг// Маркетинг. - 2008. - №1 (86). - 115 с.

.        Павлова Н.Н. Маркетинговый подход к оценке конкурентоспособности магазина (сервиса) // Маркетинг в России и за рубежом. - 2009. - № 1. - С. 120-123.

.        Парахина В.Н. Конкурентоспособность региона как экономическая категория. // Сборник научных трудов. Серия «Экономика», вып.5. - Ставрополь: Северо-Кавказский государственный технический университет. 2008. - С.88-89.

.        Плясунков А.В. Экономические методы управления конкурентоспособностью продукции: Автореферат диссертации / А.В. Плясунков. Мн. БГПА, 2008. - 21 с.

.        Портер М.Э. Международная конкуренция./ М.Э. Портер. - М.: Международные отношения., 2008. - 896 с.

.        Салливан М. Маркетинг в розничной торговле. / М. Салливан. - СПб.: Нева, 2009. - 186с.

.        Русинов Ф.М. Менеджмент (Современный российский менеджмент): Учебник. / Ф.М. Русинов. - М.: ФБК-ПРЕСС, 2009. - 504с.

.        Точенко А.Г. Психология бизнеса: музыка для повышения продаж. // Журнал «Развитие». - 2011. - №6. - С.12-15.

.        Трубилин А. Конкурентоспособность - главный фактор эффективного производства. // АПК: экономика, управление. - 2008. - №12. - С.39-46.

.        Тютюнин А.А. Основные направления повышения конкурентоспособности предприятий в условиях глобальной экономики // Менеджмент в России и за рубежом. - 2008 - №2. - с.76-81.

.        Фатхутдинов Р.А. Производственный менеджмент: Учебник для вузов. - 5-е изд. / Р.А. Фатхутдинов. - СПб.: Питер, 2008. - 496с.

.        Царькова С.В. Методологические аспекты исследования конкурентоспособности переходной экономики России: Автореф. дис. - М., 2009. - 23 с.

.        Чкалова О.В. Выбор местоположения для торгового предприятия // Маркетинг в России и за рубежом. - 2008. - № 1. - С. 91-101.

.        Шеховцева Л.С. Конкурентоспособность региона: факторы и метод создания. // Маркетинг в России и за рубежом. - 2007. - №4. - С.11-16.

.        Шкардун В.Д. Комплексный метод оценки конкурентоспособности нового товара: на примере кондиционеров. // Маркетинг и маркетинговые исследования. - 2008. - №4. - С.15-25.

.        Юдин В.Е. Роль качества в экономической политике и обеспечении конкурентоспособности отечественной продукции. // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. - 2009. - №5. - С.13-16.

.        Яшева Г.А. Как оценить конкурентоспособность товара. // Маркетинговое образование. - 2008. - №1. - С.20-25.