Конкуренция в розничной торговле
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
Реферат
На тему: Конкуренция в розничной торговле
Брянск, 2014г.
Содержание
Введение
. Понятие и сущность конкуренции
. Пути развития конкуренции в розничной торговле
. Форматы и тенденции в розничной торговле
Заключение
Список литературы
Введение
Рынок розничной торговли сегодня насыщен коммерческими предприятиями разных форм и уровней обслуживания. Проникнуть на этот рынок довольно сложно. Поэтому новая система организации продаж должна обладать неоспоримыми преимуществами для потребителя по сравнению с существующими. С каждым днем конкуренция принимает все более новые формы трактовки в современной торговле. Все более актуальной становится проблема отношений между конкурентами во время осуществления предпринимательской деятельности, способность выжить среди аналогов. Желание развития собственного бизнеса должно сопровождаться рациональным размещением торгового предприятия, обеспечения эффективностью капитальных вложений и способностью адаптации в тенденциях розничной торговле.
1. Понятие и сущность конкуренции
В настоящее время не существует единого определения понятия «конкуренция». Так, конкуренция - в повседневном понимании - это соперничество экономических субъектов за лучшие условия производства, купли и продажи товаров. В соответствии с толковым словарем русского языка, конкуренция определяется как соперничество, борьба за достижение больших выгод и преимуществ. С данным определением можно согласиться только в узком смысле слова, поскольку определение конкурентных преимуществ требует наличие специальной системы управления ими.
В законодательстве РФ конкуренция определена как, состязательность хозяйствующих субъектов, когда их независимые действия эффективно ограничивают потенциал каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на всеобщие условия товарооборота на соответствующем товаром рынке.
Данное определение дает возможность характеризовать конкуренцию как экономическую категорию, сущностью которой являются определенные экономические отношения в экономическом состязании между определенными хозяйствующими субъектами (конкурентами) во время осуществлении ими своей предпринимательской деятельности, осуществляя при этом в своих собственных интересах независимые (конкурентные) действия, которые привлекают покупательский (потребительский) спрос, необходимый для получения наибольшей суммы прибыли (конкурентные отношения).
Не существует и единого определения понятия «конкурентоспособности». Возможность множественности трактовок этого понятия обусловлена различными исходными позициями экономистов.
Изучение различных подходов к определению конкуренции позволило сделать вывод, что конкуренция представляет собой легализованную, развитую форму соперничества за существование и один из эффективнейших механизмов регулирования и отбора в рыночной экономике <#"justify">Процесс формирования и обеспечения конкурентоспособности включает следующие составные элементы:
маркетинговый анализ конкурентной среды;
позиционирование торговой организации;
оценка и формирование конкурентоспособного потенциала торговой организации;
операционный менеджмент (реализация конкурентной стратегии в инновационном режиме);
интерактивный маркетинг: персонал, процессы обслуживания, физическая среда обслуживания;
разработка и выбор конкурентной стратегии;
мониторинг конкурентной среды;
бенчмаркинг: сравнительный анализ деятельности торговой организации и основных конкурентов;
обеспечение необходимого для поддержания конкурентных преимуществ соотношения нововведений и стабилизационных мероприятий.
Отличительной особенностью этого процесса является, во-первых, выделение товара как ключевого фактора, с которым связаны проблемы ценовой конкуренции, что требует соответствующей стратегии товарного ассортимента; во-вторых, применение инструментария интерактивного маркетинга.
На наш взгляд, в качестве ключевого фактора следует выделять не товар, а поведение потребителя. При этом охарактеризовать поведение потребителя можно по структуре чека, а затем по полученным результатам разрабатывать товарный ассортимент. По структуре чека может быть оценена «работа» торговых площадей, эффективность мерчандайзинга, ассортимент и ценовая политика, выделены группы покупателей и анализ покупательских корзин (состав чеков различных групп покупателей). Кроме того, именно по чекам можно оценить наиболее часто встречающиеся позиции в чеках (наиболее крупные чеки, чеки различных групп покупателей, чеки в какое-либо время суток), выделить совместно покупаемые товары.
Для адаптации деятельности торгового предприятия к особенностям спроса необходимо формировать товарные категории, исходя из мотивации потребителя. Все товары одной категории удовлетворяют одну и ту же потребность, а индивидуальные предпочтения покупателей направлены на брэнды и разновидности товаров. При таком подходе к группировке товарных категорий, розничный торговец получает возможность удовлетворять потребности индивидуального потребителя, быстрее реагирует на изменения вкусов и желаний, а существующие связи между товарами одной категории представляют наиболее благоприятные возможности для эффективного управления .
Продавец, который по-настоящему разбирается в реакции потребителей на разнообразные характеристики товара, рекламные аргументы цены и т.п., будет обладать большим преимуществом перед конкурентами. На решение покупателя при выборе товара большое влияние оказывают факторы социального, личного, культурного, психологического и финансового характера. В большинстве случаев это те факторы, которые со стороны продавца не поддаются контролю, но их непременно следует учитывать.
Эффективность управления торговыми сетями, в том числе и ассортиментом, непосредственно связана с умением договориться с лучшими поставщиками и производителями, четким выделением своих целевых групп потребителей, выбором наиболее востребованного потребителями формата и товарных групп, оптимальным подбором системы показателей для анализа экономической эффективности категорий и внедрением алгоритмов принятия решений на ее основе, предложением потребителям такого выбора товаров, который наилучшим образом удовлетворит их постоянно изменяющиеся потребности.
В секторе розничной торговли с начала 2000-х гг. происходит стремительное изменение конкурентной ситуации, связанное с вторжением на российский рынок глобальных сетевых операторов. Отечественным операторам приходится интенсивно мобилизовывать ресурсы и вырабатывать новые деловые стратегии для поддержания конкурентоспособности. При этом они демонстрируют высокие способности к структурному и институциональному изоморфизму, заимствуя организационные формы и технологии продаж у глобальных ритейлеров до того, как они утвердились на российском рынке.
В современных рыночных условиях, которые характеризуются наличием конкуренции среди участников рынка, достаточно уведомленных и разборчивых потребителей, завоевание конкурентоспособности в торговле имеет все большее значение и становится важнейшим фактором успеха.
2. Пути развития конкуренции в розничной торговле
Особенностью предпринимательской деятельности в торговле по сравнению с производственной или банковской деятельностью является то, что в торговле существенно «ниже» так называемый входной барьер в отрасль.
На практике это означает наличие реальной угрозы появления новых конкурентов. Уровень входного барьера в любую отрасль определяется рядом факторов: преобладающим типом организации производства, уровнем отраслевой себестоимости, уровнем стандартизации продукции, степенью диверсификации, доступностью каналов распределения, потребностью в дополнительных инвестициях, организацией существующей системы поставок. Для розничной торговли характерно влияние большинства вышеназванных факторов. Однако уровень их влияния может значительно различаться в зависимости от вида продаваемых товаров или от специализации розничной торговой фирмы.
Для фирмы, которая планирует вступление в розничную торговлю, особое значение имеет фактор доступности каналов распределения. Розничная торговая фирма вынуждена проявлять высокую степень «лояльности» по отношению к собственным поставщикам. Выбор поставщика в значительной степени зависит от следующих параметров его деятельности: срока его деятельности на данном рынке, профессиональной известности, масштаба его деятельности. Вышеназванные факторы наиболее важны для крупных розничных операторов. Для мелких операторов более важным условием является выгодность коммерческого предложения, поэтому они легко соглашаются стать каналом сбыта для фирмы, которая предполагает вступить на новый для нее рынок сбыта.
Для классификации конкуренции в розничной торговле рассмотрим деятельность субъектов потребительского рынка при помощи показателя «степень удовлетворенности потребностей населения».
Потребитель, стремясь к реализации своих интересов, оказывает во многом определяющее влияние на поведение предпринимателей на рынке при заключении сделок, выборе сегмента рынка, организации сбыта и продаже товаров, формировании ассортиментной, ценовой политики. Естественно, что розничный торговец, осуществляющий свою деятельность на конкурентном рынке, вынужден вести борьбу сразу по нескольким направления.
Существует несколько трактовок конкуренции.
) по характеру удовлетворения потребностей - функциональная, видовая и предметная;
) по методам осуществления − добросовестная и недобросовестная, ценовая и неценовая;
) по формам соединения потребителя и производителя - совершенная и несовершенная.
По состоянию рынка различают совершенную, несовершенную и регулируемую конкуренцию.
Понятие «совершенная конкуренция» представляет собой теоретическую модель. В реальной хозяйственной практике она никогда не встречалась. В какой-то степени (со значительными оговорками) рынок совершенной конкуренции имел место в середине ХIХ века. Именно тогда основной способ функционирования любой фирмы − это постоянная и крайне жестокая конкурентная борьба: «Все против всех». В течение очень краткого периода никому неизвестный предприниматель мог стать чрезвычайно богатым человеком.
Но в случае принятия каких-то ошибочных решений этот же человек мог быстро потерять все свое состояние.
Понятие «несовершенная конкуренция» жестко связано с возникновением и развитием монополий. Монополия предполагает исключительное право производства, торговли и других видов деятельности, принадлежащее одному лицу, определенной группе лиц или государству. По своей природе монополия − это абсолютная противоположность совершенной конкуренции. При регулируемой конкуренции предполагается более или менее жесткое вмешательство государства в экономические процессы, в том числе и в ход конкурентной борьбы. Кроме того, чтобы не проиграть в конкурентной борьбе, предприниматель должен предлагать именно те товары и услуги, которые предпочитает потребитель (суверенитет потребителя). В настоящее время во всех развитых странах мира имеет место именно регулируемая конкуренция.
По способам соперничества различают ценовую и неценовую конкуренцию. Ценовая конкуренция, как правило, связана с искусственным снижением (иногда, наоборот, повышением) цен на какие-либо товары. При этом зачастую имеет место ценовая дискриминация, когда конкретный товар продается по разным ценам, но эти ценовые различия не оправданы различиями в издержках. Условия для возникновения ценовой дискриминации: во-первых, чтобы продавец являлся монополистом;
во-вторых, чтобы продавец имел возможность достаточно точно классифицировать покупателей, исходя из их покупательской способности, или каких-то иных параметров; в-третьих, чтобы покупатель не мог перепродавать товар, который он ранее приобрел.
Неценовая конкуренция связана с наличием реальной возможности совершенствования качества товаров и условий продажи. Улучшение качества может осуществляться по двум основным направлениям: первое − совершенствование технических характеристик товаров; второе − повышение степени соответствия товара конкретным нуждам потребителей. Данный вид неценовой конкуренции называется конкуренцией по продукту. Она предполагает стремление захватить и удержать какую-то часть рынка путем производства или продажи новых товаров, которые либо принципиально отличаются от своих предшественников, либо представляют модернизированный вариант старой модели.
Неценовая конкуренция путём сбыта продукции получила название конкуренции по условиям продаж. Этот вид конкуренции основывается на улучшении обслуживания покупателя. Сюда входит воздействие на потребителя через рекламу, совершенствование торговли, установление льгот по обслуживанию покупателей после приобретения товара, то есть в процессе его эксплуатации.
Стратегическим фактором неценовой конкуренции является реклама.
При помощи рекламы фирмы в состоянии не только довести до покупателей информацию о потребительных свойствах товаров, но и сформировать доверие к своей товарной, ценовой, сбытовой политике, то есть создать собственный благоприятный образ фирмы, или, как сейчас принято говорить, сформировать бренд.
Главным фактором ценовой и неценовой конкуренции является конкурентоспособность товаров и услуг, поскольку на конкурентоспособность главным образом влияют качество товаров и услуг и их цена.
Данная классификация может быть расширена, если вести речь о конкурентной борьбе в розничной торговле.
Конкуренция в розничной торговле может быть классифицирована следующим образом:
) по предмету конкуренции - это борьба за сегменты рынка конечных потребителей, за каналы сбыта, за каналы поставок;
) по критерию производителя товаров - это борьба между товарами отечественных производителей; борьба между отечественными и импортными товарами;
) по методам борьбы - это ценовая и неценовая конкуренция, которая, в свою очередь, подразделяется на продуктовую и ассортиментную; последняя из них осуществляется путем расширения перечня дополнительных услуг;
) с точки зрения антимонопольного законодательства: добросовестная и недобросовестная.
Специфической чертой конкуренции в розничной торговле может служить еще один признак − являются взаимосвязи различных уровней розничной цепочки:
− между розничными торговцами одного уровня розничной сети;
− между уровнями розничной сети;
− между розничными и оптовыми торговцами;
− между соседними каналами распределения (смежные сферы бизнеса).
Естественно, что данная классификация не претендует на абсолютную правоту, однако она включает в свой состав все особо важные направления.
Следует назвать два основных направления конкурентной политики розничных торговых фирм.
Первое направление связано с определением места розничного предприятия в сбытовой сети, а также масштабов его влияния на данную сеть.
Розничному сбытовому звену присущи собственные особенности стратегического менеджмента и специфика ведения конкурентной борьбы. Можно утверждать, что управляющий розничным сбытовым подразделением должен постоянно контролировать показатели, на основании оценки которых можно судить об эффективности всей сбытовой сети.
Чем выше степень сложности канала товародвижения, тем более запутанной будет структура хозяйственных связей между участниками сбытовой сети. Особенно это относится к нижним уровням, к которым относится розничная и мелкооптовая торговля.
Данная характеристика напрямую влияет на следующие параметры рынка: уровень развития, прозрачность, количество потребителей и качество хозяйственных связей между поставщиком и розничной торговой фирмой, что естественно отражается на уровне конкуренции.
Состав участников розничного рынка различается по типу организации торговли, специализации, размера, организационно-правовых форм, развития сети филиалов.
Естественно, что в чистом виде работа предприятия розничной торговли только на одном уровне встречается крайне редко. Цепочка канала товародвижения может делиться, пересекаться и объединяться со смежными сферами. Каждая сфера будет соответствовать тому направлению, в котором потенциально может эффективно функционировать фирма.
Уровень, на котором функционирует фирма. Верное определение уровня предоставляет реальную возможность определить масштаб влияния фирмы на рынок в целом. Чем ближе к производителю она находится, тем большее влияние она оказывает на рынок.
Розничные торговцы, путем увеличения своего торгового потенциала, в состоянии исключить лишние промежуточные звенья, что позволит ускорить доставку товаров до конечного потребителя.
Состав и количество фирм-участников рынка. Все эти фирмы в той или иной степени являются конкурентами за рынок.
Достаточно часто в розничной торговле возможны ситуации, когда закупка товаров у промежуточного оптового торговца может быть экономически более выгодна: ниже цены, лучшие условия поставок. Бесспорно, это обостряет конкурентную ситуацию, делает ее более сложной и многоплановой.
Наличие незаполненных ниш в розничной сети данного товара.
Такими нишами могут являться, прежде всего, представители одного уровня смежных отраслей или представители более высокого уровня собственной отрасли, но имеющие возможность продвигать товар компании, но по тем или иным причинам в данный момент ее не использующие.
Например, «товары для дома» или «товары первой необходимости» очень часто вводят в продуктовые сети. При анализе конкурентов получение данной информации позволяет выбрать в качестве стратегии развития фирмы стратегию ухода от конкуренции в своей отрасли.
Ответы на все эти вопросы дают достаточно точное представление о стратегической позиции фирмы и условиях ее функционирования. После проведения данного анализа можно определить конкурентную позицию розничного торговца, на основании полученных данных выработать дальнейшую стратегию розничного торговца по повышению или удержанию на прежнем уровне конкурентоспособности и степени своего влияния на всю товаропроводящую сеть.
На основании представленной информации можно сделать вывод, что к основным направлениям повышения конкурентоспособности розничной торговой фирмы можно отнести:
− построение системы каналов распределения;
− организация эффективного взаимодействия с потребителями;
− наличие оптимальных запасов товаров на складе;
− организация рациональной схемы товародвижения.
− установление тесных отношений с поставщиками.
. Форматы и тенденции в розничной торговле
В условиях жесткой конкуренции большое значение для любой торговой фирмы имеет правильный выбор формата и организация торговой деятельности.
Основными форматами по торговой площади являются;
§мини-маркеты (или бентамы) - от 90 до 400 м2;
§универсамы, супермаркеты, дискаунтеры - от 400 до 3000 м2;
§гипермаркеты - свыше 3000 м2.
К изменениям, происходящим в российской экономике, непосредственно связанным с коммерческой деятельностью, можно отнести становление и развитие малого предпринимательства как эффективного сектора национальной экономики.
В современных условиях рыночного взаимодействия представителям малого предпринимательства, к которому в основном относятся предприятия розничной торговли, необходимы высокая инициатива, компетентность и оперативность в организации коммерческой работы.
Преобладающее место в торговле занимают малые предприятия - около 90%.
Наряду с внедрением сетевой торговли получили развитие и небольшие магазины формата «магазин у дома» (за рубежом - «бентамы», «удобные магазины», «соседские магазины»), которые предполагают обслуживание жителей из близко расположенных домов. Их характеризует удобный (часто круглосуточный) режим работы и расположение «в пределах шаговой доступности» (т.е. короткой пешей прогулки). Такой магазин открывается в расчете на проживающих в радиусе 400-800 м и совершающих целевые покупки от двух до семи раз в неделю для восполнения пробелов в домашнем ассортименте. Кроме утилитарной функции такие магазины играют и социальную роль, так как покупатели имеют дело со знакомыми продавцами и встречают соседей; они становятся местом не только покупок, но и соседского общения, культурной коммуникации.
Уникальность этих «магазинов у дома» состоит в том, что только в этом формате возможно достижение высокого уровня индивидуального сервиса, так как отношения между покупателями и продавцами складываются дружескими, доверительными и неформальными. Качество обслуживания в индивидуальных магазинах всегда намного выше, чем в сетях, в которых предлагают низкие цены, но не предлагают сервиса.
По прогнозам специалистов, формат шаговой доступности выживает практически при всех изменениях рынка, в том числе и при появлении крупных форматов. Это связано с тем, что для жителей многих городов страны стала главным критерием выбора места покупок близость магазина к дому.
В этих магазинах есть необходимый набор товаров хорошего качества, постоянный ассортимент. Покупки совершаются быстро, покупателей устраивают и цена, и сервис, и комфорт.
Изменения в розничной торговле сегодня позволяют прогнозировать, что в недалеком будущем:
§появятся крупные торговые комплексы с централизованными складами, компьютерными системами в каждом магазине и средствами автоматической передачи запросов на доставку товаров с центрального склада во все магазины;
§станет доступной полная статистическая информация по каждому магазину - объем сбыта и прибыль на 1 метр2торговой площади; объем сбыта и прибыль на наиболее доступных покупателям местах в торговом зале;
§увеличение сбыта каждого вида товара в результате кампании по его продвижению, а также аналогичные данные по группам товаров и отдельным секциям магазина;
§более продуманным станет размещение в магазинах быстро меняющегося ассортимента товаров, максимум торговых площадей будет предоставлен ходовым товарам, в результате чего сократятся издержки обращения;
§сократится численность и одновременно произойдет укрупнение магазинов;
§функции управления будут выполнять высококвалифицированные руководители, работающие только с высококвалифицированными представителями фирм-производителей в высокопрофессиональной маркетинговой среде;
§появятся довольно крупные кафе, управляемые на кооперативной основе;
§повсеместно распространятся автоматизированная система считывания штрихового кода и система анализа прямой прибыльности товара.
Желательно, чтобы в ближайшие пять - десять лет основные направления технического прогресса в торговле определялись развитием механизации торговых работ и автоматизации ряда процессов. освоением новой техники по перемещению грузов внутри крупных магазинов и складов, применением в весовом и кассовом хозяйстве электроники и комплексного технологического оборудования.
Современной тенденцией развития продовольственной торговли является универсализация магазинов, непродовольственной - увеличение специализированных и узкоспециализированных магазинов.
Постоянное развитие и обновление розничной торговой сети, совершенствование ее структуры требуют рационального размещения предприятий торговли. Они должны как можно ближе размещаться к населению, обеспечивая высокую эффективность капитальных вложений.
Задачи, стоящие перед розничной торговлей на современном этапе, заключаются как в росте товарооборота, так и в повышении уровня обслуживания покупателей на основе дальнейшего более упорядоченного развития розничной торговой и складской сети всех форм собственности и ведомственной принадлежности. Без достаточной сети современных магазинов, холодильников, складов, транспортных средств невозможно дальнейшее развитие товарооборота.
Одним из направлений развития розничной торговли является расширение фирменной торговли. Фирменные магазины - одна из самых быстрорастущих форм магазинной торговли. Среди них преобладают два типа магазинов:
§магазины при предприятиях промышленности, где в основном продаются фирменные товары по более низким ценам. Для производителей продажа в фирменных магазинах, даже по сниженным ценам, часто оказывается более прибыльной, чем обычный сбыт;
§образцовые магазины, организованные производителями. В таких магазинах упор делается не на снижение цены, а на богатство выбора.
Еще один вариант развития розничной торговли - франчайзинг. Сейчас многие крупные компании заключили договоры франчайзинга в регионах. Для небольших предприятий розничной торговли франчайзинг - это и постоянство поставок, и раскрученная узнаваемая торговая марка, и готовые маркетинговые разработки, хотя при этом предприятие не теряет самостоятельности.
Общим для всех условием является поддержание единого сетевого стиля и оборудования, сопоставимого уровня цен и включения в ассортимент обязательного перечня товаров. Достаточно активно по франчайзингу развивается сеть обувных магазинов «Эко- ника-обувь», сеть винных магазинов «Ароматный мир».
Основные изменения в розничной торговле связаны:
§с изменениями потребителей, с их взглядами, вкусами;
§изменения в демографическом плане (население стареет, уменьшается его численность, снижается прирост населения, повышается уровень образования - поэтому необходимы специфические товары и формы розничной торговли);
§увеличивается доля работающих женщин, а значит, увеличиваются доходы в семье, сокращается свободное время и уменьшается время на совершение покупок - поэтому наблюдается тенденция открытия небольших магазинов в центральных деловых районах с удобным расположением;
§изменится время работы магазинов (дольше работать по вечерам), больше будут привлекать работников на неполный рабочий день;
§широкое использование Интернета влечет за собой приобретение дополнительных знаний и опыта в этой сфере;
§развитие мобильной коммерции - операторы сотовой связи открывают собственные порталы, которые позволяют установить тесный контакт между пользователем и оператором и могут быть использованы в целях розничной торговли. Разработано уже несколько технологий, каждая из которых поддерживается оператором сотовой связи;
§развитие виртуальных банковских услуг (телебанкинг - банковские услуги по телефону);
§большую популярность приобретает кредитование, в связи с чем получили распространение кредитные карточки;
§новые тенденции в информационных технологиях (экспертные системы, робототехнические системы), кассовые аппараты превратятся в точки обслуживания, сенсорная технология позволит клиентам самостоятельно осуществлять платежи;
§согласно прогнозам, в скором времени магазины исчезнут. Их заменят интерактивные модули или киоски, где клиенту будет предоставлено изображение продукта, принят заказ, приняты платежи с помощью кредитных карточек и распечатан чек.
Преимущества мобильной коммерции:
§портативная система, которая всегда остается с пользователем,
§система является персональной, поскольку пользователь выбирает и использует ее самостоятельно,
§телефонная компания знает своего пользователя,
§мобильный телефон обычно находиться в режиме постоянной работы, и это позволяет отправлять на этот телефон различные предложения и информацию.
Заключение
В современной торговле организация обслуживания населения должна находиться на высоком уровне, чтобы проникнуть на рынок. Но чтобы на нем удержаться, предприятие должно получать прибыль, достаточную для развития своей деятельности, а в перспективе - для максимизации ее финансовых результатов. В связи с этим требуется проведение маркетинговых исследований для определения наиболее выгодного целевого сегмента потребителей и тщательная проработка решений по всем организационным направлениям.
Способность сформировать конкурентную среду, а значит, повлиять на развитие торгового обслуживания могут только те торговые субъекты, которые в результате своего роста и инвестиционной привлекательности способны существенно усилить факторы их конкурентного преимущества за счет вложения в торгово-технологический процесс реальных средств.
Возможно, что со временем усиливающаяся конкуренция в сфере розничной торговли приведет к тому, что продавец должен будет бороться за каждого конкретного потребителя. И чем больше потребителей будет вовлечено в предлагаемые системы реализации, тем устойчивее она будет.
конкуренция мобильный торговый розничный
Список литературы
1. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: Учебник для вузов. М.: НОРМА; ИНФРА-М, 2007.
. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник для вузов. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юнити-Дана, 2006.
. Самуэльсон Пол Э., Нордхаус Вильям Д. Экономика: Учебник для вузов. 18-е изд. − М.: Вильямс, 2009.