Рынок стиральных машин
Курсовая работа
по дисциплине «Маркетинговые
исследования»
«Рынок стиральных машин»
г. Донецк - 2014 год
Содержание
1. Теоретические аспекты: структура и тенденции рынка
стиральных машин Украины
.1 Современное состояние рынка стиральных машин
.2 Потребительские свойства стиральных машин
. Анализ рынка стиральных машин
.1 Общие представления о рынке стиральных машин
.2 Сегментация рынка стиральных машин
.3 Представители рынка стиральных машин
.4 Тенденции рынка стиральных машин
.5 Расчёт ёмкости рынка стиральных машин
. Практическая часть: обзор потребительских предпочтений на
рынке стиральных машин
.1 Характеристика потребителей стиральных машин
.2 Анализ результатов исследования: ассортимент и качество
стиральных машин, представленных на рынке
.3 Потребительские предпочтения при выборе стиральной машины
1. Теоретические аспекты: структура рынка стиральных машин
.1 Современный рынок стиральных машин
Состояние производства торговли и потребления стиральных машин
Украина во времена Союза была крупным производителем стиральных машин. В
1990 году более 20 предприятий производили около 800 тыс. агрегатов.
Впоследствии наладили выпуск стиральных полуавтоматов " Аурика" на
базе молдавских комплектующих. А в 1996 году в Ивано-Франковском предприятии
"Карпатпресмаш" по технологии итальянского завода Siltal было
выпущено 2,6 тыс. машин - автоматов. Но общий экономический кризис в стране не
позволила вовремя модернизировать отечественное производство, и только
введенные зарубежные технологии тоже были уже не первой "свежести".
Кроме того, в магазинах появились современные стиральные агрегаты из Италии,
Швеции, Германии, Южной Кореи и т.д. Вследствие этого выпуск отечественных
машин активаторного типа снизился до 147 тыс. Зато предложение импортной
техники за последние 5 лет выросла в 8 раз. При отсутствии мощного
отечественного производителя зарубежная продукция начала осваивать широкие
просторы рынка. Импортеры знают , что из 100 украинских семей 19 вообще не
имеют никакой стиральной техники , а 70 пользуются машинами , возраст которых
превышает 6 лет ( явно не автоматы). Единственное, что сдерживает безграничный
сбыт ( потенциальными покупателями считают 13 млн семей), - пресловутая низкая
покупательная способность населения.
Сегодня рынок стиральных машин достаточно широк, они могут удовлетворить
различные потребности потребителей. Все стиральные машины можно объединить по
функциональным признакам, габаритами (полногабаритные, узкие и компактные),
дизайном. Немаловажным фактором является ценовая группа, которая определяется
функциональными возможностями и престижности производителя. Разделение
стиральных машин по ценовой группой довольно условный, так как один и то и же
производитель вынужден изготавливать как дешевые, так и дорогие машины.
.2 Потребительские свойства стиральных машин
Основными потребительскими свойствами стиральных машин являются классы
энергопотребления, стирки и отжима. Классы выставляются в диапазоне от А до G,
где класс D примерно соответствует оценке "удовлетворительно", класс
C - "хорошо", класс В - "очень хорошо", класс А -
"отлично". Классы Е, F и G встречаются не слишком часто и обозначают
худшие показатели.
Класс Расход эл. энергии, энергопотребления кВтч/кг белья
А <=0,190,2-0,230,24-0,270,28-0,310,32-0,350,36-0,39>0,39
Класс отжима Остаточная влажность<45%от 45% до <54%54% до <63%от
63% до <72%от 72% до <81%от 81% до < 90%G >= 90%
«Ручная стирка» шерсти
Это очень полезная функция, благодаря которой в стиральных машинах можно
стирать вещи, у которых указана возможность только ручной стирки (на ярлычке
одежды в таких случаях ставятся значки - перечеркнутая стиральная машина и
тазик с опущенной в него рукой.) Данный значок должен быть на панели управления
стиральной машине, это и означает «ручную стирку». Кроме того, в инструкции по
эксплуатации производитель должен официально заявить возможность «ручной
стирки» в этой стиральной машине.
«Био-фаза» стирки присутствует в большинстве современных стиральных
машин. Эта функция уже давно стала настолько привычной, что некоторые
производители даже не указывают ее, - ни в рекламных материалах, ни в
инструкциях. «Био-фаза» - это температурная ступень в процессе стирки, которая
позволяет активизировать свойства стиральных порошков. В стиральных порошках
содержатся биологически активные вещества - энзимы, которые при стирке влияют
на пятна органического происхождения, проникая в структуру данного
трудноотстирываемго загрязнения и расщепляя его на вещества, которые стиральный
порошок уже может отстирать. То есть, «Био-фаза» отнюдь не является
пятновыведением, она лишь «подготавливает» загрязнения к отстирыванию порошком.
Пятновыведение
В большинстве случаев под этим подразумевается программа интенсивной
стирки хлопка для сильнозагрязненного и запятнанного белья с использованием сыпучих
пятновыводителей. Возможность использования сыпучих пятновыводителей должна
быть официально заявлена в инструкции по эксплуатации.
Отсрочка запуска.
Вообще, есть много полезных преимуществ, которые можно извлечь из данной
функции. Например, если Вы стираете вечером, после работы, Вам приходится
ждать, пока машина закончит стирать (а это может быть 2-2,5 часа), или же не
ждать и лечь спать, оставляя белье в барабане до утра. С функцией отложенного
запуска Вы сможете запрограммировать машину таким образом, чтобы она закончила
стирать утром, когда Вы встаете.
Ускоренная стирка.
При использовании ускоренной стирки стиральная машина сокращает
количество полосканий, плюс к этому время самой стирки сокращается на 10-30%.
Однако надо помнить, что «Ускоренная стирка» наиболее эффективна при неполной
загрузке и стирке несильно загрязненных вещей.
Способы управления.
У стиральной машины может быть электронное или механическое управление.
Электронное управление предполагает наличие электронного программатора, который,
в зависимости от выбранной Вами программы, автоматически задает параметры
стирки: этапы стирки, длительность каждого этапа и всего цикла стирки,
температуру на каждом этапе, интенсивность отжима, количество полосканий и т.
д. Помимо ручки выбора программ, на панели управления могут быть клавиши,
отвечающие за различные дополнительные функции, дисплей с индикацией хода
программы, а иногда и текстовой информацией.
Безопасность.
Стиральная машина относится к числу сложных бытовых приборов, связанных с
водой и электричеством, то есть, двумя основными (помимо газа) источниками
наших бытовых тревог.
Полная защита от протечек воды (AquaStop) у стиральных машин
осуществляется за счет использования двухслойного шланга с электромагнитными
клапанами на конце, которые автоматически перекрываются в случае повреждения
шланга или бака стиральной машины. На полностью герметичном дне стиральной
машины находится «поплавок», который при попадании минимального количества воды
«всплывает» и сигнализирует об опасности. Все стиральные машины,
предназначенные для российского рынка, полностью приспособлены к условиям наших
электросетей.
Эргономические свойства стиральных машин:
Стиральные машины бывают с фронтальной (спереди) и верхней загрузкой.
Сказать какой из способов загрузки белья удобнее невозможно. Все зависит от
места установки стиральной машины (например, если стиральная машина установлена
под раковиной, верхняя загрузка практически невозможна), индивидуальных
запросов самих потребителей и ряда других факторов.
Однако у стиральных машин с верхней загрузкой выявлен существенный
недостаток. У машин с верхней загрузкой после выполнения программы барабан
останавливается со створками, расположенными в любом случайном положении. Если
створки остановились напротив загрузочного люка, то открывать их и вынимать
белье удобно. Если нет, то для выемки белья потребуется вручную повернуть
барабан до совмещения створок с загрузочным люком. При ручном вращении барабана
приходится касаться перфорированной поверхности, что неудобно, а в редких
случаях даже может привести к порезам. Учитывая это, производители некоторых
современных машин оснастили их специальными устройствами для остановки барабана
створками напротив загрузочного люка. Однако, такие устройства ведут к
удорожанию стоимости машин, да и не всегда работают надежно.
Недостатком стиральных машин с фронтальной загрузкой является
необходимость наклоняться, для того чтобы загрузить или вынуть белье. Но опыт
показывает, что это не является существенным для большинства покупателей.
Покупатели больше обращают внимание на размеры люка у стиральных машин с
фронтальной загрузкой. Чем люк больше, тем легче и удобнее вынуть белье.
Наибольшей популярностью пользуются стиральные машины с размером люка 31 см,
чаще всего торговой марки ARDO, Daewoo, Ariston, Bosch.
Говоря об эргономичности нельзя оставить без внимания последнее
достижение торговой марки GORENJE. За разработку стиральной машины GORENJE
Simple&Logical дизайнеры фирмы получили премии на международных выставках.
В основу идеи этого аппарата легла забота о потребителе. Классическую панель
управления с многочисленными ручками и обозначениями заменила удобная панель,
расположенная под наклоном сверху для удобства пользования, вместо ручек и
переключателей - большие разноцветные клавиши, поэтому этой машинкой могут
управлять даже слепые.
Еще одним важным свойством стиральных машин являются их размеры. Понятно,
что в условиях типовых новостроек предпочтительна глубина машины 34 или 42 см.
Но нужно иметь в виду, что чем уже машина, тем меньше ее устойчивость при
отжиме. Отсюда следует, что, имея хотя бы небольшой запас площади,
предпочтительнее ориентироваться на полногабаритную машину.
.3 Требования стандартов, предъявляемых к качеству стиральных машин
Стиральные машины должны соответствовать требованиям стандартов по
параметрам, а по внешнему виду - эталонам-образцам.
Технические показатели стиральных машин регламентируются отечественными
ГОСТами 8051-83 «Машины стиральные бытовые», 275704-87 «Безопасность бытовых и
аналогичных электрических приборов», а также ТУ 120 120850-89, ТУ 37-461-038-93
и другими нормативными документами.
В отечественном ГОСТ 8051-83 существует даже специальный раздел по
классификации стиральных машин. Сейчас многие позиции подобной классификации
устарели хотя бы потому, что большинство типов стиральных машин, перечисленных
в этом документе, в настоящее время уже не выпускаются. Кроме того, появились
новые типы стиральных машин (например, воздушно-пузырьковые), которые просто не
отражены в этом ГОСТе, что же касается габаритных, электрических,
функциональных и иных параметров, зафиксированных в этом ГОСТе, то они также
требуют корректировки - в том числе и в редакциях 1984,1987. 7988 1991 г. г.
(ИУС 11-84, 3-85, 6-87, 12-88, 10-91).
Приведем несколько примеров несоответствия позиций ГОСТ 8051-83 некоторым
параметрам современных стиральных машин.
Габаритные показатели. Например, сейчас существуют автоматические
стиральные машины зарубежного производства, прошедшие сертификацию в России,
которые имеют габаритную глубину 600 мм (например, «Electrolux EWF-16981W)),
тогда как в ГОСТе упоминается максимальное значение этого параметра 550 мм (для
автоматических стиральных машин типоразмеров СМА-4ФБ и др.).
Номинальная нагрузка. В ГОСТе максимальное значение номинальной нагрузки
загружаемого (сухого) белья составляет 4 кг (СМА-4Б), тогда как в большом
количество современных СМА зарубежного производства этот показатель доходит до
7 кг и более.
Срок службы. В ГОСТе указан средний срок службы СМ 15 лет. На самом деле
в большинстве современных стиральных машинах срок службы значительно меньше -от
7 до 10 лет (бывает и больше, но редко).
Приведем еще такую, на первый взгляд, несущественную позицию, связанную с
подключением к электрической сети. Во многих стиральных машинах, поставляемых
на российский рынок, длина соединительного электрического шнура составляет от 2
до 2,5 м, тогда как в ГОСТе длина шнура должна составлять не менее 3 м.
Подобных примеров можно привести очень много.
Перечислим позиции ГОСТ 8051-83, требующие коррекции: раздел 1
(классификация), раздел 2 (основные параметры и размеры), раздел 3 (технические
требования), раздел 4 (комплектность), раздел 5 (правила приемки), раздел 6
(методы испытаний), раздел 7 (маркировка, упаковка, транспортировка и
хранение).
Исходя из сказанного, можно отметить, что в данном ГОСТе требуется
редакция всех основных разделов документа. Кроме того, необходимо создать или
выполнить редакцию нормативно-технических документов, так или иначе связанных с
ГОСТ 8051-83. В любом случае подобную работу нужно проводить безотлагательно и
комплексно.
В странах Европейского Сообщества также существует классификация бытовой
техники - она выполнена на основе единого Европейского теста EN 95/12 (EU
commission Directive 95/12/ЕС of 23 May 1995). Основу методики тестирования
составляют международные стандарты Евросоюза, используемые при определении
параметров классов стирки, отжима и энергопотребления.
Маркируются стиральные машины в соответствии с общими требованиями для
электротоваров, а также указываются максимальная загрузка сухого белья (в кг),
наименование модели, типоразмер машины, порядковый номер машины по системе
нумерации предприятия-изготовителя, год выпуска машины, надписи по специальным
мерам предосторожности.
Например, в модели стиральных машин Kaiser W 40.08 TLTe "TL"
говорит о том, что это стиральная машина с вертикальной загрузкой, цифра 40 о
глубине машины, а 08 это означает скорость вращения барабана при отжиме, что
означает примерно 800 оборотов в минуту. Обозначение "Te" в маркировке
стиральных машин Kaiser сообщает о наличии дополнительных функций, например,
AQUASTOP и Wasserdusche. Так модель W 59.12 Te имеет глубину 59 см, 1200
оборотов в минуту при отжиме, отсутствие обозначения TL говорит, что стиральная
машина с фронтальной загрузкой. Поскольку в основном стиральные машины Kaiser
белого цвета они не имеют специальных обозначений цвета в названии модели за
некоторым исключением. Для стиральной машины W 43.10 Te (GR) "(GR)"
это характеристика цвета. В данном случае это цвет серый.
торговля рынок стиральный импорт
2. Анализ рынка стиральных машин
.1 Представление о рынке стиральных машин
Существует некоторые факторы влияющие, на рынок стиральных машин.
Во-первых, это экономический фактор, так как потребители стиральных машин
данной фирмы будут в основном с невысоким уровнем дохода, а часть со средним.
Но этот фактор не сильно будет влиять, так как стиральные машины фирмы Rolsen
продаются по достаточно невысоким ценам.
Во-вторых, это географический фактор, так как использование современных
машин предполагает наличие водопровода, что в большинстве сельских местностей
отсутствует. Поэтому наиболее высоким спросом современные стиральные машины
будут пользоваться в городе.
Далее рассмотрим обеспеченность населения стиральными машинами по
Ленинградской области в целом. По данным статистики:
из расчёта на 100 семей в 2012 году приходилось 87 стиральных машин, в
2008 году - 82 стиральные машины, а в 2013году всего лишь 79.
из расчёта на 1000 человек в 2012 году приходилось 350 стиральных машин,
в 2008 году - 331 стиральная машина, а в 2013 году уже 320.
При этом продажа стиральных машин в период с 2010 года по 2011 год
сократилась в два раза. Проследив тенденцию по годам, можно сказать, что в 2009
году было продано 7218 штук стиральных машин, в 2010 году - 3182 штуки, в 2011
году - 2214 штук, в 2012 году - 2586 штук, а 2013 году - 3071 штук. Из
статистических данных также видно, что резкий спад начался с 2008 года - в
период кризиса, но уже в период 2009 года наблюдается рост продаж стиральных
машин.
На сегодняшний день существует множество производителей и поставщиков
стиральных машин разного качества и цены, в зависимости от или иной фирмы. Но
далеко не высокая цена определяет высокое качество, примером тому служат
стиральные машины Rolsen, которые сочетают в себе, наиболее предпочтительные
факторы для потребителя - это высокое качество и достаточно невысокая цена, по
сравнению с другими фирмами.
.2 Сегментация рынка стиральных машин
Наиболее часто рынок стиральных машин сегментируется по типу товара и
цене. Здесь возможны следующие варианты:
-ый вариант - по типу работы стиральной машины:
Машина-автомат - современный тип стиральной машины, работающий в
автономном от человека режиме.
Признаки выделения данного сегмента являются следующими:
Полностью автоматизированная стирка;
Широкий диапазон стирок (быстрая, полная, для белого или цветного белья);
Изолированный слив воды;
Полный отжим.
Машина-полуавтомат - современный тип стиральной машины, требующий
периодическое вмешательство человека.
Признаки выделения данного сегмента могут быть следующие:
Стирка белья происходит в автоматическом режиме, смену воды в ходе стирки
осуществляет человек;
Только полная стирка для белого и цветного белья
Быстрый отжим.
Машина активаторного типа - давно использующийся тип стиральной машины,
требующий постоянного вмешательства человека.
Признаки выделения данного сегмента могут быть следующие:
Нестандартные размеры машины;
Машиной осуществляется только стирка;
Постоянная периодический смен воды в ходе стирки.
-ой вариант сегментации - по ценовому классу машин:
Машины по цене 1 500-3000 грн. - Ключевые характеристики: в основном:
машины активаторного типа и полуавтоматы, минимальный набор стирок, отсутствие
полного отжима, срок работы - 4-6 лет.
Машины по цене 3000-5000 грн.- Ключевые характеристики: полуавтоматы и
автоматы среднего уровня, стандартный набор стирок, наличие полного отжима,
срок работы - 6-8 лет.
Машины по цене свыше 5000 грн.- Ключевые характеристики: автоматы
высокого уровня, максимальный набор стирок, полный набор дополнительных опций:
полоскание, отжим, удаление любых пятен, срок работы - 8-10 лет.
.3 Целевой рынок стиральных машин
Более четырехсот моделей стиральных машин, представленных на рынке
бытовой техники, мало отличаются друг от друга внешне -- цветом или дизайном.
Все-таки вещь функциональная, а не букет цветов. Классика жанра -- белый цвет,
три разновидности по габаритам (стандартные, узкие и малогабаритные), два типа
загрузки: вертикальная и фронтальная. Стиральные машины -- и с фронтальной, и с
верхней загрузкой -- имеют одинаковый ресурс работы, так что при выборе нужно
учитывать только собственные интересы: насколько вам будет удобно пользоваться
той или иной моделью.
«Внешность» понравилась, теперь заглянем внутрь. Это необходимо, чтобы
раз и навсегда понять разницу между барабаном и баком -- главными после
двигателя элементами стиральной машины. Главными, потому что работы по их
замене обойдутся минимум в $50-100. Да и сама деталь может стоить не одну сотню
долларов. Поэтому будем относиться к ним «с должным пиететом». Итак, бак
представляет собой емкость стиральной машины, в которую поступает вода для
стирки и полоскания. А барабан, расположенный внутри бака, это «место», куда мы
непосредственно загружаем белье. Барабаны делаются только из нержавейки, баки
же у 90% машин -- из пластика, в редких случаях из нержавеющей стали. С чем это
связано? Все просто: сделать барабан из пластика пока не получилось ни у кого,
а штамповать пластиковые баки дешевле, чем стальные. Для нас, рядовых
потребителей, принципиальной разницы, из какого материала сделан бак, по
большому счету, нет. Да, бак из нержавеющей стали, пройдя вальцовку и лазерную
сварку, может прослужить и сотню лет. Хоть по наследству передавай. Но
существует один минус: себестоимость такого узла обойдется в немалую сумму,
соответственно, это значительно повысит цену самой машины. Пластиковые же баки
служат нам верой и правдой лет 30. Понятно, что пластик по сравнению со сталью
-- вещь хрупкая. Зато синтетический материал не подвержен коррозии. А благодаря
облегченному баку машина работает тише, экономичнее расходует электроэнергию.
Один из ключевых моментов при выборе стиральной машины -- бренд, и это не
бездумное следование ТВ-рекламе. Среди производителей бытовой техники есть свои
генералы и лейтенанты. Причем нельзя с уверенностью сказать, что одни машины
очень плохи, а вторые хороши. У каждой торговой марки своя репутация, своя
целевая группа. К тому же модельный ряд уважающего себя и потребителей
производителя имеет примерную разбивку на несколько ценовых категорий. Скажем,
концерн Electrolux представляет сразу три марки: AEG (позиционируется как
дорогая техника), Еlectrolux («золотая середина»), Zanussi (доступно). Все
инновации в первую очередь устанавливают в стиральные машины AEG. При этом
концерн гарантирует качество всех трех брендов. Так называемый «выбор по
состоянию кошелька» ориентирован на наличие трех групп техники по уровню ее
стоимости. Низкая ценовая категория: достаточно умная и надежная техника за
приемлемую для большинства петербуржцев сумму рассчитана на широкий круг
потребителей (ZANUSSI, INDESIT, LG, SAMSUNG, ARDO, BEKO). Техника средней
категории претендует на оптимальное соотношение цены и качества (BOSCH,
SIEMENS, CANDY, ARISTON, ELECTROLUX, WHIRLPOOL). Владельцы таких машин могут
расчитывать на увесистый комплект программ, улучшенные параметры стирки и
специальные функции: Floating Switch (гарантия, что машина не даст течь),
защита от смятия (уменьшается количество складок на белье) и т.п. Кроме того,
играет роль психологический момент -- приобрести стиральную машину средней
категории престижнее и приятнее, чем почти такую же, но из низкой, особенно
если все знакомые уже сделали оптимальный выбор цена/качество. MIELE, AEG --
элитный класс: инновационные технические решения, сведенный к минимуму шумовой
фон, невероятная устойчивость к вибрации во время отжима, высокий процент
ручной сборки. Просто-таки не техника, а имидж. У вас Miele -- окружающие будут
уверены в вашей состоятельности и успешности. Работают машины элит-класса если
не вечно, то уж определенно на 10-15 лет дольше «собратьев». Так что
тридцатилетняя Miele -- это совершенно нормально.
Однако обращаем внимание на тот факт, что сколько бы за технику ни
заплатили, она все равно может сломаться. А дорогая техника дорогого ремонта
стоит. Хотите заранее сэкономить -- купите стиральную машину, которая обойдется
дешевле с учетом дальнейших затрат. Откроем вам «секрет Полишинеля»:
подавляющее большинство стиральных машин на украинском рынке -- родом из Южной
(Италия, Испания) и Восточной Европы (Польша, Россия, Словакия), где рабочая
сила значительно дешевле, чем в Германии или Швеции. Найдутся граждане, которые
будут утверждать, что срок службы техники зависит от места сборки, что
«чистокровные шведы» живут дольше «китайцев» или «корейцев» в пять раз. Мнение
производителя на этот счет также известно: разницы практически нет, фирма
высокого уровня не станет рисковать репутацией, поэтому полностью отвечает за
модели, место производства которых отличается от названия страны, где был
зарегистрирован бренд. А как вы думаете, что говорят по этому поводу те, кому
приходится чинить эту самую технику, мастера из сервис-центров? Уж они-то
помнят все крики и слезы обиженных потребителей, когда внезапная поломка
стиральной машины после технической экспертизы не подпадала под гарантийные
обязательства. Конечно, производитель не несет ответственности за качество
воды, уровень напряжения в электросети в отдельно взятой стране. А ведь
напряжение и качество воды -- очень важные показатели для нормальной работы
техники.
Современные стиральные машины -- достаточно сложная электронная система.
Из-за перепадов напряжения в электросети она может пострадать: в лучшем случае
произойдет сбой в программе, и машина заложенную программу стирки за полтора
часа продлит на 10-20 минут, в худшем -- «мозговой центр» попросту перегорит. В
этом случае претензии предъявлять будет некому, как уже говорилось, гарантия на
подобные случаи не распространяется. А действия производителя сведутся к тому,
чтобы по максимуму обеспечить сервис-центры запасными деталями и блоками.
Специалисты советуют перестраховаться, подключив стиральную машину к сети через
стабилизатор. Такой прибор должен быть только фирменным, т. е. от того же
бренда, что и стиральная машина. Самое смешное, что цена стабилизатора -- 300
вечнозеленых долларов, ненамного меньше стоимости самой машины. Конечно,
существует и более «экономный» выход: стирку можно устраивать поздно вечером,
когда нагрузка на электросеть меньше всего.
Представители рынка стиральных машин
Россия
Хабаровская компания, выпускающая недорогие автоматические машины.
Совместное российско-южнокорейское предприятие, производящее большой
ассортимент бытовой техники. Стиральные машины представлены несколькими
моделями.
Белоруссия
"Атлант" (Atlant)
Производятся несколько моделей стиральных машин, отличающихся
максимальным числом оборотов при отжиме. Кроме полноформатных машин со
скоростью отжима 800 и 1000 об/мин, модельный ряд включает и стиральную машину
класса А глубиной 39 см.
Германия
С 1994 г. входит в состав известного шведского Electrolux. Машины с
фронтальной загрузкой и с сушкой производятся в Италии, с фронтальной загрузкой
без сушки - в Германии, с вертикальной загрузкой - во Франции., Siemens
Крупнейший немецкий производитель бытовой техники и электроники, компания
BSH Bosch und Hausgeraete GmBH владеет обоими брэндами. Компания поставляет
запасные части на все приборы в течение 10 лет с момента продажи, а персонал
проходит обучение в Германии. Заводы по производству стиральных машин находятся
в Германии, Франции, Испании.
Одна из старейших компаний-производителей бытовой техники в мире,
относящейся к категории "премиум", то есть дорогой. Перечень товаров,
производимых компанией, помимо холодильников, включает кофемашины, посудомоечные
машины, стиральные машины, вытяжки, варочные панели, микроволновые печи,
духовые шкафы.
Производитель высококачественных холодильников, электроплит, стиральных
машины. Владельцем торговой марки Kaiser является немецкая компания OLAN -
Наи-shaltsgerate. Штаб-квартира компании находится в Берлине. Стиральные машины
производятся в Польше.
Крупнейший немецкий производитель бытовой техники. Для этой марки
характерно то, что вся техника собирается в Германии. Представлена в основном
дорогими моделями.
Италия
Распространителем изделий марки Ardo отличаются хорошим качеством за
разумную цену. Компания имеет развитую сеть станций и пунктов послепродажного
обслуживания. Стиральные машины этой марки пользуются заслуженной популярностью
на российском рынке., Indesit
Торговые марки принадлежат крупнейшему производителю бытовой техники в
Европе - компании Merloni Elettro-domestici, переименованной в 2004 г. в
Indesit Company.
Торговая марка принадлежит итальянской компании Candy Elettrodomestici,
которая владеет также брэндами Zerowatt, Rosieres, Otsein, Kelvinator, Hoover,
Iberna и Gias. Заводы компании располагаются в Италии, Франции, Великобритании*
Испании, Португалии. Многие новшества в области стиральной техники были впервые
разработаны и применены на машинах Candy: овальная форма для бака стиральной
машины, модели компактных стиральных машин. Расход воды и электроэнергии в
стиральных машинах Candy ниже среднестатистических по Европе.
Итальянская фирма Siltal специализируется на выпуске морозильников,
холодильников и стиральных машин. Компания основана в 1948 г. Стиральные машины
Siltal находятся на уровне требований современного рынка.
Франция
Международная группа Brand - Ocean - Sangiorgio - лидер по продаже
стиральных машин во Франции. Заводы расположены в странах Западной Европы
(Германии, Италии, Франции и Австрии).
Швеция
Один из лидеров в производстве надежной бытовой техники. Производит
холодильники, посудомоечные и стиральные машины с вертикальной и фронтальной
загрузкой, вентиляционные системы (в том числе кухонные вытяжки), сушильные
барабаны, кухонные плиты, встраиваемые духовки и варочные поверхности.
Торговая марка принадлежит одноименному концерну, входящему в тройку
крупнейших производителей бытовой техники. Компания основана в 1901 г.
Продукция Electrolux составляет 26 % всех стиральных машин, продаваемых в
Европе. Хотя шведские стандарты одни из самых строгих в мире, но и рабочая сила
у них одна из самых дорогих, поэтому цены стиральных машин Electrolux на
российском рынке пока высоки. Стиральные машины производятся в Италии,
Германии, Франции. В Швеции собираются только компактные модели. Кроме этого
брэнда, компания владеет также марками Zanussi (изначально итальянский
производитель бытовой техники) и немецкой AEG.
Восточная Европа
Производится в Словении, присутстсвует на рынке с 1950 г. Особенностью
стиральных машин Gorenje, кроме умеренной стоимости машин, является также
применение дождевальной системы стирки.
СШАElectric
Одна из крупнейших корпораций мира. На российском рынке представлены в основном
дорогие модели.
Одна из старейших марок бытовой техники в США. Стиральные машины
производятся на заводах в Германии, Италии, Словакии.
Турция
ВЕКО
Брэнд, принадлежашщий компании Arcelik, входящей в турецкую группу Кос
Holding. В России бытовую технику Веко представляет компания РАМТОРГ. При
покупке машины Веко будет не лишним поинтересоваться, создана ли и в каком
состоянии сеть по гарантийному и послегарантийному обслуживанию и ремонту.
Южная Корея
До 1995 г. продукция этой компании была известна под маркой GoldStar.
Продукция LG наиболее широко представлена в России.
Одна из самых популярных корейских торговых марок в нашей стране.
Основные заводы Samsung Electronics в Южной Корее расположены в двух городах -
Гуми и Сувоне. Стиральные машины производятся также в Турции.
.4 Основные тенденции рынка стиральных машин
На рынке сложилось стойкое соотношение продаж крупной бытовой техники:
50% реализуемых единиц техники - стиральные машины, 30% - холодильники, 20% -
кухонные плиты.
Самым перспективным и быстрорастущим сегментом рынка крупной бытовой
техники являются автоматические стиральные машины с программным управлением.
Отечественное производство данного вида продукции развито слабо, и расширение
рынка происходит за счет значительного прироста импортных поставок. На рынке
сложилось стойкое соотношение продаж крупной бытовой техники: 50% реализуемых
единиц техники - стиральные машины, 30% - холодильники, 20% - кухонные плиты.
Доля импортной и отечественной продукции на исследуемом рынке - в
количественном выражении составляет 60% и 40% соответственно; в денежном
выражении: 85-90% к10-15%.
В данном сегменте рынка присутствует 8 представительств зарубежных
производителей крупной бытовой техники, 10-15 отечественных производителей,
12-15 импортеров, 50-60 оптово-розничных компаний, более 250 специализированных
торговых предприятий бытовой техники.
Структура продаж стиральных машин барабанного типа составляет 60-65%,
активаторного типа - 35-40% (в количественном выражении).
По предварительным данным Госкомстата, в 2009 году в Украине было
произведено около 126 тыс. стиральных машин, что на 6 тыс. больше, чем в 2008
году. Экспорт Украинского рынка за 10 месяцев 2009 года не превышал 1,1 тыс.шт.
стиральных машин активаторного типа и 1,9 тыс.шт. - барабанного.
С учетом того что средняя розничная цена импортной стиральной машины
колеблется в пределах $250-270 (в столице она выше - $300-320, в провинции ниже
- $250, всего продано около 200 тыс. шт.), а отечественной - $50-60
(реализовано более 120 тыс.шт.), объем продаж стиральных машин на украинском
рынке в 2009 году составил не менее $55-60 млн.
Данные официальной статистики также свидетельствуют об увеличении объемов
продаж: за 10 месяцев 2009 года в Украину было импортировано примерно 38 тыс.
стиральных машин, что на 7-8% меньше, чем за 2008 год (около 41 тыс.шт.).
Постановлением КМУ “О внесении изменений в ставки таможенных пошлин на
отдельные виды товаров” №16 от 12.01.01 г. были установлены ставки таможенных
пошлин на стиральные машины.
Бытовые стиральные машины наряду с другой бытовой техникой в Украину
ввозят компании “Фокстрот”, “Аладдин”, “Нью-Винд”, “Эльдорадо”,
“Протехника-Украина” (все - г.Киев), “БТВ”, “Мирс” (обе - г.Одесса),
“АБВ-техника” (г.Днепропетровск), MSI (г.Харьков) и др.
Украинские производители стиральных машин представлены такими
предприятиями, как “Электробытприбор” (г.Мариуполь) - торговые марки “Донбасс”
и “Десна”, АО “Старт” (г.Мелитополь) - ТМ “Таврия”, Каховский
электромашиностроительный завод - ТМ “Малютка”, завод “Электродвигатель” (г.Ужгород)
- ТМ “Маричка”, Киевское авиационное ПО им. Антонова - ТМ “Либідь”, “Оникс”
(г.Николаев) - ТМ “Агат”, СП “Фаворит” (г.Киев) - ТМ “Фаворит”, АО “Норд”
(г.Донецк) - марка “Норд IF” и др.
В Украине работают следующие представительства производителей крупной
бытовой техники: East Trading Company (торговая марка ARDO), Merloni
Elettrodomestici spa (Ariston, Indesit), BSH Bosch und Siemens Hausgerate GmbH
(Bosch, Siemens), Whirlpool Europe S.r.l. (Whirlpool), Candy Elettrodomestici
S.r.l. (Candy, Iberna), Electrolux (Electrolux, Zanussi, AEG) и два
представительства, продвигающие на украинский рынок как крупную бытовую, так и
аудио-, видеотехнику, - Samsung и LG.
В розницу импортные стиральные машины продаются в основном через
специализированные магазины, реализующие бытовую технику (до 90% продаж), и
через оптово-розничные фирмы (10%).
Отечественные стиральные машины продаются главным образом через
универмаги, супермаркеты, магазины бытовой техники (80-85%) и, опять-таки,
через оптово-розничные фирмы (15-20%).
На современном этапе рынок стиральных машин в Украине формируется в
сложных условиях, связанных с резким сокращением объёма производства стиральных
машин в стране, насыщением рынка импортной продукцией, низкой
платёжеспособностью населения и множествами других процессов.
.5 Расчёт ёмкости рынка стиральных машин
Рынок стиральных машин в Украине весьма насыщен, даже перенасыщен. На
сегодняшний день на украинском рынке представлены практически все наиболее
популярные в мире модели. Есть возможность приобрести стиральную машину, как из
стран СНГ, так и из Европы, Азии, Америки. На рынке представлены модели от
самых простых и непритязательных до самых сложных и дорогих стиральных машин.
Крупные производители объявляют о намерениях запускать в производство
преимущественно модели среднего ценового класса, считая эту категорию наиболее
перспективной. Все большее количество стиральных машин снабжено цифровым
управлением.
Заметной тенденцией рынка является стремительное развитие
Интернет-магазинов. За несколько лет появились компании, быстро захватившие
большой сегмент рынка за счет Интернет продаж. Отправными данными для этого
являются низкие расходы на создание Интернет магазина по сравнению с реальной
торговой точкой, большее проникновение Интернета по Украине, медленно, но
возникающее доверие к Интернет покупкам среди украинского населения. Хотя,
конечно, это справедливо для крупных городов с большим населением и широким
Интернет-охватом.
По данным официального блога price.ua, определяющим критерием при выборе
места покупки бытовой техники для 40% украинцев является низкий уровень цен.
Широкий ассортимент товара важен для 33% покупателей. Для 32% покупателей -
качество товаров, удобство месторасположения - для 27%, наличие распродаж,
скидок - для 22%.
Оценка объема и динамики рынка в натуральном выражении.
Объем рынка определяется как алгебраическая сумма внутреннего
производства товара, экспорта и импорта[4]:
Vp=Vпр- Vэ+Vи
Vp-
объем внутреннего рынка
Vпр-
объем внутреннего производства
Vэ-
объем экспорта
Vи-
объем импорта.
Баланс рынка стиральных машин за 2011-2013 гг. (в связи с имеющимися
данными об импорте и экспорте за эти годы) приведен в таблице 1.1.
Таблица 1.1. Баланс рынка стиральных машин, тыс. шт. [1]
|
Показатели
|
Годы
|
|
2011
|
2012
|
2013
|
|
Национальное производство
|
583,0
|
788,0
|
850,0
|
|
Экспорт
|
425,6
|
591,0
|
637,5
|
|
Импорт
|
343,0
|
368,0
|
476,0
|
|
Объем внутреннего рынка
|
500,4
|
565,0
|
688,5
|
Как видим из результатов таблицы 1.1., рынок стиральных машин в 2011 -
2013 гг. является растущим. Темпы прироста национального производства,
экспорта, импорта и объема внутреннего рынка по отношению к предыдущему году
приведены в таблице 1.2.
Таблица 1.2. Темпы прироста по отношению к предыдущему году, %.
|
Показатели
|
Темп прироста по отношению
к предыдущему году, в %
|
|
2012
|
2013
|
|
Национальное производство
|
35,16
|
7,86
|
|
Экспорт
|
38,86
|
7,86
|
|
Импорт
|
7,28
|
29,34
|
|
Объем внутреннего рынка
|
12,9
|
21,85
|
Как видим из результатов таблицы 1.2., существенный скачок роста
национального производства и экспорта наблюдался в 2012 году, а импорта и
объема внутреннего рынка - в 2013 г.
Доли экспорта и импорта относительно национального производства по годам
приведены в таблице 1.3.
Таблица 1.3. Доля экспорта и импорта стиральных машин относительно
национального производства, %
|
Показатель
|
Доля относительно
национального производства, %
|
|
2011
|
2012
|
2013
|
|
Экспорт
|
73,0
|
75,0
|
75,0
|
|
Импорт
|
58,83
|
46,7
|
56,0
|
Как видим из результатов таблицы 1.3., доля экспорта в 2012 году
увеличилась на 2% по сравнению с ней же в предыдущем году, а в 2013 году осталась
той же, что и в 2012. Доля импорта в 2012 году уменьшилась на 12,13% по
сравнению с 2011 годом, однако, вновь возросла на 9,3% в 2013 году по сравнению
с 2012 годом.
Объем рынка в стоимостном выражении
Объем рынка в стоимостном выражении может быть определен как произведение
объема рынка в натуральном выражении на среднюю цену натуральной единицы
измерения.
Согласно статистическим данным [3], средние цены отечественных стиральных
машин «Nord» (99% всех отечественных
производителей):
г. - 1140 грн./ед.
г. - 1225 грн./ед.
г. - 1350 грн./ед.
Итак, объем внутреннего рынка в стоимостном выражении за 2011 - 2013 гг.:
г.: 1140 грн./ед. * 500,4 тыс. ед. =570,456 млн. грн.
г.: 1225 грн./ед. * 565 тыс. ед. = 692,125 млн. грн.
г.: 1350 грн./ед. * 688,5 тыс. ед. = 929,475 млн. грн.
Для оценки влияния стоимостного и физического факторов на рост рынка
необходимо исключить влияние на него инфляционного фона. Для этого необходимо
рассчитать индекс-дефлятор R -
коэффициент, показывающий изменение цен.
R = √R1*R2
R1 = (Q1 * Ц2) / (Q1 * Ц1)
R2 = (Q2 * Ц2) / (Q2 * Ц1) ,
где Q1 и Q2 - объем рынка в натуральном выражении в базовом и текущем
годах соответственно, Ц1 и Ц2 - средняя цена за еденицу
продукции в базовом и текущем годах[4].
Индекс-дефлятор для 2012 года:
R1 = (500,4 тыс.ед. * 1225грн./ед.) /
(500,4 тыс.ед. * 1140 грн./ед.) = 1,074
R2
= (565 тыс.ед. *
1225 грн./ед.) / (565 тыс.ед. * 1140 грн./ед.) = 1,074
R = √1,074*1,074
= 1,074
Индекс-дефлятор для 2013 года:
R1 = ( 565 тыс.ед. * 1350 грн./ед.) /
(565 тыс.ед. * 1225 грн./ед.) = 1,102
R2 = (688,5 тыс.ед. * 1350 грн./ед.) /
(688,5 тыс.ед. * 1225 грн./ед.) = 1,102
R = √1,102*1,102
= 1,102
Итак, в стоимостном выражении, объем рынка в 2012 году вырос на 12,9% по
сравнению с 2011 годом, и в 2013 году - на 21,8% по сравнению с 2012 годом, что
полностью совпадает с темпами роста рынка в натуральном выражении в этих же
годах.
На рынке сложилось стойкое соотношение продаж крупной бытовой техники:
50% реализуемых единиц техники - стиральные машины, 30% - холодильники, 20% -
кухонные плиты.
Самым перспективным и быстрорастущим сегментом рынка крупной бытовой
техники являются автоматические стиральные машины с программным управлением.
Отечественное производство данного вида продукции развито слабо, и расширение
рынка происходит за счет значительного прироста импортных поставок. На рынке
сложилось стойкое соотношение продаж крупной бытовой техники: 50% реализуемых
единиц техники - стиральные машины, 30% - холодильники, 20% - кухонные плиты.
Доля импортной и отечественной продукции на исследуемом рынке - в
количественном выражении составляет 60% и 40% соответственно; в денежном
выражении: 85-90% к10-15%.
В данном сегменте рынка присутствует 8 представительств зарубежных
производителей крупной бытовой техники, 10-15 отечественных производителей,
12-15 импортеров, 50-60 оптово-розничных компаний, более 250 специализированных
торговых предприятий бытовой техники.
Структура продаж стиральных машин барабанного типа составляет 60-65%,
активаторного типа - 35-40% (в количественном выражении).
По предварительным данным Госкомстата, в 2013 году в Украине было
произведено около 126 тыс. стиральных машин, что на 6 тыс. больше, чем в 2012
году. Экспорт Украинского рынка за 10 месяцев 2013 года не превышал 1,1 тыс.шт.
стиральных машин активаторного типа и 1,9 тыс.шт. - барабанного.
С учетом того что средняя розничная цена импортной стиральной машины
колеблется в пределах $250-270 (в столице она выше - $300-320, в провинции ниже
- $250, всего продано около 200 тыс. шт.), а отечественной - $50-60
(реализовано более 120 тыс.шт.), объем продаж стиральных машин на украинском
рынке в 2013 году составил не менее $55-60 млн.
Данные официальной статистики также свидетельствуют об увеличении объемов
продаж: за 10 месяцев 2013 года в Украину было импортировано примерно 38 тыс.
стиральных машин, что на 7-8% меньше, чем за 2012 год (около 41 тыс.шт.).
Постановлением КМУ “О внесении изменений в ставки таможенных пошлин на
отдельные виды товаров” №16 от 12.01.01 г. были установлены ставки таможенных
пошлин на стиральные машины.
Бытовые стиральные машины наряду с другой бытовой техникой в Украину
ввозят компании “Фокстрот”, “Аладдин”, “Нью-Винд”, “Эльдорадо”,
“Протехника-Украина” (все - г.Киев), “БТВ”, “Мирс” (обе - г.Одесса),
“АБВ-техника” (г.Днепропетровск), MSI (г.Харьков) и др.
Украинские производители стиральных машин представлены такими
предприятиями, как “Электробытприбор” (г. Мариуполь) - торговые марки “Донбасс”
и “Десна”, АО “Старт” (г. Мелитополь) - ТМ “Таврия”, Каховский
электромашиностроительный завод - ТМ “Малютка”, завод “Электродвигатель” (г.
Ужгород) - ТМ “Маричка”, Киевское авиационное ПО им. Антонова - ТМ “Либідь”, “Оникс” (г.Николаев) - ТМ
“Агат”, СП “Фаворит” (г.Киев) - ТМ “Фаворит”, АО “Норд” (г.Донецк) - марка
“Норд IF” и др.
В Украине работают следующие представительства производителей крупной
бытовой техники: East Trading Company (торговая марка ARDO), Merloni
Elettrodomestici spa (Ariston, Indesit), BSH Bosch und Siemens Hausgerate GmbH
(Bosch, Siemens), Whirlpool Europe S.r.l. (Whirlpool), Candy Elettrodomestici
S.r.l. (Candy, Iberna), Electrolux (Electrolux, Zanussi, AEG) и два
представительства, продвигающие на украинский рынок как крупную бытовую, так и
аудио-, видеотехнику, - Samsung и LG.
В розницу импортные стиральные машины продаются в основном через
специализированные магазины, реализующие бытовую технику (до 90% продаж), и
через оптово-розничные фирмы (10%).
Отечественные стиральные машины продаются главным образом через
универмаги, супермаркеты, магазины бытовой техники (80-85%) и, опять-таки,
через оптово-розничные фирмы (15-20%).
На современном этапе рынок стиральных машин в Украине формируется в
сложных условиях, связанных с резким сокращением объёма производства стиральных
машин в стране, насыщением рынка импортной продукцией, низкой
платёжеспособностью населения и множествами других процессов.
3. Практическая часть: анализ данных, полученных в результате
анкетирования
.1 Характеристика потребителей стиральных машин Ariston
видит потенциального потребителя своих стиральных машин и холодильников
следующим образом:
. Самая многочисленная группа - потребители с невысоким уровнем дохода,
приобретающая стиральную машину или холодильник впервые.
. Часть группы потребителей со средним доходом, желающая приобрести новую
технику с лучшим соотношением "цена-качество", чем у зарубежных
конкурентов.
. Потребители, стремящиеся приобрести продукцию, в работе которой
используются новые высокие технологии.
. Часть потребителей, перешедшая из категории с низким уровнем дохода в
категорию со средним уровнем.
Характеристика стиральной машины Ariston
Наиболее популярным представителем стиральных машин фирмы Ariston
является марка ARISTON AVSL 100. Рассмотрим ее характеристики:
Стиральная машина ARISTON AVSL 100
Специальные характеристики:
4 световых индикатора фаз выполнения программы
Программа Woolmark Rlatinum Care
Программа ежедневной стирки 30 мин
Автоматическая оптимизация расходов
Контроль пенообразования
Система безостаточного использования порошка
Основные функции и регулировки:
Регулировка и отключение температуры
Макс. скорость отжима (оборотов в минуту) 1000
Регулировка и отключение отжима
Опция Delay Timer от 1 до 24 часов (Таймер отсрочки)
Опция Super Wash
Опция быстрая стирка
Опция дополнительное полоскание
Кнопка On-Off
Конструктивные характеристики:
Бак из нержавеющей стали
Угол открытия люка 180°
Загрузочный люк 30 см
Вращающийся контейнер для моющего средства
Панель на русском языке Безопасность:
Система безопасности Overflow (Защита от перелива)
Характеристики:
Класс энергопотребления A
Класс качества стирки A
Класс отжима C
Максимальная загрузка (кг) 5
Расход электроэнергии на стирку (кВт) 0,85 (Цикл при 60° с замачиванием
для 5 кг хлопка)
Расход воды на стирку + отжим (л) 52 (Цикл при 60° с замачиванием для 5
кг хлопка)
Размеры:
Ширина - 59,5 см
Высота - 85 см
Глубина - 40 см.
Гарантия - 1 год
Характеристика потребителей стиральных машин Aristonвидит потенциального
потребителя своих стиральных машин и холодильников следующим образом:
. Самая многочисленная группа - потребители со средним уровнем дохода,
приобретающая стиральную машину на долгий срок.
. Часть группы потребителей с высоким доходом, желающая приобрести новую
технику по высоким ценам у зарубежных производителей.
. Потребители, стремящиеся приобрести продукцию, в работе которой
используются самые современные технологии.
Цель исследования: определение отдельных характеристик регионального
рынка холодильников.
Основные задачи исследования:
определение предпочтения торговым маркам в зависимости от пола, возраста
и среднего уровня дохода респондента;
определение предпочтения торговым маркам в зависимости от факторов,
влияющих на выбор респондента при приобретении холодильника;
определение предпочтения отечественным или зарубежным холодильникам в
зависимости от возраста и среднего уровня дохода респондента;
определение предпочтения месту покупки холодильника в зависимости от
пола, возраста и среднего уровня дохода респондента;
определение места покупки холодильника в зависимости от предпочтения
торговым маркам;
определение величины средней стоимости покупки холодильника в зависимости
от пола, возраста и среднего уровня дохода респондента;
определение величины средней стоимости покупки холодильника в зависимости
от предпочтения торговым маркам.
Тип исследования: описательный.
Метод сбора информации: личный опрос - анкетирование.
Объем выборки, подлежащей опросу: 50 респондентов различных возрастных
групп.
На основании целей и задач исследования, был разработан опросный лист
(анкета), включающий в себя 8 основных вопросов, и 3 классификационных. В
данной анкете отсутствует фильтрующий вопрос: « Пользуетесь ли вы
холодильником?», так как холодильник есть в каждой семье и данный вопрос не
имеет смысла. На вопрос № 5 «Какие факторы оказывают влияние на ваш выбор при
приобретении холодильника?» респондент может дать несколько ответов, на все
остальные вопросы желательно дать один ответ. Некоторые вопросы содержат
вариант ответа «другое». Выбрав такой вариант ответа, респонденту необходимо
указать, что включает в себя этот ответ.
Место и время проведения опроса: опрос проводился в течении двух дней в
общественных местах : в парке, а так же возле супермаркета бытовой техники
«Эльдорадо». Участники опроса выбирались случайно из общего потока людей. Время
опроса - 5-7 минут.
.3 Анализ ассортимента стиральных машин - автоматов разных фирм
производителей
Ассортимент стиральных машин - автоматов довольно разнообразен, и в нем
представлены почти все виды стиральных машин - автоматов, выделяемые в
товароведной классификации. В соответствии с основаниями классификации
стиральных машин - автоматов в рамках данного исследования был осуществлен
анализ структуры торгового ассортимента стиральных машин, реализуемых данным
торговым предприятием.
В основу построения ассортимента в розничной торговле положено
рациональное соотношение отдельных групп товаров в зависимости от:
объема товарооборота магазина;
размера торговой площади;
технической оснащенности;
условий товароснабжения.
Реализуются стиральные машины автоматы различных торговых марок в
качестве исходной цифры для анализа этого ассортимента было взято общее
количество всех видов стиральных машин, которые находились в торговом зале и на
складах магазина на момент проведения экспериментального исследования, а именно
- 81 шт. (табл. 3.1).
Таблица 3.1 - Торговые марки стиральных машин - автоматов
|
Наименование торговой марки
|
Количество, шт
|
|
LG
|
15
|
|
Samsung
|
10
|
|
Siemens
|
6
|
|
Bosh
|
18
|
|
Beko
|
7
|
|
Candy
|
6
|
|
Zanussi
|
5
|
|
Ariston
|
16
|
Из данных табл. 3.1 представлены данные по 11 крупнейшим торговым маркам:
LG, Samsung, Siemens, Bosh, Веко, Candy, Zanussi, Electrolux, Ariston, Ardo,
Indesit. (Рисунок 3.1)
Рисунок 1.8. Ассортимент продаж стиральных машин в Украине в 2013г. по
производителям, %.
Рисунок 3.1. Доля торговых марки в ассортименте стиральных машин автоматы
Рисунок 3.2. Доля ассортимента стиральных машин по странам изготовителям,
в %.
На основании табл. - 3.1 можно сделать вывод, что наибольшее количество
составляют стиральные машины торговой марки Indesit -19,3%-, наименьшим
количеством - 3,2% представлены стиральные машины торговой марки Zanussi.
Стиральные машины - автомат производятся в разных странах. На рис.- 3.2
представлен удельный вес стиральных машин, в зависимости от страны -
изготовителя.
На рисунке 3.3 представлен ассортимент стиральных машин по типу загрузки.
Рисунок З.З. Доля ассортимента стиральных машин по типу загрузки
Из диаграммы видно, что 96% ассортимента стиральных машин составляют
стиральные машины с фронтальной загрузкой, а 4% стиральные машины с
вертикальной загрузкой. На рисунке 3.4 представлен ассортимент стиральных машин
по скорости отжима.
Рисунок 3.4. Доля ассортимента стиральных машин автомат по скорости
отжима.
Исследуем, чем руководствуется потребитель, выбирая ту или иную продукцию
данного предприятия. Выявление потребительских предпочтений проводилось путем
социологического опроса, для чего был разработан опросный лист.
Рисунок 3.5 - Доля респондентов по полу.
Таблица 3.2 - Возрастная группа потенциальных покупателей стиральных
машин - автомат.
|
Возраст
|
Доля %
|
|
22-24
|
18,4
|
|
25-29
|
26,9
|
|
30-39
|
20,6
|
|
40-49
|
15,2
|
|
50-59
|
10,4
|
|
60 и более
|
8,5
|
Таким образом, данные табл. 3.2 свидетельствуют, что при выборе
стиральной машины автомат возрастная группа потенциальных покупателей составила
первое место в возрасте от 25 до 29 лет 26,9% от числа опрошенных. На втором
месте возраст от 30 до 39 лет 20,6% от числа опрошенных. На последнем месте
8,5% от числа опрошенных.
Рисунок 3.6. Возрастная группа потенциальных покупателей стиральных машин
- автомат
Далее был исследован род занятий респондентов, который может влиять на
потребительские предпочтения при выборе товара. В соответствии с родом занятий
опрашиваемые разделились так: основными покупателями стиральных являются
работающие и учащиеся омского региона. Остальные группы (домохозяйку, служащие,
пенсионеры) выступают как дополнительные группы потребителей.
Сегодня рынок торговых предприятий в г. Донецке имеет высокую
конкуренцию. Поэтому между ними идет борьба за покупателя на ценовом сегменте,
на уровне маркетинговых мероприятий. Покупка стиральных машин - это заранее
планируемая покупка, спонтанные покупки практически отсутствуют. Рассмотрим,
чем руководствуется покупатель при выборе торгового предприятия.
Таблица 3.3 - Факторы привлекательности торговых предприятий
|
№ п.п
|
Фактор
|
Коэффициент весомости
|
|
1
|
Уровень цен
|
0,2
|
|
2
|
Широта ассортимента
|
0,17
|
|
3
|
Качество предложенных
товаров
|
0,15
|
|
4
|
Культура обслуживания
|
0,12
|
|
5
|
Удобство размещения
относительно других объектов (культурно-зрелищных, административных, бытового
обслуживания и т.п.)
|
0,12
|
|
6
|
Удобство размещения
относительно наличия транспортных сообщений
|
0,12
|
|
7
|
Режим работы
|
0,04
|
|
8
|
Интерьер магазина
|
0,04
|
|
9
|
Посещаемость потребителями
|
0,04
|
|
|
Итого
|
1
|
Таким образом, данные табл. 3.3 свидетельствуют, что при выборе торгового
предприятия по продаже стиральных машин - автомат покупатели первое место
отдают цене - 20% от числа опрошенных. На втором месте - широта ассортимента,
17% отдали этому предпочтение. На третьем месте - 15% - качество реализуемых
товаров. По уровню дохода покупатели распределились так:
Таблица 3.4 - Распределение потенциальных покупателей стиральных машин в
соответствии с уровнем доходов
|
Уровень доходов
|
Доля доходов, %
|
|
Ниже среднего
|
6
|
|
Средний класс
|
55
|
|
Выше среднего
|
24
|
|
Высокий
|
15
|
Были проведены исследования по численности состава в семье человек. Из
данных опроса респондентов по численному составу семьи видно, что 48% от числа
опрошенных составляют семьи из 3 человек, у 32% состав семьи от 4 и более
человек, 15% составляют 2 человека в семье, и 5% составляют когда в семье
остаётся всего 1 человек.
Были проведены исследования по сроку эксплуатации стиральной
машины-автомат. Данные опроса свидетельствуют, что в основном в семьях
стиральные машины - автомат эксплуатируются от 5 до 10 лет - 51% от числа
опрошенных. Срок эксплуатации стиральных машин от 3 до 5 лет - 20% от числа
опрошенных. Свыше 10 лет эксплуатируются стиральные машины только 16% семей.
Недолгий срок эксплуатации только что купили объясняется высоким процентом
выхода из строя стиральных машин - автомат ввиду механических повреждений
самими покупателями (механические повреждения, нарушение правил эксплуатации) -
13%. Высокая конкуренция на рынке данного товара ведёт к техническим новшествам
и обновляемости ассортимента, что также оказывает влияние на покупательские
предпочтения.
Большинство покупателей устраивает ассортимент стиральных машин -
автомат. Независимо от глубины и разнообразия ассортимента стиральных машин -
автомат, представленного в розничной торговой сети, пользователи и
потенциальные потребители ищут на прилавках магазинов товары, которых нет в
продаже - (рис. 3.7)
Рисунок 3.7. Структура удовлетворённости респондентов ассортиментом
стиральных машин-автомат
Исходя из рис. 3.7 можно заключить что 71% респондентов остались довольны
ассортиментом стиральных машин автомат, а 7% респондентов остались недовольны
ассортиментом стиральных машин - автомат.
На рис. 3.8 представлены мнения потребителей по вопросу зависимости цены
стиральной машины - автомат от качества
Рисунок 3.8. Мнения потребителей по вопросу зависимости цены стиральной
машины - автомат от качества.
Из диаграммы видно: 50% респондентов считают, что качество зависит от
цены, 35% - считают что качество не всегда зависит от цены товара, 15%-считают
что цена больше зависит от фирмы - производителя, чем от качества товара.
При выборе покупки потребитель в первую очередь руководствуется на
качество изделия, так ответило 57% опрошенных респондентов, 20% ответило что
руководствуются торговой маркой, 15% ответило что руководствуются ценой, и
8%опрошенных респондентов ответили, что на их выбор влияет рекомендации
знакомых.
Данный опрос показал, что при выборе стиральных машин - автомат
респонденты руководствуются факторами, представленными в таблице 3.6
Таблица 3.5 - Фактор, определяющие потребительские предпочтения
стиральных машин - автомат.
|
№ п\п
|
Наименование фактора
|
Удельный вес, %
|
|
1
|
Количество оборотов при
отжиме
|
40%
|
|
2
|
Наличие сушки
|
3%
|
|
3
|
Габариты
|
30%
|
|
4
|
Класс энергопотребления
|
10%
|
|
5
|
Класс стирки
|
11%
|
|
6
|
Наличие определённой
программы
|
5%
|
|
7
|
Другое
|
1%
|
|
Итого
|
100%
|
Таким образом, основными факторами, влияющими на выбор стиральных машин -
автомат потребитель в первую очередь обращает внимание на количество оборотов
при отжиме - 40%, 30% опрошенных респондентов обращают внимание на габариты
стиральной машины, 11% опрошенных респондентов считают что влияет класс стирки,
10% респондентов обращают внимание на класс энергопотребления, для 5% важно
наличие определённой программы, 3% считают наличие сушки, 1 % отметили другое.
При выборе стиральных машин - автомат 45% - опрошенных респондентов
отдают предпочтения отечественному производству, и 55% - опрошенных
респондентов отдают предпочтения импортным производствам.
В процессе опроса было выявлено какими торговыми марками руководствуются
респонденты при выборе стиральной машины автомат: LG, Samsung, Siemens, Bosh,
Веко, Candy, Zanussi, Electrolux, Ariston Ardo, Indesit....
Таким образом, маркетинговое исследование показало, что основными
покупателями стиральных машин - автомат являются покупатели в возрасте от 22 -
60 лет. Большая масса респондентов покупает технику для обновления старой.
Ассортимент стиральных машин - автомат достаточно широк, чтобы
удовлетворить потребности большинства посетителей магазина. В ходе опроса было
выявлено, что респондентам не достаёт недорогих стиральных машин - автомат.
Минимум программ стирки и максимум старания производителя сократить свои
издержки путём замены высококачественных деталей на детали среднего и низкого
качества (а соответственно и срока службы), рассчитанная на пожилых людей.
.2 Анализ результатов исследования
Таблица 3.1 « Расчет респондентов, принявших участие в опросе».
|
Всего
|
90
|
100%
|
|
Отказались от интервью
|
40
|
44,4 %
|
|
Не подлежат
интервьюированию в связи с ответом на 1й вопрос
|
0
|
0%
|
|
Взято интервью
|
50
|
55, 6 %
|
|
Забраковано опросных листов
|
3
|
-
|
Таблица 3.2. «Простая табуляция результатов опроса по наличию у
респондента стиральной машины той или иной торговой марки»
|
Марка
|
Частота ответа
|
% ответов
|
|
Bosh
|
4
|
8,0
|
|
Ardo
|
4
|
8,0
|
|
Nord
|
14
|
28,0
|
|
Ariston
|
4
|
8,0
|
|
Samsung
|
6
|
12,0
|
|
Другое, из них: - LG
- Indesit - Атлант - Sharp - Whirpool - Panasonic - Toshiba - Liebherr - ВЕКО
|
15: 3 2
2 2 1 1 1 1 1
|
30,0 6,0 4,0 4,0 4,0 2,0
2,0 2,0 2,0 2,0
|
|
Всего
|
50
|
100
|
Рисунок
3.1. Результаты опроса по наличию у респондента той или иной торговой марки.
Таблица
3.3. « Простая табуляция результатов опроса о намерении приобрести новую
стиральную машину»
|
Частота ответа
|
% ответов
|
|
Собираются приобрести в
ближайшие 3 месяца
|
0
|
0
|
|
Собираются приобрести в
ближайшие 6 месяцев
|
4
|
8,0
|
|
Собираются приобрести в
ближайший год
|
7
|
14,0
|
|
Не собираются приобретать
|
39
|
78,0
|
|
Всего
|
50
|
100
|
Большинство опрошенных респондентов (78%) не собираются приобретать новую
стиральную машину, во всяком случае, в ближайший год. 14% намерены купить в
течении ближайшего года, и только 8 % - в ближайшие 6 месяцев.
Таблица 3.4. « Простая табуляция результатов опроса о предпочтении
торговым маркам»
|
Марка
|
Частота ответа
|
% ответов
|
|
Bosh
|
12
|
24,0
|
|
Ardo
|
3
|
6,0
|
|
Indesit
|
4
|
8,0
|
|
Zanussi
|
0
|
0
|
|
Nord
|
4
|
8,0
|
|
Ariston
|
3
|
6,0
|
|
Samsung
|
12
|
24,0
|
|
Другое, из них: - LG
- Siemens - Liebherr - Sharp - Атлант
- ВЕКО
|
8 3 1 1 1 1 1
|
16,0 6,0 2,0 2,0 2,0 2,0
2,0
|
|
Всего
|
50
|
100
|
Рисунок
3.3.Результаты опроса о предпочтении торговым маркам.
Как
видим, первое место среди предпочтений потребителей разделили две торговые
марки - Bosh (24%) и Samsung ( 24%).
Таблица
3.5. «Простая табуляция результатов опроса о предпочтении респондентов
отечественным или зарубежным производителям стиральных машин»
|
Предпочитают стиральные
машины производителей:
|
Частота ответа
|
% ответов
|
|
Отечественных
|
6
|
12,0
|
|
Зарубежных
|
44
|
88,0
|
|
Всего
|
50
|
100
|
Рисунок 3.4. Результаты опроса о предпочтении отечественным или
зарубежным стиральным машинам.
Таблица
3.6. «Простая табуляция результатов опроса о влиянии различных факторов на
выбор приобретаемй стиральной машины»
|
Факторы
|
Частота ответа
|
% ответов
|
|
Объем
|
0
|
0
|
|
Стоимость
|
8
|
16,0
|
|
Реклама
|
0
|
0
|
|
Дизайн
|
1
|
2,0
|
|
Технические характеристики
|
11
|
22,0
|
|
Мнение друзей
|
0
|
0
|
|
Другое
|
0
|
0
|
|
Объем и стоимость
|
5
|
10,0
|
|
Объем и дизайн
|
1
|
2,0
|
|
Объем, реклама и мнений
друзей
|
1
|
2,0
|
|
Объем, стоимость и мнение
друзей
|
1
|
2,0
|
|
Объем, дизайн, технические
характеристики
|
2
|
4,0
|
|
Объем, стоимость, реклама,
дизайн, технические характеристики
|
1
|
2,0
|
|
Стоимость и дизайн
|
2
|
4,0
|
|
Стоимость и реклама
|
2
|
4,0
|
|
Стоимость и технические
характеристики
|
5
|
10,0
|
|
Стоимость, технические
характеристики и дизайн
|
2
|
4,0
|
|
Стоимость, технические
характеристики и мнение друзей
|
3
|
6,0
|
|
Технические характеристики
и дизайн
|
3
|
6,0
|
|
Технические характеристики
и мнение друзей
|
1
|
2,0
|
|
Технические характеристики,
дизайн и мнение друзей
|
1
|
2,0
|
|
Всего
|
50
|
100
|
Рисунок 3.5.Результаты опроса о влиянии различных факторов на выбор
стиральной машины
Большинство респондентов (22%) выбирая стиральную машину, прежде всего
обращают внимание на ее технические характеристики, и именно от этого фактора
зависит их выбор. 16% выбирают стиральную машину, исходя исключительно из её
стоимости. На выбор 10% респондентов одинаково влияют эти два фактора -
стоимость и технические характеристики, и еще 10% выбирают стиральную машину по
её стоимости и объему.
Таблица 3.8. «Простая табуляция результатов опроса о предпочтении места
покупки стиральной машинки»
|
Место покупки
|
Частота ответа
|
% ответов
|
|
Фирменный магазин
|
13
|
26,0
|
|
Интернет-магазин
|
6
|
12,0
|
|
Супермаркет бытовой техники
|
31
|
62,0
|
|
Другое
|
0
|
0
|
|
Всего
|
50
|
100
|
Рисунок
3.7.Результаты опроса о предпочтении места покупки стиральной машинки
Таблица
3.9. «Простая табуляция результатов опроса о средней стоимости покупки
стиральной машинки респондентом»
|
Средняя стоимость
|
Частота ответа
|
% ответов
|
|
До 3000 грн
|
5
|
10,0
|
|
3500 грн
|
12
|
24,0
|
|
4500 грн
|
18
|
36,0
|
|
5000 и более
|
15
|
30,0
|
|
Всего
|
50
|
100
|
Как видим, основная масса опрошенных (36%) готова потратить на покупку
новой стиральной машинки около 4500 грн. Немного меньше(30%) готовы заплатить
за новую стиральную машинку 5000 грн и более.
Рисунок
3.8.Результаты опроса о средней стоимости покупки стиральной машинки
Таблица
3.10. «Простая табуляция результатов опроса по полу респондентов»
|
Пол
|
Частота ответа
|
% ответов
|
|
Женский
|
31
|
62,0
|
|
Мужской
|
19
|
|
Всего
|
50
|
100
|
Рисунок
3.9.Результаты опроса по полу респондентов
Таблица
3.11. «Простая табуляция результатов опроса по возрасту респондентов»
|
Возрастная группа
|
Частота ответа
|
% ответов
|
|
До 18 лет
|
1
|
2,0
|
|
19-25 лет
|
10
|
20,0
|
|
26-35 лет
|
15
|
30,0
|
|
36-45 лет
|
11
|
22,0
|
|
46-55 лет
|
8
|
16,0
|
|
Старше 55 лет
|
5
|
10,0
|
|
Всего
|
50
|
100
|
Больше всего опрошенных респондентов в возрасте от 26 до 35 лет (30%). На
втором месте - возрастная группа от 36 до 45 лет( 22%). На третьем - от 19 до
25 лет( 20%).
Рисунок
3.10. Результаты опроса по возрасту респондентов
Таблица
3.12. «Простая табуляция результатов опроса по уровню дохода на 1 члена семьи в
месяц»
|
Уровень дохода
|
Частота ответа
|
% ответов
|
|
До 1000 грн
|
1
|
2,0
|
|
1250 грн
|
7
|
14,0
|
|
1800 грн
|
19
|
38,0
|
|
2250 грн
|
14
|
28,0
|
|
2800 грн
|
6
|
12,0
|
|
Более 3000
|
3
|
6,0
|
|
Всего
|
50
|
100
|
Как видно из результатов таблицы, большинство ( 38%) респондентов имеют
ежемесячный доход на одного члена семьи в размере около 1800 грн, немного
меньше (28%) - 2250 грн , 14% имеют доход в размере 1250 грн.
Рисунок
3.11. Результаты опроса по уровню дохода на 1 члена семьи в месяц
Таблица
3.13. Двойная табуляция: «Предпочтение торговой марке стиральной машинки в зависимости
от пола респондента»
|
Торговая марка
|
Пол
|
|
Мужчины
|
Женщины
|
Всего
|
|
Bosh
|
4
|
8
|
12
|
|
Ardo
|
1
|
2
|
3
|
|
Indesit
|
3
|
1
|
4
|
|
Zanussi
|
0
|
0
|
0
|
|
Nord
|
1
|
3
|
4
|
|
Ariston
|
2
|
1
|
3
|
|
Samsung
|
5
|
7
|
12
|
|
Другое
|
2
|
6
|
8
|
Рисунок
3.12. Предпочтение торговой марке в зависимости от пола респондента
Из
перечисленных торговых марок, большее количество мужчин, чем женщин отдали
свое предпочтение торговой марке Indesit ( мужчин - 75%, женщин -25%) и торговой марке
Ariston ( 66,6% и 33,4% соответственно).В остальных торговых
марках лидируют женщины.
Таблица
3.14. Двойная табуляция: « Предпочтение торговой марке стиральной машины в
зависимости от возраста респондента»
|
Торговая марка
|
Возрастная группа
|
|
До 18 лет
|
19-25 лет
|
26-35 лет
|
36-45 лет
|
46-55 лет
|
Старше 55 лет
|
всего
|
|
Bosh
|
1
|
1
|
2
|
2
|
5
|
1
|
12
|
|
Ardo
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
2
|
3
|
|
Indesit
|
0
|
0
|
3
|
1
|
0
|
0
|
4
|
|
Zanussi
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Nord
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
4
|
|
Ariston
|
0
|
0
|
2
|
1
|
0
|
0
|
3
|
|
Samsung
|
0
|
4
|
1
|
4
|
2
|
1
|
12
|
|
Другое
|
0
|
2
|
4
|
1
|
0
|
1
|
8
|
Итак, по результатам таблицы, торговую марку Bosh предпочитают большинство респондентов (41,6%) в
возрасте от 46 до 55 лет. Ardo
предпочитают большинство (66,6%) в возрасте старшее 55 лет; Indesit - 26-35 лет (66,6%) ; Rainford - 26-35 лет (50 %) ; Ariston - 26-35 лет (66,6%) . Стиральные
машины марки Samsung одинаково предпочитают(по 33,3%)
респонденты двух возрастных групп - 19-25 лет, 36-45 лет. Стиральные машины
марки Nord одинаково предпочитают все
возрастные группы, кроме тех, кто младше 18, и старше 55 лет. Стиральные машины
других марок ( LG, Liebherr, Sharp, Атлант, ВЕКО) более всего (50%) предпочитают
респонденты от 26 до 35 лет.
Рисунок
3.13. Предпочтение торговой марке в зависимости от возраста респондента.
Таблица
3.15. Двойная табуляция: «Предпочтение торговой марке стиральной машины в
зависимости от среднего уровня дохода на 1 члена семьи в месяц»
|
Торговая марка
|
Уровень дохода
|
|
До 1000 грн
|
1250 грн
|
1800 грн
|
2250 грн
|
2800 грн
|
Более 3000 грн
|
всего
|
|
Bosh
|
1
|
1
|
3
|
3
|
3
|
1
|
12
|
|
Ardo
|
0
|
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
3
|
|
Indesit
|
0
|
0
|
3
|
1
|
0
|
0
|
4
|
|
Zanussi
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Nord
|
0
|
3
|
0
|
0
|
1
|
0
|
4
|
|
Ariston
|
0
|
1
|
2
|
0
|
0
|
0
|
3
|
|
Samsung
|
0
|
1
|
4
|
6
|
0
|
1
|
12
|
|
Другое
|
0
|
0
|
3
|
3
|
2
|
0
|
8
|
По результатам таблицы, торговую марку Ardo предпочитают все респонденты(100%) со среднем доходом
1800 грн в месяц на одного члена семьи; торговую марку Indesit предпочитают 75% респондентов со среднем доходом 1800
грн; 75% респондентов, предпочитающих Nord имеют доход в размере около 1250 грн в месяц; 75% почитателей Ariston зарабатывают около 1800 грн в месяц;
50% предпочитающих марку Samsung
- 2250 грн в месяц на одного члена семьи. Среди приверженцев Bosh - по 25 % респондентов со средним
доходом 1800 , 2250 и 2800 грн в месяц. Среди поклонников Rainford - по 25 % респондентов с доходом
1250, 1800, 2250 и более 3000 грн в месяц . Стиральные машины других марок (LG, Liebherr, Sharp, Атлант, ВЕКО) более всего (по 37,5%) предпочитают
респонденты со средним доходом 1800 и 2250 грн в месяц на одного члена семьи.
Рисунок
1.14. Предпочтение торговой марке в зависимости от уровня дохода респондента
Таблица
3.16. Двойная табуляция: «Предпочтение торговой марке в зависимости от
факторов, влияющих на выбор респондента при приобретении стиральной машины»
|
Факторы
|
Торговая марка
|
|
Bosh
|
Ardo
|
Indesit
|
Zanussi
|
Nord
|
Rainford
|
Ariston
|
Samsung
|
Другое
|
|
Объем(1)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Стоимость(2)
|
3
|
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
|
Реклама(3)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Дизайн(4)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
|
Техничесхарактеристики(5)
|
3
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
3
|
2
|
|
Мнение друзей(6)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Другое(7)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1,2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
3
|
0
|
|
1,4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
|
1,2,6
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
|
1,3,6
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
|
1,4,5
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
|
1,2,3,4,5
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2,3
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
|
2,4
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2,5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
2
|
2
|
|
2,4,5
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
|
2,5,6
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
|
4,5
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
|
4,5,6
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
|
5,6
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
|
Всего
|
12
|
3
|
4
|
0
|
4
|
4
|
3
|
12
|
8
|
Больше всего респондентов, предпочитающих Bosh, при выборе новой стиральной машины, опираются на
такие факторы, как стоимость (25% респондентов) и технические характеристики
(25%). При выборе Ardo респонденты
учитывают её технические характеристики, стоимость, дизайн, мнение друзей. 75%
приверженцев торговой марки Indesit
при выборе руководствуются исключительно стоимостью стиральной машины; 50%
приверженцев Nord - объемом и стоимостью. На выбор
респондентов, предпочитающих Samsung,
более всего влияют технические характеристики (25%), объем и стоимость (25%).
Таблица 3.17. Двойная табуляция: «Определение предпочтения месту покупки
стиральной машины в зависимости от пола респондента»
|
Пол
|
Место покупки холодильника
|
|
Фирменный магазин
|
Интернет-магазин
|
Супермаркет бытовой техники
|
Другое
|
|
М
|
5
|
5
|
9
|
0
|
|
Ж
|
8
|
1
|
22
|
0
|
|
Всего
|
13
|
6
|
31
|
0
|
Как видим, в фирменных магазинах делают покупки 62% женщин и 38% мужчин;
в интернет-магазинах - 83,4% мужчин и 16,6% женщин; в супермаркетах бытовой
техники - 71% женщин и 29% мужчин.
Рисунок
3.15.Определение предпочтения месту покупки в зависимости от пола респондента
Таблица
3.18. Двойная табуляция: «Определение выбора места покупки стиральной машины в
зависимости от предпочтения торговым маркам»
|
Торговая марка
|
Место покупки
|
|
Фирменный магазин
|
Интернет-магазин
|
Супермаркет бытовой техники
|
Другое
|
|
Bosh
|
3
|
1
|
8
|
0
|
|
Ardo
|
0
|
0
|
3
|
0
|
|
Indesit
|
1
|
1
|
2
|
0
|
|
Zanussi
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Nord
|
3
|
0
|
1
|
0
|
|
Ariston
|
1
|
1
|
1
|
0
|
|
Samsung
|
1
|
3
|
8
|
0
|
|
Другое
|
2
|
0
|
6
|
0
|
|
Всего
|
13
|
6
|
31
|
0
|
Как видим из результатов таблицы, в фирменном магазине более всего
предпочитают делать покупки приверженцы торговых марок Nord (23%) и Bosh (23%); в интернет-магазине - приверженцы Samsung (50%), в супермаркете бытовой техники - приверженцы Bosh(25,8%) и Samsung(25,8%).
Рисунок 3.16. Выбор места покупки стиральной машины в зависимости от
предпочтения торговой марке
Таблица 3.19. Двойная табуляция: «Определение величины средней стоимости
покупки стиральной машины в зависимости от предпочтения торговым маркам»
|
Торговая марка
|
Величина средней стоимости
покупки
|
|
До 3000 грн
|
3500 грн
|
4500 грн
|
5000 грн и более
|
|
Bosh
|
0
|
2
|
4
|
6
|
|
Ardo
|
1
|
1
|
1
|
0
|
|
Indesit
|
1
|
1
|
2
|
0
|
|
Zanussi
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Nord
|
2
|
2
|
0
|
0
|
|
Ariston
|
0
|
1
|
1
|
1
|
|
Samsung
|
0
|
1
|
6
|
5
|
|
Другое
|
1
|
2
|
2
|
3
|
|
Всего
|
5
|
12
|
18
|
15
|
По результатам таблицы, 40% приверженцев Nord готовы потратить на покупку новой стиральной машины
сумму до 3000 грн; сумму около 3500 грн больше всех готовы потратить
приверженцы Bosh (16,6%), Nord(16,6%), и других торговых марок(16,6%). Сумму около
4500 грн более всех готовы потратить почитатели Samsung(33,4%) и Bosh (22,2%); и сумму более 5000 грн в первую очередь готовы потратить
поклонники Bosh ( 40%) и Samsung( 33,4%).
Рисунок 3.17.Определение величины средней стоимости покупки в зависимости
от предпочтения торговой марке
Таблица 3.20. Двойная табуляция: «Определение величины средней стоимости
покупки стиральной машины в зависимости от пола респондента».
|
Пол
|
Величина средней стоимости
покупки
|
|
До 3000 грн
|
3500 грн
|
4500 грн
|
5000 грн и более
|
|
м
|
4
|
4
|
5
|
6
|
|
ж
|
1
|
8
|
13
|
9
|
|
всего
|
5
|
12
|
18
|
15
|
По результатам анкетирования, на покупку новой стиральной машины готовы
потратить сумму до 3000 грн 80% мужчин и 20% женщин; 66,6% женщин и 33,4%
мужчин готовы потратить сумму около 3500 грн; 4500 грн за новую стиральную
машину готовы заплатить 72,2% женщин и 27,8% мужчин; 5000 грн и более - 60 %
женщин и 40% мужчин.
Таблица 3.21. Тройная табуляция: «Определение предпочтения отечественным
или зарубежным стиральным машинам в зависимости от возраста и среднего уровня
дохода респондента»
|
Возраст/средний уровень
дохода
|
Отечественные
|
Зарубежные
|
|
До 18 лет: - до 1000 грн -
1250 грн - 1800 грн - 2250 грн - 2800 грн - более 3000 грн
|
1 0 0 0 0 0
|
0 0 0 0 0 0
|
|
19-25 лет: - до 1000 грн -
1250 грн - 1800 грн - 2250 грн - 2800 грн - более 3000 грн
|
0 1 0 1 0 0
|
0 1 2 4 0 1
|
|
26-35 лет: - до 1000 грн -
1250 грн - 1800 грн - 2250 грн - 2800 грн - более 3000 грн
|
0 1 0 0 0 0
|
0 2 6 2 2 2
|
|
36-45 лет: - до 1000 грн -
1250 грн - 1800 грн - 2250 грн - 2800 грн - более 3000 грн
|
0 1 0 0 0 0
|
0 0 5 5 0 0
|
|
46-55 лет: - до 1000 грн -
1250 грн - 1800 грн - 2250 грн - 2800 грн - более 3000 грн
|
0 0 0 0 1 0
|
0 0 4 1 2 0
|
|
Старше 55 лет: - до 1000
грн - 1250 грн - 1800 грн - 2250 грн - 2800 грн - более 3000 грн
|
0 0 0 0 0 0
|
0 1 2 1 1 0
|
|
Всего
|
6
|
44
|
Результаты таблицы такие:
в возрастном сегменте до 18 лет с доходом до 1000 грн предпочитают
отечественные стиральные машины(16,6% от общего количество приверженцев
отечественных стиральных машин);
в возрастном сегменте от 19 до 25 лет отечественные стиральные машины
предпочитают респонденты с доходом 1250грн/мес(16,6%) и 2250 грн/мес(16,6%),
более всего зарубежные стиральные машины в этом сегменте предпочитают
респонденты со средним доходом 2250грн/мес , таковых 50% от общего количество
людей в этом возрастном сегменте;
в возрастной группе 26-35 лет, отечественные стиральные машины
предпочитают 16,6% респондентов (от общего количества приверженцев
отечественных стиральных машин), они имеют доход около 1250 грн/мес, 42,8%
количества людей этой группы, предпочитающих зарубежные стиральные машины,
имеют средний доход около 1800 грн/месс.;
в возрастной группе 36-45 лет, 16,6% являются приверженцами отечественных
стиральных машин (от общего количества таковых во всех группах), они имеют
доход около 1250 грн/мес, среди приверженцев зарубежных производителей этой
группы, 50% имеют доход 1800 грн/мес, и еще 50% - 2250 грн/мес.;
в возрастном сегменте 46-55 лет 16,6% приверженцев отечественных
стиральных машин имеют доход 2800 грн/мес; 57,1% приверженцев зарубежных
стиральных машин этого сегмента зарабатывают около 1800 грн/мес;
среди анкетируемых респондентов старше 55 лет, нет ни одного приверженца
отечественных стиральных машин, что связано, скорее всего, с очень небольшим
количеством опрошенных этой возрастной группы(10% от общего количества), 40%
приверженцев зарубежных стиральных машин этой группы имеют доход 1800 грн/мес.
Из полученных данных, можно сделать вывод, что отечественные стиральные
машины предпочитают хоть и очень малое количество респондентов (12%), однако,
всех возрастов, в большинстве случаев, с невысоким уровнем дохода (1600 - 2000
грн в месяц). Зарубежные стиральные машины предпочитают так же респонденты всех
возрастов, однако, с более высоким уровнем дохода (от 2000 грн в месяц и выше).
Таблица 3.22. Тройная табуляция: «Определение предпочтения месту покупки
стиральной машины в зависимости от возраста и среднего уровня дохода
респондента»
|
Возраст/ средний уровень
дохода
|
Место покупки стиральной
машины
|
|
Фирменный магазин
|
Интернет-магазин
|
Супермаркет бытовой техники
|
Другое
|
|
До 18 лет: - до 1000 грн -
1250 грн - 1800 грн - 2250 грн - 2800 грн - более 3000 грн
|
1 0 0 0 0 0
|
0 0 0 0 0 0
|
0 0 0 0 0 0
|
0 0 0 0 0 0
|
|
19-25 лет: - до 1000 грн -
1250 грн - 1800 грн - 2250 грн - 2800 грн - более 3000 грн
|
0 2 0 0 0 0
|
0 0 0 2 0 0
|
0 0 2 3 0 1
|
0 0 0 0 0 0
|
|
26-35 лет: - до 1000 грн -
1250 грн - 1800 грн - 2250 грн - 2800 грн - более 3000 грн
|
0 0 1 0 0 0
|
0 0 2 0 0 1
|
0 0 0 0 0 0
|
|
36-45 лет: - до 1000 грн -
1250 грн - 1800 грн - 2250 грн - 2800 грн - более 3000 грн
|
0 1 2 2 0 0
|
0 0 1 0 0 0
|
0 0 2 3 0 0
|
0 0 0 0 0 0
|
|
46-55 лет: - до 1000 грн -
1250 грн - 1800 грн - 2250 грн - 2800 грн - более 3000 грн
|
0 0 1 0 2 0
|
0 0 0 0 0 0
|
0 0 3 1 1 0
|
0 0 0 0 0 0
|
|
Старше 55 лет: - до 1000
грн - 1250 грн - 1800 грн - 2250 грн - 2800 грн - более 3000 грн
|
0 0 0 0 1 0
|
0 0 0 0 0 0
|
0 1 2 1 0 0
|
0 0 0 0 0 0
|
|
Всего
|
13
|
6
|
31
|
0
|
Результаты таблицы такие:
в возрастном сегменте до 18 лет с доходом до 1000 грн предпочитают
покупать новую стиральную машину в фирменном магазине(100%);
в возрастном сегменте от 19 до 25 лет, 20% респондентов этой возрастной
группы, имеющие средний доход 1250 грн/мес, предпочитают покупать новую
стиральную машину в фирменном магазине, еще 20 %, имеющих средний доход 2250
грн/мес, - в интернет-магазине, и остальные 60%, с доходом от 1800 грн/мес и
выше - в супермаркете бытовой техники;
в возрастной группе 26-35 лет, наибольшее количество респондентов (71,4%)
предпочитают покупать новую стиральную машину в супермаркетах бытовой техники.
Среди этих респондентов люди с разным уровнем дохода ( от 1250 грн/мес и выше),
однако наибольшее их количество( 30%) имеют средний доход 1800 грн/мес; 7,2%
респондентов этой возрастной группе, с доходом 1800 грн/мес, предпочитают для
покупки стиральной машины выбрать фирменный магазин; 14,2% со средним доходом
1800 грн/мес, и 7,1% с доходом более 3000грн/мес - интернет-магазин;
в возрастном сегменте от 36 до 45 лет, 45,5% респондентов ( доход - от
1250грн/мес до 2250 грн/мес) предпочитают покупать новую стиральную машину в
фирменном магазине, и еще 45,5% (с доходом от 1800 до 2250 грн/мес ) - в
супермаркете бытовой техники, и лишь 9% с доходом 1800 грн/мес - в
интернет-магазине;
в возрастной группе 46-55 лет, 12,5% с доходом 1800 грн/мес, предпочитают
покупать стиральные машины в фирменных магазинах, и еще 25% с доходом 2800
грн/мес - там же; 37,5% с доходом 1800 грн/мес - в супермаркетах бытовой
техники, и по 12,5% с доходом 2250 грн/мес и 2800 грн/мес - так же предпочитают
супермаркеты бытовой техники;
среди респондентов старше 55 лет, 20% со средним доходом 2800 грн/мес
покупают стиральные машины в фирменных магазинах, остальные 80% - в
супермаркетах бытовой техники, из них: по 20% со средним доходом 1250 и 2250
грн/мес, и 40% имеют средний доход 1800 грн/мес.
Таблица 3.23. Тройная табуляция: «Определение величины средней стоимости
покупки стиральной машины в зависимости от возраста и среднего уровня дохода
респондента»
|
Возраст/ средний уровень
дохода
|
Величина средней стоимости
покупки стиральной машины
|
|
До 3000 грн
|
3500 грн
|
4500 грн
|
5000 грн и более
|
|
До 18 лет: - до 1000 грн -
1250 грн - 1800 грн - 2250 грн - 2800 грн - более 3000 грн
|
0 0 0 0 0 0
|
1 0 0 0 0 0
|
0 0 0 0 0 0
|
0 0 0 0 0 0
|
|
19-25 лет: - до 1000 грн -
1250 грн - 1800 грн - 2250 грн - 2800 грн - более 3000 грн
|
0 0 0 0 0 0
|
0 1 0 1 0 1
|
0 1 2 2 0 0
|
0 0 0 2 0 0
|
|
26-35 лет: - до 1000 грн -
1250 грн - 1800 грн - 2250 грн - 2800 грн - более 3000 грн
|
0 1 1 1 0 0
|
0 0 1 1 0 0
|
0 2 2 0 0 0
|
0 0 2 0 2 2
|
|
36-45 лет: - до 1000 грн -
1250 грн - 1800 грн - 2250 грн - 2800 грн - более 3000 грн
|
0 0 0 0 0 0
|
0 1 2 1 0 0
|
0 0 3 2 0 0
|
0 0 0 2 0 0
|
|
46-55 лет: - до 1000 грн -
1250 грн - 1800 грн - 2250 грн - 2800 грн - более 3000 грн
|
0 0 0 0 1 0
|
0 0 1 0 0 0
|
0 0 2 1 0 0
|
0 0 1 0 2 0
|
|
Старше 55 лет: - до 1000
грн - 1250 грн - 1800 грн - 2250 грн - 2800 грн - более 3000 грн
|
0 0 1 0 0 0
|
0 0 1 0 0 0
|
0 1 0 0 0 0
|
0 0 0 1 1 0
|
|
Всего
|
5
|
12
|
18
|
15
|
Итак:
в возрастном сегменте до 18 лет с доходом до 1000 грн/мес, 100%
опрошенных готовы потратить на новую стиральную машину 3500 грн;
в возрастной группе от 19 до 25 лет , 30% опрошенных этой группы готовы
потратить 3500 грн на новую стиральную машину (10% - с доходом 1250, 10% -
2250, и еще 10% - более 3000 грн/мес); 4500 грн готовы потратить 50%
респондентов (с доходом от 1250 до 2250 грн/мес); 20% с доходом 2250 грн/мес,
готовы потратить 5000 грн и более;
в возрастном сегменте 26-35 лет, 20% опрошенных с доходом от 1250 до 2250
грн/мес, готовы потратить до 3000 грн на новую стиральную машину, еще 13,4%, с
доходом 1800 -2250 грн/мес, - 3500 грн; 26,6%, с доходом 1250-1800 грн/мес,
потратят на новую стиральную машину 4500 грн, и оставшиеся 40% этой группы, с
доходом от 1800 до 3000 и более грн/мес, потратят на новую стиральную машину
5000 грн и более;
в возрастной группе 36-45 лет, 36,3% респондентов с доходом 1250-2250
грн/мес, готовы купить новую стиральную машину за 3500 грн; 45,5% с доходом
1800 - 2250 грн/мес, готовы потратить на новую стиральную машину 4500 грн, и
оставшиеся 18,2%, с доходом 2250 грн/мес, - 5000 грн и более;
среди респондентов возрастной группы 46-55 лет, 12,5% с доходом 2800
грн/мес, готовы приобрести новую стиральную машину менее чем за 3000 грн, еще
столько же респондентов, с доходом 1800 грн/мес, - за 3500 грн; 37,5% с доходом
1800 - 2250 грн/мес, предпочитают потратить на новую стиральную машину 4500
грн, и оставшиеся 37,5% с доходом 1800 и 2800 грн/мес - 5000 грн и более;
в возрастной групее тех, кто старше 55 лет, 20% респондентов с доходом
1800 грн/мес, готовы потратить до 3000 грн на новую стиральную машину, и еще
столько же, с таким же доходом, - 3500 грн; 20% с доходом 1250 грн/мес, готовы
купить новую стиральную машину за 4500 грн, и еще 40% с доходом 2250 - 2800 грн/мес,
заплатят 5000 грн и более за новую стиральную машину.