специализированный магазин.
Магазины первых четырех форматов отличает реализация продукции в основном ежедневного использования, такой как продовольственные товары, средства гигиены и прочее. Однако крупные магазины в силу широкого ассортимента и значительных площадей имеют возможность реализации товаров длительного пользования.
Последний тип магазинов выделяют в отдельный формат, как ритейлеров товаров длительного пользования и товаров неежедневного использования. Данный тип магазинов не предназначен для ежедневного посещения [18].
Гипермаркеты и магазины Cash&Сarry - это крупноформатные магазины, завоевывающие последнее время все большую популярность у населения. Они представляют собой магазины самообслуживания, имеющие площадь более 5000 тыс. кв. м, и предназначены для удовлетворения широких потребностей потребителей в товарах разного профиля. В их ассортимент должны входить продовольственные и непродовольственные товары повседневного спроса, причем доля последних должна занимать до 50% торговых площадей магазина (рекомендации Министерства экономики Московской области). Гипермаркеты в силу своих размеров расположены обычно на окраинах города.
Дополнительными отличительными признаками данного формата могут служить ассортиментная матрица, насчитывающая не менее 35-40 тыс. наименований товара (для Cash&Carry меньше, что обусловлено спецификой представления товара на торговых площадях), бесплатная парковка, наличие сопутствующих услуг (финансовые услуги, развлечения, точки питания, бытовые и фармацевтические услуги и прочее). Торговые площади занимают 60-70% от общей площади магазина, остальное пространство отводится под сопутствующие услуги и малоформатные магазины. К данному формату можно отнести несколько торговых сетей, действующих на российском рынке, - Auchan, METRO С&С, «Лента», «Мосмарт», «Карусель», «Наш Гипермаркет», Real, «Бахетле», «О'Кей» [14].
Стоит отметить, что данные отличительные черты характерны в основном для российских гипермаркетов, расположенных в крупных городах, в то время как в Европе и в средних российских городах размеры их могут быть существенно меньше.
Гипермаркет и магазин Cash&Carry также несколько различаются. Магазины Cash&Carry специализируются в основном на мелкооптовой и розничной торговле, причем оплата покупок осуществляется только наличными. Это позволяет снизить расходы, которые несет магазин в случае использования кредитных и дебетовых карт (отчисление процента банкам за осуществление операций), а также в случае использования счетов-фактур (риски неоплаты покупки потребителем) [19].
Также магазины Cash&Carry отличает стремление минимизировать складские расходы за счет использования торговых площадей для хранения продукции. Наличие в торговом зале крупногабаритных мелкооптовых партий существенно снижает возможность увеличить разнообразие ассортимента. Вследствие этого представленная линейка товаров не превышает 15-20 тыс. наименований на такой же площади, что и у гипермаркета. Следствием экономии пространства является отсутствие некоторых услуг, рассчитанных на привлечение широкого круга потребителей, характерных для гипермаркета, таких как бытовые услуги, финансовые услуги и прочее. К данному типу магазинов относятся METRO C&C, «Лента», «АМИК C&C».
Уровень цен в гипермаркетах, которые ориентируются на различные группы потребителей, в том числе и на потребителей с высоким доходом, достаточно высок и соответствует уровню цен в супермаркетах. Однако некоторые группы товаров, преимущественно товары первой необходимости, имеют минимальную наценку - 5-10%, что создает впечатление низких цен.
На прочие товарные группы торговая наценка может достигать 20-25%. Мелкооптовая торговля в магазинах Cash&Carry позволяет делать наценку 10% на большинство групп товаров [21].
Для гипермаркетов также обычным является собственное производство FMCG (быстрооборачиваемых потребительских товаров, в основном пищевых), что позволяет снизить их розничную цену. Так, наиболее часто распространено собственное производство хлебобулочных изделий, салатов, мясной продукции. В магазинах Cash&Carry, как правило, такие производства отсутствуют.
Таблица 1 Характеристики крупнейших по обороту гипермаркетов в России
Торговые сетиТоварооборот в 2005 годуПрирост товарооборота (%)Средняя торговая площадь магазина (кв. м)Ассортиментная линейка (наименований)METRO C&C1720 млн. долл. США66%900015 тыс.Auchan750 млн. долл. США43%13700н/д«Лента»650 млн. долл. США35%750015 тыс.«Карусель»н/дн/д300010 тыс.«Наш Гипермаркет»н/дн/д900040 тыс.«О'Кей»430 млн. долл. США65%13300н/д«Мосмарт»250 млн. долл. США150%720060 тыс.
К мегамаркетам и супермаркетам относятся магазины площадью от 700 до 4,5 тыс. кв. м, то есть несколько меньшей, чем площадь гипермаркета. Ассортиментная линейка составляет порядка 5-20 тыс. наименований товаров. Классический супермаркет предполагает также наличие сопутствующих услуг, в том числе и производства продуктов первой необходимости. Бесплатные парковки также являются атрибутом супермаркетов [4].
Таблица 2 Характеристики крупнейших по обороту супермаркетов в России
Торговые сетиТоварооборот в 2005 годуПрирост товарооборота (%)Средняя торговая площадь магазина (кв. м)Ассортиментная линейка (наименований)«Перекресток»1015 млн. долл. США55%118010 тыс.«Седьмой Континент»857 млн. долл. США44%1000н/д«Патэрсон» 302 млн. долл. США17%990н/д
Предоставление дополнительных услуг населению, существенные затраты на оформление торгового помещения, а также местоположение в центральных и густонаселенных районах с высокой стоимостью земли делают супермаркеты относительно дорогими магазинами. В связи с этим уровень цен в супермаркетах значительно выше, чем в гипермакетах. Торговая наценка составляет порядка 20-25% на большинство групп товаров. Супермаркеты рассчитаны на удовлетворение широких групп населения, в основном среднего класса и людей с высоким доходом.
В России существует несколько крупных сетей, которые придерживаются формата супермаркета - это «Патэрсон», «Перекресток», «Седьмой Континент».
Дискаунтеры в основном ориентированы на покупателей со средним и низким уровнем дохода [11].
Данная стратегия определяет внешний вид, ассортиментную и ценовую политику магазина, а также набор дополнительных услуг населению.
Торговая площадь дискаунтеров составляет от 200 до 800 кв. м. Дискаунтеры предлагают ограниченный ассортимент товаров. Количество товаров может варьироваться от 1 до 4 тысяч наименований.
Дополнительные услуги, характерные для крупноформатных магазинов, обычно отсутствуют.
Данный тип магазинов последнее время пользуется большой популярностью, особенно в регионах. В первую очередь это объясняется сравнительно низкими доходами населения в малых городах по отношению населению к мегаполисов. К известным сетям, действующим в данном формате, можно отнести «Пятерочку», «Магнит», «Копейку», «Дикси».
«Магазин у дома» - один из наиболее перспективных форматов магазинов. Он пока не получил большого распространения в России, но в западных странах пользуется большой популярностью. Это магазин небольшой площадью - 150-300 кв. м, обслуживающий жителей небольшого района или квартала [10].
Данные малоформатные магазины привлекают покупателей хорошим качеством продуктов, а также тем, что расположены в радиусе шаговой доступности. Магазины данного типа придерживаются среднего уровня цен, что отличает их от дискаунтеров. Кроме того, в них обычно представлены товары максимально широкого ассортимента, включающие и непродовольственный сегмент.
Таблица 3 Характеристики крупнейших по обороту дискаунтеров в России
Торговые сетиТоварооборот в 2005 годуПрирост товарооборота (%)Средняя торговая площадь магазина (кв. м)Ассортиментная линейка (наименований)«Магнит» 1806 млн. долл. США76%2603500«Дикси» 860 млн. долл. США72%4602000«Холди» 646 млн. долл. США55%5502200
Таблица 4 Планирование и реализация проектов открытия «магазинов у дома»
Торговая сетьНазвание сетиГод открытияКоличество магазинов«Седьмой Континент» «Магазин у дома»200542«Перекресток» «Дейли»2008700«Виктория» «Квартал»200694 (+ по 40-45 в год)«Дикси» 2008100
Специализированные магазины обычно выделяют в качестве отдельного формата магазина, так как для них характерна иная специфика продажи и продвижения товара, нежели для прочих форматов [16].
Главное отличие специализированных магазинов состоит в том, что они занимаются реализацией товаров в основном среднесрочного и долгосрочного пользования и не предназначены для ежедневного посещения. К таким магазинам относятся магазины бытовой техники, магазины по продаже средств сотовой и радиосвязи, книжные магазины, магазины, торгующие одеждой, лекарствами, косметикой, строительные DIY магазины и т. д.
Размеры магазина не ограничены, хотя в большинстве случаев они не превышают размеров супермаркета. Набор дополнительных услуг также не является обязательным. Ассортиментная матрица определяется в зависимости от характера продаваемой продукции.
В настоящее время возобновилась тенденция роста доли расходов населения на непродовольственные товары по сравнению с продовольственными, прерванная в прошлом году. В первую очередь, это было вызвано ростом доходов населения и повышением благосостояния. Кроме того, сказалось укрепление рубля, что привело к удешевлению импорта. Учитывая то, что большая часть бытовой техники и сотовых телефонов является продукцией иностранного производства, данный тип продукции стал доступнее потребителю, в связи с чем магазины, специализирующиеся в данном сегменте, показали значительный рост оборота [6].
Примерами магазинов данной группы являются магазины бытовой техники - «Эльдорадо», «М.Видео», «Техносила», «Магазин электроники «Мир»; магазины сотовой связи - «Евросеть», «Связной», «Диксис»; магазины косметики и парфюмерии - «Алькор», «Арбат Престиж», «Южный Двор», «Единая Европа:СБ»; магазины фармацевтики - «Аптечная сеть 36,6», «Фармакор», «Ригла», Natur Produkt Holdings Limited S.A.
Что касается магазинов одежды и аксессуаров, то часть из них представлена российскими дистрибьюторами (Mercury, «ДжамильКо»), которые имеют права (нередко эксклюзивные) на представление известных брендов. Кроме того, все чаще международные группы сами открывают дочерние компании в нашей стране.
Например, таким путем пошел крупнейший мировой торговец люксовыми товарами LVMH (марки Louis Vuitton, Christian Dior и другие).
Таблица 5 Характеристики крупнейших по обороту специализированных магазинов в России
Торговые сетиОборот в 2005 году (млн. долл. США)Прирост товарооборота по сравнению с 2011 годом (%)Средняя площадь магазина (кв. м)Бытовая техника и электроника«Эльдорадо» 3004131%860«М.Видео» 120225%1950«Техносила» 60134%1540«Магазин электроники «Мир» 39024%1630Сотовая связь и цифровая техника«Евросеть» 2600168%40«Связной» 1050128%45«Диксис Холдинг» 38422%30«Концерн «Белый Ветер» 19652%350Косметика и парфюмерия«Алькор» 41899%н/д«Арбат Престиж» 2507%н/д«Компания «Южный Двор» 19042%150«Единая Европа:СБ» 75220%280Фармацевтика«Аптечная сеть 36,6» 20060%75«Фармакор» 11416%40«Ригла» 108122%90Natur Produkt Holdings Limited S.A. 7570%н/д
1.3 Риски развития розничной торговли в России
Макроэкономические риски
На развитии розничной торговли могут негативно сказаться все те риски, что замедляют рост экономики страны в целом - снижение реальных доходов населения, новая волна кризиса, связанная с событиями в еврозоне и др. Скажем, в прогнозе МЭР при негативном сценарии развития экономики России в 2013-2015 гг. - резком падении цен на нефть - темпы прироста оборота розничной торговли составят 1,5% в 2013 г., 2,7% в 2014 г. и 3,6% в 2015 г. Тем не менее, как отрасль торговля более устойчива к таким катаклизмам, чем, скажем, промышленность, благодаря ее близости к конечному потребителю.
Страновые риски
Развитие торговли сдерживает присущая российской экономике слабость инфраструктуры.
Плохое состояние дорог и низкий уровень транспортных услуг - прежде всего на железнодорожном транспорте - снижают эффективность деятельности торговых предприятий.
Институциональные риски
Регулирование торговли, которое осуществляется Законом о торговле №381-ФЗ от 28.12. 2009 г., недружественно по отношению к сетевой торговле в FMCG ритейле. Кроме того, центральные ведомства и региональные власти в случае повышения цен на продукты питания в первую очередь склонны винить ритейл, с его, якобы, высокими наценками. В этом случае начинаются повальные проверки торгующих предприятий, особенно сетевых.
Риски, связанные с усилением государственного регулирования, существуют также в аптечном ритейле.
Отраслевые риски
Практически во всех сегментах розничной торговли усиливается конкуренция между игроками.
Это требует от торгующих организаций большого внимания к обеспечению эффективности деятельности. В противном случае им грозит уход с рынка.
К тому же в сегменте торговли непродовольственными товарами, особенно в секторе электроники и бытовой техники, традиционные формы торговли испытывают сильное давление со стороны интернет-торговли.
Политические риски
Политические риски минимальны. Конечно, как и для других бизнесов существует риск политической дестабилизации, но на розничной торговле она не отразится столь же болезненно как на бизнесах с долгосрочным инвестиционным горизонтом [22].
Таким образом, развитие розничной торговли и присутствия форматов розничных торговых предприятий предопределяется наличием различных рисков.
Глава 2. Состояние и перспективы развития российской розничной торговли
.1 Основные тенденции развития российского ритейла
Магазины, придерживающиеся «чистого» формата, сегодня встречаются довольно редко. Это обусловлено желанием торговых сетей привлечь максимально широкие группы населения. Так, магазины системы Cash&Carry («Лента», «Метро») начинают уделять внимание развитию розничных продаж в своих гипермаркетах, хотя гипермаркеты «Метро» практикуют это в меньшей степени, что связано, скорее всего, с желанием сохранить формат магазина и с политикой группы в целом. Некоторые гипермаркеты (в том числе «Ашан») претендуют на звание дискаунтеров для привлечения населения с низкими доходами, делая максимально низкую наценку не только на товары первой необходимости. Дискаунтеры («Пятерочка», «Копейка») включают в свой ассортимент непродовольственные товары и предлагают сопутствующие услуги, например, открывают аптечные киоски, магазины сотовой связи, косметические магазины и др., для привлечения потребителей.
Особенно яркой тенденцией, проявившейся в последние два года, стала стратегия развития мультиформатности торговых сетей. Большинство западных сетей оперируют в трех-четырех форматах («магазин у дома», супермаркет, гипермаркет и Cash&Carry). Российские компании пока развивают два: три формата. Так, сеть дискаунтеров «Пятерочка» после слияния с ТД «Перекресток» стала оперировать в новом для себя формате супермаркета, кроме того, она запускает новый проект - гипермаркеты «Карусель». Калининградская сеть «Виктория» продвигает в регионах дискаунтеры «Дешево» и «магазин у дома» - «Квартал», а также собирается строить три гипермаркета «Виктория Кэш энд Кэрри». Торговая сеть дискаунтеров «Дикси» с 2004 года начинает продвигать абсолютно новый для себя формат гипермаркетов «Мегамаркет». «Седьмой Континент» развивает сразу три формата - «магазин у дома» (планируется открытие), супермаркет («Пять Звезд», «Универсам») и гипермаркет («Наш Гипермаркет»).
Присутствие в регионах становится важным фактором роста для крупных торговых сетей, которые уже не видят потенциала расширения в Москве и Санкт-Петербурге. Отличие регионов от столичных рынков состоит в более низких доходах населения, что обусловливает сравнительно низкую его покупательную способность.
Тем не менее присутствие в регионах для крупнейших розничных сетей является залогом успеха и конкурентным преимуществом.
Неохваченность региональных рынков диктует свои правила игры. Крупные сети в стремлении охватить как можно большее количество регионов за короткий срок зачастую жертвуют качеством услуг и управляемостью компании, так как двузначные цифры роста компаний требуют постоянной реорганизации управления для поддержания эффективного контроля в уже открытых магазинах [23].
Таблица 6 Форматы, в которых представлены некоторые сети (непродуктовые розничные сети представлены, как правило, в одном формате)
РитейлерДискаунтерыСупермаркетыГипермаркеты«Седьмой Континент»01173«Копейка»11440«Перекресток»34887«Пятерочка»75100«Патэрсон»0790«Дикси»22007
Стратегия проникновения на региональные рынки торговых сетей заключается в открытии магазинов своих первоначальных форматов и за некоторым исключением - смежных форматов.
Тенденция очевидна: большинство сетей отдает предпочтение открытию в регионах либо гипермаркетов, ориентированных на массовый спрос, либо открытию небольших магазинов экономкласса - дискаунтеров.
Низкая покупательная способность населения регионов обусловила успех сетей дискаунтеров, таких как «Копейка», «Магнит», «Пятерочка», за пределами столичного региона, что позволило данным сетям существенно увеличить количество магазинов и оборот.
Для экспансии в регионы российские торговые сети используют четыре стратегии: строительство собственных магазинов, покупка местных розничных сетей и магазинов, франчайзинговые схемы и аренда магазинов. Компании, развивающие магазины небольших форматов типа дискаунтера и «магазина у дома», для экспансии в регион наиболее часто используют стратегию предоставления франшизы местным сетям, а также берут в аренду магазины и торговые площади. Это дает значительные преимущества с точки зрения скорости проникновения на рынок и стоимости проекта, так как местные игроки уже имеют долю рынка, а основные расходы компания несет лишь на обучение персонала, внедрение новых технологий и оформление помещения. Впоследствии такие сети, использующие франчайзинговые схемы, имеют тенденцию выкупаться владельцем франшизы.
Минусом подобного способа экспансии являются риски несоблюдения покупателем франшизы установленных стандартов качества компании-франчайзера, что может привести к ухудшению имиджа компании в регионе. Существенный рост сетей-дискаунтеров усложняет задачу контроля нескольких сотен их магазинов в различных регионах России.
Менее распространено приобретение местных сетей, что связано с отсутствием у компаний значительных средств под покупку.