Стратегія і тактика успішного маркетингу на прикладі 'Метро Кеш енд Керрі'

Стратегія і тактика успішного маркетингу на прикладі 'Метро Кеш енд Керрі'

Зміст

Вступ

. Загальні відомості про діяльність компанії ТОВ "Метро Кеш енд Керрі"

. Послуги компанії ТОВ "Метро Кеш енд Керрі"

.1 Стратегія і тактика успішного маркетингу ТОВ «Метро Кеш енд Керрі»

. Збільшення середнього чека, як запорука маркетингового зростання ТОВ "Метро Кеш енд Керрі"

. Рекомендації щодо введення маркетингових інновацій в ТОВ "Метро Кеш енд Керрі"

Висновок

Список літератури

Вступ

Дослідження маркетингових можливостей зростання фірми та введення нових інновацій на підприємстві актуальна тема на сьогоднішній день, яка не оспорюється ні наукою, ні практикою і визначається тим, що процес маркетингової діяльності має на увазі систему різних заходів, які, необхідно проаналізувати і вибрати оптимальний варіант із найбільш існуючих факторів визначення конкурентоспроможності сучасних організацій.

Проблема дослідження маркетингових можливостей в після перебудовні часи є дуже актуальними, оскільки більшість державних підприємств не мають оптимальної системи організації маркетингу. Серйозний внесок у розуміння і змісту внесли такі відомі вчені економісти, як Котлер Ф., Ансофф І., Абель Д., Брюс Д. Хендерс. Ними були розроблені фундаментальні положення основ маркетингу; модель розвитку товару / ринку; дано аналіз актуальності продуктів компанії, виходячи з їх положення на ринку щодо зростання ринку даної продукції і займаної обраної для аналізу компанією частки на ринку. Дані інструменти теоретично обгрунтовані.

Діяльність будь-якого підприємства спрямована на досягнення поставлених перед ним цілей. Ці цілі є вихідним моментом при розробці планів і програм маркетингу, процес виконання яких має забезпечити точне просування до намічених рубежів. Оцінка мірі виконання намічених цілей і програм забезпечується за допомогою системи маркетингового контролю. Контроль маркетингу - постійна, систематична і неупереджена перевірка, і оцінка стану процесів в області маркетингу. Процес контролю зазвичай протікає в чотири стадії:

встановлення планових величин і стандартів - цілі і норми;

з'ясування реальних значень показників;

порівняння;

аналіз результатів порівняння.

Етапи процесу маркетингового контролю спрямовані на своєчасне виявлення усіх проблем та відхилень від нормального просування до поставлених цілей, а також на відповідне коригування діяльності підприємств, щоб наявні проблеми не переросли в кризу. Конкретними ж його завданнями та цілями можуть бути: встановлення ступеня досягнення мети, з'ясування можливостей поліпшення, перевірка того, наскільки пристосовуваність підприємства до змін умов навколишні середовища відповідає необхідній.

При введенні маркетингових інновацій на будь яке підприємство, корисно вивчити досвід процвітаючих великих компаній, а також досвід невеликих, але швидко зростаючих компаній. Час, зусилля і кошти, вкладені в аудит конкурента, можуть дорого обійтися компанії, але все це повинно розглядатися як капіталовкладення. У результаті на досліджуваного конкурента буде заведено досьє і створювані на його основі письмові звіти будуть з року в рік поповнюватися новими подробицями. Роботу з даними про фірми - конкурентів слід проводити систематично. При цьому на практиці необхідно використовувати такі методи: опитування окремих осіб, вирізки з друкованих джерел, оформлення спеціальних формулярів по конкурентах, зведення інформації в доповіді,тощо.

1. Загальні відомості про діяльність компанії ТОВ "Метро Кеш енд Керрі"

МЕТРО Кеш енд Керрі Інтернешнл - найбільша керуюча компанія міжнародного бізнес формату cash & carry (дрібнооптова торгівля) групи МЕТРО Груп, що є по обороту третьою в світі (оборот в 2009 році - 66 мільярдів євро).

МЕТРО Груп була заснована в 1996 в результаті злиття METRO Cash & Carry, Kaufhof Holding AG і Asko Deutsche Kaufhaus AG. Акції МЕТРО Груп котируються на біржах Дюссельдорфа і Франкфурта-на-Майні.

На сьогоднішній день МЕТРО Кеш енд Керрі Інтернешнл представлена більш 668 торговими центрами в 30 країнах світу. Міжнародна компанія, що займає провідне положення на ринку в сфері оптової торгівлі, успішно впоралася з найбільш серйозною за багато десятиліть економічною кризою. За підсумками 2009 року продажі МЕТРО Кеш енд Керрі склали близько 31 мільярда євро, показник EBIT склав 936 мільйонів євро. Кількість співробітників компанії перевищує 106 000 чоловік.

МЕТРО Кеш енд Керрі була заснована в Німеччині в 1964 році. Вже 4 роки потому, в 1968 р., концепція "cash & carry" вийшла за межі Німеччини, домовившись з голландською мережею Dutch Steenkolen Hendelsvereniging NV (SHV) про створення спільної компанії Makro Zelfbedienigsgroothandel CV, в якій партнерам - засновникам належало 40%.

На початку 21 століття основний упор у міжнародній експансії був зроблений на стрімко зростаючі ринки Східної Європи, включаючи Україну і Азію. Мережа оптових центрів МЕТРО Кеш енд Керрі була цілеспрямовано розширена, зросла загальна торгова площа, особливо за рахунок зростання в Україні і Китаї.

Таким чином, стратегія інтернаціоналізації, успішно здійснювана МЕТРО Кеш енд Керрі, знову з'явилася основою розвитку компанії.

Компанія сприяє розвитку оптимальної інфраструктури торговельного сектору, створює нові стабільні робочі місця і вносить істотний внесок в освіту та навчання.

В Україні МЕТРО Кеш енд Керрі присутня з 2002 року, коли було зареєстровано головний офіс компанії в Києві. Вже через рік, у листопаді 2003 року, були відкриті перші два ТЦ МЕТРО Кеш енд Керрі в столиці Києві.

Продажі МЕТРО Кеш енд Керрі, України за 2009 рік склали 2,6 млрд. євро, кількість працівників перевищила 12 000 чоловік.

МЕТРО Кеш енд Керрі взаємодіє з більш ніж 5000 постачальників (виробниками та дистриб'юторами), надаючи регіональним виробникам товарів широкого споживання прекрасну можливість просувати свою продукцію в інші регіони країни, через ефективну і розгалужену торгову мережу МЕТРО. Практично всі великі виробники продуктів харчування України є постачальниками МЕТРО Кеш енд Керрі.

Продукція, представлена в торгових центрах "МЕТРО" у всіх регіонах України, відрізняється не тільки широким асортиментом, який налічує до 30 000 артикулів, але і високою якістю. Зокрема, проводяться регулярні лабораторні випробування продукції, що продається. В українських лабораторіях суворому контролю піддаються:

·випускаються в магазинах м'ясні напівфабрикати, хлібобулочні вироби, що виготовляються страви;

·вода і санітарний стан магазину;

·м'ясні продукти, рибна продукція, молочні продукти, ковбасні вироби, і т.д.;

·реалізована продукція під власними торговими марками МЕТРО.

Крім того, проводиться постійне інспектування вступників продуктів державними ветеринарними лікарями, проводиться щоденний контроль якості вступників продуктів співробітниками магазину і здійснюється простежування скарг за якістю надходять від покупців.

Мережа торгових центрів МЕТРО пропонує своїм клієнтам найбільш оптимальне співвідношення ціни і якості:

·завдяки великим обсягам закупівель, формуються привабливі ціни від постачальників;

·ноу-хау в галузі логістики дозволяють мінімізувати витрати на доставку;

·представлений широкий асортимент товарів під власними торговими марками;

Компанія надає повний комплект документів при оформленні покупки: рахунки-фактури, накладні, касові чеки, а також ліцензії та сертифікати якості на товар. Крім того, у МЕТРО клієнту пропонується цілий ряд додаткових послуг, а саме:

·професійні консультації;

·збір оптових замовлень;

·зручні години роботи, без свят і вихідних;

·можливість отримання кредиту прямо в торговому залі.

Клієнтами МЕТРО Кеш енд Керрі є професійні покупці - юридичні особи та індивідуальні підприємці - купують товари для використання у своїй професійній діяльності. Клієнтська база торгових центрів МЕТРО Кеш енд Керрі налічує більше двох мільйонів клієнтів, основна частина яких є представниками сегмента HoReCa (готелі, ресторани, кейтеринг), малий і середній бізнес, а також офіси, сервісні компанії та державні установи. У майбутньому МЕТРО Кеш енд Керрі планує продовжувати свою активну діяльність в якості постачальника товарів і послуг в нових українських регіонах і консолідацію бізнесу в тих містах, де компанія вже працює.

Офіційний сайт METRO Cash & Carry в світі www.metro-cc.com/ (ua).

2. Послуги компанії ТОВ "Метро Кеш енд Керрі"

МЕТРО представляє повний спектр професійних послуг для підтримки та розвитку малого та великого бізнесу - від доставки до замовлень за попередньою заявкою.

Можливості оплати в ТОВ «МЕТРО»:

. Миттєва кредитна карта METRO - з моментальної картою METRO більше не потрібно заздалегідь підраховувати вартість покупок у візку або відкладати придбання необхідних товарів до наступного разу. Також можна більш раціонально планувати свої витрати і користуватися безвідсотковим кредитом до 40 днів! Карта випускається на місці за 30 хвилин.

. Споживчий кредит на товари від ЗАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК"

. Оплата готівкою

. Оплата покупок банківськими картами Visa і MasterCard

Послуги в торгових центрах METRO:

. Повний комплект супровідних документів

Необхідні для заняття підприємницькою діяльністю документи: рахунки-фактури, ліцензії та сертифікати якості на товар. Вище перелічені документи можна отримати у відділі Документообіг, розташованого в торговому залі після кас.

. Зручні години роботи

Торгові центри METRO мають зручні години роботи без свят і вихідних.

. Професійні візки

Для зручності на території торгових центрів METRO пропонується 2 типу візків.

. Ресторан

Ресторани працюють з 8.00 до 22.00 щодня. У ресторанах пропонують з 8 до 11 ранку сніданки, з 11 до 20 гарячі страви і з 20 до 22 холодні закуски. В цих ресторанах використовуються тільки товари, пропоновані в торгових центрах «МЕТРО».

. Доставка

Різні варіанти доставки товарів для професійних клієнтів.

. Інтернет-магазин «МЕТРО»

Для клієнтів відкритий інтернет-магазин товарів, також для офісів і підприємств.

. Тренінги та майстер-класи

Кращі зарубіжні та українські шеф-кухарі дають практичні рекомендації щодо застосування різноманітних продуктів клієнтам торгових центрів «МЕТРО» - ресторанам, кафе, столовим, готелям і т.д. Завдяки технологічними картами (видаються за підсумками майстер-класу кожному учаснику) всі секрети професіоналів видно як на долоні.

. Акції та каталоги METRO

. Розсилки: E-Mail і SMS

Будьте в курсі: спеціальні пропозиції МЕТRО - у телефоні або в електронній пошті

.1 Стратегія і тактика успішного маркетингу ТОВ «Метро Кеш енд Керрі»

. ТОВ "Метро Кеш енд Керрі" випускають те, що можуть продати.

ТОВ "Метро Кеш енд Керрі" не розпочинають виробництво, поки не переконаються, що зможуть продати свою продукцію. Якщо на їхню продукцію немає попиту, немає і сенсу її випускати. Що потрібно людям? Про це можна дізнатися, тільки вивчивши ринок. Для цього ТОВ "Метро Кеш енд Керрі"потрібен час і гроші, але кілька тисяч доларів на вивчення ринку стократ окупляться в майбутньому.

. Підготовка.

З самого початку ТОВ "Метро Кеш енд Керрі" займалися підготовкою. В Україні ТОВ "Метро Кеш енд Керрі" мали і мають можливість одержати певний обсяг інформації про світові ринки.

. Зв'язок і спілкування.

Приймаючи рішення, ТОВ "Метро Кеш енд Керрі" в Україні, про встановлення контактів із західними партнерами, зясували, чи зможуть партнери зв'язатися з ними.

. "Обличчя" ТОВ "Метро Кеш енд Керрі".

ТОВ "Метро Кеш енд Керрі" Визначило місце своєї фірми, створило її фірмовий стиль за допомогою бланків, листів, конвертів, візитних карток тощо.

. Добір контрагентів.

ТОВ "Метро Кеш енд Керрі" є насправді, надійним, динамічним і процвітаючим.

3. Збільшення середнього чека, як запорука маркетингового зростання ТОВ "Метро Кеш енд Керрі"

Середній чек можна розглядати як універсальний показник задоволеності покупців в ТОВ "Метро Кеш енд Керрі".

Негативна динаміка середнього чеку говорить про те, що за одне відвідування люди стали купувати менше товарів або перемкнулися на дешевший товар.

Зменшення числа товарів у чеку може бути пов'язане з ціноутворенням, або ціноутворенням конкурентів, тому необхідно регулярно моніторити товари, що дають максимальний товарообіг в основних категоріях.

Спочатку низький середній чек, крім вищесказаного, може бути викликаний відсутністю в асортименті (або в наявності) необхідних товарів, невдалим зонуванням магазину і хаотичною викладкою.

ТОВ "Метро Кеш енд Керрі" необхідно приймати кардинальні рішення, якщо:

У середньому чеку не більше 3-4 товарів;

Частка чеків з 1 - 3 покупками наближається до 50%;

Приріст товарообігу виявився менше рівня інфляції;

Покупці дуже швидко залишають торговий зал, а в деякі його частини просто не заходять;

Фактори, що впливають на величину середнього чека:

. Акції, знижки та розпродажі.

. Ціни.

. Асортимент.

. Викладка.

. Комунікації.

. Акції

Організація та проведення акцій в ТОВ "Метро Кеш енд Керрі" істотним чином впливає на величину середнього чека, оскільки стимулює вчинення незапланованих покупок. Щоб збільшити середній чек за рахунок заходів щодо стимулювання збуту, ТОВ "Метро Кеш енд Керрі" необхідно визначити акційний асортимент, домовитися з постачальниками про надання знижки на період акції та забезпеченні товаром в потрібних обсягах, виділити місця в магазині для додаткової викладки акційного товару, позначити їх плакатом, спецценніком.

. Ціни

ТОВ "Метро Кеш енд Керрі" необхідно провести АВС-аналіз та промоніторити ціни на товари у локальних конкурентів. Останнім часом особливо актуально наявність в асортименті ТОВ "Метро Кеш енд Керрі" соціально значимих товарів. Список таких товарів повинен бути визначений і позначений у торговому залі ТОВ "Метро Кеш енд Керрі" спеціальним значком.

. Асортимент

Асортиментну пропозицію з одного боку має бути повним, а з іншого - орієнтованим на цільову аудиторію. Повнота пропозиції увазі широту асортименту згідно з визначенням Ф. Котлера. Тобто, якщо в магазині є широкий вибір алкоголю, але з якихось причин не продається охолоджене м'ясо, фарш, або фрукти-овочі, то розраховувати на істотний приріст середнього чека не доводиться.

. Викладення

Те ж саме вірно й відносно викладення. Частка викладки продукції в ТОВ "Метро Кеш енд Керрі" повинна бути прямо пропорційна її частці в товарообігу категорії. Крім цього має бути виразна і інтуїтивно зрозуміла покупцеві концепція викладення.

До викладення товарів відносять такий важливий момент управління продажами як постійна наявність усього асортименту на полицях. Це означає, що весь товар асортиментної матриці повинен постійно знаходиться на певному, відведеному тільки йому місці в торговому залі. Товарний запас ТОВ "Метро Кеш енд Керрі" повинен постійно поповнюватися і обертатися. Не повинно бути "білих плям" в викладенні - покупець цього не любить. Кожен товар на полиці обов'язково повинен бути забезпечений легко читаємий цінником з актуальною ціною. Наявність цінника у кожного фейса одного і того ж товару необов'язково.

. Комунікації

Під комунікаціями в широкому сенсі розуміється комплекс чинників, що формують у покупців думку про ТОВ "Метро Кеш енд Керрі" - це і вивіска, і оформлення вітрин та вхідної групи, зручна навігація, розташування відділів в магазині і товарів всередині відділу, це цінники і спеціальні цінники для акційних товарів, це листівки / каталог з акційними товарами як на вході в торговий зал, так і на виході після розрахунку на касовому вузлі.

Сюди ж відноситься і наявність / відсутність поширення рекламних листівок по поштових скриньках, присутність ТОВ "Метро Кеш енд Керрі" в рекламному полі: ЗМІ, білборди і т.д. Доцільність того чи іншого виду рекламної присутності визначається можливістю "відбити" вкладення в рекламу (своїми силами або за рахунок постачальників - це питання організації процесу), тобто в кінцевому рахунку - розміром ТОВ "Метро Кеш енд Керрі" та можливістю її впливу на постачальників.

Щоденна цілеспрямована і скоординована робота співробітників ТОВ "Метро Кеш енд Керрі" на всіх рівнях здатна привести до серйозного зростання середнього чека на довготривалій основі. У більшості випадків при цьому потрібно (а в інших - бажано) підвищення кваліфікації персоналу, як комерційного департаменту, так і департаменту продажів.

У результаті в ТОВ "Метро Кеш енд Керрі" відбудеться збільшення товарообігу за рахунок:

Зростання кількості покупок в чеку;

Зниження частки дрібних чеків і збільшення частки середніх;

Зростання числа незапланованих покупок;

4. Рекомендації щодо введення маркетингових інновацій в ТОВ "Метро Кеш енд Керрі"

Для підвищення лояльності покупців в ТОВ "Метро Кеш енд Керрі" пропонується випустити чотири види дисконтних карт, у тому числі "соціальні", що розповсюджуються серед пенсіонерів та інвалідів. Запровадити систему накопичувальних купонів. Забезпечити випуск щотижневого інформаційного листка "Метро Times".

Основні маркетингові інновації в ТОВ "Метро Кеш енд Керрі":

Процес продажу в ТОВ "Метро Кеш енд Керрі" є більш особистим.

Електронний маркетинг - особлива форма прямого маркетингу, здійснюється за допомогою електронних інформаційних засобів. Включає в себе:

продаж товарів по телефону;

продаж товарів по електронних каналах;

продаж в електронному магазині та ін

Продаж товарів по телефону здійснюється за допомогою активних вихідних дзвінків і подальшої усній презентацією товару. Таким чином, здійснюється, наприклад, торгівля з доставкою товару додому або в офіс. Оплата товарів проводиться вдома, після того, як покупець їх перевірить за якістю і вазі.

Цінова політика ТОВ "Метро Кеш енд Керрі" така, що доставка здійснюється оплатою клієнта Замовлення здійснюється по телефону, для чого ТОВ "Метро Кеш енд Керрі" періодично проводить рекламні кампанії - наприклад, методом "директ мейл". У разі згоди покупця товар може бути доставлений йому додому чи замовлення для нього залишений в магазині.

Торгівля по електронних каналах має кілька різновидів, але здійснюється в ТОВ "Метро Кеш енд Керрі" з використанням комп'ютерної мережі. Сюди відноситься продаж через інтернет і електронну пошту. Організація торгівлі по електронних каналах принципово не відрізняється від продажу по телефону (з точки зору постачання товару та отримання за нього грошей). Відмінність полягає в тому, що продаж по телефону - це активні дзвінки з живою мовою продавця, а торгівля по електронних каналах (комп'ютерним мережам) - розміщення інформації про товарну пропозицію і очікування вхідних пасивних дзвінків або письмових пропозицій від покупця.

Останнім часом фахівцями розглядається можливість створення дигітальних грошей, що розміщуються в інтернеті, що прискорить взаєморозрахунки покупця і продавця.

Перспективою для майбутньої торгівлі в ТОВ "Метро Кеш енд Керрі" є ідея створення електронного магазину-складу. При цьому відбір товару пропонується робити не в торговому залі, а в спеціальній кімнаті, де встановлено комп'ютер. Програма комп'ютера дозволяє з усіх боків оглянути товар, і, в разі його вибору, досить натиснути на кнопку і товар автоматично переміщається зі складу до покупця. У принципі, за такою схемою товар можна обрати й з допомогою домашнього комп'ютера.

Персонал ТОВ "Метро Кеш енд Керрі" отримує задоволення від своєї роботи. "Щасливий співробітник - щасливий клієнт"

Що стосується розміщення товарів, то це в ТОВ "Метро Кеш енд Керрі" спеціальні прилавки: кінцеві стійки (з торців проходу), рекламні прилавки й стелажі, що окремо стоять (виставляються нові та цікаві товари, манекени), звичайні прилавки (розміщується весь асортимент пропонованих товарів), стіни (високі стелажі з безліччю полиць). Усередині добре організована виставка товарів. Споживач може взяти товар у руки, подивитися.

Основне завдання ТОВ "Метро Кеш енд Керрі" - забезпечити можливість покупки будь-якого товару при відповідній якості торговельного обслуговування. Пропонований же набір послуг - це один з основних засобів, зробити свій магазин відмінним від інших. Так, наприклад, можна запропоновані такі види послуг своїм відвідувачам:

безкоштовна видача "картки клієнта", за допомогою якої можна розплачуватися за проведені покупки;

безкоштовна доставка товару, починаючи з вартості від 1000 гривень за товар;

обмін товару;

лотереї та розіграші;

зони відпочинку;

ТОВ "Метро Кеш енд Керрі" можна запропонувати такі послуги:

ремонт годинників, зміна і підзарядка батарей;

дитячі ігрові кімнати;

фотопослуги;

безкоштовний виклик таксі.

Для ТОВ "Метро Кеш енд Керрі", як великого підприємства торгівлі, з великою розмаїтістю товарів - від шпильок до холодильників, дисконтна система важко реалізованих, так як нереально робити знижки на кожну покупку. Більше підходить у цьому випадку - бонусна система.

Незалежно від того, яка система лояльності обрана для підприємства, головне - щоб вона мала більше привабливі умови знижок для покупців, тобто, щоб вона була конкурентно спроможна.

маркетинговий торгівельний магазин рекламний

Висновок

Компанія ТОВ "Метро Кеш енд Керрі" сприяє розвитку оптимальної інфраструктури торговельного сектору, створює нові стабільні робочі місця і вносить істотний внесок в освіту та навчання. Для залучення покупців широко використовуються різні заходи по стимулюванню збуту. Завжди вітається бажання постачальників проводити різні акції з просування свого товару, підтримується робота мерчандайзерів в торговому залі. Сам магазин активно проводить рекламні акції (розіграші призів, подарунки покупцям, свята магазину), застосовується система знижок по сумі чека.

ТОВ "Метро Кеш енд Керрі" йде з інтенсивного розвитку, пропонуючи професійні рішення за оптовими цінами.

Кожен магазин сконструйований так, щоб максимально відповідати вимогам клієнтів. "Метро" пропонує оптові ціни, які залишають значний запас для формування роздрібної ціни; знайти все в одному місці замість того, щоб роз'їжджати в пошуках товарів по різних магазинах і складах.

Завдяки своїй унікальній концепції, "MЕТРО" Cash & Carry знає всіх своїх клієнтів, і тому може влаштовувати промо-акції, чітко орієнтуючись на потреби кожної з цільових груп. Спеціальні вкладиші в каталоги МЕТРО для різних категорій клієнтів - одна з багатьох можливостей. При тому, що дрібнооптові центри METRO Cash & Carry в день відвідують більше 8 тис. чоловік, магазини "Метро" є ідеальним місцем для розміщення реклами, проведення промо-акцій і організації дегустацій.

Компанія Метро прогресує постійно, залучаючи своїми нововведеннями більше число професійних клієнтів, готових йти в ногу разом з Метро.

Очевидно, що лідери ростуть швидше за всіх інших груп, як в цілому, так і за рахунок кожного окремого фактора - потенціалу активів, злиття і поглинань і збільшення ринкової частки. Введення інновацій маркетингу в ТОВ "Метро Кеш енд Керрі"багато в чому залежить від ринків, на яких працює компанія, і чимало важливим є як людина поведе себе в спірній ситуації.

Список використаної літератури

1. Аренков І.А., Багієв Є.Г. Бенчмаркінг та маркетингові рішення. СПб.: Вид-во СПбУЕФ, 2008 ─ 120 с.

. Вайсман А. Стратегія маркетингу: 10 кроків до успіху. Стратегія менеджменту: 5 факторів успіху. М.: Інтерексперт, Економіка, 2005 ─ 250 с.

. Голубков Є.П. Маркетингові дослідження: теорія, практика і методологія. М.: Финпресс, 2005 ─ 256 с.

. Градов А.П. Маркетинг як стратегія підприємницької діяльності. Л.: ЛПІ, 2009 ─ 152 с.

. Ковальов А.І. Войленко В.В. Маркетинговий аналіз. - М.: Центр економіки і маркетингу, 2004 ─ 75 с.