Тенденции развития потребительского кредитования в России (на материалах АКБ 'Банк Москвы')

Тенденции развития потребительского кредитования в России

(на материалах АКБ "Банк Москвы" (ОАО)

Содержание

 

Глава 1. Теоретические основы кредитования физических лиц

1.1 Понятие и сущность потребительского кредита. Виды и формы кредитования физических лиц. Место и роль потребительских кредитов физическими лицами в составе и структуре активов российских банков

1.2 Нормативно-правовое регулирование потребительского кредитования в России

1.3 Влияние потребительского кредита на развитие экономики страны

Глава 2. Процесс организации работы банка по потребительскому кредитованию

2.1 Характеристика АКБ "Банка Москвы" (ОАО). Организационная структура. Комплексный анализ АКБ "Банка Москвы" (ОАО)

2.2 Механизм кредитования АКБ "Банка Москвы" (ОАО) физических лиц

2.3 Виды рисков, связанных с кредитованием физических лиц. Способы снижения рисков. Методы потребительского кредитования российскими банками по снижению рисков потребительского кредитования

Глава 3. Пути совершенствования потребительского кредитования на современном этапе

3.1 Анализ российского рынка потребительского кредитования. Основные тенденции развития потребительского рынка, факторов, способствующих его развитию

3.2 Государственное управление процессами кредитования физических лиц

3.3 Применение информационных технологий в потребительском кредитовании

Список литературы

Приложение

Глава 1. Теоретические основы кредитования физических лиц

1.1 Понятие и сущность потребительского кредита. Виды и формы кредитования физических лиц. Место и роль потребительских кредитов физическими лицами в составе и структуре активов российских банков

Становление и последующее бурное развитие потребительского кредитования потребовало наличия теоретической базы, пополнявшейся по мере его проникновения на российский рынок. Главную проблему составляет поиск наиболее точного определения термина "потребительский кредит", которое бы полностью учитывало все стороны изучаемого явления.

В настоящее время российские авторы придерживаются двух точек зрения относительно понятия кредита:

кредит - "это определенный вид общественных отношений по поводу предоставления ссуды"

кредит - это процесс движения ссудного капитала или ссудного фонда.

Под ссудным фондом понимается "совокупность временно свободных объектов собственности, к которым относят природные, материальные, трудовые и денежные ресурсы, принадлежащие различным собственникам и хозяйствующим субъектам"; ссудный капитал представляет собой преобразованную посредством кредита форму ссудного фонда. Однако несмотря на то что данное определение верно указывает на экономическую основу кредита - процесс кругооборота и оборота капитала - оно не отражает форму функционирования кредита: денежную или товарную.

Поэтому наиболее полным определением кредита является следующее: "кредит представляет собой совокупность экономических отношений, связанных с перераспределением на условиях возвратности временно свободных материальных ресурсов, денежных средств разных собственников и хозяйствующих субъектов: предприятий, государства, населения".

"В значении же кредита, предоставленному физическому лицу, употребляются такие термины, как "потребительский кредит", "розничный кредит", "личный кредит". Понятие "розничный кредит" в настоящее время существует в теории; возникновение его связано с автоматическим переносом термина "розница" со сферы продаж в сферу кредита в силу его направленности на удовлетворение потребностей населения. "Личный кредит" является российским аналогом англоязычного термина "personal credit": однако и западные экономисты почти отказались от его использования, предпочитая термин "consumer credit". Отечественные экономисты рассматривают потребительский кредит как одну из форм кредита, направленную на удовлетворение потребительских нужд населения.

Потребительское кредитование - это "совокупность экономических и правовых отношений, складывающихся на базе объективного движения ссуженной потребительской стоимости, первичным источником возврата которой служат доходы населения".

Потребительский кредит несет в себе не только общие теоретические аспекты, свойственные кредиту как экономической категории, но и имеет индивидуальные особенности, отличающие его от остальных форм кредита. Его главной чертой является направленность на удовлетворение текущих потребностей населения, которые включают в себя не только покупку непроизводственных товаров и услуг, но и потребности в обеспечении личного производства в рамках домашнего хозяйства, а также в поддержании недвижимого имущества.

Организацию кредитных отношений и внешнее его проявление характеризуют виды кредита, которые формируются в зависимости от особенностей объекта, целевого направления, срока и т. д.

Несмотря на выделение потребительского кредита как отдельного его вида он разбивается на различные подвиды, взаимосвязанные между собой. Их классификацию традиционно производят по нескольким признакам, к которым можно отнести следующие:

по направлениям использования;

по срокам кредитования;

по субъектам кредитной сделки;

по способу предоставления;

по обеспечению;

по методу погашения;

по методу взимания процентов;

по характеру кругооборота средств.

По направлениям использования (объектам кредитования) потребительские кредиты подразделяют на:

"неотложные нужды;

инвестиционные цели;

на развитие личных хозяйств;

целевые ссуды отдельным социальным группам".

К неотложным нуждам в основном относят затраты на покупку товаров и услуг, дополнительно - на лечение и отдых. Характер подобных ссуд обычно краткосрочный - от трех месяцев до года. Кредиты на инвестиционные цели предполагают получение ссуды на строительство, приобретение индивидуальных жилых домов и квартир, их капитальный ремонт, газификацию, проведение канализации. Членам садоводческих кооперативов и товариществ предоставляются долгосрочные кредиты на приобретение или строительство садовых домиков и благоустройство участков.

"Отдельные социальные группы - молодые семьи или студенты - имеют возможность получения ссуды, направленной на решения социально важных задач (к примеру, укрепление семьи или оказание материальной помощи студентам)". Банки выдают также ссуды на приобретение автомобилей и других товаров длительного пользования. По срокам кредитования выделяют:

"краткосрочные кредиты (сроком от одного дня до одного года);

среднесрочные кредиты (сроком от одного года до трех-пяти лет);

долгосрочные кредиты (сроком выше пяти лет)".

Потребительский кредит носит среднесрочный характер в случае его выдачи на развитие личных хозяйств, долгосрочный - на инвестиционные цели, и обычно предполагает срок длительностью до десяти лет.

По субъектам кредитной сделки различают:

банковские потребительские кредиты;

кредиты, предоставляемые населению торговыми организациями (экспресс-кредиты);

потребительские кредиты кредитных учреждений небанковского типа (ломбарды, пункты проката, кассы взаимопомощи, кредитные кооперативы, строительные общества, пенсионные фонды и т.д.);

личные или частные потребительские кредиты, предоставляемые частными лицами;

потребительские кредиты, предоставляемые заемщикам непосредственно на предприятиях и организациях по месту работы.

Потребительский кредит может принимать форму прямого или косвенного банковского кредита. При предоставлении прямого кредита договор заключается напрямую между банком и заемщиком, в то время как при косвенном кредитовании обязательно наличие посредника - торговой организации. Последняя имеет две разновидности: так называемые двусторонняя и трехсторонние схемы проведения операции потребительского кредитования. "При двусторонней модели кредитование потребителя осуществляется за счет оборотных средств торгового предприятия, сам кредит носит товарный характер".

Динамика банковского кредитования в последние годы позволяет назвать его наиболее активно развивающимся сегментом российского финансового рынка. Так, по данным Росстата на 1 января 2013 года объем кредитования российских банков составил 32 886,9 млрд. руб., что на 71,5 % больше чем на то же число 2010 года и на 17,8 %, чем на 1 января 2012 года (Таблица ниже).

Таблица 1.1 - Динамика кредитов, депозитов и прочих услуг, предоставленных организациям, физическим лицам и кредитным организациям за 2010-2013 гг. на начало года (в млрд. руб.).

Год	2010	2011	2012	2013
Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные организациям, физическим лицам и кредитным организациям	19179,6	21537,3	27911,6	32886,9
В процентах к предыдущему периоду		12,29	29,60	17,83

Рассмотрим подробнее данные о размещенных средствах в динамике за 2010-2013 года (Таблица 1.2 ниже).

Таблица 1.2 - Кредиты, депозиты, и прочие услуги в рублях и в иностранной валюте на начало 2010-2013 гг. (в млн. руб.).

год	Всего, из них:	Физическим лицам	Организациям	Кредитным организациям
01.2010	19 362 452	3 573 752	12 879 199	2 725 932
01.2011	21 537 339	4 084 821	14 529 858	2 921 119
01.2012	27 911 609	5 550 884	18 400 916	3 957 996
01.2013	32 886 943	7 737 070	20 917 365	4 230 398

Можно сделать вывод, что объем услуг по кредитованию в целом стремительно растет, в особенности, начиная с середины 2011 года (Рис. 1.1).

Что касается структуры кредитного портфеля, основную долю занимают кредиты, выданные организациям - на начало 2013 года она составила 63 % или 20917 млрд. руб. На физические лица приходится 24 %, а на кредитные организации 13 % на тот же период. Исследуя данные показатели в динамике за 2010-2013 гг., можно отметить, что доля кредитов, размещенных в организациях к 2013 году, постепенно снижается (с 67 % до 63 %), продолжая оставаться основной.

Рисунок 1.1 - Общий объем кредитования банками в динамике с 2010 по 2013 год

Происходит это главным образом за счет увеличения кредитов, выданных населению (с 19 до 24 %), что говорит о наметившейся положительной тенденции. В 2012 году банки наращивали кредитование физических лиц наиболее высокими темпами: объем кредитов населению возрос за 2012 г. на 39,4 % - до 7737,1 млрд. руб. (за 2011 г. - на 35,9 % (5550,8 млрд. руб.)). В результате повысился удельный вес розничного портфеля в активах банковского сектора и в совокупных кредитах и прочих размещенных средствах. Этому поспособствовали: появление новых кредитных продуктов, совершенствование платежных систем, повышение жизненного уровня населения, стабильная экономическая ситуация, развитие законодательной и правовой базы, наличие информационных ресурсов. Доля же депозитов, размещенных в других кредитных организациях, остается практически неизменной, чуть сократившись к началу 2013 года.

Теперь рассмотрим в динамике, как изменяются объемы кредитования физическим лицам, юридическим лицам и кредитным организациям за аналогичный период (Рис. ниже).

Из графика видно, что объем размещенных средств организациям в целом растет, причем темпы роста увеличиваются с начала 2012 года.

Рисунок 1.2 - Динамика объемов кредитования физическим, юридическим лицам и кредитным организация за 2010-2013 гг. на начало периода

К началу 2013 г. спрос на кредиты со стороны качественных корпоративных заемщиков несколько снизился в связи с активизацией привлечения ими заемных средств на рынке облигаций. На месячную динамику кредитного портфеля нефинансовых организаций в течение 2012 г. корректирующее влияние оказывала переоценка их валютной составляющей вследствие колебаний курса российского рубля по отношению к доллару США. Доля кредитов нефинансовым организациям в их общем объеме снизилась до минимального за последние несколько лет значения - 59,4 % на 1.12.12, что стало следствием бурного роста объемов кредитования физических лиц. Наименьший прирост объема корпоративных кредитов за 2012 г. продемонстрировали 30 крупнейших банков (исключая ОАО "Сбербанк России"), а прирост значительно выше среднего - малые и средние региональные, а также московские банки, не в последнюю очередь за счет кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства в регионах. ОАО "Сбербанк России" за этот период нарастило объем кредитования нефинансовых организаций на 13,7 %, обеспечив более 40 % прироста корпоративного кредитного портфеля в целом по банковскому сектору.

Объем кредитов, выданных населению, также растет, причем заметный рост начинается с середины 2012 года. Что касается кредитных организаций, ситуация стабильная. Объем межбанковских кредитов, не имея явной тенденции, все же растет умеренными темпами. Объем предоставленных межбанковских кредитов за 2012 г. вырос на 6,9 % - до 4230,4 млрд. руб. (за 2011 г. - на 35,5 %). Их доля в активах банковского сектора уменьшилась с 9,5 до 8,5 %. При этом объем кредитов, размещенных в кредитных организациях - резидентах, возрос на 22,4 %, а в банках-нерезидентах - напротив, сократился на 4,2 %. В целом прирост депозитов, размещенных в кредитных организациях, за анализируемый период составил 55 %, а среднегодовое значение за данный период составило 3 458 861 млн. руб.

потребительский кредит физическое лицо

Немаловажным является распределение кредитов, выданных физическим лицам в Российской Федерации в разрезе Федеральных округов (Рис. ниже).

Рисунок 1.3 - Структура выданных кредитов физическим лицам в Российской Федерации в территориальном разрезе на начало 2013 года

По состоянию на 01.01.2013 данный показатель составил 7 226 423 млн. руб. Согласно диаграмме, основной объем кредитов физическим лицам выдается на территориях Центрального Федерального округа - 31 % или 2 270 731 млн. руб., из них 15 % приходится на основной денежно-кредитный центр России - г. Москва, Приволжского Федерального округа - 17 % (1 257 277 млн. руб.), Сибирского Федерального округа - 15 % (1 062 466 млн. руб.) и т.д.

Данный факт можно сопоставить с территориальным распространением банков. Следовательно, объем кредитования населения, как правило, больше там, где распространены банковские услуги для физических лиц.

Аналогично на ту же дату объем кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составил 27 531 130 млн. руб. Рассмотрим также данный показатель в территориальном разрезе и сравним его с объемом кредитования физических лиц (Рис. ниже.).

Рисунок 1.4 - Структура выданных кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в территориальном разрезе на начало 2013 года

Основной объем кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям выдается также на территории Центрального Федерального округа, но по сравнению с кредитованием физических лиц, ее доля в структуре больше половины - 55 % (15 268 061 млн. руб.), что уменьшает значение других Федеральных округов в общей структуре. Причем на г. Москва приходится 43 % всех кредитов, выданных в Российской Федерации, что говорит о его особом значении для организаций и индивидуальных предпринимателей.

Это связано также с тем, что Москва имеет самое большое количество действующих банков. Большую долю в этой структуре отведено Приволжскому Федеральному округу (как и в кредитовании физических лиц) - 12 % (3 182 178 млн. руб.) и Северо-Западному Федеральному округу - 11 % (3 002 649 млн. руб.). Доля кредитования организаций и индивидуальных предпринимателей на территории Сибирского Федерального округа в два раза меньше по сравнению с той же долей кредитования физических лиц - 7 % по сравнению с 15 %. Объем кредитов в остальных Федеральных округах не превышает 10 %.

Самую маленькую долю в кредитовании как физических, так и юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно наблюдать на территории Северо-Кавказского и Южного Федеральных округов. Данный факт, скорее всего, связан с нестабильной политической и экономической ситуацией и дотационным характером доходов в Республиках, входящих в данные округа.

1.2 Нормативно-правовое регулирование потребительского кредитования в России

Изучение темы финансово-правового регулирования банковского кредитования тесно связано с темой нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в области банковского кредитования, которая в целом входит в систему финансового законодательства. Нормы, регулирующие отношения по банковскому кредитованию, составляют подотрасль финансового права - банковское право.

Особенностью правового регулирования банковского кредитования является отсутствие единого законодательного акта. Регулирование осуществляется большим объемом нормативных правовых актов, и отличается комплексным характером. Поэтому, нормы, регулирующие банковское кредитование, можно классифицировать по отраслевой принадлежности:

) конституционно-правовые;

) гражданско-правовые;

) финансово-правовые;

) административно-правовые;

) уголовно-правовые.

В финансово-правовую группу входят следующие подгруппы:

) законы, регулирующие финансовую сферу;

) законы, регулирующие банковскую деятельность;

) законы, регулирующие вопросы валютного контроля и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

) законы, регулирующие налоговые отношения.

Первая подгруппа включает законы, к которым относятся, в частности, Федеральные законы от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" и от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции" (в части регулирования контроля в сфере потребительского кредитования). Вторая подгруппа включает законодательные акты, регулирующие банковскую деятельность, поскольку в качестве кредитора в отношениях по потребительскому кредиту выступает именно кредитная организация. Третья подгруппа включает нормы федеральных законов, регулирующих вопросы валютного регулирования и валютного контроля, а также противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма: от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" и от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В последнюю подгруппу финансово-правовой группы входят положения частей первой и второй Налогового кодекса РФ, например в части налогообложения кредитных операций (правильности отражения в налоговом учете процентов, получаемых кредитором по кредитному договору). По данной теме наибольший интерес вызывает вторая подгруппа - банковское законодательство.

Тедеев А.А. пишет по этому поводу, что банковское законодательство - это только совокупность регулирующих соответствующую область общественных отношений (в данном, случае банковских) законов. Подзаконные акты же в состав законодательства не включаются. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. приводят следующее определение, где банковское законодательство рассматривается как комплексная отрасль законодательства и в этом качестве представляющее собой специфическое структурное образование в системе российского законодательства, которое использует для комплексного правового регулирования всех сторон деятельности банковской системы нормы различных отраслей права. На наш взгляд, справедливым и, в том числе, лаконичным представляется следующее определение:

Банковское законодательство - это комплексная отрасль законодательства, регулирующая такую самостоятельную сферу деятельности, как банковская деятельность, включающая в себя различные нормативно-правовые акты различных отраслей законодательства (преимущественно финансового, гражданского и административного).

Важным признаком банковского законодательства является его цельность, объединяющее нормы с разных отраслей законодательства. Банковское законодательство можно считать самостоятельным в силу существования особых принципов, общих положений, специфических приемов регулирования, особых правовых категорий, понятий и институтов банковского права, которые выполняют роль своеобразного "центра притяжения", не только объединяющего юридически разнородный материал в единое целое, но и придающий ему специфический отраслевой оттенок. Роль финансово-правовых элементов в регулировании банковской деятельности значительно выше, чем в других областях предпринимательской деятельности, что связано с особой значимостью банковского дела и банковской системы для успешного развития и функционирования экономики. К финансовому праву, например, относятся нормы, регулирующие банковскую деятельность, и, в частности, отношения в сфере банковского кредитования. Именно через банковскую систему, которую возглавляет Центральный Банк Российской Федерации, собирается и перераспределяется вся реальная масса денежных средств, функционирующая в государстве, как по наличному, так и по безналичному расчету. Через банковскую систему аккумулируются и перераспределяются и все средства государства. Важное значение для практической деятельности всех банков и иных кредитных организаций представляют нормативные акты Центрального Банка Российской Федерации, которые издаются им в силу его компетенции и в рамках целей защиты и обеспечения устойчивости рубля, а также развития и регулирования банковской системы Российской Федерации, и которые входят в систему финансового законодательства в целом.

Включение правовых актов Центрального Банка Российской Федерации в финансовое законодательство обосновывается тем, что принимаемые данные правовые акты регулируют отношения в области таких институтов финансового права как банковское кредитование, денежное обращение и расчеты, валютное регулирование и валютный контроль, бюджетные и внебюджетные фонды. Правовые акты Банка России являются финансово-правовыми актами. Вот некоторые из входящих в огромный массив нормативных актов Банка России:

Положение ЦБР от 31 августа 1998 г. № 54-П "О порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)";

Положение ЦБР от 26 июня 1998 г. N 39-П "О порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банками";

Положение Банка России от 26 марта 2004 г. № 254-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности";

Положение Банка России от 4 августа 2003 г. № 236-П "О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг";

Положение ЦБР от 12 ноября 2007 г. № 312 "О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами";

Положение Банка России от 26 марта 2007 г. № 302-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации";

Указание ЦБР от 13 мая 2008 г. № 2008-У "О порядке расчета и доведения до заемщика - физического лица полной стоимости кредита".

Банковское законодательство основывается на определенных принципах. Их можно поделить на следующие группы:

общие принципы;

специфические принципы;

принципы, определяющие порядок осуществления банковской деятельности.

Более подробно принципы банковского законодательства раскрываются в таблице в разделе приложений.

На современном этапе законодательства некоторые подзаконные правовые акты включены в банковское законодательство. С переходом России к рыночной экономике, возрастает количество операций, проводимых банками и небанковскими кредитными организациями, отводится больше места в экономике и общественной жизни отношениям в сфере банковского кредитования. Банковское законодательство должно обладать своим массивом актов, регулирующих банковские отношения, и касаться законодательства других отраслей права по мере необходимости.

Конституционные основы банковской деятельности закреплены в ст.71 Конституции РФ, согласно которой финансовое, кредитное регулирование и федеральные банки находятся в ведении Российской Федерации. В системе банковского законодательства России можно выделить общую и особенную части. В качестве общих законов следует рассматривать, прежде всего, ГК РФ, а также такие нормативные правовые акты, как Закон об акционерных обществах, Закон о рынке ценных бумаг, Закон о валютном регулировании и валютном контроле, Закон о защите прав потребителей и др. Названные и ряд других законов должны применяться к банкам и банковской деятельности, если специальные банковские нормы не устанавливают каких-либо иных правил или ограничений. К этим же правовым нормам необходимо восходить (вверх) в случае, когда специальное регулирование является противоречивым, недостаточным и т.п. Эти общие законы устанавливают прежде всего:

общие требования к организационно-правовым формам предпринимательской деятельности. В связи с тем, что банки могут создаваться только как хозяйственные общества, эти требования распространяются и на банки;

общие правила о сделках и договорах, их формах, условиях и порядке заключения;

общие нормы и основания ответственности в хозяйственном, а следовательно, и банковском обороте, которые означают, например, ответственность банка без вины как предпринимателя, установление полной ответственности банка, если не предусмотрено иной, и т.п.

Специальное банковское законодательство составляют законы, специально предназначенные для регулирования банковских отношений. Такими законами являются: Федеральный закон от 10 июля 2002 года №86-ФЗ "О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)"; Федеральный закон от 2 декабря 1990 года №395-I "О банках и банковской деятельности"; Федеральный закон от 25 февраля 1999 года №40-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций"; Федеральный закон от 27 октября 2008 г. N 175-ФЗ "О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года".

Банковский кредит как самостоятельный правовой институт, состоит из норм частного и публичного права и регулирует общественные отношения, складывающиеся в процессе профессиональной деятельности банков (иных кредитных организаций), реализующих свой специфический правовой статус, и использующих деньги и иные финансовые ресурсы как средство обращения, сбережения и как товар.

Банковское законодательство справедливо рассматривать не только как понятие, собирающее в себе общие принципы организации и деятельности банков, но и совокупность норм, которые регулируют порядок оказания банковских услуг и связанных с ними услуг. Законодательство о банках и банковской деятельности, входящее в систему нормативных правовых актов, регулирующих отношения, складывающиеся в банковской системе государства в связи с движением ссудного капитала, имеет свою специфику в обособленности предмета регулирования наряду с бюджетным законодательством, законодательством о налогах и сборах, валютным законодательством, входящими в систему финансового законодательства.

Г.А. Тосунян утверждает, что процесс кодификации надо начинать, поскольку объем законодательных актов, регулирующих банковскую деятельность, значительно расширился, и важно, чтобы между разными законами и нормативными актами в этой сфере не было различных коллизий.

Надо сказать, что ранее говорилось о создании Банковского кодекса. Разработчики концепции Банковского кодекса России полагают, что главным направлением совершенствования банковского законодательства (помимо принятия новых законов) должна стать его кодификация. Предполагается, что работа над Банковским кодексом:

позволит проанализировать весь накопленный основной нормативный материал банковского законодательства;

поможет закрепить положительные черты сформировавшейся банковской системы;

определит основополагающие отношения внутри самой банковско-кредитной системы;

позволит упорядочить иерархическую структуру банковского законодательства и установить соотношение законов и подзаконных актов;

увеличит долю правовых норм, внесенных в законы, за счет переноса в них ряда норм подзаконных актов.

Так как кредитные отношения, по мнению многих авторов, "порождаются непосредственно товарно-денежными отношениями и действием закона стоимости, экономическими закономерностями, банковское кредитование называют самостоятельной экономической категорией. В таком аспекте рассмотрении сущности банковского кредита роль законодательства заключается в обслуживании кредитных отношений. Но надо признать, что право может содействовать появлению новых отношений, а относительно кредитования - организовать такие отношения. Банковские кредитные отношения реальностью становятся и тогда, когда необходимость в них воспринимается государством и далее вносятся в жизнь правовыми нормами. Поэтому кредитные правоотношения надо назвать экономико-правовой категорией, так как право помимо регулирования экономических отношений воздействует на них в дальнейшем. Таким образом, банковский кредит включает в себя нормы частного и публичного права. Банковское кредитование регулируется в той или иной степени большинством основных отраслей права. При рассмотрении вопроса об источниках правового регулирования банковского кредитования в аспекте финансового права необходимо обращаться к ее подотрасли - банковскому законодательству, регулирующему такую самостоятельную сферу деятельности, как банковская деятельность. В системе банковского законодательства России можно выделить общую и особенную части. Источниками помимо нормативно-правовых актов, являются подзаконные нормативные акты ЦБ РФ, которые фактически участвуют в регулировании важных сторон данных правоотношений.

1.3 Влияние потребительского кредита на развитие экономики страны

В целом в России в первом полугодии 2013 года портфель необеспеченных кредитов населению на 01.07.2013 составил 5,5 трлн. руб. против 4,0 трлн. годом ранее, показав темп прироста в годовом выражении в 38%.

Рисунок 1.5 - Впервые за последние три года темпы прироста розничного кредитования снизились

Рынок по-прежнему более чем в 2 раза превышает ипотечный портфель (2,3 трлн. руб.), а теперь обогнал и сегмент кредитов малому и среднему бизнесу (4,9 трлн. руб.). Вместе с тем темп прироста снизился почти в два раза (65% годом ранее) - сказалось исчерпание эффекта "низкой базы" в сочетании с замедлением экономического роста и мерами Банка России по охлаждению необеспеченной розницы.

Кроме того, с июля действуют повышенные коэффициенты рисков по кредитам со ставкой более 25% годовых (20% для кредитов в иностранной валюте).

Рисунок 1.6 - В 1 полугодии 2013 года портфель необеспеченной розницы обогнал рынок кредитования МСБ

Интерес к POS-кредитованию продолжает снижаться: с 01.07.2012 по 01.07.2013 темп прироста портфеля таких кредитов составил только 5% против 60% и 40% по банковским картам и кэш-кредитам соответственно.

Основная причина охлаждения интереса банкиров к кредитам через торговые сети - высокие комиссии партнеров и рост количества промо-продуктов, предполагающих пониженную доходность.

С другой стороны, растет интерес к банковским картам, в частности, картам с овердрафтом. Открытие овердрафта к текущей банковской карте обходится дешевле и клиентам (нет затрат на обслуживание отдельной карты), и банкам, так как при росте долговой нагрузки населения расходы на открытие овердрафт меньше, чем на выдачу отдельных небольших ссуд.

Рисунок 1.7 - Количество выдаваемых POS-кредитов сокращается, а интерес к банковским картам растет

Из топ-10 банков в рэнкинге по портфелю необеспеченных ссуд частные банки растут в среднем в два раза быстрее государственных.

Таблица 1. Рэнкинг банков по объему портфеля необеспеченных кредитов физическим лицам

Место по объему портфеля на 01.07. 2013	Место по объему портфеля на 01.07. 2012	Краткое название банка	Рейтинг кредитоспособности от "Эксперта РА"	Общий портфель по беззалоговым кредитам физических лиц, млн. руб.			Темп прироста 01.07.2013/01.07.2012, %
				общий портфель на 01.07. 2013	общий портфель на 01.01. 2013	общий потрфель на 01.07. 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	ОАО "Сбербанк России"	-	1577540	1420265	1250791	26%
2	2	Банк ВТБ 24 (ЗАО)	-	450745	387620	339511	33%
3	3	ООО "ХКФ Банк"	-	290740	238861	154734	88%
4	5	ОАО "АЛЬФА-БАНК"	-	166631	139393	96328	73%
5	4	ОАО КБ "Восточный"	-	126554	115028	134447	−6%
6	-	АКБ "Банк Москвы" (ОАО)	-	91889	72814	57297	60%
7	9	ЗАО "Райффайзенбанк"	-	90812	64516	53467	70%
8	8	ОАО "ТрансКредитБанк"	-	86480	79274	66239	31%
9	7	ОАО НБ "ТРАСТ"	A (III)	85547	74282	70085	22%
10	13	ТКС Банк (ЗАО)	-	64292	48000	33603	91%

Средний темп прироста за период с 01.07.2012 по 01.07.2013 у частных банков составил 49,6% против 28,7% - у государственных. Лидеры по общему портфелю необеспеченных кредитов физических лиц за год не изменились: Сбербанк России (темп прироста за последние 12 месяцев - +26%), на втором месте Банк ВТБ 24 (+ 33%), на третьем месте Банк ХКФ (+88%). Среди лидеров по темпам прироста кэш-кредитов - Банк ХКФ (+116%) и Московский кредитный банк (+109%).

Банк Восточный сокращает портфель в сегменте кредитов наличными (минус 11%) и демонстрирует наибольшую стагнацию по POS-кредитам (минус 84%), что обусловлено закрытием офисов в торговых точках. Наибольший прирост среди топ-10 банков в рэнкиге банковских карт показали Альфа Банк (+121%) и Банк Траст (+175%).

Рисунок 1.8 - Первые месяцы 2013 г. демонстрируют серьезные ухудшения качества необеспеченных кредитов ФЛ

Темпы прироста просроченной задолженности опережают динамику совокупного портфеля кредитов: 19,6% против 13,7% за период с 01.01.2013 по 01.07.2013. Выше всего уровень просроченной задолженности в сегменте необеспеченной розницы: за 6 месяцев 2013 г. доля кредитов, не погашенных в срок, от общего объёма ссуд, по которым наступил срок платежа, выросла с 10,0% до 13,3%.

Отчасти это обусловлено замедлением темпов прироста кредитования в сегменте необеспеченной рознице. Но это и результат выданных кредитов в период бума потребительского кредитования в 2012 г., когда в условиях жесткой конкуренции кредиты предоставлялись на более либеральных условиях.

Рисунок 1.9 - Растет доля клиентов, имеющих более двух кредитов в одном банке

Растущая доля заемщиков, имеющих более трех кредитов в одном банке (их доля выросла на 23% с 01.07.2012 по 01.07.2013), не является ключевым фактором при выдаче кредитов. Одним из главных ориентиров для отказа более чем 80% отпрошенных банков назвали наличие у потенциального заемщика высокой долговой нагрузки (DTI). Давление на капитал из-за ужесточения политики резервирования и повышенных коэффициентов риска вынуждают розничные банки активно передавать проблемные долги коллекторам. Растет доля "молодой" просрочки: с 01.07.2012 по 01.07.2013 совокупная просроченная задолженность  <#"698283.files/image010.gif">

Рисунок 1.10 - Переуступленные кредиты с просроченными платежами "молодеют"

По итогам 2013 г. темп прироста портфеля необеспеченных кредитов не превысит 35%, а его объем не превысит 6,3 трлн. руб. Частные банки, кредитующие население по ставкам свыше 25% и демонстрирующие низкие значения норматива Н1, будут расти медленнее остальных игроков.

Активнее смогут наращивать портфель госбанки, источники фондирования у которых дешевле, а запас по снижению маржи - больше.

Динамика рынка кредитов наличными и кредитов с использованием банковских карт составит 30-35% и 40-45% соответственно.

Таблица 4. Топ-10 банков по объему портфеля POS-кредитов

Место по объему портфеля на 01.07. 2013	Место по объему портфеля на 01.07. 2012	Краткое название банка	Рейтинг кредитоспособности от "Эксперта РА"	Остаток ссудной задолженности по необеспеченным кредитам, выдаваемых в торговых точках, млн. руб.			Темп прироста 01.07.2013/01.07. 2012, %
				на 01.07. 2013	на 01.01. 2013	на 01.07. 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	ООО "ХКФ Банк"	-	47698	58827	39182	22%
2	2	ОАО "АЛЬФА-БАНК"	-	35647	36952	24129	48%
3	3	ООО "Русфинанс Банк"	-	10991	15013	13299	−17%
4	6	ОАО НБ "ТРАСТ"	A (III)	6277	6319	4511	39%
5	11	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ОАО)	-	167	414	356	−53%
6	ОАО "АИКБ "Татфондбанк"	A (III)	131	82	36	266%
7	14	"Азиатско - Тихоокеанский Банк" (ОАО)	A+ (I)	103	87	137	−25%
8	10	ОАО КБ "Восточный"	-	81	100	514	−84%
9	17	Банк "Левобережный" (ОАО)	A (I)	9	12	7	33%
10	18	ОАО "Смоленский Банк"	A (III)	2	3	0	1887%

Портфель POS-кредитов увеличится до конца текущего года на 12-15% с учетом высокого сезона характерного для второго полугодия.

В 2014 году замедление рынка продолжится: прогнозируемая стагнация экономики и дальнейшие ужесточения, проводимые регулятором (в том числе подготовка по переходу на Базель III) не позволят рынку необеспеченной розницы прибавить более 25%.

Глава 2. Процесс организации работы банка по потребительскому кредитованию

2.1 Характеристика АКБ "Банка Москвы" (ОАО). Организационная структура. Комплексный анализ АКБ "Банка Москвы" (ОАО)

ОАО "Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы" - крупный универсальный банк, "дочка" банка ВТБ. Помимо обслуживания финансовых потоков бюджета столицы и крупных корпоративных клиентов БМ развивает розничный бизнес, в частности довольно активен на рынке потребительского кредитования <#"698283.files/image011.gif">

Рисунок 2.1 - Организационная структура ОАО АКБ "Банк Москвы"

Множество внутрибанковских служб и отделов обеспечивает полноценную работу. Высшим органом управления банком является Общее собрание акционеров. На годовом Общем собрании акционеров решается вопрос об избрании Совета директоров Банка, ревизионной комиссии, утверждается аудитор Банка, рассматривается представляемый Советом директоров Банка годовой отчет Банка и иные документы. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

) внесение изменений и дополнений в устав Банка или его утверждение в новой редакции,

) реорганизация Банка,

) ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов,

) определение количественного состава директоров Банка, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий,

) определение предельного размера объявленных акций,

) избрание членов ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий,

) утверждение аудиторов банка и т.д.

Совет директоров Банка следит за деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции. Среди решаемых Советом директоров задач можно выделить несколько основных:

) определение приоритетных направлений деятельности Банка,

) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Банка, утверждение его повестки дня,

) увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций в пределах количества и типа объявленных акций,

) размещение облигаций Банком и иных ценных бумаг,

) рекомендации по размером дивидендов по акциям и порядку их выплат,

) использование резервного и иных фондов

) создание филиалов и открытие представительств Банка и т.д.

Кроме всего вышеизложенного Совет директоров назначает Председателя Правления Банка. Председатель Правления несет персональную ответственность перед Общим собранием акционеров за деятельность банка, в его обязанности входит:

) руководство деятельностью Правления Банка,

) организация и выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка,

) утверждение цен и тарифов за услуги,

) осуществление без доверенности деятельности от имени банка.

Сеть точек продаж банка насчитывает: (по состоянию на 1 декабря 2013 г.)

дополнительных офиса;

операционных касс;

операционных офисов;

Банк имеет 13 полноценных филиалов:

Таблица 2.1 - Филиалы банка Москва

№	рег. №, присвоенный Банком России	Наименование*	Дата регистрации	Место нахождения (фактический адрес)
1	2	3	4	5
1.	2	Ростовский	01.06.1998	344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, дом 27/47
2.	3	САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ	29.01.1999	191119, Санкт-Петербург, Лиговский пр., 108а
3.	6	Нижегородский	29.01.1999	603006, г. Нижний Новгород, ул. Ковалихинская, дом 14/43
4.	7	Новосибирский	29.01.1999	630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, дом 30.
5.	10	Краснодарский	25.03.1999	350063, г. Краснодар, ул. Октябрьская, 28
6.	14	Хабаровский	11.05.1999	680000, г. Хабаровск, ул. Калинина, дом 83 А
7.	16	Екатеринбургский	03.06.1999	620014, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 10
8.	21	Владивостокский	10.06.1999	690001, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 78
9.	33	Сочинский	06.08.1999	354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. им.М. Горького, дом 15
10.	47	Ставропольский	23.12.2004	355003, г. Ставрополь, ул. Ленина, дом 219
11.	52	Уфимский	24.11.2006	450077, г. Уфа, ул. Цюрупы, дом 79
12.	55	Казанский	21.12.2006	420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Московская, д.13
13.		Приморский край		690001, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 78

Банк возглавляет банковскую группу "Банк Москвы". Состав группы:

БАНК МОСКВЫ <#"698283.files/image012.gif">

Рисунок 2.2 - Состав риска потребительского кредитования

Потребительские кредиты в исследуемом банке выдаются под различные процентные ставки, также варьируется пакет документов, необходимых для получения кредита. В таблице 5 представлены основные виды потребительских кредитов.

Таблица 2.10 - Потребительские кредиты

№ п/п	Вид кредита	Паспорт	СПС/ Водит. удост. / Загран. паспорт/ ИНН	Справка о доходах	Копия трудовой книжки
1	2	3	4	5	6
1	Ваши деньги	+
2	Деньги сейчас	+	+
3	Кредиты на покупку товаров (в точках продаж)	+	+
4	Время возможностей	+	+	+
5	Лояльный	+		+
6	VIP	+	+	+	+

Таким образом, для получения кредита на неотложные нужды достаточно предъявить паспорт. В зависимости от пакета документов меняется и процентная ставка: чем меньше документов требуется для получения кредита, тем выше процентная ставка. Таким образом банк страхует риски от невыплаты по кредитам.

Рассмотрим динамику выданных кредитов в банке за 2012 год (рисунок 2.3).

Рисунок 2.3 - Динамика выданных кредитов и кредитов, выпавших на просрочку

Таким образом, из представленной диаграммы становится видно, что объемы выданных потребительских кредитов увеличиваются с каждым месяцем. Это обусловлено следующим обстоятельствами:

во-первых, банк проводит активную маркетинговую политику;

во-вторых, начиная с июня 2010 года был введен кредитный продукт, для получения которого необходимо предъявить только паспорт;

упростилась процедура проверки клиентов до выдачи кредита, в связи с чем сократилось время ожидания решения.

Упрощение процедуры проверки клиентов и уменьшение количества документов для получения кредита в банке также способствовали и увеличению уровня риска по так называемым "мошенническим кредита". То есть, когда клиент на процедуре оформления кредита указывает о себе ложные сведение: место работы, номера телефонов и т.п. Помимо "мошеннических кредитов" также присутствуют и кредиты, по которым клиент не в состоянии платить, например, из-за потери работы. По таким кредитам проводится процедура реструктуризации. Рассмотрим основные причины, по которым возникает риск невозврата кредитных средств банку. В структуру кредитного риска входят риск конкретного заемщика и риск портфеля. Факторы кредитного риска носят как внешний характер по отношению к банку, так и внутренний. Факторы, носящие внешний характер, связаны с возможностью реализации кредитного риска по причине, не зависящей от деятельности персонала кредитного подразделения банка. Заемщик может не вернуть кредит, несмотря на добросовестные действия сотрудников банка. Напротив, факторы, носящие внутренний характер связаны с ошибками персонала, допущенными в ходе оформления кредитной документации, ошибками при оценке кредитоспособности заемщика, нарушениями должностных инструкций и ошибками, заложенными в самих правилах осуществления кредитования. Характеристика факторов, вызывающих кредитный риск представлена в таблице 2.11.

Таблица 2.11 - Факторы кредитного риска

Внутренние факторы кредитного риска	Внешние факторы кредитного риска
1	2
ошибки персонала, вызванные допущенными отклонениями от должностных инструкций при осуществлении кредитных операций	отказ заемщика выполнить обязательства по кредиту вследствие недобросовестности или отсутствии такой возможности (в результате ухудшения финансового положения)
злоупотребления персонала
методологические ошибки, содержащиеся в должностных инструкциях

Таким образом, в рамках кредитного процесса управлению подлежат следующие виды объектов:

кредитный риск конкретного заемщика, обусловленный внешними факторами;

кредитный риск конкретного заемщика, обусловленный внутренними факторами;

кредитный риск портфеля, обусловленный внутренними факторами;

кредитный риск портфеля, обусловленный внешними факторами.

Проанализируем внешние факторы кредитного риска в исследуемом банке.

На рисунке 2.4 представлена структура причин неплатежей должников-физических лиц, имеющих просроченную задолженность по кредиту (представлены данные, проанализированные за 2012 год).

Рисунок 2.4 - Структура причин неплатежей должников - физических лиц, имеющих просроченную задолженность по кредиту

Таким образом, в основном, объективные причины являются препятствием к своевременному погашению кредита. Но также существует и высокий процент тех кредитов, по которым должники умышленно уклоняются от выплат по кредиту.

Рассмотрим, какие виды потребительских кредитов подвержены наиболее высокому риску, рисунок 2.5.

Рисунок 2.5 - Уровень кредитного риска по потребительским кредитам

На основании представленной диаграммы становится ясно, что наиболее рисковыми являются кредитные продукты по которым необходимо предоставлять минимальный пакет документов, также высокорисковыми кредитными продуктами являются кредиты на покупку товаров, реализуемые в точках продаж (ТП).

Далее рассмотрим на примере одного экспресс-кредита какой убыток понесет банк в случае невыплаты по кредиту.

В отдельной таблице приведем пример расчета убытков от невозврата потребительского кредита в филиале банка (см. Приложение).

Таким образом, из таблицы в приложении становится ясно, что убытки по филиалу банка составят 54776,64 руб.

Также существенное влияние возникновение кредитного риска оказывают внутренние факторы.

На рисунке 2.6 представлена структура внутренних причин возникновения кредитного риска.

Рисунок 2.6 - Структура внутренних факторов, вызывающих кредитные риски

Как показывает диаграмма, наибольшее количество ошибок возникает по вине сотрудников, занимающихся оформлением и выдачей кредитов.

Итак, в настоящее время банк упростил процедуру кредитования физических лиц, также стало активно развиваться новое направление потребительского кредитования - в точках продаж на покупку товаров. По результатам исследования стало ясно, что наиболее высок риск по экспресс-кредитам и кредитам в ТП. Основными причинами, которые способствуют возникновению кредитного риска, являются ошибки персонала. Предупреждение риска в кредитовании осуществляется на базе построения механизма качественной выдачи кредита. Прикладная оценка риска, присущего тому или иному заёмщику в условиях специфических принципов кредитования населения, была реализована в форме разнообразных моделей скоринга. На практике используется комбинация нескольких методов. Актуальность модели считается достаточной при её коренной модификации не менее 1 раза в год.

В исследуемом банке применяются следующие способы оценки кредитоспособности физических лиц:

) скоринговые модели;

) методика определения платежеспособности;

Банк применяет каждую из моделей для разных видов кредитования и корректирует ее в индивидуальном порядке, таблица 2.7.

Таблица 2.7 - Методики определения кредитоспособности заемщика - физического лица

	Скоринг	Методика определения платежеспособности
1	2	3
Вид кредита	Экспресс-кредитование, кредитные карты	Кредит на неотложные нужды
Документы, предоставляемые заемщиком для оценки	Паспорт, заявление, анкета	Паспорт, заявление-анкета, справка о доходах с места работы, др. документы по требованию банку
Время рассмотрения	15 - 30 минут	1 - 3 дня
Подразделения банка, участвующие в анализе клиента	Кредитный инспектор	Кредитный инспектор, служба безопасности
Показатели, характеристики	Качественные характеристики	Количественные показатели
Степень автоматизации, %	100	70

Скоринговые модели применяются в основном при предоставлении кредитов на покупку товаров (экспресс-кредитование) и при выдаче кредитных карт. Скоринг представляет собой математическую (статистическую) модель, с помощью которой на базе кредитной истории уже имеющихся клиентов банк определяет, насколько велика вероятность, что тот или иной клиент вернет кредит в назначенный срок. Скоринг выделяет те характеристики, которые наиболее тесно связаны с надежностью или, наоборот, с ненадежностью клиента.

Рисунок 2.7 - Ошибки и степень их критичности для банка

Техника кредитного скоринга представляет собой оценку в баллах характеристик, позволяющих с достаточной достоверностью определить степень кредитного риска при предоставлении потребительской ссуды тому или иному заемщику. Наиболее значимыми для прогнозирования кредитного риска показателями могут быть такие показатели, как возраст, количество иждивенцев, профессия, доход, стоимость жилья и прочее.

Преимущества скоринговых моделей очевидны:

) снижение уровня невозврата кредита, быстрота и беспристрастность принятия решений;

) возможность эффективного управления кредитным портфелем;

) отсутствие длительного обучения сотрудников кредитного департамента;

) возможность провести экспресс-анализ заявки на кредит при клиенте.

Однако, несмотря на положительные моменты, применение кредитного скоринга сопряжено с рядом трудностей. Одна из них заключается в том, что определение оценивающих характеристик производится только на базе информации о тех клиентах, которым банк уже предоставил кредит.

Другая и наиболее значимая проблема состоит в том, что скоринговые модели строятся на основе выборки из числа наиболее "ранних" клиентов. Учитывая это, сотрудникам банка приходится периодически проверять качество работы системы и, когда оно ухудшается, разрабатывать новую модель.

Следует отметить, что из анкеты-заявления, заполненной заемщиком, для оценки берутся порядка десяти характеристик, а остальные данные хранятся в статистической базе для дальнейшего обновления и анализа скоринга.

На текущий момент банк оценивает такие характеристики, как доход, количество иждивенцев, наличие в собственности автомобиля (при этом различают автомобиль отечественного и иностранного производства, обязательно учитывая срок, прошедший с момента его выпуска), наличие земельного участка (рассматривается его площадь и удаленность от центра города), стаж работы и тд.

Несомненно, сегодня это основные параметры, по которым можно определить степень кредитоспособности физического лица. Однако непрерывная корректировка скоринговой методики позволит расширить и изменить перечень оцениваемых характеристик, и те клиенты, которые сегодня попадают в группу ненадежных заемщиков, при последующем анализе кредитной деятельности, возможно, будут отнесены к числу заемщиков, имеющих низкую невозвратность кредитов. Более сложная и тщательная оценка заемщика применяется при выдаче физическим лицам кредитов на неотложные потребительские нужды.

Это, как правило, среднесрочные ссуды на покупку дорогих вещей, оплату каких-либо услуг и работ. Примером может служить приобретение дорогостоящей мебели, плата за обучение, финансирование ремонта жилья и т.п. В этом случае банк определяет платежеспособность заемщика на основании документов с места работы о доходах и размерах удержаний, а также по данным анкеты.

Результат вычисляется как среднемесячный доход за вычетом всех обязательных платежей, скорректированный на поправочный коэффициент и умноженный на срок кредита. Исходя из полученной суммы, рассчитывается максимальный размер кредита. Полученная величина корректируется с учетом влияющих факторов: предоставленного обеспечения кредита, информации, содержащейся в заключениях службы безопасности и юридического департамента банка, остатка задолженности по ранее полученным ссудам. Один из плюсов данной методики - применение специальных формул и корректирующих коэффициентов, которые позволяют упростить работу сотрудников кредитного департамента банка и рассчитать платежеспособность потенциального заемщика. Однако показатели для нее следует получать в каждой конкретной ситуации отдельно, а результат не рассматривать как нечто, свидетельствующее однозначно в пользу или против выдачи кредита. Ведь даже если на момент рассмотрения кредитной заявки финансовые показатели клиента находятся на приемлемом уровне, не стоит забывать, что риск невозвращения кредита все равно остается, поскольку полностью устранить его в принципе невозможно. Показатели помогут лишь оценить степень кредитного риска и, к сожалению, данная методика не позволяет спрогнозировать положение заемщика в будущем.

Глава 3. Пути совершенствования потребительского кредитования на современном этапе

3.1 Анализ российского рынка потребительского кредитования. Основные тенденции развития потребительского рынка, факторов, способствующих его развитию

Кредитование является одним из наиболее востребованных видов банковских продуктов. Несмотря, на бурный рост кредитования, сегодня показатели ликвидности (Н2 и Н3) превышают докризисный уровень.

Бурный рост кредитного портфеля, начавшийся во 2 полугодии 2011 года, сопровождался устойчивым снижением достаточности капитала. По итогам 2011 года норматив Н1 опустился с достаточно высоких 18,1% до предкризисных 14,7%.

Особые опасения вызывает тот факт, что по состоянию на 01.04.2012 у 12 банков из топ-30 норматив Н1 был меньше 12% (см. рис. 3.1).

Рисунок 3.1 - Достаточность капитала у части крупнейших банков (в % ниже 12)

На основании представленных данных следует, что если бы не трехкратное увеличение капитала Банка Москвы в декабре 2011 года, средний по системе норматив Н1, по оценкам "Эксперта РА", не превысил бы 14,3-14,4%.

Достаточной капитала определяет финансовые возможности и ликвидность банковского сектора в направлении предоставления банковских услуг по диаграмме представленной ниже следует, что все больше игроков банковского рынка России стали менять свою бизнес-стратегию с универсальной модели, когда все банковские услуги развиваются примерно одинаково, на специализацию в целевых нишах

Рисунок 3.2 - Темпы прироста показателей банковских услуг, 2010-2012 гг.

Решив, что успешно развиваться в рамках универсальной модели наряду с крупнейшими российскими банками не представляется возможным, российские частные банки стали находить свои сегменты рынка, в которых у них есть возможность стать локальными лидерами.

Наиболее сильная конкуренция в 2012 году развернулась на розничном банковском рынке. Именно он рос наиболее бурными темпами в 2012 году, в то время как нефинансовый сектор переживал не лучшие времена. Кредитные карты, ипотека, автокредитование, необеспеченные потребительские кредиты - все эти сегменты в 2012 году продемонстрировали очень высокие показатели прироста и позволили работающим в них банкам показывать лучшую динамику по сектору.

Во многом столь значительный рост рынка банковских услуг для населения стал возможен благодаря изменившемуся поведению физических лиц, которые стали предпочитать тратить, а не сберегать.

Впервые в современной российской истории физические лица больше занимали денежных средств у банков, чем приносили им. Таким образом, на протяжении 2012 года население являлось нетто-заемщиком, что в свою очередь вызывает пересмотр подходов к регулированию банковского сектора со стороны ЦБ РФ

Получила свое продолжение в 2012 году и посткризисная тенденция по уходу иностранных игроков с российского рынка. За год покинули рынок такие игроки, как ВестЛБ Восток, Абсолют, Свенска Хандельсбанкен и другие.

На фоне всего этого, благодаря банковским продуктам и услугам, в текущих институциональных условиях российским банкам удается демонстрировать неплохие темпы роста. Конечно, в 2013 году динамика основных показателей банковской системы несколько снизится, что связано с постепенным насыщение банковского рынка страны банковскими продуктами.

В 2012-2013 гг. продолжилась тенденция сокращения числа действующих кредитных организаций.

Сокращение числа банков происходит по причине роста конкуренции на рынке, а также ужесточения контроля со стороны Центробанка РФ.

Скорее всего, к концу 2013 года на рынке останется не более 870 банков.

Во многом из-за институциональных преобразований в части сегментации банковского рынка частные банки, ориентирующиеся на услуги потребительского кредитование, смогли продемонстрировать очень высокие темпы роста. Ранее розничные банки были слишком небольшими, чтобы "по-настоящему" конкурировать с крупными госбанками, имеющим доступ к госсредствам. Однако в 2012 году ситуация заметно изменилась. Данные банки пока еще не входят в десятку крупнейших по стране, но по итогам 2012 года они показали настолько высокие темпы роста, что назвать их "небольшими" уже никак нельзя.

Таблица 3.1 - Крупнейшие банки по объему активов на 1 января 2013 года

Место на 1 янв 2013 года	Место на 1 янв 2012 года	Название банка	Объем активов на 1 янв 2013 г., млрд руб.	Прирост активов в 2012 году	Объем активов на 1 янв 2012 г., млрд руб.
1	1	ОАО "Сбербанк России"	14 271.8	21.9%	11 144.7
2	2	ОАО Банк ВТБ	4 436.1	2.4%	4 330.2
3	3	ГПБ (ОАО)	2 859.4	12.9%	2 491.1
4	4	ОАО "Россельхозбанк"	1 701.9	12.4%	1 490.1
5	6	ВТБ 24 (ЗАО)	1 550.7	19.0%	1 255.4
6	5	ОАО "Банк Москвы"	1 535.0	12.1%	1 348.6
7	7	ОАО "АЛЬФА-БАНК"	1 390.6	27.3%	1 011.3
8	8	ЗАО ЮниКредит Банк	877.2	-2.9%	902.8
9	11	ОАО "Промсвязьбанк"	719.7	601.3
10	9	ОАО АКБ "РОСБАНК"	699.7	6.1%	657.0
11	13	"НОМОС-БАНК" (ОАО)	667.5	27.6%	483.3
12	10	ЗАО "Райффайзенбанк"	637.2	5.2%	603.7
13	12	ОАО "ТрансКредитБанк"	515.9	-0.2%	517.2
14	14	ОАО "УРАЛСИБ"	459.9	0.9%	456.0
15	16	ОАО "Банк "Санкт-Петербург"	380.1	8.8%	346.7
16	15	ОАО "МДМ Банк"	377.3	-3.4%	390.1
17	17	ОАО "АК БАРС" БАНК	353.2	11.3%	313.4
18	32	ООО "ХКФ Банк"	344.2	49.6%	173.6
19	19	ЗАО КБ "Ситибанк"	328.5	12.0%	289.0
20	21	ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	324.1	25.8%	240.5
21	18	ОАО "АБ "РОССИЯ"	323.2	4.8%	307.7
22	26	ЗАО "Банк Русский Стандарт"	311.7	35.3%	201.7
23	23	ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК	300.1	24.6%	226.4
24	22	ОАО АКБ "Связь-Банк"	271.7	15.5%	229.6

ХКФ Банк в 2012 году удвоил свои активы до 344 млрд руб. и занял 18 место в стране против 32 места годом ранее. Банк Русский Стандарт продемонстрировал рост активов в 2012 году на уровне 55%, что привело к прогрессу в рейтинге за год с 26 места до 22 места на 1 января 2013 года. Активы ОАО КБ "Восточный" на конец 2012 года достигли величины 239 млрд руб., что было связано с их ростом на 64% за год. Два других заметных игрока рынка потребительского кредитования: Связной Банк и Банк Тинькофф Кредитные Системы, и вовсе продемонстрировали темпы роста более 100% по итогам 2012 года, поднявшись в рейтинге по итогам года на 23 и 32 места соответственно. Положительная динамика банковского кредитования, имевшая место в 2011 году, в 2012 году замедлилась. Совокупный ссудный портфель банков РФ в 2012 году вырос на 18.3% или на 5.26 трлн руб., в то время как год назад этот показатель составил 29.6%. Замедление темпов роста кредитования было вызвано целым рядом причин.

Во-первых, в 2012 году стагнировало кредитование нефинансовых организаций - прирост ссуд корпоративному сектору составил всего лишь 12.7%. Предприятия не торопились осуществлять новые заимствования ввиду неопределенной экономической ситуации, ожиданий "новой волны" масштабного кризиса и хронических проблем в экономиках США и еврозоны. Оказала свое влияние и нестабильная политическая обстановка в России в начале 2012 года. Поэтому предприятия не рисковали начинать масштабные инвестиционные проекты.

Во-вторых, отрицательное влияние на динамику кредитного портфеля оказало укрепление рубля, которое, по расчетам экспертов РИА Рейтинг, из-за отрицательной переоценки валютных кредитов, сократило прирост примерно на 1.5 процентных пункта.

В-третьих, сыграло свою роль межбанковское кредитование, объемы которого выросли всего на 6.9% за 2012 год, в то время как годом ранее прирост составил 35.5%. Учитывая, что почти половина межбанковских ссуд предоставлена в иностранной валюте, укрепление рубля именно на них оказало наиболее сильное влияние.

В то же время рынок займов населению рос феноменальными темпами, увеличившись за год на 39.4% или на 2.19 трлн руб. до 7.74 трлн руб. Причем заметный рост наблюдался во всех сегментах кредитования населения. Наиболее высокие темпы развития показали такие сегменты, как кредитные карты - более 80% прироста, необеспеченные потребительские кредиты - более 50%, ипотечное кредитование - более 40%. В целом снижение склонности к сбережению населения является позитивным фактором для развития розничного кредитования. Однако существуют опасения недооценки кредитных рисков банками в условиях очень быстрого роста таких видов кредитования.

Потенциал развития рынков ссуд населению еще далеко не исчерпан. Так, на конец 2012 года соотношение задолженности физических лиц перед банковским сектором к годовым денежным доходам составило 23%, в то время как в еврозоне - 98.4%. Скорее всего, в среднесрочной перспективе этот показатель будет расти. Однако невысокие денежные доходы населения России и очень большие ставки по некоторым кредитным программам выступают существенным ограничителем для развития. Таким образом, налицо влияние банковских продуктов и услуг на повышение и понижение эффективности функционирования коммерческих банков.

3.2 Государственное управление процессами кредитования физических лиц

В 2013 году разогретый рынок потребкредитования ожидает ряд охлаждающих мер Центробанка РФ. Во-первых, будет увеличена норма резервирования на возможные потери по необеспеченным ссудам.

Во-вторых, с 1 июля 2013 года будет введен ряд повышенных коэффициентов риска по ссудам, выданным по эффективной ставке свыше 25%.

Данные изменения окажут дополнительную нагрузку на капитал банков, ориентированных на розничное кредитование, что не может не сказаться на динамике выдачи потребительских кредитов.

Корпоративное кредитование также не останется без внимания финансового регулятора страны. С 1 июля 2013 года ЦБ РФ планирует начислять повышенные резервы по кредитам на инвестпроекты, которые не приносят банку прибыль.

Это может немного снизить темпы роста кредитования долгосрочных инвестиций предприятий и строительного сектора.

Рисунок 3.3 - Темпы роста кредитного портфеля

По мнению экспертов РИА Рейтинг, в 2013 году, ввиду ограничительных мер Центробанка РФ, существенно замедлится прирост портфеля ссуд населению и вряд ли он будет значительно выше уровня 25%.

При этом предприятия, скорее всего, неохотно будут начинать инвестиционные программы из-за глобальной нестабильности, что определит низкие темпы роста корпоративного кредитования.

Рисунок 3.4 - Прирост кредитного портфеля (начальное 1 января 2010 года = 100)

Поэтому годовой прирост кредитного портфеля по итогам 2013 года вряд ли будет выше 13-16%. В то же время резкое изменение объема межбанковского кредитования или изменение курса рубля могут сильно повлиять на динамику ссуд.

Исследование кредитных организаций по объему ссудного портфеля по состоянию на 1 января 2013 года позволяет понять расстановку сил в банковской системе в области кредитования.

В 2012 году почти 80% банков увеличили свои ссудные портфели, что меньше чем в 2011 году, когда таких было 85%. Наиболее бурно растущим сегментов стали банки, занявшие на 1 января 2013 года с 21 по 30 и с 51 по 200 места - объем их кредитного портфеля вырос на 23% против 19% в среднем по стране. Видна прямая констатация влияния банковских продуктов и услуг на повышение эффективности функционирования коммерческих банков.

В 2012 году кредиты населению служили основным "топливом" для роста ссудного портфеля банков, поэтому наилучшие показатели динамики продемонстрировали как раз те кредитные организации, которые сосредоточились на работе в этом сегменте. В два и более раза увеличили свои ссудные портфели такие розничные банки из сотни крупнейших, как: КБ "БНП Париба Восток" ООО, ТКС Банк (ЗАО), Связной Банк (ЗАО), ООО "ХКФ Банк".

Все эти банки существенно улучшили свои позиции в рейтинге, например, ООО "ХКФ Банк" на 1 января 2013 года поднялся на 3 место по объему выданных кредитов населению. В 2013 году в пятерку лидеров этого сектора могут войти такие кредитные организации, как ЗАО "Банк Русский Стандарт" и ОАО КБ "Восточный", которые в период после кризиса станут первыми частными российскими банками, занявшими столь высокие позиции в данном сегменте рынка.

Несмотря на слабые показатели сектора корпоративного кредитования, ряд банков все же смог показать очень хорошие результаты. Более чем в полтора раза увеличили объем кредитного портфеля такие банки, как ОАО "Банк БФА", ЗАО МКБ"Москомприватбанк", ЗАО АКБ"НОВИКОМБАНК", "НОТА-Банк" (ОАО), ООО "Внешпромбанк".

Основные направления государственной политики представлены в таблице 3.2 Конечная цель - формирование высоко конкурентного и высоко технологичного внутреннего банковского рынка с диверсифицированной структурой активов и пассивов, появление игроков глобального масштаба (с высокой долей международного бизнеса в активах и прибыли). Оптимистичный вариант развития банковского сектора представлен на графике ниже.

Таблица 3.2 - Направления государственной политики по развитию банковского сектора в целом

Обеспечение конкурентной рыночной среды

Расширение масштабов банковского бизнеса

- Ограничение доли госбанков на внутреннем рынке, усиление роли антимонопольного законодательства; Смещение приоритетов госбанков из "традиционных" сегментов кредитования (розница, корпоратив) в новые ниши (образовательная ипотека, финансирование стартапов); Обеспечение условий для выхода госбанков на зарубежные банковские рынки и их участия в финансировании международных проектов; Внедрение дифференцированного надзора и повышение контроля над системно значимыми банками; Формирование нескольких уровней банков: первый уровень - глобальные госбанки и высокотехнологичные крупные частные банки; следующие уровни - специализированные банки и банки, работающие в малом числе регионов

- Вовлечение в реализацию проектов Внешэкономбанка, РОСНАНО, РВК крупных частных банков, а также небольших средних банков на основе механизмов синдицированного кредитования; Принятие закона о регистрации движимого имущества позволит повысить качество залоговой базы по кредитам и доступность заемных средств; Принятие закона о секьюритизации повысит ликвидность российских банков и вдохнет жизнь в традиционные сегменты (залоговое потребительское кредитование, кредиты МСБ)

Прокомментировать таблицу 3.2

Динамика сектора банковских услуг в ближайшие 2 года будет определяться степенью влияния факторов, а также государственной стратегией на банковском рынке. Если государство займет активную позицию, будет поощрять конкуренцию и вовлекать банки в реализацию промышленной политики, то среднегодовые темпы прироста активов будут достигать 25% в год, а доля активов в ВВП к 2015 году превысит уровень 110%.

Выход на траекторию оптимистичного сценария возможен уже в 2013 году, однако только при условии принятия целого пакета мер по развитию рынка (отмечены выше).

Опыт последних лет показывает, что государство способно оперативно реагировать на потребности банковского сектора, но пока масштабы поддержки остаются незначительными.

Рисунок 3.5 - При оптимистичном сценарии развития банковский сектор к 2015 году ждут существенные изменения

Динамика кредитного портфеля будет заметно опережать темпы прироста портфеля ценных бумаг, которые не превысят 15%.

Рисунок 3.6 - В 2012 году качество кредитного портфеля будет снижаться, однако останется на приемлемом уровне

Драйвером кредитного рынка останется розничное кредитование, темпы прироста которого будут в 1,5 раза выше результатов кредитования крупного бизнеса и МСБ (см. график ниже). Заметно быстрее рынка будет расти и сегмент торгового финансирования (по нашим оценкам, не менее чем на 40-45% ежегодно).

3.3 Применение информационных технологий в потребительском кредитовании

Здесь следует заметить, что возможности современных систем интернет-банкинга для физических лиц значительно расширились. Всего за 2-3 года такие системы из простой информационной услуги для узкой группы клиентов превратились в реально работающий инструмент по совершению разнообразных операций "онлайн".

Ударными темпами растет число пользователей ДБО. С 2009 года доля счетов ФЛ, доступных через Интернет, выросла с 12 до 25%, а доля счетом с "мобильным" доступом и того больше - в три раза. По своему функционалу лучшие системы интернет-банкинга уже сегодня удовлетворяют среднего пользователя. Оплата сотовой связи, платежей ЖКХ, погашение кредитов - это стандартные функции большинства систем интернет-банкинга.

Однако банки не останавливаются на достигнутом и продолжают расширять функционал систем в ответ на потребности клиентов (см. график 19). К началу 2012 года половина опрошенных кредитных организаций стали предоставлять услугу автоматических платежей по графику (в начале 2011 года таких было только треть).

Аналогичный прогресс наблюдается в части оформления заявок на кредит (31% сегодня против 18% годом ранее) и предоставления дополнительных услуг (онлайн-бронирование и оплата авиабилетов, пополнение счетов в системах электронных денег), и этот перечень можно продолжать.

Крупные банки со своими командами разработчиков далеко превзошли требования среднего клиента, то же самое удалось средним и небольшим банкам, подключившимся к клубным системам. Последние переживают рост: например, число клиентов системы Handy Bank выросло за год практически вдвое - с 36 до 85 банков.

Рисунок 3.7 - Доступность услуг ДБО для ФЛ интенсивно растет

В то же время создатели систем продолжают добавлять все новые возможности. ОАО "Московский кредитный банк" уже после составления итогового рейтинга функциональности подключил SMS и e-mail информирование об операциях в системе. ЗАО "Банк Русский Стандарт" постоянно проводит модернизацию своего интернет-банка в соответствии с пожеланиями пользователей, что нашло отражение в таких дистанционных сервисах, как, например, предоставление счета-выписки по картам в формате CSV. В настоящий момент также ожидается запуск нового ИБ от ТКС Банка со значительно обновленным функционалом.

Рисунок 3.8 - Доступность услуг ДБО для ФЛ интенсивно растет

Вместе с маркетинговыми усилиями рост функциональности позволил банкам заметно, с 8 до 26%, нарастить долю транзакций, проводимых с использованием интернет-банкинга (в общем числе транзакций). Значительную роль сыграл здесь Сбербанк России, активно подключавший дистанционный доступ физическим лицам. Таким образом, банки перевели в Интернет множество небольших платежей, разгрузив свои операционные офисы. Но это только одна из задач, которую способна решать хорошая система интернет-банкинга. Вторая задача - рост комиссионных доходов за счет увеличения объемов операций - пока не решена, о чем говорит слабый рост доли интернет-банкинга в объемах платежей. По итогам 2011 года только 8% банковских платежей физических лиц было совершено через Интернет, при этом за последние четыре года данный показатель практически не изменился.

Рисунок 3.9 - Объемы транзакций через Интернет не показывают взрывного роста

Основные причины слабого роста объемов, недоверие основной части населения к интернет-сервисам, неготовность активных пользователей проводить крупные транзакции и относительная сложность интерфейсов большинства интернет-банкингов для рядовых клиентов. В условиях, когда, с точки зрения пользователя, большинство интернет-банкингов близки по функционалу, начинают работать другие факторы. Среди них понятность интерфейса, круглосуточная работа, системы безопасности. Другой важный фактор - осознание клиентов, что банк готов идти им навстречу в решении спорных вопросов.

Интерфейсы многих систем интернет-банкинга все еще остаются достаточно сложными для восприятия пользователями. В большинстве своем они разработаны "технарями для технарей". Это предполагает использование функциональной, с точки зрения типов транзакций, иерархии меню и обилие технических терминов. Для осуществления более-менее сложной транзакции пользователь должен обладать определенными навыками и знаниями. Обычно люди в возрасте до 30 лет трудностей с этим не испытывают. Другое дело - пользователи старше среднего возраста. Освоить в полном объеме систему интернет-банкинга им обычно очень сложно. Это приводит к тому, что значительное число потенциальных пользователей, пусть даже и подключенных формально банками к системам ДБО, каких-либо операций в них не совершают.

Одним из выходов здесь могло бы стать создание облегченных версий систем интернет-банкинга, специально предназначенных для клиентов, не обладающих техническими знаниями. При этом структура меню должна быть выстроена не по типу транзакций, а по потребностям пользователя. Меню вида "Купить еды" или "Купить билет в театр" и т.д. позволит таким людям легче привыкнуть к использованию интернет-банкинга. Простота, понятность, визуальная привлекательность - вот чего должны добиться банки на этом направлении.

Другое важное требование - доступность систем ДБО в режиме 24/7, поддержка значительного числа браузеров, различных способов идентификации пользователя. Клиент должен понимать, что при необходимости он сможет воспользоваться услугами банка в любое время и в любых условиях. Сейчас это не всегда выполняется. Например, идентификация по одноразовому SMS-паролю в поездке за границу может быть крайне неудобной. Некоторые банки начали внедрять в свои системы интернет-банкинга возможности по настройкам безопасности, но пока такие кредитные организации остаются в меньшинстве.

Ряд систем ДБО время от времени "радуют" своих пользователей очень длинным по времени входом, медленной работой и сообщениями о профилактической работе. Если для простых платежей это не так критично (оплата счета за ЖКХ может подождать несколько часов), то для срочных операций это серьезный фактор.

Значимый вопрос - безопасность, точнее - уверенность пользователя в защищенности счетов и проводимых транзакций от внешнего вторжения. Банки модернизируют свои системы ДБО для защиты от злоумышленников, однако добиться высокого уровня доверия пользователей к системам интернет-банкинга им пока не удалось. Переломить ситуацию могли бы повсеместное страхование рисков, связанных с действием сотрудников банка или третьих лиц, и публикация информации о том, как такое страхование защитило клиента в спорной ситуации. Только 5 из опрошенных 69 банков и компаний страхуют риски, связанные со злоумышленными действиями третьих лиц, 7 - риски потерь, вызванных действием или бездействием своих сотрудников.

Насыщение внутрибанковского платежного функционала многих систем ДБО уже произошло. Спрос на принципиально новые технические услуги со стороны клиентов банков не так велик. Рост уровня функциональности систем интернет-банкинга в 2012 году продолжится, но его обеспечат не столько лидеры, сколько "середнячки" рейтинга, которые будут копировать лучшие наработки.

Существуют два пути дальнейшего развития: совершенствование уже созданных систем без коренной переработки или их идейное развитие.

Первый путь подразумевает ориентацию на среднего пользователя и, как следствие, некоторое упрощение интерфейса, слабый прогресс в функциональности, акцент на привлечение миллионов клиентов. Маркетинговые усилия банков и клубных операторов по привлечению клиентов уже в ближайшие год-два могут привести к росту доли активных пользователей выше 10%. Считается, что этот уровень активных пользователей - порог, после которого может начаться этап взрывного роста числа активных пользователей и, как следствие, объема комиссионных доходов от систем интернет-банкинга. "Рынок уже демонстрирует высокие темпы роста, мы ожидаем в ближайшие годы роста, близкого к взрывному".

Второй путь - это ориентация на продвинутого пользователя, работу в качестве витрины финансового супермаркета с индивидуально формирующимися предложениями для пользователей. Он более затратен, имеет смысл для тех кредитных организаций, которые видят свою ключевую нишу именно в предоставлении онлайн-сервисов.

Продвинутые пользователи хотят, чтобы интернет-банкинг превратился в систему управления семейным бюджетом. Она дает возможность работы с нескольких аккаунтов с различными лимитами, настройками безопасности и, возможно, персонифицированными интерфейсами.

Например, старшее поколение семьи сможет пользоваться адаптированным и упрошенным управлением счетами. Младшее - получит ограничения по лимитам.

Другая особенность - возможность выгрузки статистики не только во временном разрезе, но и в разрезе типов операций. В таком интернет-банкинге пользователь легко сможет сформировать, например, отчет по тратам на продукты питания за несколько лет.

Важнейший фактор развития интернет-банкинга - взятый государством курс на снижение доли наличного оборота. Это даст рост объема транзакций через интернет в денежном выражении и подтолкнет банки вкладывать большие средства в развитие своих систем. При этом банки, перешедшие от технического подхода к оценке субъективного восприятия пользователей, смогут существенно укрепить свои позиции.

Лидирующие позиции в итоговом рейтинге функциональности занимают мультибанковские системы HandyBank и Faktura.ru, а также Банк24. ру, АЛЬФА-БАНК и СКБ-Банк.

Текущая инфраструктура наиболее продвинутых систем позволяет предоставлять широкий набор платежных функций, а большое количество получателей платежей делает проведение операций посредством системы "клиент-банк" более простым и оперативным.

Таблица 3.3 - Итоговый рейтинг функциональности систем интернет-банкинга

Подавляющее большинство систем интернет-банкинга предоставляют клиентам возможность не только осуществлять внешние платежи в адрес поставщиков товаров и услуг по предзаполненным шаблонам, но и производить операции с финансовыми инструментами внутри банка.

Однако ряд крупных банков, ориентированных на работу с розницей, всё ещё не могут претендовать на высокие места в рейтинге по причине недостаточно большого количества мерчантов в системе и отсутствия таких сервисов, как выпуск виртуальной карты или возможность совершить платежи в адрес госорганов.

Многие банки не предоставляют услугу дистанционного подключения интернет-банка (Банк "Петрокоммерц", ЮниКредит Банк, Райффайзенбанк), в системе Банка "Русский Стандарт" не предусмотрена возможность автоплатежей, а интернет-банкинг Ситибанка не позволяет пополнить счет клиента ни в одной из систем электронных денег.

Напротив, хорошие позиции в рейтинге заняли госбанки - ВТБ24 и Сбербанк, отказавшиеся от участия в прошлогоднем исследовании. Банк ТКС работает над расширением функциональности своей системы интернет-банкинга, однако на дату составления рейтинга запуск новой версии еще не состоялся, поэтому в рейтинг она не включена.

Сейчас существует ориентация существующих систем интернет-банкинга на проведение платежей в адрес налоговых органов и жилищно-коммунальных служб как наиболее востребованных пользователями. Увеличилось количество банков, предоставляющих услуги бронирования, оплаты и получения авиабилетов (+7%), а также пополнения счетов в системах электронных денег (+8%).

Таблица 3.4 - Топ-10: внешний платежный функционал

Наиболее востребованы пользователями такие сервисные функции, как онлайн операции с депозитными счетами и погашение кредитов в банке. Стоит отметить, что отдельные банки предлагают более выгодные условия по депозитным продуктам, открытым с использованием систем ДБО. Доля систем интернет-банкинга, поддерживающих открытие виртуальной карты или пополнение брокерских счетов, сохраняется на низком уровне, что свидетельствует о слабом спросе на эти услуги.

Современные системы интернет-банкинга становятся всё более неприхотливыми к вебобозревателям, используемым клиентом. Большое число систем поддерживает несколько браузеров и позволяет пользователю получать полнофункциональный доступ к системе посредством привычного интерфейса.

Большинство систем интернет-банкинга, принявших участие в исследовании, осуществляют доставку одноразового ключа посредством SMS-сообщений. Распространенность мобильной связи сделала этот способ идентификации наиболее предпочтительным с точки зрения сбалансированности по соотношению "безопасность/удобство" для клиента.

В лидерах рейтинга по информационной безопасности оказались системы интернет-банкинга, обеспечивающие защиту на всех стадиях взаимодействия с пользователем: от входа клиента в систему до оповещения о факте платежа.

Несмотря на интенсивную модернизацию систем ДБО для защиты от злоумышленников, доверие пользователей к системам интернет-банкинга по-прежнему не так велико. Переломить ситуацию могли бы повсеместное страхование рисков, связанных с действием сотрудников банка или третьих лиц, и публикация информации о том, как такое страхование защитило клиента в спорной ситуации. При этом важным является наличие публичных кейсов, закончившихся благоприятно для клиента.

Список литературы

1.       Конституция Российской Федерации от 12.12.93 г. (с изменениями от 04.03.98 №3 ФЗ). - Консультант Плюс, 2013 г.

2.       Гражданский Кодекс Российской Федерации (с изменениями от 05.02.2007). - Правовая Система Гарант, 2013 г.

.        Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 г. № 395-1 (с изменениями от 29.12.2006 Г.). - Правовая Система Гарант, 2013 г.

.        Инструкция ЦБ РФ от 01.10.1997 г. №1 "О порядке регулирования деятельности банков". - Консультант Плюс, 2013 г.

.        Алпатов Г.Е. Деньги. Кредит. Банки. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2011.

.        Астахов А.В. Системный подход к управлению рисками крупных российских коммерческих банков // Деньги и кредит. 2012. №1. С. 34-55.

.        Банки и банковские операции: Учебник /Под ред. проф. Жукова Е.Ф., М: ЮНИТИ, 2012. - 405 с.

.        Банковское дело /Под ред. Лаврушина О.И. - М.: Банковский и биржевой НКЦ, 2010. - 576 с.

.        Банковское дело /Под ред. проф.В.И. Колесникова, Л.П. Кроливецкой, М., 2010. - 303 с.

.        Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка. М.: Логос, 2011.

.        Белоглазова Г.Н. Деньги. Кредит. Банки. М.: Высшее образование, Юрайт, 2009.

.        Банки и банковское дело /Под ред.И.Т. Балабанова, СПБ: Питер, 2012. - 302 с.

.        Банковское дело /Под ред.В.А. Гудашева, В. В Радаева, Учеб. - методич. пособие для вузов, ПГПУ им. Белинского, 2012. - 68 с.

.        Банковское дело /Под ред.Г. Г. Коробовой, 2011. - 751 с.

.        Денежное обращение. Кредит и банки. /Под ред.Н.Г. Антонова, М.А. Песселя, М.: 2011. - 487 с.

.        Деньги, кредит, банки: Учеб. пособие /Под ред.В.П. Воронина, С.П. Федорова, М: Юрайт. 2012. - 269 с.

.        Денежное обращение, кредит: Учебник / Под ред. Л.А. Дробозиной. - М., 2010. - 340 с.

.        Деньги. Кредит. Банки. /Под ред. Жукова Е.Ф., М., 2009. - 458 с.

.        Деньги. Кредит. Банки. /Под ред.О.И. Лаврушина, М.: Финансы и статистика, 2012. - 534 с.

.        Банковская система и проблемы кредитования экономики // Мировая экономика и международные отношения, 2005, №10 - с.3-7.

.        Валиев М.Ш. Банковский кредит как фактор разрешения противоречий развития реального и монетарного сектора экономики. // Экономика и управление, 2010, №2 - с.66-71.

.        Данилова Т.Н. Проблемы неопределенности, информации и риска кредитования коммерческими банками. // Финансы и кредит, 2011,№2. - с.2-14.

.        Жарковская Е.П. Банковское дело. М.: Омега-Л, 2011.

.        Жуков Е.Ф. Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.

.        Крейнина М.Н. Финансовый менеджмент. М.: Изд. "Дело и Сервис", 2011.

.        Концептуальные вопросы развития банковской системы Российской Федерации (проект) // Деньги и кредит, 2011, №1. - с.24-39.

.        Кредитные операции коммерческих банков // Деньги и кредит, 2012,№9. - с.39-46.

.        Леонтьев В.Е. Финансы, деньги, кредит и банки. СПб.: Знание, ИВЭСЭП, 2010.

.        Маркова О.М., Сахарова Л.С., Сидорова В.Н., Коммерческие банки и их операции, М.: ЮНИТИ, 2010.

.        Павлодский Е.А. Кредитные организации в России: правовой аспект. М.: Волтерс Клувер, 2011.

.        Петров Д.А. Кредитный риск-менеджмент как инструмент борьбы с возникновением просроченной задолженности // Банковское кредитование. 2012. № 6. С.25 - 28.

.        Печникова А.В. Банковские операции. М.: ИНФРА-М, 2011.

.        Пищулин A. C. Национальные особенности кредитного скоринга // Банковское кредитование. 2011. № 2. С.91 - 97.

.        Продченко И.А. Деньги. Кредит. Банки. Часть 2. М.: МЭИПТ, 2009.

.        Тавасиев А.М. Банковское дело: дополнительные операции для клиентов. М.: "Финансы и статистика", 2011.

.        Тарасов В.И. Деньги, кредит, банки. Мн.: Книжный Дом; Мисанта, 2010.

.        Тедеев А.А. Банковское право (конспект лекций). М.: Приор-издат, 2012.

.        Тен В.В. Экономические основы стабильности банковской системы России. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2011.

39.     #"698283.files/image029.gif">