В динамике и структуре кредитования произошли некоторые изменения, но банки продолжали наращивать кредитный портфель.
Рынок потребительского кредитования сохранял высокие темпы прироста. За 2013 год объем кредитов населению вырос на 28,7%, до 10,0 трлн. рублей(на 39,4%).
Но замедлились темпы роста кредитования населения из-за требований в отношении рисков потребительского кредитования, введенных Банком России в 2013 году в, цель которых - приведение темпов прироста кредитования физических лиц в соответствие с динамикой доходов домашних хозяйств и повышение качества розничного портфеля банков. Именно поэтому годовые темпы прироста необеспеченных потребительских ссуд снизились по сравнению с 2012 годом(60,4% на 01.07.2012) почти вдвое - до 31,3% на 01.01.2014.
Сегменты рынка
Сегментация рынка потребительского кредитования обычно выделяет ипотечные кредиты, авто кредитование и кредитование иных потребительских нужд:
Ипотечные ссуды. В секторе ипотечного кредитования наблюдается рост и улучшение структуры розничных операций: количество ипотечных жилищных кредитов, выданных за 2013 год, по сравнению с 2012 годом увеличилось на 19%, до 825 тыс. Общая задолженность по этим кредитам за 2013 год возросла на 32,6%, до 2,6 трлн. рублей (на 35,0%). В целом, ипотечное кредитование занимает почти треть рынка потребительских кредитов и его доля продолжает расти. Вероятно, на его динамику повлияли увеличивающиеся объемы строительства новостроек.
Автокредиты. Годовые темпы прироста автокредитов замедлились и сократились с 23, 56 до 22,68 %, что свидетельствует о чувствительности отрасли к внешним воздействиям. Этот сектор занимает 3 место после жилищных ссуд и кредитов наличными, охватывая 8,2 % рынка потребительского кредитования.
Иные потребительские ссуд. Доля кредитов физическим лицам в активах банковского сектора за год увеличилась с 15,6 до 17,3%, в общем объеме кредитов - с 22,8 до 24,6%. При этом население по-прежнему предпочитает брать рублевые кредиты, удельный вес которых в общем объеме на 01.01.2014 составил 97,6% (на 01.01.2013 - 96,8%). Доля кредитов наличными превышает получение ссуд с помощью кредитных карт почти в 5 раз и занимает половину рынка (48,4%).
Банковские карты. Развитие российского рынка платежных карт является одним из важнейших факторов сокращения расчетов наличными деньгами и развитию безналичных расчетов в области розничных платежей. Этот сегмент занимает 12,4 % рынка потребительского кредитования, т. е. третье место на рынке и активно развивается.
2.Положительные и отрицательные тенденции на рынке потребительского кредитования
В 2013 году наблюдалось несколько отрицательных тенденций на рынке потребительского кредитования, которые были несколько укрощены в 2014. Прежде всего, такими отрицательными факторами являлось:
Снижение качества портфеля потребительских кредитов. Объем просроченной задолженности по кредитам населению на 1 октября 2013 года превысил рубеж в 400 млрд. рублей, увеличившись на 22,8%. Ухудшение качества кредитных активов ведет за собой рост резервов и расходов. Тем не менее благодаря реализованным мерам Банка России банки началось ужесточение стандартов кредитования с целью стабилизации уровня «плохих» потребительских кредитов в среднесрочной перспективе.
Увеличение объема задолженности микрофинансовыми организациями. Они способствуют увеличению объема задолженности населения, больше чем банки. Но в благодаря изменениям в их регулировании (формирование резервов, раскрытие и ограничение полной стоимости займа, повышение требований к привлечению средств от физических лиц) накопление чрезмерного долга населения снижается.
Снижение активности банков по предоставлению кредитов населению. Годовые темпы прироста ссудной задолженности составили на 1 сентября 2014 года 18,2%, рост необеспеченного потребительского кредитования замедлился до 16,8%. При этом доля необеспеченных кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней увеличивается, что приводит к снижению рентабельности банков.
В ответ на реализованные Банком России меры по ограничению рисков потребительского кредитования банки повысили требования к заемщикам по вновь выдаваемым кредитам и уменьшили процент одобрения заявок, что должно способствовать снижению системных рисков в сегменте розничного кредитования.
Но существует несколько положительных факторов, влияющих на рынок потребительского кредитования:
Устойчивость показателя долговой нагрузки заемщиков на фоне снижения эффективной ставки по потребительским кредитам.
3.Обзор финансовой стабильности за 2014 год
В 2014 году активность банков по предоставлению кредитов населению продолжает снижаться, при этом на фоне замедления необеспеченного потребительского кредитования отмечается сохранение на высоком уровне темпов роста по жилищным, в том числе жилищным ипотечным кредитам.
Риски в сегменте необеспеченного потребительского кредитования по-прежнему высокие, что приводит к снижению рентабельности банков, специализирующихся на данном виде кредитования. Риски в ипотечном сегменте представляются умеренными, уровень просроченной задолженности низкий, темпы прироста цен на жилую недвижимость ниже инфляции.
4.Кредитная активность банков по сегментам розничного кредитования
Годовые темпы прироста ссудной задолженности физических лиц составили на 1 сентября 2014 года 18,2%, тогда как на начало 2014 года - 28,7%, при этом ситуация существенно различалась по сегментам розничного кредитования.
Годовые темпы прироста в сегменте автокредитования продолжали снижаться, но оставались положительными. Замедление роста кредитования происходило на фоне сокращения продаж новых автомобилей, связанного как с экономическими факторами (снижение темпов роста экономики, ослабление рубля), так и с прекращением действия программы льготного автокредитования в декабре 2013 года. При этом, по данным анкетирования крупных банков, квартальные темпы прироста в сегменте «автокредиты» во II квартале остались в отрицательной зоне. Активность банков по предоставлению необеспеченных потребительских кредитов также снижалась. Годовые темпы прироста ссудной задолженности составили 16,8% на 1 сентября 2014 года. По данным анкетирования, в сегменте «POS-кредиты» сохранялись отрицательные квартальные темпы прироста. Годовые темпы прироста ссудной задолженности по жилищным (в том числе жилищным ипотечным) кредитам продолжали превышать темпы прироста активов банковского сектора и составили на 1 сентября 2014 года 33,7%.
5.Качество портфеля необеспеченных потребительских кредитов
Снижение темпов роста доходов населения оказывает негативное влияние на качество кредитного портфеля банков. В темпах роста ссуд с просроченными платежами на срок свыше 90 дней увеличились с 1 сентября 2012 года наблюдается тенденция увеличения. При этом темпы прироста самой ссудной задолженности активно сокращаются.
Ухудшение качества кредитного портфеля банков во многом связано с ростом просроченной задолженности по кредитам, предоставленным ранее 1 июля 2013 года. В настоящее время о возможном изменении ситуации с просроченной задолженностью в портфелях банков свидетельствует существенное замедление годовых темпов прироста по кредитам с просроченными платежами на срок от 1 до 90 дней. Данный график показывает, что наибольшая доля просроченной задолженности принадлежит POS-кредитам. Далее следуют кредитные карты, кредиты наличными и автокредиты. По ипотечным ссудам наблюдается самый маленький объем просроченной задолженности.
6.Риски банков, специализирующихся на необеспеченном потребительском кредитовании
В связи с существенным уровнем системных рисков в сегменте необеспеченного потребительского кредитования Банк России на регулярной основе проводит анализ деятельности банков, специализирующихся на такого рода кредитовании (или банков выборки). Проведенный анализ показал, что банки выборки стали предоставлять кредиты с ПСК преимущественно ниже 35%. Об этом свидетельствует также стабилизация надбавки за повышенный риск по потребительским кредитам в нормативе достаточности собственных средств.
Вместе с тем снижение темпов роста кредитного портфеля и рост резервов на возможные потери по ранее выданным ссудам привели к тому, что в первом полугодии 2014 года наблюдались снижение прибыли и убыточность ряда банков выборки. Восстановление рентабельности банков выборки возможно в будущем за счет диверсификации бизнеса, повышения качества кредитного портфеля и, как следствие, сокращения расходов на формирование резервов на возможные потери по ссудам.
Таким образом, тенденции прироста потребительских ссуд по сегментам рынка остаются нестабильными. Ипотечные ссуды в 2014 году сохраняют тенденцию роста в розничном сегменте, объемы автокредитов продолжают снижаться, а тенденции иных потребительских ссуд изменили своё направление в сторону снижения. В кредитных рисках банков с середины 2013 года наблюдается активный рост.