Оценка уровня конкурентоспособности продукции ООО 'СП Ремак' на основе показателей качества

Содержание

Введение

1. Теоретические основы соотношения качества и конкурентоспособности продукции

1.1 Понятие конкурентоспособности товара

1.2 Качество продукции как показатель конкурентного преимущества

2. Оценка качества и конкурентоспособности продукции компании REMAK

2.1 Характеристика компании REMAK

2.2 Анализ конкурентоспособности продукции REMAK на основе параметров качества

Заключение

Список использованной литературы

Введение

Актуальность темы исследования. Усложнение экономических связей, динамичное развитие экономики в последнее десятилетие стали характерными тенденциями современного рынка. Сложные проблемы встали перед предприятиями, ранее специализирующимися на производстве техники для нужд оборонного комплекса. Одна из важнейших проблем - качество и конкурентоспособность товаров и предоставляемых услуг. Выпускаемая предприятиями продукция определяет сегодня силу, экономическую безопасность и конкурентоспособность отечественного производителя. Насыщение рынка товарами предполагает не столько увеличение объемов производства, сколько улучшение качества и ассортимента продукции.

В рыночной экономике основным фактором коммерческого успеха становится победа в конкурентной борьбе. Победа не разовая, не случайная, а как закономерный итог постоянных и грамотных усилий предприятия. Достигается она или нет - зависит от конкурентоспособности товаров предприятия, т. е. от того, насколько они лучше по сравнению с аналогами - продукцией и услугами других фирм - производителей.

Специфика современной жизни требует от фирм - производителей проведения глубокого анализа протекающих на рынке процессов, для обеспечения эффективного использования материальных, финансовых и трудовых ресурсов, а также качественного удовлетворения потребительских требований.

С целью принятия оптимальных управленческих и технологических решений в условиях современного рынка администрации предприятия REMAK необходимо было располагать большими объёмами достоверной и научно проработанной коммерческой информации. В первую очередь встал вопрос наиболее полного анализа рынка выпускаемой продукции, оценки конкурентоспособности новой продукции и технико-экономического обоснования планируемого производства и реализации систем вентиляции.

Целью работы является оценка уровня конкурентоспособности продукции предприятия REMAK на основе показателей качества и разработка системы мероприятий по его повышению. В соответствии с поставленной целью в работе определены и решены следующие задачи:

исследованы теоретико-методологические аспекты конкуренции и конкурентоспособности;

проведена оценка уровня качества продукции и конкурентоспособности предприятия;

разработаны мероприятия по управлению конкурентоспособностью продукции REMAK и повышению ее уровня.

Объект исследования - организация REMAK. Предмет исследования - качество продукции и конкурентоспособность продукции и собственно предприятия.

конкурентоспособность качество рынок

1. Теоретические основы соотношения качества и конкурентоспособности продукции

.1 Понятие конкурентоспособности товара

Конкурентоспособность товара в основном определяется тремя необходимыми элементами:

свойствами данного товара,

свойствами конкурирующих товаров,

особенностями потребителей.

М. Портер расширяет список составляющих конкурентоспособности товара: Во всех отраслях экономики - всё равно, действует она только на внутреннем рынке или на внешнем тоже, - суть конкуренции выражается пятью силами:

угрозой возникновения новых конкурентов;

угрозой возникновения товаров или услуг - заменителей;

способностью поставщиков комплектующих изделий и т.д. торговаться;

способностью покупателей торговаться;

соперничеством уже существующих конкурентов между собой.

Конкурентоспособный товар имеет какие-либо конкурентные преимущества. Конкурентное преимущество делится на два основных вида: более низкие издержки и дифференциация товаров. Низкие издержки отражают способность фирмы разрабатывать, производить и продавать сравнимый товар с наименьшими затратами, чем конкуренты:

Дифференциация - это способность предоставить покупателю уникальную и большую ценность в виде нового качества товара, особых потребительских свойств или послепродажного обслуживания. При развитии своей позиции, М. Портер определяет свойства и причины конкурентоспособности товаров на международных рынках. Вполне обоснованно определяя решающий вклад в конкурентоспособность товара именно указанными двумя составляющими конкурентного преимущества, он, все же не раскрывает влияние характеристик потребителей товара на оценку его конкурентоспособности.

Соперничество на рынке происходит в основном не между товарами и их изготовителями, а между торговыми марками. Это свидетельствует о высокой ее роли и означает, что она должна:

быть привлекательной для целевого сегмента рынка;

подчеркивать все достоинства продукта и надежность его изготовителя;

соответствовать реально существующим характеристикам товара;

быть запоминающейся в конкурентном окружении;

быть достаточно динамичной, чтобы не устаревать и, в то же время, создавать ощущение стабильности.

Торговая марка, способствуя созданию имиджа товара, делает его значимой составляющей в оценке конкурентоспособности товара.

При одинаковом значении отношения качество/цена у конкурирующих товаров покупатель отдает предпочтение товару с более высоким имиджем. При одинаковом качестве товары с таким имиджем продаются по более высокой цене.

Чтобы завоевать рынок, необходимо: 1) превзойти по качеству товар конкурирующей фирмы; 2) всеми методами создавать «имя» своей фирме.

В глазах потребителей известная торговая марка зачастую ассоциируется с понятием «высококачественный товар», хотя они не всегда совпадают. Высокий уровень качества товара является ценностью для всех потребителей, а собственно известность и престижность торговой марки - для некоторых отдельных сегментов.

Потребители часто оценивают известную и/или более «раскрученную» торговую марку как гарантирующую качество товара в большей степени, чем идентичный продукт с неизвестным или малоизвестным марочным наименованием или меньшей ценой.

В современных экономических условиях оценка конкурентоспособности продовольственных товаров является необходимым элементом эффективной деятельности субъектов рынка, поскольку результаты такой оценки позволят принимать оперативные коммерческие решения по данному вопросу в условиях практической деятельности предприятия.

Используемые при оценке конкурентоспособности характеристики товара могут быть количественными и качественными, и определяются как критерии конкурентоспособности.

Появление на рынке большого разнообразия продовольственных товаров с марочными наименованиями, влияние известности и популярности торговой марки товара на его выбор потребителями свидетельствует о необходимости оценки влияния торговой марки на конкурентоспособность товара. Таким образом, в число критериев конкурентоспособности товара кроме нормативных, потребительских и экономических, целесообразно включать критерий «имидж торговой марки» (рис.1.1)

Рис. 1.1 Критерии конкурентоспособности товара

Учитывая, что потребители, как правило, более осведомлены о торговой марке, нежели о самом изготовителе при оценке конкурентоспособности товара акцент необходимо делать на торговую марку. Потребители благодаря рекламе, упаковке самого товара знакомы с изображением торговой марки, ее цветовой гаммой, характерными особенностями, поэтому могут описать и оценить ее, что важно при оценке конкурентоспособности товара.

Комплексный критерий «имидж торговой марки» в расчетах конкурентоспособности продовольственных товаров позволяет учитывать влияние на выбор потребителя, которое могут оказывать известность, уникальность, выразительность, привлекательность, престижность, соответствие ценностным ориентациям, популярность, безупречность торговой марки, выступающие в качестве единичных критериев (рис. 1.2).

Учитывая, что на рынке достаточно много известных, престижных, популярных и т.д. торговых марок, в которых потребитель не всегда ориентируется, или не осознает разницы при их сравнении, оценка конкурентоспособности товара может иметь альтернативный подход:

если установлено, что все товары из сформированной базы сравнения узнаваемы и привлекательны для потребителей в равной степени, критерий имиджа для товаров с марочными наименованиями в расчетах принимается равным единице;

если по результатам маркетинговых исследований установлено, что на выбор покупателя оказывают существенное влияние известность и привлекательность торговой марки товара, ее престижность, уникальность, выразительность и т.д., то в расчет интегрального показателя конкурентоспособности целесообразно включать критерий «имидж торговой марки».

На сегодняшний день существует несколько способов оценки конкурентоспособности продукции. Каждый из них имеет свои преимущества, недостатки и ограничения.

Рис. 1.2 Составляющие критерия «имидж торговой марки»

Различают два базовых подхода к оценке конкурентоспособности продукта:

Классический (конструкторский) подход.

Данный метод оценки конкурентоспособности, основан на сопоставлении единичных параметров разрабатываемой и базовой техники. В результате оценки устанавливается: достигнут ли уровень параметров базовой техники; по каким параметрам он не достигнут; какие из параметров наиболее сильно отличаются от базовых.

Конструкторский (дифференциальный) подход вполне корректен на ненасыщенных рынках, когда подражание лучшему аналогу на рынке может иметь коммерческий успех.

Дифференциальный метод позволяет лишь констатировать факт конкурентоспособности анализируемой продукции или наличия у нее недостатков по сравнению с товаром - аналогом. Он, однако, не учитывает влияние на предпочтения потребителя при выборе товара весомости каждого параметра.

В условиях насыщенного рынка более корректным представляется маркетинговый подход к понятию конкурентоспособности.

Маркетинговый (комплексный) подход

В отличие от классического метода маркетинговый (комплексный) метод оценки конкурентоспособности основывается на применении групповых, интегральных, смешанных показателей или сопоставлении показателей удельных полезных эффектов разрабатываемой продукции и продукции аналога - конкурента с учетом весомости каждого параметра.

Наиболее достоверную оценку конкурентоспособности товара, по сравнению с единичным и групповым (или сводным) показателями, можно получить с помощью комплексного интегрального показателя, представляющего собой отношение группового показателя по параметрам качества к групповому показателю по экономическим параметрам.

Конкурентоспособность продукта определяется наличием у него потребительских характеристик (одной или нескольких) лучших, чем у конкурирующих продуктов на данном сегменте. В маркетинге группы потребителей, предъявляющие однородные требования к характеристикам продукта, называют сегментами.

Таким образом, конкурентоспособность продукта может меняться на одном рынке от сегмента к сегменту.

А поскольку предпочтения потребителей могут меняться по времени, то конкурентоспособность продукта на одном сегменте, также меняется по времени.

Тем не менее, существуют достаточно формализованные методы оценки конкурентоспособности, позволяющие совместить оба названных подхода.

Моделирование показателей уровня конкурентоспособности изделий осуществляется на стадии проверки и отбора идей с тем, чтобы создаваемый товар был конкурентоспособен при выходе на рынок.

Потребитель, выбирая товар среди аналогичных, стремиться взять тот товар, который максимально удовлетворяет его потребностям и, тем самым отвечает на вопрос по поводу конкурентоспособности того или иного товара на рынке.

Для оценки конкурентоспособности систем кондиционирования было проведено комплексное исследование рынка и прежде всего проверка на соответствие имеющимся на рынке потребностям.

Известно, что потребитель основывает выбор товара, оценивая:

полезный эффект, получаемый от использования товара,

расходы связанные с покупкой и эксплуатацией товара.

Полезный эффект, полученный покупателем от применения товара характеризуется т.н. параметрами процесса потребления : Ппп

Для того, чтобы товар мог удовлетворять конкретную потребность, он должен обладать набором конкретных технических параметров - Тпт, совпадающими с параметрами потребности, т.е.:

Ппп = Тпт

В свою очередь, технические параметры товара, есть ни что иное как качество - Q и сопровождающий сервис - С:

Тпт = Q + С

Таким образом, конкурентоспособность товара выражается в конкурентоспособности бренда/марки, а не в конкурентоспособности самих предпринимателей, та как покупатель, приобретая товар и видя на нем известную марку, считает ее уже высококачественным товаром, хотя это не всегда совпадает.

1.2 Качество продукции как показатель конкурентного преимущества

Качество - это набор свойств товара, которые удовлетворяют конкурентную способность.

К ним относят:

технические, определяющие область применения и функции,

эргономические, характеризующие изделие с точки зрения соответствия свойствам человеческого организма (гигиенические, антропометрические, физиологические, психологические и пр.);

эстетические (в частности дизайн), служащие для моделирования внешнего восприятия изделия с позиции потребителя;

нормативные, отражающие свойства, которые регламентируются обязательными нормами различного уровня (международные, национальные), стандартами и пр. и должны быть сертифицированы.

Если изделие не отвечает соответствующим нормативным требованиям оно не может продаваться, т.е. заведомо неконкурентоспособно.

Но при этом, главным мерилом качества остается потребность, поскольку конкурентные преимущества имеют те изделия, которые отличаются более высоким качеством с точки зрения конкретной группы (сегмента) потребителей, а следовательно понятие качественности может меняться от одной группы потребителей к другой.

В то же время каждое изделие обладает свойствами, определяющими размер затрат, необходимых для его покупки и использования, т.е. цену потребления - Цп, которая складывается из:

цена рынка,

расходы на транспортировку,

стоимость установки,

стоимость хранения,

стоимость сопроводительных материалов,

расходы по обслуживанию, на ремонт,

расходы на энергию,

оплата налогов и сборов, и др.

Надо иметь ввиду что отношение потребителя к товару при покупке концентрированно отражает осведомленность покупателя о фирме - продавце, ее имидже, опыте использования продукта, в том числе и об эксплуатационных расходах.

Таким образом даже выходя на рынок с меньшей ценой продажи можно проиграть в сбыте, если цена потребления - Цп при этом возрастает.

Для того чтобы конкурировать на рынке, организации необходимо постоянно совершенствовать свое конкурентное преимущество, одним из аспектов, которого является качество. Качество - это не только критерий, но и определяющий фактор для развития и существования многих компаний. На сегодняшний день компании могут выбирать тот или иной путь совершенствования качества продукции или услуги. Но прежде чем рассматривать подходы к управлению качеством необходимо обратиться к определению этого термина.

Конкурентные преимущества может иметь сам продукт. Один вид конкурентных преимуществ продукта - это его ценовая характеристика. Очень часто покупатель приобретает товар только потому, что он дешевле других товаров, обладающих аналогичными потребительскими свойствами. Иногда продукт покупается только потому, что он очень дешевый. Такие покупки могут происходить, даже если продукт не имеет потребительской полезности для покупателя.

Второй вид конкурентных преимуществ - это дифференциация. В данном случае речь идет о том, что продукт обладает отличительными особенностями, делающими его привлекательным для покупателя. Дифференциация совсем не обязательно связана с потребительскими (утилитарными) качествами продукта (надежность, простота использования, хорошие функциональные характеристики и т.п.). Она может достигаться за счет таких характеристик, которые не имеют никакого отношения к его утилитарным потребительским свойствам, например за счет марки.

Во-вторых, кроме того, что фирма создает конкурентные преимущества в продукте, она может пытаться создать своему продукту конкурентное преимущество в его положении на рынке. Достигается это за счет закрепления покупателя или же, говоря иначе, за счет монополизации части рынка. В принципе такая ситуация противоречит рыночным отношениям, так как в ней покупатель лишен возможности выбора. Однако в реальной практике многим фирмам удается не только создать для своего продукта такое конкурентное преимущество, но и удерживать его достаточно долго.

Многие ученые и специалисты-практики пытались дать определение понятию «качество». Сам факт наличия многочисленных определений этого термина свидетельствует о том, что выбрать какое-то одно как основное - достаточно сложная задача. Качественные критерии различаются в разных товарах (машина, оклейка обоями стен и т.д.), именно поэтому так сложно дать определение термина «качество». Некоторые из наиболее известных теоретиков описывают качество через термины «совершенство» или, более точно «осознанное (ощущаемое) совершенство». Хотя качество разными людьми оценивается неодинаково, все-таки можно определить качество как удовлетворение запросов или ожиданий потребителя.

К примеру, в международных стандартах ISO 8402 и ISO 9000:2006, в словаре ЕОК (Европейской организации по качеству) и других источниках смысл термина «качество» определен как совокупность свойств и характеристик продукции или услуг, способных удовлетворять установленные или предполагаемые потребности. В современной теории и практике помимо качества продукции или услуги необходимо рассматривать и такое понятие, как «менеджмент качества». Под этим термином мы понимаем подходы общего руководства, определяющие политику в области качества, цели в области качества, ответственность за качество, которые осуществляются посредством планирования качества и оперативного управления качеством. Оперативное управление качеством осуществляется на основе методов, необходимых для выполнения требований, предъявляемых к качеству. Планирование качества включает в себя планирование управленческой и функциональной деятельности, планирование качества продукции, планирование мероприятий по улучшению качества.

2. Оценка качества и конкурентоспособности продукции компании REMAK

2.1 Характеристика компании REMAK

Возникновение компании REMAK можно датировать 1990 годом, когда инженер Иван Мерка начал свою частнопредпринимательскую деятельность в области проектирования и монтажа вентиляционного оборудования, как физическое лицо. В связи с расширением проектной и монтажной деятельности na комплексныe поставки воздухотехнического оборудования, через год фирма была трансформирована в компанию с торговым названием MERKA s.r.o.

В 1992 году компания поменяла место своего нахождения и арендовала в городе Рожнов под Радгоштем пустующий производственный цех на территории бывшего завода TESLA. Торговое название MERKA s.r.o. поменялось на REMAK s.r.o. (поменялся порядок букв). Соучредителем компании становится инженер Ян Мерка. Прежде всего, проходит интенсивная подготовка производственной программы. В фирму приняты первые сотрудники с биржи труда. На кредит, предоставленный банком Komercni banka a.s., закупаются первые станки, и монтируется современная технология, как, например, плазменный автомат с цифровым программным управлением.

В январе 1993 года австрийскому заказчику была от гружена первая поставка воздуховодов. В марте был изготовлен первый заказ изолированных изнутри воз духоводов, которые относились к специальному оборудованию компании. Это прогрессивное новшество с прекрасными изолирующими и шумопоглощающими параметрами нашло свое применение при вентиляции и кондиционировании более сложных помещений, например, театров, концертных залов, студий звукозаписи (Чешское телевидение, телепрограмма Nova, театр в городе Кошице) и т.д. Весной 1993 года началась разработка собственной новой сборной системы вентиляции и кондиционирования, которая первоначальной получила название Vento. Это название впоследствии было использовано в качестве коммерческого названия системы и, так же как и торговое название компании, стало зарегистрированной торговой маркой. Канальные установки Vento

год был уже полностью посвящен производству системы Vento. Производство воздуховодов начинает постепенно снижаться. Проблемы с обеспечением измерения параметров отдельных изделий компания решает при помощи создания собственной испытательной и экспериментальной лаборатории для измерения аэродинамических и электрических параметров, которая в том же году была пущена в эксплуатацию. В 1995 году лаборатория, при участии сотрудников Горного института в Остраве, была доработана на уровень, который в Чехии не имел аналогов. В конце 1994 года компания начала строительство нового собственного производственного завода, опять при финансовом сотрудничестве с банком Komercni banka a.s.

В середине 1995 года был построен новый производственный завод, в котором уже с июня началось производство. В этом году компания увеличила свой оборот почти в два раза и кроме Словакии, которая уже с 1993 года была стратегическим торговым регионом, начала реализацию первых экспортных поставок канальных систем Vento в другие страны. В 1995 году начала свою торговую деятельность дочерняя компания REMAK Trade a.s., которая постепенно переняла от материнской производственной компании торговую деятельность в области дополнительной продажи заграничных изделий для вентиляционного оборудования и отопления. Прежде всего, это торговое представительство шведской фирмы ESBE (вентили и регулирующая техника для отопления), торговое сотрудничество с немецкими фирмами TROX (воздухораспределительные элементы и принадлежности для вентиляционного оборудования), а также ZIEHLABEGG (осевые и радиальные вентиляторы).

Растущий интерес к канальным установкам Vento под держивался участием на выставках Aqua-Therm Praha (Чехия), Klimatherm (Словакия), Klima 96 (Словакия), Coneco (Словакия). Продажи поддерживались маркетинговой программой Kompas, которая принесла позитивные импульсы в работе с заказчиками и проектировщиками. Были представлены новые канальные вентиляторы RP-Ex предназначенные для взрывоопас ной среды.

Был реализован обширный цикл фирменных презентаций с однодневной специализированной программой. Презентации проходили в городах Рожнов под Рад гоштем, Острава, Прага, Брно, Оломоуц, Пльзень, Чешские Будеёвицы, Градес Кралове, Братислава, Кошице. Проектировщикам была предоставлена компьютерная программа подбора и расчета оборудования под названием RMKPRO. В рамках специализации на торговую деятельность, REMAK Trade a.s. перенял с января 1997 года продажу изделий материнской компании REMAK s.r.o., т.е. систему Vento, а также всю экспортную деятельность в рамках холдинга REMAK. В то время усиливается внедрение на восточные рынки: Украину, Латвию и Россию. Построен новый отгрузочный склад объемом более 600 m³, закуплен автоматический CNC пробивной пресс RAINER 2000. В области производственных инноваций была представлена новая серия установок вентиляции и кондиционирования AeroMaster NT, расширены типоразмеры вентиляторов RP на размеры 90-50 и разработана промышленная воздушная завеса, которая позднее была типизована как стандартное решение. Участие в выставке Aqua-therm Praha 1997, Конференция Klimatizace a vetrani.

В 1998 году окончено строительство нового производственного корпуса с площадью застройки 2.300 м2, который был соединен с уже существующим корпусом. Участие в выставках ForArch 98, Aqua-Therm Praha 98, Coneco Racioenergia 98 (SK). Открыт торговотехнический офис в Праге и создан веб-сайт. На рынок введена новая группа изделий - воздушные завесы DoorMaster. Представлена новая концепция сервиса с поддержкой авторизованных сервисных центров, предоставляется расширенная гарантия сроком на 5 лет. Сосредоточение усилий на повышение качества коммерческих услуг компании REMAK Trade a.s. привело к заведению системы контроля качества согласно ISO 9002. Система была сертифицирована авторизованным органом - EZU Praha.

Через год представлены новые шумоизолированные вентиляторы RPH. На выставке Aqua -Therm в Праге представлен прототип совершенно новой серии безрамных установок вентиляции и кондиционирования AeroMaster XP, которые в ближайшие годы стали одним из самых успешных изделий REMAK a.s. Участие в выставках ForArch 99, Aqua -Therm Praha 99, Instalexpo 99 (Польша). Годовой рост производства превысил 40%.

Годовой рост производствав 2000 году составляет примерно 30%. Резко увеличивается количество сотрудников. После завершения строительства производственного корпуса в 1998 году, снова проявляется недостаток производственных площадей. Приоритетом становится подготовка строительства нового производственно-складского корпуса с порядковым номером . Участие в выставках SHK Moscow (Россия) , Light & Building Frankfurt (Германия), Climatherm (Словакия), Coneco (Словакия), Racioenergia (Словакия), Aqua-therm Wien (Австрия), Hilsa Zurich (Швейцария). Открыт торгово-технический офис в городе Брно. Начата разработка компьютерной программы AeroCAD.

Благодаря растущему интересу заказчиков, снова увеличивается объем производства. Во второй половине 2001 года была введена постоянная трехсменная работа, включая выходные. Производство происходит непрерывно 24 часа в сутки. Существующие производственные и складские мощности в то время были уже на границе своих возможностей. Поэтому в сентябре было начато строительство следующего производственного и складского корпуса. Новый объект является самым крупным инвестиционным проектом в истории фирмы и стал самым крупным инвестиционным объектом года в целом районе Всетин (площадь застройки составила 4.500 м2, полезная площадь - 5.600 м2, объем застройки - 49.000 м3). Проект был реализован при поддержке правительства в рамках так называемой секторной операционной программы, объявленной Министерством промышленности и торговли. 01.10.2001 соучредители компании решили объединить фирмы REMAK s.r.o. и REMAK Trade a.s. Вся деятельность обоих предприятий была передана компании REMAK a.s. О стабильности и потенциале компании говорит размер основного капитала, который был увеличен до 110,6 млн. CZK. Вся основная деятельность REMAK a.s. сертифицирована в рамках ISO 9002. Сборные установки AeroMaster XP

В начале 2002 года была представлена передовая программа подбора и расчета оборудования AeroCAD. Была установлена новая технология - следующий пробивной пресс FinnPower с автоматизированным складированием листовой стали, а также NC крупноформатный загибочный пресс Gasparini. Достроен новый производственно-складской корпус № 5, а также многофунк циональная складская система, обслуживаемая оборудованием Retrak. Общий объем финансовых средств, вложенных в отдельные части проекта достиг в 2001 и 2002 годы 103 млн. CZK, при этом правительственная помощь составила 20 млн. CZK. Сумма инвестиций в 2002 году была самой высокой в истории компании и достигла 65 млн. CZK. REMAK a.s. построил современное предприятие, которое сравнимо со всеми конкурентными заводами в Европе. На выставке Aqua-Therm2002 установки вентиляции и кондиционирования AeroMaster XP, а также программа подбора и расчета AeroCAD были удостоены золотой медали за самый лучший экспонат. REMAK является генеральным спонсором конференции Вентиляция и кондиционирование 2002.

В начале 2003 года началось производство в новом произ водственно-складском корпусе № 5. Таким образом, возник самый современный завод по производству вентиляционного оборудования в Чешской Республике. REMAK с 140 сотрудниками относится к самым крупным работодателям в своем регионе. Продлено действие сертификата соответствия по системе контроля качества и его расширение в соответствии с ISO 9001:2000. Рост производства был основан, прежде всего, на росте объема экспорта. Для укрепления позиции на рынке Российской Федерации, в 2003 в Москве было открыто торговое представительство с целью поддержки продаж. Начаты поставки в Азию, в частности в Монголию. Выразительный рост продаж установок вентиляции и кондиционирования AeroMaster XP поддерживается новой версией программы подбора и расчета AeroCAD.

В 2004 году происходит кризис дистрибьюторской сети в Российской Федерации. Один из дистрибьюторов вводит на рынок копию изделий и каталогов REMAK и начинает конкурентную торговую и производственную деятельность. Происходит коренная реструктурализация торговой деятельности в Российской Федерации. Были открыты 2 дочерние компании в России (Ремак СПБ и Ремак Центр) с мажоритарной долей REMAK a.s. и упразднена модель независимых дистрибьюторов. В течение года продажи в России не только сохранились, но и увеличились. Представлены новые блоки управления серии VCB, заменяющие серию VCA, новые компактные установки вентиляции и кондиционирования AeroMaster FP заменяющие серию NT. Происходит коренная инновация и модернизация воздушных завес DoorMaster.

После изменений, произошедших в 2004 году, происходит стабилизация коммерческой деятельности в России и дальнейший рост продаж на данном крупном рынке.REMAK выставляется на выставке SHK 2004 Moscow.Был достигнут рекорд в росте оборота на протяжении всей истории компании - 450 млн. CZK. Начат экспорт изделий в Словению и Великобританию. Основана дочерняя компания REMAK Baltic с местонахождением в городе Рига. Введена следующая версия программы AeroCAD 2.5 с поддержкой новых изделий, как, например, газовые обогреватели и пароувлажнители.

В 2006 году REMAK успешно представляет на выставке Aqua-therm в Праге новую систему управления WebClima, которая придает особое значение простоте обслуживания и возможности дистанционного управления посредством Интернет. В этом году изделия компании REMAK в первый раз были представлены на украинском рынке, и начинается их успешная продажа на Украине. Начинаются также поставки в Венгрию. Запущена новая версия интернет-презентации и выпущена новая версия расчетной программы AeroCAD 3.0, приносящая целый ряд значительных изменений и улучшений (напр. новые секции гликолевых контуров, новые ротационные рекуператоры). Был достигнут новый рекорд в росте оборота на протяжении истории компании - 558 млн. CZK. REMAK выиграл первое место в Злинском районе в престижном конкурсе Фирма 2006 года, а в рамках Чешской республики занял шестое место.

Приобретением двух цехов в 2007году на территории бывшего промышленного завода Teslа, REMAK расширил свои производственные мощности. В одном из них REMAK в 1992 году начал свое производство. Сразу началась реконструкция заводского цеха H6, который был в этом году приведен в работоспособное состояние. Налаживается работа по запуску новой менеджерской информационной системы Microsoft Dynamics AX. Новой территорией, куда поставляются изделия компании REMAK, становится Голландия. Вторым дистрибьютором в Польше становится компания QuatroVent. REMAK повторно выигрывает первое место в Злинском районе в престижном конкурсе Фирма 2007 года и также достигнут новый рекорд в росте оборота - 734 млн. CZK.

Система управления WebClima дополнена поддержкой стандарта LON. Общество экологической техники оценивает многолетний заметный вклад председателя правления компании REMAK, Ing. Ивана Мерки в области вентиляции и кондиционирования воздуха награждением памятной медали по случаю 18-ой Конференции по Вентиляции и кондиционированию воздуха 2008 года. Весной официально началось производство в восстановленном заводском цехе H6. Продажа в 2008 году превысила сумму 0,696 млрд. CZK, а капиталовложения суммарно превысили 307 млн. CZK.

На рынок с 2009 года вводят новую серию крышных вентиляторов RF и начали продажу компонентов охлаждения под брэндом CoolPacket. Далее продолжается реструктуризация представительства в Росии, официальными дистрибъюторами на этой территории являются фирмы РЕМАК Дистрибьюшн и РЕМАК РУС. Успешно, хотя ценой потерь, мы боремся с экономической рецессией и с нелегальными китайскими копиями наших изделий. Программа расчета AeroCAD последовательно эволюционирует и теперь доступна в версии 4.0. Заканчивается разработка новой серии вентиляционных установок. Создан новый центр обучения и закуплена линия на производство рам установок. Новыми экспортными рынками становятся Бельгия и Пакистан.

Далее компания вводит новую серию вентиляционных установок под брэндом AeroMaster Cirrus с более высоким расходом воздуха и оригинальным решением конструкции корпуса. Новым экспортным рынком становится Хорватия. Коллектив работников компании REMAK успешно защищает сертификат системы качества EN ISO 9001.

.2 Анализ конкурентоспособности продукции REMAK на основе параметров качества

За последние годы российский рынок климатической техники прошел большой путь: от разовых поставок случайно подвернувшегося оборудования, до стройной, хорошо работающей системы. От нескольких фирм, образовавшихся в Москве и Санкт-Петербурге, до мощной индустрии, развернувшей свою деятельность от Калининграда до Владивостока.

Значительно увеличилось и количество представленных на рынке марок. Если в начале 1990-ых, их было не более десятка: Airwell, Daikin, Mitsubishi Electric, Tadiran, Funai, Amcor, Acma Eniem, Fedders, БК, то сегодня, в нашей стране можно приобрести вентиляционные системы практически всех ведущих производителей.

Чемпионами по количеству реализованных вентиляционных систем в минувшем сезоне стали: Hitachi, LG, Panasonic, DeLonghi, Fujitsu General, Toshiba, Samsung, Daikin, Mitsubishi Heavy, Sanyo, Mitsubishi Electric.

Больше всего полупромышленных систем в 2013 году установили дилеры компаний: Daikin, Mitsubishi Heavy, Fujitsu General, Toshiba, Tadiran, Panasonic, Airwell и Mitsubishi Electric.

Сегментация рынка любого товара представляет многомерное (то есть по самым разным характеристикам) деление всех потенциальных потребителей этого рынка на достаточно большие группы таким образом, что каждая из них предъявляет особые, существенно отличные от других, требования к данному товару или услуге.

Сегментация и последующий правильный выбор нужных сегментов дали нам рациональную основу для оценки конкурентоспособности вентиляционных систем, так как поставленная задача стала четко ориентирована на конкретную потребительскую группу.

Основные сегменты потребителей были выявлены в ходе экспертного опроса дилерских фирм, специализирующихся на климатотехнике в целевых регионах и затем проведена оценка по методике критериев сегментации. В результате оценки мы получили 10 основных сегментов потребителей.

Наиболее важными сегментами рынка, на которых работают дистрибьюторские и дилерские фирмы, в результате анализа были определены (в порядке убывания важности):

частные лица;

торговые предприятия;

офисы коммерческих фирм;

банки;

муниципальные учреждения.

Следующим шагом стала сегментация рынка по продукту. Поскольку маркетинг предполагает изучение потребителей, то сегментация рынка - это всегда группировка потребителей по каким-либо признакам, в той или иной степени определяющим мотивы их поведения на рынке. В этом смысле сегментация рынка по продукту является как бы производной от сегментации рынка по потребителям. Ведь в конечном счете, выделение сегментов рынка по отдельным параметрам изделий - это учет в той или иной форме запросов и предпочтений потребителей, а значит, группировка (пусть и косвенная) потребителей по характеру их поведения и мотивации на рынке.

Поэтому, методика сегментации рынка по продукту предполагает, что на стадии разработки новой продукции для каждого образца, во-первых, учитываются все факторы, отражающие систему потребительских предпочтений, и одновременно технические параметры нового изделия, при помощи которых можно удовлетворить запросы потребителя (выделение сегмента рынка по параметру изделия), во-вторых, определяются группы потребителей, каждая со своим набором запросов и предпочтений, в-третьих, все выбранные факторы ранжируются по степени значимости для каждой из групп потребителей (сегментов рынка).

Для выявления основных потребительских характеристик было проведено анкетирование конечных потребителей в целевых регионах. Потребители из общей выборки распределялись путем опроса на частных потребителей, компании, имеющие климатическую технику, и компании, не имеющие вентиляционные системы.

Лидером, по мнению потребителей, является характеристика «Качество, надежность», что вполне традиционно для технически сложного продукта.

Не требует объяснений значимость и других характеристик - лидеров: «цена», «гарантийное обслуживание».

Потребители особое внимание обратили на характеристику «экономия энергозатрат». Это, скорее всего, можно обосновать следующими фактами. Вентиляционные системы и кондиционеры в рейтинге первоочередных покупок занимают второе-третье места и уступают лишь холодильнику. Несмотря на то, что рынок частных клиентов составляет около 60% от общего объема продаж, «экономия энергозатрат» может явиться одним из решающих факторов при принятии решения о покупке систем вентиляции и кондиционирования по причине низкой платежеспособности населения.

Не последнее место характеристики «престижность фирмы-производителя» свидетельствует о ее высокой значимости для клиентов в том смысле, что работа с продукцией мало известных фирм не предусматривается, так как часто вызывает сомнение качество продукции, не проверенной в эксплуатации.

Практически неважно для потребителей наличие дополнительных функций (4% из 100%).

В результате анкетирования выявлены наиболее важные для потребителей технические характеристики систем вентиляции и кондиционирования: производительность (тепло\холод), потребляемая мощность, уровень шума, работа при низких температурах, экономия энергозатрат.

Учитывая основные потребительские характеристики и сегменты потребителей определена рыночная привлекательность товаров на сегментах: банки, офисы коммерческих фирм, предприятия ТЭК, торговые предприятия, частные лица.

По результатам проведенной работы были выявлены наиболее важные потребительские характеристики на каждом целевом сегменте.

С целью определения основных конкурентов нашего предприятия и выявления товаров - аналогов для проведения оценки необходимо было обозначить стратегическую группу. Стратегическая группа представляет собой соперничающие предприятия с близкими позициями на рынке и схожими конкурентными возможностями.

Фирмы, не схожие с нашими, определены нами как факторы макросреды. Их просто учитываем в своей дальнейшей деятельности.

Выделение стратегических групп происходит в ходе составления карт стратегических групп конкурентов по результатам следующих шагов:

Выбираем важнейшие потребительские характеристики (по мнению потребителей) предприятий отрасли: цена, качество, ассортимент, имидж фирмы.

Составляем несколько двух координатных карт с использованием различных сочетаний из выбранных характеристик: Цена-качество; Ассортимент - цена; Качество - ассортимент; Цена - Имидж фирмы.

Анализируемые фирмы - производители систем вентиляции и кондиционирования размещаем на всех двух координатных картах (рис. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4.)

Предприятия, попадающие на карте в одно пространство, объединяются в стратегическую группу.

Те фирмы, которые на большинстве карт (75%) попадают в одно пространство с нашим предприятием - составляют одну с нами стратегическую группу и являются основными конкурентами.

Данная оценка проводится экспертно. По результатам данной экспертизы выявлена стратегическая группа конкурентов. Ее составляют фирмы - производители вентиляционных систем низкой ценовой группы: LG, Samsung, Hitachi. Отечественный производитель вентиляционных систем - завод «Элемаш» на данный момент не является стратегическим конкурентом.

Рис.2.1. Цена-качество.

Принятые обозначения: 1 - REMAK, 2 - LG, 3 - Panasonic, 4 - Hitachi, 5 - Samsung, 6 - Mitsubishi Electric, 7 - «Элемаш», 8 - DeLonghi, 9 - Airwell, 10 - Daikin.

Рис. 2.2. Качество - Широта ассортимента

Рис. 2.3. Цена - Широта ассортимента

Рис. 2.4. Цена - Имидж фирмы.

На рисунках эллипсом выделена стратегическая группа конкурентов.

На базе комплексного исследования целевого рынка, были выявлены требования «адресных» покупателей (сегмента) к товару и соответственно перечень параметров, с помощью которых оценивался уровень конкурентоспособности.

Параметры подразделяются на три группы:

нормативные,

технические,

экономические.

. При подборе параметров НОРМАТИВНОЙ группы определялась принципиальная возможность реализации изделия на целевом рынке, т.е. устанавливалось соответствие параметров изделия обязательным на данном рынке нормативам и стандартам (в том числе и на патентную чистоту). Если хотя бы один из параметров изделия не соответствовал предписываемому уровню, то он не мог быть использован на данном рынке, а следовательно не обладал потребительской стоимостью и дальнейшая оценка уровня его конкурентоспособности не имела смысла.

В то же время превышение установленных нормативных параметров не рассматривалось как преимущество данной модели кондиционера над другими, поскольку с точки зрения потребителя, оно как правило является бесполезным и потребительской стоимости не увеличивает.

Методически учет нормативных параметров обеспечивается специальным показателем - Iнп, принимающим лишь два значения: - 1 если товар соответствует установленным нормативам, - 0 если нет, т.е.

Iнп = Пg ,

где Iнп - общий показатель по нормативным параметрам,- частный показатель по i-му нормативному параметру,- число нормативных параметров, подлежащих оценке.

При проведении экспертизы по нормативным параметрам общий показатель соответствовал оценке 1, т.е. по данной группе параметров рассматриваемая модель кондиционера явилась конкурентоспособным товаром на рассматриваемом рынке.

. Второй группой моделируемых параметров являются технические характеристики кондиционера, т.е., качество.

В результате исследования целевого рынка было выявлено - какие именно свойства данной модели покупатель считает эталонными. По методике выделения стратегических групп конкурентов определены ближайшие к нам аналоги - конкуренты, и оценка уровня конкурентоспособности проводилась относительно ближайшего к потребительскому эталону товара - конкурента.

Для определения наиболее опасного конкурента в стратегической группе проведено сравнение экспертным путем и определили ближайшего к нашей модели товара - конкурента (таблицы 2.1, 2.2.). По итоговой (суммарной) оценке получили следующий результат: на сегменте «Банки, офисы коммерческих фирм» основной конкурент - аналог фирмы LG, на сегменте «Частные лица» основной конкурент аналог фирмы Samsung.

Таблица 2.1. Определение конкурентных позиций в стратегической группе на сегменте «Банки, офисы коммерческих фирм»

Таблица 2.2. Определение конкурентных позиций в стратегической группе на сегменте «Частные лица»

Методически учет технических параметров обеспечивался введением общего (группового) показателя по техническим параметрам - Lтп, объединяющего частные с учетом значимости каждого из них в общем наборе:

где  - групповой показатель конкурентоспособности по техническим параметрам;

 - единичный показатель конкурентоспособности по i-му техническому параметру;

 - весомость i-го параметра в общем наборе технических параметров, характеризующих потребность;

- число параметров, участвующих в оценке.

Полученный общий показатель Lтп отражает степень соответствия создаваемого товара и его конкурента (таблицы 2.3., 2.4.).

Построение весовой базы для технических параметров, состоящей из весов, или коэффициентов весомости, соответствующих значимости (степени предпочтения) различных свойств изделия для потребителя, проводится на основании рыночных исследований и последующих экспертных оценок.

При оценке был применен метод экспертных оценок. Для экспертизы были привлечены ведущие отраслевые эксперты. Это было обусловлено тем, что конечный потребитель на момент проведения исследования практически не был знаком с продукцией предприятия. И пользоваться результатами такой статистики было бы некорректно. Значения, которые нельзя было оценить количественно, оценивались экспертами в баллах.

Метод количественных оценок качественных характеристик получили в последнее время широкое распространение. Он обеспечивает наглядность, механизированный процесс расшифровки и высокую надежность результатов. Дает возможность получить не просто усредненные данные, а дифференцированные оценки различных групп потребителей, то есть сегментов рынка.

К третьей группе относятся экономические параметры.

Расчет группового показателя по экономическим параметрам производится по формуле:

Еэп = Цпн / Цпк

где Еэп - общий показатель по экономическим параметрам,

Цпн - суммарные затраты анализируемого изделия,

Цпк - суммарные затраты товара-конкурента.

Суммарные затраты потребителя состоят из единовременных затрат на приобретение продукции и средних суммарных затрат на эксплуатацию (установку) продукции.

Порядок проведения расчета показателей конкурентоспособности.

Рассчитывалось среднее арифметическое значения экспертной оценки по каждому параметру: сумма оценок/число экспертов.

Результат (в баллах) заносился в таблицы 2.3, 2.4. в графу «Параметры» (1,2), по факторам, не имеющим количественной оценки.

Единичный показатель конкурентоспособности по каждому параметру gi определяли как отношение параметров к наиболее опасному конкуренту на целевом сегменте, результат отражен в графе «Расчетные значения - gi» (3).

Если характеристика тем лучше, чем меньше показатель, отношение параметров инвертируется.

Весовые коэффициенты были определены группой экспертов и занесены в графу

«Весовой коэффициент» ( 4).

Итоговое значение по каждому параметру рассчитывалось как произведение единичного показателя конкурентоспособности и весового коэффициента - графа «Итог» (5).

Групповой показатель по техническим параметрам - Lтп определялся суммированием всех значений, отраженных в графе «Итог»(5) по качественным характеристикам.

Групповой показатель по экономическим параметрам - Еэп рассчитывался суммированием всех значений по ценовым характеристикам, отраженных в графе «Итог»(5).

На основе общих показателей по техническим и экономическим параметрам определили значение интегрального показателя ИК уровня конкурентоспособности создаваемого изделия:

ИК = Lтп /Eэп

Экономический смысл интегрального показателя конкурентоспособности заключается в том, что на единицу затрат потребитель получает К единиц полезного эффекта.

Если значение ИК равно или больше 1 - это означает что проектируется конкурентоспособное изделие.

По результатам проведенного анализа можно сделать вывод о конкурентоспособности представленной модели на сегменте «Банки, офисы коммерческих фирм».

Расчетные данные по экономическим параметрам приведены в таблицах 2.3, 2.4.

Таблица 2.3. Оценка конкурентоспособности на сегменте «Банки, офисы коммерческих фирм»

По итогам можно сделать вывод о конкурентоспособности представленной модели на сегменте «Банки, офисы коммерческих фирм»; на сегменте «Частные лица» кондиционер не является конкурентоспособным, но имеет преимущество по ценовым характеристикам.

Таблица 2.4. Оценка конкурентоспособности на сегменте «Частные лица»

При проведении оценки вентиляционных систем получены следующие результаты:

Преимущества модели

Ø на сегменте «Банки, офисы коммерческих фирм»:

Производительность по параметру «тепло/холод»;

Работа при низких температурах;

Ø на сегменте «Частные лица»:

Производительность по параметру «тепло/холод»;

Ценовое преимущество как по цене продукции, так и по цене установки;

Недостатки модели

Ø на сегменте «Банки, офисы коммерческих фирм»:

Неизвестность марки (имижд);

Более высокая цена.

Ø на сегменте «Частные лица»:

Большая потребляемая мощность;

Состояние остальных параметров оценивается как практически «равное». «Сервисное и гарантийное обслуживание» фирм практически стандартно и не отличается по предлагаемому перечню и качеству. Поэтому при сравнении фирмы находятся на одном уровне.

Несмотря на то, что результаты расчета показали не конкурентоспособность модели на сегменте «Частные лица» по параметрам качества, по ценовым характеристикам мы имеем преимущество.

Результаты проведенного исследования нашли практическое применение при принятии решений о закупке нового технологического оборудования на предприятие для изготовления вентиляционных систем с целью улучшения качества изделий и снижения себестоимости производимой продукции, а также для планирования продаж по регионам в разрезе целевых сегментов.

Заключение

Суммируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что конкурентоспособность товара может быть определена только в результате сравнения его с другим товаром для конкретной группы потребителей (сегмента), т.е. конкурентоспособность - величина относительная как по объекту сравнения, так и по сегменту рынка.

Под конкурентоспособностью следует понимать характеристику товара, отражающую его отличие от товара - конкурента по степени соответствия конкретной общественной потребности и по затратам на ее удовлетворение.

Конкурентоспособность - это сравнительный, адресный показатель товара относящийся к конкретной группе потребителей.

Численное выражение конкурентоспособности составляет понятие уровня конкурентоспособности.

Потребительские свойства товара и их набор определяются исходя из мнения потребителя. Нельзя предполагать, что улучшение любой из характеристик товара автоматически повышает его конкурентоспособность. Так, например, если тарелка окажется на пятьдесят грамм легче базового образца, то это, в соответствии с приведенным подходом, означает повышение конкурентоспособности товара. Очевидно, что это на самом деле не однозначно. Вполне возможно, что потребитель как раз оценивает массивность тарелки, ее устойчивость. Необходимо учесть, что улучшение характеристик товара по сравнению с базовым образцом вовсе не гарантирует появление конкурентных преимуществ - решающую роль следует отдавать потребителю в оценке преимуществ или недостатков товара.

Конкурентоспособность товара определяется тремя необходимыми элементами: свойствами исследуемого товара, свойствами конкурирующих товаров, особенностями потребителей.

Анализ других подходов к оценке конкурентоспособности товара, основанных на выявлении мнения потребителя, в частности работ по маркетингу, показывает, что и в этом случае такая важнейшая составляющая конкурентоспособности товара как «особенности потребителей» учитывается недостаточно.

Экономическая практика, однако, уже давно показала, что потребители на рынке не выступают единым целым - они по-разному реагируют даже на один и тот же товар с одними и теми же свойствами и это свойство необходимо учитывать как в теоретических. так и в практических разработках, посвященных конкурентоспособности. Именно это обстоятельство учитывается маркетологами при сегментировании рынка и позиционировании товара. Значит, для того, чтобы определить конкурентоспособность товара, мало просто сравнить его свойства со свойствами конкурентов. Необходимо изучить поведение потребителей и их реакцию на товар. Моделирование и оценка уровня конкурентоспособности являются важным этапом в принятии решения об инвестировании в дорогостоящие НИОКР, создание новых производственных мощностей, повышает вероятность коммерческого успеха нового товара.

Оптимальные пути повышения конкурентоспособности разрабатываемой техники обеспечивают наиболее рациональное целевое использование инвестиционных ресурсов, осуществление мероприятий по оптимизации затрат при создании новой техники и создают условия для эффективного функционирования цивилизованного рынка.

Практическое применение данного метода дает возможность осуществлять управляемый процесс повышения конкурентоспособности при разработке новой техники в зависимости от потребительских предпочтений на каждом сегменте рынка выпускаемой продукции.

Представленные в работе результаты оценки конкурентоспособности систем позволили выработать следующие рекомендации по совершенствованию вентиляционных систем производства REMAK:

1.  Необходимо сосредоточить все ресурсы предприятия на деятельность в рамках целевых сегментов рынка, на которых вентиляционные системы признаны конкурентоспособными и исключить работу по второстепенным направлениям на этапе внедрения систем производства REMAK на рынок;

2.       Разработать и внедрить в практику пакет дополнительных сервисных услуг с учетом потребительских предпочтений на целевых сегментах: увеличение гарантийного срока до 3 лет, наличие обменного фонда вентиляционных систем на складах дилерских фирм, комплектация удлиненным соединительным кабелем и т.д.;

.        Разработать план мероприятий по концентрации усилий в продвижении продукции на ведении агрессивной имиджевой рекламы и презентационной работы совместно с дилерскими фирмами в целевых регионах;

.        Вести и систематически обновлять информационные БД конкурентов (ведение досье), торговых посредников для обеспечения руководства предприятия оперативной маркетинговой информацией и принятия на ее основе аргументированных управленческих решений;

.        Разработать и внедрить план по снижению себестоимости продукции с учетом внедрения нового технологического оборудования для производства комплектующих систем вентиляции и кондиционирования без потери качества систем вентиляции и кондиционирования;

.        Провести доработку дизайна с учетом современных тенденций и возможностей нового технологического оборудования (потребуется привлечение сторонних специалистов в области технического дизайна);

.        Проводить систематическую оценку конкурентоспособности продукции на каждом целевом сегменте для выявления тенденции и корректировки мероприятий по ее повышению с периодичностью 6 мес.

Список использованной литературы

1.   Бубенок Е.А. Методические подходы оценки конкурентоспособности товара // Вестник Брянского государственного университета. 2011. № 3. С. 230-232.

2.       Габинская О.С. Имидж торговой марки как критерий конкурентоспособности // Новые технологии. 2010. № 4. С. 71-73.

.        Гершман М.А. Инновационный менеджмент. - М.: Маркет ДС Корпорейшн, 2012. - 482 с.

.        Гольдштейн Г.Я. Стратегические аспекты управления НИОКР. - Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2010. - 244 с.

.        Донскова Л.Л. Конкурентоспособность продовольственных товаров: теоретические аспекты // Известия Уральского государственного экономического университета. 2010. Т. 31. № 5. С. 170-174.

.        Иващенко Н.П. Экономика фирмы / под общ. ред. проф. Н.П. Иващенко - М.: ИНФРА-М, 2008. - 528 с.

7.   Макашева З.М. Исследование систем управления.- 2-е изд., стер.- М.: КНОРУС, 2009. - 176с.

.     Синяева И. Особенности расчета конкурентоспособности инновационного продукта в медицине // Ресурсы. Информация. Снабжение. Конкуренция. 2011. №4. С. 250-256.

9.       Шуваев М.А. Особенности строительной продукции как товара и их влияние на оценку конкурентоспособности строительного предприятия // Вестник Саратовского государственного технического университета. 2012. Т. 1. № 1. С. 282-284.

.        Щепетова С.Е. Менеджмент и экономика качества: от естественного к формальному, от формального к естественному. - М.: УРСС, 2008.