Анализ деятельности ОАО 'Гомельдрев'
Введение
1. Исследование состояния рынка деятельности ОАО
"Гомельдрев"
.1 Характеристика состояния рынка ОАО "Гомельдрев"
.2 Характеристика потребителей и
покупателей (посредников)
1.3 Характеристика поставщиков
.4 Характеристика состояния конкуренции на рынке
1.5 Тенденции развития внешней среды
.6 Опасности и возможности
. Анализ факторов внутренней среды ОАО "Гомельдрев"
.1 Характеристика результатов хозяйственной деятельности ОАО
"Гомельдрев"
.2 Анализ маркетинговой деятельности ОАО
"Гомельдрев"
.2.1 Отдел маркетинга и сбыта
.2.2 Анализ товарной политики
.2.3 Характеристика ценовой стратегии
.2.4 Анализ сбытовой политики
.2.5 Анализ политики продвижения
.3 Сильные и слабые стороны ОАО "Гомельдрев"
.4 Корреляционно-регрессионный анализ влияния маркетинговой
среды на деятельность ОАО "Гомельдрев"
. Разработка стратегических направлений маркетинговой
деятельности ОАО "Гомельдрев"
.1 SWOT-матрица
.2 Разработка рекламной компании
.2 Увеличение объемов услуг
3.3 Внедрение дополнительных услуг по
обслуживанию клиентов
Заключение
Список использованных источников
Приложение
Введение
Информация - особо ценный товар. Чем больше менеджер по маркетингу сможет
получить информации о конъюнктуре рынка и о положении своего продукта, тем
больше у него шансов на успех. Поскольку рынок не имеет физических границ, и на
нем встречаются интересы многих людей, очень сложно выявить, кто и в каком
количестве хотел бы закупить продукт и сколько заплатить за него. Если рынок
недостаточно изучен, то компания рискует потерпеть полное фиаско в своих
усилиях по производству и маркетингу продукта. Часто произвести продукт -
гораздо более легкая задача, чем продать его. Следовательно, отдел маркетинга
должен приложить все усилия для определения рыночной конъюнктуры и возможной
реакции на производимый компанией продукт.
Исследования маркетинга представляют собой сбор, обработку и анализ
данных с целью уменьшения неопределенности, сопутствующей принятию
маркетинговых решений. Исследованиям подвергаются рынок, конкуренты,
потребители, цены, внутренний потенциал предприятий. Основой их служат
общенаучные и аналитико - прогностические методы. Информационное обеспечение
складывается из кабинетных и внешних исследований, а также из различных
источников информации. Конкретным результатом исследований маркетинга являются
разработки, которые используются при выборе и реализации стратегии и тактики
маркетинговой деятельности предприятия.
Стратегия маркетинга - комплекс базовых решений, направленных на
достижение генеральной цели фирмы и исходящих из оценки рыночной ситуации и
собственных возможностей, а также других факторов и сил окружающей среды
маркетинга. Цель разработки стратегии - определение основных приоритетных
направлений и пропорций развития фирмы с учетом материальных источников его
обеспечения и спроса рынка. Стратегия должна быть направлена на оптимальное
использование возможностей компании и предотвращение ошибочных действий,
которые могут привести к снижению эффективности деятельности фирмы. Ключевым
моментом при разработке маркетинговой стратегии фирмы является анализ
внутренней и внешний среды.
Довольно широко признанным подходом, позволяющим провести совместное
изучение внешней и внутренней среды, является SWOT-анализ. Исходя из качества
соответствия, делается вывод о том, в каком направлении организация должна
развивать свой бизнес, и в конечном итоге определяется распределение ресурсов
по сегментам.
Цель SWOT-анализа состоит в том, чтобы выявить и определить пути развития
сильных сторон анализируемого предприятия, определить возможности успешного
использования существующих и создания новых возможностей. SWOT-анализ позволяет
учесть существующие слабости, чтобы уменьшить их влияние на развитие, и
нейтрализовать угрозы.
Вырабатывая стратегии необходимо помнить, что возможности и угрозы могут
переходить в противоположность. Так, неиспользованная возможность может стать
угрозой, если ее использует конкурент. Или, наоборот, удачно предотвращенная
угроза может создать у организации дополнительную сильную сторону в том случае,
если конкуренты не устранили эту же угрозу.
Цель курсовой работы - изучив все сильные и слабые стороны предприятия,
разработать мероприятия по совершенствованию маркетинговой деятельности.
Поставленная цель определяет главные задачи, которые подлежат решению в
данной работе:
) анализ рынка деятельности предприятия;
) анализ маркетинговой среды предприятия;
) анализ хозяйственной деятельности и финансового состояния предприятия;
)предложить стратегические направления для разработки маркетинговой
деятельности предприятия.
При написании данной курсовой работы использовались следующие научные
методы: анализ, синтез, индукция, дедукция, метод аналитических данных.
1. Исследование состояния рынка
деятельности ОАО "Гомельдрев"
.1 Характеристика состояния рынка
Ситуация на мебельных рынках основных стран-импортеров продукции ОАО
"Гомельдрев" сильно разнится в зависимости от рассмотрения
конкретного сегмента.
Предприятие работает в двух ценовых сегментах: "средний" и
"выше среднего" и предлагает мебель из массива березы, дуба, ольхи.
Основные рынки сбыта мебели ОАО "Гомельдрев":
) Республика Беларусь;
) Российская Федерация;
) Казахстан.
На рынке Беларуси основная часть реализуемой мебели относится к
"среднему" ценовому сегменту, сегмент "выше среднего"
является нишевым и количественно ограничен. Данные сегменты рынка
контролируются крупнейшими отечественными производителями: ЗАО
"Молодечномебель", ОАО "Гомельдрев", ЗАО "ХК
"Пинскдрев", ЗАО "Бобруйскмебель". Косвенными конкурентами
являются предприятия СЭЗ, которые работают в более низких ценовых сегментах,
при этом значительно влияют на объем продаж основных игроков
деревообрабатывающей промышленности РБ в посткризисный период, когда ценовой
фактор становится определяющим.
Многие из вышеперечисленных предприятий имеют полный цикл производства
мебели: от лесопиления до разработки дизайнерского проекта. Это объясняется
тем, что большинство старейших белорусских мебельных фабрик начинали свою
работу с деревообрабатывающих комбинатов.
Например, предприятие ЗАО "Пинскдрев" начало свое существование
в 1880 году и специализировалось на производстве фанеры. А в настоящее время
компания "Пинскдрев" - это бренд, в составе которого действуют 27
филиалов, 26 фирменных магазинов и более 600 фирменных секций в Беларуси,
России, Украине, Казахстане и других странах мира. В составе организации два
лесхоза и десять предприятий, на которых осуществляется полный цикл
производства от заготовки леса до изготовления элитных коллекций мебели.
Доказательством высокого уровня продукции белорусских мебельных производителей
служат многочисленные дипломы и награды, завоеванные на международных
выставках, а также возрастающий с каждым годом спрос на белорусскую мебель во
всем мире.
Флагманом мебельной промышленности Беларуси является компания
"Пинскдрев" - лидер производства и продаж мягкой и корпусной мебели.
Трудно поверить, но история предприятия "Пинскдрев" насчитывает
уже более 130 лет. Это самое старейшее предприятие в Пинске. В 1880 году на
месте его нынешнего головного предприятия австро-венгерскими капиталистами
братьями Лурье впервые была построена фабрика по изготовлению сапожных шпилек,
фанеры и фанерных ящиков. Затем сооружаются Пинская спичечная (1892 год) и
Городищенская фанерная (1930 год) фабрики. В 1959 году в результате их
объединения был образован фанерно-спичечный комбинат, основной продукцией
которого являлись фанера, спички и в небольших количествах - простейшая мебель.
Спустя 12 лет (1971 г.) на базе Пинского фанерно-спичечного комбината создается
производственное деревообрабатывающее объединение Пинскдрев. В его состав вошли
цеха мягкой и школьной мебели. К 1995 году в состав объединения входило 16
филиалов, и спички, как вид выпускаемой продукции, ушли на второй план,
уступили передовые позиции фанере и мебели. Сегодня в составе ЗАОПинскдрев действует
27 филиалов.
ЗАО "Молодечномебель" - это большое разнообразие наборов мебели
для спален, наборы корпусной мебели, столовые, шкафы, витрины, прихожие, тумбы,
комоды, наборы мягкой мебели из натуральной кожи.
ЗАО "Молодечномебель" - предприятие, производящее мебель
исключительно из высококачественных экологически чистых материалов. Продукция
молодечненских мебельщиков неоднократно отмечалась наградами на различных
республиканских и международных выставках и конкурсах. Продукция
"Молодечномебель" отличается современным дизайном и высоким
качеством. На производстве постоянно осваиваются новейшие европейские
технологии и происходит совершенствование выпускаемой продукции. Продукция
предприятия продается по всей республике, экспортируется почти во все страны
СНГ, а также в страны дальнего зарубежья.
Предприятие "Мозырьдрев" известно не только в Беларуси, но и за
ее пределами. Основным кредо компании является экологичность произведенной
мебели. ОАО "Мозырьдрев" - предприятие, которое в своем комплексе
представляет производство замкнутого цикла - от заготовки древесины до
изготовления высококачественных мебельных изделий. В состав ОАО
"Мозырьдрев" входят "Мозырский ДОК", Мозырская и Ельская
мебельные фабрики, Ельский леспромхоз.
Основными видами деятельности ОАО "Мозырьдрев" являются:
·производство и реализация мебели;
·производство и реализация древесностружечных плит;
·производство и реализация строганного шпона;
·заготовка древесины;
·осуществление внешнеэкономической деятельности;
·оказание услуг населению.
Основная продукция - корпусная и офисная мебель, мебель для гостиной,
столовой, мебель для спальни, шкафы для обуви, тумбы для радио-, видео- и
телеаппаратуры, столы обеденные и письменные. В производстве широко
используется натуральная древесина ценных пород, экологически чистые лаки и
красители. "Мозырьдрев" - предприятие, в отличие от многих других в
Беларуси, производящее мебель из натурального дерева.
Качество, современный дизайн и функциональность являются не только
основными актуальными трендами, но и главными целями предприятия. Мебель
"Мозырьдрев " из ценных пород древесины может украсить не только
жилые, но и общественные интерьеры покупателей. Такая мебель будет прекрасно
смотреться в офисных помещениях правительственных учреждений, банков, ресторанов
и гостиниц. Мебель из Мозыря символизирует роскошь, высокий социальный статус,
благосостояние.
Мозырская мебель имеет международные и национальные награды: диплом по
новой программе "Альфина" и "Березица" г. Прага - Чехия,
дипломы за оригинальный дизайн и новые технические решения за новые программы
"Альфина" и "Березица" на выставке в г. Минске
"Мебель-2010".
ОАО "Гомельдрев" - это один из крупнейших производителей мебели
в Республике Беларусь. Предприятие производит мебель разного функционального назначения:
спальни, гостиные, прихожие, шкафы и витрины, тумбы, столы и стулья, мебель для
гостиниц. Также "Гомельдрев" выпускает багет, рамы багетные и изделия
из него. Предприятие производит мебель под заказ и деревянные дома каркасного
типа. ОАО "Гомельдрев" - это одно из крупнейших производителей мебели
в Республике Беларусь. Предприятие с богатой историей известно не только в
Беларуси, но и далеко за пределами нашей страны. Такого успеха предприятие
достигло благодаря многолетнему опыту, внедрению на производстве новейших
технологий и учету современных дизайн-тенденций.
Предприятие выпускает более 300 наименований товаров. Однако визитной
карточкой предприятия является корпусная мебель, изготовленная из натуральной
древесины с использованием экологически чистых материалов, высококачественных
комплектующих и фурнитуры ведущих производителей.
Особенно популярна мебель из массива дуба. Современный дизайн, высокое
качество изготовления, использование разнообразных дополнительных материалов
делают этой мебель желанной покупкой. Предприятие выпускает многочисленные
спальные гарнитуры, широкий спектр прихожих, мебель для гостиных, мебель для
офисов, а так же столы, стулья, шкафы и тумбы различного назначения и многое
другое. Гомельские мебельщики производят также эксклюзивную мебель по
индивидуальным заказам, мебель для санаториев, гостиниц, ученическую мебель.
Истоки успешной работы можно найти в истории предприятия, которая
начинается с момента открытия в 1879 году в г. Гомеле спичечной фабрики
"Везувий". В 1932 году на базе этой фабрики был создан
деревообрабатывающий комбинат. В военные годы предприятие выпускало продукцию
для нужд фронта: лыжи для самолётов, военизированный обоз, ящики для снарядов и
другие изделия. Когда Гомель освободили, комбинат возродился.
В послевоенные годы предприятие успешно развивалось. Новая страница
истории приходится на 1971 год. В это время на базе Гомельского ордена
Трудового Красного Знамени деревообрабатывающего комбината было создано
производственное деревообрабатывающее объединение "Гомельдрев". В его
состав, на правах филиалов вошли: фанероспичечный комбинат, мебельная фабрика
"Прогресс" (до 1995г.) и в 1980 году - Гомельский леспромхоз.
К этому времени объединение "Гомельдрев" производило корпусную
и мягкую мебель, стулья, багет, спички, клееную фанеру, пиломатериалы, шпон
строганный. В составе объединения находилось производство спецавтофургонов для
Минобороны СССР, которое занимало 45% от общего объёма выпускаемой продукции
объединения и 63% от объёма выпускаемой продукции головного предприятия. В 1994
году в условиях конверсии спецавтофургоны были сняты с производства.
Предприятие в сжатые сроки решало сложнейшую задачу преобразования
площадей под выпуск мебели из ценных пород древесины с применением
высокотехнологичного импортного деревообрабатывающего оборудования ведущих
европейских производителей.
ОАО "Гомельдрев" создано приказом Министерства по управлению
государственным имуществом и приватизации Республики Беларусь 28 марта 1997
года.
КУП "Лидская мебельная фабрика" - производитель эксклюзивной
мебели из массива березы и сосны, а также из ламинированной ДСтП. Таким
образом, предприятие охватывает две ценовые категории: премиум и экономкласса.
Визитная карточка предприятия - мебель в историческом стиле.
КУП "Лидская мебельная фабрика" - предприятие с одной из самых
богатейших историй. Если в начале деятельности предприятия выпускалась самая
простейшая мебель, то в двадцать первом веке продукция предприятия отвечает
всем самым изысканным запросам и вкусам.
Нынешнее название фабрика носит только с 1994 года. До этого она была и
объединенным промышленным комбинатом, заводом "Металист",
производственным деревообрабатывающим объединением.
У фабрики в Лиде существует два основных направления: производство мебели
различного функционального назначения из массива древесины и мебели из
ламинированной ДСтП. Таким образом, "Лидская мебельная фабрика"
выпускает мебель различных ценовых категорий.
Вся мебель, выпускаемая лидской фабрикой экологически безопасна. Качество
продукции постоянно улучшается благодаря ведущемуся техническому переоснащению.
За последние несколько лет на фабрике ведется перевооружение оборудованием
известных мировых брендов, таких как CATHILD, WEINIG GRUPPE, OMC Machinery,
KOIMPEX Group и др.
Не смотря на то, что КУП "Лидская мебельная фабрика"
располагается в старинных корпусах - зданиях польской тюрьмы - предприятие
является передовым. Одно из первых в Беларуси оно освоило производство мебели
из массива древесины, внедрило новый экологически чистый метод отделки. Лидскую
мебель знают не только в Республике Беларусь, а и в России, Украине, Франции и
Прибалтийских Республиках. На фабрике придается большое значение изготовлению
мебели с использованием металлической ковки, что придает изделиям легкость,
воздушность. Мебель "под старину" имеет вощеное покрытие, чем и
привлекла покупателей из Франции, а также престижных салонов Москвы,
Санкт-Петербурга, Киева, Одессы и др.
Мебель в историческом стиле - визитная карточка предприятия. С помощью
лидской мебели потомки М.Ю. Лермонтова на его родине восстановили флигель. КУП
"Лидская мебельная фабрика" активно сотрудничает с агротуристическими
усадьбами и комплексами.
ОАО "Могилевдрев" - производитель экологически чистой мебели из
массива сосны и других пород древесины. Продукция предприятия отличается
качеством и доступными ценами. ОАО "Могилевдрев" является партнером
национального олимпийского комитета РБ.
ЗАО "Бобруйскмебель" имеет огромный диапазон выпускаемой
продукции, а именно: корпусная и мягкая мебель, сосновая мебель.
В отличие от многих компаний нашей страны ЗАО "Бобруйскмебель"
не экономит на качестве. Используя традиционные экологически чистые материалы:
массив древесины, натуральный шпон лиственных пород - предприятие всегда
добивается высочайшего качества продукции. Мебель от "Бобруйскмебель"
- образец гармоничного сочетания цены, качества, высокой функциональности,
комфорта и красоты.
Закрытое акционерное общество "Бобруйскмебель" со дня основания
до нашего времени всегда считалось предприятием передовым и ориентированным на
современные технологии, что позволяло предприятию даже в самые сложные времена
оставаться успешным производством. Это подтверждается успехом на белорусском
рынке и за рубежом.
Мебельная фабрика, располагающаяся по адресу г. Бобруйск, ул. Новошоссейная,2
была открыта в 1924 году. С каждым годом фабрика росла, расширяла ассортимент
выпускаемой продукции. После войны пришлось практически заново создавать
мебельное производство. И уже в 1948 году в Бобруйске вышли на довоенный
уровень производства мебели.
Время коренных перемен в истории предприятия приходится на 70-е годы. В
это время фабрика имени Халтурина стала филиалом производственного
деревообрабатывающего объединения "Бобруйскдрев". В результате чего
стало возможно техническое перевооружение. Благодаря прогрессивным методам
производства значительно возросло качество мебели.
Ежегодно предприятие принимает участие в республиканских и международных
выставках мебели. Более 500 наименований мебельных изделий, изготавливаемых на
высоком качественном и художественном уровне, на равных конкурируют с
белорусскими и зарубежными аналогами.
ОАО "Минскпроектмебель" специализируется на выпуске корпусной
мебели. Тумбы, комоды, шкафы, столы, кровати - основные виды производимой
предприятием мебели. ОАО "Минскпроектмебель" первым в СНГ внедрило
технологию отделки мебели лаками на водной основе.
"Минскпроектмебель" - предприятие, которое выпускает мебель,
которая подойдет для интерьера в любом стиле. Классика и модерн, хай-тек и
кантри - все это вы можете найти среди ассортимента предприятия.
Мебельное производство в Беларуси - крупнейшая отрасль лесопромышленного
комплекса по выпуску товаров народного потребления. Производство бытовой мебели
в республике осуществляют изготовители, подчиненные 16 министерствам и ведомствам,
концернам, общественным объединениям, а также юридические лица без
ведомственной подчиненности. Мебельное производство в Беларуси является одним
из наиболее конкурентоспособных по сравнению с производством других товаров
народного потребления. Производство мебели в республике является направленным
на экспорт. Производство мебели по видам представлено в таблице 1.1.
Таблица 1.1 − Производство мебели в Республике Беларусь по видам за
2007−2013 гг.
|
тысяч штук
|
Год
|
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
|
Столы
|
685,4
|
703,1
|
862,0
|
911,2
|
1030,8
|
829,6
|
954,3
|
|
Стулья и кресла
|
1125,4
|
833,9
|
897,8
|
1131,1
|
1289,3
|
965,3
|
1024,7
|
|
Шкафы
|
437,2
|
382,1
|
438,0
|
457,0
|
528,9
|
497,6
|
618,1
|
|
Диваны, кушетки,
тахты
|
54,0
|
108,2
|
131,1
|
123,8
|
135,2
|
130,9
|
130,8
|
|
Кресла-кровати
|
4,5
|
3,2
|
5,8
|
5,8
|
6,3
|
5,3
|
5,3
|
|
Диваны-кровати
|
134,5
|
126,4
|
143,3
|
153,5
|
210,2
|
192,5
|
202,8
|
|
Кровати
деревянные
|
147,1
|
148,1
|
166,0
|
201,0
|
229,2
|
225,0
|
245,2
|
|
Гарнитуры и наборы
мебельных изделий (тысяч комплектов)
|
335,2
|
499,0
|
638,4
|
716,2
|
744,7
|
473,6
|
430,1
|
Данные таблицы 1.1 свидетельствуют о росте объемов производства и о
широте ассортимента. Наибольший объем производства отмечается по стульям и
креслам, который в 2013 году составил 1024,7 тыс. шт. Следующими по значимости
объема производства выступают столы, объем выпуска которых в 2013 году
составляет 954,3 тыс. шт. Наименьшие объемы производства прослеживаются по
диванам, кушеткам, тахте, креслам-кроватям, диванам-кроватям, кроватям
деревянным. Почти на одинаковом уровне осуществляется производство шкафов,
гарнитуров и наборов мебельных гарнитуров. Объем производства шкафов в 2010
году составил 618,1 тыс. шт., гарнитуров и наборов мебельных изделий - 430,1
тыс. шт. Рост производства отдельных видов мебели обусловлен изменением
предпочтений потребителей, расширением ассортимента, совершенствованием
технологического процесса и т.д.
Мебельная промышленность занимает особое место среди отраслей лесного
комплекса нашей республики − на ее долю приходится 30−34% общего
объема его экспорта. В 2013 году за рубеж было поставлено 46,8% произведенной
мебели, на внутренний рынок − 53,1%. Сегодня ее пользователями являются
жители 50 стран мира.
1.2 Характеристика потребителей и покупателей (посредников)
Сегодня ОАО "Гомельдрев" - общепризнанный авторитет в области
деревообработки и производства мебели. Подтверждение этому - высокая оценка на
престижных международных и региональных мебельных выставках и конкурсах,
присуждение многочисленных дипломов, наград за достижение наилучших результатов
в развитии мебельного производства, за высокий производственно-технический
уровень.
Многолетний опыт в производстве мебели, применяемый с учетом современных
технологий, новейших дизайнерских разработок, стандартов качества, позволяет
предприятию наращивать объемы продаж на внутреннем рынке и успешно вести работу
по расширению географии и увеличении поставок на экспорт.
Основными потребителями продукции ОАО "Гомельдрев" являются
следующие регионы (в порядке их значимости с учетом структуры отгрузки по
странам-грузополучателям):
. Республика Беларусь - 46,6%;
. Российская Федерация - 32,1%;
. Казахстан - 8,4%.
Товаропроводящая сеть предприятия представлена объектами фирменной
торговли, дилерами и иными покупателями. ОАО "Гомельдрев" является
соучредителем двух субъектов оптово-розничной сети:
- ОАО "МебельТорг", г. Москва;
- ОАО "Торговый дом Азербайджан-Беларусь", г. Баку.
Сбыт продукции, организация производства которой предусмотрена заявленным
проектом, будет ориентирован как на внутренний, так и на внешний рынок.
Основные потребители продукции ОАО "Гомельдрев" - строительные
организации, мебельные фабрики, население. В географическом плане основные
потребители находятся в Республике Беларусь, значительная часть продукции
поставляется в Россию, СНГ, страны дальнего зарубежья. Увеличение спроса на
плитные материалы в основном определяется потребностями мебельного
производства, а последнее, в свою очередь - размерами платёжеспособного спроса
со стороны населения. Емкость этого рынка достаточно широко варьируется не
только от государства к государству СНГ, но и от региона к региону той же
России и Белоруссии.
Особенностью
данных сегментов рынка является:
покупателей
немного, но они крупные (строительные тресты, мебельные фабрики);
для закупок
используются специалисты;
государственная
поддержка строительства;
значительная
часть продукции поставляется в Западную Европу благодаря выгодному
географическому положению Республики;
основное
сырье - древесина местного происхождения и заготавливается предприятием.
.3 Характеристика поставщиков
Основными поставщиками сырья для ОАО "Гомельдрев" являются
белорусские субъекты хозяйствования, входящие в концерн
"Беллесбумпром" и лесозаготовительные предприятия Минлесхоза.
Потребность в сырье, используемом в производстве, определяется исходя из
производственной программы и норм расхода на единицу продукции.
Качественное сырьё и современное оборудование позволят предприятию
производить продукцию высокого качества:
Перечень основных видов сырья и материалов и страны их приобретения
представлен в Приложение 1.
Охарактеризуем те материалы, которые необходимы для производства новой
продукции, а именно древесно-волокнистых плит МДФ/ХДФ, а также фасадов и
корпусной мебели.
Для производства фасадов необходимы:
необлицованое МДФ. Размер исходной плиты 2440х2070мм, толщина -12-24мм;
облицованное МДФ с одной стороны - 2440х2070мм, толщина - 12-24мм.
Корпусные элементы:
облицованное ДСП. Размер исходной плиты 3500х1750мм, толщина - 16-24мм
pадняя
стенка: ДВП размер 2745х1700х3,2мм, ДВПО размер 2745х1220х3,2мм
Облицовочный материал - термопластичные пленки, грунт, эмали, лаки.
Прочие материалы: стекло и мрамор готовое к производству, аллюминиевый
профиль зарезается на заводе.
Фурнитура: комплектуется отдельно.
Клей: кромочный клей: клей-расплав фирмы"Клейберит" или аналог.
Фасады лакируются цветными эмалями и лаками фирмы "Хелиос".
Кромочные материалы: прямая кромка: меламин 0,4 мм. АБС 1,0 -и 3,0
мм.Софтформинг: предназначеные для софтформинга тонкие кромки.
Шканты: 30х8мм, 30х6мм, 22х6мм.
Необходима утилизация образующихся отходов: отходы плитных материалов,
кромочных материалов, клеевых и ЛКМ, гофрокартона.
Перечень сырьевых и материальных ресурсов для создаваемого производства
плитных материалов МДФ включает:
Потребность в технологическом сырье для производства
МДФ составит около 360 тыс.м3.
Клей. Плиты МДФ могут изготавливаться со стандартными
высококачественными мочевино-формальдегидными клеями (UF) Е1 и Е2. Для достижения требуемых параметров набухания при
производстве плит ХДФ может потребоваться применение стандартного меламино - мочевино
- формальдегидного клея Е1 или Е2 с долей меламина в расчете на твердую смолу
не менее 9%.
Свойства мочевино-формальдегидного клея UF должны соответствовать свойствам
клея Dynea Prefere 11-F-285
или клею фирмы BASF типа Kauritec-403. Свойства меламино-мочевино-формальдегидного
клея MUF должны соответствовать свойствам
клея фирмы Atofina-Pressamine MX326 или клею фирмы BASF типа Kauramin-620 или Dynea Prefere 11-H-328.
.4 Характеристика состояния конкуренции на рынке
Белорусская мебель представлена такими титанами мебельной промышленности,
как ЗАО "Пинскдрев", ЗАО "Молодечномебель", ОАО
"Мозырьдрев", ОАО "Гомельдрев", КУП "Лидская мебельная
фабрика", ОАО "Гомельская фабрика "Прогресс", ОАО
"Могилевдрев", ЗАО "Бобруйскмебель", ОАО
"Минскпроектмебель", УП "Мебельная фабрика "Лагуна", а
также многими частными мебельными компаниями.
Флагманом мебельной промышленности Беларуси является компания
"Пинскдрев" - лидер производства и продаж мягкой и корпусной мебели.
В ОАО "Гомельдрев" информация с внешних и внутренних источников
собирается специалистом отдела маркетинга в базе данных профилей конкурентов
(БДПК) (таблица 1.2).
Таблица 1.2 − База данных профилей конкурентов ОАО
"Гомельдрев"
|
Составляющие профиля
|
Регистрация информации по
конкурентам
|
|
ЗАО "Молодечномебель"
г. Молодечно (РБ)
|
ЗАО "ХК
"Пинскдрев" г. Пинск (РБ)
|
УП "Мебельная фабрика
"Лагуна" г.Барановичи (РБ)
|
|
Контактные телефоны
|
Тел./факс.:(0176)
75 35 61 Тел.:(0176) 75 47 83
|
т. (+375 165)
35-52-70 т/ф. (+375 165) 35-66-64
|
8(0163)42-54-11 8(033)300-44-01 8(044)787-34-71
|
|
ФИО руководства
|
Генеральный директор Валерий Бушило
|
Генеральный директор
Судника Александр Константинович
|
Генеральный директор Косый
Александр Григорьевич
|
|
Сайт компании
|
#"822291.files/image001.gif">
Наиболее эффективная рекламная деятельность развернута у таких
поставщиков, как УП мебельная фабрика "Лагуна", ЗАО "ХК
"Пинскдрев", ЗАО "Молодечномебель". ОАО
"Гомельдрев" имеет недостатки касающиеся и самой мебели: недостаточно
высокое качество, простой дизайн. В то время как мебель фабрики
"Лагуна" отличается высоким качеством материалов, богатым выбором
тканей, улучшенным дизайном, соответствующим требованиям рынка. Мебельная
фабрика "Лагуна" имеет преимущества по сравнению с ОАО
"Гомельская мебельная фабрика "Прогресс" также по оказанию
дополнительных услуг, а также по каналам сбыта. Преимущество по каналам сбыта
заключается в том, что мебельная фабрика "Лагуна" предоставляет своим
посредникам товарный кредит на условиях полной реализации товара. Данное
обстоятельство является одним из средств стимулирования посредников,
направленное на увеличение реализации продукции.
ЗАО "ХК "Пинскдрев" превосходит ОАО "Гомельская
мебельная фабрика "Прогресс" по активности рекламных мероприятий,
каналам сбыта, ассортименту, дополнительным услугам. Такая же тенденция
отражается по показателям и у ЗАО "Молодечномебель".
Проведем анализ конкурентоспособности продукции путем сравнительной
оценки качественных и стоимостных параметров угловых диванов различных
производителей. Данная оценка дает возможность с помощью значения показателя
конкурентоспособности выбрать товар, в наибольшей степени соответствующий
конкурентным условиям целевого рынка.
При определении конкурентоспособности углового дивана будем использовать
шкалу, по которой максимальное количество баллов, которое может набрать
исследуемый образец, равно 15 (таблица 2.7).
Таблица 2.7 - Результаты балльной оценки угловых диванов
|
Показатели
|
Исследуемые марки
|
|
угловой диван
"Эдем" ОАО ГМФ "Прогресс"
|
угловой диван
"Омега" ЗАО " ХК Пинскдрев"
|
угловой диван
"Солсбери" ЗАО "Молодечномебель"
|
угловой диван
"Грация" УП "Мебельная фабрика "Лагуна"
|
|
1.Надежность конструкции
|
4
|
4
|
5
|
5
|
|
2.Долговечность обивки
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
3. Дизайн
|
4
|
4
|
5
|
5
|
|
Сумма баллов
|
11
|
12
|
14
|
15
|
Исходя из данных таблицы 2.7, лучшим по качеству является угловой диван
"Грация" УП "Мебельной фабрики "Лагуна" (15 баллов).
Несколько уступает ему угловой диван "Солсбери" ЗАО
"Молодечномебель" и средними по качеству являются угловые диваны
"Эдем" ОАО ГМФ "Прогресс" и "Омега" ЗАО " ХК
"Пинскдрев".
.2.3 Характеристика ценовой стратегии
Одним из наиболее существенных факторов, определяющих эффективность
деятельности организации, является ценовая политика на товарных рынках. Цены
обеспечивают организации запланированную прибыль, конкурентоспособность
продукции, спрос на нее. Через цены реализуются конечные коммерческие цели,
определяется эффективность деятельности всех звеньев производственно-сбытовой
структуры организации. Если в цену продукции не заложен определяющий уровень
рентабельности, то на каждой последующей стадии кругооборота капитала
организация будет обладать все меньшими денежными средствами, что в конечном
итоге скажется и на объемах производства, и на финансовом состоянии
организации. В тоже время в условиях конкуренции иногда допустимо применять
убыточные цены для завоевания новых рынков сбыта, вытеснения конкурирующих фирм
и привлечения новых потребителей. Организация с целью внедрения на новые рынки
иногда сознательно идет на снижение выручки от продаж продукции, чтобы в
последующем компенсировать потери за счет переориентации спроса на свою
продукцию.
На ОАО "Гомельдрев" применяются следующие статьи затрат:
- сырье и материалы;
- возвратные отходы;
- покупные комплектующие изделия;
- услуги производственного характера;
- топливо и энергия на технологические цели;
- основная заработная плата производственных рабочих;
- дополнительная заработная плата основных рабочих;
- налоги и отчисления, исчисляемые от заработной платы
производственных рабочих;
- расходы на содержание и эксплуатацию машин и оборудования;
общехозяйственные расходы;
- внепроизводственные (коммерческие) расходы.
Продукция ОАО "Гомельдрев" не является подакцизной,
следовательно организация из выручки уплачивает только налог на добавленную
стоимость.
Алгоритм определения величины налогов при формировании отпускной цены
путем последовательного расчета себестоимости продукции и прибыли на примере
тумбы Версаль ГМ 5644 приведен в таблице 2.8.
Таблица 2.8 - Расчет отпускной цены
|
Статьи затрат
|
Сумма, руб.
|
|
1. Полная себестоимость
|
3021740
|
|
2. Прибыль (п. 1 Х 15 %)
|
453260
|
|
3. Отпускная цена (п. 1 +
п. 2)
|
3475000
|
|
4. Налог на добавленную
стоимость (п. 3 Х 0,2)
|
695000
|
|
5. Отпускная цена с НДС (п.
3 + п. 4)
|
4170000
|
В условиях рыночной экономики отпускная цена предопределяется
конъюнктурой рынка, потому производитель еще до расчета цены знает ее величину.
Порядок расчета налогов и неналоговых платежей в этом случае приведен в таблице
2.9.
Таблица 2.9 - Расчет отпускной цены
|
Статьи затратСумма, руб.
|
|
|
1. Полная себестоимость
|
3021740
|
|
2. Прибыль (п. 3 - п.1)
|
453260
|
|
3. Отпускная цена (п. 5
/1,2)
|
3475000
|
|
4. Налог на добавленную
стоимость (п. 3 Х 0,2)
|
695000
|
|
5. Отпускная цена с НДС (п.
3 + п. 4)
|
4170000
|
Плановые калькуляции утверждаются руководителем ОАО "Гомельдрев". Распределение общехозяйственных и
общепроизводственных расходов при планировании себестоимости единицы продукции
обосновывается на базе анализа за предшествующий период и оформляется
соответствующим образом (таблица 2.10).
Таблица 2.10 - Справка о размере общехозяйственных,
общепроизводственных расходов
|
Статьи затрат
|
Фактически за
предшествующий месяц (квартал)
|
Принято при формировании
цен
|
|
Общепроизводственные
расходы (в % к основной заработной плате производственных рабочих)
|
120
|
120
|
|
Общехозяйственные расходы
(в % к основной заработной плате производственных рабочих)
|
180
|
180
|
Рассчитанные отпускные цены помещаются в прейскурант цен.
При необходимости в прейскуранте может быть ссылка на
ГОСТ (вводится отдельная колонка, в которой указывается ГОСТ, которому
соответствует каждый из товаров), а также даваться краткое описание товара и
его характеристики, например содержание тех или иных веществ в товаре. Но это
только в том случае, если это важно для покупателей.
Прейскурант может предусматривать систему скидок и
критерии (показатели), при наличии которых они предоставляются.
При изменении условий хозяйствования, росте тарифов на
электроэнергию, заработной платы и т.д. цена продукции периодически пересматривается
с обоснованием ее соответствующими расчетами и соблюдением установленного
порядка регулирования цен.
2.2.4 Анализ сбытовой политики
ОАО "Гомельдрев" является одним из крупнейших мебельных
предприятий в Республике Беларусь, которое широко известно не только в нашей
стране, но и за ее пределами. Успеху и узнаваемости продукции с маркой
"Гомельдрев" способствует развитая торговая и дилерская сеть,
включающая представителей в регионах стран содружества и Беларуси. Многолетний
опыт в производстве мебели, применяемый с учетом современных технологий,
новейших дизайнерских разработок, стандартов качества позволяет предприятию
наращивать объемы продаж на внутреннем рынке и успешно вести работу по
расширению географии и увеличению поставок на экспорт.
Ассортимент выпускаемой продукции включает более 300 наименований.
Основная продукция ОАО "Гомельдрев", которая представляет торговую
марку предприятия - это корпусная мебель из натуральной древесины с
использованием экологически чистых материалов, высококачественных комплектующих
и фурнитуры ведущих производителей.
В настоящее время экспорт продукции для ОАО "Гомельдрев"
является одним из важных направлений диверсификации российского экспорта в
целом.
Объем отгруженной продукции ОАО "Гомельдрев" за 2011 год
составил, млн. руб.:
) С учетом теплоэнергии, нестандартного оборудования и транспорта
в цене - 168 729 млн.руб.
) Без учета тееплоэнергии, нестандартного оборудования - 144 233
млн.руб.
Структура отгрузки продукции ОАО "Гомельдрев":
) Республика Беларусь - 46,55%
) СНГ и Дальнее Зарубежье - 53,45%.
Основными рынками сбыта в 2011 г. для предприятия стали следующие регионы
(в порядке их значимости с учетом структуры отгрузки по
странам-грузополучателям):
. Республика Беларусь - 46,6%;
. Российская Федерация - 32,1%;
. Казахстан - 8,4%.
На долю данных рынков приходится 87,1% всей отгруженной продукции
предприятия за 2011 г. Тенденция концентрации рынков сбыт предприятия усилилась
по сравнению с 2012 г., при этом произошло перераспределение в структуре
отгрузок в пользу Республики Беларусь и Казахстана за счет Российской Федерации
и стран Дальнего Зарубежья.
Объем экспорта за январь-декабрь 2011 г. составил в денежном выражении 14
681,9 тыс.USD (темп роста 95,5%), за аналогичный
период года экспорт составил 15 319,7тыс.USD.
На долю экспорта приходится порядка 53,45% всей реализованной продукции
ОАО "Гомельдрев".
Структура экспорта по видам продукции в 2011 г. выглядела следующим
образом:
1. Мебель:
- отгружено, всего - 9 371,7 тыс.USD;
- доля в общей структуре - 63,87%;
темп роста, % - 101,9%.
2. Фанера:
- отгружено, всего - 2 760,4 тыс.USD;
доля в общей структуре - 18,18%;
темп роста, % - 77,6%.
. Спички:
- отгружено, всего - 2 180,0 тыс.USD;
- доля в общей структуре - 14,86%;
темп роста, % - 106,1%.
. Прочая продукция:
отгружено, всего - 360,8 тыс.USD;
доля в общей структуре - 2,46%;
темп роста, 71,1%.
Графическое представление структуры экспорта по видам продукции ОАО
"Гомельдрев" за 2012 г. отражено на рисунке 2.1.
рынок конкуренция маркетинговый ценовой
Рост объемов отгруженной продукции по мебели, спичкам и прочей продукции
был обеспечен за счет традиционных рынков сбыта. Структура экспорта по странам-грузополучателям
за 2012-2013 гг. представлена на рисунке 2.2 и рисунке 2.3 ниже. Общее
расстановка сил между клиентами изменилось незначительно. Главным событием
стало уменьшение общей доли отгрузки в РФ и рост поставок в Казахстан. В 2012
г. ОАО "Гомельдрев" экспортировало свою продукцию в 18 стран мира (22
страны - в 2013 г.).
Рисунок 2.2- Структура экспорта продукции ОАО "Гомельдрев" за
2012 г.
Рисунок 2.3- Структура экспорта продукции ОАО "Гомельдрев" за
2013 г.
В пятерку стран, наиболее активно экспортировавших продукцию предприятия
в 2012 г., вошли (с указанием отгрузки в тыс.USD, доли в общей структуре отгрузки):
Общая доля в структуре отгрузок указанных стран составила 88,0%. В 2013
году в пятерку крупнейших стран-импортеров продукции ОАО "Гомельдрев"
вошли следующие государства: Российская Федерация, Казахстан, Польша,
Азербайджан, Германия.
Отгрузка мебели на экспорт увеличилась за 2012 г. на 1,9% и составила 9
371,7 тыс.USD.
Структура экспорта мебели по странам за 2012 гг. представлена на рисунке
2.4 ниже.
Рисунок 2.4- Структура экспорта мебели производства ОАО
"Гомельдрев" за 2012 г.
Приоритетными рынками остаются Российская Федерация (экспорт мебели
составил 6823,5 тыс.USD (темп роста
101,67%), доля в структуре осталась на прежнем уровне и составила 72,81%) и
Республика Казахстан (экспорт - 2041,7 тыс.USD (темп роста 105,92%), доля в структуре выросла до
рекордных 21, 79%).
.2.5 Анализ политики продвижения
На ОАО "Гомельдрев" применяются следующие виды коммуникационной
политики:
пропаганда;
реклама;
стимулирование сбыта.
Предприятие использует пропаганду с целью создания благоприятного мнения
о предприятии и его продукции через статьи в СМИ, через благотворительные акции
и т.д.
Реклама является одним из действенных способов продвижения продукции. ОАО
"Гомельдрев" стремится эффективно использовать рекламу посредством
размещения рекламных сведений о продукции в каталогах, на сайте предприятия, в
газетах, рекламных роликах, на радио и т.д.
Эффективным средством стимулирования сбыта являются периодические скидки,
бонусы и т.п. Стимулирование может быть направлено как на торговых посредников,
так и на покупателей. Так во втором полугодии 2012г. предприятием было
проведена акция, направленная на стимулирование торговых посредников с целью
увеличения объёма закупок. В ходе этой акции определялись лучший оптовый
покупатель, и лучший розничный покупатель. Перед новым годом проводилась акция,
направленная на стимулирование покупателей. В ходе этой акции, с целью
увеличения покупок, покупателям предлагалось приобрести товар на определённую
сумму и получить подарок.
Эффективным средством стимулирования продаж и привлечения целевых
аудиторий являются выставки. Предприятие в течение всего года принимает участие
в тематических выставках-ярмарках, проводимых как в Беларуси, так и за её
пределами.
.3 Сильные и слабые стороны ОАО "Гомельдрев"
Таблица 2.9 - Слабые и сильные стороны
|
№
|
Сильные стороны
|
Слабые стороны
|
|
1.
|
Достоверный мониторинг
рынка
|
Сбои в снабжении
|
|
2.
|
Отлаженная сбытовая сеть
|
Недостатки в рекламной
политике
|
|
3.
|
Широкий ассортимент
продукции
|
Средний уровень цен
|
|
4.
|
Высокий контроль качества
|
Низкий уровень сервиса
(дополнительные услуги)
|
|
5.
|
Высокая рентабельность
|
Не полная загруженность
производственных мощностей
|
|
6.
|
Рост оборотных средств
|
Неучастие персонала в
принятии управленческих решений
|
|
7.
|
Высокая квалификация
персонала
|
Недостаточный контроль
исполнения приказов и распоряжений
|
|
8.
|
Хорошая мотивация персонала
|
|
|
9.
|
Достаточная известность
|
|
.4 Корреляционно-регрессионный анализ влияния маркетинговой среды на
деятельность ОАО "Гомельдрев"
На основе имеющихся данных определим линейный коэффициент корреляции с
помощью функции MS Excel "КОРРЕЛ".
Таблица 2.10 - Качественная оценка тесноты связи
|
Теснота связи
|
Значение коэффициента
корреляции при наличии
|
|
прямой связи
|
обратной связи
|
|
Слабая
|
0,1 - 0,3
|
(-0,1) - (-0,3)
|
|
Умеренная
|
0,3 - 0,5
|
(-0,3) - (-0,5)
|
|
Заметная
|
0,5 - 0,7
|
(-0,5) - (-0,7)
|
|
Высокая
|
0,7 - 0,9
|
(-0,7) - (-0,9)
|
|
Очень высокая
|
0,9 - 0,99
|
(-0,9) - (-0,99)
|
Результаты корреляционного анализа представлены в таблице 2.11.
Таблица 2.11 - Результаты корреляционного анализа влияния факторов на
деятельность ОАО "Гомельдрев"
|
Показатель
|
Показатель t-
статистики
|
Коэффициент детерминации, R2
|
Теснота и направление связи
|
|
Затраты на производство
продукцию, млн.руб.
|
4,05
|
0,74
|
Связь прямая, высокая
|
|
Кредиторская задолженность
предприятия в пассиве баланса, млн.руб.
|
3,58
|
0,64
|
Связь прямая, высокая
|
|
Дебиторская задолженность,
млн.руб.
|
1,14
|
0,44
|
Связь прямая, заметная
|
|
Материалоёмкость, руб
|
1,22
|
0,26
|
Связь прямая, заметная
|
|
Удельный вес новой
продукции в общем объёме промышленного производства, %
|
-0,06
|
0,0064
|
Связь обратная
|
|
Доля сертифицированной
продукции в общем объёме промышленного производства, %
|
-0,51
|
0,0225
|
Связь обратная, слабая
|
|
Объёмы продукции в
промышленности (в фактически действовавших ценах), млрд.руб.
|
1,59
|
0,48
|
Связь прямая, заметная
|
|
Число предприятий
текстильной промышленности
|
1,63
|
0,25
|
Связь прямая, заметная
|
|
Индексы производства
продукции (в сопоставимых ценах) в % к предыдущему году
|
3,40
|
0,59
|
Связь прямая, высокая
|
|
Налоги и другие
обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды, млн.руб.
|
3,65
|
0,56
|
Связь прямая, высокая
|
На основе выявленных факторов, оказывающих заметное влияние на величину
прибыли, при помощи функции MS Excel - АНАЛИЗ ДАННЫХ-
Регрессия проведем регрессионный анализ и его результаты представим в
таблице 2.12.
Таблица 2.12 - Результаты регрессионного анализа влияния факторов на
результативность деятельности предприятия
|
Переменная (фактор)
уравнения регрессии
|
Значение переменной
|
t- значение
|
p- уровень
|
|
Общая статистика
регрессионной модели
|
|
1. Множественный R:
|
0,97
|
|
|
|
2. Коэффициент детерминации
 - фактическое значение -нормативное (табличное)
значение
|
0,94 0,704
|
-
|
-
|
|
3. F-статистика -
фактическое значение (1/F) -нормативное (табличное) значение
|
32,33 0,03 4,76
|
-
|
0,0004 0,05
|
|
Переменные регрессионной
модели
|
|
4. Y-пересечение -
фактическое значение -нормативное (табличное) значение
|
-2880,28 -
|
-4,65 2,44
|
0,003 0,05
|
|
5. Фактор маркетинговой
среды
|
|
5.1. Затраты на
производство продукции (Х1) - фактическое значение -нормативное (табличное)
значение
|
0,13 -
|
4,05 2,44
|
0,007 0,05
|
|
5.2. Кредиторская
задолженность в пассиве баланса предприятия (Х2) - фактическое значение
-нормативное (табличное) значение
|
-0,29 -
|
-2,89 2,44
|
0,027 0,05
|
|
5.3. Индексы производства
продукции (Х3) - фактическое значение -нормативное (табличное) значение
|
17,29 -
|
3,69 2,44
|
0,01 0,05
|
Примечания:
По данной таблице оценивается полученное уравнение регрессии
ŷ = -2882,28 + 0,13 x1 - (-0,29) x2 + 17,29х3.
Критерии проверки:
· t-значение фактическое должно превышать табличное (оно уже
указано выше в таблице для степеней свободы f=n-k-1=10-3-1=6);
· R2 фактическое должно превышать табличное (оно также дано для k=3 и n=10);
· F-критерий фактический должен быть меньше табличного (он дан
для f1 = k=3 и f2 = n − k− 1 = 10 − 3 − 1= 6)
· Р-уровень должен быть меньше табличного (он равен 0,05 при
вероятности 95%).
Если все вышеуказанные условия соблюдаются, то уравнение регрессии
является значимым с вероятностью 95%.
Интерпретация результатов.
Коэффициент детерминации R2 (Excel его подает как R-квадрат)
равен 0,94, что составляет 94 %. Этот результат следует толковать так: все
исследуемые воздействующие факторы х1, х2 и х3 объясняют 94 % вариации
анализируемой функции (Y).
Остальные же (6 %) остаются необъясненными и могут быть связаны с влиянием
других, неучтенных факторов.
В этом случае имеющуюся расчетную величину R2расч (это то, что
нам выдал Excel) необходимо сравнить с табличным (критическим) значением R2крит
для соответствующего уровня значимости  . Исходя из и количества периодов наблюдения n=10 R2крит=0,704.
Поскольку R2расч > R2крит, то с упомянутой степенью
вероятности (95 %) можно утверждать, что анализируемая регрессия является
значимой.
Проведем проверку по F-критерию. Обычно F-тест проводится путем
сопоставления вычисленного значения F-критерия с эталонным (табличным)
показателем Fтабл для соответствующего уровня значимости. Если выполняется
неравенство Fрасч < Fтабл, то с уверенностью, например на 95 %, можно утверждать,
что рассматриваемая зависимость у = b0 + b1x1
+ b2x2 +…+ bkxk является
статистически значимой.
Для анализа уравнения будем пользоваться величиной Fрасч, обратной
представленной Excel. Она составит 1:32,33 = 0,03. Отыщем по эталонной таблице
критическую величину Fкрит при условии, что для числителя степень свободы f1 =
k, т.е. составит 3 (число воздействующих факторов равно 3), а для знаменателя
f2 = n − k− 1 = 10 − 3 − 1= 6. Тогда будем иметь
следующие значения для Fкрит: 4,76 (для α = 0,05).
Если выполняется соотношение Fрасч < Fкрит, то уверенно можно говорить
о высокой степени адекватности анализируемого уравнения.
В нашем случае оно адекватно 0,03<4,76.
Теперь выполним проверку с использованием уровня значимости α
(Excel этот показатель
именует как р). На листе Excel, находим позицию "Значимость F". Там
указана величина 0,0004, у нас заданное α = 0,05. 0,0004 означает, что вероятность ошибки
составляет 0,04 % и это менее 5%, поэтому делаем вывод о том, что действительно
обнаруживается устойчивая зависимость рассматриваемой функции Y от воздействующих факторов х1, х2 и
х3.
Использование t-критерия. Необходимые расчеты делает Excel, который
выдает соответствующую компьютерную распечатку с обозначением значений
показателя t. Анализируемый коэффициент считается значимым, если его t-критерий
по абсолютной величине превышает 2,447 что соответствует уровню значимости
0,05. В нашем случае имеем для коэффициентов b0, b1, b2и b3 следующие показатели критерия Стьюдента: tb0 = -4,65;
tb1 = 4,05 и tb2 = -2,89 и b3=3,69.
Из всего вышесказанного следует, что все коэффициенты нашего уравнения
оказывают значительное воздействие.
Использование уровня значимости. В этом случае оценка проводится путем
анализа показателя р, т.е. уровня значимости α. Коэффициент признается значимым, если
рассчитанное для него р-значение (эти данные выдает Excel) меньше (или равно)
0,05 (т.е. для 95 %-ной доверительной вероятности). Показатель р составляет для
коэффициентов b0, b1, b2, и b3
следующие величины: р b0=0,003; р b1=0,007 и р b2=0,027 и p b3=0,01. По этим результатам выходит, что коэффициент
регрессии статически значим.
Иначе говоря, можно сделать вывод о неслучайном характере влияния всех
изученных параметров. Таким образом, проверка обоими методами дает вполне
согласованные результаты. Поэтому в окончательном виде наше уравнение регрессии
(для уровня значимости 0,05) следует записать так: ŷ = -2882,28 + 0,13 x1
- (-0,29) x2 + 17,29х3.
3. Разработка стратегических направлений
маркетинговой ОАО "Гомельдрев"
.1 SWOT-матрица
Разработка рекламной компании
Провести анализ эффективности маркетинговых коммуникаций за 2-3 года не
предоставляется возможным из-за того, что предприятие раньше находилось в
концерне "Белнефтехим", который не требовал отчётов по затратам на
проведённые маркетинговые коммуникации, поэтому анализ будет содержать только
данные за 2013г.
Таблица 3.1- План мероприятий коммуникационной политики для ОАО
"Гомельдрев" на 2013 год
|
Вид коммуникации
|
Мероприятие
|
Срок проведения
|
Затраты (тыс.руб.)
|
|
Реклама:
|
|
|
|
|
Радиореклама
|
1)прокат ролика на радио
"Радиус FM"
|
Февраль-декабрь
|
спонсор
|
|
Печатная реклама
|
1)Рекламный модуль в
газетах "Афродита", "Кудесница", "Секреты
красоты"
|
Ежемесячно в течение года
|
6348
|
|
Сувенирная реклама
|
1)Изготовление календарей,
блокнотов, визиток, открыток с фирменной символикой
|
Распространение в течение
года
|
4485
|
|
Реклама в общественном
транспорте
|
1) Прокат аудиоролика в
автобусах г.Речицы
|
сентябрь, октябрь
|
1512
|
|
2) Прокат видеороликов в
автобусах г.Гомеля
|
Февраль, апрель, май,
сентябрь, ноябрь
|
2395
|
|
3) размещение рекламной
информации в метрополитене г.Минска: -Реклама на ЖК экранах -Плакат-газета в
вагонах
|
Февраль-декабрь Февраль,
май, сентябрь, ноябрь
|
4377 3055
|
|
Интернет реклама ИТОГО:
|
Обновление информации на
сайте предприятия, размещение баннерной рекламы
|
В течение года
|
2800 24 972
|
|
Стимулирование сбыта:
|
|
|
|
|
Стимулирование посредников
|
Система скидок в
зависимости от объема покупки и условий оплаты
|
В течение года
|
---
|
|
Стимулирование торгового
персонала в местах продажи продукции
|
Конкурс на лучшего продавца
текстиля
|
Март-май
|
1980
|
|
Стимулирование конечного
потребителя
|
1)лотерея
|
Сентябрь-октябрь
|
спонсор
|
|
2) Распространение купонов
на скидку
|
Февраль, апрель, август,
ноябрь
|
7815
|
|
Связи с общественностью
(PR):
|
|
|
|
|
Благотворительность
|
Поддержка Бабичской
школы-интерната для детей с особенностями развития Составление пресс-релизов
для журналистов
|
В течение года
|
6075
|
|
Итого по затратам
|
|
|
34767
|
Для определения экономической эффективности рекламной кампании воспользуемся
следующей формулой:
Эф = П - З, где(3.1)
П - прибыль, полученная от проведения рекламы;
З - затраты на рекламу.
Поскольку на прибыль могут оказывать влияние и другие факторы (например,
рост цен, сезонность продаж и др.), то находить прибыль будем следующим
образом. Допустим, выбираем эксперта и задаём ему вопрос: "На сколько
процентов увеличился объём реализации после рекламной кампании?". Допустим
эксперт ответил - 8%. Тогда прибыль от рекламы составит:
П = 46 976 000 * 8 /100 = 3 758 000 (тыс.руб.)
Эф = 3 758 000 - 24 975 = 3 733 025 (тыс. руб.)
Определив полученный эффект от проведения рекламной кампании с затратами
на её осуществление, делаем вывод:
Эффект от рекламы больше затрат (прибыльная)
Однако этих данных ещё недостаточно для составления экономической
эффективности затрат на проведение рекламной кампании. Необходимо определить
рентабельность рекламы.
R = П/З*100, где (3.2)
П - прибыль, полученная от проведения рекламы, тыс. руб.
З - Затраты на рекламу, тыс. руб.
= 3 758 000/ 24 975 *100 = 150,4
На основе полученных данных, можно сказать, что данная рекламная кампания
оказалась эффективной и позволила предприятию получить дополнительную прибыль.
3.2 Увеличение объемов услуг
ОАО "Гомельдрев" необходимо увеличить объемы оказываемых услуг.
Таблица 3.2 - Увеличение объемов услуг ОАО "Гомельдрев"
|
№п/п
|
Показатели
|
Ед.изм.
|
Величина
|
|
1
|
Выручка от реализации
продукции и услуг
|
тыс. руб.
|
167145
|
|
2
|
Прибыль на 1 руб. выручки
|
руб.
|
0,04
|
|
3
|
Процент прироста выручки
|
%
|
7
|
|
4
|
Затраты на мероприятие
|
тыс.руб.
|
475
|
Прирост объема реализации составит:
 , (3.3)
где β - прирост объема реализации после
проведения мероприятий, %.
Прирост прибыли составит:
 , (3.4)
где р1 - прибыль на 1 рубль реализации
услуг.
 ,
Годовой экономический эффект определяется по формуле:
Э = ∆П - ЗТ , (3.5)
где ЗТ - текущие годовые затраты на
проведение мероприятий.
 , (3.6)
 475 млн. руб.
Таким образом, годовой экономический эффект составит:
Э = 819-475 = 344 млн. руб.
.3 Внедрение дополнительных услуг по
обслуживанию клиентов
Необходимо внедрять дополнительные услуги, что обеспечит повышение
качества обслуживания клиентов ОАО "Гомельдрев" и увеличение объема
продаж на 5 %.
Прирост объема реализации составит:
, (3.7)
где β - прирост объема реализации после проведения
мероприятий, %.
Таблица 3.3- Расчет эффективности мероприятий по внедрению дополнительных
услуг по обслуживанию клиентов ОАО "Гомельдрев"
|
№п/п
|
Показатели
|
Ед.изм.
|
Величина
|
|
1
|
Выручка от реализации
товаров и услуг
|
Тыс.Руб.
|
167145
|
|
2
|
Прибыль на 1 руб. выручки
|
Руб
|
0,05
|
|
3
|
Процент прироста выручки
|
%
|
5
|
|
4
|
Затраты на мероприятие
|
Тыс.руб.
|
360
|
Прирост прибыли составит:
, (3.8)
где р1 - прибыль на 1 рубль реализации
услуг.
 ,
Годовой экономический эффект определяется по формуле:
Э = ∆П - ЗТ , (3.9)
где ЗТ - текущие годовые затраты на
проведение мероприятий.
, (3.10)
360 тыс. руб.
Таким образом, годовой экономический эффект составит:
Э = 417,9 - 360 = 57,9 млн.руб.
Экономический эффект незначителен, но качество обслуживания позволит
создать благоприятный имидж предприятия.
Все предложенные мероприятия являются эффективными и
позволят совершенствовать организацию маркетинговой деятельности ОАО
"Гомельдрев" с целью улучшения финансовых результатов.
Заключение
Маркетинг является одним из видов управленческой деятельности, который
увязывает возможности производства и реализации товаров и услуг с целью покупки
продукции потребителем. Он влияет на расширение производства и торговли путем
выявления запросов потребителей и их удовлетворения. Маркетинговые исследования
представляют собой вид социальной технологии для выявления запросов и желаний
реальных и/или потенциальных покупателей, для обнаружения эффективных средств
управления рынком.
В процессе интенсивного развития экономики и постоянно повышающейся роли
малых и средних предприятий с помощью маркетинговых исследований фирмы могут
осуществлять отслеживание изменений потребностей покупателей, увеличить свои
знания о стоящих перед ними проблемах маркетинга, то есть уменьшить
неопределенность при принятии маркетинговых решений.
Можно сказать, что маркетинговое исследование товара представляет собой
эксклюзивную информацию, которая отсутствует в текущем информационном массиве.
Управление процессом маркетингового исследования товара предполагает:
постановку задач маркетингового исследования, планирование программы исследования,
его реализацию, контроль и анализ результатов, подготовку аналитического
отчета. Успешное проведение исследования требует тесного контакта между
исследовательским коллективом и руководством фирмы (или его представителем) на
всех этапах маркетингового исследования товара.
Маркетинговое исследование товара нацелено на информационно-аналитическое
обоснование поиска и выбора оптимальных решений по товарной политике
предприятия, завоевание и освоение новых рынков сбыта, осуществление программ
модернизации и диверсификации производства и торговли, оптимизацию
товародвижения, совершенствование форм обслуживания потребителей.
Главной целью установкой исследования товаров является определение
соответствия технико-экономических показателей и качества товаров, обращающихся
на рынках, запросам и требованиям покупателей, а также анализа их
конкурентоспособности. Исследования товара позволяют получить сведения
относительно того, что хочет иметь потребитель, какие потребительские параметры
изделия (дизайн, надежность, цену, эргономику, сервис, функциональность) он
более всего ценит. Наряду с этим можно получить данные для формирования
наиболее удачных аргументов рекламной кампании, выбора подходящих торговых
посредников.
В курсовой работы приведены результаты маркетингового исследования
касаемо продукции ОАО "Гомельдрев" на рынке отечественной мебельной
продукции и на рынке стран СНГ, особенно на рынке Российской Федерации. Был
проведен опрос индивидуальных потребителе который дал представление о
сложившемся мнении касаемо продукции ОАО "Гомельдрев".
Также по результатам исследования даны некоторые рекомендации по
дальнейшей товарной тактике и стратегии на ОАО "Гомельдрев"
Список использованных источников
1. Акулич, И. Л. Основы маркетинга / И.Л. Акулич.- Мн.: Выш.
шк., 2009
2. Алексин, В. А. Маркетинг / В.А. Алексин.- М.: ИД
"Дашков и К", 2011
. Багиев, Г.Л. Маркетинг / Г.Л.Багиев.- СПб.: Питер,
2009.- 736 с.
. Березин, И. С. Маркетинг и исследования рынка / И.С.
Березин. - М.: Русская Деловая Литература, 2009. - 255с.
. Годин, А. М. Маркетинг / А. М. Годин.- М.:
"Дашков и Ко", 2013. - 656с.
. Голобков, Е. П. Маркетинговые исследования: теория,
методология и практика/ Е. П. Голубков. - М.: Финпресс, 2012. - 366с.
. Дорышев, В. И. Введение в теорию маркетинга / В.И.
Дорышев.- М.: Инфра-М, 2009. - 285с.
. Дурович, А. П. Основы маркетинга / А. П. Дурович.-
М.: Новое знание, 2009. - 512с.
. Дурович, А. П. Маркетинг / А. П. Дурович. - Мн.:
Новое знание, 2009. - 496с.
. Казущик, А. А. Основы маркетинга / А.А. Казущик.-
Минск: Беларусь, 2013. - 247с.
. Котлер, Ф. Основы маркетинга / Ф.Котлер.-
Санкт-Петербург АО "КОРУНА", 2012. - 697с.
. Моисеева, Н К. Современное предприятие:
конкурентоспособность, марктеинг, обновление / Н.К. Моисеева. - М.:
Внешторгиздат, 2010. - 544с.
. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности / под
ред. Проф. В. А. Алексунина.- М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков
и К", 2012
. Щегорцов, В. А. Маркетинг / В. А. Щегорцов. - М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 447с.
Приложение 1
Основные виды сырья и материалов для производства продукции ОАО
"Гомельдрев"
|
Вид сырья
|
Страна приобретения
|
Вид сырья
|
Страна приобретения
|
|
Лесоматериал круглый
березовый для выр.п/м
|
Республика Беларусь
|
Дибутилфтолат
|
Республика Беларусь
|
|
Лесоматериал круглый м/л
для выработки п/м
|
Республика Беларусь
|
Дисперсия ПВА
|
Республика Беларусь
|
|
Круг СТ.10Б
|
Республика Беларусь
|
Каолин
|
Республика Беларусь
|
|
Лист стальной
|
Россия
|
Шлифшкурка на бумажной
основе
|
Россия
|
|
Полоса стальная
|
Республика Беларусь
|
Губка шлифовальная
|
Россия
|
|
Фан.сырье
|
20 % Россия
|
Шлифлента
|
Россия
|
|
Спич.сырье
|
Республика Беларусь
|
Штифт
|
Республика Беларусь
|
|
Плита ДсТП
|
Республика Беларусь
|
Шлифшкурка на тканевой
основе
|
Россия
|
|
Пдита МДФ
|
Республика Беларусь
|
Лак
|
Импортное сырье
|
|
Плита OSB
|
Германия
|
Грунт
|
Импортное сырье
|
|
Плита ДсТП ламинированная
|
Республика Беларусь
|
Эмаль
|
Импортное сырье
|
|
Плита гипсокартон
|
Республика Беларусь
|
Композиция порошковая
|
Импортное сырье
|
|
Пдита ДВП
|
Республика Беларусь
|
Растворитель
|
Импортное сырье
|
|
Плита ДВПО-А
|
Республика Беларусь
|
Мастика древесная
|
Импортное сырье
|
|
Клееный брус
|
Республика Беларусь
|
Этилацетат
|
Республика Беларусь
|
|
Доска подоконная
|
Республика Беларусь
|
Отвердитель
|
Импортное сырье
|
|
Дверь
|
Республика Беларусь
|
Краситель
|
Импортное сырье
|
|
Шпон строганный
|
Республика Беларусь
|
Ацетон
|
Республика Беларусь
|
|
Шпон синтетический
|
Республика Беларусь
|
Сольвент
|
Республика Беларусь
|
|
Материал кромочный
|
Республика Беларусь
|
Марля
|
Республика Беларусь
|
|
Клей
|
Республика Беларусь
|
Плита из мин. ваты
|
Республика Беларусь
|
|
Лента клеевая
|
Республика Беларусь
|
Мел
|
Россия
|
|
Пленка самоклеющаяся
|
Республика Беларусь
|
Пенополиуретан
|
Республика Беларусь
|
|
Лента малярная
|
Республика Беларусь
|
Ватин
|
Республика Беларусь
|
|
Пленка ПВХ
|
Республика Беларусь
|
Ватин
|
Республика Беларусь
|
|
Нить клеевая
|
Республика Беларусь
|
Ткань мебельная
|
Республика Беларусь
|
|
Нить клеевая
|
Республика Беларусь
|
Ткань х/б, упаковочная,
фланель
|
Республика Беларусь
|
|
Винт
|
Республика Беларусь
|
Кожа искусственная
|
Республика Беларусь
|
|
Винт для стула
|
Республика Беларусь
|
Лента ременная
|
Республика Беларусь
|
|
Гайка
|
Республика Беларусь
|
Нитки
|
Республика Беларусь
|
|
Гвоздь
|
Республика Беларусь
|
Стекло
|
Республика Беларусь
|
|
Шайба
|
Республика Беларусь
|
Зеркало
|
Республика Беларусь
|
|
Саморез
|
Республика Беларусь
|
Болт
|
Республика Беларусь
|
|
Шуруп
|
Республика Беларусь
|
Сетка сварочная
|
Республика Беларусь
|
|
Проволока
|
Республика Беларусь
|
Труба стальная
|
Республика Беларусь
|
|
Пружина
|
Республика Беларусь
|
Аноды цинковые
|
Республика Беларусь
|
|
Скоба
|
Республика Беларусь
|
Пудра бронзовая
|
Россия
|
|
Скоба металлическая 16 мм
|
Республика Беларусь
|
Пруток латунный
|
Республика Беларусь
|
|
Заклепка
|
Импортное сырье
|
Лист латунный
|
Республика Беларусь
|
|
Шпилька
|
Республика Беларусь
|
Аммоний хлористый
|
Республика Беларусь
|
|
Кислота серная
|
Республика Беларусь
|
Элемент выдвижной
"QUADRO"
|
Импортное сырье
|
|
Ликонда
|
Республика Беларусь
|
Направляющая роликовая
|
Импортное сырье
|
|
Натр едкий
|
Республика Беларусь
|
Направляющая шариковая
|
Импортное сырье
|
|
Антисептик
|
Республика Беларусь
|
Направляющая SENATOR
|
Республика Беларусь
|
|
Фосфатирующий раствор
|
Республика Беларусь
|
Кронштейн мебельный
|
Республика Беларусь
|
|
Заглушка
|
Республика Беларусь
|
Крючок мебельный
|
Республика Беларусь
|
|
Заглушка для стула
|
Республика Беларусь
|
Наконечник
|
Республика Беларусь
|
|
Задвижка
|
Республика Беларусь
|
Хомутик
|
Республика Беларусь
|
|
Замок
|
Республика Беларусь
|
Опора роликовая
|
Республика Беларусь
|
|
Защелка
|
Республика Беларусь
|
Петля ФБ
|
Импортное сырье
|
|
Ключ
|
Республика Беларусь
|
Петля для стула
|
Республика Беларусь
|
|
Стяжка мебельная
|
Республика Беларусь
|
Планка монтажная
|
Импортное сырье
|
|
Стяжка ФБ
|
Республика Беларусь
|
Пластина
|
|
|
Уголок
|
Республика Беларусь
|
Подвеска балки
|
Импортное сырье
|
|
Шайба ФБ
|
Республика Беларусь
|
Ручка
|
Республика Беларусь
|
|
Шпилька ФБ
|
Республика Беларусь
|
Колодка клеммная
|
Республика Беларусь
|
|
Эксцентрик РАСТЕКС
|
Импортное сырье
|
Стяжка угловая
|
Республика Беларусь
|
|
Оконный блок
|
Республика Беларусь
|
Шуруп-стяжка
|
Республика Беларусь
|
|
Дюбель
|
Импортное сырье
|
Болт Минификс
|
Импортное сырье
|
|
Провод с вилкой
|
Республика Беларусь
|
Винт соединительный и
втулка
|
Республика Беларусь
|
|
Провод
|
Республика Беларусь
|
Подножник
|
Республика Беларусь
|
|
Полкодержатель
|
Импортное сырье
|
Серьга
|
Республика Беларусь
|
|
Трансформатор
|
Республика Беларусь
|
Блок пружинный
|
Республика Беларусь
|
|
Корпус Минификс
|
Импортное сырье
|
Профиль вертикальный
SENATOR
|
Республика Беларусь
|
|
Механизм раздвижной
|
Импортное сырье
|
Бумага
|
Республика Беларусь
|
|
Коробка распределительная
|
Республика Беларусь
|
Концентрат минер.галий
|
Республика Беларусь
|
|
Светильник встраиваемый
|
Республика Беларусь
|
Вспомогательные материалы
|
Республика Беларусь
|
|
Гофрокартон
|
Республика Беларусь
|
Лента полиэтилентерефталат.
|
Республика Беларусь
|
|
Картон
|
Республика Беларусь
|
Концентрат КФК
|
Россия
|
|
Шпагат
|
Республика Беларусь
|
Карбамид
|
Республика Беларусь
|
|
Лента полипропиленовая
|
Республика Беларусь
|
Лента клеевая
|
Республика Беларусь
|
|
Лента стальная
|
Республика Беларусь
|
Лента "скотч"
|
Республика Беларусь
|
|
Пленка полиэтиленовая
|
Республика Беларусь
|
Гофроящик
|
Республика Беларусь
|
|
Профиль стекольный ЖГУТ
|
Республика Беларусь
|
Ключ шестигранный
|
Республика Беларусь
|
|
Бобышка деревянная
|
Республика Беларусь
|
Гайка боченок
|
Республика Беларусь
|
|
Изолон
|
Республика Беларусь
|
Винт гайка (футорка)
|
Республика Беларусь
|
|
Пленка п/э
воздушно-пузырьковая
|
Республика Беларусь
|
Уголок стула
|
Республика Беларусь
|
|
Пакет с клеем
|
Республика Беларусь
|
Уголок кресла ГФ-3899/06
|
Республика Беларусь
|
|
Пленка спанбонд
|
Республика Беларусь
|
Ось
|
Республика Беларусь
|
|
Пленка спанбел
|
Республика Беларусь
|
Пуговицы
|
Республика Беларусь
|
|
Синтепон
|
Республика Беларусь
|
Колпачек
|
Республика Беларусь
|
|
Стяжка "Растекс"
|
Импортное сырье
|
Воздушно-пузырьковая пленка
|
Республика Беларусь
|
|
Фиксатор
|
Республика Беларусь
|
Напрвляющая
"SISO"
|
Импортное сырье
|
|
Лента эластичная
|
Республика Беларусь
|
Полотно иглопробивное
|
Республика Беларусь
|
|
Кислота серная
|
Республика Беларусь
|
Элемент выдвижной
"QUADRO"
|
Импортное сырье
|
|
Ликонда
|
Республика Беларусь
|
Направляющая роликовая
|
|
Натр едкий
|
Республика Беларусь
|
Направляющая шариковая
|
Импортное сырье
|
|
Антисептик
|
Республика Беларусь
|
Направляющая SENATOR
|
Республика Беларусь
|
|
Фосфатирующий раствор
|
Республика Беларусь
|
Кронштейн мебельный
|
Республика Беларусь
|
|
Заглушка
|
Республика Беларусь
|
Крючок мебельный
|
Республика Беларусь
|
|
Заглушка для стула
|
Республика Беларусь
|
Наконечник
|
Республика Беларусь
|
|
Задвижка
|
Республика Беларусь
|
Хомутик
|
Республика Беларусь
|
|
Замок
|
Республика Беларусь
|
Опора роликовая
|
Республика Беларусь
|
|
Защелка
|
Республика Беларусь
|
Петля ФБ
|
Импортное сырье
|
|
Ключ
|
Республика Беларусь
|
Петля для стула
|
Республика Беларусь
|
|
Стяжка мебельная
|
Республика Беларусь
|
Планка монтажная
|
Импортное сырье
|
|
Стяжка ФБ
|
Республика Беларусь
|
Пластина
|
|
|
Уголок
|
Республика Беларусь
|
Подвеска балки
|
Импортное сырье
|
|
Шайба ФБ
|
Республика Беларусь
|
Ручка
|
Республика Беларусь
|
|
Шпилька ФБ
|
Республика Беларусь
|
Колодка клеммная
|
Республика Беларусь
|
|
Эксцентрик РАСТЕКС
|
Импортное сырье
|
Стяжка угловая
|
Республика Беларусь
|
|
Оконный блок
|
Республика Беларусь
|
Шуруп-стяжка
|
Республика Беларусь
|
|
Дюбель
|
Импортное сырье
|
Болт Минификс
|
Импортное сырье
|
|
Провод с вилкой
|
Республика Беларусь
|
Винт соединительный и
втулка
|
Республика Беларусь
|
|
Провод
|
Республика Беларусь
|
Подножник
|
Республика Беларусь
|
|
Полкодержатель
|
Импортное сырье
|
Серьга
|
Республика Беларусь
|
|
Трансформатор
|
Республика Беларусь
|
Блок пружинный
|
Республика Беларусь
|
|
Корпус Минификс
|
Импортное сырье
|
Профиль вертикальный
SENATOR
|
Республика Беларусь
|
|
Механизм раздвижной
|
Импортное сырье
|
Бумага
|
Республика Беларусь
|
|
Коробка распределительная
|
Республика Беларусь
|
Концентрат минер.галий
|
Республика Беларусь
|
|
Светильник встраиваемый
|
Республика Беларусь
|
Вспомогательные материалы
|
Республика Беларусь
|
|
Гофрокартон
|
Республика Беларусь
|
Лента полиэтилентерефталат.
|
Республика Беларусь
|
|
Картон
|
Республика Беларусь
|
Концентрат КФК
|
Россия
|
|
Шпагат
|
Республика Беларусь
|
Карбамид
|
Республика Беларусь
|
|
Лента полипропиленовая
|
Республика Беларусь
|
Лента клеевая
|
Республика Беларусь
|
|
Лента стальная
|
Республика Беларусь
|
Лента "скотч"
|
Республика Беларусь
|
|
Пленка полиэтиленовая
|
Республика Беларусь
|
Гофроящик
|
Республика Беларусь
|
|
Профиль стекольный ЖГУТ
|
Республика Беларусь
|
Ключ шестигранный
|
Республика Беларусь
|
|
Бобышка деревянная
|
Республика Беларусь
|
Гайка боченок
|
Республика Беларусь
|
|
Изолон
|
Республика Беларусь
|
Винт гайка (футорка)
|
Республика Беларусь
|
|
Пленка п/э
воздушно-пузырьковая
|
Республика Беларусь
|
Уголок стула
|
Республика Беларусь
|
|
Пакет с клеем
|
Республика Беларусь
|
Уголок кресла ГФ-3899/06
|
Республика Беларусь
|
|
Пленка спанбонд
|
Республика Беларусь
|
Ось
|
Республика Беларусь
|
|
Пленка спанбел
|
Республика Беларусь
|
Пуговицы
|
Республика Беларусь
|
|
Синтепон
|
Республика Беларусь
|
Колпачек
|
Республика Беларусь
|
|
Стяжка "Растекс"
|
Импортное сырье
|
Воздушно-пузырьковая пленка
|
Республика Беларусь
|
|
Фиксатор
|
Республика Беларусь
|
Напрвляющая
"SISO"
|
Импортное сырье
|
|
Лента эластичная
|
Республика Беларусь
|
Полотно иглопробивное
|
Республика Беларусь
|
|
Застежка
"Контакт"
|
Республика Беларусь
|
Клей 88
|
Республика Беларусь
|
|
Нитки швейные
|
Республика Беларусь
|
Клей для обоев
|
Республика Беларусь
|
|
Лента полипропиленовая
|
Республика Беларусь
|
Парафин
|
Республика Беларусь
|
|
Пряжка-скоба металлическая
|
Республика Беларусь
|
Клей костный
|
Россия
|
|
Воск(парафин)
|
Республика Беларусь
|
Клей мездровый
|
Республика Беларусь
|
|
Мел.-моч.-форм.смола
UF(КФ-МТ-15)
|
Республика Беларусь
|
Белила
|
Республика Беларусь
|
|
Отвердитель (сульфат
аммония)
|
Республика Беларусь
|
Сера
|
Россия
|
|
Мочевина
технич.(формальд.ловушка)
|
Республика Беларусь
|
Декстрин
|
Республика Беларусь
|
|
Пленка
ламинир.150-180гр./м2
|
Республика Беларусь
|
Флотоконцентрат
|
Республика Беларусь
|
|
Пленка ламинир.60-130гр./м2
|
Республика Беларусь
|
Картон
|
Республика Беларусь
|
|
Пленка ламинир.30гр./м2
|
Республика Беларусь
|
Стеклобой
|
Республика Беларусь
|
|
ЛМ круглые м/л.(биржа)
|
Республика Беларусь
|
Сурик железный
|
Республика Беларусь
|
|
ЛМ круглые хв.(биржа)
|
Республика Беларусь
|
Калия бихромат технический
|
Республика Беларусь
|
|
ЛМ круглые м/л.(собств.)
|
Республика Беларусь
|
Концентраты марганцевые
|
Республика Беларусь
|
|
ЛМ круглые хв.(собств.)
|
Республика Беларусь
|
Фосфор
|
Россия
|
|
Древесные отходы
|
Республика Беларусь
|
Ящик спичечный
|
Республика Беларусь
|
|
Соль техническая
|
Республика Беларусь
|
Краска офсетная
|
Республика Беларусь
|
|
Фальц. коробки
|
Республика Беларусь
|
Берт.соль
|
Россия
|
|
Термоусад. пленка
|
Республика Беларусь
|
Прессовые пластины
|
Республика Беларусь
|
|
Воск запеч. кромок
|
Республика Беларусь
|
Востан.пресс.пластин 1
|
Республика Беларусь
|
|
Прессовые подушки
|
Республика Беларусь
|
Востан.пресс.пластин 2
|
Республика Беларусь
|
Похожие работы на - Анализ деятельности ОАО 'Гомельдрев'
|