Маркетинговое исследование ОАО 'Спартак'
Министерство
образования Республики Беларусь
Учреждение
образования
«Белорусский
государственный университет
Информатики
и радиоэлектроники»
Кафедра
экономики
Курсовая
работа
по
дисциплине «Маркетинговые исследования”
на тему “Маркетинговое исследование ОАО
“СПАРТАК”
маркетинговое исследование конкурентоспособность прибыль
Выполнил:
студент группы
172203 Асадов Ф.В.
Проверил:
канд. экон. наук,
доцент Соколов. Н.М.
Минск
2013
Введение
Объектом данного маркетингового исследования
является ОАО “СПАРТАК”.
Предмет - процесс маркетингового исследования.
Цель данной курсовой работы: научиться проводить
маркетинговые исследования и реализовать полученные знания на примере
конкретного исследования на тему “Маркетингового исследования процесса отбора и
обучения торговых агентов на примере предприятия “Cпартак”.
Для достижения поставленной цели в рамках
курсового исследования необходимо решение следующих задач:
дать технико-экономическое описание предприятия;
построить динамический ряд;
построить трендовую модель по одному из
показателей;
проанализировать конкурентоспособность
предприятия;
охарактеризовать потребителей;
провести позиционирование предприятия;
определить генеральную совокупность и рассчитать
выборку;
составить отчет о проделанной работе.
Постановка проблемы и выдвижение гипотезы
Характеристика предприятия. Основные показатели
Основные показатели, характеризующие
деятельности предприятия ОАО “Спартак” , представлены в таблице 1.1.1.
Таблица 1.1.1- Основные показатели
хозяйственно-сбытовой деятельности ОАО «Спартак»
Показатель
|
Обозначение
|
Ед.
измерения
|
Период,
год
|
|
|
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
Доля
рынка
|
Др
|
%
|
14,9
|
15
|
16
|
16,2
|
16,4
|
Количеств
товарной продукции
|
ТП
|
млн.
бел. руб.
|
521546
|
570619
|
72489
|
184846
|
190545
|
Издержки
|
И
|
млн.
бел. руб.
|
3870
|
4000
|
4015
|
5100
|
5500
|
Прибыль
|
Пр
|
млрд.
бел.руб.
|
137
|
140
|
145
|
151,4
|
Емкость рынка на основании численности населения
Беларуси(приложение А), а также на норме потребления молочных
продуктов(приложение Б).
Е=Ч*Н
Е- емкость рынка
Ч- численность населения
Н- норма потребления кондитерских продуктов.
Е=3 709 888 000 кг в год.
«Спартак» выпускает такую продукцию как:
карамель леденцовая в полиэтиленовых коробках
(«Голубка», «Кузнечик», «Виктория»);
карамель леденцовая в обвертках («Аэробика»,
«Калинка-малинка», «Барбарис»);
конфеты в коробках («Дуэт», «Мечта», «Грушевый
ликер»);
пралиновые конфеты («Белочка», «Маска»,
«Арахисовые»);
конфеты куполообразные («Майские зори»,
«Свитязь», «Трюфели»);
конфеты с начинкой («Орхидея», «Камелия»,
«Данко»);
карамель с начинкой («Снежок», «Белоснежка»);
вафли («Черноморские», «Восточные», «Южные»);
торты;
шоколад и шоколадные батончики («Аленка»,
«Сластена», «Юниор»);
сахарное печенье, вытяжное печенье.
В данной курсовой работе исследуется товарная
линия шоколада “Спартак”.
Таблица 1.1.2- Характеристика товарной линии
Название
товара
|
Процент
горькости
|
Цена
(за 100г), бел. руб.
|
“Горький
- элитный”
|
90%
|
8650
|
“Молочный”
|
33%
|
7800
|
“Горький
с крупными добавками”
|
59%
|
8200
|
Определяем емкость рынка шоколада:
Так как норма потребления шоколада в год 9 кг,
то определяем емкость рынка:
Е=85 204 800 кг
Средняя цена на сметану в Беларуси - 6850 бел.
руб. за 100 грамм. Таким образом, можно выразить емкость рынка в денежном
эквиваленте:
Е=85204800000*25,4=2 164 201,9 млн. бел. руб.
=228 млн. долл. США
Динамический ряд
Возьмем для анализа данные о прибыли ОАО
«Спартак».
Таблица 1.2. Динамика прибыли на период
2009-2013 г.г.
Показатель
|
Период,
год
|
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
Прибыль,
млрд.бел.рубл.
|
137
|
140
|
145
|
150
|
151,4
|
Построим график:
Рисунок 1. График прибыли предприятия «Спартак»
Рассчитаем основные статистические показатели, а
именно:
абсолютный прирост (Δу);
темп роста (Тр);
темп прироста (Тпр);
средний уровень прибыли ( );
средний абсолютный прирост ();
средний коэффициент роста ( );
средний темп роста ( );
средний темп прироста ).
Полученные данные представим в
таблице 1.2.2
Показа-тель
|
Ед.
измере-ния
|
Формула
|
Год
|
|
|
|
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
Δу
|
млрд.
бел. руб.
|
Δуц=
Уn - Уn-1
|
цепн.
|
0
|
3
|
5
|
5
|
1,4
|
|
|
Δуц=
Уn - У1
|
баз.
|
0
|
3
|
8
|
13
|
14,4
|
Тр
|
%
|
Тр
(ц)=y/ yn-1
|
цепн.
|
0
|
102,19
|
103,57
|
103,45
|
100,93
|
|
|
Тр
=y/ y1
|
баз.
|
100
|
102,19
|
105,84
|
109,49
|
110,51
|
Тпр
|
%
|
Тпр=
Трц-100%
|
цепн.
|
0
|
2,19
|
3,57
|
3,45
|
0,93
|
|
|
Тпр=
Трб-100%
|
баз.
|
0
|
2,19
|
5,84
|
9,49
|
10,51
|
Y
|
млрд.
бел. руб.
|
|
144,68
|
|
|
|
|
∆
̅y
|
млрд.
бел. руб
|
|
3,6
|
|
|
|
|
К
̅
|
|
|
1,05
|
|
|
|
|
|
%
|
|
105
|
%
|
|
5
|
|
|
|
|
Таблица 1.2.2- Основные статистические
показатели динамики прибыли предприятия «Спартак»
На протяжении 5 лет прибыль предприятия
«Спартак» возрастает. За 5 лет она выросла на 14,4 млрд. бел. рубл. (абсолютный
базисный прирост). Темп цепного прироста в 2012 году составил 0,93%. Средний
абсолютный прирост за 5 лет составил 3,6 млрд. бел. рубл. Средний уровень
прибыли за 5 лет- 144,68 млрд. бел. рубл. Средний коэффициент роста за данный
период составил 1,05. Прибыль на предприятии «Спартак» увеличивается со средним
темпом прироста 5%.
Таким образом, можно сделать вывод, что
продукция компании “Спартак” пользуется хорошим спросом у потребителей и с
каждым годом спрос на продукцию возрастает. Это приводит к увеличению прибыли.
Построение тренда
Рассчитаем основные значения для построения
линейного тренда. =a0+a1t (3.1)
Таблица 3.1. Данные для построения тренда
|
t
|
y
|
t^2
|
t*y
|
|
1
|
137
|
1
|
137
|
|
2
|
140
|
4
|
280
|
|
3
|
145
|
9
|
435
|
|
4
|
150
|
16
|
600
|
|
5
|
151,4
|
25
|
757
|
∑
|
15
|
723,4
|
55
|
2209
|
средн.
|
3
|
144,68
|
11
|
441,8
|
(3.2)
(3.3)
a1=3,88=133,04
Таким образом, мы получили линейный тренд
y=133,4+3,88t
Рисунок 2. График трендовой модели прибыли
предприятия «Спартак»
Рассчитаем дисперсию:
(3.4)
=37,636
Рассчитаем среднеквадратическое отклонение:
(3.5)
=6,1
Рассчитаем прибыль по линейному тренда, а также
сделаем прогноз на 2013-2015 г.г.
Таблица 3.2. Прогноз прибыли предприятия
«Спартак»
Год
|
yt*
|
2008
|
136,92
|
2009
|
140,8
|
2010
|
2011
|
148,56
|
2012
|
152,44
|
2013
|
156,32
|
2014
|
160,2
|
2015
|
164,08
|
Рассчитаем показатели, характеризующие точность
прогноза.
Таблица 3.3. Показатели, характеризующие
точность прогноза
Год
|
yt
|
yt*
|
yt-yt*
|
(yt-yt*)^2
|
(yt-yt*)/yt
|
(yt-ytср.)^2
|
2008
|
137
|
136,92
|
0,08
|
0,0064
|
0,000584283
|
58,9824
|
2009
|
140
|
140,8
|
0,8
|
0,64
|
0,005681818
|
21,9024
|
2010
|
145
|
144,68
|
0,32
|
0,1024
|
0,002211778
|
0,1024
|
2011
|
150
|
148,56
|
1,44
|
2,0736
|
0,009693053
|
28,3024
|
2012
|
151,4
|
152,44
|
1,04
|
1,0816
|
0,006822356
|
45,1584
|
∑
|
723,4
|
723,4
|
3,68
|
3,904
|
0,024993288
|
154,448
|
ср.
знач.
|
144,68
|
144,68
|
0,736
|
0,7808
|
0,004998658
|
30,8896
|
Средняя абсолютная процентная ошибка:
(3.6)
(3.7)
Сравнительный показатель точности прогнозов:
(3.8)
Величина достоверности аппроксимации:
(3.9)
Таблица 3.4. Точность прогноза
Показатель
|
Значение
|
|
0,5%
|
|
0,78
|
|
0,01
|
|
0,9998
|
Коэффициент достоверности аппроксимации показывает
степень соответствия трендовой модели исходным данным. Чем ближе к
1, тем точнее модель описывает имеющиеся данные. Таким образом можно сделать
вывод, что трендовая модель прибыли предприятия «Савушкин продукт» достаточно
точна.
Построим тренд с помощью Excel. Трендовая модель
имеет вид:
Рисунок 3. Трендовая модель прибыли предприятия
«Спартак»
Линия тренда, характеризующую динамику прибыли,
имеет вид линейной функции: y = 3,88x+133,0.
Сделаем прогноз на 2013-2015 гг.
Таблица 3.5. Прогноз прибыли на 2013-2015 г.г.
Показатель
|
Год
|
|
2013
|
2014
|
2015
|
Прибыль,
млрд. бел. рубл.
|
156,28
|
160,16
|
164,04
|
Построим график с учетом прогнозных данных:
Рисунок 4. Прибыль предприятия «Спартак» с
учетом прогнозных данных
Анализ конкурентоспособности
Основными конкурентами «Савушкина продукта» по
молочной продукции являются:
«Беллакт» (доля рынка 14,9%)
«Бабушкина крынка» (доля рынка 12%)
«Минский молочный завод №1» (доля рынка 11%)
Чтобы оценить конкурентоспособность,
воспользуемся дифференциальным методом. Продукцию предприятия «Молочный мир»
будем использовать в качестве образца. В качестве наиболее важных факторов будем
использовать ассортимент, качество сырья, прибыль и цену на продукцию.
Оценка ассортимента, качества сырья и цена
товаров представлена в балльных оценках. Потребителям предложили оценить
ассортимент и вкусовые качества производителей молочной продукции с
использованием определенной шкалы (табл. 9).
Таблица 4.1. Шкала оценок показателей
Баллы
Характеристика
|
1-4
|
5-7
|
8-10
|
Ассортимент
|
недостаточно
широкий
|
средний
|
достаточно
широкий
|
Вкусовые
качества
|
недостаточно
хорошие
|
средние
|
достаточно
хорошие
|
Цена
товаров
|
низкая
|
средняя
|
высокая
|
На основании оценок, данных потребителями, а
также некоторых других показателей была составлена характеристика конкурентных
предприятий (табл.5).
Таблица 4.2. Характеристика конкурентных
предприятий
Предприятие
|
Технические
показатели
|
Экономические
показатели
|
|
Ассортимент
|
Вкусовые
качества
|
Прибыль,
млрд. бел. рубл.
|
Цена
товаров
|
Савушкин
продукт
|
9
|
151,4
|
7
|
Беллакт
|
7
|
7
|
116
|
5
|
Молочный
мир (образец)
|
6
|
6
|
111
|
4
|
Бабушкина
крынка
|
7
|
7
|
114
|
5
|
Минский
молочный завод №1
|
7
|
7
|
117
|
5
|
Коэффициент
весомости
|
0,3
|
0,7
|
0,5
|
0,5
|
Рассчитаем единичный показатель
конкурентоспособности по формуле:
, (4.1)
Рассчитаем показатели
конкурентоспособности комплексным методом.
(4.2)
Рассчитаем интегральный показатель.
K=Iт*Iэ (4.3)
Таблица 4.3. Показатели
конкурентоспособности
Предприятие
|
Групповой
показатель по техническим параметрам
|
Групповой
показатель по экономическим параметрам
|
Интегральный
показатель
|
«Савушкин
продукт»
|
1,3
|
0,98
|
1,27
|
«Беллакт»
|
1,17
|
0,925
|
1,08
|
«Бабушкина
крынка»
|
1,17
|
0,915
|
1,07
|
«Минский
молочный завод №1»
|
1,17
|
0,925
|
1,08
|
Вывод: предприятие «Савушкин продукт» является
лидером среди производителей молочной продукции. За период 2008-2012 г.г.
наблюдалась тенденция к увеличению прибыли. За 5 лет она выросла на 14,4 млрд.
бел. рубл. (абсолютный базисный прирост). Темп цепного прироста в 2012 году
составил 0,93%. Средний абсолютный прирост за 5 лет составил 3,6 млрд. бел.
рубл. Средний уровень прибыли за 5 лет- 144,68 млрд. бел. рубл. Средний
коэффициент роста за данный период составил 1,05. Прибыль на предприятии
«Савушкин продукт» увеличивается со средним темпом прироста 5%. Сметана
«Савушкин продукт» занимает ведущее место в
На основании прогноза трендовой модели видно,
что в ближайшие 3 года также ожидается увеличении прибыли. На основании анализа
конкурентоспособности видно, что данное предприятие является наиболее
конкурентоспособным, по сравнению с другими. Интегральный показатель
конкурентоспособности равен1,27, что превышает конкурентоспособность
предприятия «Беллакт» в 1,18 раз, предприятия «Бабушкина крынка»- в 1,19 раз, а
предприятия «Минский молочный завод №1»- в 1,18 раз. По техническим показателям
«Савушкин продукт» является лидером (групповой показатель составил 1,3, в то
время, как у конкурентов- 1,17). Групповой показатель по экономическим
параметрам у предприятия «Савушкин продукт» составил 0,955. Этот показатель
оказался больше, чем у конкурентов, за счет высокой прибыли. Однако цена, по
сравнению с конкурентами, достаточно велика. Таким образом, можно сказать, что
одним из наиболее явных недостатков данного предприятия является более высокая
цена на продукцию, чем у конкурентов. В качестве рекомендации можно предложить
усовершенствовать процесс производства, чтобы снизить издержки, что поможет
снизить цену на готовую молочную продукцию.
Источники информации
1)
<http://www.savushkin.by/>
)
Социальный отчет предприятия «Савушкин продукт».
)
<http://milk.by/>
)
<http://bellact.by/>