Маркетинговое исследование рынка цемента

Маркетинговое исследование рынка цемента

1. Маркетинговое исследование рынка товаров

1.1 Общая характеристика груза

Цемент - порошкообразный строительный вяжущий материал серого цвета, обладающий гидравлическими свойствами. Состоит из клинкера и, при необходимости, гипса или его производных и добавок. При взаимодействии с водой или другими жидкостями цемент образует пластичную массу (цементное тесто), которая, затвердевая, превращается в камнеподобное тело.

Данное вещество предназначено для изготовления бетонов и строительных растворов, скрепления отдельных элементов сооружений (кирпич, камни и пр.), гидроизоляции в одно целое.

Основные свойства цемента, которые необходимо учитывать при перевозке:

гигроскопичность;

влажность;

морозостойкость (в зависимости от вида);

сыпучесть;

огнестойкость (в зависимости от вида);

вредность;

абразивность;

распыляемость;

слеживаемость.

Физико-химические свойства груза:

- размеры - мешки 50 кг: 60х49,5х9 мм;

объемная масса цемента составляет 1,0-1,2 т/м³,

угол естественного откоса в штабеле - 40°,

- коэффициент трения об опорные поверхности - 0,3-0,6;

- УПО - 0,5-0,7 м³/т, тара: бочки (дерево), УПО - 0,9-1,2 м³/т; тканевые мешки, УПО - 0,8-0,9 м³/т; мешки (бумага), УПО - 0,85-0,9 м³/т;

- плотность как вещества - 2,9 - 3,2 т/м³, насыпная плотность - 1-1,1 т/м³;

- гранулометрический состав - 0,05-0,49 мм;

- коэффициент уплотнения - 1,15-1,19.

Цементы доставляют с завода-изготовителя к месту потребления железнодорожным и автомобильным транспортом. При доставке по железной дороге используют вагоны-цементовозы бункерного типа (хоппер), цистерны и контейнеры, а также обыкновенные крытые вагоны, в которые цемент загружают навалом или в бумажных мешках. В случаях перевозки цемента навалом выгружают его механизированным способом пневматическими и пневмомеханическими разгрузчиками. При транспортировании автоцементовозами его загружают через герметически закрывающийся люк, а выгружают при помощи сжатого воздуха, поступающего от компрессора, установленного на цементовозе. Цемент предъявляется к перевозке либо насыпью (обычно на специализированных судах-цементовозах и в вагонах-хопперах), либо в бумажных, шестислойных мешках, стандартной массой 50 кг, иногда - в тканевых мешках или бочках. Цемент является ярко выраженным влагорежимным грузом, который следует оберегать от увлажнения; сильно пылящийся; вентиляции не требует. Важное значение имеет температура цемента в момент затаривания (заполнения) мешков, которая не должна превышать 40 °С.

Перед погрузкой необходимо обеспечить тщательную зачистку трюмов (вагонов) и герметичность закрытия льял (люков). Цемент способен давать усадку до 12%. Учитывая присущее цементу до его усадки свойство текучести, необходимо обращать внимание на недопущения крена судна в процессе погрузки, также принимать все меры к тому, чтобы до отхода судна груз мог осесть и стать устойчивым.

Цементы, поступающие навалом, хранят в силосных или складах павильонного типа, отдельно по видам, маркам и партиям. Запрещается при хранении смешивать цементы различных видов и марок. Цемент в бумажных мешках хранят в закрытых складах-сараях с плотными водонепроницаемыми крышей, стенами и деревянным полом, приподнятым над поверхностью земли не менее чем на 30 см. Для хранения применяют штабеля грузов в плоских, стоечных поддонах; стеллажи бесполочные и каркасные клеточные, тупиковые, проходные, гравитационные, передвижные, консольные, Ш - образные стеллажи. Укладка изделий производится на поддонах с зазором между изделиями и палубой не менее 30 мм, а между ярусами - 20 мм. Не допускается хранить цемент без упаковки в складах амбарного типа.

Маркировка наносится на каждый мешок с цементом и располагается в верхней части у шва, на бочках - на одном из днищ, допускается наносить на корпусе бочки, а отгружаемого без упаковки - на ярлыке, прикрепленном к транспортному средству любым способом, обеспечивающим его сохранность при транспортировании. Так же необходимо обозначить способы обращения с грузом с помощью манипуляционных знаков: беречь от влаги (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Манипуляционный знак маркировки - «Беречь от влаги»

Маркировка должна содержать следующие сведения:

наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак;

среднюю массу нетто груза;

тип и его марку;

наличие или отсутствие мин. добавок;

обозначение быстротвердеющего цемента;

обозначение пластификации и гидрофобизации цемента;

обозначения цемента, изготовленного из клинкера нормированного состава;

обозначения стандарта соответствия;

на ярлыке дополнительно должно быть указано: активность цемента при пропаривании; данные о наличии признаков ложного схватывания (если они установлены испытаниями) [8, 9].

1.2 Маркетинговое исследование рынка цемента

В последние несколько лет как в производстве, так и потреблении цемента существенно вырос удельный вес развивающихся стран (около 90%). Этому способствовали благоприятная демография, растущая урбанизация населения, все возрастающий спрос на жилье и объекты инфраструктуры. На рынке цементной промышленности появилось несколько транснациональных корпораций, что позволило ей стать глобальной. На семь крупнейших цементных корпораций приходится примерно 30% мирового производства цемента. Эти компании активно перемещали свои мощности и строили новые заводы в развивающихся странах, где наблюдались самые высокие темпы спроса на строительные материалы.

Доля экспортно-импортных операций в общих объемах производства цемента все еще незначительна и составляет от 5 до 7%. Это означает, что производство этого строительного материала существует прежде всего для удовлетворения внутренних локальных потребностей.

Ежегодно в мире производится свыше 3 млрд т цемента. Более половины этого объема приходится на предприятия азиатских стран. В первую очередь это Китай (53%) и Индия (6%). Вклад государств Западной Европы составляет около 9%, США - 2,7%, Бразилии - 1,7%.

Потребность в цементе в значительной степени определяется ростом промышленного производства и инвестиционной активностью в стране или регионе. Объемы производства (потребления) цемента наглядно показывают, где в настоящее время идет бурное строительство, - это Китай, а также страны Юго-Восточной и Центральной Азии. Ежегодный прирост объема внутреннего рынка Китая, в связи с ожидаемыми высокими темпами роста экономики страны, оценивается на уровне 8%. Это сохранит за КНР статус крупнейшего и наиболее перспективного рынка цемента.

Среди стран-экспортеров цемента первое место занимает Китай (рис. 1.2.), что не удивительно, принимая во внимание долю этой страны в мировом производстве.

Рис. 1.2. Диаграмма доли стран в экспорте цемента на мировом товарном рынке

Стоит отметить, что больше половины стран-экспортеров, представленных в таблице, не являются ведущими производителями цемента (в том числе США). Это объясняется тем, что многие ведущие производители используют этот строительный материал на своем растущем внутреннем рынке. Примечательно и то, что среди 10 ключевых стран-экспортеров 7 представляют азиатский континент. Это свидетельствует о значительных конкурентных преимуществах азиатских стран в производстве строительных материалов.

В Китае ведущими фирмами-экспортерами являются Shanghai Conch Building Materials International Trade Co., Ltd., Cnina United Cement Group, Hebei Jidong Group, и др. (табл. 1.1). Большинство крупных производителей находятся в прибрежных районах, в связи с расположением там же крупных центров потребления цемента и для более удобной транспортировки цемента по морским путям.

Таблица 1.1. Сведения о фирмах-экспортерах

Статистические данные свидетельствуют, что крупнейшим импортером цемента в мире является США (рис. 1.3.) [10].

Рис. 1.3. Диаграмма доли стран в импорте цемента на мировом товарном рынке

В США ведущими фирмами-импортерами являются Ash Grove Cement Company, Texas Industries, CEMEX и др. (табл. 1.2) [11, 3].

Таблица 1.2. Сведения о фирмах-импортерах

На основании наибольшего объема производства цемента ведущей фирмой в Китае является Shanghai Conch Building Materials International Trade Co., Ltd. с объемом в 2,1 млн. т. Эта единственная фирма, которая может удовлетворить запросы наибольшего потребителя-фирмы в США - Ash Grove Cement Company с объемом в 2,0 млн. т. Географическое расположение обеих фирм свидетельствует о наличии удобной транспортной развязки и железнодорожных подъездных путей.

Анализ рынка структуры экспорта и импорта цемента позволяет сделать вывод, что ведущими производителями цемента являются, как правило, развивающиеся, а его потребителями - развитые страны. Единственным исключением оказывается Южная Корея, которая присутствует в обоих списках.

Наиболее крупным производителем и экспортером цемента является Китай благодаря быстрому развитию инфраструктуры, инвестиционной активности, высоким темпам урбанизации населения, освоением новых технологий производства цемента, модернизацией производственной и технологической базы отрасли и низким издержкам добычи необходимого сырья; а крупным импортером - США в связи с жестким экологическим регулированием, заставляющим переводить производственные цементные мощности в страны третьего мира, растущим внутренним рынком и недостаточной эффективностью производства.

2. Формирование маршрута перевозки

В зависимости от географического месторасположения фирмы-экспортера и фирмы-импортера было построено 3 маршрута перевозки цемента (рис. 2.1; 2.2; 2.3).

Рис. 2.1. Маршрут доставки груза №1

Таблица 2.1. Характеристика маршрута доставки цемента №1

Маршрут №1. Груз перевозится со склада фирмы-эспортера, находящегося в пределах города Шанхай на железнодорожном транспорте до порта отгрузки Shanghai International Port (Group) Co., Ltd.ý, далее перегружается на морской транспорт и следует в порт разгрузки Портленд в США, из порта разгрузки цемент перегружается на железнодорожный транспорт и следует на склад фирмы-потребителя. Перевозка по железной дороге Шанхая составляет 60 км, срок перевозки - 1 ч 20 мин. Морской транзит составляет: 15 дней 6 часов; время в порту перевалки - 14 дней, время следования в порт разгрузки - 24 часа. Перевозка по железной дороге Портленда составляет 50 км, время в пути - 53 мин. Общее расстояние: 9980 км. Срок поставки - 30 дней 8 ч 13 мин. (табл. 2.1). Груз пересекает границы 2-х государств.

Рис. 2.2. Маршрут доставки груза №2

Таблица 2.2. Характеристика маршрута доставки цемента №2

Маршрут №2. На складе фирмы-экспортера цемент грузится на железнодорожный транспорт и следует через города России, Украины, Польши, Германии, Франции до порта отгрузки в Гавре. Перевозка по железной дороге из Шанхая в Гавр составляет 12700 км, время в пути - 14 дней. Затем груз перегружается на морское судно, пересекает пролив Ла-Манш, Атлантический океан и прибывает в порт разгрузки Нью-Йорк (США). Морской транзит: 9 дней 5 часов; время в порту перевалки: 10 дней; время следования в порт разгрузки: 24 часа. Перевозка по морю составляет 6130 км. В Нью-Йорке цемент перегружается на железнодорожный транспорт и транспортируется в Портленд на склад фирмы-импортера. Перевозка по железной дороге из Нью-Йорка в Портленд составляет 4970 км, время в пути - 5 дней. Груз пересекает границы 7 государств. Общее расстояние - 23800 км.    Срок поставки - 39 дней 5 часов (табл. 2.2).

Рис. 2.3. Маршрут доставки №3

Таблица 2.3. Характеристика маршрута доставки цемента №3

Маршрут №3. Груз перевозится со склада фирмы, находящегося в пределах города Шанхай (Китай) на автомобильном транспорте до порта отгрузки Shanghai International Port (Group) Co., Ltd.ý, далее перегружается на морской транспорт и следует в порт разгрузки Портленд (США), из порта разгрузки цемент перегружается на автомобильный транспорт и следует на склад фирмы-потребителя. Перевозка по автомобильной дороге Шанхая составляет 80 км, время в пути - 55 мин. Морской транзит составляет: 15 дней 6 часов; время в порту перевалки - 14 дней; время следования в порт разгрузки: 24 часа. Перевозка по автомобильной дороге Портленда составляет 35 км, время в пути - 27 мин. Общее расстояние: 9990 км. Срок поставки - 30 дней 7 час 22 мин. Груз пересекает границы 2-х государств (табл. 2.3) [12, 13, 3].

Учитывая транспортные характеристики цемента, применение механизации погрузочно-рагрузочных работ и с целью сокращения общего пробега транспорта из 3-х вышеуказанных маршрутов перевозки наиболее рациональным является маршрут №1.

Маршрут доставки №2 является нерациональным в связи с возникающими трудностями при пересечении транзитных государств (разная ширина колеи, юридическое и правовое поле) и наибольшим расстоянием перевозки. Применение автомобильного транспорта в маршруте №3 является не рентабельным, так как этот транспорт обладает высокой себестоимостью перевозки и малой грузоподъемностью, а также создает трудности при перегрузке цемента на морское судно.

3. Обоснование модели перевозки и выбор средств технического обеспечения перевозки

В доставке товара участвует 2 вида транспорта - железнодорожный и морской. В связи с этим моделью перевозки цемента будет являться мультимодальная перевозка - транспортировка от места производства груза до порта отгрузки железнодорожным транспортом, от порта отгрузки до порта выгрузки морским транспортом, от порта выгрузки до места назначения железнодорожным подвижным составом. Перевозка осуществляется по единому перевозочному документу. Данная модель перевозки позволяет сочетать преимущества 2-х видов транспорта - железнодорожного (большая грузоподъемность, низкая себестоимость доставки, независимость от погодных условий) и морского (низкая себестоимость, неограниченная пропускная и провозная способность, надежность, простота выполнения погрузочно-разгрузочных операций, единое правовое и юридическое поле), а также минимизировать логистические расходы фирмы.

Цемент в больших объемах транспортируется на дальние расстояния насыпью, следовательно, для перевозки по железной дороге выбираем вагон-хоппер модели 19-758. Четырехосный вагон предназначен для перевозки насыпью цемента и ряда других строительных и гранулированных грузов. Кузов вагона крытый цельнометаллический, бункерного типа. Загрузка вагона производится через загрузочные круглые люки в крыше. Разгрузка осуществляется при помощи разгрузочного механизма через нижние люки в специальные приемные устройства, расположенные по оси железнодорожного пути, а также с помощью шнекового винтового конвейера или пневмотранспорта. Вагон оборудован автотормозом, авторегулятором тормозных рычажных передач, стояночным тормозом и автосцепкой СА-3 с типовым поглощающим аппаратом. Ходовая часть состоит из двух двухосных тележек модели 18-100 с раздвижными колесами для колеи 1435 и 1520 мм.

Рис. 3.1. Схема вагона-хоппера модели 19-758

Таблица 3.1. Технические характеристики вагона-хоппера

Для транспортировки цемента по морю выбираем балкер «Hebei Universe» китайского производства (рис. 3.2). Это судно предназначено для перевозки грузов насыпью (навалом), таких как зерно, уголь, руда, цемент и др. Погрузочно-разгрузочные операции осуществляются судовыми погрузчиками или с помощью системы стальных труб и погрузочных гибких шлангов под действием сжатого воздуха [14].

Рис. 3.2. Вид балкера «Hebei Universe»

Таблица 3.2. Технические характеристики балкера «Hebei Universe»

При транспортировке цемента морем необходимо соблюдать угол естественного откоса, который должен находиться в пределах 14-15 градусов и беречь груз от влаги. Hebei Universe обладает высоким двойным дном, люками больших размеров, обеспечивает высокую скорость погрузки / разгрузки и может заходить в самые современные порты мира.

4. Формирование требований к интегрированной транспортной системе

При мультимодальной перевозке цемента учитываются следующие международные транспортные конвенции:

Единая Конвенция о международных железнодорожных перевозках (КОТИФ) (в ред. 1980 г.),

Конвенция об унификации некоторых правил о коносаменте (Гаагские правила) (25.08.1924, Брюссель, с измен. от 23.02.1968 г.),

Конвенция ООН о морской перевозке грузов 1978 г. (Гамбургские правила),

Конвенция о международной организации морской спутниковой связи (ИНМАРСАТ) (Лондон, 3.09.1976 г.),

Международная Конвенция по предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ 73/78) (Лондон, 1973 г.),

Конвенция о международных правилах предупреждения столкновения судов в море (МПСС-72) (Лондон, 20.10.1972 г.),

Международный трудовой Кодекс моряков,

Международная Конвенция по охране человеческой жизни на море (Лондон, 1.11.1974 г.) (СОЛАС),

- Международная Конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты (ПДНВ 78/95),

Конвенция о грузовой марке 1966 г.,

Конвенция ООН по морскому праву (Монтего Бей, 10.12.1982 г.),

Конвенция об открытом море (Женева, 29.04.1958 г.),

Кодекс торгового мореплавания Китая.

На основании выше перечисленных конвенций основными требованиями к международной перевозке цемента морским транспортом являются следующие:

перевозчик в соответствии с Гаагскими правилами обязан проявить должную заботливость, чтобы сделать судно мореходным, надлежащим образом укомплектовать его личным составом, а также, получив грузы и приняв их в свое ведение, выдать отправителю мультимодальный коносамент;

ответственность перевозчика за груз на основании Гамбургских правил охватывает период, в течение которого груз находится в ведении перевозчика в порту погрузки, во время перевозки и в порту разгрузки;

телефонная, телеграфная, факсимильная и пейджинговая связи обеспечиваются владельцу морского судна организацией Инмарсат, действующей согласно Конвенции о международной организации морской спутниковой связи;

судно должно иметь международные свидетельства о предотвращении загрязнения моря сточными водами и загрязнения воздушной среды; судно обязано сбрасывать сточные воды на расстоянии более 4 морских миль от ближайшего берега; запрещается выброс в море всех форм пластмассы. В портах должны быть установлены сооружения для удаления мусора с корабля. Размеры выбросов не должны превышать установленных Конвенцией МАРПОЛ 73/78;

в случаях, когда возникает опасность столкновения плавательных судов в море, судоводители обязаны руководствоваться Конвенцией МППСС - 72;

труд моряков регулируется нормами, содержащимися в Конвенциях и рекомендациях Международной организации труда;

- перевозка должна быть безопасной для жизни как членов экипажа судна, осуществляющего международную перевозку, так и для других участников движения на море и соответствовать требованиям и нормам Конвенции СОЛАС-74;

к работе на судне допускаются только дипломированные моряки, условия подготовки и несения ими вахты должны отвечать Конвенции ПДНВ 78/95;

на судне, осуществляющем международную перевозку, должна быть нанесена грузовая марка и выдано Международное свидетельство о грузовой марке согласно Конвенции о грузовой марке;

открытое море может резервироваться только в мирных целях; в открытом море судно подчиняется исключительной юрисдикции государства, флаг которого оно несет; капитан судна обязан насколько это возможно оказывать помощь любому судну и лицу, которым угрожает гибель в море (Конвенция об открытом море);

плавсостав судна должен предпринимать все меры по защите и сохранению морской среды. Мирный проход иностранного судна через территориальное море запрещает угрозу силой или ее применение против территориальной неприкосновенности или политической независимости любого государства. Любая деятельность, связанная с океаном, и морское право должны соответствовать положениям Конвенции по морскому праву.

Основные требования конвенции к перевозке цемента железнодорожным транспортом:

в соответствии с Соглашением КОТИФ договор перевозки грузов оформляется железнодорожной накладной, первый экземпляр которой является товарораспорядительным документом. Второй экземпляр накладной (дубликат) остается у грузоотправителя. Перевозчик должен в пункте назначения вручить получателю накладную и выдать груз после получения от него расписки и платежей, причитающихся в соответствии с договором перевозки. В случае причинения ущерба клиентуре или утраты груза в результате транспортировки груза либо при просрочке в доставке перевозчик обязан составить акт.

Принятые международные транспортные Конвенции и соглашения свидетельствуют о стремлении Китая и США к международному сотрудничеству в целях выработки единообразных условий перевозок грузов, согласования юридических норм, касающихся режима нахождения перевозочных средств и обслуживающего их персонала, единых правил относительно прав, обязанностей и условий ответственности участников перевозки. Данные Конвенции способствуют расширению деятельности национальных транспортных предприятий в международных сообщениях [1].

5. Разработка транспортно-технологической схемы перевозки

В соответствии с перевозкой цемента из Китая в США разработана транспортно-технологическая схема доставки груза (Приложение А), которая включает следующие этапы:

. подготовка и прием груза к отправке (склад):

взвешивание;

маркировка;

оформление документов (договор перевозки, ж/д накладная (КОТИФ), счет-фактура, счет-проформа, спецификация, сертификаты, договор страхования, платежные поручения, лицензии).

. погрузка:

подготовка вагонов к погрузке;

оформление вагонного листа;

погрузка в вагоны;

. транспортировка по территории Китая ж/д транспортом;

. разгрузка и складирование в порту отправления:

прием груженых вагонов и перевозочных документов;

регистрация прибывших грузов;

приемка по качеству и количеству;

выгрузка;

хранение.

. погрузка в трюм судна и таможенный досмотр в порту отгрузки:

заключение договора с брокером;

взвешивание;

оформление документов (ГТД, ДТС, штурманская расписка, коносамент);

погрузка в трюм судна;

получение разрешения на выпуск.

. транспортировка по территории Тихого океана;

. разгрузка и таможенный досмотр в порту назначения:

прием груза;

проверка состояния, массы груза;

оформление документов (ГТД, акт приемки груза);

приемка по качеству и количеству;

выгрузка;

. хранение в порту назначения;

. погрузка:

подготовка вагонов к погрузке;

оформление вагонного листа;

погрузка в вагоны.

. транспортировка по территории США ж/д транспортом;

. разгрузка и складирование в пункте назначения:

прием груженых вагонов и перевозочных документов;

регистрация прибывших грузов;

приемка по качеству и количеству;

выгрузка;

хранение.

Документы необходимые для таможенного оформления экспорта и импорта:

. Внешнеэкономический контракт с приложениями - оформляют экспортер и импортер;

. счет - фактура - импортер;

. сертификат качества - экспортер;

. платежные поручения - импортер и экспортер;

. транспортная накладная (ж/д накладная);

. договор с брокером (договор - поручение) - импортер;

. экспортная лицензия - экпортер; импортная лицензия - импортер;

. сертификат о происхождении товара - экспортер;

. при перевозке груза ж/д транспортом:

договора на перевозку: по территории Китая - экспортер, по территории США - импортер;

КОТИФ накладная - в соответствии с договором перевозки;

. при перевозке груза морским транспортом:

договора на перевозку - экспортер и импортер;

коносамент - капитан судна и экспедитор в стране экспортера.

На 1-4 этапах следуют с грузом следующие документы: сертификаты качества и происхождения, санитарно-эпидемиологический сертификат, разрешающие документы государственных органов, ж/д накладная, внешнеэкономический контракт с приложениями, счет-фактура, учетная карточка, вагонный лист, счет-проформа, платежные документы, доковая расписка.

На 5-9 этапах следуют с грузом следующие документы: счет - фактура, сертификаты качества и происхождения, санитарно-эпидеомилогический сертификат, разрешающие документы государственных органов, договора на перевозку, штурманская расписка, коносамент, экспортная и импортная лицензии, внешнеэкономический контракт с приложениями, доковая расписка, ГТД, учетная карточка.

На 9-11 этапах следуют с грузом следующие документы: счет - фактура, сертификаты качества и происхождения, санитарно-эпидеомилогический сертификат, разрешающие документы государственных органов, ГТД, договора на перевозку, вагонный лист, ж/д накладная, внешнеэкономический контракт с приложениями.

Список литературы

цемент перевозка транспортный маршрут

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Интегрированные транспортные системы» (для студентов специальности 7.100403 дневной и заочной форм обучения)/ сост. Я.И. Нефедова. - Мариуполь: ПГТУ, 2011. - 69 с.

. Збірник тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ними послуги. Тарифне керівництво №1: [текст]. - К.: ТОВ «Інпрес», 2009. - 198 с.

. Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине «Интегрированные транспортные системы» (для студентов специальностей «Организация перевозок и управление на транспорте» и «Транспортные системы» дневной и заочной форм обучения)/сост. Я.И. Нефедова, М.С. Волкова - Мариуполь: ПГТУ, 2011. - 22 с.

. Методические указания к выполнению практических работ по дисциплине «Интегрированные транспортные системы» (для студентов специальностей «Организация перевозок и управления на транспорте» и «Транспортные системы» дневной и заочной форм обучения)/ сост. Я.И. Нефедова, М.С. Волкова - Мариуполь: ПГТУ, 2011. - 45 с.

. Белинская Л.Н., Сенько Г.А. Грузоведение и складское дело на морском транспорте: Учебник для учащихся мореходных училищ. - М.: Транспорт, 1982. - 240 с.

.     Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине «Склады и терминалы» (для студентов специальностей 7.100.401, 7.100.405)/ сост. И.В. Николаенко - Мариуполь: ПГТУ, 2000 - 22 с.

. Маликов О.Б, Малкович А.Р. Склады промышленных предприятий: Справ. / Под общ. ред. О.Б. Маликова. - Л.: Машиностроение. Ленингр. Отд-ние, 1989. - 627 с.

. Морской каталог-справочник. Транспортные характеристики грузов [электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.midships.ru/Handbook/characteristics/cement.html

. Транспортно-грузовые системы. Транспортная характеристика навалочных и насыпных грузов закрытого хранения [электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.tgs-jd.ru/9-transportno-gruzovye-kompleksy-dlya-navalochnyx-i-nasypnyx-gruzov-zakrytogo-xraneniya/9-1-transportnaya-xarakteristika-navalochnyx-i-nasypnyx-gruzov-zakrytogo-xraneniya/

. Перспективы. Мировая цементная промышленность [электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.perspektivy.info/oykumena/ekdom/mirovaja_cementnaja_promyshlennost_2012-06-06.htm

. Деловые новости. Обзор цементной отрасли США [электронный ресурс] - Режим доступа: http://delonovosti.ru/business/118-obzor-cementnoy-otrasli-ssha.html

. Туристические маршруты на карте [электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.etomesto.ru/trackc5ae12299

. Википедия. Судно-цементовоз [электронный ресурс] - Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki

. Цены на портландцемент [электронный ресурс] - Режим доступа: http://cementm500.su/portlandcement.html

. VVTF - Экспедирование грузов [электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.vvtf.ru/eksped

. Промышленные грузы on-line. Фрахт на судна [электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.pg-online.ru

. ДП «Іллічівський морський торговельний порт» [электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.ilport.com.ua/page/owners

. ЕСИМО. Цены и тарифы. Портовые сборы [электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.morinfocenter.ru/sbory.asp

. ОАО «Ванинский морской торговый порт» [электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.vaninoport.ru/services.html

. ООО «THI Транс Логистик» [электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.thi-group.com/en/

. ОАО «Ash Grove Cement Company» [электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.ashgrove.com/

. Коды ТН ВЭД, ставки пошлин, особенности оформления [электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.tks.ru/db/tnved/tree

. Рейсовый чартер - Википедия [электронный ресурс] - Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/