Сравнительный анализ нефтяных корпораций Китая и Японии
Заключение
Введение
Азия - новый быстро растущий регион химической промышленности. По стоимости ее продукции в мире (29%) регион вплотную приблизился к Северной Америке. Главные стимулы интенсивного развития отрасли:
большие темпы роста спроса на химические товары. В 1995 г. регион потреблял 46% продукции мировой химической промышленности, т.е. в 2 раза больше, чем Западная Европа или Северная Америка;
неограниченные ресурсы дешевой рабочей силы для трудоемких производств отрасли;
отсутствие в большинстве стран региона ограничений экологического значения;
благоприятные условия для инвестиций в капиталоемкую химическую промышленность;
возможность получения высоких доходов в ряде ее производств.
Регион в целом хорошо обеспечен энергоресурсами и углеводородным сырьем для химической промышленности. Однако разрабатываемых ресурсов горнохимического сырья недостаточно (калийных солей, фосфоритов, серосодержащего сырья). Велики объемы попутных продуктов коксования угля, пригодных для получения химикатов. Однако большинство видов химического сырья и топлива находится в разных государствах региона, а ряд стран не располагает ими вообще. Это создает определенные трудности в развитии отрасли, сильно влияет на структуру производства и технологию получения отдельных химических продуктов в ряде стран региона.
В химической промышленности Азии имеются все производства, типичные для современной структуры отрасли. По объемам получения аммиака, азотных удобрений, химических волокон регион превосходит Западную Европу или Северную Америку; по щелочам, синтетическому каучуку находится на уровне Северной Америки, а по таким продуктам, как серная кислота, калийные удобрения, пластмассы уступает в 1,5-1,7 раза. Однако, производство данных продуктов растет в Азии быстрыми темпами, и данные показатели после 2000 г. могут заметно измениться.
Япония - вторая после США страна по уровню развития химической промышленности (18% продукции отрасли в мире). Располагая крайне незначительными минерально-сырьевыми и топливными ресурсами, она полностью зависит от импорта нефти, газа, горнохимического сырья. В этих условиях была создана мощная химическая промышленность страны. Япония пока остается лидером в регионе по уровню развития отрасли (62% продукции в Азии). Однако ее роль в регионе постоянно уменьшается. Суммарно КНР и новые индустриальные страны уже дают больше удобрений, полимерных материалов, базовых полупродуктов, чем Япония.
Азия - крупнейший импортер химических товаров, что определяет общий отрицательный баланс внешней торговли региона. Наряду с ввозом высокотехнологичных товаров, производство которых в регионе не удовлетворяет потребности, большинство стран Азии вынуждены импортировать массовые дешевые химикаты (минеральные удобрения, неорганические кислоты, щелочи и т.д.). Это относится даже к Японии, которая сильно сократила их выпуск. Особенность географии внешней торговли продукцией отрасли - значительная доля внутрирегионального обмена за счет Японии, которая до половины своего экспорта направляет в страны Азии.
1.Крупнейшие нефтехимические корпорации Азии
1.1Нефтехимические корпорации Китая
Строительство первого нефтеперерабатывающего завода во Вьетнаме началось около 10 лет назад в провинции Кванг Нгаи в южной части страны. Завод не введен в эксплуатацию до сих пор; усилия нескольких инвесторов из России и Южной Кореи по созданию совместного предприятия для развития данного проекта не увенчались успехом.
Компания Sinopek и другие китайские компании разработали программу развития нефтехимической промышленности до 2010г. Согласно этой программе намечено сфокусировать усилия на изменении технологической структуры, росте конкурентоспособности нефтехимической продукции и расширении ее номенклатуры и качества. Предполагается реконструкция действующих и строительство новых этиленовых установок и производств других нефтехимикатов. Ожидается что после реконструкции действующих агрегатов, оптимизации их деятельности, строительства новых установок суммарные мощности по производству этилена в Китае достигнут в 2010г. 10млн т/год. Однако спрос на этилен к 2010г. возрастет еще больше - до 15, а в пластмассах - до 20 млн. т. Поскольку в Китае нефтехимическая отрасль рассматривается как одна из фундаментальных отраслей национальной экономики, можно предположить, что намеченные планы развития отрасли будут реализованы. Большие перемены в Китае ожидаются в связи с вступлением страны во всемирную торговую организацию (ВТО). Поскольку ВТО установила для Китая в качестве конечной цели сокращение импортных пошлин, в настоящее время только 30% китайского импорта синтетических волокон и смол облагаются импортными пошлинами; они не взимаются в тех случаях, когда товар продается для выработки готовой продукции на экспорт. Выгода от снижения пошлин, как полагают некоторые эксперты, будет не столь значительной, поскольку внутренний рынок, на котором им приходиться конкурировать с местными производителями, уже в определенной степени насыщен. Власти Китая полагают, что вступление в ВТО будет стимулировать рост внутреннего спроса на нефтехимикаты.
Получат дальнейшее развитие действующее и будут созданы новые нефтехимические комплексы.
В г. Шицзячжуан (пров. Хубей) имеется относительно небольшой нефтехимический комплекс в составе: производство этилена и пропилена (соответственно 140 и 70 тыс. т/год), линейного полиэтилена низкой плотности, нитрила акриловой кислоты (50 тыс. т/год). Нефтехимический комплекс в г. Ляоян включает в свой состав небольшую этиленовую установку - 90 тыс. т/год, производство этиленоксида и этиленгликоля, стирола, полистирола и смол АБС. Бензол и параксилол производятся на входящей в состав комплекса установке по производству ароматических углеводородов. Параксилол служит сырьем для производства терефталевой кислоты(250 тыс. т/год). Владельцем комплекса является государственная компания Sinopec. Этой же компании принадлежат нефтехимические комплексы в гг. Дацин, Килу, Янцзы, а также уже описанный выше шанхайский нефтехимический комплекс.
Комплекс в г. Дацин имеет в своем составе небольшую этиленовую установку(60 тыс. т/год), производство полиэтилена и полистирола. В г. Дацин компанией China Petroleum Industriel Corp. введена недавно новая этиленовая установка(320 тыс. т/год).
) Sinopec Corp.
Сфера деятельности
China Petroleum & Chemical Corporation (кратко Sinopec Corp.) - вторая по объемам добычи нефтегазовая компания Китая. Кроме того, Sinopec является крупнейшим импортёром нефти в Китае.
Основная продукция
·Нефтехимическая продукция
·Химические волокна
·Сырье для полимерной промышленности
Присутствие в мире:
Китай. Финансовые показатели
Объем продаж химического подразделения (2010 год): $47 444 млн.
Операционная прибыль химического подразделения (2010 год): $2 221 млн.
Рыночная капитализация (CNY): 634 133,50 млн. (4 августа 2011 года)
Количество работников (28 марта 2011 года): 373 375 человек
История компании
China Petroleum&Chemical Corporation (кратко Sinopec Corp.) - вторая по объемам добычи нефтегазовая компания Китая. Кроме того, Sinopec является крупнейшим импортёром нефти вКитае.
В конце 2006 г. корпорация совместно с ОАО «НК «Роснефть» приобрела ОАО «Удмуртнефть» у ТНК-BP. Также Sinopec было обнаружено новое месторождение нефти и газа на шельфе Нигерии. Согласно оценки специалистов из него можно добывать примерно 3,4 тыс. баррель нефти и 28 тыс. куб. м. газа ежедневно.
Обнаружили находку специалисты Addax, которую Sinopec Corp приобрела в 2009 году за $7,2 млрд.
В начале декабря 2010 года американская нефтегазодобывающая корпорация Chevron заключила договор с Sinopec Corp, согласно которому обе компании будут проводить совместное глубоководное бурение у берегов Индонезии.
Таблица 1
Показатели за 2010-2011 гг.Оборот $, млн. годВыручка, $ млн. годРыночная капитализация, млн. годКоличество работников, тыс. челкомпанияSinopec47 444$289.774634 133,503732) PetroChina <#"justify">Основной акционер - государственная CNPC (86,285%).Капитализация - $330,9 млрд. (Гонконг). Выручка (МСФО, 2009 г.) - 1,019 трлн. иен (около $149 млрд.). Прибыль - 103,4 млрд иен ($15 млрд).
16 июля 2010 года на нефтепроводе, принадлежащем компании, в порту города Далянь <#"right">Таблица 2
Показатели за 2010-2011 гг.Оборот, млн. $ годВыручка, $ млн. годРыночная капитализация, млн. годКоличество работников, тыс. челкомпанияPetroChina <#"right">Таблица 3
Показатели за 2010-2011 гг.Оборот, млн. $ годВыручка, Млн. $ годРыночная капитализация, Млн. годКоличество работников, тыс. челкомпанияCNOOC$4,32$53.733-65,900
1.2Нефтехимические корпорации Японии
В последние годы в японской нефтехимической промышленности началась серьезная реконструкция, вызванная снижением конкурентоспособности японских нефтехимикатов на внешних рынках. Из-за низкой степени использования мощностей пришлось закрыть относительно небольшие, технически отсталые установки. В настоящее время нефтехимическая отрасль Японии концентрируется в 11 крупных центрах (Йщккаити, Токуяма, Тиба, Итихара, Курасики, Касима, Мицусима, Оита, Ниихама, Кавасаки, Осака). Снизилось число производителей нефтехимической продукции, в основном за счет мелких. В частности в производстве полиолефинов число производителей снизилось с 14 до 7, поливинилхлорида - с 15 до 10, полистирола и стирольных пластиков - с 9 до 5. В японской нефтехимической промышленности усилилась интеграция с нефтяными компаниями, что проявилось в снижении удельного веса чисто химических компаний. Произошло слияние ряда компаний. В частности компаний Mitsui Chemical, Sumitomo Chemical и Maruzen Petrochemical образовали компанию Keiyo Ethylene. Компания Osaka Petrochemical перешла в полную собственность Mitsubishi Chemical. Слияние компаний было поддержано государством. В настоящее время наиболее значимыми японскими нефтехимическими компаниями являются Mitsubishi Chemical, Idemitsu Petrochemical, Tonen Chemical, Tosoh, Nippon Petrochemical, Shova Denko, Sumitomo Chemical, Mitsui Chemical, Ukishima Petrochemical. Имеется также большое число компаний, занятых производством отдельных продуктов. В частности, полипропилен производят 12 компаний, винилхлорид - 11, пропиленоксид -5, пропиленгликоль - 5, фенол и ацетон- 4, метилэтилкетон - 3, капролактам -4, этиленоксида и этиленгликоль - 5.
Сырьевая база японских нефтехимических комплексов, выросших как грибы после дождя во второй половине 60-х - середине 70-х годов, являются бензиновые фракции, которые получаются из японских НПЗ или импортируются из других стран. Крупнейшим центром нефтехимической промышленности в Японии является район Токийского залива, где расположены нефтехимические комплексы в гг. Кавасаки, Тиба, Касима. Комплекс в Кавасаки имеет несколько составных частей - комбинаты Nippon Steel. Переработку олефинов и ароматики осуществляет целый конгломерат фирм, контролируемый вышеназванными нефтяными концернами и нефтехимическими компаниями. Близким по составу производств является комплекс фирм Sumitomo, Maruzen, Mitsui Chemical в гг. Тиба, Итихара.
Комплекс в г. Йоккаити. Основу нефтехимического комплекса в г. Йоккаити составляют нефтехимические комбинаты фирм Mitsubishi Chemical, заводы синтетического каучука компании Nippon Gosey Gomi, полипропилена компании Dai Nippon, а также комбинат компании Tosoh.
Комплекс в г. Касима. Компания Mitsubishi Chemical владеет также нефтехимическим комплексом в г. Касима. Снабжение его сырьем осуществляется с НПЗ фирмы Kuodo Oil. Мощность этиленовой установки - 828 тыс. т/год. Ароматический блок имеет мощность по производству бензола - 843 тыс. т/год. Производится также бутадиен (120 тыс. т/год). На базе полупродуктов работают производства: полиэтилена, полипропилена, этиленоксида, стирола, изопропилбензола, фенола и ацетона, терефталевой кислоты.
Комплекс в г. Тиба включает в себя ряд базовых производств, а именно, этиленовые установки компаний Sumitomo Chemical Corp. (415 тыс. т/год), Idemitsu Petrochemical (374), Ukishima Petrochemical (612), Keiyo Ethylene (600).
На нефтехимическом комплексе компании Idemitsu Petrochemical большой удельный вес занимает продукция с высокой степенью обработки. В состав комплекса компаний Ukishima Petrochemical входит этиленовая установка и крупное производство параксилола.
В состав комплекса г. Тиба входит нефтехимический комбинат фирмы Mitsui Petrochemical, который включил этиленовую установку, производство ароматических углеводородов, этиленоксида и этиленгликоля, полиэтилена высокой и низкой плотности, полипропилена, фенола и ацетона. Еще до выбытия этиленовой установки сюда доставляли этилен танкерами с НХК фирмы Ukishima в г. Кавасаки. Однако после того, как эта компания в 1987 г. создала в г. Тиба крупное этиленовое производство, которое подпитывает нефтехимические и химические производства комплекса, снабжение этиленом осуществилось с других установок нефтехимического центра. Компания Mitsui Petrochemical подняла в 90-е годы долю высокофункциональной продукции с 22 до 50%.
Комплекс в г. Огита. В этом комплексе хозяйничает фирма Sheva Denko, имеющая суммарные мощности по этилену 755тыс.т/год. Кроме того компания Sheva Denko создала в г. Оита производства стирола (250), полистирола (70), смол АБС(60), уксусной кислоты (150тыс.т/год). Там же имеется крупное производство параксилола. Комплекс в г. Оита постепенно становиться одним из крупнейших в Японии.
1)Cosmo Oil
японская <#"right">Таблица 4
Показатели за 2010-2011 гг.Оборот, млн. $ годВыручка, млн. $ годРыночная капитализация, млн. годКоличество работников, тыс. челкомпанияCosmo Oil542,94107,005-195,1
Крупная японская <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F> нефтяная компания. Вторая по величине нефтеперерабатывающая компания Японии, после Nippon Oil <http://ru.wikipedia.org/wiki/Nippon_Oil>.
Дочерняя компания Idemitsu Oil&Gas Co., Ltd. производит приблизительно 30 000 баррелей <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C> сырой нефти в день. Компании принадлежит доля в норвежских месторождениях нефти в Северном море <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5>, а также нефтяные платформы в Японском море <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5> (префектура Ниигата <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0_%28%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%29>). Есть также проекты исследования во Вьетнаме <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC>, Таиланде <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4> и Камбодже <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B0>.
Во Вьетнаме компания Idemitsu проводит исследование нефтяных месторождений совместно с российской компанией Зарубежнефть <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C> и вьетнамской Vietnam Oil & Gas Group <http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Vietnam_Oil_%26_Gas_Group&action=edit&redlink=1> (Petro Vietnam).
Компании принадлежат 12 нефтяных танкеров <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80>.
Компания Idemitsu продвигает свои продукты не только на внутренний рынок, но и на внешние рынки, главным образом, в Европу <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0>, США <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90> и Азию <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F>. Это связано с желанием выстроить сильную сбытовую структуру.
Чтобы динамичнее развиваться в Юго-Восточной Азии, в Сингапуре <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80> был запущен завод по изготовлению продукции Idemitsu - Idemitsu Lube (Singapore) Pte Ltd.. Подразделения компании расположены также в Китае <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9> и Вьетнаме <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC>.
В настоящее время компания Idemitsu контролирует 5 250 заправочных станций
Продукты компании делятся на следующие категории:
Автомобильные смазки - масла для бензиновых и дизельных двигателей, для мотоциклов.
Промышленные смазки - широкий спектр смазочных материалов для проведения технического обслуживания (гидравлические, турбинные, компрессорные масла и т.п.)
Смазки для работ по металлу - смазка для резанья, смазочно-охлаждающая эмульсия, антикоррозийная смазка , смазка для пресса, густые промышленные смазки.
Моркие смазкивладеет четырьмя нефтеперерабатывающими заводами:
·Хоккайдо Нпз <http://translate.yandex.net/tr-url/en-ru.ru/en.wikipedia.org/w/index.php?title=Hokkaido_Refinery&action=edit&redlink=1>, Хоккайдо <http://translate.yandex.net/tr-url/en-ru.ru/en.wikipedia.org/wiki/Hokkaido>, в 140 000 баррелей в день (22 000 м3/d) (по состоянию на 2005 г.)
·Чиба Нпз <http://translate.yandex.net/tr-url/en-ru.ru/en.wikipedia.org/w/index.php?title=Chiba_Refinery&action=edit&redlink=1>, Анатолий Демьяненко Начал <http://translate.yandex.net/tr-url/en-ru.ru/en.wikipedia.org/wiki/Ichihara,_Chiba>, Чиба <http://translate.yandex.net/tr-url/en-ru.ru/en.wikipedia.org/wiki/Chiba_Prefecture>, 209,000 bbl/d (33,200 м3/d)
·Aichi Нпз <http://translate.yandex.net/tr-url/en-ru.ru/en.wikipedia.org/w/index.php?title=Aichi_Refinery&action=edit&redlink=1>, Aichi <http://translate.yandex.net/tr-url/en-ru.ru/en.wikipedia.org/wiki/Aichi_Prefecture>, количестве 160 000 bbl/d (25,000 м3/d)
·Tokuyama Нпз <http://translate.yandex.net/tr-url/en-ru.ru/en.wikipedia.org/w/index.php?title=Tokuyama_Refinery&action=edit&redlink=1>, Tokuyama <http://translate.yandex.net/tr-url/en-ru.ru/en.wikipedia.org/wiki/Tokuyama>, около 120 000 bbl/d (19,000 м3/d)
В Хего <http://translate.yandex.net/tr-url/en-ru.ru/en.wikipedia.org/wiki/Hyogo> и Окинава <http://translate.yandex.net/tr-url/en-ru.ru/en.wikipedia.org/wiki/Okinawa> заводы были закрыты в 2003 году после соглашения, Nippon Oil <http://translate.yandex.net/tr-url/en-ru.ru/en.wikipedia.org/wiki/Nippon_Oil> будет поставлять Idemitsu Kosan на 40 000 баррелей в день (6,400 м3/d) нефтепродуктов.
В общей сложности насчитывается 30 действующих нефтеперерабатывающих заводов в Японии с общей мощностью 4.83 млн. баррелей в день (768,000 м3/d), давая Idemitsu Kosan 13% доля перерабатывающих мощностей. Компания утверждает в пределах от 14% и 34% доли рынка для различных продуктов.
По итогам 2008 года Idemitsu Kosan планирует построить