Роль нефтяного сектора в развитии конкурентоспособности экономики Казахстана

Роль нефтяного сектора в развитии конкурентоспособности экономики Казахстана

Доклад

Уважаемые Председатель и члены государственной аттестационной комиссии, вашему вниманию предлагается дипломная работа на тему: «Роль нефтяного сектора в развитии конкурентоспособности экономики Казахстана»

Главной задачей энергетической стратегии Республики Казахстан является определение путей достижения качественно нового состояния топливно-энергетического комплекса, роста конкурентоспособности его продукции и услуг на мировом рынке на основе использования потенциала и установления приоритетов развития комплекса, формирования мер и механизмов государственной энергетической политики с учетом прогнозируемых результатов ее реализации. В условиях развития процессов глобализации, возрастания объема внешнеэкономических связей, проблема конкурентного развития и конкурентоспособности отечественной экономики, ее хозяйствующих субъектов стала одной из центральных.

Республика Казахстан является одной из крупных нефтедобывающих стран мира, занимая по объему разведанных запасов нефти 13-е место, по газу и конденсату - 15-е место, по уровню добычи нефти - 28-е место. Прогнозные извлекаемые ресурсы нефти республики оцениваются в 7,8 миллиардов тонн, без учета каспийского шельфа, и природного газа в 7,1 трлн. куб. метров. Из этого следует особая роль нефтегазового сектора в экономическом развитии страны, что налагает особую ответственность при выборе стратегии и тактики развития отрасли.

Нефтяной сектор является составной частью национальной экономики, и ему, в той или иной степени, присущи многие ее недостатки и проблемы. Проблема повышения конкурентоспособности требует решения ряда научно-технических, производственных, экономических, социальных и экологических задач.

Целью дипломной работы является разработка стратегических направлений развития нефтяного сектора Республики Казахстан, связанных с повышением его конкурентоспособности в условиях интеграции в мировую экономическую систему.

Добыча нефти и газа остаются одним из приоритетных и прибыльных направлений развития реального сектора экономики Казахстана.

К настоящему времени около 900 тысяч кв. км площади республики покрыто сетью региональных, поисковых и детальных сейсмических профилей, отработанных различными организациями Казахстана и России.

Общие прогнозные извлекаемые ресурсы углеводородного сырья в Республике Казахстан составляют 17 миллиардов тонн, из них 8 миллиардов тонн приходится на казахстанский сектор Каспийского моря (далее - КСКМ). По подтвержденным запасам нефти Казахстан входит в число 15 ведущих стран мира. Казахстан обладает значительными запасами углеводородного сырья - 3,3% мировых запасов (извлекаемые запасы нефти составляют 4,8 миллиардов тонн и извлекаемые запасы газа, с учетом новых месторождений на Каспийском шельфе, достигли более 3 трлн. куб. м, а потенциальные ресурсы оцениваются в 6 - 8 трлн. куб.м).

Нефтегазоносные районы республики, на которых расположено 172 нефтяных и 42 конденсатных месторождения (в том числе, более 80 разрабатываются), занимают площадь около 62% территории Казахстана. Основные запасы нефти в Казахстане (более 90%) сконцентрированы в 15 крупнейших месторождениях - Тенгиз, Кашаган, Карачаганак, Узень, Жетыбай, Жанажол, Каламкас, Кенкияк, Каражанбас, Кумколь, Бузачи Северные, Алибекмола, Прорва Центральная и Восточная, Кенбай, Королевское, половина - в двух гигантских нефтяных месторождениях Кашаган и Тенгиз.

Месторождения находятся на территории шести из четырнадцати областей Казахстана. Это Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская и Мангистауская области. При этом

Открытие в 2000 году на севере Каспия Кашаганского месторождения с прогнозными извлекаемыми запасами 2,02 миллиардов тонн уже названо самым значительным событием в мировой практике за последние 30 летонн

В соответствии с рисунком 1 рассмотрим извлекаемые запасы газа в Республике Казахстан на 01.01.2011 г. - 3,7 трлн. куб. м.

Перспективы поисков нефти и газа связываются и с неизученными глубокопогруженными структурами в Прикаспийской впадине, Приаралье, а также с выявленными результатами региональных сейсмических работ объектами в Северном, Центральном и Южном Казахстане.

Для Казахстана все более перспективным энергоносителем становится природный газ, по запасам которого Казахстан занимает 14 место в мире и 4 место среди стран Союза независимых государств (далее - СНГ) после России, Туркменистана и Узбекистана.

Развитие нефтеперерабатывающей промышленности страны в целом ориентировано на устойчивое обеспечение потребностей во всех видах нефтепродуктов, создание дополнительных мощностей по первичным и вторичным процессам для углубления переработки сырья как за счет реконструкции и расширения действующих, так и за счет ввода новых.

Функционирующие нефтеперерабатывающие заводы расположены в различных регионах: Павлодарский на северо-востоке, Шымкентский на юге и Атырауский на западе республики. Их суммарная мощность составляет 18,5 миллионов т нефти в год (около 130 миллионов баррелей) при средней глубине переработки 65,3% (очень низкая). Получивший свое развитие в советскую эпоху, казахстанский нефтеперерабатывающий сектор был разработан и технически, и экономически, как составная часть нефтяной промышленности Советского Союза и имел топливное направление. Поэтому, в республике недостаточно развито производство авиационного бензина, зимнего дизельного топлива, смазочных масел, недостающая потребность в которых обеспечивается полностью за счет импорта, как из стран СНГ, так и дальнего зарубежья.

Осуществленный анализ технико-экономического состояния и производственной деятельности нефтеперерабатывающих заводов Казахстана позволил наглядно представить общую ситуацию, сложившуюся в отрасли на протяжении последних десяти летонн Снижение выработки нефтепродуктов и их качественных характеристик, физическое и моральное старение оборудования, переориентация технологических установок на переработку сырья иных месторождений, чем это было установлено проектными решениями - вот те основные причины, приведшие к нестабильной работе предприятий/

Наблюдающееся снижение производства топлив - авто-, авиабензинов, дизельного топлива на отечественных заводах является свидетельством того, что внутренний рынок горюче-смазочных материалов постоянно испытывает дефицитонн Вследствие этого состояния возникает новая проблема нахождения путей покрытия его, которая в создавшихся условиях может быть решена только за счет импортирования ресурсов.

В соответствии с рисунком 2 рассмотрим объемы переработки нефти в Республике Казахстан.

Изложенный материал дает веское основание для размышлений и формулирования определенных выводов. Парадоксально, но факт, что государство, добывающее более 75 миллионов т нефти в год, не способно обеспечить загрузку хотя бы на 70-75% технологических мощностей своих нефтеперерабатывающих производств, а вместо этого вынуждено импортировать огромное количество нефтепродуктов.

Далее, нельзя не отметить и тот факт, что два крупных нефтеперерабатывающих завода - ПНХЗ и Шымкентский НПЗ, являвшиеся ранее собственностью иностранных компаний, что в значительной степени оказывает влияние на тактику и стратегию их производственно-хозяйственной деятельности, на ценовую политику, на использование складывающейся на тот или иной момент времени конъюнктуры внешнего и внутреннего рынков, на текущий момент принадлежат непосредственно государству в разных долях, соответственно 100 и 50%.

В создавшейся ситуации следует найти пути улучшения обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктов. Они видятся, во-первых, в необходимости отражения в контрактных документах на разработку нефтегазовых месторождений достаточных объемов поставки исходного сырья на заводы. Во-вторых, в строительстве малогабаритных установок и мини-заводов, способных обеспечить топливом отдельные регионы. В-третьих, в разработке стратегии развития нефтеперерабатывающей отрасли, в основу которой должно быть положено сооружение хотя бы двух новых крупных объектов в зонах высокой добычи сырья, способных нейтрализовать столь высокое поступление топлива из соседних государств.

Таким образом, реальные перспективы в достижении эффективных результатов развития нефтегазовой промышленности в целом и ее отдельных подсистем могут быть реализованы только в том случае, когда первичные сырьевые ресурсы станут вовлекаться в процессы переработки по углубленной схеме извлечения товарных продуктов, когда будет создана рациональная и эффективная система трубопроводных трасс, в том числе и экспортной ориентации, когда наряду с технико-экономическими и социальными параметрами развития отрасли будет отдан такой же по значимости приоритет сохранению окружающей природной среды.

В соответствии с рисунком 2 (второй рисунок снизу) рассмотрим производство основных видов нефтепродуктов в Республике Казахстан.

Комплексное использование нефтегазовых ресурсов республики способно привести к высоким экономическим результатам. Для сравнения достаточно привести такие данные: суммарная экономическая оценка глубокой переработки нефти и газа, извлекаемых из некоторых месторождений, может составить по одному из реальных вариантов величину в 4-4,5 раза превышающую этот показатель от реализации непереработанного ресурса. При этом в полной мере будут загружены мощности нефтехимических и газоперерабатывающих заводов Западного Казахстана, исходные фракции для которых до сих пор поступают из России и Украины.

Комплексное использование нефтегазового сырья в республике понимается как переработка сырья по топливной схеме. В то же время следует отметить, что потребление нефти на химические нужды во всем мире не превышает 10-15% ее переработки, хотя эффективность использования конечных продуктов нефтехимического синтеза превышает аналогичный показатель применения остальных 90% нефти в топливно-энергетических целях.

Одной из главных проблем нефтяной отрасли Казахстана является недостаточный объем переработки добываемой нефти. Добычу нефти в республике ведут пять десятков компаний, а переработкой занимаются лишь две - «КазМунайГаз» и китайская CNPC. В республике работают три нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) - Атырауский (АНПЗ), Павлодарский нефтехимический завод (ПНХЗ) и Шымкентский, он же «ПетроКазахстан Ойл Продактс» (ПКОП). Все они имеют устаревшие технологии с высокой степенью износа. Производственные мощности заводов используются едва на две трети. Причина - слабая загрузка сырьем. Конечно, НПЗ могли бы перерабатывать больше нефти, но это нанесет ущерб экспортным поставкам сырья. А они остаются приоритетом для добывающих компаний: гнать нефть на внешний рынок сегодня гораздо выгоднее, чем перерабатывать ее на месте. В последние годы ситуация радикально меняется. Основным фактором становится увеличение числа иномарок, что ведет к росту спроса на высокооктановые автобензины. Причем современный автопарк растет темпами, значительно опережающими их производство. С 2007 по 2010 год количество автомобилей в Казахстане удвоилось. К примеру, согласно данным Комитета дорожной полиции, в Казахстане в 2009 году было зарегистрировано 3,18 миллионов автомобилей, что на 20% выше, чем в 2005 году. Но НПЗ Казахстана в 2009 году увеличили объемы нефтепереработки лишь на 4,6%, а в 2007году и того меньше - на 3,2%.

При этом объемы производства нефтепродуктов, не говоря об их качестве, тоже оптимизма не вызывают. Требующий все больше качественного топлива растущий автопарк не стал стимулом для развития и модернизации нефтепереработки. Многокомпонентные каталитические нейтрализаторы и лямбда-зонды, с которыми многие иномарки попадают в Казахстан, в считаные месяцы выходят из строя. И это понятно. Рейды, совершаемые, к примеру, природоохранной прокуратурой Алматы, показывают, что лишь немногие из АЗС продают качественный бензин.

В нефтегазовой отрасли существует ряд нерешенных проблем, таких как:

целесообразность принятия решений проектов расширения Тенгиз, Карачаганак и Кашаган;

экономическая эффективность продолжения эксплуатации по ряду месторождений на поздней стадии разработки, в основном, в рамках контрактов на недропользование РД;

отсутствие пополнений ресурсной базы новыми месторождениями углеводородного сырья, фонд подготовленных структур республики на сегодняшний день практически исчерпан;

неудовлетворительное состояние нефтеперерабатывающей отрасли по высокотехнологичным процессам и по глубокой переработке углеводородного сырья;

диверсификация отрасли в направлении создания конкурентоспособной экспортной нефтехимической продукции с высокой добавленной стоимостью;

создание новых и расширение существующих экспортных систем для развития нефтегазотранспортной инфраструктуры.

В соответствии с рисунком 3 рассмотрим проблемы нефтяного сектора Казахстана.

Отсутствие дифференциации топливных акцизов в зависимости от качества нефтепродуктов делает наращивание производства высококачественного бензина невыгодным. Однако снижение акцизов на него ситуацию вряд ли изменитонн По экспертным оценкам, не менее 30% реализуемого моторного топлива не попадает под акцизы, поскольку по пути в бензобаки оно разбодяживается различными присадками. И если сегодня государство не способно контролировать текущую ситуацию, то что будет после введения экологической дифференциации?

Основная причина - устаревшие технологии (технологическое оснащение заводов позволяет получать из тонны нефти в среднем 16% бензинов, тогда как в США этот показатель составляет 43%, в странах ЕС - 23%). Именно поэтому в стране, к примеру, никак не могут перейти на выпуск бензина Euro-2, массовая доля серы в котором составляет 500 мг/кг, тогда как в Европе с 2005 года используется Euro-4 с 50 мг/кг. Таким образом, у отечественной нефтепереработки проблемы буквально со всем: и с выпуском высокооктанового бензина, и с экологическими характеристиками топлива, и с уровнем извлечения светлых фракций из нефти.

По информации представителя АО «ТД КазМунайГаз», чтобы довести АНПЗ до западных стандартов, потребуются пять лет и инвестиции в 2,5 миллиардов долларов. Не меньшие суммы требуются и двум другим заводам. Планируется, что стандарт Euro-2 начнет действовать с 1 января 2009 года (страны ЕС уже вводят Euro-5), Euro-3 - с 1 января 2011 го, Euro-4 - с 1 января 2014 года. Однако АЗС демонстрируют неготовность внутреннего рынка к правительственным инновациям. Кроме того, качественное топливо надо не только произвести, но и сертифицировать, что вновь ударит по карману потребителей.

Имеющиеся запасы нефти в Казахстане позволят обеспечить внутренние потребности в течение длительного времени. Однако на нефтедобывающий сектор возложена задача не только обеспечения внутренних поставок, но и стать катализатором экономического подъема в республике, что налагает особую ответственность при выборе стратегии и тактики развития отрасли. Наиболее обоснованы перспективы нефтяных месторождений Западного Казахстана и, прежде всего, казахстанского сектора Каспийского моря. Исходя из стратегии развития нефтеперерабатывающей промышленности республики определяются стратегически важные задачи.

Стратегия развития нефтеперерабатывающей промышленности Республики Казахстан приведена в Таблице на рис 4.

Значительные запасы сырья в регионах Мангистау и Бузачи, на Тенгизе и Карачаганаке, на ряде перспективных площадей казахстанского шельфа Каспия, высокая нефтегазоносность которых подтверждена проведенными геолого-поисковыми и разведочными работами, позволяют ставить вопрос о расширении перерабатывающего сектора в экономике страны. И действительно, имея все условия для реализации задач эффективного использования углеводородов, заводы нефтехимического направления испытывают хроническую незагруженность своих мощностей необходимым сырьем.

В то же время эта проблема может быть с успехом решена при условии создания собственных новых производств нефтегазоперерабатывающего направления. При этом станут реальными и перспективы расширения действующих предприятий этого профиля [23, с. 17]. Создание таких кластеров на Мангистау, в Атырауской (вблизи г. Атырау) и Западно-Казахстанской (в г.Аксай) областях позволит решать не только вопросы обеспечения топливом, химическим сырьем потребности этого региона, но и в значительной мере оздоровить экономику всей республики, осуществить выгодные коммерческие операции с другими странами, выйти на международный рынок. Сфера применения углеводородной продукции - полимерных материалов, синтетических волокон, пластификаторов и др. настолько широка, что нет практически ни одной отрасли промышленности и социально-бытового сектора экономики, где бы они ни использовались в качестве товарных изделий. Прочность, устойчивость к термическому и химическому воздействию, способность сохранять длительное время заданные параметры, сравнительная дешевизна и относительная легкость, доступность и достаточность необходимого сырья для получения их - вот те главные преимущества, которые позволяют успешно конкурировать синтетическим волокнам с другими материалами.

Основное увеличение добычи газа обеспечивается путем развития новых и основных базовых месторождений углеводородов, таких как Карачаганак, Тенгиз, Жанажол, Толкын и ряда других месторождений, принадлежащих КМГ, а также месторождений Каспийского шельфа (Кашаган и другие). Учитывая, что, в основном, добываемый газ является попутным, динамика добычи и производства товарного газа определяется темпами добычи нефти и принятыми технологическими решениями по разработке месторождения (например, обратная закачка газа). По прогнозам в 2010 году уровень добычи газа в республике составит порядка - 37,0 миллиардов куб. м, к 2014 году - около 55,8 миллиардов куб. м.

С учетом использования газа на собственные нужды, а также объемов обратной закачки, баланс добычи и производства товарного газа за 2009 год и ожидаемые объемы прогноза до 2014 года приведены в Таблице на рис 5..

Прогнозируемый рост объемов добычи требует формирования соответствующей политики в отношении своевременного восполнения минерально-сырьевой базы. Отсутствует пополнение ресурсной базы новыми месторождениями углеводородного сырья, фонд подготовленных структур республики на сегодняшний день практически исчерпан.

Так же отсутствует научно-обоснованный прогноз нефтегазоносности на больших глубинах и модели миграции нефти в надсолевой комплекс.

Проведенные исследования показали, что основной прирост разведанных запасов и добычи углеводородного сырья следует ожидать в акватории Каспийского моря [28, с. 52].

Согласно Плану мероприятий II этапа по реализации Государственной программы освоения КСКМ в декабре 2005 года Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан организовало проведение государственного геологического изучения посредством неэксклюзивных геофизических исследований в пределах казахстанского сектора Каспийского моря.

В 2007 - 2010 годах проведены неэксклюзивные сейсмические исследования МОГТ-2Д в пределах вне контрактных территорий казахстанского сектора Каспийского моря. В настоящее время завершены геофизические работы в объеме 8241,92 полнократных пог. км, а именно в северной части казахстанского сектора Каспийского моря 3241,795 пог. км, в том числе на участках: Шагала - 680,191 пог. км; Бобек - 47,488 пог. км; Шаттык - 860,99 пог. км; Мадина - 525,625 пог. км; III-Р-2 - 768,301 пог. км; Шолпан - 50,6 пог. км; III-P-1 - 40,85 пог. км; II-Р-2 - 267,75 пог. км; в южной части казахстанского сектора Каспийского моря, административно примыкающей к территории Мангистауской области, 5000,125 пог. км.

В настоящее время в казахстанском секторе Каспийского моря КМГ проводятся геологоразведочные работы по участкам «Н», Жамбыл, Жамбай, Курмангазы, Тюб-Караган, Аташ и Жемчужина.

Перспективными объектами на разведку залежей углеводородов оцениваются участки Дархан, Шагала, Исатай, Абай, Женис, Бобек, Сатпаев, Махамбет и другие, по которым национальной компанией проводится комплекс мероприятий по подготовке к геологоразведочным работам.

В целом, исходя из геологических условий формирования перспективных на нефть и газ структур на КСКМ, а также их месторождений-аналогов на суше, прогнозируется, что вышеизложенные участки, в основном, будут нефтяными.

Программа по развитию нефтегазового сектора в Республике Казахстан на 2010-2014 годы

В целях реализации постановления Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2010 года № 302 «Об утверждении Плана мероприятий Правительства Республики Казахстан по реализации Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы» Правительство Республики Казахстан постановляет утвердить Программу по развитию нефтегазового сектора в Республике Казахстан на 2010-2014 годы (далее - Программа).

Цель программы - сбалансированное и эффективное развитие нефтегазовой отрасли. Утилизация попутного газа в 2012 году (за исключением технологически неизбежных объемов сжигаемого газа) не менее 95% [32, с. 55].

В соответствии с рисунком 6 рассмотрим задачи Программы в области добычи нефти и газа.

Показатели результатов реализации программы:

В 2014 году рост объема добычи нефти до 85 миллионов тонн и сырого газа до 54,9% по отношению к 2009 году (прирост добычи на 19,8 миллиардов куб.м). В 2010 - 2011 годах проведение гравимагнитной съемки масштаба 1:100000 на территории КСКМ общей площадью 115 тысяч кв. км.

В 2010 - 2012 годы отработка 6 групп аэромагнитных опорных профилей в объеме 4 тысяч пог.км в пределах северной части КСКМ и прилегающей береговой зоны (профиля № 1-5,) и в пределах южной части КСКМ (профиль № 6), полевые площадные аэромагнитометрические исследования на площади 174 тысяч кв. км (в объеме 216 тысяч пог. км).

В 2014 году довести выполнение финансовых обязательств по контрактам до уровня не менее 70%.

В 2010 году разработаны и утверждены 3 технических регламента:

требования к безопасности бензина, дизельного топлива и мазута;

требования к безопасности смазок и специальных жидкостей для автомобильных транспортных средств;

требования к безопасности присадок к бензинам.

К основным направлениям повышения конкурентоспособности нефтяного комплекса Казахстана можно отнести разработку и реализацию программ, предусматривающих:

модернизацию производственных мощностей на основе общего повышения инвестиционной привлекательности комплекса;

внедрение новой и новейшей техники на нефтяных и газовых месторождениях;

содействие привлечению на взаимовыгодных условиях зарубежных инвестиций;

расширение сырьевой базы нефтегазодобывающего комплекса;

ужесточение требований к энергосбережению;

стимулирование диверсификации товарной структуры экспорта, повышение объема вывоза продукции с более высокой долей добавленной стоимости;

диверсификацию рынков сбыта энергоресурсов;

участие акционерных обществ и компаний в международных проектах транспортировки энергоресурсов;

переориентацию использования энергоресурсов с топливных на сырьевые цели.

Извлекаемые запасы газа в Республике Казахстан на 01.01.2011 г. - 3,7 трлн. куб. м.

нефтегазоносный казахстан нефтеперерабатывающий

Рисунок 1 Объемы переработки нефти в Республике Казахстан

Рисунок 2. Производство основных видов нефтепродуктов в Республике Казахстан

Рисунок 3 Проблемы нефтяного сектора Казахстана

Рисунок 4 Стратегия развития нефтеперерабатывающей промышленности Республики Казахстан

Рисунок 5 Перспективный баланс добычи и производства товарного газ до 2014 года миллиардов куб.м.

Рисунок 6. Задачи Программы для достижения в области добычи нефти и газа