обзор и оценка основных проблем и перспектив развития целлюлозно-бумажной промышленности в Северо-Западном федеральном округе (в частности, по вопросам инвестирования, внешнеэкономической деятельности и др.).
Глава I. Общая характеристика целлюлозно-бумажной отрасли в Российской Федерации
Индекс промышленного производства по стране за январь-июнь 2012 года составил 104,4% к уровню первого полугодия прошлого года. Темпы выпуска продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности были более высокими во 2-м квартале т.г. По основным видам обрабатывающих производств индекс за этот период составил 104,5%.
В отраслях лесопромышленного комплекса наиболее высоким оказался индекс производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них - 105,3%, по механической обработке древесины и производству изделий из дерева он составил 101,9%, и по виду деятельности «Лесозаготовки» - 91,3%.
Продолжается спад объемов выработки технологической щепы для производства целлюлозно-бумажной продукции из отходов лесопиления и лесозаготовок, доля которых в общем объеме потребленного древесного сырья составляет в настоящее время 13% в год. Вместе с тем, ежегодно на 10-12% увеличиваются объемы экспорта технологической щепы из хвойных пород для целлюлозно-бумажного производства, что создает дополнительные трудности в обеспечении древесным сырьем российских предприятий.
В основном, по всем видам продукции лесопромышленного комплекса индекс цен за первое полугодие 2012 года вырос на 4-12%. При этом темпы роста цен на химикаты, электроэнергию, транспорт значительно превысили рост цен на целлюлозно-бумажную продукцию.
По сравнению с отчетом за 2011 год рентабельность продукции ЦБП в 1 квартале 2012 года снизилась на 0,4%. Среди главных причин снижения рентабельности целлюлозно-бумажного производства следует отметить: опережающий рост цен на энергоносители, древесное сырье и тарифов на грузовые перевозки, а также падение курса доллара по отношению к рублю (за указанный период индекс реального курса рубля к доллару США по данным Минэкономразвития России составила 106,8%).
В первом квартале цены на продукцию ЦБП выросли на 2,6%, нефтепродукты - 15,5%, электроэнергию -9,2%, тепловую энергию - 11,2%, древесное сырье - 3,5%, тарифы на грузовые перевозки - на 5,5%.
Производство целлюлозно-бумажной продукции в январе-июне 2012 года возросло на 5,3% к уровню первого полугодия 2011 года, что несколько выше темпов роста промышленного производства в целом по стране, а также по основным видам обрабатывающих производств. Выпуск целлюлозы за этот период остался на уровне прошлого года, стабильно невысокими темпами характеризуется рост выпуска бумаги. Наибольшее увеличение достигнуто в производстве картона.
В течение последних пяти лет в отрасли происходит снижение темпов роста объемов производства целлюлозы по варке. Увеличение производства за январь-июнь 2012 года к уровню аналогичного периода прошлого года составило 10,2 тыс.тонн (+0,3%), а выпуск товарной целлюлозы за этот период снизился до 96,8%.
Производство газетной бумаги за первое полугодие составило 50,6% от общего объема выпуска бумаги по стране, и менее половины приходится на все остальные виды бумаг с более высокой добавленной стоимостью. Специализированные предприятия - ОАО «Волга», «Кондопога», «Соликамскбумпром» - обеспечили 63,8% общего прироста выработки бумаги по стране.
В начале 2013 года возможно повышение цен на газетную бумагу на внутреннем рынке, соответствующее росту уровня инфляции по стране. Следует отметить, что темпы роста цен на последние полтора года на сырье, химикаты, теплоэнергоресурсы, тарифы на перевозки более чем в два раза превысили темпы роста инфляции.
Из всех видов товарной продукции ЦБП наибольший прирост выпуска достигнут за счет производства картона, в том числе картона тарного.
По данным Федеральной таможенной службы России, в 1 полугодии 2012 года сохранился устойчивый рост внешнеторгового товарооборота России, который составил 257,1 млрд.долларов США и по сравнению с 2009 годом увеличился на 34,6%, в том числе со странами дальнего зарубежья - 210,0 млрд.долларов США (рост на 33,5%), со странами СНГ - 47,1 млрд.долларов США (рост на 40,0%).
Максимальную долю в структуре экспорта составила продукция топливно-энергетического комплекса, металлы и изделия из них, машины и оборудование (в основном, в страны СНГ). На долю продукции ЛПК приходится около 4% общероссийского объема экспорта, причем более половины составляют круглый лес, пиломатериалы и фанера.
Удельный вес продукции глубокой переработки древесины (целлюлозы, бумаги и картона) в общероссийском объеме экспорта составляет 1,52%. Объем экспорта товарной целлюлозы снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26 тыс.тонн и составил 811,2 тыс.т, хотя из-за благоприятной ценовой конъюнктуры объем экспорта товарной целлюлозы в денежном выражении увеличился на $ 4,9 млн. и составил $ 361,1 млн. В отношении газетной бумаги и писче-печатных сортов бумаги и картона наблюдалась аналогичная ситуация - снижение тоннажа экспорта при увеличении валютной выручки. Практически не изменились объем и выручка от экспорта крафт-бумаги и крафт-картона. Заметно снился объем экспорта тест-лайнера. В целом удельный вес этих видов продукции в общем объеме экспорта продукции российской ЦБП снизился в первом полугодии 2012 года с 94,2% до 93,1%.
Указанное снижение экспортных поставок газетной бумаги и тест-лайнера, а также стабилизация экспорта крафт-лайнера происходит при одновременном росте выпуска указанных видов продукции российскими предприятиями, что говорит о перенаправлении бумаги и картона указанных позиций на удовлетворение потребностей растущего внутреннего рынка, причем в условиях повышения мировых цен на данную продукцию.
Структура импорта целлюлозно-бумажной продукции практически не изменилась. Как и прежде, лидируют санитарно-гигиенические изделия (20,2% от общего объема импорта), мелованные бумага и картон (19,6%), бумага и картон с покрытием (19,3%), тароупаковочная продукция (12,6%), обои (5,7%), бумага папиросная (5,3%), писче-печатные сорта бумаги и картона (4,9%). Всего объем экспорта продукции ЦБП за 1 полугодие 2012 года составил 1 064,8 млн.долларов, что на 3,2% выше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время импорт целлюлозно-бумажной продукции вырос на 24,5% и достиг 1 185,7 млн.долларов. До сих пор, в течение последних 8 лет, экспорт преобладал над импортом. Однако, в 1 полугодии 2012г. сложилось отрицательное сальдо внешнеторгового баланса по ЦБП в размере 120,9 млн.долларов.
Учитывая наблюдаемую в течение последних лет тенденцию к росту импорта во втором полугодии по сравнению с первым при относительном постоянстве объемов экспорта, можно прогнозировать дальнейший рост отрицательного сальдо до конца текущего года, как следствие очевидной неспособности отечественных производителей удовлетворить потребности быстро растущего внутреннего российского рынка в высококачественных видах бумаги, картона и изделий из них.
Благоприятная конъюнктура мировых цен на товарную целлюлозу, газетную бумагу, крафт-лайнер позволила при некотором снижении тоннажа увеличить выручку от экспорта.
Поэтому преодоление нулевой отметки сальдо по ЦБП в первом полугодии 2012 года обусловлено значительным ростом объема импорта. При отсутствии на внутреннем рынке отечественных аналогов, в январе-июне 2012 года вырос объем импорта бумаги, в первую очередь, качественных сортов (мелованной, ламинированной, декоративной) и изделий из бумаги и картона (санитарно-гигиенических, тары и упаковки).
Общеизвестным является тот факт, что, обладая самым большим в мире лесным фондом (24% совокупных мировых запасов), Россия реализует расчетную лесосеку в среднем на 20% и снимает с 1 га лесопокрытой площади всего 0,21 куб. м древесины против 3,5 куб. м, например, в Финляндии.
При запасах лесных ресурсов в 4 раза больше, чем в США, Россия заготавливает в 6 раз меньше, экспортирует в 5 раз меньше, а производит бумажной продукции на душу населения в 14 раз меньше. На производство российской целлюлозно-бумажная промышленности используется около 30 млн. куб. м древесины, что составляет всего 20% от заготавливаемой всеми видами рубок.
Доля всего комплекса в промышленном производстве России составляет 3,7 %, в том числе целлюлозно-бумажная промышленность -1,63% Эта доля явно не соответствует потенциалу отрасли. В лесопромышленном комплексе целлюлозно-бумажная промышленность является ведущей отраслью, ее доля в структуре продукции лесопромышленного комплекса составляет 43%.
Отставание в развитии целлюлозно-бумажной промышленности сдерживает развитие всего российского лесопромышленного комплекса. Этому способствует несовершенство действующего лесного законодательства, техническая и экономическая разобщенность сбалансированного ранее комплекса лесохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих предприятий, значительная изношенность основных производственных фондов.
Выручка от экспорта продукции целлюлозно-бумажной промышленности превысила 1,6 млрд. долларов США и составила 38,0% от общего объема лесного российского экспорта.
В то же время в Россию было импортировано целлюлозно-бумажной продукции на 0,8 млрд. долларов США. Это, в основном, высококачественные сорта печатных видов бумаги и упаковочного картона. В 2004 году было импортировано около 400 тыс. тонн бумаги - рекордный уровень за последние годы.
Продолжается снижение производственных мощностей, обусловленное реструктуризацией предприятий и выводом из эксплуатации физически изношенного оборудования. За эти годы выбыли (41 бумагоделательная и 20 картоноделательных) машины, обеспечивающие производство 1500 тыс. тонн бумаги и 608 тыс. тонн картона, а качественного сдвига в машинном парке не произошло.
Разрыв между действующими мощностями и производством составляет: по бумаге - 960 тыс. тонн, по картону - 931 тыс. тонн. И, если объемы производства продукции возможно увеличить и довести до действующих мощностей за счет модернизации предприятий, где имеется широкое поле деятельности и для машиностроителей других стран, то восстановить выбывшие мощности возможно только за счет строительства новых предприятий.
Сложившийся низкий уровень лесопользования, связанный, прежде всего, с недостатком мощностей для масштабной переработки лиственной и низкосортной древесины приводит к ухудшению товарного и экологического состояния лесов.
Динамика инвестиций в основной капитал российских целлюлозно-бумажных предприятий имеет неустойчивый характер и во многом зависит от внешнеэкономической конъюнктуры, так как экспортная выручка является основным источником средств реинвестируемых предприятиями в модернизацию производства. Экспортная ориентация подавляющего большинства предприятий в сочетании с использованием ими крайне изношенного оборудования превращает проблему обновления основных производственных фондов в необходимое условие выживания всего лесопромышленного комплекса.
Этим обстоятельством объясняется тот факт, что в российском лесопромышленном комплексе достигнут 30% уровень инвестиций (один из самых высоких среди всех отраслей промышленности), который полностью формируется за счет собственных средств предприятий. Но это тот предел, который может обеспечить лишь минимальную устойчивость работы.
Для кардинальной реконструкции и расширения действующих производств, а также создания новых предприятий необходимы инвестиции из других источников сочетаемые с проведением государством специальных регулирующих мероприятий.
Надо отдать должное предприятиям, которые в сложившихся условиях последнего периода смогли профинансировать работы по внедрению новейших технологий по:
производству механической древесной массы;
внедрению технологий бесхлорной отбелки целлюлозы;
модернизации технологических схем, снижающих экологическую нагрузку (регенерация химикатов, обезвреживание дурнопахнущих);
реконструкция технологических схем сортирования целлюлозы;
внедрению систем сертификации;
использованию новейших технологий на лесозаготовках.
На Соликамском, Сыктывкарском, Кондопожском, Архангельском комбинатах на эти цели ежегодно выделяется по 30-40 млн. долларов США, что позволяет предприятиям выдержать конкуренцию на внешнем рынке.
При этом на совершенствование экологических характеристик действующих производств расходуется до 50% реинвестируемых предприятиями собственных ресурсов. Такие предприятия, как Сыктывкарский и Светогорский ЛПК на протяжении последних лет целенаправленно выполняли технологические мероприятия, чтобы соответствовать международным требованиям к предприятиям с наилучшими имеющимися технологиями (ВАТ).
Несмотря на то, что в стране все больший вес приобретают экономические агенты, ориентирующиеся на стимулы, существующие в нормальной рыночной среде, ключевая проблема - трансформация накоплений в инвестиции - решается с большим трудом.
По прогнозам ФАО ООН мировой спрос к 2010 году на бумажную продукцию возрастет на 43% по сравнению с 2000 годом. Прогнозируемые объемы производства бумаги и картона оцениваются в 380-400 млн. тонн.
Темпы роста объемов потребления целлюлозно-бумажной продукции на российском рынке значительно превышают среднем ировые. По данным «Яакко Пёурю Консалтинг» среднемировой рост спроса на бумагу и картон составляет 2.6% в год, рост спроса в странах Азии достигает 5% в год, рост спроса в России достигает 6% в год.