Формирование конкурентных преимуществ на примере ОАО УАЗ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

Тема: Формирование конкурентных преимуществ на примере ОАО «УАЗ»

Автор дипломного проекта                                                                                      Ю.Н. Денисова

Специальность  08050765 «Менеджмент организации»          

Руководитель проекта                                                                                               В.Н. Лазарев

Консультанты по разделам:

Экономическая часть                                                                                                 В.Н. Лазарев

Экологическая и правовая часть                                                                  А.Н. Чекин

                                                                                                          Допустить к защите:

                                                                                                          Зав. кафедрой

                                                                                                          _________________________

                                                                                                                                                             (подпись, инициалы, фамилия)

                                                                                                          _______ ___________ ______

                                                                                                                                                   (число)                    (месяц)                      (год)

Ульяновск  2005 г

Содержание

Введение                                                                                                           3

Глава 1 Сущность и технология поиска конкурентных преимуществ       5

1.1 Сущность конкурентных преимуществ и их виды                                            5

1.2 Среда, формирующая конкурентные преимущества                                       10

1.3 Технологии поиска конкурентных преимуществ                                            15

1.3.1 Локализация поиска                                                                                   17

1.3.2 Оценка потенциальных возможностей роста                                               20

1.3.3 Анализ причин и условий возникновения конкурентных преимуществ        26

Глава 2 Формирование конкурентных преимуществ на ОАО «УАЗ»     34

2.1 Общая характеристика деятельности ОАО «УАЗ»                                         34

2.2 Технология поиска конкурентных преимуществ на ОАО «УАЗ»                    39

2.2.1 Локализация поиска                                                                                   39

2.2.2 Оценка потенциальных возможностей роста                                               46

2.2.3 Анализ причин и условий возникновения конкурентных преимуществ        49

Глава 3 Рекомендации по выбору конкурентной стратегии ОАО         «УАЗ»                                                                                                              52

3.1 Преодоление технико-информационного отставания ОАО «УАЗ»                  52

3.2 Выбор конкурентной стратегии                                                                     55

Глава 4 Расчет экономической эффективности рекомендаций                59

Глава 5 Правовые, экологические аспекты деятельности на предприятии ОАО «УАЗ»                                                                                                    61

5.1 Правовые нормы труда                                                                                 61

5.2 Экологическое соблюдение санитарных правил и норм                                  65   

Заключение                                                                                                     67

Список использованных источников                                                           70

Приложения                                                                                                    73

Введение

По мере развития технологических инноваций и глобализации бизнеса изменялась структура международной конкуренции: все большую активность в конкурентной борьбе предприятий приобретают конкурентные преимущества. Теперь достижение и удержание конкурентных преимуществ – это не только заветное желание, но и основная стратегическая цель каждого предприятия.

         Автомобильная промышленность является ярким примером, где усиление конкурентных позиций приводит к повышению конкурентоспособности, как самой отрасли, так и отдельных видов ее продукции.

         Актуальными проблемами являются выявление, создание и удержание конкурентных преимуществ, анализ сильных и слабых сторон деятельности предприятия, выработка стратегии развития и формирования конкурентных преимуществ предприятия. Формирование потенциальных возможностей хозяйствующих субъектов к конкурентной борьбе и достижение эффективных результатов особенно важно в сложившейся в экономике страны ситуации, когда необходимо постоянное приспособление к изменяющимся условиям, что требует, в свою очередь, поиска научно-обоснованных концепций функционирования и развития предприятия, повышения его конкурентоспособности.

         Цель данной работы – опираясь на теоретическую основу, рассмотреть процесс формирования и основные направления достижения конкурентных преимуществ на ОАО «УАЗ».

Для достижения данной цели в ходе работы будут решены следующие задачи:

1. Уточнение сущности категории «конкурентные преимущества».

2. Анализ среды, формирующей конкурентные преимущества и конкурентоспособности предприятия и его продукции.

3. Изучение процесса поиска конкурентных преимуществ.

4. Анализ базовых и современных направлений достижения конкурентных преимуществ, выявление из преимуществ и возможных рисков использования.

5. Анализ конкурентной позиции ОАО «УАЗ» на автомобильном рынке России.

6. Рассмотрение процесса формирования конкурентных преимуществ на фирме ОАО «УАЗ» по выявленной схеме в теоретической части работы и предложение рекомендации по дополнительным действиям в данном направлении.

Глава 1 Сущность и технология поиска конкурентных преимуществ

1.1 Сущность конкурентных преимуществ и их виды

         В современных условиях в России происходит усиление конкуренции, вследствие чего руководители предприятий находятся в постоянном поиске новых (адекватных условиям конкуренции) рычагов повышения конкурентоспособности. Чем более всеобъемлющий характер приобретает конкуренция на российском рынке, тем более значимыми для коммерческого успеха являются конкурентные преимущества. Их особенности и механизм формирования являются фундаментальной основой обеспечения конкурентоспособности.

         В литературе можно встреть несколько вариантов обозначения понятия «конкурентное преимущество»: «стратегическое преимущество», «отличительное преимущество» и «конкурентное отличие».

         Существует достаточно много определений данного понятия, и его трактовка неоднозначна у ответственных и зарубежных авторов.

         Так, в работах российских ученых конкурентные преимущества определяются по двум направлениям: конкурентные преимущества предприятия и конкурентные преимущества продукции.

         По мнению Азоева Г.Л., «конкурентные преимущества являются концентрированным проявлением превосходства над конкурентами в экономической, технической, организационной сферах деятельности предприятия, которое можно измерить экономическими показателями» [3, С. 48-54].

         Маркова В.Д. определяет конкурентное преимущество как «положение фирмы на рынке, позволяющее ей преодолевать силы конкуренции и привлекать покупателей. Основной конкурентных преимуществ являются уникальные активы предприятия либо особая компетентность в сферах деятельности, важных для данного бизнеса» [21, С. 127-130].

         Данные авторы описывают конкурентные преимущества  как превосходство над конкурентами вследствие особой компетенции в различных сферах деятельности, но не указывается, безусловно, имеющая важное значение в данном вопросе маркетинговая деятельность предприятия, что следует отнести к минусу данного определения.

         Другие же напротив, акцентируют внимание только на принадлежности конкурентных преимуществ к отдельным характеристикам товаров, работ, услуг. Т.е. затрагивают формы появления КП, но не источники их формирования, что делает такую трактовку недостаточно точной и полной.

         Итак, определение Русинова Ф.: «Конкурентные преимущества – это характеристики и свойства товаров, которые создают определенное превосходство над постоянными конкурентами фирмы. Эти характеристики могут относиться как к самому товару, так и к дополнительном услугам или сервису» [25, С. 6-7].

         Трактовка Голубкова Е.П.: «Конкурентное преимущество – преимущество над конкурентами, полученное путем предоставления потребителям больших благ, - или за чсет реализации более дешевой продукции, или за счет предложения высококачественных продуктов с набором необходимых услуг, но по сравнительно более высоким ценам» [7, С. 272].

Зарубежные авторы при определении данного понятия уделяют внимание в основном последствиям обладания фирмы теми или иными отличительными преимуществами.

         По мнению Дойля, «отличительные преимущества – это воспринимаемые потребителями различия в ценностях, определяющие предпочтение покупателями предложения одной компании перед предложениями других» [14, С. 114].

         Дибб С., Симкин Л. и Брэдли Дж. Под конкурентными преимуществами  понимают «что-то, чем обладает компания или один из ее продуктов, чего очень хотят целевые покупатели и чего нет пока у конкурентов» [12, С. 124].

         По Эткинсону Дж.: «Конкурентное преимущество имеет место в случаях, когда возможности организации превышают сильнейшего конкурента, что важно для покупателей» [31, С. 17].

         На наш взгляд, такая трактовка является несколько расплывчатой. Некая «ценность», «что-то, чем обладает компания», «возможности к закупкам» - слова ничего конкретного не выражающие и потому делающие определения неточными.

         Рассмотрим еще одно понимание данного термина Карлоффа Б.: «Стратегическое преимущество должно быть таким, чтобы его можно было бы использовать незамедлительно и как можно дольше. Функция его состоит в обеспечении доходов, превышающих среднеотраслевой уровень, и в завоевании прочных позиций на рынке» [16, С. 60].

         Данное определение, хотя и было предложено немного раньше, чем рассмотренные выше, все же внесло ощутимый вклад в понимание конкурентных преимуществ. Здесь подчеркивается назначение конкурентных преимуществ с точки зрения долгосрочных перспектив. Ведь формирование благосклонности потребителей к компании и ее продукту – это лишь промежуточная цель маркетинговой деятельности компании, помогающая добиться конечной – высокая прибыль, рентабельность в долгосрочном периоде. Недостатком данного определения является то, что автор не конкретизирует, что же именно собой представляет конкурентное преимущество.

         Итак, проанализировав плюсы и минусы рассмотренных определений, выведем свое обобщенное, являющееся, на наш взгляд, более полным и точным.

         Конкурентное преимущество – это особая компетентность в экономической, технической, организационной, маркетинговой и иных сферах деятельности фирмы, создающая определенное превосходство над ее конкурентами с точки зрения имиджа фирмы, характеристик и свойств предлагаемой продукции, дополнительных услуг, важных для покупателя, и обеспечивающая получение сверхприбыли в течении длительного времени.

         Существует несколько видов конкурентных преимуществ. В зависимости от сферы проявления выделяют конкурентные преимущества внешние и внутренние.

         Конкурентное преимущество называются внешним, если оно основано на исключительных качествах товара, которое образует ценность для покупателя за счет сокращения издержек  или повышения эффективности потребительских свойств.

         Конкурентное преимущество называется внутренним, если оно базируется на превосходстве внутреннего потенциала фирмы в издержках производства, на сокращение затрат на управление, что позволяет добиться меньшей себестоимости, чем у конкурентов. Стратегия, основанная на внутреннем конкурентном преимуществе - это стратегия лидерства по издержкам [9, С. 6].

         Конкурентные преимущества имеют различные формы проявления.

         Наиболее важным критерием данной классификации является базовое условие, определяющее характер источника конкурентных преимуществ. К данной группе относятся 10 основных видов конкурентных преимуществ.

1. Конкурентные преимущества, основанные на экономических факторах, определяются:

- лучшим общеэкономическим состоянием рынков, на которых действует предприятие, выражающимся высокой среднеотраслевой норме прибыли, небольших сроках окупаемости капитальных вложений и пр.;

- стимулирующей политикой правительства в области объемов инвестиций, кредитных, налоговых и таможенных ставок в анализируемой товарной сфере:

- объективными факторами, стимулирующими спрос: большая растущая емкость рынка, невысокая чувствительность потребителей к изменению цен и т.д.

2. Конкурентные преимущества, основанные на нормативно-правовых актах, существуют в силу законов, постановлений, особых привилегий и других решений органов власти и управления. В качестве примера к ним можно отнести:

- льготы или иные привилегии, предоставленные региону или отдельным предприятиям органами власти и управления (например, постановления правительства и местных органов власти, которые могут разрешить только одному предприятию производить, закупать или поставлять определенную продукцию, создание зон с особым экономическим режимом);

- исключительные права на интеллектуальную собственность, обеспечивающие монопольные позиции в течение определенного периода.

3. Конкурентные преимущества структурного характера определяются главным образом: высоким уровнем интеграции процесса производства и реализации в компании, что позволяет реализовать преимущества внутри корпоративных связей в виде трансфертных внутренних цен, доступа к совокупным инвестиционным, сырьевым, производственным, инновационным и информационным ресурсам, общей сбытовой сети.

4. Конкурентные преимущества, вызванные административными мерами, связанные с наличием ограничений деятельности производителей (поставщиков), которые не всем удается преодолеть. Например, ограничения со стороны органов государственной и муниципальной власти в выдаче патентов и лицензий.

5. Преимущества, определяемые уровнем развития инфраструктуры рынка, возникают в результате разной степени:

- развития необходимых средств коммуникации (транспорта, связи);

- организованности рынков труда, капитала, инвестиционных товаров в регионах России;

- развития дистрибьюторской сети, в том числе розничной, оптовой, фьючерской торговли; служб по оказанию консалтинговых, лизинговых и иного рода деловых услуг.

6. Технические (технологические) конкурентные преимущества определяются высоким уровнем прикладной науки и техники в отрасли; специальными техническими характеристиками машин и оборудования и т.п.

7. Конкурентные преимущества, определяемые хорошей информированностью, базируется на наличии обширного банка данных о продавцах, покупателях, рекламной деятельности, информации об инфраструктуре рынка.

8. Конкурентные преимущества, основанные на географических факторах, связаны с возможностью экономического преодоления географических границ рынков (локальных, региональных, национальных, мировых), а также выгодным географическим расположением предприятия.

9. Конкурентные преимущества, основанные на демографических факторах, формируется в результате демографических изменений в целевом сегменте рынка и их положительного влияния на объем и структуру спроса.

10. Конкурентные преимущества неправого характера, достигаемые в результате:

-   недобросовестность конкуренции;

- недобросовестного выполнения представителями федеральных и местных органов власти своих обязанностей, бюрократизма, взяточничества, коррупции;

- криминальных действий: рэкета, контрабандного ввоза и вывоза товаров, контроля рынков криминальными структурами.

         Второй классификационный признак описывает инициатора, определяющего возникновение конкурентных преимуществ (факторы и субъекты). Этими факторами и субъектами являются: конъюнктура рынка, которая может без участия предприятия выдвинуть его на передовые рубежи в конкурентной борьбе; государственная политика в области регулирования конкуренции, и в частности такие ее направления, как внешнеторговая, налоговая, денежно-кредитная политика, контроль над заработной платой и ценами, деятельность конкурентов и непосредственно предприятия: технические новации, организация производства и управления, маркетинговые стратегии и др. [19, С. 68].

         Конкурентные преимущества могут иметь разный уровень иерархии и относиться к товару, предприятию, отрасли, экономике в целом, основываться на ценовых и неценовых факторах, быть долгосрочными, среднесрочными и краткосрочными, устойчивыми и нестабильными, уникальными и имитируемыми и т.д.

1.2 Среда, формирующая конкурентные преимущества

Анализ среды, формирующей конкурентные преимущества, позволит нам оценить привлекательность отрасли с точки зрения влияния субъектов рынка на динамику развития конкуренции внутри отрасли и создания условий для «устаревания» имеющихся конкурентных преимуществ.

На рисунке 1 изображены пять конкурентных сил, определяющих привлекательность отрасли и позиции данной фирмы в конкурентной борьбе в этой отрасли, а именно: 1. Появление новых конкурентов. 2.  Угроза замены данного продукта новыми продуктами. 3. Сила позиции поставщиков. 4. Сила позиции покупателей. 5. Конкуренция среди производителей в самой отрасли [29, С. 20].

Рисунок 1 - Концепция конкуренции

         Кратко рассмотрим эти конкурентные силы.

         При оценке угрозы появления новых конкурентов необходимо руководствоваться понятием «барьер входа в отрасль», высоту которого следует учитывать как организациям, находящимся внутри отрасли (для них чем выше барьер, тем лучше). Высота барьера определяется следующими факторами:

1. Экономикой масштабов. Обычно организации, впервые появившиеся на рынке, начинают деятельность по сбыту нового продукта в масштабах существенно меньших, нежели его традиционные производители, поэтому их производственно-сбытовые издержки выше.

2. Привычностью марки товара. Потребители конкретных товаров ориентированы на приобретение товаров определенных марок. Новым производителям необходимо свою марку сделать  популярной среди новых потребителей. Зачастую это очень сложная задача.

3. Фиксированными затратами, связанными с входом в новую отрасль (следование новым стандартам, требованиям дизайна и др.).

4. Затратами на новые основные фонды, которые во многих случаях требуется создавать для выпуска нового продукта.

5. Доступом к системе товародвижения. Традиционные производители данной отрасли могут создавать барьеры для новых производителей на пути их проникновения в функционирующие сбытовые сети.

6. Доступом к отраслевой системе снабжения. В данной области существуют те же барьеры, что и в случае с системой товародвижения.

         Что касается угрозы замены данного продукта новыми продуктами, то имеется в виду производство новых продуктов, удовлетворяющих ту же потребность, но созданных на основе совершенно новых принципов. Например, в шестидесятые годы нашего века химическая промышленность начала выпуск высокопрочных дешевых пластмасс, которые стали вытеснять металл из машиностроения, строительства и др. При оценке угрозы замены необходимо учитывать цену переключения на использование нового продукта, которая может быть достаточно высокой из-за необходимости потребителям продукта-заменителя менять оборудование, переучивать кадры и др. [26, С. 3].

         Сила позиции поставщиков. Она во многом определяется типом рынка, на котором действуют поставщики и предприятия отрасли.

         Если это рынок поставщиков, когда они диктуют свои условия предприятиям отрасли, то последние находятся в менее выигрышной позиции, по сравнению со случаем, когда они доминируют на рынке (рынок потребителей). Сила позиции поставщиков определяется следующими факторами.

1. Разнообразием и высоким качеством поставляемых продуктов и предоставленных услуг.

2.     Наличием возможности смены поставщиков.

3.   Величиной затрат переключения потребителей на использование продукции других поставщиков, обусловленных необходимостью использовать новую технологию и оборудование, решать организационные вопросы.

         Сила позиции покупателей. Она, как и в предыдущем случае, во многом определяется типом рынка, на котором действуют предприятия отрасли и покупатели их продукции. Сила позиции покупателей определяется в первую очередь следующими факторами.

1. Возможностью переключиться на использование других продуктов.

2. Затратами, связанными с этим переключение.

3. Объемом закупаемых продуктов.

         Рассмотренные выше четыре группы факторов определяют привлекательность отрасли и целесообразность вести в ней бизнес. Исследования, проведенные в указанных направлениях, дадут фирме возможность определить конкурентный «климат», интенсивность соперничества и тип конкурентного преимущества, которым владеет каждый из  конкурентов.

         Рассмотрим пятую группу факторов, характеризующих конкурентную борьбу в самой отрасли.

         Выявление приоритетных конкурентов и определение силы их позиции.

         Для каждого рынка товара должны быть идентифицированы наиболее опасные (приоритетные) конкуренты. Так в зависимости от своей роли в конкурентной борьбе все организации могут быть разделены на четыре группы: рыночный лидер, претендент, последователь и организация, нашедшая рыночную нишу.

         Рыночный лидер – организация с наибольшей рыночной долей в отрасли. Такие организации обычно бывают также лидерами в области ценовой политики, разработки новых продуктов, использования разнообразных распределительных систем, оптимизации затрат на маркетинг. Для того чтобы остаться рыночным лидером  организация должна действовать на трех фронтах. Во-первых, она старается расширить рынок или путем привлечения новых покупателей, или путем нахождения новых сфер применения выпускаемым продуктам, или путем увеличения частоты применения выпускаемых продуктов («Ешь больше фруктов – это укрепляет здоровье»). Во-вторых, стараться увеличить свою рыночную долю, хотя это автоматически не приводит к увеличению величины прибыли, так как цена такого расширения может быть чрезмерно высокой. Иногда явно выраженного лидера в отрасли не существует, и в качестве лидеров рассматривается несколько организаций. В-третьих, постоянно предохранять свой бизнес от посягательств конкурентов, для этого используются оборонительные стратегии.

         Рыночный претендент – организация в отрасли, которая борется за увеличение своей рыночной доли, за вхождение в число лидеров. Для того чтобы бороться, организация должна обладать определенными преимуществами над рыночным лидером (предлагать лучший продукт, продавать продукт по более низкой цене и т.д.). В зависимости от прочности позиции на рынке рыночного лидера и своих возможностей рыночный претендент может достигать свои цели, используя различные атаковые стратегии.

         Рыночный претендент – организация в отрасли, которая борется за увеличение своей рыночной доли, за вхождение в число лидеров. Для того чтобы бороться, организация обладать определенными преимуществами над рыночным лидером (предлагать лучший продукт, продавать продукт по более низкой цене и т.д.). В зависимости от прочности позиции на рынке рыночного лидера и своих возможностей рыночный претендент может достигать свои цели, используя различные атаковые стратегии.

         Атаковая стратегия – стратегия конкурентной борьбы, используемая рыночным претендентом, в борьбе за рынки сбыта.

         Рыночный последователь – организация в отрасли, которая проводит политику следования за отраслевыми лидерами, предпочитает сохранять свою рыночную долю, не принимая рискованных решений. Однако это не говорит о том, что рыночный последователь должен проводить пассивную политику. Он может выбирать и стратегию расширения своей деятельности, но такую, которая не вызывает активного противодействия со стороны конкурентов. Преимущества стратегии рыночного последователя заключаются в том, что он может опираться на опыт рыночных лидеров, копировать или улучшать продукты и маркетинговые действия лидера обычно при меньших уровнях инвестиций и риска. Такая стратегия может обеспечить достаточно высокий уровень прибыльности. Рыночные последователи обычно в первую очередь атакуются рыночными претендентами.

         Организации, действующие в рыночной нише, обслуживают маленькие рыночные сегменты, которые другие организации – конкуренты или не заметили, или не приняли в расчет. Рыночная ниша – это, по сути дела, сегмент в сегменте. Рыночные ниши могут быть достаточно прибыльными за счет высокого уровня удовлетворения специфических потребностей ограниченного круга клиентов по повышенным ценам. Чтобы снизить риск от деятельности в одной нише, стараются найти несколько ниш. Желательно, чтобы рыночная ниша обладала потенциалом роста, не вызывала интереса у сильных конкурентов и чтобы у организации была сильная поддержка со стороны ее клиентов.

         Итак, мы можем сделать вывод о том, что изучение привлекательности отрасли с точки зрения интенсивности конкурентной борьбы в ней дает возможность действующим на данном рынке предприятиям и организациям, предполагающим осуществить выход на него, своевременно сформировать и удержать свои конкурентные преимущества.

1.3 Технологии поиска конкурентных преимуществ

         Технологии поиска конкурентных преимуществ необходимо рассматривать как часть постоянно действующего процесса исследования рынка, направленного на изучение приемов и методов ведения конкурентной борьбы с целью выявления причин и условий возникновения конкурентных преимуществ. На рисунке 2 показаны принципиальные схемы данной технологии. Она включает три стадии: локализацию процесса поиска, определение потенциальных возможностей роста, анализ причин и условий возникновения конкурентных преимуществ. Результат каждой стадии – аналитическая информация, обеспечивающая руководство предприятия необходимыми данными для изучения особенностей конкурентных преимуществ, которыми обладают субъекты рынка [19, С. 193].       

Процедуры                                                        Процедуры

Рисунок 2 - Схема технологии поиска конкурентных преимуществ

1.3.1 Локализация поиска

         Локализация поиска необходима для уменьшения объема второстепенной аналитической работы.

1. Определение географических границ рынка. Конкурентные преимущества тесно связаны с конкретными географическими рынками. Их правильное определение является необходимым условием корректности последующих процедур поиска. При выборе географии целесообразно учитывать ряд факторов.

Специфика использования товара. Для товаров промышленного назначения границы рынка должны определиться с учетом месторасположения товаропроизводителей, для товаров широкого потребления – с учетом сферы реализации.

Разумная альтернативность предлагаемых на рынке товаров. Необоснованно суженная граница рынка может привести к тому, что даже небольшая розничная точка, реализующая стандартные товары, получит неоспоримые преимущества как «территориальный» монополист из-за отсутствия альтернативного предложения на рассматриваемой территории.

         Стоимость транспортировки товаров до места их использования. Географические границы, рассматриваемого рынка целесообразно ограничить территорией, в рамках которой стоимость транспортировки товара потребителем не превышает 20% рыночной стоимости продукции.

Частота покупок оказывает большое влияние на потребителя при выборе продавца. Чем чаще приобретается товар, тем уже должны быть географические границы рынка и наоборот. Это связано с требованием экономии времени, которое тратит потребитель при каждой покупке.

2. Формирование списка конкурентов. Для изучения конкуренции на выделенном географическом рынке необходимо определить какие именно предприятия-конкуренты в наибольшей степени препятствуют реализации целей анализируемого предприятия. Используются различные приемы выбора [19, С. 240].

Выбор ближайших конкурентов. В список входят конкуренты, производящие аналогичную продукцию, объем реализации которых в натуральном и стоимостном выражении ближе всего к соответствующим значениям рассматриваемого предприятия. В этом случае выводы будут касаться текущих позиционных преимуществ.

Выбор более мощных конкурентов. Выбираются предприятия более мощные в финансовом отношении, рыночная доля которых выше. Изучение данных конкурентов позволяет строить модели наиболее эффективного конкурентного поведения на рынке и разрабатывать средства их реализации (имитация, конфронтация с лидером и т.д.).

Выбор предприятий, обладающих значительной суммарной долей на рынке. Это предприятие (суммарная доля рынка > 50%), определяющие основные тенденции и традиции данного товарного рынка. Анализ на основе такой базы позволяет детализировать выводы относительно конкурентных преимуществ для различных конъюнктурных ситуаций и разрабатывать широкий спектр действий как атакующего, так и оборонительного характера.

Выбор всех действующих конкурентов в рамках географических границ рынка дает возможность провести системный анализ конкуренции в отрасли за счет полноты и представительности состава рассматриваемых объектов. Результаты анализа могут использоваться для определения стратегических конкурентных преимуществ.

Выбор всех возможных конкурентов. Помимо действующих предприятий в эту группу входят и потенциальные конкуренты, которые могут в ближайшей перспективе появиться на анализируемом рынке. Анализ на основе такой информации можно считать полным, системным и трудоемким.

Полезность использования того или иного из перечисленных приемов зависит от особенностей конъюнктурной позиции предприятия, относительно которого проводится аналитическая работа.

3. Диагностика целей, намерений конкурентов. Знание целей и намерений конкурентов дает возможность очертить направления изменения сложившейся конъюнктурной ситуации, что способствует локализации направлений поиска.

         Большое значение имеет изучение самооценки деятельности конкурента, т.е. мнений о самом себе на рынке, где он действует.

1. В чем состоят, по мнению конкурента, сильные стороны его деятельности, его позиции в области себестоимости продукции, качества?

2. Что думает конкурент о будущем спросе на выпускаемую продукцию?

3. Как определяется иерархия целей и оцениваются возможности ближайших конкурентов?

         Среди множества форм прямого и косвенного выражения намерений конкурента целесообразно выделить:

- заявления о предстоящих изменениях в деятельности предприятия, в которых может определяться форма, характер, время определенных обусловленных акций;

- информирование о действии или его результатов постфактум – осуществляется путем изложения фактов, которые должен знать конкурент о предприятии (результаты прошедшего собрания акционеров, рост объема продаж и т.п.);

- публичные мнения о развитии рынка – чаще всего представляются в виде комментариев развития текущей ситуации. Характер мнений отражает установки конкретных предприятий и поэтому отвечает требованию улучшения собственных позиций на данном рынке;

- внешние проявления маркетинговой политики. Например, увеличение объема дорогой телевизионной рекламы может предшествовать широкому наступлению на конкурентов: внедрение товара в центральные регионы часто является началом его агрессивной распродажи на периферийных рынках и др.

         Главным результатом диагностики целей конкурентов необходимо считать:

- аргументированное доказательство наличия опасности и (или) благоприятных возможностей, появляющихся в результате активизации деятельности конкурентов;

- оценка резерва времени, оставшегося до начала массированных действий конкурентов;

- Возможное влияние этих действий на важнейшие экономические показатели деятельности предприятия и его конкурентные преимущества.

1.3.2 Оценка потенциальных возможностей роста

         Поиск конкурентных преимуществ может не иметь смысла, если рынок не представляет возможностей для экономического роста. Емкость рынка, характер распределения ее между конкурентами, а также факторный анализ рыночных долей позволяет выделить сферы реальных преимуществ, которыми обладают действующие предприятия [19 С. 258].

1. Замеры емкости рынка. Замеры емкости рынка и его сегментов необходимы для оценки потенциального или реального объема реализации товаров при сложившейся конъюнктуре рынка. Рассмотрим несколько приемов расчета емкости рынка.

Определение емкости рынка на основе его структурных характеристик. В расчет принимаются общий объем производства продукции (Пр), величины экспорта продукции государством и негосударственными торговыми организациями (Эг, Энг), государственный и негосударственный импорт (Иг, Инг), данные об остатках продукции на начало и конец анализируемого периода на производственных складах (Оп^н, Оп^к) и складах торговых организаций (От^н, От^к), а также изменение государственных запасов за тот же период (Зг^н, Зг^к). На основе перечисленных данных рассчитывается суммарная емкость анализируемого рынка (Е), которая будет равна:

         Е=Пр-(Эг+Энг)+(Иг+Инг)+(Оп^н-Оп^к)+(От^н-От^к)+(Зг^н-Зг^к)                   (1.1)

Определение емкости рынка на основе индекса исследовательской панели. Для расчета емкости рынка на основании информации, например, панели продавцов, необходимы следующие данные: общее количество розничных магазинов, торгующих анализируемой продукцией (Кобщ); количество розничных магазинов, входящих в панель (Кп); период, за который собираются данные по панели (t, мес.); остатки продукции на складах каждого магазина на начало и конец исследуемого периода (Оi^н, Оi^к) и объем продаж за этот же период (Пi). Формула расчета имеет следующий вид:

                                    i=1,…, Кп                     (1.2)

         Первый сомножитель (средний объем продаж одного розничного магазина, входящего в панель) является основной динамической характеристикой панели, ее индексом. Если обозначить индекс панели через Ип, то формула примет более простой вид:

                                                                                               (1.3)

         По аналогичной схеме рассчитывается емкость рынка на основании данных панели потребителей. Значения Е, полученные с использованием панели продавцов и потребителей, должны совпадать (объем продаж равняется объему покупок)

2. Расчет рыночных долей. Фактическая рыночная доля, отражая наиболее важные результаты конкурентной борьбы, показывает степень доминирования предприятия на рынке, его возможность влиять на объемные и структурные характеристики спроса и предложения по рассматриваемой группе товаров.

         Значения рыночной доли рассчитывается по следующим формулам:

            i=1,…,n      0 < Дi^к < 1                              (1.4)

               или        i=1,…,n    0 < Дi^в < 1                    (1.5)

         где Дi^к (Дi^в) - рыночная доля i-го предприятия по количеству (общей стоимости) реализованной продукции;

         Кi и Цi – соответственно количество средневзвешенная цена продукции реализованной i-м предприятием;

         Бi – выручка i-го предприятия по рассматриваемой продукции;

N – количество предприятий, работающих на анализируемом рынке.

         Первая формула оперирует с объемами реализации в натуральных измерителях, что весьма существенно с точки зрения оценки долевой емкости рынка. Вместе с тем, когда рассматриваемая продукция имеет высокую степень дифференциации, а следовательно, и широкой диапазон цен предложения, расчет необходимо дополнить определением рыночной доли, взвешенной по цене (вторая формула).

3. Факторный анализ рыночных долей. Факторный анализ позволяет количественно описать внутреннюю структуру рыночной доли, выделить и оценить основные факторы, способствующие и препятствующие расширению влияния предприятия на анализируемом рынке, и соответственно определить сферы применения конкурентных преимуществ.

         Для примера рассмотрим влияние двух факторов на рыночную долю.

Влияние реализации продукции. Рыночная доля предприятия определяется отношением объема продукции, реализованной предприятием, к общему объему продукции, проданной на рассматриваемом рынке (емкость рынка). Общий объем реализованной продукции (ΣВi) можно представить как сумму двух величин: выручки от реализации продукции конкурентов (Вк), присутствующих на данном рынке, и выручки рассматриваемого предприятия (Вп), т.е.

                                                         (1.6)

         Используя метод взвешенных конечных разностей, можно разложить влияние перечисленных факторов на изменение рыночной доли (ΔД) опуская промежуточные выкладки, приходим к расчетным формулам:

ΔД =          ΔДп + ΔДк = Д¹ - Дº                                          (1.7)

Δ                                (1.8)

Δ                                (1.9)

         где Д¹(Дº) – значение рыночной доли предприятия в отчетном (базисном) периоде;

         ΔДп (ΔДк) – факторное влияние выручки предприятия (конкурентов) на рыночную долю предприятия;

         Вп¹(Впº) – выручка предприятия в отчетном (базисном) периоде;

Вк¹(Вкº) – общая выручка конкурентов в отчетном (базисном) периоде.

         Значение ΔДп и ΔДк определяет направления влияния объемных характеристик сбытовой политики предприятия и его конкурентов на изменение рыночной доли предприятия. В общем виде положительное значение ΔДп           свидетельствует о наличии конкурентных преимуществ в сфере реализации продукции, отрицательное  - об их отсутствии.

         Влияние активности сегментов рынка. Рынок состоит из потребителей, которые отличаются друг от друга различными характеристиками, поэтому различные сегменты рынка оказывают неодинаковое влияние на реализацию продукции предприятия и его конкурентов, а, следовательно, и на динамику рыночной доли.

         Для того чтобы измерить совокупное влияние различных дестабилизирующих факторов на изменение рыночной доли предприятия в анализируемых рыночных сегментах, предлагается воспользоваться методом последовательного сравнения. Если  ΔВп – изменение объема реализованной продукции предприятия, а ΔВп¹, ΔВп², … ΔВпⁿ соответствующие изменения в N сегментах рынка, выделенных по географическому, психологическому, поведенческому или демографическому признакам, то влияние активности каждого сегмента рынка предприятия на динамику его рыночной доли можно оценить с помощью следующих формул:

ΔДп = ΔДп¹ + ΔДп² + …, + ΔДпⁿ                                        (1.10)

ΔДп¹= ΔДп                                                           (1.11)

                                      ΔДп²= ΔДп                                                           (1.12)

ΔДпⁿ= ΔДп                                                           (1.13)

По аналогичной схеме можно рассчитать влияние активности соответствующих сегментов рынка конкурентов:

ΔДк = ΔДк¹ + ΔДк² + …, + ΔДкⁿ                                         (1.14)

ΔДк¹= ΔДк                                                                    (1.15)

ΔДк²= ΔДк                                                          (1.16)

ΔДкⁿ= ΔДк                                                          (1.17)

         где ΔДп¹ (ΔДк¹), ΔДп² (ΔДк²), … ΔДпⁿ (ΔДкⁿ) - факторное влияние выручки о реализации продукции предприятия (конкурентов) на рыночную долю предприятия соответственно в 1, 2, …, N-м сегментах рынка;

         ΔВп¹(ΔВк¹), ΔВп²(ΔВк²), … ΔВпⁿ(ΔВкⁿ) - изменение выручки от реализации продукции предприятия (конкурентов) за отчетный период соответственно в 1, 2, …, N-м сегментах рынка.

         Положительные значения ΔДп¹, ΔДп², … ΔДпⁿ  является результатом превосходства предприятия в выделенных сегментах рынка, отрицательные свидетельствуют о более активной позиции конкурентов.

4. Оценка интенсивности конкуренции. В маркетинге используется показатель, отражающий уровень концентрации производства в отрасли, который позволяет оценить монополизацию рынка и является величиной, обратной интенсивности конкуренции. Для расчета используется так называемый четырехдольный показатель концентрации (CR4 – Concentration Ratio):

СR4  =                                                                (1.18)

где – объем реализации продукции i-го предприятия;

ОР – общий объем реализации продукции заданного ассортимента;

ОР1=МАХ{ОРi}, для всех i = 1/n,                                                (1.19)

ОР2=МАХ{ОРi/ОР1}, для всех i = 1/(n-1),                                  (1.20)

ОР3=МАХ{ОРi/ОР1, ОР2}, для всех i = 1/(n-2),                                  (1.21)

ОР4=МАХ{ОРi/ОР1, ОР2, ОР3}, для всех i = 1/(n-3),                         (1.22)

СR4   представляет собой относительную долю четырех первых (наиболее крупных) компаний на рассматриваемом рынке.

Существенным недостатком показателя концентрации является «нечувствительность» к различным вариантам распределения долей между конкурентами. Например, СR4 будет одинаковым и равным 0,8 в двух совершенно различных рыночных ситуациях: 1) одно предприятие контролирует 77% рынка, а остальные 23 предприятия по 1%; 2) пять равномощных предприятий владеют 20%-ми долями рынка.

Оценка распределения рыночных долей с помощью суммы квадратов рыночных долей конкурентов – индекса Херфиндала позволяет частично устранить этот недостаток:

Ih=ΣДi² или Ih=10000ΣДi²                                          (1.23)

при Дi=ОРi/ОР,  i=1,…, n,

где Ih – индекс Херфиндала (0<Ih П<1),

Дi – доля i-го предприятия в общем объеме реализации продукции заданного ассортимента.

         Индекс Херфиндала увеличивается по мере роста концентрации в отрасли и достигает при чистой монополии единицы, в отрасли (на рынке), где действуют 100 равномощных предприятий с равными долями, Ih=0,01.

Учитывать ранг предприятий позволяет расчет индекса Розенблюта (Ir), который определяется с использованием порядкового номера предприятия, полученного на основе ранжирования долей от максимума к минимуму (i):

Ir =           i=1,…, n                                 (1.24)

Наибольшая конкурентная активность наблюдается при приметном равенстве долей. В этом случае при равномощности конкурентов (Дi=Дi), их стратегии часто идентичны, что является признаком неустойчивого, конфликтного состояния на рынке и максимальной интенсивности конкуренции.

Совместно с оценкой емкости рынка, данными о рыночных долях и их факторном анализе, оценка интенсивности конкуренции формирует общий вывод о проблемах экономического роста на анализируемом рынке и сферах поиска причин и условий возникновения конкурентных преимуществ.

1.3.3 Анализ причин и условий возникновения конкурентных преимуществ

         Сравнительный анализ товарно-ценовой политики предприятий, организации сбыта и практики использования стимулирования продаж, финансовой стабильности объясняет основные причины и условия возникновения преимуществ [23, С. 183].

Сравнение коммерческих характеристик товаров. Для оценки преимущества товара его необходимо рассматривать с позиции коммерческих характеристик, т.е. характеристик реального исполнения, условий сбыта и эксплуатации (рисунок 3).

Рисунок 3 - Коммерческие характеристики товара

         Успех коммерческой идеи зависит от созданных эмоциональных стимулов к покупке и готовности потребителя воспринимать товар как необходимый.

         Одним из лучших средств идентификации товара является марка, содержащая наименование, символ, дизайн, которые добавляются к товару с целью отличить его от конкурирующих изделий. Марочный товар обладает рядом преимуществ, так как несет в себе определенную гарантию и служит средством установления хороших отношений с клиентом [24, С.31].

         К реальным характеристикам товара относится и ценовая привлекательность, которая определяется помимо цены реализации также затратами на эксплуатацию изделий в течении полного срока их использования, условиями авансирования при покупке, скидками к цене и т.д.

         Сравнение стратегий позиционирования товара на рынке. При объяснении причин успеха товара на рынке часто решающим фактором является более профессиональное позиционирование товара на рынке в результате определения его места в товарном предложении и способов продвижения. Ключевыми решениями здесь являются определение начальной цены и затрат на стимулирование реализации (рисунок 4).

                                                                           Затраты на маркетинг

                                                                  выше                                      ниже

                                                                       чем в среднем у конкурентов

    ниже     чем в среднем

цена                     у

    выше       конкурентов

Рисунок 4 - Матрица позиционирования товара на рынке

1. Интенсивный маркетинг наиболее эффективен, если:

         - покупатели в своей массе не осведомлены о товаре;

         - те, кто знает о товаре, готовы приобретать его по высокой цене;

- необходимо противостоять конкуренции и вырабатывать у потенциальных покупателей предпочтительное отношение к товару.

         В этом случае компания должна устанавливать более высокую цену на товар и расходовать больше средств на стимулирование сбыта. Высокой ценой обеспечивается значительная прибыль, а усилия по стимулированию сбыта позволяют быстро проникнуть на рынок.

2. Выборочное проникновение на рынок используется, когда:

         - емкость рынка невелика;

         - товар большинству покупателей известен;

         - покупатели готовы платить высокую цену за товар;

         - интенсивность конкуренции невысокая.

         В данной ситуации цена устанавливается выше, чем в среднем у конкурентов, при низких затратах на маркетинг.

3. Широкое проникновение на рынок имеет смысл, если:

         -  велика емкость рынка;

         -  покупатели плохо осведомлены о товаре;

         -  высокая цена приемлема для большинства покупателей;

         -  на рынке существует жесткая конкуренция;

- увеличение масштаба конкуренции уменьшает удельные издержки на производство.

         Предпочтение в рамках данной стратегии отдается низкой цене и высоким затратам на маркетинг. Она наиболее успешна для быстрого выхода на рынок и захвата максимального возможной его доли.

4. Пассивный маркетинг используется, если:

         - емкость рынка велика;

         - существует хорошая осведомленность о товаре;

         - покупатели отказываются приобретать другой товар;

         - интенсивность конкуренции незначительна.

         В этом случае низкая цена и незначительные расходы на стимулирование сбыта товара являются наиболее приемлемым вариантом позиционирования товара на рынке.

         Сопоставление практики ценообразования и динамики цен.

         Одним из наиболее сложных и труднопредсказуемых элементов активности конкурентов является их ценовая политика.

         Обобщение практики изменения цен:

1. Динамика цен во многом определяется выработанной стратегией ценообразования. Ее суть отражается в виде целевых заданий, которые предприятие должно выполнить в сложившихся рыночных условиях:

- максимизация прибыли в течение продолжительного периода времени;

- максимизация прибыли в течение ограниченного, короткого периода времени;

- рост объема производства;

- стабилизация рынка;

- уменьшение восприимчивости потребителей к ценам;

- поддержание лидерства к ценам.

2. Изучение неблагоприятных рыночных ситуаций, которые создаются из-за проблем в ценообразовании, позволяет более полно решить поставленную задачу. Для этого анализируются и обобщаются конкретные рыночные ситуации и обстоятельства, явившиеся причиной экономических потерь: уменьшение объема продаж, прибыли, рыночной доли конкурента и т.п. Основными ценовыми индикаторами подобных ситуаций могут быть следующие факты:

- цены завышены по сравнению с ценами конкурентов на аналогичные товары, реальной стоимостью товара и т.п.

-   цены чрезвычайно занижены, что приносит значительные убытки;

-   конкурент выглядит, как эксплуататор потребителя и ненадежный продавец;

- изменение цен происходит очень часто или очень редко и не учитывает изменения, происходящие на рынке;

- цена товара отражается негативно на репутации конкурента и на процессе реализации других его товаров;

- цена товара представляется покупателям много выше, чем они могут заплатить за него и т.д.

3. Практика предоставления скидок на конкретные товары может служить причиной последующего снижения цен. Поэтому состав, объем и условия предоставления скидок должны быть объектом постоянного внимания и сравнения с собственной ценовой политикой.

         Анализ организации сбытовой сети и используемых средств стимулирования продаж.

1. Иерархическое построение сбытовой сети. Оно определяется числом уровней каналов распределения (рисунок 5). Отсутствие у конкурента розничной сети необходимо рассматривать как его слабость, так как помимо ежедневного общения с потребителями розничная сеть является звеном реализации, в котором как нельзя лучше можно оценить реальную стоимость и необходимость изменения цены.

         канал нулевого уровня

производитель                                                                                        потребитель

одноуровневый канал

производитель                         розничный торговец                             потребитель

двухуровневый канал

производитель         оптовый торговец       розничный торговец                  потребитель

Рисунок 5 - Иерархическое построение сбытовой сети

Появление оптовой сбытовой сети свидетельствует об увеличении масштаба бизнеса и стремлении конкурента захватить большую долю рынка. Одновременное наличие оптовой и розничной торговли товарами (двухуровневый канал) используется конкурентами, если рынок расположен на большой территории, поставка товара осуществляется небольшими, но срочными партиями, можно значительно сэкономить, поставляя большие партии небольшому количеству крупных потребителей.

-   реклама посредством телевидения, радио, газет, листовок, реклам на улицах и т.д. (Какая степень узнаваемости товара, подлежащего рекламированию? Каков имидж товара и какими приемами реклама повышает (понижает) его?);

-   краткосрочное стимулирование торговли: специальные векселя, торговые шоу, выставки;

- связи с общественностью: статьи в печатных изданиях, презентации, информационные листы;

- персональная работа с покупателем с целью ориентации потенциального потребителя на товарное предложение предприятия.

         Оценка финансовой стабильности.

         Оценка финансовой стабильности предприятия является обобщающим элементом сравнительного анализа.

1. Показатели платежеспособности.

         Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал) отражает способность предприятия немедленно погасить свои текущие долги за счет высоколиквидных активов и рассчитывается по формуле:

                   Денежные средства + Краткосрочные финансовые вложения

      Кал =                                                                                                           (1.25)

                            Краткосрочные займы + Кредитная задолженность

         Практически достаточным значением Кал является соотношение 0,2:1 наилучшим 1:1.

         Общий коэффициент покрытия  (ликвидности) – Коп отражает обеспеченность текущих доходов всем объемом оборотных средств, рассчитывается:

                                      Оборотные средства

      Коп =                                                                                                          (1.26)

                   Краткосрочные займы + Кредитная задолженность

         Предприятия стремятся увеличивать значение Коп до 2-3 единиц. В этом случае они располагают значительным объемом свободных ресурсов.

2. Показатели рентабельности.

         Рентабельность вложений в предприятие (Рвп):

                                 Балансовая прибыль х 100%

                   Рвп =                                                                                              (1.27)

                               Средняя стоимость имущества

показывает средний процент отдачи вложений в имущество предприятия, формируемого за счет собственных и заемных средств.

         Рентабельность реализованной продукции (Ррп):

                               Балансовая прибыль х 100%

         Ррп =                                                                                              (1.28)

                              Выручка от реализации продукции

         Конечно, ситуация, когда финансовая информация о конкурентах доступна, является идеальной, но, думается, для крупных предприятий данная проблема все же решаема.

         Построение конкурентной карты рынка и систематизация конкурентных преимуществ.

         Конкурентная карта рынка представляет собой классификацию конкурентов по занимаемой ими позиции на рынке и служит для определения статуса конкурентов и систематизации конкурентных преимуществ (рисунок 6).

Рисунок 6 - Матрица формирования конкурентной карты рынка

         На рисунке 6 матрица формирования конкурентной карты рынка, основанная на перекрестной классификации размера и динамки рыночных долей конкурентов по конкретному типу продукции. Она позволяет выделить 16 типовых положений фирм, отличающихся степенью использования конкурентных преимуществ и потенциальной возможностью противостоять давлению конкурентов.

         Наиболее значимым статусом обладают фирмы 1-й группы (лидеры рынка с быстроулучшающейся конкурен6тной позицией), наиболее слабым – фирмы 16-й группы (аутсайдеры рынка с быстроухудшающейся конкурентной позицией). Положение фирмы в пределах каждой группы определяется величиной рыночной доли [19, С. 139].

         За каждой из представленных на рисунке 6 групп на основе результатов сопоставительного анализа закрепляются причины и условия возникновения конкурентных преимуществ в разрезе товарного предложения, ценообразования, организации сетей реализации и использования средств стимулирования продаж, а также их экономические результаты.

         Итак, мы разобрали теоретическую часть нашей работы, где попытались понять, что собой представляют конкурентные преимущества, каких они бывают видов и от каких факторов это зависит, какова роль в процессе формирования конкурентных преимуществ отводится конкурентоспособности фирмы и ее продукции, и рассмотрели непосредственно саму технологию поиска конкурентных преимуществ. Теперь приступим к анализу направлений формирований конкурентных преимуществ, что поможет нам ответить на такой вопрос: какую конкурентную стратегию фирма должна избрать в зависимости от сложившейся ситуации на рынке, позиции поставщиков и потребителей, силы и намерения конкурентов и собственных возможностей предприятия.

Глава 2 Формирование конкурентных преимуществ на ОАО «УАЗ»

         2.1 Общая характеристика деятельности ОАО «УАЗ»

         Завод был образован в 1941 году как один из филиалов московского ЗИСа, на сегодня - одно из крупнейших автомобильных объединений, выпус­кающее легковые внедорожники, микроавтобусы, малотоннажные грузовики и специализированные автомобили.

            Открытое акционерное общество «Ульяновский автомобильный завод», в дальнейшем именуемое  «общество», является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации (Приложение А). Общество создано без ограничения срока его деятельности.

Место нахождения общества: Россия, г. Ульяновск, ул. Московское  шоссе, 8.

Почтовый адрес общества: 432008, Россия, г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, 8.

Общество является юридическим лицом с частной формой собственности, имеет самостоятельный баланс. Имеет право от своего имени заключать договора, приобретать имущественные и неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, имеет печать и бланки со своим наименованием. Общество вправе открыть расчетный и другие счета в любом банке на территории РФ и за ее пределами для хранения денежных средств.

            ОАО "УАЗ" - одно из самых крупных предприятий отечественного авто­мобилестроения, которое способно выпускать и реализовывать более 100 тысяч автомобилей в год.

            На предприятии работает более 24 тыс. человек. Завод имеет производст­венные связи с многочисленными предприятиями и организациями не только в области, но и за ее пределами. В последнее время активно и плодотворно раз­вивается партнерство завода с ОАО "Северсталь".

         Кроме Российской Федерации, продукция завода продается в страны бывшего СССР,  дальнего зарубежья.

         Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране и на УАЗ в частности, связанную со сбытом продукции и нехватку денежных средств, предприятие все же работает и выпускает автомобиль, который остается маши­ной с превосходными данными, рассчитанными на экстремальные ситуации.

         По приказу № 90 от 16.02.93 государственное предприятие "Ульяновский автомобильный завод" преобразовано в открытое акционерное общество "УАЗ", которое считается правопреемником Ульяновского автомо­бильного завода имени В.И.Ленина.

Основные виды деятельности предприятия:

1. Производственная, научно-исследовательская, опытно - конструктор­ская, технологическая, проектная, станкостроительная в области производства и гарантийного послепродажного обслуживания полноприводных внедорож­ных автомобилей: джипов, микроавтобусов, малогабаритных грузовых автомо­билей.

2. Транспортная.

3.Строительная - в области промышленного, общественного и жилого строительства.

4.Финансовая деятельность на рынке недвижимости, ценных бумаг и финансовом рынке.

5. Коммерческая, торгово-закупочная и посредническая.

6. Внешнеэкономическая.

 Рассмотрим состав ОАО "УАЗ". Основное производство включает:

-    металлургическое производство (МТП);

-    прессово-сварочное производство (ПСП);

-    сборочно-кузовное производство (СКП);

-   механосборочное производство (МСП);

-    производство автомобилей малых серий (ПАМС). Кроме того, вспомогательные производства:

-    станко-инструментальное производство (СИП);

-   транспортное хозяйство, в его составе:

1) автохозяйство;

2) железнодорожный цех;

3) цех внутризаводского транспорта.

- энергетическое хозяйство;

- отдел главного энергетика;

- энергетические службы в цехах;

- ремонтное   хозяйство; 

- служба   главного   механика   и   ремонтно-механические цеха в основном производстве;

- управление главного конструктора, конструкторский отдел и испыта­тельный центр.

         Электроснабжение и теплоснабжение завода осуществляется от город­ской ТЭЦ. Снабжение сжатым воздухом обеспечивается от собственной ком­прессорной станции. Снабжение природным газом осуществляется от магист­рального газопровода высокого давления. Водоснабжение завода осуществля­ется от городских сетей.

Основной целью общества является получение прибыли.

Общество осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные законом. Предприятие ведет бухгалтерию и статистическую отчетность и в установленном порядке, представляет ее государственным органом. Общество имеет право не предоставлять информацию, составляющую коммерческую тайну.

         Производственно-технологическая структура предприятия.

Весь производственный процесс предприятия делится на:

- основное производство (создание продукции);

- техническое обслуживание производства (обеспечение работы предприятия);

- материальное обслуживание (обеспечение материальными ценностями);

- общее обслуживание (управление предприятием, его охрана).

         Для управления, руководства и организации производственного процесса предприятие делится на цеха, а цеха, в свою очередь, на участки.

         Структура управления на предприятия. Для осуществления управлении непосредственного руководства деятельностью предприятия при ОАО «УАЗ» создан аппарат управления. Во главе стоит генеральный директор, избранный собранием акционеров. Генеральному директору подчиняются все остальные отделы и службы.

         ОАО «УАЗ»  выпускает многофункциональные автомобили, которые помогают в работе и подходят для активного отдыха. Машины ОАО «УАЗ» решают проблемы с перевозкой людей и грузов в условиях плохих дорог или полного бездорожья.

         ОАО «УАЗ» умеет  использовать  технологические преимущества и достигать успеха за счет эффективного производства и минимизации затрат.

         На УАЗе продолжается реализация двухлетней программы обновления модельного ряда, которая предполагает выпуск нового поколения внедорожников и коммерческих автомобилей. С конца 2003 г. выпускается UAZ Hunter – рестайлинговый внедорожник, который позволяет обеспечивать позиции УАЗа в сегменте дешевых внедорожников от $5 до $6 тыс. США. Во второй половине 2004г. начато производство полноприводного грузового автомобиля УАЗ-2360 грузоподъемностью до 1,5 тонн, который позволит не только сохранить позиции УАЗа в сегменте малотоннажных грузовиков, но и увеличить долю на рынке с 18% до 25%. 

         В соответствии с принятой Правительством РФ Концепцией развития российской автомобильной промышленности, нормы Евро-2 должны стать обязательными для российских автопроизводителей в 2004 году. Согласно утвержденному Советом директоров графику, на предприятии реализуется ряд инвестпроектов по производству автомобилей, отвечающих требованиям Евро-2. Это производство  автомобилей UAZ Simbir, UAZ Hunter, УАЗ-31514 с инжекторным двигателем ЗМЗ-409.10 с антитоксичными системами, оснащенными трехкомпанентным каталическим нейтрализатором, системой улавливания паров топлива и системой распределенного впрыска топлива с обратной связью, а также организация производства автомобилей старого модельного ряда с дизельным двигателем «Андория». На УАЗе также реализуются инвестиционные проекты по новой косозубой раздаточной коробке, производству ведущих мостов типа «Спайсер», оптимизация металлургического производства.

         В июле 2003 года завершился тендер на постройку нового современного окрасочного комплекса мощностью 80 тыс. автомобилей в год. Победителем стала германская фирма «Eisenmann» - один из мировых лидеров в области оборудования для окраски автомобилей. Запуск нового комплекса был произведен в конце 2004г. Новая окраска позволяет значительно улучшить потребительские качества автомобилей УАЗ и может гарантировать стойкость кузова не менее 7 лет, что очень важно для конкурентоспособности продукта.

         С 2003г. УАЗ перешел на новую форму договоров с дилерами, которая позволила УАЗу точнее планировать объемы производства (строго в соответствии с дилерскими заявками), а также улучшить финансовую дисциплину за счет упорядочения условий расчетов за поставляемую продукцию. УАЗом также начал проводиться технический аудит дилеров, были разработаны и представлены стандарты авторизованного дилерского центра, которые должны быть внедрены в ближайшие 2-3 года.

         УАЗ также начал активно работать над изменением отношения к брэнду. Появились новые слоганы: вместо прежнего «УАЗ – победители бездорожья» отныне используются два новых:  для русскоязычных стран – «УАЗ – природа движения», а за границей – «UAZ – natural drive». Воплощается в жизнь программа замены буквенно-цифровых обозначений моделей на звучные, хорошо запоминающиеся имена: все внедорожники с классическим дизайном кузова (это не только УАЗ-315195, но и длиннобазный автомобиль с индексом УАЗ-3159) будут называться UAZ Hunter. UAZ Hunter – не первое название, которое заменило буквенно-цифровые индексы. Первенцем весной 2003 года стал UAZ Simbir – таким названием именуется модель УАЗ-3162. Все названия защищены патентами. В перспективе собственные имена получат все новые модели УАЗа.

         2.2 Технология поиска конкурентных преимуществ на ОАО «УАЗ»

         2.2.1 Локализация поиска

Локализация поиска конкурентных преимуществ на ОАО «УАЗ» позволит нам существенно сузить перечень предприятий – производителей автомобилей, на деятельности которых предстоит сконцентрировать внимание для успешного ведения конкурентной борьбы.

         Для чего вначале рассмотрим географические границы рынка сбыта продукции УАЗа.

         Определение географических границ рынка.

         Характер рынка, где действует ОАО «УАЗ» является: 1. национальным и 2. международным.

         1. В настоящее время предприятие реализует автомобили в одиннадцати регионах России (таблица 1)

Таблица 1 – Региональное распределение продаж автомобилей УАЗ на внутреннем рынке

         Отсюда, наиболее привлекательными для ОАО «УАЗ» являются следующие регионы:

- Западно-Сибирский                                        - Уральский

- Центральный                                                  - Волго-Вятский

- Центрально-Черноземный                             - Северо-Кавказский

         2. Продукция УАЗ экспортируется в следующие государства (таблица 2)

Таблица 2 – Экспорт ОАО «УАЗ» на 2003 год

Наиболее привлекательными экспортными рынками сбыта с точки зрения высокой емкости и динамичности развития является следующее (в порядке убывания емкости):

1. Западная Европа. В 2003 году объем продаж автомобилей в Западной Европе вырос по сравнению с предыдущим годом на 4% и составил 14,3 млн. автомобилей.

2. Юго-Восточная Азия и Ближний Восток. В 2000 году объем производства автомобилей, включая сборку импортированных машкомплектов, в том этом регионе превысил 10 млн. единиц, в 2001 году составил 12,7 млн., в 2002 – 12,75 млн., в 2003 – 13 млн. Среднегодовые темпы роста емкости рынка – 9,7%.

3. Латинская Америка. Объем реализации автомобилей зарубежных автопроизводителей, собранных из комплектов внутри страны, в 2000 году составила 2 млн. 424 тыс. автомобилей. В кризисном для региона 2001 году показатели снизились до 2 млн. 300 тыс. единиц. В 2002-2003 годах положение стало заметно улучшаться. Кроме того, стимулирующим фактором для импорта в данный регион машкомплектов является то, что страны Латинской Америки, входящие в торговый союз Mercosur, подписали между собой соглашения с целью привлечь в течении ближайших 7 лет иностранные инвестиции в автомобилестроение и снизить объем импорта готовых автомобилей. Как следствие этого – увеличение таможенных пошлин на готовые автомобили (налог на легковые машины составляет 35% от цены, на грузовики – 25%, а на машкомплекты – всего 2-18%).

4. Рынки стран с переходной экономикой. 24% глобального роста автомобильного рынка сейчас приходится на долю стран Центральной и Восточной Европы. Этот рынок предлагает существенные возможности для иностранных автомобилестроителей, поскольку при высокой численности населения количество автомобилей, находящихся в частной собственности остается сравнительно небольшим (т.е. потенциальная емкость рынка велика).

5. Африка.

         ЮАР. В последние годы нестабильная до этого политическая ситуация в регионе, в первую очередь, в ЮАР стала стабилизироваться. К тому же внутренний рынок не переполнен автомобилями, поскольку 4 года назад правительство ввело высокие таможенные пошлины (48% от цены автомобиля). Это позволяет надеется на хороший сбыт автомобилей, собранных из машкомплектов в самой ЮАР.

         Египет. Среднегодовая емкость рынка – 70 тыс. штук. Тенденция развития рынка – активно развивающийся рынок (довольно устойчивое экономическое положение; стабильный рост населения (1,8% ежегодно) – потенциальных потребителей; низкий показателей количества автомобилей на 1000 жителей (21 автомобиль)), что предполагает значительные резервы его увеличения по мере повышения уровня жизни в Египте. Пошлины на ввоз готовых автомобилей – 40-135%, на ввоз машкомплектов – 30-96%.

         В плане продаж ОАО «УАЗ» на 2005 присутствует следующее распределение объемов реализации по географии сбыта: 18% - экспорт (43% -СНГ, 57% - дальнее зарубежье), 82% - внутренний рынок.

         Целевые группы потребителей:

1. Экспорт.

2. Бюджетная организация (внутренний рынок).

         Формирование списков конкурентов

         Говоря о месте продукции марки УАЗ  на автомобильном рынке, нужно отметить, что ОАО «УАЗ» является единственным в России и одним из немногих в мире заводов, выпускающим автомобили повышенной проходимости, грузоподъемностью 0,8 тонн и прямых конкурентов ОАО «УАЗ» ни в России, ни в ближнем зарубежье нет.

         Понятие «конкуренция» далеко не однозначно толкует в каждом конкретном случае. В мировом автомобилестроении принят определенный типаж автомобилей в зависимости от назначения, грузоподъемности, габаритов. Например, легковые автомобили подразделяются на микролитражные, малолитражные, среднего литража и т.д. Джипы разделяются по литражу и по колесной базе. Грузовые автомобили – по классам грузоподъемности, а также по назначению: дорожные и внедорожные. Когда речь идет о конкуренции в автомобилестроении, то во всем мире понимаются автомобили одного класса и назначения.

         Основными конкурентами УАЗа по техническим (в том числе колесная формула 4х4) и экономическим параметрам на сегодняшний день можно назвать:

- ОАО «ГАЗ», г. Нижний Новгород.

         Автомобили семейства «ГАЗель» (микроавтобус, фермер, фургон, грузовой) и автомобили семейства «Соболь» (микроавтобус, фургон).

         - ОАО «ВАЗ», г. Тольятти.

         Автомобили ВАЗ-21213 «Нива», автомобили ВАЗ-2131 (длиннобазный вариант ВАЗ-21213), ВАЗ-2120 – минивэн «надежда», ВАЗ – 2123 – джип на базе «Нивы».

         - ОАО «Ижмаш-авто».

         Автомобиль ИЖ-2717 – фургон.

         Основными конкурентами автомобилей легкового семейства УАЗ-3160 и УАЗ-3162 являются автомобили зарубежного производства класса полноприводных внедорожников с вторичного рынка, бывшие в эксплуатации 6 лет (Mitsubishi Pajero III 1998 г.в., Hundai Galloper II 1997 г.в., Isuzu Trooper 1997 г.в., др.), данные автомобили находятся в одной ценовой группе с автомобилями УАЗ-3160 и УАЗ-3162, при этом зарубежные аналоги превосходят их по многим потребительским и эксплуатационным параметрам.

         «Ижмаш-авто» входит в состав производственной группы «АВТОВАЗ» (к ней также относятся «ВАЗ», «СеАЗ», «РосЛада»), поэтому будем акцентрировать внимание на АО «АВТОВАЗ» и ОАО «ГАЗ».

         В виду ограниченности доступной информации по некоторым вопросам деятельности, стратегических установок иностранных автомобильных компаний будем анализировать именно вышеуказанные отечественные производства. Хотя, где это возможно, рассмотрим и иностранных производителей.

         Диагностика целей и намерений конкурентов.

         АО «АВТОВАЗ»

         Судя по информации в прессе, АВТОВАЗ активизирует свою деятельность и готов к массированному наступлению на конкурентов. В планах – увеличение выпуска дизельных двигателей на заводе в Барнауле.

         В рамках начатой еще в 1994 году программы «Русский Детройт» производится увеличение поставок предприятиями Самарской области комплектующих для АО «АВТОВАЗ» (до 28 млрд. руб. в 2003 году, что на 6 млрд. больше, чем в 2002 году). Увеличивается за последние года количество прямых дилеров в Москве и в Московской области). Для сравнения, у ОАО «УАЗ» в Москве находится только 5 дистрибуторов.

         «Устойчивая работа компании и укрепление ее финансового положения стали сигналом к резкому росту котировок акций АВТОВАЗа. За 2001 год они выросли в 12 раз», так оценивает свое состояние АО «АВТОВАЗ».

         О конкуренции на современном автомобильном рынке у предприятия сложилось следующее мнение: «на самом деле, мы пока еще всерьез не почувствовали «дыхания» наших конкурентов на российском рынке. Недостаток конкуренции, как известно, расслабляет… Мы готовы к конкуренции», - таковы слова председателя Совета директоров АО «АВТОВАЗ», выступившего с докладом на конференции, посвященной «инвестициям в российскую автомобильную промышленность», в марте 2002 года.

         В целом, по характеру и частоте размещаемой в прессе информации о себе нельзя сказать о заметной активизации деятельности автозавода.

         По итогам процесса локализации поиска КП приходим к выводу о наличии двух основных конкурентов у ОАО «УАЗ» - АО «АВТОВАЗ» и ОАО «ГАЗ». Эти предприятия более мощные в финансовом отношении обладают высокой рыночной долей.

         Изучение лидеров российского автомобильного рынка позволит нам эффективно разработать стратегию конкурентной борьбы для ОАО «УАЗ».

         2.2.2 Оценка потенциальных возможностей роста

         Оценка потенциальной емкости автомобильного рынка.

         Сегодня автомобильный рынок России можно охарактеризовать как большой и слабо насыщенный. Помимо неудовлетворенного первичного спроса на этом рынке также существует высокий спрос замещения, вызванный чрезвычайной изношенностью автомобильного парка.

         Привлекательным с точки зрения емкости рынка и потенциального спроса является международный авторынок. Особо перспективным здесь являются рынки стран «третьего мира». Ведущие мировые автокомпании пока не освоили данную нишу из-за отсутствия опыта выпуска продукции для «дешевой» ценовой группы.

         Но такой опыт есть у российских автопроизводителей, в том числе у ОАО «УАЗ». Так что перспективы национальной автомобильной промышленности в данном направлении выглядят весьма оптимистично.

         Распределение рыночных долей.

         Рассмотрим распределение долей на автомобильном рынке между основными его участниками по классам автомобилей (таблицы 3-5).

Таблица 3 – Доли на внутреннем рынке России (внедорожников) SUV в 2001-2004 годах, %

Таблица 4 – Доли на внутреннем рынке России (микроавтобусов) МРV в 2001-2004 годах, %

Таблица 5 – Доли на внутреннем рынке России (коммерческих автомобилей) LCA в 2001-2004 годах, %

Таким образом, учитывая процент приростов рынков и занимаемую ОАО «УАЗ» позицию распределения рыночных долей, приходим к выводу, что на данном этапе работы наиболее перспективным для анализируемого предприятия представляется рынок автобусов.

Это и понятно, на рынке внедорожников (в качестве представителей можем назвать «джипы» и «уазики») сильную конкуренцию по качественным параметрам составляют иностранные производители, а по соотношению цена – качество – российский завод «АВТОВАЗ». Спрос же на коммерческие автомобили (фургоны) производства УАЗ ограничен, в основном, спросом аграрного сектора, который отличается в нашей стране небольшой платежеспособностью.

Факторы анализа рыночных долей.

Выделим следующие факторы, влияющие на распределение долей рынка, а следовательно, указывающие  на сферы возникновения КП:

1. Темпы производства автозаводами анализируемой продукции.

2. Рост издержек на реализацию продукции и цен на нее.

3. Занятие формами новых ценовых и рыночных сегментов (выпуск автомобилей новых моделей, выпуск автомобилей различных модификаций и установление продажной цены на них, несомненно, окажет влияние на изменение  потребительского спроса в данном сегменте).

4. Появление на рынке новых участников.

         Теперь определим факторы, которые на наш взгляд сыграют значительную роль в распределении долей рынка между конкурирующими производителями:

- тенденция увеличения доли секторов «новые иномарки» и «автомобили УАЗ»;

- снижение объемов производства автомобилей «Нива». Причиной того стало снижение спроса на данную модель в первой половине 2002 года из-за следующих факторов: изменение в 2002 году по сравнению с 2001 годом ценового соотношения между основными моделями различных семейств автомобилей ВАЗ; активизация продаж легковых автомобилей УАЗ; перераспределение спроса с новых автомобилей «Нива» на подержанные.

- сложившееся к середине 2002 года распределение продаж по ценовым сегментам (рассмотрим ниже);

- появление нового игрока Chevrolet Niva.

         Интенсивность конкуренции.

         Ситуация 2002 года на автомобильном рынке характеризовалась следующими тенденциями:

- ужесточением конкуренции на внутреннем рынке со стороны подержанных иномарок из-за ажиотажного спроса на них в ожидании повышения пошлин, введенного с 01.10.02г.;

- пресыщение рынка отечественными автомобилями, уступающих по потребительским характеристикам зарубежным аналогом.

2.2.3 Анализ причин и условий возникновения конкурентных преимуществ

         Сравнение стратегий позиционирования.

         Конкуренты УАЗа позиционируют свой товар как обладающий следующими высокими потребительскими и эксплуатационными параметрами: комфортабельность, дизайн, экономичность, безопасность, маневренность, шум, вибрация, что составляет сильные стороны конкурентов.

         УАЗ позиционирует свои автомобили по ценовым характеристикам, по проходимости, приспособленности к тяжелым климатическим условиям, простоте в обслуживании.

         На этом отличии и стоит базироваться при составлении политики позиционирования в перспективе.

         Сопоставление ценовой политики.

         ОАО «УАЗ» придерживается стратегии «следования за лидером», т.е. осуществляет ценообразование с учетом цен основных конкурентов на местном рынке.

         АВТОВАЗ и ГАЗ используют метод ценообразования с ориентацией на потребительский спрос.

         Анализ, проведенный Агентством инновационного маркетинга, изменения отпускных цен на автомобили ВАЗ после кризиса 1998 года показал, что прямой зависимости между составляющими затрат и розничными ценами не наблюдалось. Так, в первый послекризисный год рост затрат на производство существенно опережал рост отпускных цен на автомобили ВАЗ после кризиса 1998 года показал, что прямой зависимости между составляющими затрат и розничными ценами не наблюдалось. Так, в первый послекризисный год рост затрат на производство существенно опережал рост отпускных цен на автомобили, поскольку покупательская способность россиян не повышалась адекватно ценам на энергию, сырье и материалы. В 2000 году эта ситуация более-менее стабилизировалась, а в 2001 году рост доходов вызвал существенный подъем рынка.

         Анализ организации сбытовой стратегии.

         Основные сбытовые стратегии  ОАО «УАЗа» (как для внутреннего, так и для внешнего рынков):

1. Прямые продажи с завода государственными структурами.

2. продажи через дилерскую сеть.

2.1 Одноуровневая сбытовая сеть (дистрибуторы).

2.2 Двухуровневая сбытовая сеть (дистрибуторы – дилеры).

         Еще до 1999 года включительно в системе реализации продукции УАЗа преобладали прямые продажи, в настоящее же время на них приходится лишь незначительный процент (таблица 6), что говорит о роли дилерских организаций в системе сбыта ульяновских автомобилей.

Таблица 6 – Система сбыта ОАО «УАЗа» по основным выдам продукции

         На сегодня существуют следующие данные по количеству региональных дилеров отечественных автопроизводителей:

- ОАО «ВАЗ» - 559;

- ОАО «ГАЗ» - 248;

- ОАО»УАЗ» - 85;

- ОАО «Ижмаш-Авто» - 59.

         Как видно из данных, наиболее крупная, хорошо развитая для российского рынка дилерская сеть принадлежит АВТОВАЗу. На предприятии была внедрена информационная система, объединяющая партнеров по сбытовой сети.

         Сегодня каждый официальный дилер АВТОВАЗа должен иметь мощности по проведению предпродажной подготовки, организовать автосалон, предлагать максимальное количество услуг (например, регистрацию автомобилей непосредственно в автосалоне), внедрять новые формы продаж (кредит, лизинг, рассрочка, обмен старого автомобиля  на новый) – т.е. сделать процесс приобретения и эксплуатации автомобилей ВАЗ максимально удобными для потребителя.

Глава 3 Рекомендации по выбору конкурентной стратегии ОАО «УАЗ»

3.1 Преодоление технико-информационного отставания ОАО «УАЗ»

Подведем итоги. Перед нами – крупный производитель с более чем 60-летним опытом производства автомобилей. Автомобильный рынок в России и за рубежом, где действуют предприятия, имеет большую потенциальную емкость за счет растущего потребительского спроса, поддерживаемого крайней изношенностью отечественного автопарка.

         Основные события рынка SUV в 2003 г.:

1. Принятие норм Евро: рост средней стоимости автомобиля на 10-20 тыс. руб. в 2003-2004 годах;

2. Перенос производства «Нива» в 2003 году на сборочное предприятие в Казахстане: 10 тыс. единиц в год;

3. Сокращение производства «Нивы» с 72 до 35 тыс. шт. в год;

4. Увеличение объемов производства и продаж совместного производства GM-АвтоВАЗ: продажи 30 тыс. шт. в 2003 году;

5. Наращивание объемов производства длиннобазной «Нивы»: увеличение продаж на 10 тыс. шт.;

6. Возможен ажиотажный спрос на новые импортные автомобили (ожидание введения пошлин на новые импортные автомобили).

Прогноз развития рынка: нестабильный темп роста продаж автомобилей класса SUV: прирост 2-3%.

Основные события рынка MPV в 2003 году: принятие норм Евро: рост средней стоимости автомобиля на 10-20 тыс. руб. в 2003-2004 годах.

Прогноз развития рынка: Ускоренный темп роста продаж автомобилей класса MPV: прирост  до 12-15%.

Основные события рынка LCA в 2003 году: принятие норм Евро: рост средней стоимости автомобиля на 10-20 тыс. руб. в 2003-2004 годах.

Прогноз развития рынка: Замедленное и нестабильное развитие рынка автомобилей класса LCA: возможно сжатие спроса на 3-4%.

Но, несмотря на в целом благоприятную ситуацию, положение ОАО «УАЗ» оставляет желать лучшего.

Разберемся в причинах этого. Возможно, всему виной – ужесточенная конкуренция среди автопроизводителей, может быть, возросшие требования потребителей к предлагаемой на рынке продукции. И то, и другое верно. УАЗу постоянно приходится выдерживать борьбу за своих потенциальных покупателей с двумя сильнейшими российскими компаниями – АО «АВТОВАЗ» и ОАО «ГАЗ».

Данные компании превосходят УАЗ, во-первых, по степени развитости сбытовой сети. Количество дилерских организаций, обслуживающих эти предприятия на несколько порядков больше, чем  у УАЗа.

На высоком уровне находятся партнерские отношения у АВТОВАЗа с его дистрибуторами, что подтверждается требованиями, заложенными в дилерских договорах, в том числе обязательное наличие выхода в Интернет, выставочного автосалона и также объем прямой поставки с завода одному дилеру должен быть не меньше 260 автомобилей в месяц.

У Ульяновского автозавода такие отношения с его закупщиками автомобилей только намечаются.

Во-вторых, технологические параметры, дизайн и комфортабельность автомобилей УАЗ существенно уступают ВАЗовским и ГАЗовским, не говоря уже о продукции иностранного производства.

Конечно, автомобили этих двух отечественных гигантов также ощутимо проигрывают по многим своим показателям иномарок. Но все-таки они достаточно высоко котируются на местном рынке.

Безусловно, важным фактором является и ценовой фактор. Но не только. Большую роль играют сложившиеся стереотипы у российского покупателя. Приведем пример. Семья, проживающая в Москве, купила у ульяновской дилерской компании «джип» последней разработки УАЗа. Обсуждая покупку, члены семьи решают самостоятельно снять логотип УАЗа с корпуса автомобиля. Тем самым они не хотят обнародовать факт покупки отечественного автомобиля у ОАО «УАЗ».

Итак, можно сказать, что некоторые модифицированные  модели ульяновского предприятия уже подняли планку качества. О чем свидетельствует проведенный анализ факторов конкурентоспособности изучаемых конкурентов.

В целом, оценки конкурентоспособности конкурирующих фирм, представленных на отечественном рынке имеют небольшую разницу в значениях, и УАЗ занимает вторую позицию. Что в принципе неплохо, но мало ощутимо, судя по темпам роста продаж. Видимо конкурентоспособность товара зависит не столько от объективного технического совершенства, сколько от субъективно воспринимаемой потребителем (так называемой осознанной) ценности. Т.е. в данном случае мы имеем дело с технико-информационным отставанием УАЗа, и работать для улучшения конкурентной позиции именно по этим двум направлениям.

Конечно, УАЗ знает  о своем отставании по техническим характеристикам от конкурентов и уже начал проводить серьезные  мероприятия в этом направлении.

Рассматриваются проекты по внедрению в производство усовершенствованных технологий и комплектующих для автомобиля.

1. Предполагается на смену мелкомодульной и обычной 4-ступенчатой раздаточной коробки (РК) внедрить косозубую РК. Преимущество от ее внедрения для покупателя заключается в снижении шума и улучшении за счет потребительских качеств и технических характеристик автомобиля УАЗ.

         В случае не внедрения косозубая РК автомобили не будут соответствовать требованиям по шумам и потеря от этого составит, как минимум 15 тыс. автомобилей в год.

2. Освоение производства модернизированных мостов типа «Спайсер» в комплектации всех автомобилей УАЗ позволит увеличить ресурсы ведущих мостов, улучшить технические характеристики ведущих мостов (надежность, долговечность), потребительские свойства автомобилей УАЗ. Конструкция мостов типа «Спайсер» обеспечивает проходимость, управляемость, маневренность автомобиля на уровне аналогов зарубежного производства.

3. Установка антитоксичных систем на автомобили семейства УАЗ-3160, УАЗ-31514 для удовлетворения требований сертификации по токсичности Евро-2. Данные требования регламентируются ГОСТ Р 41.83-99 и Конституцией развития отечественной автомобильной промышленности (2002 год). В случае не внедрения антитоксичных систем УАЗ будет вынужден снять с производства автомобили (потеря 30 тыс. автомобилей в год).

         О готовящихся изменениях необходимо общественность информировать заранее с целью к моменту запуска модернизированной продукции обеспечить наличие сформированных потребностей в ней.

         3.2 Выбор конкурентной стратегии

         Деятельность производителя автомобилей в каждом конкретном случае характеризуется рядом групп внутренних и внешних факторов. С целью выявления конкурентных преимуществ проведем SWOT-анализ для ОАО «УАЗ», где укажем имеющиеся возможности и угрозы со стороны внешней среды и оценим сильные и слабые стороны предприятия (таблицы 7-8).

         Как вытекает из таблиц, автомобили УАЗ обладают рядом преимуществ (высокая ремонтопригодность, проходимость, оптимальное соотношение цены и качества), на которые следует опираться при выборе конкурентной стратегии.

         В данном случае мы рекомендуем использовать дифференциацию продукции [19, С. 262], так как в последнее время явно просматривается тенденция предпочтения со стороны потребителя к наличию индивидуальности автомобиля. Тогда следуют имеющиеся отличия, составляющие сильные стороны автомобиля, сохранять и повышать их оценочную планку, и усиленно прорабатывать шаги по улучшению других параметров. Следует обратить особое внимание на плохую репутацию автомобиля (как автомобиль низкого качества), отсутствие стратегии продвижения товара и неэффективную обратную связь с покупателем. Для чего в первую очередь необходимо направить инвестиции на совершенствование моделей и работу с имиджем марки УАЗ, внедрять программы по расширению сервисной сети, налаживанию каналов коммуникации с потребителями.

Таблица 7 – Оценка внешних факторов

Таблица 8 – Внутренние факторы

         На начальном этапе рекомендуется использовать стратегию позиционирования на базе использования товара, т.е. подчеркивать его отличительные характеристики: надежность, простота в обслуживании и т.д [19, С. 193]. К рекламе автомобиля следует привлекать авторитетные личности в области автомобилестроения, которые имели бы вес в обществе.

         При росте имиджа УАЗа следует прибегнуть к стратегии позиционирования на базе конкурентных преимуществ, путем сравнения характеристик рассматриваемого автомобиля с аналогами конкурентов. И тогда, будем надеяться, перевес будет в пользу ульяновских автомобилей.

Глава 4 Расчет экономической эффективности рекомендаций

         По предложенной мною рекомендации использования дифференциации продукции на предприятии ОАО «УАЗ» можно рассчитать экономическую эффективность, которая позволит сэкономить денежные средства, а также повысить конкурентоспособность предприятия за счет увеличения объемов продукции.

         Степень дифференцирования реальных товаров колеблется в широких пределах [19, С. 262]. Такие товары, как автомобили отличаются большим потенциалом для дифференцирования. Выбирая их, потребитель сталкивается с обилием характеристик продукта, таких как форма, свойства, эффективность использования, комфортность, надежность, ремонтопригодность, стилистические решения и дизайн.

         При ценообразовании с использованием метода расчета цены, базирующегося на целевой норме возврата инвестиций (НВИ), предприятие устанавливает цены, обеспечивающие целевой уровень прибыльности капиталовложений. Этот способ используется многими предприятиями.

         Предположим, что ОАО «УАЗ» инвестировал в производство автомобиля 620 тыс. руб. Цена на автомобиль должна гарантировать показатель НВИ, равный 0,07%.

Цена товара, базирующаяся на целевой норме прибыли, рассчитывается по формуле [19, С. 322]:

Цена, ориентированная на целевую прибыль = издержки производства          единицы продукции + ((целевая норма прибыли х инвестированный капитал) / количество реализованных изделий).

1. Издержки производства единицы продукции - 84 тыс. руб.

2. Целевая норма прибыли - 0,07%

3. Инвестированный капитал - 620 млн. руб.

4.  Количество реализованных изделий – 48000 шт.

                                                  0,07 х 620 млн. руб.

84 тыс. руб. + -------------------------- = 84904,17  руб.

                                                              48000 шт.

         Однако необходимо понимать, что норма возврата инвестиций достигнет 0,07% при условии, что поставщику удастся реализовать по этим ценам запланированное количество изделий. Если производитель планирует реализовать 48 000 автомобилей по цене  84904,17 руб. за единицу, его прибыль на инвестиции составит  285278011,20 руб. Но многое зависит от эластичности спроса  на его продукт и цен, установленных конкурентами (факторов, которые мы не учитывали). На практике производитель должен рассмотреть разные варианты цен и определить их возможное воздействие на объемы продаж и прибыль. Предприятию-поставщику следует также искать пути сокращения постоянных или переменных издержек, так как их снижение означает уменьшение значения безубыточного объема производства [19, С. 323].

Глава 5 Правовые, экологические аспекты деятельности на предприятии ОАО «УАЗ»

5.1 Правовые нормы труда

         Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации:

- часть первая раздел 1 «Общие положения» глава 1 «Основные начала трудового законодательства» статья 5 «Трудовое законодательство и  иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права» регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами осуществляется трудовым законодательством (включая законодательство об охране труда) и иными нормативными актами, содержащими нормы трудового права:

- настоящим кодексом;

- иными федеральными законами;

- указами Президента Российской Федерации;

- постановлениями Правительства Российской Федерации и нормативными правовыми актами федеральных органов и исполнительной власти;

- конституциями (уставами), законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;

- актами органов местного самоуправления и локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права [1, С. 7].

         Нормы трудового права, содержащиеся в иных законах, должны соответствовать настоящему Кодексу.

         Указы Президента Российской Федерации, содержащие нормы трудового права, не должны противоречить настоящему Кодексу и  иным федеральным законом.

         Постановления Правительства Российской Федерации, содержащие нормы трудового права, не должны противоречить настоящему Кодексу.

         Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, содержащие нормы трудового права, не должны противоречить настоящему Кодексу, иным федеральным законам, указам Президента Российской Федерации и постановлениям Правительства Российской Федерации.

         Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, содержащие нормы трудового права, не должны противоречить настоящему Кодексу, иным федеральным законам, указам Президента Российской Федерации, постановлениям Правительства Российской Федерации и нормативным правовым актам федеральных органов исполнительной власти.

         Акты органов местного самоуправления и локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, не должны противоречить настоящему Кодексу, иным федеральным законам, указам Президента Российской Федерации, постановлениям Правительства Российской Федерации, нормативным правовым актам федеральных органов исполнительной власти, законам и иным нормативным правовым актам субъектов Российской Федерации.

         В случае противоречий между Кодексом и иными федеральными законами, содержащими нормы трудового права, применяется настоящий Кодекс.

         Если вновь принятый федеральный закон противоречит настоящему Кодексу, то этот федеральный закон применяется пи условии внесения соответствующих изменений и дополнений в настоящий Кодекс.

         Согласно Закону «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»:

- раздел 1 «Общие положения» статья 1 «Цели настоящего Закона» [2, С. 4]. Настоящий Закон определяет организационные и правовые основы предупреждения и пресечения:

монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции на товарных рынках в Российской Федерации;

ограничения конкуренции федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, иными наделенными функциями или правами указанных органов власти органами или организациями.

Настоящий Закон направлен на обеспечение единства экономического пространства, свободного перемещения товаров, поддержки конкуренции, свободы экономической деятельности на территории Российской Федерации и на создание условий для эффективного функционирования товарных рынков.

- раздел 1 «Общие положения» статья 2 «Сфера применения настоящего Закона» Настоящий Закон действует на всей территории Российской Федерации [2, С. 6].

Настоящий Закон распространяется на отношения, влияющие на конкуренцию на товарных рынках в Российской Федерации, в которых участвуют российские и иностранные юридические лица, федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные наделенные функциями или правами указанных органов власти органы или организации, а также физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели. Настоящий Закон применяется и в тех случаях, когда действия и соглашения, соответственно совершаемые либо заключаемые указанными лицами за пределами территории Российской Федерации, приводят или могут привести к ограничению конкуренции или влекут за собой другие отрицательные последствия на рынках в Российской Федерации.

Настоящий Закон не распространяется на отношения, связанные с объектами исключительных прав, за исключением случаев, если соглашения, связанные с их использованием, направлены на ограничение конкуренции либо приобретение, использование и нарушение исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности могут привести к недобросовестной конкуренции.

Отношения, связанные с монополистической деятельностью и недобросовестной конкуренцией на рынках финансовых услуг, за исключением случаев, когда складывающиеся на этих рынках отношения оказывают влияние на конкуренцию на товарных рынках, регулируются федеральными законами.

- раздел 3 «Недобросовестная конкуренция» статья 10 «Формы недобросовестной конкуренции»:

1. Не допускается недобросовестная конкуренция, в том числе:

распространение ложных, неточных или искаженных сведений, способных причинить убытки другому хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб его деловой репутации;

введение потребителей в заблуждение относительно характера, способа и места изготовления, потребительских свойств, качества и количества товара или его изготовителей;

некорректное сравнение хозяйствующим субъектом производимых или реализуемых им товаров с товарами других хозяйствующих субъектов;

продажа, обмен или иное введение в оборот товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполнения работ, услуг;

получение, использование, разглашение информации, составляющей коммерческую, служебную тайну и охраняемую законом тайну.

2. Не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительных прав на средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или оказываемых услуг.

3. Решение антимонопольного органа, касающееся нарушения положений пункта 2 настоящей статьи в части индивидуализации продукции, выполняемых работ или оказываемых услуг, направляется в федеральный орган исполнительной власти в области патентов и товарных знаков для решения вопроса о досрочном прекращении действия регистрации объекта исключительных прав или о признании регистрации этого объекта недействительной в порядке, установленном законодательством о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров [2, С. 38].

5.2 Экологическое соблюдение санитарных правил и норм

         Согласно Санитарных правил и норм СанПиН 2.2.4.548-96 в соответствии со ст. 9 и 34 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в организациях должен осуществляться производственный контроль за соблюдением требований Санитарных правил и проведением профилактических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения заболеваний работающих в производственных помещениях, а также контроль за соблюдением условий труда и отдыха и выполнением мер коллективной и индивидуальной защиты работающих от неблагоприятного воздействия микроклимата.

         Руководители предприятий, организаций и учреждений вне зависимости от форм собственности и подчиненности в порядке обеспечения производственного контроля обязаны привести рабочие места в соответствии с требованиями к микроклимату, предусмотренными настоящими Санитарными правилами.

         Государственный санитарно-эпидемиологический надзор и контроль за выполнением настоящих Санитарных правил осуществляется органами и учреждениями Государственной санитарно-эпидемиологической службы РФ, а ведомственный санитарно-эпидемиологический надзор и контроль - органами и учреждениями санитарно-эпидемиологического профиля соответствующих министерств и ведомств.

Таблица 5 - Оптимальные величины показателей микроклимата на рабочих местах производственных помещений

Оптимальные параметры микроклимата на рабочих местах должны соответствовать величинам, приведенным в таблице 5, применительно к выполнению работ различных категорий в холодный и теплый периоды года.

Заключение

Итак, в ходе работы в теоретической части мы уточнили сущность конкурентных преимуществ, которая состоит в следующем.

         Источником формирования конкурентных преимуществ является особая компетентность фирмы в экономических, технологических, организационных, маркетинговых и других аспектов деятельности. За счет чего фирма имеет возможность обеспечить определенное превосходство над ее конкурентами с точки зрения имиджа предприятия, характеристик, свойств ее продукции и дополнительных услуг, что важно для потребителя, т.е. конкурентное преимущество находит свою форму проявления. Как следствие – наличие таких преимуществ обеспечивает сверхприбыль в долгосрочной перспективе.

         Затем была рассмотрена классификация конкурентных преимуществ, с помощью которой выяснили, что конкурентные преимущества могут разный характер источника, динамики, инициатора, срок действия, уровень иерархии, сферы проявления, различное отношение к цене и т.д.

         Для формирования конкурентных преимуществ важное значение имеют такие неотъемлемые атрибуты этого понятия, как среда формирующая конкурентные преимущества, и конкурентная способность. Анализ этих данных позволит определить интенсивность конкуренции в отрасли, где действует фирма, ее конкурентную позицию, сильные и слабые стороны как самой фирмы, так и ее конкурентов.

         Заканчивается теоретическая часть анализом технологий поиска конкурентных преимуществ. Данный процесс необходим для обозначения географических границ рынка, где действует или предстоит действовать предприятию, для составления списка основных конкурентов и оценки потенциальных возможностей роста данного рынка за счет измерения его емкости и рыночных долей, присутствующих на рынке фирм. В ходе данной работы также производится сравнение товарной, ценовой, сбытовой политик участников конкурентной борьбы и оценка их финансовой стабильности, в результате чего строится конкурентная карта рынка и систематизируются конкурентные преимущества.

         Во второй главе мы оценили представленные на сегодня в экономической литературе конкурентные стратегии, позволяющие фирмам, использующих их в своей практик, достигнуть определенных конкурентных преимуществ.

         Данные стратегии мы разделили на две группы: традиционные и современные. Традиционные конкурентные стратегии представлены тремя базовыми стратегиями М. Портера (лидерство в издержках, дифференциация продукция и фокусирование) синергизма и первопроходца и являются, на наш взгляд, основополагающими для последующих сформулированных стратегий. Такое заключение мы делаем исходя из того, что современные стратегии ведения конкурентной борьбы содержат элементы базовых. Но все же имеют и отличия, такие как сочетание в себе сразу нескольких стратегий; риск и проектирование будущего как необходимые составляющие конкурентных преимуществ предприятия.

         На основе изученной информации мы анализировали процесс формирования конкурентных преимуществ на предприятии ОАО «УАЗ».

         ОАО «УАЗ» является автомобильным предприятием, производящим автомобили колесной формулы 4Х4. Это единственное предприятие, занимающееся производством только полноприводных автомобилей.

         Основными группами потребителей являются экспорт и внутренний рынок, представленный бюджетными организациями, корпоративным и частным секторами. Таким образом, характер рынка, где действует УАЗ – национальный, международный.

         Основными рынка сбыта продукции: рынок внедорожников, микроавтобусов и рынок легковых коммерческих автомобилей.

         ОАО «УАЗ» на российском рынке имеет двух основных отечественных конкурентов – АО «АВТОГАЗ» и ОАО «ГАЗ», а также конкурентов в лице иностранных компаний, которые явно превосходят по основным параметрам своей продукции УАЗовские автомобили.

         Среди сильных сторон конкурентов можем назвать высокие потребительские и эксплуатационные показатели по комфортабельности, экономичности, маневренности, дизайну, шумам и вибрации. Уступают же они УАЗу по ценовым характеристикам, по проходимости, приспособленности к тяжелым климатическим условиям и простоте в обслуживании.

         Кроме технических параметров, можем назвать также плохую репутацию автомобиля, отсутствие продуманной стратегии продвижения продукта, плохая обратная связь с покупателем и не эффективная, плохо контролируемая дилерская сеть.

         Основываясь на этих данных, были предложены для достижения конкурентных преимуществ на ОАО «УАЗ» следующие рекомендации:

- направлять инвестиции в первоочередном порядке на совершенствования моделей и работу с имиджем марки УАЗ;

- внедрять программы продвижения продуктов (Product PR);

- налаживать каналы коммуникации с потребителем;

- расширять дилерскую сеть.

         В качестве конкурентной стратегии, учитывая тенденции современного автомобильного рынка (возросшая потребность обеспечения индивидуальности автомобиля), мы рекомендуем применить дифференциацию продукции, в ходе которой следует имеющиеся отличия, составляющие сильные стороны автомобиля УАЗ, сохранять и одновременно усилено прорабатывать шаги по улучшению других параметров.

         Рекомендуем также применить на данном этапе стратегию позиционирования на базе эксплуатационных характеристик автомобиля, с привлечением к рекламе, имеющих авторитет в автомобильной сфере. При достижении фирмой конкурентных преимуществ следует прийти на стратегию позиционирования на базе отличительных преимуществ путем сравнения с представленными на рынке аналогами.

         Таким образом, выполнив поставленные в начале задачи, считаем, что цель работы нами достигнута.

Список использованных источников

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. - №32. –   С. 5-9.

2. Закон о конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках (в ред. Законов РФ от 24.06.1992 N 3119-1, от 15.07.1992 N 3310-1; Федеральных законов от 25.05.1995 N 83-ФЗ, от 06.05.1998 N 70-ФЗ, от 02.01.2000 N 3-ФЗ, от 30.12.2001 N 196-ФЗ, от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 09.10.2002 N 122-ФЗ, от 07.03.2005 N 13-ФЗ).

3. Азоев Г.Л., Челенков А.Л. Конкурентные преимущества фирмы.- М.: Новости, 2000. – 48 с.

4. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. - М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. – 34 с.

5. Акимова И.М. Промышленный маркетинг. - 2-е изд. – Киев: Знания, 2001. –    191 с.

6. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов / Пер. с англ. - М.: Олимп-Бизнес, 1997. – 1120 с.

7. Голубков Е.Л. Основы маркетинга: Учебник.- М.: Финпресс, 1999. – 272 с.

8. Голубков Е.Л. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика.- М.: Финпресс, 1998. – 127 с.

9. Голубков Е.Л. Сегментация и позиционирование // Маркетинг в России и за рубежом. – 2001. – С. 31-35.

10. Дагаев А.А. Экономический рост и глобализация технологического развития // Менеджмент в России и за рубежом. – 1999. –  №12. – С. 48-50.

11. Дементьева А.Г. Конкурентоспособность международных компаний // Маркетинг в России и за рубежом. – 2001. – №32. – С. 14-18.

12. Дибб С., Симкин Л. Практическое руководство по маркетинговому планированию / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2001. – 124 с.

13. Дмитрук Е.Ф. Методика выявления потенциальных конкурентных преимуществ фирмы с учетом внешней и внутренней среды // Маркетинг и маркетинговые исследования, 2002. – С. 101.

14. Дойль Маркетинг, ориентированный на стоимость / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2001. – 114 с.

15. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента. – Минск: БГЭУ, 1996. – 155 с.

16. Карлоф Б. Деловая стратегия. Пер. с англ. - М.: Экономика, 1991. –  160 с.

17. Ковалев А.И., Привалов В.Л. Анализ финансового состояния предприятия.- М.: ИэиМ, 1995. – 201 с.

18. Коротков А.М. Конкурентоспособность предприятия: подходы к обеспечению, критерии, методы оценки // Маркетинг в России и за рубежом. – 2001. – 219 с.

19. Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент. Анализ, планирование, внедрение, контроль / Пер. с англ. под ред. О.А. Третьяк и др. - 2-е изд. – СПб.: Питер, 2000. – 896 с.

20. Круглов М.И. Стратегическое управление компанией: Учебник для Вузов. - М.: Русская Деловая литература, 1998. – 768 с.

21. Маркова В.Д. Стратегический менеджмент - М.: ИНФРА-М: Новосибирск: Сибирское соглашение, 2001. – 230 с.

22. Моисева Н.К. Международный маркетинг: Учебник. - М.: Центр экономики и маркетинга, 1998. – 248 с.

23. Портер М. Конкуренция / Пер. с англ. под. ред. Я.В. Заболоцкого. – М.: Вильямс, 2001. – 496 с.

24. Поршнев АГ., Румянцева З.Л., Соломатин Н.А. Управление организацией - 2-е изд.- М.: ИНФРА-М, 1999. – 232 с.

25. Русинов Ф., Макаренко О. Как создать конкурентоспособное предприятие // Консультант директора. – 1997. - №2. – С. 98.

26. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент: Концепции и ситуации:  Учебник для Вузов / Пер. с англ. - 9-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2000. –    412 с.

27. Фатхутдинов Р.А Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. ­М.: ИНФРА-М, 2000. – 312 с.

28. Шкардун В.Д., Ахтямов Т.М. Методика исследования конкуренции на рынке // Маркетинг в России и за рубежом. – 2000. - №18. – С. 117-128.

29. Шпотов Б. О современных теориях конкурентных преимуществ и отраслидирования. - М.: ИНФРА-М, 2001. – 255 с.

30. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика: Учебное пособие. - ­2-е изд. - М.: Гном-Пресс, 1998. – 126 с.

31. Эткинсон Дж., Уилсон Й. Стратегический маркетинг: ситуации, примеры. - М.: Юнити, 2001. – 117 с.