Организация производства строительных изделий на базе линии "Рифей-Универсал"
БИЗНЕС-ПЛАН
«Организация производства
строительных изделий (пустотелых стеновых камней и тротуарной плитки) на базе линии
«Рифей-Универсал» в Костанайской области»
Введение
Суть проекта:
Предлагается проект создания предприятия по производству пустотелых стеновых камней и тротуарной
плитки.
В данном проекте рассматривается
организация производства строительных изделий на базе линии «Рифей-Универсал» в
Костанайской области.
Цель: Организация производства
пустотелых стеновых камней и тротуарной плитки.
Социально-экономические
эффекты от реализации проекта:
I.
Производство
качественных и недорогих строительных изделий;
II.
Участие
в строительстве различных объектов КГУ им. А.Байтурсынова.
III.
Увеличение
налоговых поступлений в бюджет, развитие бизнеса в регионе;
IV.
Создание
новых рабочих мест;
V.Получение прибыли.
Видение проекта:
На сегодняшний день строительство
начинает набирать обороты, физические и юридические лица возобновляют строительство
домов, офисов, складов и других объектов.
На жилищное строительство
в январе-ноябре 2009 года направлено 8674,0
млн.
тенге инвестиций, что на 8,3% ниже, чем в январе-ноябре 2008 года.
Доля инвестиций на жилищное строительство в объеме инвестиций в основной капитал
составила 8,5%.
Рис.1:
Динамика объемов индивидуального жилищного строительства за 11 месяцев 2009 год
(тыс. кв. метров)
За январь-ноябрь 2009 года
значительно увеличен ввод жилья в городе Аркалык (в 10,2 раза), сокращен в Тарановском
районе на 74,4%.
Наибольший объем жилья введен
в городе Костанай (76,8 тыс.кв.м или 53,7%
от общего объема введенной площади жилья).
Доля строительства жилых
зданий в городской и сельской местности составила 75,8% и 24,2%, соответственно.
При этом в сельской местности в январе-ноябре 2009 года введено в эксплуатацию 34,7
тыс.кв.м общей площади жилых зданий (на 3,6%
больше, чем в январе-ноябре 2008 года).
Средняя фактическая стоимость
строительства 1 кв. метра общей площади жилых зданий в январе-ноябре
2009 года составила 57,5 тыс. тенге. Самая высокая стоимость 1 кв. метра жилья сложилась
в городах Костанай (74,3 тыс. тенге) и Аркалык
(64,7 тыс. тенге).
Проект направлен на производство и
реализацию пустотелых стеновых камней и тротуарной плитки более высокого качества
и по более низким ценам. Так же данный проект может оказать помощь Университету
при строительстве различных объектов.
1.
Описание технологии
В качестве вяжущего применяется цемент
марки М-400Д20, заполнителя - песок мытый, отсев. Для получения окрашенных изделий
в смесь добавляется пигмент.
Основное оборудование – линия «Рифей
– Универсал», установленная в закрытом, отапливаемом помещении. Производственное
помещение арендуется. В производственном процессе используется следующее вспомогательное
оборудование:
-
силос для хранения
цемента (изготавливается) и его подачи шнековым транспортером (приобретается)
в дозатор;
-
камера термовлажной
обработки (ТВО) готовых изделий (изготавливается);
-
кран – балка для
транспортировки инертных компонентов (арендуется вместе с производственным помещением);
-
автопогрузчик
с вильчатым подъемником для завоза инертных компонентов (приобретается);
Исходные материалы для изделий доставляются
автотранспортом. Готовая продукция складируется на открытой площадке без навеса.
Выпускаемая продукция: пустотелый
стеновой камень и тротуарная плитка шестигранник. Доля в объеме выпуска каждого
изделия по 50 %. Программа выпуска рассчитана при условии максимальной производительности
при работе в одну смену.
Таким образом, за одну смену изготавливается:
840 шт. пустотелых стеновых камней
50 м. кв. тротуарной плитки.
За один месяц изготавливается:
18480 шт. пустотелых стеновых камней
1100 кв. тротуарной плитки.
2.
Маркетинг
Оценка конкуренции и рынков сбыта.
Географические границы рынка
сбыта — преимущественно территория Костанайской области. Годовые объемы производства
пустотелых стеновых камней и тротуарной плитки проектируются на основе прогнозов
по емкости рынка (годовой потребности покупателей в данной продукции), долей действующих
и потенциальных конкурентов.
Покупатели товара делятся
на два основных сегмента: юридические лица — предприятия и организации, специализирующиеся
на выполнении строительно-монтажных работ и население, закупающее кирпич для собственного
строительства.
В г.Костанай выделены 3
рынка сбыта: р-н Дизельного завода (около 1000 строящихся участков), п. Затобольск
(около 800 строящихся участков), п.Дружба (около 1000 строящихся участков). В общей
сложности 2800 строящихся участков, на каждый из которых потребуется около 1000
шт пустотелых стеновых камней и 80 м.кв. тротуарной плитки. Таким образом, Костанайскому
рынку необходимо 2 800 000 шт. пустотелых стеновых камней и 224 000 м.кв. тротуарной
плитки.
Частные лица, как правило, приобретают кирпич самостоятельно
или опосредованно — через подрядчиков. Цены на кирпич по обоим сегментам не отличаются,
различны величины закупаемых партий — для частного строительства они меньше.
Стратегия
маркетинга
Стратегия маркетинга будущего
предприятия в первые три года направлена на завоевание стабильной рыночной позиции
и сохранение конкурентоспособности как по качеству товара, так и по его цене.
Так же необходимо расширять
границы рынка и ассортимент предлагаемых стройматериалов, охватив всю Костанайскую
область и в дальнейшем прилегающие к ней области.
Потенциальные покупатели
продукции делятся на две основные группы (сегменты рынка): Сегмент А—юридические
лица (профессиональные строители); Сегмент Б — частные лица, осуществляющие строительства
самостоятельно.
На основании маркетинговых
исследований определено, что физические объемы продаж по названным сегментам составляют
85% — сегмент А и 15%— сегмент Б. Частные лица нередко привлекают по договору подряда
малые строительные предприятия для выполнения строительно-монтажных работ.
3.
Финансовый раздел
Для осуществления производства
необходимо соответствующее оборудование и материалы для производства пустотелых
стеновых камней и тротуарной плитки.
Таблица 1
Список
ресурсов
Название
|
Тип
|
Ед. изм.
|
Стоимость
|
Автопогрузчик
б/у
|
Оборудование
|
шт
|
750
000,0 тенге
|
бункер
для инертных
|
Оборудование
|
шт
|
125
000,0 тенге
|
камера
ТВО
|
Оборудование
|
шт
|
60
000,0 тенге
|
Оборудование
|
комплект
|
3
152 000 тенге
|
матрица
|
Оборудование
|
комплект
|
105
000,0 тенге
|
поддоны
|
Оборудование
|
шт
|
1500,0
тенге
|
силос
для цемента
|
Оборудование
|
шт
|
270
000,0 тенге
|
стеллажи
|
Оборудование
|
шт
|
1500,0
тенге
|
транспортировочные
европоддоны
|
Оборудование
|
шт
|
375
000,0 тенге
|
шнековый
транспортер
|
Оборудование
|
|
165
000,0 тенге
|
Сумма
всего
|
|
|
5
005 000 тенге
|
Материалы и доставка
Цемент
Для приготовления смеси
используется цемент марки М-400Д20 стоимостью 11 800 тенге./тн. Стоимость 1кг цемента
составит:
11 800 / 1000 = 11,8 тенге.
Доставка цемента
Согласно данным транспортного подразделения
предприятия, 1 рейс «цементовоза» стоит 1000 тенге, количество привезенного цемента
12,5 тн. Необходимо учитывать, что на 10 рейсов приходится 1 порожний пробег в связи
непредвиденной возможной остановкой цементного завода, т.е. расчет производится
для 11 рейсов:
11 х 1000 = 11000 тенге
Общее количество доставленного
цемента 125 тн.
Стоимость доставки 1 кг
цемента составит:
11000 / 125 / 1000 = 0.088
тенге.
ИТОГО: стоимость 1 кг цемента
с доставкой 11,8 + 0,088 = 11,888 тенге.
Сумма затрат на 125 тонн
цемента 1 486 000 тенге
Песок мытый
Для приготовления смеси используется
песок мытый стоимостью 600 тенге/м3 . Учитывая, что масса 1 м3 составляет 1400кг,
стоимость 1 кг песка составит, количество привезенного песка 9800 кг (7м3):
600/1400= 0,43 тенге
Сумма затрат на 9800 кг
песка 4214 тенге
Отсев
Для приготовления смеси используется
отсев стоимостью 250 тенге/1 м3. Учитывая, что масса 1 м3 отсева составляет 1400кг,
стоимость 1 кг отсева составит: 250/1400= 0,18 тенге
Доставка отсева
Согласно данным транспортного подразделения
предприятия, 1 рейс КамАЗа стоит 1500 тенге, количество привезенного отсева 9800
кг (7м3).
Стоимость доставки 1 кг
составит:
1500 / 9800 = 0,15 тенге
ИТОГО: стоимость 1 кг отсева
с доставкой 0,18 + 0,15 = 0,33 тенге
Сумма затрат на 9800 кг
отсева 3250 тенге
Пигмент
При необходимости получения окрашенных
изделий, в смесь добавляется пигмент, стоимость которого 110000 тенге/тн.
Стоимость 1 кг пигмента
составит:
110000/1000 = 110 тенге
Доставка пигмента
Возможна доставка 1,5 тн
пигмента малотоннажным автомобилем типа «Газель». В этом случае 1 рейс, согласно
практическим данным, стоит 4500 тенге.
Стоимость доставки 1 кг
пигмента составит:
4500 / 1500 = 3 тенге
ИТОГО: стоимость 1 кг пигмента
с доставкой 110 + 3 = 113 тенге
Сумма затрат на 1500 кг
пигмента 169 500 тенге
СУММА материалов с доставкой:
1 662 964 тенге
Потребляемая электроэнергия
смеситель 7,5
кВт * 4 час = 30 кВт*час
транспортер 1,5
кВт * 3 час = 4,5 кВт*час
маслостанция 7,5
кВт * 6 час = 45 кВт*час
вибростол 2,2
кВт * 6 час = 13,2 кВт*час
вибратор бункера 0,25
кВт * 1 час = 0,25 кВт*час
транспортер силоса 2,2
кВт * 3 час = 6,6 кВт*час
Тариф 9,6 тнг. за кВт*час
ИТОГО: затраты на электроэнергию:
на один пустотелый стеновой камень составляют 0.52 тенге на 1 м. кв. тротуарной
плитки – 8,73 тенге
4. Затраты
на эксплуатацию производственного помещения
Аренда
Аренда производственного помещения
площадью 400 м. кв. с кран-балкой составляет 75 000 тенге в месяц.
Теплоснабжение
Затраты на отопление цеха составляют
2200 тенге в месяц (в среднем по году).
Горячее и холодное водоснабжение
Затраты на холодное и горячее водоснабжение
воды для мытья оборудования и персонала составляют 1000 тенге в месяц.
Внутреннее освещение
Внутреннее освещение включает в себя
6 ламп мощностью 0,4 квт.
Сменные затраты на внутреннее освещение
составляют:
6 ламп * 0,4 кВт/ч * 8 часов * 9,6
тенге = 184,32 тенге
Ежемесячно 4000 тенге
Затраты, связанные с эксплуатацией вспомогательного
оборудования
Автопогрузчик
Затраты на эксплуатацию автопогрузчика
составляет 350 тенге/час.
На один пустотелый стеновой камень
– 1,25 тенге
На один м. кв. тротуарной плитки –
21 тенге
Электроэнергия кран-балки
Потребляемая электроэнергия кран-балки
составляет
7 кВт * 4 час = 28 кВт*час
Затраты на электроэнергию
составляют 6000 тенге/месяц.
Камера термовлажной обработки (ТВО)
изделий
Потребляемая электроэнергия калорифера
составляет
12 кВт*7час = 84 кВт * час
Потребляемая электроэнергия парогенератора
составляет
6 кВт *7час = 42 кВт * час
Затраты в месяц 26600 тенге в месяц
5. Косвенные затраты
Спецодежда
По опыту работы затраты на приобретение
спецодежды составляют 2500 тенге в год и включают в себя
- костюм х/б 4 чел.* 600 тенге
= 2400 тенге
-
куртка ватная
4 чел. * 500 тенге = 2000 тенге
-
валенки 4
чел. * 1500 тенге = 6000 тенге
-
рукавицы 100
пар* 35 тенге = 3500 тенге
Инструмент
По опыту работы затраты на приобретение
инструмента составляют 500 тенге в год и включают в себя
-
лопата 6 шт.
* 125 тенге = 750 тенге
-
черенки 10
шт.* 50 тенге = 500 тенге
-
ведро 1 шт.
*250 тенге = 250 тенге
-
глубиномер 1
шт. * 500 тенге = 500 тенге
-
линейка металл.
3 шт. * 175 тенге = 525 тенге
Техника безопасности
По опыту работы затраты на обеспечение
техники безопасности составляют 1200 тенге в год и включают в себя
-
средство защиты:
наушники 6 шт. х 250 тенге = 1500 тенге
-
средство защиты:
респираторы 18 шт. х 150 тенге = 2700 тенге
Таблица 2
План
по персоналу
Должность
|
Кол-во
|
Зарплата (тенге)
|
Платежи
|
Управление
|
|
|
|
Начальник
участка
|
1
|
50
000,00
|
Ежемесячно,
весь проект
|
Контролер-кладовщик
|
1
|
40
000,00
|
Ежемесячно,
весь проект
|
Производство
|
|
|
|
1
|
30
000,00
|
Ежемесячно,
весь период пр-ва
|
Оператор
смесителя
|
1
|
30
000,00
|
Ежемесячно,
весь период пр-ва
|
Вспомогательные
рабочие
|
2
|
30
000,00
|
Ежемесячно,
весь период пр-ва
|
Всего: 6 чел. = 210 000,00 тенге
Таблица 3
Сбыт
(Ценообразование)
Продукт/Вариант
|
Цена(тенге)
|
Камень
стеновой пустотелый 1-1
|
95,00
|
Плита
тротуарная шестигранник 5-1
|
1100,0
|
Таблица 4
Суммарные
прямые издержки
Наименование
|
Ед. изм.
|
(тенге)
|
Камень стеновой пустотелый 1-1
|
шт
|
69,06
|
Плита тротуарная шестигранник 5-1
|
м. кв.
|
612,12
|
Таблица 5
Прямые
издержки. Камень стеновой пустотелый 1-1
Наименование
|
Расход
|
Потери
|
(тенге)
|
Материалы
и комплектующие
|
|
|
67,56
|
вода
|
2,460
|
0,000
|
0,06
|
отсев
карьерный
|
0,009
|
0,500
|
3,49
|
песок
|
0,009
|
0,500
|
4,37
|
цемент
М-400 Д20
|
0,005
|
0,200
|
59,64
|
Другие
издержки
|
|
|
1,50
|
Затраты
на электроэнергию основного оборудования
|
|
|
0,25
|
Работа
погрузчика
|
|
|
1,25
|
Всего
|
|
69,06
|
Таблица 6
Прямые
издержки. Плита тротуарная шестигранник 5-1
Наименование
|
Расход
|
Потери
|
(тенге)
|
Материалы
и комплектующие
|
|
|
587,12
|
вода
|
10,000
|
0,000
|
0,25
|
песок
|
0,100
|
0,000
|
43,00
|
пигмент
вишневый
|
0,600
|
0,050
|
67,85
|
цемент
М-400 Д20
|
0,040
|
0,500
|
476,02
|
Другие
издержки
|
|
|
25,00
|
Затраты
на электроэнергию основного оборудования
|
|
|
4,00
|
Работа
погрузчика
|
|
|
21,00
|
Всего
|
|
|
612,12
|
Таблица 7
Материалы
и комплектующие
Наименование
|
Ед.
изм.
|
Цена(тенге)
|
цемент
М-400 Д20
|
т
|
11
888
|
песок
|
т
|
430
|
отсев
карьерный
|
т
|
332
|
вода
|
л
|
0,025
|
пигмент
вишневый
|
кг
|
113
|
Реализация в год составит 220 000 шт. пустотелых
стеновых камней и 13 000 м.кв. тротуарной плитки в год.
Таблица 8
Строка
|
1 год
|
35 200 000
|
Материалы
и комплектующие
|
23 150 760
|
Суммарные
прямые издержки
|
23 150 760
|
Валовая
прибыль
|
12 049 240
|
Зарплата
административного персонала
|
990 000
|
Зарплата
производственного персонала
|
960 000
|
Прибыль
до выплаты налога
|
10 099 240
|
Суммарные
издержки, отнесенные на прибыль
|
|
Прибыль
от курсовой разницы
|
|
Налогооблагаемая
прибыль
|
10 099 240
|
Налог
на прибыль
|
2 019 848
|
Чистая
прибыль
|
8 079 392
|
Таблица 9
Интегральные показатели
Показатель
|
|
Период
окупаемости
|
12
мес
|
Рентабельность
|
152,05
%
|
Доход от реализации продукции
составляет 35 200 000 тенге, чистая выгода от проекта составляет 8 079 392 тенге.
Доход предприятия хватает на покрытия затрат связанных с приобретением оборудования
и приобретения материалов на производство строительных изделий.