Особенности системы автострахования в России и за рубежом (на примере США)

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования

"ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Факультет экономистов-международников

Очное отделение

Кафедра технологии внешнеторговых сделок

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Особенности системы автострахования в России и за рубежом (на примере США)

Студент: Бакулевская Д.А.

Москва 2015

Содержание

Введение

Глава 1. Основы автострахования

1.1 Сущность и классификация видов автострахования

1.2 Эволюция автострахования

1.3 Виды и характеристика систем автострахования

Глава 2. Специфика организации системы автострахования в США

2.1 Классификация видов автострахования в США

2.2 Рынок автострахования США: современное состояние и тенденции развития

2.3 Регулирование автострахования в США

Глава 3. Специфические черты российской системы автострахования

3.1 Российский рынок автострахования: структура и современное состояние

3.2 Регулирование автострахования в РФ

3.3 Проблемы и перспективы развития российского рынка автострахования на основе использования опыта США

Заключение

Список использованной литературы

Приложения

Введение

Актуальность темы исследования. На сегодняшний день автомобиль перестал быть роскошью и для многих является необходимостью не только в России, но и за рубежом. Например, Соединенные Штаты Америки занимают первое место по количеству автомобилей на 100 человек (765), и Россия - 58 место с показателем 124 единицы автотранспортных средств на 100 человек. Приобретение и владение автомобилем в наши дни, неумолимо сопряжено с необходимостью пользования услугами страховых компаний. На рынках автострахования разных стран существует несколько проблем, которые требуют решения, например несоответствие федеральных законов практике автострахования, или же отсутствие общих федеральных законов в принципе. Актуальность выбранной темы объясняется тем, что зарубежный опыт может послужить почвой для внесения изменений в практику отечественного автострахования, а также служить примером, того как выбранные для реализации стратегии могут губительно сказываться на общей ситуации на рынке.

Цель - выявление особенностей и разработка рекомендаций по совершенствованию российской системы автострахования на основе опыта США.

Предмет исследования - специфических черты, присущие системам автострахования в России и США.

Объект исследования - системы автострахования в России и США.

Основные задачи:

. Уточнить сущность и охарактеризовать виды автострахования;

. Выявить отличительные черты различных систем автострахования;

. Проанализировать современное состояние систем автострахования США;

. Выявить особенности регулирования автострахования в США;

автострахование россия рынок

5. Оценить современное состояние российского рынка автострахования;

. Дать сравнительную характеристику российской и американской систем автострахования и разработать рекомендации по совершенствованию систем автострахования в России.

Информационная база исследования. В основе исследования лежат: научные работы известных российских и зарубежных специалистов; аналитические доклады ведущих российских и зарубежных страховых компаний; отчеты ЦБ РФ; официальная российская и зарубежная статистика; официальные Интернет-ресурсы.

Структура исследования. Исследование состоит из введения, трех глав основного текста, заключения, списка использованной литературы и приложений.

Глава 1. Основы автострахования

1.1 Сущность и классификация видов автострахования

Прежде чем углубиться в изучение выбранной темы, необходимо разобраться в некоторых понятиях теории страхового дела. Начать стоит с определения страхования, приведенного в законе:

Страхование - отношения по защите интересов физических и юридических лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований при наступлении определенных страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых взносов), а также за счет иных средств страховщиков.

В соответствии с законом РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации" все виды страхования группируются по двум отраслям.

Личное страхование.

В личном страховании объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенсионным обеспечением страхователя или застрахованного лица.

В соответствии с ФЗ на территории Российской Федерации к личному страхованию относятся:

·              Страхование жизни;

·              Страхование от несчастных случаев и болезней;

·              Медицинское страхование.

Имущественное страхование

В имущественном страховании объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом.

Страхование ответственности

В страхование ответственности объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с возмещением страхователем причиненного им вреда личности или имуществу физического лица, а также вреда, причиненного юридическому лицу.

Страхование ответственности включает и страхование автогражданской ответственности (владельца автотранспортных средств) ОСАГО.

В основе деления страхования на отрасли лежат принципиальные различия в объектах страхования. Деление страхования на отрасли не позволяет выявить те конкретные страховые интересы физических и юридических лиц, которые дают возможность проводить страхование. Для конкретизации этих интересов выделяют из отраслей страхования подотрасли и виды страхования.

В данной работе будут рассмотрены виды автострахования, имеющие прямое или косвенное отношение к страхованию автотранспорта.

Страхование автомобиля призвано защитить интересы выгодоприобретателей при наступлении страховых случаев. Денежные средства на эти цели страховщики формируют из уплаченных страхователями (физическими или юридическими лицами, заключившими договор) страховых премий (взносов), а также из иных источников. Выгодоприобретателем по договору страхования может быть как сам страхователь, так и другие лица.

По договорам автострахования могут быть застрахованы:

·        автотранспортные средства (легковые и грузовые автомобили, автобусы и микроавтобусы, сельхозтехника, прицепы и полуприцепы, мотоциклы, мопеды, мотовелосипеды, мотороллеры, железнодорожный подвижной состав и специальные автомобили-автоцистерны, механизмы на самоходном ходу и т.п.);

·        дополнительное оборудование (аудио-, видеоаппаратура, системы связи и оповещения, светотехническое и другое оборудование, установленное на транспортном средстве и не входящее в его заводскую комплектацию);

·        гражданская ответственность владельцев автотранспортных средств - ответственность страхователя за вред, причиненный жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц вследствие эксплуатации транспортного средства (ТС) (сейчас по закону все автовладельцы обязаны покупать полис обязательного страхования гражданской ответственности, но в дополнение к нему можно приобрести и добровольный с большей страховой суммой);

·        жизнь и здоровье водителя и пассажиров, находящихся в салоне автомобиля, от несчастных случаев в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) (некоторые страховщики предлагают еще страхование временной нетрудоспособности и страхование медицинских расходов). [II. 20.]

В таблице 1.1 представлена комбинация возможных вариантов объектов страхования.

Таблица 1.1

Комбинации возможных вариантов объектов страхования

ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
Только автотранспортное средство	Автотранспортное средство + гражданская ответственность+ дополнительное оборудование + жизнь и здоровье водителя и пассажиров	Автотранспортное средство + гражданская ответственность + жизнь и здоровье водителя и пассажиров
Только гражданская ответственность
Автотранспортное средство + гражданская ответственность	Автотранспортное средство + дополнительное оборудование + жизнь и здоровье водителя и пассажиров	Автотранспортное средство + жизнь и здоровье водителя и пассажиров
Автотранспортное средство + дополнительное оборудование		Автотранспортное средство + гражданская ответственность+ дополнительное оборудование

 

Источник: Практическое пособие "Автострахование", О.В. Агуреева, стр. 12

При страховании автотранспортных средств страховщикам выдвигаются определенные требования и ставятся некоторые условия:

·        учет автотранспортного средства в органах ГИБДД Российской Федерации при эксплуатации ТС;

·        неистекший срок действия регистрационного знака "Транзит", если транспортное средство (далее ТС) следует через Российскую Федерацию транзитом;

·        неистекший срок постановки на регистрационный учет (на дату заключения договора) в случаях прохождения ТС таможенного оформления, приобретения ТС в торговых организациях и т.д.;

·        прохождение ТС очередного Государственного технического осмотра (ТО);

·        установленный год выпуска ТС;

·        временные ограничения, т.е. ТС должно быть в эксплуатации не больше какого-то определенного срока (чаще всего 7-10 лет, иногда больше);

·        оборудование ТС электронными противоугонными системами сигнализации (ЭПСС), особенно если ТС страхуется от угона;

·        наличие противоугонной маркировки "ЛИТЭКС" (данное требование выдвигается не всеми страховыми компаниями и не на все модели автотранспортных средств);

·        оборудование достаточно дорогих ТС иностранного производства спутниковыми навигационными (радиолокационными) системами из списка действующих в определенном российском регионе систем;

·        ограничения по страховой сумме - в некоторых компаниях ТС со стоимостью выше определенной суммы страхуются не на полную стоимость или на полную стоимость, но с обязательной безусловной франшизой;

·        ограничения по месту хранения ТС - некоторые страховые компании требуют, чтобы страхователи обязательно помещали транспортное средство на охраняемую стоянку или в гараж, особенно в тех случаях, когда ТС страхуется от угона.

Закон обязывает российских автовладельцев страховать лишь свою гражданскую ответственность. Об этом виде обязательного страхования более подробно речь пойдет в последующих разделах.

Говоря о видах автострахования, нельзя не упомянуть андеррайтинг, как основополагающий процесс при определении тарифов, и, в какой-то мере, при классификации автострахования по видам.

Процесс андеррайтинга (т.е. оценки подверженности риску объекта страхования) в автомобильном страховании является одним из самых важных. От того, как происходит процесс оценки рисков, зависят объем и качество страхового портфеля, а качество напрямую влияет на прибыль страховой организации. Когда страховщик не уделяет внимания первичной оценке риска и набирает портфель по принципу максимального роста числа застрахованных объектов, то в итоге он рискует получить плохие результаты или убыток. Если портфель страховщика в основном составляют виды автострахования, то такая ситуация может привести даже к банкротству.

В автостраховании важность процессов андеррайтинга связана в первую очередь с высокой частотой наступления страховых случаев. Автострахование относится к массовым видам страхования. Большое количество объектов и высокая частота страховых случаев, с одной стороны, подразумевают высокую вероятность убыточности данного вида страхования, с другой - позволяют накопить большой статистический материал по оценке различных факторов, влияющих на подверженность риску объектов страхования. Полученная статистика служит реальной основой для сегментации рисков, для расчета справедливых тарифов и условий страхования в зависимости от конкретных характеристик объекта.

Вопрос определения справедливой цены на товар - центральная проблема в экономике, которая занимает не только экономистов и математиков. В индустрии страхования, которая продает услугу, или, как в английском варианте, "невидимый" товар (unvisible), этот вопрос еще более сложный, поскольку мы имеем дело с намного большей, чем в случае с обычным товаром (visibles), возможностью убытков. Специфическая проблема, стоящая перед страховыми компаниями, заключается в том, что затраты на покрытие убытков, на что уходит большая часть страховой премии, не могут быть точно определены заранее, особенно в рисковых видах страхования. Для этого необходимо оценить ожидаемые убытки наиболее реально, чтобы правильно тарифицировать риск.

В результате процесса андеррайтинга страховщик должен определить, на каких условиях он готов взять объект на страхование. Практически это выражается в расчете тарифа по конкретному риску и в определении специфических условий договора страхования, если это требуется. Это не распространяется на случаи жесткого регламентирования условий страхования со стороны государства, что имеет место в основном при обязательном страховании гражданской ответственности автовладельцев. Широкое распространение страхования наземного транспорта и высокая конкуренция на этом рынке приводят к стандартизации страховых продуктов у большинства компаний, поэтому вопрос определения условий страхования все больше отходит на второй план, оставляя проблему расчета справедливого тарифа на первом месте.

Процесс андеррайтинга подразумевает создание системы по оценке подверженности риску в зависимости от значимых характеристик объектов страхования на основе имеющейся статистики.

В результате эта система должна позволить страховщику наиболее точно тарифицировать риск, исходя из его конкретных характеристик.

При расчете тарифов страховщики используют весь арсенал методик расчетов, которые есть в настоящее время. Применяются методология теории вероятностей, статистический и сегментационный анализ, иные методы. Важным моментом в андеррайтинге является понимание того, что ситуация быстро меняется, в связи с чем необходим контроль качества портфеля. Это означает, что требуется постоянная работа по мониторингу и оценке рисков в портфеле, изменений внешних и внутренних факторов, влияющих на убыточность, по нахождению новых значимых характеристик объектов страхования, которые можно использовать при оценке рисков. [II.12.]

При определении тарифа в автостраховании наряду с очевидными объективными категориями могут использоваться и субъективные оценки андеррайтеров при тарификации риска. Однако в таком случае для качественного андеррайтинга потребуется огромный штат сотрудников, оценивающих риски, что невыгодно страховой компании. Рыночные реалии предполагают, что страховщик для успешного существования на рынке должен определить прибыльные/неприбыльные сегменты и в соответствии с этим строить свою тарифную политику. Причем характеристики, определяющие эти сегменты, должны пройти серьезную статистическую обработку, позволяющую однозначно рассчитать подверженность риску для данного сегмента.

Процесс определения тарифа обычно строится следующим образом. Выбирается базовая характеристика объекта страхования, которой соответствует базовый тариф. Эта характеристика риска должна иметь максимально подробное разбиение на базовые подсегменты и являться наиболее статистически значимой с точки зрения подверженности риску. Далее, есть набор других характеристик риска, которые определяют коэффициенты увеличения/уменьшения базового тарифа в зависимости от степени подверженности риску. Например, возьмем такую характеристику, как пол водителя. Делим весь портфель на два сегмента (мужской и женский пол) и просчитываем подверженность риску для каждого из них. Анализ полученных результатов позволит определить степень значимости данного фактора и сформировать возможную систему увеличения/уменьшения базового тарифа в зависимости от принадлежности к одному из сегментов. В качестве базового сегмента характеристика "пол водителя" не подходит, так как она дает возможность построения только двухсегментной модели, что слишком мало для базовой характеристики.

На основании проведенных исследований и сложившейся практики выделяют четыре группы факторов, влияющих на подверженность риску:

·        факторы региона использования транспортного средства (ТС);

·        факторы, связанные со страхователем (водителем ТС);

·        факторы, связанные с характеристиками самого ТС;

·        факторы, связанные с использованием ТС.

Ежегодный пробег - высокодифференцированная тарифная характеристика, которая применяется большинством страховых компаний (72%). Первоначально эта характеристика использовалась, чтобы предоставить скидки водителям автомобилей с небольшим годовым пробегом, в то время как сейчас 45% всех страховщиков применяют надбавки для водителей автомобилей с большим пробегом. Кроме того, страховщики все более и более совершенствуют разбивку по классам для данной характеристики.

В качестве базовой характеристики выбирают марку транспортного средства. Если страховая компания не имеет возможности (статистики) для того, чтобы просчитать базовый тариф для всех марок транспортных средств, обычно берется укрупненная разбивка и в качестве базовой характеристики выступает тип транспортного средства. На практике эта система будет выглядеть следующим образом: для каждой марки автомобиля есть базовый тариф (например, ВАЗ 2114 - 6%) и система скидок/надбавок. Количество факторов, используемых для расчета тарифа, страховщик устанавливает сам. Часть факторов используется практически всеми страховщиками. Это возраст транспортного средства, стаж и возраст водителя, ежегодный пробег, пол водителя, технические характеристики транспортного средства (если базовой характеристикой является тип транспортного средства). Иностранные страховщики всегда при тарификации учитывают наличие (отсутствие) гаража и профессию страхователя.

Говоря о факторах, влияющих на установление тарифа, стоит упомянуть зарубежный опыт. А именно, тот факт, что на территории ЕС на данный момент активно идет процесс постепенного стирания гендерных различий при определении тарифа. Это происходит по нескольким причинам. С одной стороны, традиционно считается, что женщина - менее уверенный водитель, более склонный к попаданию в ДТП, однако международная статистика последних лет дает понять, что по всем показателям женщина - более аккуратный и рассудительный водитель. С другой стороны, принято думать, что доход женщины ниже, что влияет на выбор автотранспортного средства, а в следствии и на тариф. В настоящее время практика зарубежного опыта показывает, что традиционно установившиеся "каноны" скорее являются предрассудками, и они не должны более влиять на формирование тарифов при автостраховании.

На процесс расчета тарифа на основании первичных, объективных характеристик объекта (первичное дифференцирование) накладывается его индивидуальный, присущий только данному страхователю фактор, отражающий через историю убытков его поведенческую составляющую (вторичное дифференцирование).

В большинстве страховых компаний на основе первичного дифференцирования премии рассчитывается базовый тариф. Если компания не применяет систему бонус-малус, то базовый тариф становится итоговым.

Описанная система является достаточно простой для понимания и расчета итогового тарифа, если определены соответствующие тарифные характеристики и размер скидок/надбавок просчитан. [II.6.]

Практическое применение систем бонус-малус возможно только при наличии действующей статистической базы данных, объединяющей сведения обо всех договорах страхования и обо всех произошедших убытках. Такие системы учета были созданы в развитых государствах в рамках программ обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев. Их создание требует больших временных и финансовых затрат, а также предполагает совместные усилия страховщиков и государственных органов. Наличие такой системы позволяет избежать мошенничества со стороны страхователей при принятии риска на страхование. В России создание подобной системы пока в проекте, в силу чего полноценное применение систем бонус-малус возможно только в рамках отдельной страховой компании. При переходе из одной страховой компании в другую страховщик начинает историю страхования почти "с чистого листа".

1.2 Эволюция автострахования

Автострахование в мировой практике имеет весьма богатую историю. История возникновения и развития автострахования как категории общественных отношений зародилась еще в 19 веке, когда во многих странах Европы стали появляться первые автомобили.

В 1886 году был изобретен первый автомобиль, название по патенту звучало как "самодвижущийся экипаж с бензиновым мотором". Спустя 3 года, американец Трумэн Мартин изъявил желание застраховать свой авто, обратившись к Трэвэлерс Инщюранс Кампани (Travelers Insurance Company). В те давние времена машин было совсем мало, в основном люди передвигались на экипажах, запряженных лошадьми. Поэтому Мартин решил застраховать свой авто от риска столкновения с экипажем.

Уже с начала 20-х годов, "конвейерная" индустрия Генри Форда внесла свой заметный вклад в автомобилестроительную отрасль - количество транспортных средств на дорогах стало увеличиваться каждый день. Это повлекло за собой увеличение количества аварий и наносимого ущерба автовладельцам. Тогда пришло понимание, что наряду с добровольным страхованием автотранспорта, необходимо внедрить и обязательное.

В 1925 в штате Массачусетс вводится обязательное страхование для всех видов автотранспорта. Постепенно оно распространилось на всю Америку.

За Америкой последовали и страны Европы. К началу пятидесятых прошлого столетия в большинстве европейских стран было введено обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автомобилей. Тогда же и родилась идея о международном договоре о взаимном признании страховых полисов - международная система "зеленой карты". Самые первые полисы были зеленого цвета, отсюда и их сегодняшнее название - "green card".

Что же до России, то первый полис страхования сухопутного транспорта появился у нас в 1887 году. Но вообще идея "автогражданки" шла к нам больше ста лет, хотя в самом начале Россия в этом смысле не отставала от западных первопроходцев.

Первую "иномарку" привезли в Санкт-Петербург в 1895 году, а москвичи увидели автомобиль в 1899 году. Почти сразу и началось их страхование. В 1902 году страховой журнал отмечал, что автомобили становятся необходимым средством передвижения и их владельцы нуждаются в страховании, но "к сожалению, им нелегко удовлетворить свою нужду".

Риск был сложным и малоизученным, и страховщики учились на своём опыте.

Настоящий бум автомобилизма пришелся на середину 1910-х годов - период экономического подъёма и формирования слоя богатых людей. В стране появилась целая сеть автосалонов предлагающих своим клиентам легковые и специальные автомобили.

К 1913 году относится первый отечественный законодательный акт, непосредственно касающийся страхования автотранспорта и их владельцев - утверждённые министром внутренних дел "Общие условия страхования убытков владельцев моторных экипажей" страхового общества "Россия".

Клиенты имели возможность страховать автомобили "от повреждений и поломки" при внешнем воздействии в результате несчастного случая, в том числе, если имело место "злоумышленное действие постороннего лица", а также от пожара, взрыва и короткого замыкания электропроводки.

Кроме несчастного случая с автомобилем, страховщики получили возможность возмещать имущественные убытки владельца застрахованного автомобиля за причинение им третьим лицам "смерть и телесные повреждения" и за "порчу и уничтожение" принадлежащего этим лицам имущества.

Страхования от угона или кражи автомобиля на тот момент не существовало.

После революции 1917 года страхование автомобилей прекратилось, и первые разговоры о введении страхования начались только в 1924 году.

Однако до середины 60-х большой надобности в законе об ОСАГО фактически не было, поскольку автомобиль для рядового советского гражданина оставался недостижимой роскошью.

В итоге "автогражданка" в России появилась лишь в 1991 году, да и то в сугубо добровольной форме. Потому-то многими автовладельцами с непривычки введение обязательной "автогражданки" в 2003 году, мягко говоря, не понравилось и было воспринято буквально в штыки.

Сегодня уже более 90% автовладельцев имеют полис ОСАГО.

Говоря об этом, нельзя не уточнить, что система страхования КАСКО, существующая на данный момент, не может быть причислена к числу исключительно добровольных видов страхования. АвтоКАСКО также можно считать обязательным видом страхования, однако, вмененным договором.

Что касается появления КАСКО на территории Российской Федерации, то можно сказать, что АвтоКАСКО в СССР существовало, но, по понятным причинам, широко распространено не было. В 1963 году в Ленинграде работало всего четыре заправочные автостанции. Норма выдачи бензина в определенные периоды времени не превышала пяти литров в бак. При таких условиях можно с точностью утверждать, что в автостраховании не было очевидной необходимости.

Лишь к 80-м годам начали происходить заметные сдвиги в автомобилизации страны, как и в страховании. К примеру, в 1982 году было произведено и продано населению почти 95 тысяч мотоциклов (в основном, "Ява").

Таким образом, очевидно, что рынок автострахования гораздо моложе, чем в зарубежных странах, в силу объективных обстоятельств, из этого следует его неокончательная сформированность, а также некоторое несовершенство.

1.3 Виды и характеристика систем автострахования

Существует несколько критериев, по которым можно разделить системы страхования: чаще всего делят по отраслевому признаку (система страхования вкладов, система автострахования, система страхования жизни и т.д.) и по региональному признаку (национальные и международные системы страхования). Также существует точка зрения, что системы страхования можно делить по участникам страховых отношений.

В последние годы в России успешно действует система взаимного урегулирования убытков, которая создана в целях обеспечения финансовой устойчивости страховщиков. Появилась она в рамках взаимного урегулирования страховых случаев в результате введения Закона ОСАГО. Система взаимного урегулирования убытков продолжает развиваться и в других видах страхования, например в Авто-КАСКО.

К региональным системам страхования можно отнести всевозможные международные системы страхования, которые в свою очередь делятся по отраслевому признаку, например, международная система автострахования.

Система международных карточек страхования автотранспортных средств (International Motor Insurance Card System) - это договоренность между властями государств и страховыми компаниями определенных стран о том, чтобы жертвы дорожно-транспортных происшествий не страдали от риска того, что им, либо их автомобилю был нанесен вред нерезидентом страны. Преимуществом таких международных карт автострахования является то, что автовладельцам не приходится приобретать отдельный страховой полис при пересечении каждой страны.

В мире существует несколько систем международного автострахования, основанных на региональном принципе. Первая такая система была введена в 1949 году и называлась "Зеленая карта". Она действовала исключительно для стран Европы. В дальнейшем по ее принципу были созданы и другие системы международного автострахования: "Оранжевая карта", "Синяя карта", "Розовая карта", "Коричневая карта", "Желтая карта" и "Белая карта".

Список стран членов системы "Зеленая карта" представлен в таблице 1.2.

Таблица 1.2 Страны-члены системы "Зеленая карта" и страховые суммы.

Страна	Лимит на каждого пострадавшего (€)	Лимит на всех пострадавших (€)	Лимит на каждое ТС (€)	Лимит на все ТС (€)
Австрия		5 000 000		1 000 000
Албания	165 000	413 000		41 300
Андорра		50 000 000		50 000 000
Белоруссия	10 000	30 000	10 000	30 000
Бельгия		Без лимита		100 000 000
Болгария	358 000	512 000		102 000
Босния и Герцеговина		512 000		179 000
Великобритания		Без лимита		1 027 000
Венгрия		5 636 000		1 879 000
Германия		7 500 000		1 000 000
Греция		500 000		100 000
Дания		12 890 000		2 550 000
Израиль	Без лимита	Без лимита	Нет обяз. страх	Нет обяз. страх
Иран	34 000	Без лимита		730
Ирландия		Без лимита		1 000 000
Исландия		10 560 000		1 602 000
Испания		70 000 000		15 000 000
Италия		774 685		774 685
Кипр		5 000 000		1 000 000
Латвия		350 000		100 000
Литва		500 000		100 000
Люксембург		Без лимита		Без лимита
Македония		100 000		50 000
Мальта		2 500 000		500 000
Марокко		892 000		892 000
Молдавия	24 000	48 000		35 000
Нидерланды		5 000 000		1 000 000
Норвегия		Без лимита		1 235 000
Польша		1 500 000		300 000
Португалия		1 200 000		600 000
Россия	4 000		3 000	4 000
Румыния		1 500 000		300 000
Сербия		630 000		126 000
Словакия		2 500 000		500 000
Словения		3 700 000		750 000
Тунис		Без лимита		Без лимита
Турция	70 000	350 000	7 000	14 000
Украина	4 600	Без лимита	2 300	11 700
Финляндия		Без лимита		3 300 000
Франция		Без лимита		1 000 000
Хорватия		480 000		205 000	1 319 000			1 319 000
Швейцария		3 360 000		3 360 000
Швеция		27 347 000		27 347 000
Эстония	351 000		102 000

 

Источник: Статистика Российского Союза Автостраховщиков (РСА)

Россия присоединилась к системе "Зеленая карта" сравнительно недавно, а именно 1 января 2009 года. Бюро "Зеленая карта" является структурным подразделением Российского Союза Автостраховщиков.

Количество договоров страхования "Зеленая карта", заключенных страховыми организациями - членами бюро "Зеленая карта" в 2013 году, составило около 2,3 млн. штук. Всего с 2009 года членами бюро "Зеленая карта" выдано более 8,6 млн. договоров "Зеленая карта".

Представленный ниже график наглядно иллюстрирует динамику количества заключенных договоров "Зеленая карта", а также количества дорожно-транспортных происшествий в период с 2009 по 2013 годы.

Источник: Данные годового отчета Российского Союза автостраховщиков за 2013 год

Рисунок 1.1 Динамика количества заключенных договоров "Зеленая карта" и ДТП 2009-2013 годов на территории РФ

В 2013 году на территории России было зарегистрировано 7 486 страховых случаев при участии держателей иностранных "Зеленых карт". Всего с 2009 года произошло 30 150 ДТП.

За пятилетний период работы были не только налажены процедуры эмиссии "Зеленых карт", урегулирования убытков в Российской Федерации и за рубежом, но и построен эффективный механизм контроля бюро за деятельностью его членов в системе "Зеленая карта", что позволяет полностью соответствовать правилам системы "Зеленая карта", особенно - в части финансовой дисциплины и своевременности удовлетворения требований иностранных участников системы. Так, согласно ежегодному отчету контролирующего органа Совета бюро "Зеленая карта" - Комитета по мониторингу - количество гарантийных требований, предъявленных российскому бюро в связи с несвоевременной выплатой членами бюро компенсации иностранным участникам системы "Зеленая карта", составляет 0,08 % по отношению к количеству страховых случаев, что является одним из самых низких показателей - по данному показателю РСА входит в топ-5 бюро (из 46 бюро системы). За весь период РСА было получено 25 гарантийных требований, все - по техническим причинам (например, финансовое требование направлено на некорректный адрес электронной почты).

Помимо системы "Зеленая карта", существует множество других международных систем автострахования, которые упоминались ранее. В приведенной ниже таблице приведен список государств-членов тех или иных систем. Чаще всего они объединены по региональному принципу, или же по принципу сходства норм регулирования в странах.

Таблица 1.3 Страны-члены некоторых международных систем автострахования

Система автострахования	Оранжевая карта	Синяя карта	Розовая карта	Коричневая карта	Желтая карта	Белая карта
Страны-члены	Алжир Бахрейн Джибути Египет Ирак Иордания Кувейт Ливан Ливия Мавритания Марокко Оман Катар Коморские острова Палестина Саудовская Аравия Сомали Судан Сирия Тунис Арабские Эмираты Йемен	Бруней Камбоджа Лаос Малайзия Мьянма Индонезия Филиппины Таиланд Вьетнам	Камерун Центрально-африканская Республика Чад Конго Габоне Экваториальная Гвинея	Бенин Буркина-Фасо Гамбия Гана Гвинея Гвинея-Бисау Кабо-Верде Кот-д'Ивуар Либерия Мали Нигерия Сенегал Сьерра-Леоне Того	Бурунди Конго Кения Эфиопия Малави Руанда Танзания Уганда Замбия Зимбабве Коморские острова Джибути Египет Ливия Мадагаскар Маврикия Сейшельские острова Судан Свазиленд	Афганистан Азербайджан Иран Казахстан Кыргызстан Пакистан Таджикистан Туркменистан Узбекистан

 

Источник: Статистика РСА

Все эти системы основаны на едином принципе: застраховать ответственность владельца автомобиля за ущерб, который он может нанести имуществу, здоровью и жизни физических или юридических третьих лиц. Все эти международные системы страхования отличаются географическим покрытием. Наиболее востребованной системой международного страхования автотранспортных средств для граждан России является "Зеленая карта". Географическое покрытие различных международных систем автострахования.

Следует знать, что на территории некоторых стран могут действовать параллельно две разные системы международного автострахования. Это обуславливается территориальным расположением страны - ее пограничным положением по отношению к различным географическим зонам.

Глава 2. Специфика организации системы автострахования в США

2.1 Классификация видов автострахования в США

Максимальные взносы платят иностранные граждане, у которых нет истории вождения автомобиля в США. Лишь после 2-3 лет, когда такая история появляется, для них взносы могут быть сокращены. Поэтому страховой взнос для гражданина иностранного государства сразу после его приезда, например, в Нью-Йорк может быть установлен в сумме до 7 тыс. долларов в год. С получением американских водительских прав, эта сумма может быть понижена на 2 тыс. долларов, а после нескольких лет вождения в Нью-Йорке иностранец может добиться снижения страхового взноса еще на пару тысяч долларов. И все это при условии безаварийного вождения и отсутствия проблем с полицией.

Американский способ страхования примечателен тем, что существуют общепринятые нормы, не отраженные в едином федеральном законе, однако в некоторых штатах зачастую устанавливаются собственные, то есть индивидуальные требования. Однако по большей части применяется система автострахования, подобная отечественному ОСАГО, предполагающего обязательное страхование ответственности граждан на случай причинения вреда здоровью или имуществу третьих лиц. Однако в США есть исключения. К примеру, в Нью-Гэмпшире нет обязательной страховки, а в Вирджинии можно вместо страховки заплатить $500 для регистрации машины без полиса. А вот в Северной Каролине водительские права не выдаются без предъявления действующей страховки.

В целом, есть два противоположных способа возмещение ущерба при каждом инциденте, а именно "модель стадиона" и "модель Диснейленда".

"Модель стадиона" или "ballpark model", которая практикуется в Нью-Гэмпшире, предполагает несение ответственности "сам за себя".

Следовательно, если ваша вина не доказана, все расходы на восстановление здоровья и автомобиля вы несете сами. Идея была подана администраторами многочисленных бейсбольных стадионов, которые не несут ответственность за нанесенные травмы посетителям от бейсбольных мячей.

Вторая модель - "модель Диснейленда" предполагает несение ответственности непосредственно виновниками происшествия. Идея принадлежит огромному парку развлечений Диснейленд, руководство которого несет ответственность за все несчастные случаи с его посетителями.

Эта модель имеет свое наивысшим проявление, когда обязанность в регистрации машины с выдачей индивидуальных номеров передается страховым компаниям, где одновременно производится страховка. Но пока номера на автомобили выдают властные структуры каждого штата.

Американская страховка защищает каждого водителя застрахованного транспортного средства. Исключение составляют члены его семьи. Для их защиты требуется прописывание их имен в полисе. Находясь в машине друга, вы подлежите защите не своей страховкой, а его.

На американском рынке автострахования есть и особый вид страховки, предназначенный для тех, кто не имеет собственной машины, но должен все же передвигаться на автомобиле. Для них действует "именной полис" или "Named Operator Policies". Этот же страховой полис можно использовать при восстановлении прав, когда его предъявление необходимо.

В целом, автострахование в США отличается весьма гибкими программами и большим разнообразием продуктов.

Ответственность можно страховать без разделения жизни и имущества, то есть заказать "combined single limit". А можно приобрести страховой полис с разделением или "split limits", которая устанавливает лимит на каждый вид ответственности.

Подобной программой отечественного риска "Ущерб" является страховка от ДТП или "Сollision".

Специальным видом страхования является "общее (комплексное) покрытие" или "Сomprehensive". Этот продукт подобен предыдущему, но дополнительно еще включает следующие риски:

·        кража,

·        пожар,

·        столкновение с животными и пр.

Страхование ответственности подразумевает ответственность перед третьими за причиненные телесные повреждения или имущественный ущерб, а страхование от столкновения и комплексное страхование покрывает страхователю повреждение имущества и угон. Причем по американским законам, угоном считает не только факт незаконного завладения транспортным средством, но и попытка.Coverage - это когда судебный процесс возможен, независимо от обоснованности претензий. При этом нет привязки к исходу судебного процесса. По статистике 95% дел до суда не доходят, поскольку стороны достигают соглашения, устраивающего обе. Страховая компания по этой статье оплачивает не только ущерб, который был нанесен здоровью или собственности других людей. Она так же оплачивает стоимость судебных издержек (litigation cost). Развитая судебная система США дает почву для некоторых прецедентов, касающихся выплат десятков тысяч долларов, даже без факта обращения в суд.

Человека нельзя судить на сумму, большую, чем его активы, куда включены банковские счета, вложения в недвижимость, акции, и, что очень важно - удержания из заработной платы на 10 лет вперед со всех членов семью в размере 25% (garnishment of wages). Этот факт также иллюстрирует несовершенство системы, так как, фактически, здесь говориться о том, что граждане, например, переехавшие недавно в США, будут платить гораздо меньше тех, кто проживает на территории государства долгое время.

Необходимо помнить, что в Соединенных Штатах Америки величину страхового покрытия нужно периодически пересматривать, соизмеряя ее с ростом потенциальной ответственности.Motorist Bodily Injury (UMBI) - покрывает моральный ущерб и телесные повреждения в случае, когда гражданин пострадал от незастрахованного (или недостаточно застрахованного) водителя.

Здесь основной принцип будет заключаться в том, что стоит острая необходимость страховать свое здоровье и собственность не хуже, чем страховать "от себя" (страхование ответственности перед третьими лицами).Coverage - это довольно любопытное покрытие. Несколько тысяч долларов, обычно 2-5 тысяч, купленные по этой статье, расходуются без выяснения виновного.

Американские страховые компании также предлагают и довольно редкие продукты на все случаи жизни.

при столкновении с незастрахованным водителем - "uninsured/underinsured coverage";

при возмещении ущерба от взысканий прокатной компании за невозможность использования машины определенное время после порчи вами их транспортного средства - "loss of use";

при страховании остатка суммы по кредиту, превышающей реальную стоимость авто - "loan/lease payoff". Эта программа предполагает страховку авто на ее действительную стоимость. Однако при наличии на руках банковской справки обо всей сумме полученных денег, можно рассчитывать и на страховку больших сумм;

при возмещении расходов на буксировку, не являющуюся результатом ДТП, а итогом механических поломок, окончания топлива и пр. - "towing";

при страховании всех личных вещей в машине - "personal property".

2.2 Рынок автострахования США: современное состояние и тенденции развития

Рынок автострахования в Соединенных Штатах Америки, безусловно, самый крупный в мире, а предлагаемые на нем страховые продукты чрезвычайно разнообразны.

Общий объем американского рынка автострахования составляет 220 миллиардов долларов США, а ежегодный рост последние 10 лет составляет порядка 1,9%.

При этом, 1 958 компаний являются игроками на данном рынке и предоставляют те или иные услуги в сфере автострахования.

Для того чтобы сформировать корректное представление о ситуации на рынке автострахования в Соединенных Штатах, необходимо проанализировать ее на примере.

В качестве примера рассмотрим динамику средних затрат одного гражданина на автострахование в год в период с 2003 по 2012 годы.

Таблица 2.1 Динамика средних затрат гражданина США на автострахование в год

Год Средние затраты в год Изменение, %  2003 $830 5.6%  2004 843 1.6  2005 832 -1.3  2006 818 -1.7  2007 799 -2.3  2008 791 -1.0  2009 787 -0.5  2010 792 0.6  2011 798 0.8  2012 815 2.1

Источник: © 2014 National Association of Insurance Commissioners (NAIC)

Упоминая статистику нельзя забывать о том, что в зависимости от штата средние затраты могут быть выше или ниже. Например, в штатах с более благоприятным экономическим климатом граждане предпочитают покупать новые автомобили. Считается, что те, кто приобретают новые автотранспортные средства, чаще всего, обращаются в страховые компании для оформления полиса с полным покрытием физического ущерба. В таком случае стоимость полиса существенно возрастает. Так разница в средних показателях между штатом с самой высокой и самой низкой стоимостью автостраховки может различаться более чем в два раза. В качестве примера, нижа приведена таблица с данными, актуальными на 2014 год.

Таблица 2.2 Штаты с самыми высокими и самыми низкими средними затратами на автострахование

Штаты с самой высокой стоимостью автострахования			Штаты с самой низкой стоимостью автострахования
Место	Штат	Средняя стоимость, долл. США	Место	Штат	Средняя стоимость, долл. США
1	Нью Джерси	1 219,93	1	Айдахо	534,56
2	Округ Колумбия	1 154,91	2	Южная Дакота	556,51
3	Нью Йорк	1 152,45	3	Айова	561,26
4	Флорида	1 127,93	4	Северная Дакота	576,08
5	Луизиана	1 112,53	5	Мэн	582,43
6	Делавэр	1 065,37	6	Висконсин	598,84
7	Мичиган	1 048,87	7	Северная Каролина	611,48
8	Род Айлэнд	1 034,50	8	Небраска	616,78
9	Коннектикут	986,73	9	Вайоминг	618,81
10	Массачусетс	976,65	10	Канзас	632,07

 

Источник: © 2014 National Association of Insurance Commissioners (NAIC).

По данным приведенной выше таблицы, однако, нельзя сделать однозначный вывод о ситуации на рынке, так как показатели усредненные. Например, говоря о городе с самой высокой стоимостью автострахования, мы говорим о Детройте, где стоимость страхового полиса составляет 10 723 долларов США, что в несколько раз превышает средний показатель по штатам. По этой причине нельзя сделать вывод об объективности усредненных показателей.

В последние годы на рынке автострахования США наблюдается тенденция концентрации рынка, что демонстрируется тем, что из представленных на нем около двух тысяч страховых компаний на крупнейшие 10 приходится доля рынка, равная, приблизительно, 70%.

Это может быть объяснено тем, что другие компании являются маленькими региональными единицами, или же филиалами крупных игроков рынка. Также это свидетельствует о том, что доля услуг по автострахованию в портфелях этих страховых компаний очень незначительна.

Таблица, представленная ниже, дает названия крупнейших страховых компаний США, предоставляющих, в основном, разнообразные услуги автострахования и приблизительную долю рынка, принадлежащую этим компаниям.

Таблица 2.3 Рейтинг компаний, предоставляющих услуги автострахования на рынке США

Место	Компания/ Группа компаний	Доля рынка, %
1	Стэйт Фарм Мьючуа Отомобайл Иншуранс (State Farm Mutual Automobile Insurance)	18,5
2	Бэркшир Хэтэвэй Инкорпорэйтед (Berkshire Hathaway Inc.)	10,2
3	Олстэйт Корпорэйшн (Allstate Corp.)	9,9
4	Прогрэсив Корпорэйшн (Progressive Corp.)	8,5
5	Фармер Иншуранс Груп оф Кампанис (Farmers Insurance Group of Companies)	5,4
6	ЮЭсЭй Отомобайл Иншурансе Груп (USAA Insurance Group)	5,0
7	Либерти Мьючуал (Liberty Mutual)	5,0
8	Нэшнвайд Мьючуал Груп (Nationwide Mutual Group)	4,0
9	Американ Фэмили Мьючуал (American Family Mutual)	1,9
10	Трэвэлерс Кампани Инкокпорэйтед (Travelers Companies Inc.)	1,8

 

Источник: Служба финансовой информации SNL Financial LC

Страховщики обязаны предлагать три вида покрытия. Стандартное столкновение - это вид страхового покрытия, аналогичный используемым в других штатах. По нему предоставляется возмещение убытков в связи с частичным повреждением или полной гибелью автомобиля сверх франшизы.

Два других вида страхового покрытия характерны только для штата Мичиган. Широкое столкновение отличается от стандартного тем, что франшиза не используется, если страхователь "не виновен" в аварии. Этот вид покрытия фактически учитывает вину участников аварии: в штатах с традиционным автострахованием франшиза действует в случае, если страхователь "виноват”. Если страхователь "не виноват”, то его убытки должен возместить страховщик "виновного" автомобилиста без вычета франшизы.

Ограниченное столкновение - это возмещение без франшизы, если страхователь "не виноват”. Если же он "виноват" в аварии, то возмещение не предоставляется. Эта форма страхового покрытия также позволяет воспроизвести ситуацию в штатах, где используется традиционное страхование: автомобилист может предпочесть вообще не приобретать страховой полис, однако он имеет право подать иск о возмещении ущерба водителю, виновному в аварии.

Говоря о том, что некоторые составляющие американской системы автострахования в США аналогичны российскому ОСАГО, нельзя упускать из вида то, что есть и исключения - например, в штате Нью-Гэмпшир обязательное страхование не требуется, а в одном из старейших штатов страны - Вирджинии - вместо покупки страхового полиса можно заплатить в бюджет сумму $500, которая вовсе не является его аналогом, а просто позволяет зарегистрировать машину без наличия полиса, об этом уже упоминалось ранее в работе. А вот в штате Северная Каролина водительские права вообще невозможно получить до того, как Вы предъявите действующий договор автострахования.

Нельзя также забывать и о том, что в некоторых регионах Соединенных Штатах автомобиль разрешено водить не с 18 лет, как в РФ, а с 16 лет, на рынке автострахования большое внимание уделено автострахованию молодых водителей. Упоминая это, необходимо сказать, что средняя стоимость автостраховки для водителей возрастом от 16 до 19 лет составляет около 3000 долларов США, что значительно превышает среднюю стоимость автостраховки для более зрелых водителей. Это связано с тем, что вероятность ДТП возрастает, если возраст водителя не превышает 19 лет. Согласно статистике США  40% пассажиров, попавших в ДТП с молодым водителем за рулем, погибают. Однако с ужесточением правил выдачи водительских удостоверений в некоторых штатах эта цифра постепенно снижается.

Все вышеуказанное говорит об объективности приведенных факторов повышения коэффициента при вычислении страховых взносов и стоимости страхового полиса в целом.

Помимо всего прочего, в некоторых штатах страховые компании особенно строги к наличию установленных в ТС противоугонных систем. Часто в пределах одного штата, или даже города, требования страховых компаний в этом отношении могут отличаться кардинальным образом, например, когда речь идет о районах с повышенным уровнем преступности.

Также, говоря о ситуации на рынке автострахования США, необходимо привести статистические данные о суммах страховых выплат в динамике за период с 2009 по 2013 год. [IV.3.]

Таблица 2.4 Сумма страховых выплат по основным видам страхового возмещения, 2009-2013 гг.

	2009	2010	2011	2012	2013
Частный автотранспорт
Ответственность	$63,448,211	$64,110,267	$64,310,776	$65,135,976	$67,879,783
Физические повреждения	36,497,330	36,454,102	40,589,159	41,275,620	41,754,269
Коммерческий автотранспорт
Ответственность	9,345,288	8,798,119	9,363,647	10,515,806	11,302,794
Физические повреждения	3,005,162	2,911,013	3,164,880	3,250,740	3,255,581
Итого	$112,295,991	$112,273,501	$117,428,462	$120,178,142	$124, 192,427

Источник: Служба финансовой информации SNL Financial LC

Исходя из данных таблицы 2.4., можно сделать вывод о том, что сумма страховых выплат в отношении личного автотранспорта в несколько раз превышает суммы выплат в отношении коммерческого автотранспорта. Хотя за последние несколько лет сумма выплат, приходящихся на коммерческий автомобильный транспорт, возрастает в связи с увеличением объемов автопарков корпораций, а также с возрастанием роли арендованных ТС на рынке США.

Кроме того, для формирования полной картины о рынке в целом нельзя забывать о динамике выплат страховых возмещений, продемонстрированной в таблице ниже.

Таблица 2.5 Динамика выплат страховых возмещений, 2004-2013 гг

	Страхование ответственности		От столкновений/Комплексное
Год	Сумма страховых возмещений	Процент годового изменения, в пунктах	Сумма страховых возмещений	Процент годового изменения, в пунктах
2004	$92,936,566	4.1%	$64,697,069	4.3%
2005	94,384,329	1.6	64,882,303	0.3
2006	95,325,685	1.0	65,125,977	0.4
2007	94,974,640	-0.4	64,700,792	-0.7
2008	94,545,647	-0.5	64,054,581	-1.0
2009	94,990,682	0.5	62,630,693	-2.2
2010	97,672,826	2.8	62,595,851	-0.1
2011	100,369,441	2.8	62,948,280	0.6
2012	103,429,677	3.0	64,619,667	2.7
2013	107,446,382	3.9	67,451,645	4.4

 

Источник: © 2014 National Association of Insurance Commissioners (NAIC)

Чтобы проследить наглядную картину по статье "Столкновение" (Collisions) необходимо ознакомиться со статистикой по покрытию убытков на различные типы автотранспортных средств.

Таблица 2.6 Среднее страховое покрытие по статье "Столкновение" (Collision), 2011-2013 гг.

	Частота обращений (1)	Среднее страховое покрытие
Пассажирский автотранспорт и минивэн	7.5	$4,486
Пикап	6.1	4,349
Хэджбэк	6.1	4,369
Все типы пассажирского (личного) автотранспорт	6.9	$4,439

(1) На 100 застрахованных автомобилей в год

Источник: Highway Loss Data Institute

Делая вывод, основываясь на данных, приведенных а таблице 2.6., можно говорить о предпочтениях в выборе модели автотранспортного средства гражданами Соединенных Штатов. Также, очевиден сравнительно небольшой процент обращений в страховые компании. Вероятно, это связано с тем, что многие страхователи решают вопрос выплат самостоятельно ("на месте"). Подробнее об этом говорилось ранее в работе.

Помимо всего прочего для полного анализа рынка необходимо знать его объем, а именно количество автомобилей, застрахованных на обоих рынках (рынке обязательного и добровольного страхования).

Примечательно, что гораздо больше автомобилей застраховано по добровольным видам страхования, однако, в некоторых штатах соотношение различается кардинальным образом (а именно количество автомобилей, застрахованных по программах обязательного автострахования гораздо выше, чем в других штатах), это зависит от государственного регулирования в каждом отдельно взятом штате.

 

2.3 Регулирование автострахования в США

Следует отметить, что в США все виды имущественного страхования юридически добровольны. Однако сложившаяся практика в ряде причин, по которым страхование отдельных видов рисков является общественной необходимостью, нередко приводит к тому, что заключение договоров страхования становится необходимостью.

Сегодня автомобильное страхование регулируется законами каждого штата в отдельности. Лишь в Нью-Гемпшире, Теннеси и Висконсине оно не является обязательным. Различия в законах остальных штатов сводятся в основном к принятым там типам обязательных страховок, а также к минимальным размерам страхового покрытия.

Как уже неоднократно повторялось, в Соединенных Штатах Америки нет единого федерального закона, регулирующего автострахование, однако можно истолковать одну из статей Конституции США, а именно статью 4, как имеющую косвенное отношение к автострахованию. "Гражданам каждого штата предоставляются все привилегии и льготы граждан других штатов", другими словами, даже при отсутствии централизованной системы регулирования можно говорить о необходимости соблюдениями страхователями законов и правил не только своего штата, но также и тех, на территорию которых они въезжают.

Условия страхования в разных штатах, в том числе: минимальные суммы страховых покрытий, величины страховых взносов, страхуемые риски очень сильно различаются. В одном штате автомобиль не может быть зарегистрирован в государственных органах без предоставления полиса обязательного страхования. В другом - без полиса невозможно получить водительское удостоверение. В третьем - наличие страхового полиса проверятся только в случае правонарушения или аварии.

Как уже говорилось ранее в работе, в Калифорнии приняты следующие параметры: 15/30/5. Это означает, что автовладелец обязан иметь полис с минимальным страхованием ответственности на случай телесных повреждений и материального ущерба из расчета 15 тыс. долларов на одного пострадавшего, 30 тыс. долларов, если пострадало более одного человека и 5 тыс. долларов на покрытие материального ущерба. В штате Нью-Йорк и в округе Колумбия, где находится американская столица, параметры одинаковы - 25/50/10, а на Аляске - 50/100/25.

Приведем примеры параметров минимальных лимитов в других штатах.

Таблица 2.7 Показатели минимальных параметров по штатам.

Штат	Минимальный параметр	Штат	Минимальный параметр
Алабама	25/50/25	Небраска
Аризона	15/30/10	Невада	15/30/10
Арканзас	25/50/15	Нью Гемпшир	Только личная ответственность
Колорадо	25/50/15	Нью Джерси	15/30/5
Коннектикут	20/40/10	Нью Мехико	25/50/10
Делавэр	15/30/5	Северная Каролина	30/60/25
Флорида	Страхование "без вины"	Северная Дакота	25/50/25
Джорджия	25/50/25	Огайо	20/50/25
Гавайи	20/40/10	Оклахома	25/50/25
Айдахо	20/50/15	Орегон	25/50/20
Иллинойс	25/50/20	Пенсильвания	15/30/5
Индиана	25/50/10	Род Айлэнд	25/50/25
Айова	20/40/15	Южная Каролина	25/50/25
Канзас	25/50/10	Южная Дакота	25/50/25
Кентукки	25/50/10	Теннесси	25/50/10
Луизиана	15/30/25	Техас	30/60/25
Мэн	50/100/25	Юта	25/65/15
Мэриленд	30/60/15	Вермонт	25/50/10
Массачусетс	20/40/5	Вирджиния	25/50/20
Мичиган	20/40/10	Вашингтон	25/50/10
Миннесота	30/60/10	Западная Вирджиния	20/40/10
Миссисипи	25/50/25	Висконсин	25/50/10
Миссури	25/50/10	Вайоминг	25/50/20
Монтана	25/50/10	Калифорния	15/30/5

 

Источник: Законодательные акты штатов

В США имеются два типа страховых компаний: акционерные общества и общества взаимного страхования. Государственных страховых фирм не существует, что очень сильно отличается от привычной общероссийской практики. Акции акционерных обществ может приобрести как физическое, так и юридическое лицо.

Исторически же в США страховые компании в основном были компаниями взаимного страхования, по размеру они традиционно меньше акционерных обществ.

В Соединенных Штатах Америки работает свыше 8 тыс. организаций имущественного страхования и около 2 тыс. организаций по страхованию жизни, в то время как в странах ЕЭС их около 5 тыс. К началу 1990-х гг. граждане США имели на руках около 90 млн страховых полисов на общую сумму 4,5 млрд дол.

Американские страховые монополии контролируют примерно 50% всего страхового рынка индустриально развитых стран мира. [IV.5.]

Страховые компании осуществляют три типа страхования:

·        бекифиты (страхование жизни и здоровья, медицинское, пенсии, сберегательное и т.д.);

·        коммерческое (широкий спектр);

·        личное (подразумевается страхование строений, автомобилей и другого имущества граждан).

Законодательно предусмотрена специализация страховых компаний на проведении операций по страхованию жизни и имущества. Активы всех страховых компаний составляют примерно 1,6 трлн. долл. В среднем активы одной компании составляют 950 млн. долл., а на 12 крупнейших компаний приходится 45 млрд. долл. [IV.3.]

Страховая индустрия в США является единственной, которая не подпадает под антимонопольное законодательство.

Деятельность всех страховщиков США тщательно анализируется тремя консалтинговыми компаниями: А.М. Best, Moody S, Standart & Poors, которые занимаются анализом состояния страховых фирм и ежеквартально издают каталоги по их работе. Они публикуют в печати официальные рейтинги страховых компаний по надежности для клиента и данные по состоянию их платежеспособности.

Когда речь идет об американском рынке автострахования, нельзя забывать о том, что вождение в некоторых штатах разрешено местными законами с 16 лет, хотя в других - только с 18. Это также влияет на разницу показателей по стоимости страховых услуг в разных штатах.

Законодательство предусматривает отделение операций по страхованию жизни от операций по имущественному страхованию. Следует сказать, что, несмотря на усилившуюся тенденцию страхового рынка к концентрации, говорить о монополизации страхового рынка пока рано. Так, показатель концентрации рынка в 2002 г. составил 312 при нормативе 1000.

Продажи страховых полисов преимущественно осуществляются через кэптивных или независимых агентов страховых организаций. С конца 90-х годов прошлого столетия активно развиваются альтернативные каналы аквизиции: Интернет, "страховые молы", прямые продажи.

Этот факт сильно отличает систему автострахования США и РФ, так как в отечественной практике нет промежуточного звена - агента.

Глава 3. Специфические черты российской системы автострахования

3.1 Российский рынок автострахования: структура и современное состояние

Автомобильное страхование имеет огромное влияние на весь страховой рынок России. Его развитие и текущие проблемы во многом определяют перспективы страховой отрасли и даже судьбу целого ряда страховых компаний.

Для проведения анализа рынка рассмотрим подробно российский рынок ОСАГО.

По состоянию на 31 декабря 2013 года в государственном реестре субъектов страхового дела было зарегистрировано 442 страховые организации, в том числе страховых организаций, имеющих лицензию на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств - 100, что составляет 22,6 % от общего количества страховых организаций.

Существенное влияние на состояние рынка обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств оказывает изменение таких показателей, как численность парка транспортных средств и число дорожно-транспортных происшествий. За последние годы в Российской Федерации численность автопарка продолжает расти. В 2013 году наблюдалось увеличение численности автопарка при снижение количества пострадавших в ДТП. [IV.7.]

Данные об увеличении транспортного парка в Российской Федерации в 2004-2013 годах приведены в таблице 3.1 и на рисунке 3.1.

Таблица 3.1 Динамика численности автотранспортного парка РФ

 

Источник: Годовой отчет РСА за 2013 год

В период с 2004 по 2013 годы численность автопарка постоянно увеличивалась, с 2008 по 2010 годы темп роста снизился (прирост данного показателя в 2008 году составил 6,6 %, в 2009 году - 2,1 %, в 2010 году - 2,9 %). С 2011 года наблюдалось повышение темпа роста (в 2011 году - на 4,8 %, в 2012 году - на 5,3 %). В 2013 году темп роста автопарка увеличился до 5,6 %. В абсолютных единицах в 2013 году прирост составил 2,8 млн. транспортных средств в год. Основной причиной роста численности автопарка в 2013 году является увеличение продаж автомобилей.

Источник: Данные годового отчета РСА за 2013 год

Рисунок 3.1 Динамика роста численности автотранспортных средств в автопарке РФ с 2004 по 2013 год

В 2013 году структура автопарка не претерпела существенных изменений. Доля легковых автомобилей увеличилась с 80,9 % до 81,4 %, доля грузовых автомобилей осталась на прежнем уровне - 11,9 %, сократилась доля мототранспорта - с 5,2 % до 4,9 %, автобусов - с 1,9 % до 1,8 %. При этом увеличение числа транспортных средств по от - ношению к аналогичному показателю 2012 года составило: для легковых автомобилей - 6,4 %, для грузовых автомобилей - 5,4 %. Число единиц мототранспорта сократилось на 0,5 %, автобусов на 4,1 %.

Рост численности автопарка в период до 2013 года сопровождался ростом договоров ОСАГО, за исключением 2009 года (количество заключенных договоров в 2009 году снизилось на 4,2 % по сравнению с 2008 годом). В 2013 году число заключенных договоров ОСАГО составило 42,7 млн., что на 4,5 % больше, чем в 2012 году.

Для того чтобы проследить прямую зависимость между проанализированной ранее численностью автопарка и числом заключенных договоров ОСАГО, рассмотрим рисунок 3.2.

Источник: Данные годового отчета РСА за 2013 год

Рисунок 3.2 Сравнение численности автопарка РФ и числа заключенных договоров ОСАГО

За период с 1 июля 2003 года по 31 декабря 2013 года было заключено более 366 млн договоров ОСАГО, более 19 млн потерпевших получили возмещение причиненного им в результате ДТП вреда, общая сумма страховых выплат потерпевшим составила 463 млрд рублей.

В 2013 году:

·        заключено договоров - 42,7 млн;

·        получено страховых премий - 135,1 млрд рублей;

·        заявлено требований о возмещении вреда - 2,75 млн;

·        урегулировано страховых случаев - 2,70 млн;

·        осуществлено страховых выплат на сумму - 78,1 млрд рублей.

Для получения и объективной картины состояния российского рынка автострахования ОСАГО необходимо обратить внимание на динамику собранных страховых премий и произведенных страховых выплат за последние несколько лет. [IV.7.]

Источник: Данные годового отчета РСА за 2013 год

Рисунок 3.3 Динамика собранных страховых премий и произведенных страховых выплат по ОСАГО

Проводя анализ ситуации на российском рынке автострахования в целом, и рынке ОСАГО в частности, нельзя не упомянуть субъекты Федерации, которые лидируют по размерам страховых выплат по ОСАГО.

Источник: Данные годового отчета РСА за 2013 год

Рисунок 3.4 Сравнение субъектов РФ по размерам страховых выплат по ОСАГО за 2013 год

Очевидно, что безусловным лидером по размерам страховых выплат по ОСАГО является Москва. Однако, в рамках исследования приведем сравнительную характеристику двух наиболее интересных (в рамках автострахования) регионов - Москвы и Санкт-Петербурга, причем речь здесь пойдет не только о страховании ОСАГО, но также и о других видах автострахования, присутствующих на российском рынке.

Рассмотрим четыре вида страхования, непосредственно связанные с автомобильным транспортом:

·              Страхование средств наземного транспорта (кроме ж/д транспорта) - КАСКО.

·              Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств - ОСАГО.

·              Добровольное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств - ДСАГО.

·              Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, осуществляемое в рамках международной системы страхования "Зеленая карта".

Сравнение структур видов страхования в Москве и Санкт-Петербурге показывает значительно большую зависимость рынка Северной столицы от автострахования. Автомобильные виды страхования занимают у страховых компаний, работающих в Санкт-Петербурге, более половины всех сборов - 57,4%, в том числе КАСКО - 41,1%, ОСАГО - 13,8%, ДСАГО - 0,8%, "Зеленая карта" - 1,6%. В Москве страховой рынок более сбалансирован: КАСКО - 20,1%, ОСАГО - 5,8%, ДСАГО - 0,5%, "Зеленая карта" - 0,1%. [III.2.]

Впрочем, рынок Москвы в этом отношении - это скорее исключение среди регионов России, в которых основными видами страхования являются как раз моторные виды.

Москва и Санкт-Петербург - два крупнейших автомобильных рынка России:

·              в Москве зарегистрировано 4,6 млн. транспортных средств (8,3% от общего количества транспортных средств в России);

·              в Санкт-Петербурге зарегистрировано 2 млн. транспортных средств (3,6% от всех транспортных средств в России).

При этом доли Москвы и Санкт-Петербурга на рынке автострахования России по итогам 2014 года значительно превышает их долю зарегистрированных транспортных средств:

Таблица 3.2 Страховые премии по автострахованию

Виды автострахования	Москва		Санкт-Петербург
	Страховые премии (тыс. руб.)	Доля на рынке РФ (%)	Страховые премии (тыс. руб.)	Доля на рынке РФ (%)
КАСКО	96 980 239	44,4	27 724 502	12,7
ОСАГО	28 192 776	18,7	9 297 971	6,2
ДСАГО	2 318 969	57,4	567 400	14,0
"Зеленая карта"	352 148	11,6	1 078 419	35,6
Количество зарегистрированных транспортных средств	4 601 237	8,3	2 031 138	3,6

 

Источник: Данные ЦБ и МВД за 2014 год

Доля собранной премии в столицах по всем видам автострахования превышает их долю по зарегистрированным транспортных средств, что определяется четырьмя основными факторами:

·              более высокой долей автовладельцев, заключающих добровольные договоры автострахования по сравнению с остальными регионами России;

·              более высокой средней страховой премией по автострахованию, чем в остальных регионах;

·              "миграцией договоров страхования" - заключение в Москве и Санкт-Петербурге договоров автострахования на транспортные средства, которые впоследствии эксплуатируются (регистрируются) в других регионах России. В первую очередь миграция договоров происходит в пределах Московской и Ленинградской областей;

·              частичным искажением статистики из-за учета в московских и петербургских подразделениях страховых компаний сборов по договорам, которые заключены в других регионах через некоторых крупных посредников (брокеров). Этот фактор оказывает особенно сильное влияние на сборы по ОСАГО.

Сравним количество заключенных за 2014 год договоров автострахования с количеством зарегистрированных в регионах транспортных средств. Сейчас в страховании для обозначения охвата рынка стали всё чаще использовать английский термин - пенетрация (market penetration), понимая под ним долю реально застрахованных объектов от общего количества объектов, которые могли бы быть застрахованы.

Таблица 3.3 Число заключенных договоров автострахования

Виды автострахования	Москва		Санкт-Петербург
	Страховые договоры (шт)	Доля от кол-ва транспортных средств (%)	Страховые договоры (шт)	Доля от кол-ва транспортных средств (%)
КАСКО	1 681 590	36,5	507 983	25,0
ОСАГО	5 559 681	120,8	2 035 389	100,2
ДСАГО	1 153 481	25,1	314 257	15,5
"Зеленая карта"	93 496	2,0	452 330	22,3
Количество зарегистрированных транспортных средств	4 601 237		2 031 138

 

Источник: Данные ЦБ и МВД за 2014 год

Доля застрахованных по КАСКО автомобилей в Москве (35,6%) и Санкт-Петербурге (25%) значительно превышает среднюю по России (9,4%). В среднем по России по КАСКО страхуется менее одного автомобиля из десяти зарегистрированных, в Санкт-Петербурге по КАСКО застраховано четверть автомобилей, а в Москве - более трети. В первую очередь, это определяется структурой автопарков столицы и уровнем доходов жителей - более дорогие машины требуют больше расходов на их содержание и сохранение.

Картина по ОСАГО еще более показательна: в Санкт-Петербурге количество заключенных договоров ОСАГО практически равно количеству зарегистрированных транспортных средств, а в Москве полисов ОСАГО за 2014 год продано на 20% больше, чем всего машин стоит на учете в столице. Это как раз является результатом миграции договоров ОСАГО и частичного искажения статистических данных.

В 2014 году в связи с проблемами с покупкой полисов ОСАГО в отдельных регионах ряд граждан поехали за полисами ОСАГО в Москву. Однако данные случаи стоит считать единичными, так как количество заключенных договоров ОСАГО в Москве в 2014 году по сравнению с 2013 годом даже незначительно снизилось (на 70,5 тыс.), несмотря на рост количества зарегистрированных транспортных средств.

Стоит отметить, что в целом по России количество заключенных договоров ОСАГО почти на четверть меньше, чем количество зарегистрированных транспортных средств, но это тема для отдельного исследования.

Добровольное страхование автогражданской ответственности (ДСАГО) в Москве и Санкт-Петербурге развито значительно сильнее, чем в каких-либо других регионах России. Совокупная доля столиц в сборах России по данному виду страхования составляет 71,4%. Очевидно, что столичные жители покупают полисы ДСАГО значительно чаще, чем жители других городов. Если в среднем в стране за 2014 год количество договоров ДСАГО составляет лишь 4,1% от количества транспортных средств, то в Санкт-Петербурге по ДСАГО застраховано уже 15,5 % транспортных средств, а в Москве - 25,1%.

Вместе с тем, повышение страховой суммы по ОСАГО с 1 октября 2014 года до 400000 руб. значительно снизило количество желающих страховать дополнительно ДСАГО. При этом снижение количества договоров ДСАГО происходило в Санкт-Петербурге с первого квартала 2014 года, в Москве - со второго квартала, а к четвертому кварталу количество договоров достигло минимальных значений за все последние годы. [III.2.]

Таблица 3.4 Продажи ДСАГО

Период	Москва			Санкт-Петербург
	Количество договоров ДСАГО (шт)	Изменение по сравнению с 2013 годом (шт)	Доля от кол-ва договоров ОСАГО (%)	Количество договоров ДСАГО (шт)	Изменение по сравнению с 2013 годом (шт)	Доля от кол-ва договоров ОСАГО (%)
1 квартал 2014	316 195	13 235	26,3	78 633	-2 835	18,5
2 квартал 2014	342 688	-33 846	22,5	89 268	-16 634	16,1
3 квартал 2014	271 110	-114 944	19,6	83 039	-14 205	16,0
4 квартал 2014	223 488	-187 553	15,4	63 317	-38 766	11,8
Всего 2014 год	1 153 481	-323 108	20,7	314 257	-72 440	15,4

 

Источник: Данные ЦБ за 2014 год

Интересно обратить внимание на соотношение заключенных договоров ДСАГО к количеству проданных полисов ОСАГО.

В 2013 году в Москве более четверти покупателей ОСАГО приобретали дополнительно полис ДСАГО - этот уровень сохранился и в первом квартале. Но в четвертом квартале доля таких страхователей снизилась до 15,4%. В Санкт-Петербурге данный уровень снизился с 19,7% в 2013 году до 11,8% в четвертом квартале 2014 года.

Учитывая, что основные негативные факторы, влияющие на ДСАГО, к четвертому кварталу уже реализовались, можно предположить, что пенетрация ДСАГО среди страхователей ОСАГО в 2015 году сохранится на уровне 13-15% в Москве и 10-12% в Санкт-Петербурге. Впрочем, здесь многое будет зависеть от политики самих страховщиков в отношении данного вида страхования. Основным методом продаж ДСАГО являются кросс-продажи к полисам ОСАГО и КАСКО. При этом, доля кросс-продаж ДСАГО к полисам ОСАГО за последний год снизилась, а к договорам КАСКО наоборот выросла. Это результат не столько изменений предпочтений страхователей, сколько результат изменение политики страховщиков в отношении ДСАГО.

Охват рынка по "Зеленой карте" приведенной статистикой не определяется, так как основная масса полисов "Зеленая карта" продается на короткий срок (15 дней). В Москве доля автомобилистов, которые несколько раз в год ездят за границу, ничтожно мала, соответственно и 2% автомобилистов, купивших полис "Зеленая карта", выглядит вполне обосновано. В Санкт-Петербурге картина иная: по данным самих страховых компаний петербуржцы, которые ездят на своей машине за границу (в первую очередь, в Финляндию или Эстонию), делают это в среднем 1,7 раза в год. Дополнительно надо учесть, что около трети договоров "Зеленая карта" заключаются не в Санкт-Петербурге, а в Ленинградской области - непосредственно по пути к пограничным переходам. Если учесть также результаты Ленинградской области, то количество автомобилистов Санкт-Петербурга, которые ездят за границу хотя бы один раз в течение года и приобретают полис "Зеленая карта", составляет около 17%.

Поквартальная динамика заключения договоров "Зеленая карта" во многом повторяет ситуацию с ДСАГО. В четвертом квартале количество заключенных договоров достигло минимальных значений за последние годы. В Санкт-Петербурге количество проданных договоров "Зеленая карта" по сравнению с четвертым кварталом 2013 года снизилось на 56,2%.

Если тенденция четвертого квартала сохранится, то текущий год станет весьма непростым для продавцов "Зеленой карты" несмотря на значительный рост тарифов.

Несмотря на оценку 2014 года как кризисного, премии по большинству из моторных видов страхования в столицах выросли. Отрицательную динамику по премиям по итогам года показало только страхование "Зеленая карта". При этом премии росли даже при сокращении количества заключенных договоров.

Таблица 3.5 Динамика страховой премии и числа договоров

Виды автострахования	Москва		Санкт-Петербург
	Изменение собранной премии к 2013 году (%)	Изменение количества договоров к 2013 году (%)	Изменение собранной премии к 2013 году (%)	Изменение количества договоров к 2013 году (%)
КАСКО	+6,4	-1,5	+5,9	-1,7
ОСАГО	+7,8	-1,3	+12,0	+3,6
ДСАГО	+6,8	-21,9	+11,8	-18,7
"Зеленая карта"	-9,9	-35,0	-8,1	-22,5

 

Источник: Данные ЦБ за 2014 год

Очевидно, что такой результат стал следствием значительного изменения тарифной политики по добровольным моторным видам у основных страховых компаний. Демпинг прошлых лет сменился гораздо более осторожными подходами к тарификации.

За год средняя страховая премия выросла:

по КАСКО: в Москве - на 8,1% (до 57672 руб.), в Санкт-Петербурге - на 7,7% (до 54578 руб.);

по ДСАГО: в Москве - на 36,8% (до 2010 руб.), в Санкт-Петербурге - на 37,6% (до 1806 руб.).

Кроме повышения тарифов на рост средней страховой премии влияет и постепенное повышение страховых сумм: растут цены на машины, растут страховые суммы, растут страховые премии.

Стоит ожидать, что тенденция по росту средней страховой премии в 2015 году не только сохранится, но и усилится из-за роста цен на ремонт и импортные запчасти.

А вот сохранить положительную динамику по страховым премиям в добровольных моторных видах точно не удастся. Первый квартал 2015 года станет провальным для рынка, а по итогам 2015 года можно ожидать снижение по КАСКО и ДСАГО на 15-18%.

Несмотря на прирост по премиям и рост средней премии, итоги года в целом для рынков Москвы и Санкт-Петербурга будут не столь радужны, так как страховые выплаты росли опережающими темпами.

Таблица 3.6 Страховые выплаты по автострахованию

Виды автострахования	Москва		Санкт-Петербург
	Страховые выплаты в 2014 году (тыс. руб.)	Изменение выплат к 2013 году (%)	Страховые выплаты в 2014 году (тыс. руб.)	Изменение выплат к 2013 году (%)
КАСКО	71 138 546	+8,6	22 820 575	+15,7
ОСАГО	15 719 149	+17,8	5 567 606	+15,5
ДСАГО	+122,1	368 179	+37,7
"Зеленая карта"	94 284	+64,0	78 274	-32,2

 

Источник: Данные ЦБ за 2014 год

По всем моторным видам в столицах (кроме "Зеленой карты" в Санкт-Петербурге) рост выплат опережал рост премий, ухудшая финансовый результат деятельности страховщиков. Снижение выплат по "Зеленой карте" в Санкт-Петербурге можно считать временным явлением, особенности данного вида страхования таковы, что оценивать убыточность по уровню выплат за год абсолютно некорректно - редкие, но чрезвычайно большие убытки (до нескольких миллионов евро), выплаты по которым порой растягиваются на несколько лет, искажают картину реальной убыточности. По остальным видам картина очевидно стала хуже за 2014 год.

Любой грамотный сотрудник страховой компании знает, что уровень выплат и убыточность по виду страхования принципиально разные понятия. Однако динамика уровня выплат на относительно стабильном (даже немного растущем) развитом моторном рынке позволяет нам оценить тенденцию в изменении убыточности.

Таблица 3.7 Уровень выплат

Виды автострахования	Москва		Санкт-Петербург
	Уровень выплат в 2014 году (%)	Изменение к 2013 году (проц. пункт.)	Уровень выплат в 2014 году (%)	Изменение к 2013 году (проц. пункт.)
КАСКО	73,4	1,5	82,3	7,0
ОСАГО	55,8	4,7	59,9	1,8
ДСАГО	89,4	46,4	64,9	12,2
"Зеленая карта"	26,8	12,1	7,3	-2,6

 

Источник: Данные ЦБ за 2014 год

Пожалуй, наиболее критической точкой в таблице является уровень выплат в Санкт-Петербурге по КАСКО - он на 9 процентных пунктов выше, чем в Москве, и вырос за 2014 год на 7 процентных пунктов. А ведь у ряда страховых компаний комиссионное вознаграждение по КАСКО по-прежнему составляет 25% и более (по крайней мере, в автосалонах).

Это лишний раз иллюстрирует, что ситуация с убыточностью по КАСКО в Санкт-Петербурге значительно хуже московской, немалую роль здесь играет страховое мошенничество и катастрофическая ситуация с автомобильными угонами в Северной столице.

Для решения этой проблемы страховщикам Петербурга необходимо срочно принимать скоординированные меры. Если снизить убыточность не удастся, то 2015 год многие страховые компании в Санкт-Петербурге закончат с отрицательным финансовым результатом. Может не оправдаться надежда части участников рынка на то, что в этом году с помощью демпинговых тарифов и высокого комиссионного вознаграждения удастся решить вопрос с кассовым разрывом.

В Москве в 2014 году КАСКО осуществляли 143 страховые компании, а в Санкт-Петербурге - 83 компании. Но концентрация на рынке моторного страхования в столицах очень похожа: в Москве 20 крупнейших страховщиков собрали 90,8% всей премии, а в Петербурге ТОР-20 собрали 90,5%. Похожая ситуация сложилась и по ОСАГО.

Однако доли лидеров на столичных рынках значительно отличаются. Рассмотрим доли на рынке десяти крупнейших страховщиков Москвы по КАСКО.

Таблица 3.8 Страховые компании-лидеры рынка автоКАСКО

Виды автострахования	Москва		Санкт-Петербург
	Доля на рынке КАСКО Москвы (%)	Доля на рынке ОСАГО Москвы (%)	Доля на рынке КАСКО СПб (%)	Доля на рынке ОСАГО СПб (%)
ИНГОССТРАХ	21,6	18,6	7,1	2,9
РЕСО-ГАРАНТИЯ	11,9	17,6	22,8	19,9
СОГЛАСИЕ	11,4	7,3	2,1	1,4
РОСГОССТРАХ	9,1	21,2	10,6	36,4
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ	6,9	5,5	4,4	2,0
ВСК	4,8	4,0	3,2	3,5
АЛЬЯНС	4,7	4,4	1,4	1,1
СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК	3,7	1,0	2,7	0,7
ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ	3,6	2,5	11,3	16,4
СОГАЗ	2,9	1,2	2,0	2,0

 

Источник: Данные ЦБ за 2014 год

"Ингосстрах", "Согласие", "Альянс" занимают значительно меньшую долю на рынке Санкт-Петербурга, чем в Москве. Слабее, чем в Москве работают в Северной столице также "АльфаСтрахование", ВСК, МСК.

Значительно большую долю в Санкт-Петербурге, чем в Москве традиционно имеют "РЕСО-Гарантия", "Росгосстрах" и "Ренессанс Страхование".

Следует отметить, что в Санкт-Петербурге в ТОР-10 по КАСКО попадают две компании, зарегистрированные в городе на Неве: "Либерти Страхование" (доля 4%) и "ЭРГО Русь" (доля 3,6%).

При этом ситуация среди лидеров рынка моторного страхования в 2014 году в Санкт-Петербурге претерпела гораздо более значительные изменения, чем в Москве: только две компании остались на своих местах в ренкинге КАСКО, а общее изменение позиций среди крупнейших 10 компаний составило 23 позиции. Для сравнения, в Москве это изменение составило всего 8 позиций.

Пришло время рассмотреть официальную статистику Центробанка России. В настоящий момент именно эта организация осуществляет надзор за участниками страхового рынка, потому на ее сайте можно найти статистические показатели всех отечественных компаний. Стоит отдельно упомянуть, что при анализе состояния рынка добровольного страхования автомобилей были учтены лишь ключевые показатели, позволяющие рассмотреть динамику изменения страховых тарифов, сборов и выплат за последние два года.

Таблица 3.9 Средняя стоимость КАСКО в 2013-2014 годах*

Показатель	2012 год	2013 год	Динамика**	2014 год	Динамика**
Общий объем сборов, тыс. руб.	154 599 505	166 583 563	+ 7,75%	169 531 605	+ 1,77%
Общий объем выплат, тыс. руб.	101 136 353	127 286 313	+ 25,85%	140 234 555	+ 10,17%
Количество договоров	4 129 031	4 187 388	+ 1,41%	4 439 788	+ 6,03%
Средний платеж, руб.	37 442	39 782	+ 6,25%	39 782	0,00%
Средняя страховая сумма, руб.	970 000	861 373	- 11, 20%	820 322	- 4,77%
Средний тариф	3,86%	4,62%	+ 19,69%	4,85%	+ 4,98%

 

* - по договорам с физическими лицами по данным Центробанка РФ ** - изменение показателя по сравнению с предыдущим периодом

Источник: Данные ЦБ РФ за 2014 год

Итак, в соответствии с официальной статистикой средняя стоимость страхования КАСКО в 2014 году не изменилась. Однако при этом усредненный тариф вырос почти на пять процентов. Такое стало возможно вследствие уменьшения средней страховой суммы по договорам добровольного автострахования на 4,77%. Как известно, итоговая цена полиса формируется путем перемножения тарифа на страховую сумму, поэтому уменьшение последней неизбежно повлияет на стоимость страховки. Если сравнивать динамику изменения показателей в 2013 и 2014 годах, нельзя не отметить снижение темпов роста многих приведенных параметров. В первую очередь необходимо обратить внимание на общий объем сборов страховой премии. Очевидно, что данный показатель неизменно увеличивается, но за последний год прирост составил всего 1,77%. При этом темпы увеличения объема выплат по-прежнему опережают сборы, что негативно отражается на финансовом положении страховщиков.

Естественно, последнее обстоятельство неизбежно влияет на расчет стоимости КАСКО. Чем больше страховые компании выплачивают клиентам, тем выше становятся тарифы. При этом многие страховщики увеличивают цену страховки лишь на отдельные модели автомобилей, которые чаще остальных фигурируют в сводках об авариях или угонах. Поэтому целесообразно провести сравнение показателей ведущих игроков страхового рынка.

Формат исследования не позволяет полностью раскрыть все особенности рынков по страхованию автомобильных рисков в двух столицах, мы отметили лишь некоторые из них.

Можно выделить всего два принципиальных отличия между рынками Москвы и Санкт-Петербурга:

·              гораздо худшая ситуация с уровнем выплат (и убыточностью) на рынке КАСКО Санкт-Петербурга, которая ставит вообще под сомнение целесообразность работы на таком рынке;

·              развитый в Санкт-Петербурге рынок "Зеленой карты", который, к сожалению, в 2015 году ждут самые серьезные потери среди всех видов автострахования.

Тенденции на рынках двух столиц в большинстве своем одинаковы, но более низкие сборы и более высокая убыточность по КАСКО и ОСАГО ставят Петербург в проигрышную позицию.

В результате, ситуация в Санкт-Петербурге с моторными видами выгладит гораздо менее привлекательной, чем в Москве. Наверное, не будет излишне пессимистичным предположить, что не менее половины питерских страховщиков (головных компаний и филиалов) закончат этот год с убытками по автострахованию.

Хочется также отметить предполагаемые тенденции на рынке Санкт-Петербурга в 2015 году. Они во многом повторяют ситуации на моторном рынке России в целом, но имеют ряд особенностей, присущих региону.

)        Автомобильный рынок:)      снижение продаж новых автомобилей по итогам 2015 года на 25-30%.;

b)      значительные колебания цен на транспортные средства в течение года;)         финансовые проблемы у некоторых автосалонов, которые отразятся и на выполнении обязательств по агентским договорам.

2)      КАСКО:)   провальный первый квартал по сборам КАСКО;

b)      постепенное восстановление рынка моторного страхования к середине года;)         снижение сборов на 20-25% по итогам года;) рост тарифов;)    распространение договоров КАСКО с франшизой и "усеченных" договоров КАСКО с целью снизить среднюю стоимость договора и сохранить страхователей;)       рост уровня выплат.

3)      ОСАГО:)   повышение тарифов по ОСАГО в апреле 2015 года и рост сборов по ОСАГО по итогам года (размер зависит от повышения тарифа и изменения территориального коэффициентов). Возможно, что ситуация с ОСАГО будет самой лучшей среди всех видов автострахования.

)        ДСАГО:)    снижение сборов на 40%,

b)      отказ многих страховщиков от кросс-продаж ДСАГО с полисами ОСАГО.

5)      "Зеленая карта":)         снижение количества выезжающих за рубеж на своих машинах на 40-50%,

b)      снижение сборов на 30-40%,)        проблемы со страховыми посредниками, ориентированными на продажи на трассах.

Помимо региональной статистики также ЦБ РФ опубликовал общую статистику по итогам 2014 года.

Вслед за повышением в октябре 2014 года тарифов ОСАГО на 23-30%, квартальные темпы прироста взносов в обязательной автогражданке выросли и составили 22,7% в 4 квартале 2014 года по сравнению со значением за аналогичный период 2013 года (на 7,4 п. п. выше значения 4 квартал 2013 года/4квартал 2012 года). Темпы прироста взносов по ОСАГО в годовом выражении составили 12,4% по сравнению с 2013 годом.

Выплаты по ОСАГО также растут: в 4 квартале 2014 года темпы прироста выплат составили 20,5%.

Источник: RAEX ("Эксперт РА") по данным ЦБ

Рисунок 3.5 Поквартальная динамика страховых взносов и выплат по ОСАГО

Средняя выплата по ОСАГО в 2014 году составила 33,5 тыс. рублей, превысив на 5,8 тыс. рублей показатель 2013 года. При этом средняя выплата в 4 квартале 2014 года достигла 38,1 тыс. рублей (30,6 тыс. рублей в 4 квартале 2013 года).

В 2014 года отмечен также прирост страховой премии по ОСАГО на 9% по сравнению 2013 годом. Ее значение составило 3,5 тыс. рублей, что также превысило показатель 2013 года (3,2 тыс. рублей). Средняя величина премии в 4 квартале 2014 года достигал 4,2 тыс. рублей.

Источник: RAEX ("Эксперт РА") по данным ЦБ

Рисунок 3.6 Квартальная динамика средней страховой премии и средней страховой выплаты по ОСАГО

Уровень выплат по ОСАГО остается довольно высоким во многих регионах страны. Своего максимума он достиг в Камчатском крае, составив 107% за 2013 год и 295% за 2014 год. Если в 2013 году уровень выплат по ОСАГО превышал 70% порог в 13 субъектах РФ, то в 2014 году - уже в 15 регионах.

Таблица 3.10. Уровень выплат по ОСАГО в отдельных субъектах РФ

Субъект РФ	2013	2014
Камчатский край	107	295
Мурманская область	90	95
Республика Мордовия	82	96
Республика Адыгея	79	85
Амурская область	92	82
Волгоградская область	69	81
Воронежская область	69	79
Карачаево-Черкесская Республика	57	78
Челябинская область	72	76
Курганская область	71	76
Республика Марий Эл	68	74
Чувашская Республика - Чувашия	76	73
Ульяновская область	91	72
Республика Бурятия	63	71
Ивановская область	79	70

 

Источник: RAEX ("Эксперт РА") по данным ЦБ

 

3.2 Регулирование автострахования в РФ

На сегодняшний день в Российской Федерации существует несколько основных нормативно-правовых актов, призванных регулировать процесс автострахования на территории страны и за ее пределами.

В первую очередь это Федеральный закон Российской Федерации N 40 от 25 апреля 2002 года "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" с изменениями от 1 апреля 2015 года.

Во-вторых, Постановление Правительства РФ от 08.12.2005 N 739 (ред. от 01.12.2012)"Об утверждении страховых тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, их структуры и порядка применения страховщиками при определении страховой премии".

А также, глава 48 "Страхование" ГК РФ.

Исследуя принципы государственного регулирования автострахования, да и всей страховой деятельности, нельзя не сказать, что в Российской Федерации существует требование об обязательном наличии лицензии у компании, дающей ей право на осуществление страховой деятельности.

Лицензия на проведение страховой деятельности является документом, удостоверяющим право ее владельца на проведение страховой деятельности на территории Российской Федерации при соблюдении им условий и требований, оговоренных при выдаче такой лицензии. Лицензия на осуществление страхования, перестрахования, взаимного страхования, страховой брокерской деятельности выдается ЦБ РФ, который также осуществляет полный контроль за рынком автострахования на территории России.

Порядок лицензирования деятельности страховых организаций определен гл.32 "Лицензирование деятельности субъектов страхового дела" Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации" и Приказом Минфина РФ "Об утверждении Положения о требованиях к заявлению, сведениям и документам, предоставляемым для получения лицензии на осуществление деятельности субъектов страхового дела" от 11.04.2006 г. N° 60н.

В соответствии с изменениями, внесенными в порядок лицензирования страховой деятельности нужно привести минимальные требования, выдвинутые в нашей стране к соискателям на лицензию.

В ст.32 Закона N 4015-1 появился новый п.2, согласно которому лицензия выдается:

) страховой организации на осуществление:

·              добровольного страхования жизни;

·              добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни;

·              добровольного имущественного страхования;

·              вида обязательного страхования, осуществление которого предусмотрено федеральным законом о конкретном виде обязательного страхования;

·              перестрахования в случае принятия по договору перестрахования обязательств по страховой выплате;

2) перестраховочной организации на осуществление перестрахования;

) обществу взаимного страхования на осуществление взаимного страхования в форме добровольного страхования, а в случаях, если в соответствии с федеральным законом о конкретном виде обязательного страхования общество имеет право осуществлять обязательное страхование, - в форме обязательного страхования;

) страховому брокеру на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера.

Говоря о нормативно-правовых актах, также нельзя забывать и о недавно внесенных изменениях в закон об ОСАГО.

Так с 1.10.2014 года максимальный лимит выплаты вырос с 120,000 рублей до 400,000. Также с 1.04.2015 года вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, предусматривающие увеличение выплаты пострадавшим в ДТП, которые получили ущерб здоровью. Так вместо максимума в 160,000 рублей выплата вырасла до 500,000 рублей.

Важно отметить, что сумма компенсации для лиц, которым был причинен вред жизни и здоровью, не будет пропорционально делиться между всеми пострадавшими, а каждый из пострадавших сможет претендовать на сумму, выплаченную в полном объеме.

С 2 августа 2014 года увеличился максимальный размер выплат по Европротоколу. Положения о том, что если все участники дорожно-транспортного происшествия согласны с тем, кто виновен и с причиненным ущербом, а также если в результате аварии пострадало только имущество участников, то они могут составить схему ДТП и зафиксировать факт аварии без вызова сотрудников ГИБДД и комиссаров. После этого, виновник уведомляет о случившемся свою страховую компанию и пострадавшему перечисляются средства (с настоящего года уведомить нужно не более чем через 5 дней). При этом размер максимальной выплаты вырос с 25 тысяч рублей, до 50 тысяч. Важно подчеркнуть, что данное положение распространяется исключительно на договоры ОСАГО, заключенные после 2 августа 2014 года.

А с 1 октября 2014 года была введена в действие система так называемого "Безлимитного Европротокола". Это означает, что при предоставлении сторонами полного комплекта документов, а также надлежащего доказательства факта совершения ДТП (фотографии, видеоматериалы, данные системы ГЛОНАСС), можно будет увеличить размер выплаты до 400 тысяч. Но стоит учитывать, что правило распространяется только на договоры страхования, заключенные после 1 октября 2014 года.

Срок выплаты по ОСАГО - еще одно важнейшее условие обязательного страхования, которое в самое ближайшее время претерпит изменения. На сегодняшний день действует срок, равный 20-ти дням с момента подачи документов в страховую компанию (это правило введено с 1 сентября 2014года). При этом, дабы снизить количество исков по невыплатам, законодатель установил жесткие санкции за затягивание сроков принятия решения, вступившие в силу также с 1 сентября. Итак, если страхователь не направил в установленный срок (20 календарных дней) вам письмо об отказе в выплате, либо не перечислил вам полную сумму причитающейся компенсации, за каждый день просрочки с него будет взиматься пеня. При задержке выплат такая пеня составит 1% от суммы, подлежащей выплате, а при задержке решения об отказе в выплате - 0,5% за каждый день задержки. [II.3. - II.4.]

 

3.3 Проблемы и перспективы развития российского рынка автострахования на основе использования опыта США

Подход к страхованию транспортных средств и связанных с их эксплуатацией рисков в США и России в целом очень близок. Но есть и обусловленные особенностями истории становления системы страхования, спецификой каждой из стран довольно существенные различия.

В первую очередь необходимо сказать о схожей тенденции - концентрации на рынке автострахования. Как уже упоминалось ранее, 10 крупнейших страховых компаний США, представленных на рынке автострахования, обладают более чем 70-ти % долей рынка в совокупности, притом, что в общей сложности на рынке около 2000 страховых компаний.

Схожая ситуация и на отечественном рынке. По состоянию на 31 декабря 2013 года в государственном реестре субъектов страхового дела было зарегистрировано 442 страховые организации, в том числе страховых организаций, имеющих лицензию на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств - 100, что составляет 22,6 % от общего количества страховых организаций. Совокупная доля рынка крупнейших игроков рынка автострахования в РФ составляет, приблизительно, 80%. С одной стороны такая концентрация на рынке может облегчать процедуру контроля деятельности компания, а с другой это может прямо влиять на увеличение тарифов по КАСКО.

Говоря о контроле, обязательно подчеркнуть существенную разницу в процессе и механизмах государственного регулирования автострахования в России и США. Необходимо сказать, что даже наличие единых федеральных законов в нашей стране не делает систему страхования и организации автострахования прозрачнее. Здесь подразумевается бесчисленное количество исключений из страхового покрытия в России. Это объясняется тем, что договор страхования КАСКО регулируется общими положениями 48 главы Гражданского Кодекса, в которой указано, что данные риски можно застраховать в случаях, предусмотренных договором, но в российской практике автострахования, этого чаще всего, не предусматривается.

Например, не принимаются на страхование:

·              Транспортные средства, имеющие механические повреждения;

·              Транспортные средства, используемые в качестве такси, а также городской маршрутный транспорт;

·              Если на транспортном средстве не установлены номера двигателя, шасси, кузова, VIN;

·              Транспортные средства, признанные раритетом или эксклюзивные транспортные средства;

·              Спортивные автомобили, квадроциклы, снегоходы. (Любопытно, что в США, например, снегоход входит в разряд моторных транспортных средств и свободно принимается на страхование всеми страховыми компаниями).

Кроме того в отечественной практике существует множество исключений, как общих, так и по отдельно взятым рискам, например, не являются страховыми случаями по риску "Ущерб":

·              Заводской брак, износ, коррозии, выход из строя узлов и агрегатов не в результате страхового случая;

·              Пересечение железнодорожного переезда в неустановленных местах, либо на запрещающий сигнал;

·              Точечные повреждения лакокрасочного кузовного покрытия без повреждения деталей транспортного средства (сколы);

·              Повреждение покрышек, дисков, колпаков без повреждения других деталей;

·              Утрата товарной стоимости (УТС) - ("Ущерб" и "АвтоКАСКО");

·              Моральный вред, упущенная выгода, штрафы, пени, неустойки.

Не являются страховыми случаями по риску "Хищение":

·              Мошенничество, в том числе невозврат транспортного средства владельцу, переданного третьим лицам на основании гражданско-правового договора;

·              Утрата регистрационного номера транспортного средства;

·              Хищение съемной автомобильной аудио и (или) видеоаппаратуры;

·              Кража или угон транспортного средства вместе с регистрационными документами и/или ключами;

·              Хищение стеклоочистителей или колпаков колес.

Не являются страховыми случаями по риску "Гражданской Ответственности":

·              Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу водителя и/или пассажиров застрахованного транспортного средства (за исключением средств общественного транспорта);

·              Вред, причиненный иным транспортным средством, чем то, которое указано в договоре страхования.

Общие исключения по всем рискам:

·              Событие, наступившее до вступления договора в силу и после прекращения его действия;

·              За рулём транспортного средства находилось лицо, не указанное в договоре страхования;

·              Вследствие эксплуатации транспортного средства Страхователем либо допущенным лицом, находившимся в состоянии опьянения любой формы;

·              Эксплуатация транспортного средства Страхователем либо допущенным лицом, не имевшим законных прав на управление транспортным средством;

·              Нарушение правил пожарной безопасности и/или правил перевозки и хранения огнеопасных, взрывоопасных веществ;

·              При использовании транспортного средства с целью обучения вождению или участия в соревнованиях/испытаниях без разрешения Страховщика;

·              Перевозки либо буксировки транспортных средств;

·              Умысла Страхователя, Выгодоприобретателя или лица допущенного к управлению;

·              Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;

·              Военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;

·              Гражданской войны, народных волнений, забастовок;

·              Конфискации, реквизиции, ареста и т.д.;

·              Террористического акта.

Учитывая такое большое количество исключений из страхового покрытия, как общих, так и частных, можно с уверенностью говорить об излишней сложности и недостаточной сформированности отечественной системы автострахования.

Упоминая это существенные различия в государственном регулировании системы автострахования в России и США, нужно помнить о том, что даже при том, что в отечественной практике автострахование КАСКО считается необязательным, оно является вмененным договором, особенно учитывая тот факт, что большое количество ТС приобретены в кредит. Официальная статистика Сбербанка указывает на существенное снижение "кредитных" автомобилей, даже в сравнении с зарубежной практикой. Так, соотношение автомобилей, приобретенных на заемные средства, сейчас, с учетом Сбербанка, - около 35-38% против 45% по итогам прошлого года. По данным "Автостата", в США доля автомобилей, купленных в кредит, составляет 83%. Такой высокий показатель обусловлен опять же разницей в нормативно-правовом регулировании, так как во многих штатах КАСКО предусмотрен как обязательный вид автострахования.

В Российской Федерации страхование автомобилей по КАСКО в большинстве случаев применимо к дорогостоящим моделям автомобилей, а также к приобретенным в кредит ТС, так как этот вид страхования напрямую зависит от стоимости автомобиля, то есть чем он дороже, тем выше процент стоимости, используемый при исчислении коэффициента для тарифа.

Еще одной значимой отличительной чертой, не только рынка автострахования между двумя странами, но и экономики в целом является существенная разница в уровнях доходов. Казалось бы, в России средний уровень доходов населения ниже, чем в США, значит и средняя стоимость автомобилей, находящихся во владении граждан должна быть ниже. На российском же рынке ситуация обстоит совершенно наоборот. По данными статистики РА Эксперт граждане РФ владеют несоразмерно дорогими транспортными средствами, что, соответственно, повышает стоимость автострахования КАСКО.

Упрощенно, теория автострахования предполагает, что, чем выше стоимость страхового полиса, тем ниже риски, и это подтверждает и зарубежная практика, однако, в Российской Федерации ситуация обратная, а именно, стоимость КАСКО высокой, но и риски при этом очень высоки. Это зависит, в первую очередь, от количества исключений из страхового покрытия, указанных выше.

Говоря о несовершенстве отечественной нормативно-правовой базы, напомним про несоответствие законодательных актов в сфере автострахования другим законодательным актам, например, Семейному Кодексу.

Страхователями в США являются лицо, владеющее автомобилем или получившее его в лизинг, а также его супруга (или супруг), проживающая со страхователем не совместно. В России, же ситуация обстоит иначе, так как страхователем будет являться непосредственно владелец автомобиля.

В связи с тем, что в США отсутствует принятая в России система регистрации физических лиц по месту жительства, установить, действительно ли супруги проживают вместе, можно, например, спросив соседей или коллег по службе. В этом проявляется один из основополагающих принципов страхования: принцип взаимного доверия сторон.

Так, застрахованными в США считаются помимо самого страхователя и его супруги члены его семьи, к которым помимо супруги относятся родственники по крови, проживающие вместе со страхователем и его супругой и имеющие право на управление транспортным средством.

Здесь стоит также упомянуть, что страховое законодательство Российской Федерации не соответствует семейному, так как автомобиль - это совместно нажитое имущество, в случае отсутствия брачного договора и приобретения автотранспорта в браке, а страхователь по этому имуществу один. Однако это не сильно усложняет жизнь гражданам страны, так как всегда можно обзавестись расширенной страховкой и "вписать" имя супруги (супруга). С другой стороны, необходимость расширять страховку увеличивает ее стоимость. В связи с этим можно говорить о том, какой опыт американских страховых компаний мог бы быть применен на территории РФ.

В этом отношении, помимо всего прочего, заметим, что в соответствии с законодательством РФ доля иностранного капитала в Уставном Капитале (УК) компании не должна в совокупности превышать 49%. Однако, практика и здесь расходится с теорией, демонстрируя то, что УК практически всех крупнейших страховых компаний, представленных на российском рынке состоит на 100% из иностранного капитала. Такое несоответствие возможно благодаря "Соглашению о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство между Российской Федерацией, с одной стороны, и Европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой" от 1994 года (далее Соглашение), в соответствии с которым европейский капитал активно привлекается и всячески приветствуется.

Здесь также скрыта серьезная проблема неравнозначности национального и международного законодательств.

Сравнивая с зарубежным опытом, можно сказать, что в США, напротив, подавляющее большинство крупных страховых компаний функционируют исключительно за счет национального капитала без привлечения иностранных средств.

Следует еще раз отметить, что в США в каждом штате действуют свои законы, требования которых могут существенно различаться. В этом заключается одновременно и сходство с российской практикой и отличия от нее.

Для объяснения этого вывода вспомним международную систему "Зеленая карта". В упрощенном виде можно представить ее как необходимость соблюдения правил и законов других государств, при въезде на их территорию с единым разрешением/водительским удостоверением ("зеленой картой"). Очень похожая система используется в практике автострахования в США, так как въезд на территорию другого штата разрешен по единому водительскому удостоверению, но обязывает соблюдение правил, предписаний и законов этой административно хозяйственной единицы (штата).

Глобально, это может выглядеть следующим образом, государства, входящие в систему "Зеленая карта" - аналог США, а Россия - аналог штата.

Что занимательно, по оценке главы Страхового Надзора РФ, весь российский рынок автострахования занимает менее 2% от мирового. При этом объем всех операций по автострахованию на рынке РФ меньше объема аналогичных операций одной крупной Североамериканской страховой компании.

Можно сказать, что российский рынок автострахования на сегодняшний день находится практически в зачаточном состоянии в сравнении с рынком США. Это обусловлено тем, что он является сравнительно молодым, так как, по сути, существовать в нынешнем формате он стал около 20 лет назад. Тогда как Рынок автострахования США имеет более чем вековую историю.

Зарубежный опыт в сфере автострахования именно этого государства может позволить России вывести данный рынок на совершенно другой уровень. Например, уже сейчас, российские автостраховщики активно начинают активно пользоваться прогрессивными методиками борьбы с мошенничеством в этой сфере, которые были позаимствованы из страховой практики США.

В заключение стоит еще раз отметить, что при всех различиях в подходах к страхованию транспортных средств и гражданской ответственности их владельцев в США и в России общие принципы организации страхования приводят нас к выводу о существенном преобладании общих черт.

Заключение

Актуальность выбранной темы обоснована тем, что зарубежный опыт государства с более развитым рынком автострахования необходим для совершенствования российской системы автострахования.

Таким образом, по результатам исследования можно сделать следующие выводы и предложения:

.        Автострахование - является совокупностью видов личного и имущественного страхования.

2.      К видам автострахования относятся КАСКО, ОСАГО и другие

.        Автострахование бывает добровольным и обязательным, например, страхование автогражданской ответственности может быть как добровольным, так и обязательным в большинстве стран мира.

.        Риски КАСКО включают в себя риски угона, нанесения ущерба при ДТП, противоправных действий третьих лиц, действий животных, повреждений отскочившими или упавшими предметами, пожара, стихийных бедствий и др.

.        Автострахование ОСАГО является обязательным на территории Российской Федерации.

.        Автострахование начало развиваться практически наряду с развитием автомобильной промышленности.

.        Системы автострахования могут делиться по нескольким признакам:

a.       По отраслевому (система страхования вкладов, система автострахования, система страхования жизни и т.д.)

b.      По региональному:

i.       Национальные системы страхования

ii.      Международные системы страхования (делятся по отраслевому признаку)

c.       По составу участников рынка (союзы страховщиков, страховые пулы и т.д.)

.        Система автострахования в США подразумевает несколько видов, таких как "ущерб" (collision), "комплексное" (comprehensive) и др.

9.      В США деление видов автострахования на обязательные и добровольные производится на основании законодательных актов каждого штата.

.        Системы автострахования в США отличаются меньшим количеством исключений из страхового покрытия, а также региональной направленностью, что связано с регулированием автострахования на территории страны.

.        Рынок страхования США - самый крупный и развитый в мире с богатой историей и своими особенностями становления и развития. Автострахованию отводится одна из ключевых позиций на американском рынке страхования.

.        Рынок автострахования США демонстрирует тенденцию к концентрации, это предполагает сосредоточение более 70% доли рынка в рыках крупнейших 10ти компаний.

.        Регулирование систем автострахования США основано на отсутствии единого федерального закона и наличием правил, предписаний и законов каждого штата.

.        Современное состояние российского рынка автострахования характерно тем, что рынок небольшой по объему и малоизучен.

.        Прогнозы рынка автострахования РФ по некоторым его видам неутешителен (например, ОСАГО), однако, в общем, сохраняется тенденция роста.

.        Российский рынок характерен также тенденцией концентрации (как по региональному признаку (Москва, Санкт-Петербург), так и по признаку концентрации большей доли страхового рынка в руках крупнейших компаний).

.        По итогам сравнительного анализа выявлено несколько соответствий (например, "Зеленая карта" в России и регулирование автострахования в США), а также несколько серьезных расхождений (в делении на обязательные и добровольные виды, в рисках, в исключениях из страхового покрытия и пр.)

В заключении можно сделать вывод о необходимости совершенствования российской системы автострахования, основываясь на зарубежном опыте Соединенных Штатов Америки. В настоящее время идет процесс постепенного заимствования характерных черт, присущих североамериканскому рынку (например, меры по борьбе с мошенничеством).

Список использованной литературы

Официальные документы

1.      Федеральный закон от 27 ноября 1992 г. N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) (в ред. от 08.03.2015)

.        Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) от 26.01.1996 N 14-ФЗ Глава 48 "Страхование" Часть 2

.        Приказом Минфина РФ "Об утверждении Положения о требованиях к заявлению, сведениям и документам, предоставляемым для получения лицензии на осуществление деятельности субъектов страхового дела" от 11.04.2006 г. N° 60н

.        Конституция Соединённых Штатов Америки статья 4 (от 17 сентября 1787 года)

Законы некоторых штатов

6.      "Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство между Российской Федерацией, с одной стороны, и Европейскими сообществами и их государствами - членами, с другой" (1994 год)

Монографии, учебники, учебные пособия

7.      Ардатова М.М., Балинова В.С., Кулешова А.Б. и др. Страхование в вопросах и ответах. - М.: Проспект, 2008. - 294 с.

8.      Агуреева О.В. Договор автострахования /Право и экономика, 2008, № 1

.        Богатов И. КАСКО против ОСАГО // ЭЖ-Юрист, 2006, № 39

.        Волошин М.В. КАСКО против ОСАГО: что победит? // Юридическая и правовая работа в страховании. - М.: БДЦ-пресс, 2007, № 1. - с.122-126

.        Гацалов К.А. Правовые аспекты выплаты ремонтом по КАСКО // Юридическая и правовая работа в страховании. - М.: ИД Регламент-Медиа, 2010, № 3 23. - с.89-95

.        Гусятникова Д.Е. Защита прав автовладельца // Омега-Л, 2009

.        Дедиков С. Деньги или ремонт? // ЭЖ-Юрист. 2010. № 44. С.14 - 15.

.        Дедиков С. Риски по КАСКО // ЭЖ-Юрист. 2010. № 9. С.15.

.        Ермаков В.С. Правовые аспекты страхования автотранспортных средств по риску КАСКО // Страховое право. М.: Анкил, 2001, № 1. с.8-19

.        Калугин Д.Е. КАСКО - незаконность выплаты ремонтом // Юридическая и правовая работа в страховании. - М.: ИД Регламент-Медиа, 2010, № 2 22. - С.87-93

.        Косаренко Н.Н. Правовое обеспечение публичных интересов в сфере страхования: Монография // Волтерс Клувер, 2010

.        Кузнецова И.А. Страхование жизни и имущества граждан: Практическое пособие // Дашков и К, 2008

.        Моисеев В.Н. Расходы на добровольное страхование ответственности по договорам КАСКО можно учесть при налогообложении прибыли // Законодательство. - М., 2006, № 1. - С.24-25

.        Орлова А., Лещикова Е. Страхи автовладельцев // ЭЖ-Юрист, 2009, № 3

.        Ткачева Н. Кто возместит утрату товарной стоимости? // ЭЖ-Юрист. 2010. № 7. С.14

.        Алиев Р. Страховое регулирование в США: Обзор // Страховое дело. - 2000. №5. - С.18-34

.        Базанов А.Н. Страхование личного автотранспорта в США и России: краткий сравнительный анализ // Страховое дело. - 2005. - №7. c.55-58

.        Баталов Э.Я., Кременюк В.А. Россия и США: соперники или соратники? // США - Канада: экономика, политика, культура. - 2002. №6

.        Бережков А. Страхование автогражданской ответственности в США // Компас. - 2004. - №19. - С.25-28

.        Агуреева О.В. Автострахование. Практическое пособие. Издательство: Гросс-Медиа, 2005г - с.10-78

Статьи

27.    Страховой рынок в 2014 году: вызовы и перспективы Юргенс Игорь Юрьевич (Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС))

28.    Автострахование в Москве и Санкт-Петербурге: сравнительный анализ по итогам 2014 года Знаменский Андрей Борисович (Исполнительный директор Союза страховщиков Санкт-Петербурга и Северо-Запада)

29.    Официальные интернет-ресурсы

30.    Информационно-правовой портал "Гарант" - #"886492.files/image009.gif">

Источник: Статистика Института Страховой Информации (III)

Приложение 2

Динамика количества ДТП с участием молодых водителей в штате Делавэр, 1996-2008 гг.

Источник: Данные статистика Университета Штата Делавэр