2. УСЛУГИ
В рамках данного проекта предлагается производство полипропиленовой трубы.
Замена канализационных и ливневых металлических труб на полипропиленовые позволяет навсегда избавиться от недостатков, которым подвержены чугун или сталь. Пластик не подвержен коррозии, не разрушается под воздействием низкой температуры, легок и относительно дешев.
Решается проблема пополнение в Южном Федеральном округе рынка канализационной полипропиленовой трубы различной длины и толщины стенки для наружного и внутреннего применения.
3.1 Анализ рынка
Изделия, производства Германии:
Фирма Gebr Ostendorf Kunststoffe GmbH&Co.KG (Остендорф) является крупнейшим в Германии производителем высококачественных полипропиленовых труб для систем канализации. Продукция компании узнаваема во всем мире, по достоинству оценены изделия и российскими потребителями. Предприятия сертифицировано по стандарту DIN EN ISO 9001.
Это традиционно качественная продукция без особых нареканий. Цена высокая. Те, кто не экономит, выбирают немецкого производителя полипропиленовых труб.
На втором месте чешские трубы:
Ekoplastik обеспечивает полипропиленовыми трубами и фитингами всю Чехию. Компания известна во всем мире, изделия широко применяются в Европе и России. Конечно, есть застройщики и частные лица, которые принципиально используют только полипропиленовые трубы Ekoplastik как гарант качества, доказанный временем.
На третьем месте Турция:
Турецкие трубы известны от производителей TEBO, Pilsa, Valtek, Vesbo, FIRAT и др.
Турецкие производитель Pilsa выпускает продукцию, которая отличается износостойкостью, прочностью и эластичностью, благодаря чему ее используют в системах водоснабжения. Если при монтаже соблюдаются рекомендации изготовителя, то магистрали на этих трубах будут служить без нареканий. Эти трубы нельзя использовать в закрытых системах и при температурах выше 95 градусов Цельсия.
Турецкие трубы Валтек и Весбо при невысокой цене продукции имеют высокое качество, но недостатком считается скромный выбор фасонных элементов - той мелочевки, без которой нельзя сделать разводку.
Китай
Китайский производитель изделий из полипропилена Blue Ocean является филиалом британской компании и производит разнообразную продукцию хорошего качества. Есть только один недостаток труб этого производителя - у них гуляет внешний диаметр трубы, но это не сказывается на результатах.
Другим известным китайским производителем пластиковых труб является компания Dizayn. Полипропиленовые трубы DIZAYN уверенно занимают свою нишу на рынке, а показатели качества их продукции сравнимы с ведущими европейскими производителями, но по более низкой цене.
Множество небольших предприятий с непредсказуемым качеством продукции , но с низкими ценами.
Российские производители:
на российском рынке преобладают в основном совместные российско-европейские предприятия: Sinicon; Santrade; Политек
В гонку за трубным престижем Россия включилась не первой и период засилья конкурентов, но маневрируя ценовой политикой и совершенствуя технологии, удается потихоньку завоевывать своего покупателя. По некоторым показателям российские трубы показывают значительно лучшие характеристики, чем ближайший конкурент - китайский производитель, а в некоторых случаях потеснили и турецкие и чешским аналоги, но по более низким ценам.
Продукция производителей российских ПП труб обладает всеми достоинствами, характерными для этого вида изделий при наиболее низкой цене и самой доступной доставке.
Проблемы на рынке производства пп труб:
Нормативная документация недостаточно четко и ясно проясняет некоторые вопросы. Если говорить о внедрении новых технологий - пластиковых труб, то в некоторых регионах по старинке используются материалы, применение которых экономически нецелесообразно в данных погодных условиях. Там пластик был бы экономически выгоднее, намного дешевле и смог бы окупить себя за короткое время.
Перебои с полимерными материалами в летний период, так как многие нефтеперерабатывающие заводы встают на месяц на профилактику, а оставшиеся - просто не справляются с объемами. Дефицит полимеров в летние месяцы, являющихся сырьем для производства, приводит нехватке их на рынке и в итоге к снижению объемов производства.
На рынке мало монтажников-профессионалов, отличающих качественную и некачественную продукцию. Производители вынуждены умышленно и неумышленно экономить на всем подряд, и в первую очередь на сырье и оборудовании, поэтому они скатываются в некачественный сектор.
Система прохождения тендеров, и если говорить про цены на жилье - бюджетное строительство. Такая политика тендеров приводит к выигрышу производителя, давшего самые дешевые цены. Сделать дешевую трубу из качественного сырья невозможно.
3.2 Сегментация рынка
Ценовая политика
Поскольку на сегодняшний день на российском рынке пп труб существует множество покупателей и множество продавцов, причем последние назначают разные цены в пределах некоего ценового диапазона, то на таком рынке существует достаточно серьезная конкуренция, маркетинговые стратегии его участников в меньшей степени воздействуют одна на другую. Возникновение ценового диапазона обусловлено наличием дифференциации предложений. Дифференциация предложения осуществляется как за счет самого товара (его количества, качества, свойств), так и сопутствующего его продаже сервиса (доставка, мерчендайзинг, техническая подготовка специалистов). Покупатели воспринимают различия в предлагаемых конкурентами товарах и на основании этого принимают решение о покупке. Устанавливая цены, также учитывались и другие внешние факторы. Политика ценообразования должна учитывать состояние экономики, уровень инфляции, размер процентной ставки, поскольку эти факторы оказывают влияние, как на величину производственных издержек, так и на восприятие потребителем цены и потребительской ценности товара. Кроме того оценивалось возможное влияние ее цен и на других участников рынка. Необходимо установить привлекательную для торговых посредников цену, обеспечивающую им приемлемую прибыль и, таким образом, стимулирующую их к продвижению товара.
Таким образом сформирован диапазон конкурентоспособных цен, с учетом услуг по выкладке товара и первичного обучения персонала для торговых посредников и доставки до потребителя:
№ п/пНаименованиеЕд. изм.Максимальная Цена , руб.Минимальная Цена, руб.1Труба ПП 110х3,2 (нар.) 3мшт3342902Труба ПП 110х3,2 (нар.) 2мшт2241953Труба ПП 110х3,2 (нар.) 1мшт1271104Труба ПП 110х3,2 (нар.) 0,5мшт81705Труба ПП 110х2,7 (внутр.) 3м шт2472156Труба ПП 110х2,7 (внутр.) 2мшт1611407Труба ПП 110х2,7 (внутр.) 1,5мшт1441258Труба ПП 110х2,7 (внутр.)1мшт86759Труба ПП 110х2,7 (внутр.) 0,75мшт817010Труба ПП 110х2,7 (внутр.) 0,5мшт585011Труба ПП 110х2,7 (внутр.) 0,315мшт403512Труба ПП 110х2,7 (внутр.) 0,25мшт353013Труба ПП 110х2,2 (внутр.)3мшт21919014Труба ПП 110х2,2 (внутр.) 2мшт13211515Труба ПП 110х2,2 (внутр.)1,5мшт12711016Труба ПП 110х2,2 (внутр.)1мшт756517Труба ПП 110х2,2 (внутр.)0,75мшт696018Труба ПП 110х2,2 (внутр.)0,5мшт524519Труба ПП 110х2,2 (внутр.) 0,315мшт353020Труба ПП 110х2,2 (внутр.)0,25мшт322821Труба ПП 110х1,8 (внутр.)3мшт18416022Труба ПП 110х1,8 (внутр.)2мшт12110523Труба ПП 110х1,8 (внутр.)1мшт635524Труба ПП 110х1,8 (внутр.)0,5мшт292525Труба ПП 110х1,8 (внутр.)0,25мшт2320
Целевая аудитория
Нашей целевой аудиторией являются юридические лица: различные строительные организации, оптовые и розничные магазины строительных материалов и сантехники, а так же физические лица.
Инструменты продвижения
Основным каналом распространения на первом этапе являются прямые продажи конечным потребителям юридическим лицам, поэтому главным инструментом продвижения являются коммерческие предложения потенциальным клиентам напрямую.
Кроме того, нашу продукцию можно будет приобрести через интернет-магазин, а в качестве дополнительных инструментов продвижения будут использоваться рекламные листовки, интернет-реклама, участие в специализированных выставках.
В будущем предполагается продвижение продукта через торговых агентов.
4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ
Организационная схема управления
Проект штатного расписания предприятия:
Стуктурное подразделениеДолжностьКоличество штатных единицТариф (оклад)НадбавкаВсегоАдминистрацияДиректор130000,0030000,0060000,00БухгалтерияГл. бухгалтер130000,0010000,0040000,00БухгалтерияБухгалтер расчетчик120000,005000,0025000,00Отдел снабжения и сбытаМенеджер по сбыту120000,0020000,0040000,00Отдел снабжения и сбытаМенеджер по снабжению120000,0020000,0040000,00Отдел логистикиЗав. складом125000,0010000,0035000,00Отдел логистикиКладовщик220000,0010000,0060000,00Отдел логистикиВодитель220000,0010000,0060000,00Производственный цехНачальник цеха130000,0010000,0040000,00Производственный цехТехнолог125000,0010000,0035000,00Производственный цехОператор линии220000,005000,0050000,00Производственный цехПомощник оператора линии215000,005000,0040000,00Вспомогательный отделУборщица210000,0020000,00Вспомогательный отделЭлектрик115000,005000,0020000,00Итого19625000,00
Итого фонд оплаты труда составит 812500,00 рублей, в том числе заработная плата - 625000,00, страховые взносы в фонды - 187500,00 в месяц.
5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
Исследование «Строительная отрасль юга России 2014», проведённое «Экспертом ЮГ» совместно с краснодарской консалтинговой компанией MACON Realty Group, показало, что в целом на Юге в прошлом году произошло сокращение объёмов ввода по всем сегментам недвижимости. Основными источниками снижения показателей в прошлом году выступили два фактора. С одной стороны, олимпийские объекты в основном уже были сданы, а с другой, особо заметное падение наблюдалось в жилищном строительстве. Активный рост, который был характерен для рынка в прошлом десятилетии, окончательно исчерпан, и сегодня в южном строительстве в лучшем случае прослеживается умеренное развитие, а зачастую и понижательный тренд.
Главное отличие нового периода от предыдущего заключается в том, что высокая динамика будет наблюдаться лишь в отдельных сегментах строительного рынка, причём с привязкой к отдельным регионам. Наиболее важные точки роста таковы. Во-первых, это массовое жильё в тех регионах, которые были не вполне затронуты недавним строительным бумом либо показывали недостаточную динамику (это прежде всего Волгоградская и Ростовская области). Во-вторых, всё, что связано со спортом, туризмом, гостиницами и курортами, - здесь основными стимулами будут выступать грядущий чемпионат мира по футболу (Ростов и Волгоград) и планы государства по строительству новых курортов на Северном Кавказе. В-третьих, социальная инфраструктура - в этом сегменте СКФО также будет находиться под особым вниманием государства, планирующего многомиллиардные вложения в объекты соцкультбыта в кавказских республиках. В-четвёртых, транспортная инфраструктура - на Юге сейчас идёт строительство новых портов, аэропортов, дорог, и этот процесс растянется, как минимум, до конца десятилетия. Наконец, хорошие перспективы роста у рынка стройматериалов.
На основании данного исследования спрогнозированы следующие объемы продаж в месяц:
№ п/пНаименованиеЕд. изм.Цена, руб.Количество, штСумма, руб1Труба ПП 110х3,2 (нар.) 3мшт29010002900002Труба ПП 110х3,2 (нар.) 2мшт19510001950003Труба ПП 110х3,2 (нар.) 1мшт11010001100004Труба ПП 110х3,2 (нар.) 0,5мшт70100070000 5Труба ПП 110х2,7 (внутр.) 3м шт21515003225006Труба ПП 110х2,7 (внутр.) 2мшт14015002100007Труба ПП 110х2,7 (внутр.) 1,5мшт12515001875008Труба ПП 110х2,7 (внутр.)1мшт7515001125009Труба ПП 110х2,7 (внутр.) 0,75мшт70150010500010Труба ПП 110х2,7 (внутр.) 0,5мшт5015007500011Труба ПП 110х2,7 (внутр.) 0,315мшт3515005250012Труба ПП 110х2,7 (внутр.) 0,25мшт30150045000 13Труба ПП 110х2,2 (внутр.)3мшт190150028500014Труба ПП 110х2,2 (внутр.) 2мшт115150017250015Труба ПП 110х2,2 (внутр.)1,5мшт110150016500016Труба ПП 110х2,2 (внутр.)1мшт6515009750017Труба ПП 110х2,2 (внутр.)0,75мшт6015009000018Труба ПП 110х2,2 (внутр.)0,5мшт4515006750019Труба ПП 110х2,2 (внутр.) 0,315мшт3015004500020Труба ПП 110х2,2 (внутр.)0,25мшт28150042000 21Труба ПП 110х1,8 (внутр.)3мшт160100016000022Труба ПП 110х1,8 (внутр.)2мшт105100010500023Труба ПП 110х1,8 (внутр.)1мшт5510005500024Труба ПП 110х1,8 (внутр.)0,5мшт2510002500025Труба ПП 110х1,8 (внутр.)0,25мшт20100020000Итого3004500Итого план производства составит 41195 м трубы в месяц.
6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Калькуляция себестоимости продукции:
СырьеКоличество, кгЦена, рубСумма, рубПолипропилен гранулы6051,003060,00Краситель концентрат0,8273,00218,40Мел4,530,00135,00Итого65,33413,40
Таким образом себестоимость 1 кг трубы составляет 52,27 руб
1 м трубы - 41,82 руб
Прочие затраты на производство
НаименованиеСумма затрат в месяцКоммунальные расходы10000,00Электроэнергия60000,00Аренда помещения65000,00Прочие10000,00Итого145000,00
Основные средства:
Линия по производству пластиковых труб полного цикла включает в себя экструдер, машину для нарезки труб, систему подачи сырья, ванны для калибрации и охлаждения, смеситель, тянущее устройство, транспортировочную ленту, вакуумный формовщик и накопитель, укладывающий трубы.
Производительность зависит от размера трубы: 110 - 130 кг/ч. В день линия может изготовить около 1000 метров труб. Линии имеют разные параметры, поэтому можно заказать станки под свой бизнес, а можно сэкономить и купить подержанное оборудование. Наименьшая стоимость такого набора составляет около 400 тыс. рублей.
Расчет прибыли и рентабельности
1Доходы, тыс. руб360541.1Реализация полипропиленовых труб, тыс.руб360542Расходы, тыс. руб332662.1Себестоимость продукции, тыс.руб206762.2Аренда, тыс.руб7802.3Коммунальные расходы, электроэнергия, тыс.руб8402.4Заработная плата и страховые взносы, тыс.руб97502.5Налоги, тыс.руб7002.6Покупка основных средств, тыс.руб4002.7Прочие расходы, тыс.руб1203Прибыль, тыс.руб27884Рентабельность продаж, %7,7полипропиленовый бизнес план
ВЫВОДЫ
Российский рынок производства труб из различного пластика значительно расширился за последние годы. Это обусловлено несложной технологией производства, а также высоким спросом на этот товар. Пластиковые трубы имеют широкое применение. Их используют в канализационных и отопительных системах, в системах водо- и газоснабжения, а также для обустройства «тёплого пола». Такой большой круг применения объясняется качественными характеристиками труб из пластика:
они прочные, не ржавеют, не гниют;
выдерживают температуру до 160 -170оС;
на них не бывает известковых отложений;
срок годности около 50 лет;
в пять-семь раз легче труб из металла.
Производители труб совершенствуют технологию и расширяют ассортимент, ведь конкуренция в этом виде производства достаточно высокая. Для успешного бизнеса по продаже труб нужно производить качественный товар по приемлемой цене.
Для открытия производства понадобится получить разрешения от газовой службы, пожарной инспекции, санэпидстанции, местного подразделения Госнадзорохрантруда, местных органов исполнительной власти и т. д.
Первоначальные инвестиции, необходимые для открытия производства пластиковых труб, при покупке подержанного оборудования и 100 тонн сырья, составят около 3139 тыс. рублей. Окупается бизнес примерно за 1год. Рентабельность составит 7,7%