Разработка бизнес-плана компании по оказанию услуг сотовой связи в районе Павловского водохранилища Республики Башкортостан

Разработка бизнес-плана компании по оказанию услуг сотовой связи в районе Павловского водохранилища Республики Башкортостан

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального

образования

Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет

Кафедра Телекоммуникационные системы

Разработка бизнес-плана компании по оказанию услуг сотовой связи

в районе Павловского водохранилища Республики Башкортостан

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовому проекту по дисциплине «Менеджмент в ТКС»

Группа СПР-511.

Студент               Овсянников А.Б.

Консультант        Колпаков Е.Е.

Принял                Колпаков Е.Е.

Уфа 2010

Задание

Разработать бизнес-план компании по оказанию услуг передачи речи, передачи данных, передачи коротких сообщений в районе Павловского водохранилища Республики Башкортостан.

Содержание

1. Резюме

. Общая часть

.1 Описание предмета деятельности

.2 Анализ и описание потребителя

.3 Описание конкурентов

.4 Доля рынка

. Основная часть

.1 Инвестиционный план

.1.1 Организационно-правовые ресурсы

.1.2 Расчет капитальных затрат

.1.3 Источники инвестиционных средств

.2 Производственный план

.2.1 Структура предприятия

.2.2 Затраты на трудовые ресурсы

.2.3 Расчет амортизационных отчислений

.2.4 Затраты на электроэнергию и теплоснабжение

.2.5 Расчет налога на имущество

.3 План маркетинга

.3.1 Разработка ценовой политики

.3.2 Разработка рекламной кампании

.3.3 План подключения абонентов

.4. Финансовый план

Список использованных источников

1. Резюме

Во все времена связь играла важнейшую роль в жизни человека. В настоящее время сложно представить какую-либо область деятельности человека без наличия связи.

В данном бизнес-плане рассмотрен процесс создания компании ООО ”Региональные Мобильные Системы” по предоставлению услуг передачи речи, коротких сообщений и данных в районе Павловского водохранилища. Этот район отличается достаточно сложным рельефом местности с большими перепадами высот, основная часть застройки - малоэтажные дома и садовые участки. В связи с тем, что эта зона является курортной в летнее и зимнее время, круг потребителей не ограничивается местным населением, около 40% потенциальных абонентов не проживают на данной территории и пользуются нашими услугами сезонно (отдыхающие, туристы, охотники, рыбаки). Аудитория потенциальных потребителей составляет примерно 12000 человек. С учетом высокой конкуренции на данном рынке сотовой связи (МТС, БИ ЛАЙН, Мегафон, Сотел) применим аггрессивную маркетинговую политику, которая базируется на предоставлении потребителям услуг качественной мобильной связи по самым низким ценам. За счет этого в первые 2 года функционирования сети планируется подключение 3500 абонентов.

Штат ООО ”Региональные Мобильные Системы” составит 13 человек. Необходимые для главного офиса, пунктов подключения и размещения оборудования площади планируется арендовать.

Реализации технического проекта (радиопокрытия заданной территории) основана на 3-х базовых станциях и коммутационном оборудовании компании Huawei, а также оборудовании транспортной сети общей стоимостью 7 555 000 рублей. Монтаж оборудования также будет произведен специалистами этой компании. Также для обеспечения офиса и пунктов подключения техникой нам необходимо дополнительно 523 350 рублей.

Для реализации проекта потребуется 12 000 000 рублей, из которых 3 000 000 руб. собственных средств и 9 000 000 руб. заемных. Кредитный расчет произведен на ближайшие 3 года. Для компенсации возможных отрицательных результатов деятельности компании в первый год предусмотрен резервный фонд в размере 700 000 руб. По результатам финансового планирования данный проект окупается в течение 3-х лет, а в течение четвертого года приносит прибыль более 9 млн. рублей.

2. Общая часть

.1 Описание предмета деятельности

Данный бизнес-план посвящен продаже услуг 3 видов: передача речи, передача коротких сообщений и передача данных.

Передача речи. Данная услуга является базовой и к ней представляются самые жесткие требования по качеству. Реализация передачи речи была осуществлена еще в первом поколении сотовой связи, которая являлась аналоговой. С переходом на второе поколение (цифровые системы) качество передачи речи намного увеличилось. Повышенная помехоустойчивость цифровых систем CDMA2000 позволяет передавать речь на более дальние расстояния при сложном рельефе, по сравнению с GSM системами. В CDMA2000 реализована коммутация каналов. Это означает, что для того, чтобы обеспечить двух абонентов каналом для передачи речи на время разговора, необходимо предоставить в их пользование 1 из 8 временных каналов (на одном приемопередатчике) на приемной стороне и аналогично на передающей. В наших БС имеется в наличии 9 приемопередатчиков, что позволяет осуществлять звонки 63-м абонентам одновременно. В местах особо крупного скопления абонентов (базы отдыха) реализовано перекрытие зон радиопокрытия базовых станций для увеличения числа одновременно доступных каналов голосовой связи.

Передача коротких сообщений (СМС). Это двунаправленный сервис позволяющий передавать текстовое сообщение с одного сотового телефона на другой, и является улучшенным аналогом пейджинговой связи, так как нет необходимости связываться с операторской службой, для того чтобы отправить сообщение другому абоненту. Необходимо ввести номер центра коротких сообщений (номер можно узнать в справочнике абонента или в абонентской службе своей сотовой компании) в сотовый телефон. Номер вводится при помощи меню телефонного аппарата. Длина сообщения составляет 160 символов на английском языке и 70 символов на русском языке в кодировке unicode (юникод). Как правило, телефоны, имеющие возможность отправки сообщений на русском языке в кодировке unicode, позволяют выбирать режим отправки - по-английски 160 символов/по-русски 70 символов.

Передача данных. На сегодняшний день универсальной и востребованной технологией доступа в Интернет является EV-DO (Evolution-Data Optimized) - это технология сетей мобильной связи третьего поколения 3G, стандартизированная 3GPP2 в рамках развития CDMA 2000 и обеспечивающая абонентам высокоскоростную передачу данных со скоростью до 2,4 Мб/с. По сравнению с технологией EDGE (Enhanced Data for GSM Evolution) в сетях GSM, EV-DO дает значительно более высокую скорость передачи данных, что означает более комфортный серфинг по web-страницам, которые будут открываться практически мгновенно, быструю загрузку объемных файлов и т.д. И все это без привязки к наземным коммуникационным каналам.

Мощная система защиты от несанкционированного доступа позволит без опаски доверять сети EV-DO конфиденциальные данные.

Для реализации доступа к данным услугам необходимо специальное оборудование (оборудование базовых станций, контроллеры базовых станций, оборудование коммутационного центра и т.д.). Ни один производитель перечисленного оборудования не будет поставлять на рынок продукцию, реализующую доступ только к этим услугам. Иначе они будут неконкурентоспособными. Учитывая это, выбранное нами оборудование позволяет абонентам воспользоваться так же следующими услугами:

·        Автоматический роуминг

·        Предоставление доступа к международной связи

·        Определитель номера (АОН)

·        Анти-АОН

·        Ожидание вызова и удержание вызова

·        Переадресация вызова

·        Голосовая почта

·        Запрет входящих, исходящих, международных соединений

·        Доставка счёта, детализированный счёт

Вышеперечисленные услуги входят в стандартный набор услуг всех операторов связи. Расходы потребителей на эти виды услуг составляют в среднем 10% от всех расходов на мобильную связь. Поэтому при расчетах будем использовать эти среднестатистические данные.

.2 Анализ и описание потребителя

При анализе количества абонентов, пользующихся услугами ООО “Региональные Мобильные Системы”, необходимо учитывать следующие факторы:

количество людей, проживающих в заданном районе;

социальный состав людей, проживающих в данном районе;

количество организаций, находящихся на данной территории;

конкуренция между разными операторами на рынке сотовой связи;

сезонное изменение количества пользователей нашими услугами;

По данным переписи населения в Нуримановском районе проживает свыше 32 тысячи человек. Численность населения в рассматриваемой зоне составляет примерно 1/5 населения всего района. Соответственно, количество потенциальных абонентов ООО «Региональные Мобильные Системы» составит 6400 человек.

В данном районе преимущественно проживают люди с уровнем дохода, немного ниже среднего, учитывая относительную дешевизну жилья здесь по сравнению с другими районами республики, соответственно активность пользования нашими услугами будет также средней. С учетом конкуренции на рынке сотовой связи, а так же того, что не всем людям нужна мобильная связь (хотя

данными услугами пользуются практически все слои населения), предполагаемое количество абонентов планируемой сети составляет 40% от общего количества населения.

 - количество потенциальных абонентов, непосредственно проживающих в нашем районе.

Планируемая зона покрытия нашей сети показана на рисунке (приблизительная зона обслуживания каждой базовой станции радиусом 8 км):

Рис.1. Планируемая зона покрытия оператора ООО ”РМС”.

В рассматриваемый нами район входят поселки: Павловка, Яман-Порт, Красный ключ, Кировский, Танайка, Березовка, Седяш, Озерки, Ермаковка, осиповка, Пушкаревка, Мухаметдиново, Чемаево, Хорошаево, Атамановка, Моховое Озеро, Дубровка, Нижнетургенеево, Кирзя, Сурда, а также несколько более мелких поселков.

Необходимо учитывать, что на этой территории будет скапливаться большее число абонентов, чем в других. Рядом с этими поселками будет много абонентов, не живущих в рассматриваемом нами районе, т.к. в этой зоне расположены частные садовые участки и следующие базы отдыха (в скобках указано количество мест для проживания + персонал базы): Павловский Парк (350 человек), Горный воздух (200 чел.), Башкирская Рица (170 чел.), Авиатор (250 чел.), Солуни (230 чел.), Энергетик (250 чел.) - все эти базы на карте показаны как Комплекс баз отдыха, а также Асылъяр (150 чел.) на окраине поселка Красный ключ, ФОК «Звездный» (500 чел.). Итого еще 2100 потенциальных абонентов на всех базах отдыха. Причем эта категория абонентов обладает наибольшей активностью (особенно период новогодних праздников). Также в данном районе присутствует несколько детских лагерей (примерно 300 чел.). Соответственно будем учитывать сезонную нагрузку.

На данной территории находятся такие крупные организации, как Павловская ГЭС (примерный штат составляет 300 чел.), большое количество небольших организаций, сетей магазинов розничной торговли, а также построенных и строящихся коттеджей, как частных, так и корпоративных (частные в основном в поселках Павловка, Красный ключ, корпоративные - преимущественно на побережье Павловского водохранилица).

Также данный район популярен у любителей активного отдыха без привязки к определенному месту проживания (туристы, рыбаки, грибники, охотники). Они приезжают на машинах и обустраиваются в произвольном свободном места на побережье Павловского водохранилища. Т.к. они являются нашими потенциальными абонентами примем среднее количество таких отдыхающих примем равным 100 чел. Численность данной категории абонентов высока преимущественно в летний период.

С учетом этого всего примем количество пользователей 5000 человек с необходимым запасом, нужным для закладки в расчет количества емкости сети, которую необходимо будет построить для оказания данных услуг.

В числе потенциальных абонентов нашей сети находятся абоненты других операторов сотовой связи, которые ищут более приемлемую связь по соотношению цена/качество (как мы говорили, качеству предоставляемых услуг в нашем бизнес-плане уделяется особое внимание). Также учтем появившуюся в последнее время тенденцию обеспечения родителями сотовой связью своих детей (особенно во время пребывания детей в лагерях). То есть дети в возрасте до 10 лет - это наши потенциальные абоненты. Доля пользователей услугами сотовой связи в этой возрастной группе растет гораздо быстрее, чем в других возрастных группах. Так же к числу потенциальных абонентов относятся люди, пользующиеся только стационарными средствами связи. С момента внедрения тарификации за пользование домашним телефоном, стационарная связь потеряла свою актуальность как дешевый способ связи. Во многих случаях сейчас становится выгоднее пользоваться только сотовой связью, учитывая ее универсальность и возможность выхода в телефонную сеть общего пользования.

Помимо потенциальных абонентов обязательно необходимо учитывать долю абонентов, которая откажется от наших услуг. Тарифная сетка оплаты за наши услуги разработана с учетом возможности быстрого проникновения на рынок сотовой связи, т.е. цены у нас ниже, чем у конкурентов. При этом качество предоставляемых услуг будет удовлетворять требованиям абонентов.

.3 Описание конкурентов

потребитель затрата инвестиционный амортизационный

Прямую конкуренцию (аналогичные услуги) ООО “Региональные Мобильные Системы” на заданной территории осуществляют 4 оператора сотовой связи: ОАО “МТС”, АО “Вымпелком”, ОАО “Мегафон”, ОАО “Сотовая Связь Башкортостана”. По последним данным проникновение сотовой связи в РБ составляет около 80%.

МТС. ОАО «Мобильные ТелеСистемы» является крупнейшим оператором мобильной связи в Восточной и Центральной Европе. Количество абонентов МТС в Башкортостане превысило 700 000. Связь, предоставляемая ОАО «Мобильные ТелеСистемы» является дорогой относительно других операторов.

Территория выбранного нами района покрывается с качеством «выше среднего» (это означает удовлетворительный прием в помещении) по данным сайта bashkortostan.mts.ru. Примерная доля абонентов сети МТС по отношению к общему числу абонентов на данной территории составляет 30%.

Вымпелком. Коммерческая эксплуатация сети началась в июне 1994 года под торговой маркой "БИ ЛАЙН". В Башкортостане число абонентов сети Вымпелком составляет порядка 450 000. Связь АО “Вымпелком” так же является относительно дорогой. Рассматриваемая нами территория покрывается со средним качеством (уверенный прием вне помещений) по данным сайта mobile.beeline.ru. Примерная доля абонентов сети БИ ЛАЙН по отношению к общему числу абонентов на данной территории составляет 10%.

МегаФон - первый общероссийский оператор мобильной связи стандарта GSM 900/1800. В Башкортостане число абонентов сети Мегафон составляет порядка 600 000. Примерная доля абонентов сети МегаФон по отношению к общему числу абонентов на данной территории составляет 15%. Территория выбранного района по данным сайта bashkortostan.megafon.ru покрывается со средним качеством (уверенный прием вне помещений).

Помимо стандарта GSM 900/1800 услуги сотовой связи стандарта CDMA в республике Башкортостан предоставляет ОАО “Сотовая связь Башкортостана” (Сотел). Число абонентов Сотел в РБ составляет порядка 40 000 человек. Наша зона покрывается с уровнем качества выше среднего (удовлетворительный прием в помещении) по данным сайта www.sotel-ccb.ru. Примерная доля абонентов сети Сотел по отношению к общему числу абонентов на данной территории составляет 10%.

2.4 Доля рынка

С учетом высокой конкуренции на рынке сотовой связи, а так же существования другого рынка услуг, частично удовлетворяющего потребности в наших услугах (стационарная телефонная связь, спутниковая связь), будем считать, что изначально нашими услугами будет пользоваться 2 тыс. человек, что составляет примерно 15 процентов от всего рынка сотовой связи на заданной территории. В дальнейшем при успешной маркетинговой политике и хорошем качестве обслуживания сети можно рассчитывать на расширение абонентской базы до 4-5 тыс. человек, что составит уже 40% от всего рынка сотовой связи.

3. Основная часть

.1 Инвестиционный план

.1.1 Организационно-правовые ресурсы

Для того, чтобы осуществлять деятельность по предоставлению заданных услуг нужно зарегистрировать нашу фирму в качестве юридического лица. Зарегистрируем фирму как ООО “Региональные Мобильные Системы” в компании ООО «ЮСТ АС».

тел./факс: (347) 27-52-777, 29-31-678 (www.justace.ru)

Стоимость оказания услуг:

Регистрация ООО в ИФНС РФ (в т.ч.: коды статистики и выписка из ЕГРЮЛ, без оплаты госпошлин):

·              базовая стоимость услуг: 4000 руб.

·              учредитель и исполнительный орган - одно и тоже лицо: +0 руб.

·              директор не входит в состав учредителей дополнительно: +500 руб.

·              более одного учредителя дополнительно: +1000 руб.

·              за третьего и каждого последующего учредителя: +500 руб.

Открытие расчетного счета: 1000 руб.

Изготовление печати:

·              базовая стоимость (полимерная основа): 300 руб.

·              пластиковая оснастка «пешка» дополнительно: +0 руб.

·              автоматическая оснастка дополнительно: +200 руб.

·              за каждый дополнительный элемент защиты (микротекст, эмблема и т.п.): +100 руб.

Мы регистрируем ООО, в котором учредитель и исполнительный орган - одно и тоже лицо (4000 руб.) + открываем расчетный счет (1000 руб.) + платим госпошлину (2000 руб.) + заказываем печать на автоматической оснастке (500 руб.).

Итого общая стоимость регистрации составит 7500 рублей.

Помимо регистрации нашей фирмы для осуществления деятельности требуются лицензии на предоставление заданных услуг.

Лицензии закажем в фирме “Инфинити Групп”

Интернет-сайт: www.infinity-group.ru

Услуги подвижной радиосвязи в выделенной сети связи - 24999 рублей.

Услуги подвижной радиотелефонной связи в сети связи общего пользования - 24999 рублей.

Услуги связи по предоставлению каналов связи - 11999 рублей.

Телематические услуги - 14999 рублей.

Итого на лицензии с учетом 10-% скидки, предоставленной “Инфинити Групп” при заказе более 2-х лицензий, уйдет 69296 рублей. Всего на организационно-правовые ресурсы уйдет 76796 рублей.

.1.2 Расчет капитальных затрат

В капитальные затраты входят затраты на разработку технического проекта, приобретение оборудования, на строительно-монтажные работы, на регистрацию предприятия, на лицензии, на офисное оборудование, на аренду помещений и другие непредвиденные расходы.

Проект по технической реализации нашего бизнес-плана закажем в фирме “Связь-Сервис”. В заказанный нами проект входит:

разработка системного проекта для строительства сети БС и линий связи;

получение ресурса нумерации и кодов пунктов сигнализации в Федеральном агентстве связи (ФАС);

разработка частотно-территориальных планов сетей радиосвязи, в том числе сетей теле- и радиовещания;

получение разрешения на использование радиочастотного спектра РЭС сетей радиосвязи, в том числе сетей теле- и радиовещания.

разработка проектно-сметной документации на строительство объектов связи, в том числе объектов теле- и радиовещания;

получение экспертного заключения по разработанной проектной документации.

получение разрешения на строительство сооружений связи.

представление интересов Заказчика по вопросам ввода в эксплуатацию объекта связи в территориальном органе Роскомнадзора.

разработка системного проекта для регистрации сети электросвязи.

В общей сложности проект обойдется нам в 500 000 рублей.

Таблица 1

Расходы на оборудование

На осуществление строительно-монтажных работ заложим 15 процентов от стоимости оборудования, т.е. 1 118 250 рублей. Монтаж оборудования будут производить квалифицированные специалисты компании Huawei согласно заказанному проекту.

Для определения стоимости офисного оборудования необходимо определить штат нашей фирмы. В штат войдут директор, бухгалтер, 2 программиста, 3 инженера, 3 менеджера по продажам, специалист-маркетолог, техперсонал (1 человек), водитель (с личным автомобилем). Итого 13 человек.

Таблица 2

Стоимость офисного оборудования

Определим стоимость аренды для офисного помещения и размещения оборудования коммутатора и пунктов подключения к сети.

Базовые станции размещены в контейнерах на подготовленных площадках: БС1 расположена на площадке 5х5м. вблизи поселка Атамановка (стоимость аренды участка земли 200 руб/м2, общая стоимость 5000 руб/мес.), БС2 расположена на окраине поселка Озерки на участке земли 4х6м. (стоимость аренды участка земли 300 руб/м2, общая стоимость 7200 руб/мес.), БС3 расположена вблизи поселка Кировский на участке 6х5м. (стоимость аренды участка земли 230 руб/м2, общая стоимость 6900 руб/мес.).

Коммутатор установлен в здании АТС, расположенной по адресу пос. Павловка, ул. Калинина, 4. Аренда помещения в данной АТС, обойдется в 10000 рублей ежемесячно.

Помещение под главный офис снимем в том же поселке Павловка по адресу ул. Советская, 8 (2-ух этажное, отдельно стоящее здание общей площадью 550 кв.м, 2 этажа + подвал, охрана). Требуемая нам площадь - 150 кв.м. Стоимость 1 кв.м составляет 300 руб. в месяц. Итого получится 45000 руб. в месяц.

Также для организации дополнительных двух пунктов подключения к сети и приема платежей арендуем площади на базах отдыха «Башкирская Рица» (15 кв.м. - 500 руб/мес за кв. метр), ФОК «Звездный» (20 кв.м. - 500 руб/мес за кв. метр).

Общие расходы на аренду помещений составят 91600 руб. в месяц.

В арендованном под офис помещении необходимо сделать косметический ремонт и заказать 3 световых вывески (на здания офиса и пунктов подключения, заказываем в компании Rreffect (#"828947.files/image003.gif">

.3 План маркетинга

.3.1 Разработка ценовой политики

Стратегия маркетинга базируется на предоставлении потребителям услуг качественной мобильной связи по доступным ценам.

Цены за услуги ООО “Региональные Мобильные Системы” будут формироваться, исходя из ценовой политики конкурентов и затрат предприятия. Так же будет учитываться покупательская способность абонентов.

Планируется построить политику фирмы на принципах установления цен реализации услуг на 10-20% ниже, чем у конкурентов. Тем самым мы рассчитываем привлечь наибольшее количество клиентов, не забывая, конечно, и о качестве предоставляемых услуг.

Подключение к “Региональным Мобильным Системам” будет бесплатным, исходя из того, что у большинства конкурентов оно бесплатное. Изначально будет один тариф, который разрабатывался с учетом выгоды для всех групп абонентов. В дальнейшем планируется разработка новых тарифных планов и рекламных акций нашим специалистом-маркетологом. Ниже приведены цены за основные услуги на тарифе Оптимум и сравнение их стоимости со средними ценами по тарифам компаний-конкурентов.

Таблица 8

Тариф Оптимум

Наши абоненты пользуются услугами сотовой связи неравномерно. Например, отдыхающие на базах отдыха активно пользуются нашими услугами, в то время как местные жители предпочитают не тратить много средств на сотовую связь. Поэтому предположим, что в месяц среднестатистический абонент будет разговаривать по сотовому телефону 3 часа 20 минут (200 минут), отправлять 40 коротких сообщений и скачивать 20 Мбайт трафика.

3.3.2 Разработка рекламной кампании

В наше время есть множество различных способов рекламы товаров и услуг: телевизионная реклама, реклама на радио, реклама в прессе, реклама в сети Интернет, всевозможные рекламные щиты и плакаты и так далее.

Информация о нашем операторе будет распространена несколькими способами:

1.      На сайте компании (www.rmsys.ru), где будет размещена информация о компании ООО “Региональные Мобильные Системы” (адреса офиса и пунктов подключения, контактные телефоны), ее преимуществах по сравнению с компаниями-конкурентами, рекламных акциях, тарифной политике, новых услугах и т.д. (плата за домен 1440 руб/год, хостинг компании INFLASH по тарифу SX-2 (#"828947.files/image004.jpg">

Рис.2. Расчетная статистика обслуживаемых абонентов за 4 года.

Рис.3. Остаток инвестиционных средств на счету предприятия за 4 года.

Список использованных источников

1. Конспект лекций по предмету «Менеджмент в ТКС», Колпаков Е. Е.

2. <http://www.cells.ru/elitarium/history/#_ftn6> - данные о конкурентах.

. <http://www.bit.prime-tass.ru/news/show.asp?id=46390&ct=news> - число абонентов операторов сотовой связи РБ.

. <http://www.justace.ru/index.php?id=%D0%E5%E3%E8%F1%F2%F0%E0%F6%E8%FF%20%FE%F0%E8%E4%E8%F7%E5%F1%EA%E8%F5%20%EB%E8%F6> - сайт компании «ЮСТ АС».

. <http://www.infinity-group.ru> - сайт компании Инфинити-Групп.

. <http://www.c-srv.ru> - проектирование Связь-Сервис.

. <http://ru.sun.com/news/press/2006/september/pr130906_2.html> - стоимость серверов SUN.

. <http://www.klamas.ru> - офисное оборудование.

. <http://www.akbars.ru/corporate/credits/small-business/programm-msp> - кредит.

. <http://portal.aradio.ru>, <http://hitufa.ru> - радиостанции Авторадио и ХитFM.