Российский рынок газа

Российский рынок газа

Содержание

Введение

Российский рынок газа        

Регулируемый сектор российского рынка газа

Газовая промышленность

Добыча природного газа в Иркутской области      

Газопереработка и газохимия

Перспективы развития российского рынка газа      

Прогноз востребованности полезных ископаемых Иркутской области на российском и мировом рынках

рынок газ промышленность

Введение

Россия занимает первое место в мире по товарной добыче газа, хотя в 2001 г. разрыв по этому показателю между Россией и США был крайне невелик. Очевидно, что первенство России в данном случае достигается благодаря практически полному отсутствию повторного закачивания газа в пласт.

Для газоперерабатывающей промышленности зарубежных стран характерны высокие степени извлечения индивидуальных компонентов природного газа, рост производства этана (наиболее дорогая фракция), рост использования продукции газоперерабатывающих заводов для химической переработки.

В мире, без учета России, перерабатывается около 70 % товарного газа. В США, где в переработку поступает около 80 % товарного газа, потери при газопереработке (extraction loss), связанные с извлечением из газа углеводородных фракций, составляют около 6 %. Соответственно производство "сухого" газа в стране (табл. 6) отличается от товарной добычи в среднем на 27 млрд м3.

В России имеются значительные ресурсы этансодержащих газов, т.е. газов, характеризующихся концентрацией этана 3 % и более и являющихся кондиционными для переработки на газохимических комплексах. Переработка этансодержащих газов имеет громадное значение, так как при высокотемпературном пиролизе этана получают этилен - один из наиболее массовых полупродуктов современной нефтехимии. По спросу на этилен судят о состоянии нефтехимической промышленности страны.

Однако в силу того, что содержание в газе этана, в отличие от пропана и бутанов, не оказывает негативного влияния на транспортировку, этан попадает в энергетический газ, и это ценнейшее химическое сырье сжигается или продается по цене энергетического газа. В результате ежегодно миллионы тонн пропан-бутановой фракции и этана используются нерационально, поступая потребителю и на экспорт в составе энергетического газа, который, по сути, "сухим" не является.

Для транспортировки газа по трубопроводам необходимо, чтобы содержание в нем пропана и более тяжелых углеводородов не превышало определенного уровня, регламентируемого отраслевыми стандартами и техническими условиями, так как эти углеводородные компоненты при повышенном давлении могут образовывать жидкую фазу, что отрицательно влияет на работу газотранспортной системы.

В России в последние годы в переработку поступает менее 10 % "товарного" газа. Естественно, что добыча/производство "сухого" газа в нашей стране отличается от товарной добычи значительно в меньшей степени, чем в США. За счет этого достигается еще большее первенство России по производству "сухого" (энергетического) газа, чем при сравнении товарной добычи.

Иллюзия о первенстве России в добыче газа строится на том, что в мировых статистических обзорах в качестве "natural gas production" часто приводятся данные по производству осушенного ("сухого") газа. Отечественные аналитики делают выводы о первенстве России, сравнивая эти данные с российской валовой добычей. Проведенный анализ показал, что по валовой добыче Россия первого места не занимает, по добыче " товарного " газа показатели в России и США практически сравнялись, а лидерство России в добыче (производстве) "сухого" газа во многом объясняется его нерациональным использованием.

Российский рынок газа

Российский рынок является самым большим и потенциально самым привлекательным рынком газа для «Газпрома». На внутреннем рынке Группа «Газпром» реализует более половины продаваемого газа. В 2013 году выручка от реализации газа Группы (за вычетом НДС и акциза) на внутреннем рынке достигла 774,0 млрд руб. Объемы продаж составили 228,1 млрд куб м газа.

Рис. 1. Реализация газа Группой «Газпром» в России

В настоящее время в России функционирует модель рынка газа, включающая регулируемый и нерегулируемый секторы. Доминирующее положение занимает регулируемый сегмент рынка. В этом сегменте основным поставщиком является «Газпром».

Регулируемый сектор российского рынка газа

Газ, добываемый «Газпромом», в соответствии с Законами РФ и Постановлениями Правительства РФ реализуется российским потребителям по регулируемым государством ценам.

Рис. 2. Структура продаж газа по группам потребителей в 2013 году

Параметры изменения регулируемых оптовых цен на газ определяются Правительством Российской Федерации. Конкретные регулируемые оптовые цены на газ, дифференцированные по ценовым поясам с учетом удаленности потребителей от регионов добычи газа и категорий потребителей, утверждаются Федеральной службой по тарифам (ФСТ России). Розничные цены на газ для населения устанавливаются администрациями субъектов Российской Федерации.

Газовая промышленность

В настоящее время развитие газовой отрасли на востоке России регламентируется программными и директивными документами, в которых определены объемы добычи и направления транспортировки природного газа, расположение и мощности газоперерабатывающих заводов и газохимических комплексов. Среди этих документов основными являются:

Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР. Утверждена приказом Минпромэнерго России от 03.09.07 г. № 340. В настоящее время корректируется;

Генеральная схема развития газовой отрасли на период до 2030 г. Утверждена приказом Минэнерго №213 от 6.06.2011 г.;

Энергетическая стратегия России на период до 2030 г. Утверждена распоряжением Правительства РФ от 13 ноября 2009 г. № 1715- р;

Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 г. № 2094 - р;

Схема магистральных газопроводов на Востоке страны (разработана ОАО «Газпром» во исполнение поручения Правительства РФ ДМ - П9 - 730 от 08.02.2008 г.);

План развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года. Разработан Минэнерго, согласован с заинтересованными сторонами и одобрен правительственной комиссией по ТЭК 28.12.2011 г.

На территории Иркутской области развитие газовой отрасли регламентируется разработанной ОАО «Газпром Промгаз» Корректировкой Генеральной схемы газоснабжения и газификации Иркутской области (одобрена правительством Иркутской области, письмо № 02-11-693/9 от 21.10.2009 г.) и Программой социально-экономического развития Иркутской области на 2011 - 2015 гг., утвержденной законом Иркутской области от 31 декабря 2010 г. № 140 - 03).

Несмотря на значительные добывные возможности в 48 млрд м3/год, в федеральных программных документах освоение месторождений Иркутской области сведено к минимуму. Так вариант «Восток-50» в Восточной газовой программе предусматривает объем добычи в 2030 г. 5,7 млрд м3. Генеральная схема развития газовой отрасли на период до 2030 г. предусматривает объем добычи в 2030 г. 6,2 млрд м3.

Корректировка Генеральной схемы газоснабжения и газификации Иркутской области предусматривает создание на территории области 4-х центров газодобычи:

Южного к 2010 г. (Чиканское ГКМ и Ковыктинское ГКМ со сроком ввода последнего после 2020 г.);

Усть-Кутско-Киренского к 2014 г. (Марковское ГКМ, Ярактинское НГКМ, Аянское ГКМ и Дулисьминское НГКМ);

Братского к 2009 г. (Братское ГКМ);

Северного к 2017 г. (Верхнечонское НГКМ).

В Корректировке Генеральной схемы рассмотрены два сценария развития газодобычи: умеренный с объемом добычи газа в 2030 г. 8,2 млрд м3 и интенсивный - с добычей в 2030 г. газа в объеме 11,5 млрд м3. Причем в обоих вариантах весь газ северного центра газодобычи в объеме 2 млрд м3 направляется в магистральный газопровод Чаяндинское ГКМ - Хабаровск.

Корректировка Генеральной схемы газоснабжения и газификации Иркутской области предусматривает строительство 2-х газоперерабатывающих заводов: Усть-Кутского и Саянского. Для умеренного сценария Усть-Кутский завод мощностью 2,4 млрд м3/год со сроком ввода в 2014 г., Саянский - 3,5 млрд м3/год со сроком ввода в 2016 г. Для интенсивного сценария мощность Усть-Кутского завода предусматривается в 3,8 млрд м3/год, Саянского - 5,5 млрд м3/год.

Согласно Корректировке Генеральной схемы газоснабжения и газификации Иркутской области расчетная цена поставок газа потребителям определена:

для интенсивного сценария от 3255 до 3287 руб./1000 м3;

для умеренного сценария от 4179 до 4251 руб./1000 м3.

Уже при разработке в 2005 г. ОАО «Газпром Промгаз» Генеральной схемы газоснабжения и газификации Иркутской области было показано, что развитие газоснабжения и газификации области может быть экономически эффективно только при синхронизации развития газоснабжения и газификации региона с сооружением мощных транзитных газопроводов и наличием крупных потребителей газа.

Эффект «масштаба» оказывает свое положительное воздействие на всех стадиях: от добычи и транспорта, до переработки и химии. Это подтверждается и расчетными ценами на газ, приведенными ОАО «Газпром Промгаз» в Корректировке генеральной схемы газоснабжения и газификации Иркутской области: увеличение добычи и переработки газа в 1,4 раза приводит к сокращению цены на газ в 1,3 раза.

Внешними рынками для иркутского трубопроводного газа до 2030 г. могут быть как российские потребители (поставки иркутского газа в ЕСГ), так и Северо-восточные провинции Китая и Монголия. Возможная ниша внешних рынков для иркутского трубопроводного газа к 2030 г. оценивается в 40-50 млрд м3.

Добыча природного газа в Иркутской области

С учетом предпосылок создания газовой отрасли в Иркутской области и перспектив развития экономики рассматриваются два сценария развития газовой промышленности: базовый и оптимистический. Базовый сценарий соответствует интенсивному сценарию, предложенному ОАО «Газпром Промгаз» в «Корректировке Генеральной схемы газоснабжения и газификации Иркутской области».

Оптимистический - полностью обеспечивает внутреннюю потребность Иркутской области в природном газе, позволяет организовать поставки газа за пределы области, как в западном, так и в восточном направлениях, в том числе и на экспорт в Монголию и КНР.

Прогноз добычи природного газа для базового и оптимистического сценария в целом по области приведен на рисунке 3, а добыча газа по месторождениям - в таблице 1.

Рис. 3. Динамика добычи природного газа

Таблица 1

Динамика добычи природного газа в области, млрд м3

Газопереработка и газохимия

Создание и развитие мощностей по газоразделению и газохимической переработке добываемого природного газа в перспективе до 2030 г. предусматривается в обоих сценариях развития газовой отрасли области.

Новые мощности по переработке природного газа, в том числе с извлечением ценных компонентов, предусматривается создать за счет добычи газа в Южном центре газодобычи (Ковыктинское ГКМ) и Усть-Кутско-Киренском центре (Дулисьминское, Ярактинское и Марковское НГКМ). Соответственно, размещение мощностей по переработке газа в обоих сценариях предусмотрено в г. Усть-Куте и на площадке в районе г. Саянска.