Маркетинговые исследования ассортимента лекарственных препаратов компании Gedeon Richter на региональном фармацевтическом рынке

Маркетинговые исследования ассортимента лекарственных препаратов компании Gedeon Richter на региональном фармацевтическом рынке

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Фармацевтический факультет

Кафедра управления и экономики фармации и фармакогнозии

Курсовая работа

по Медицинскому и фармацевтическому товароведению

Маркетинговые исследования ассортимента лекарственных препаратов компании Gedeon Richter на региональном фармацевтическом рынке

Выполнила: студентка 5 курса ВПО д/о

группы Гречишникова Н.В.

Проверила: доц. каф. Махинова Е.Н.

ВОРОНЕЖ

г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

. Общие сведения о фирме Gedeon Richter

.1 История

.2 Деятельность

.3 Географическая распространенность филиалов фирмы

.4 Торговая деятельность и маркетинг

. Основные направления исследований и разработок фирмы в области

фармацевтического производства

. Методологические подходы к проведению маркетинговых исследований на рынке лекарственных средств

. Изучение ассортимента лекарственных препаратов компании Gedeon Richter на региональном фармацевтическом рынке

Выводы

Список литературы

ВВЕДЕНИЕ

Фармацевтический рынок является одним из самых высокодоходных и быстрорастущих секторов мировой экономики. Этому способствует специфичность рынка, направленного на восстановление и поддержание здоровья людей. Темпы его роста составляют примерно 6-11% в год, а чистая прибыль в среднем 18% от общего дохода. Увеличению продаж лекарственных средств способствуют: общий рост заболеваемости в мире под воздействием ухудшения экологии, старение населения в развитых странах, рост уровня доходов населения в развивающихся странах [1, 4].

Состояние локального фармацевтического рынка оказывает существенное влияние на качество лекарственной помощи амбулаторным и стационарным больным. Для качественной оценки ситуации, сложившейся на рынке лекарственных средств, широко применяются такие маркетинговые характеристики, как полнота, глубина и степень обновления ассортимента. Расчет этих характеристик основан на выполнении контент-анализа специальной справочной литературы (справочник Видаль, справочник лекарственных средств под редакцией академика М.Д. Машковского, Регистр лекарственных средств и др.), а также прайс-листов основных оптовых поставщиков лекарственных средств в Воронежской области.

Поскольку лекарственные средства реализуются через аптечную сеть, то необходимо иметь достаточный запас препаратов для лечения и профилактики различных заболеваний, что позволит удовлетворить потребность больных и обеспечить непрерывность курса лечения [11].

В данной курсовой работе будет рассмотрена венгерская компания Gedeon Richter и выпускаемый ею ассортимент лекарственных средств.

Венгерская компания Gedeon Richter имеет более чем вековой опыт работы на фармацевтическом рынке, и завоевала высокий авторитет в мире. Компания занимается производством медицинских препаратов, маркетингом готовых лекарственных препаратов, активных субстанций и промежуточных соединений, а также исследовательской деятельностью в сфере фармацевтики. За годы успешной деятельности Gedeon Richter стала крупнейшим в Восточной и Центральной Европе производителем лекарственных препаратов.

В настоящее время Gedeon Richter имеет представительства и дочерние предприятия в 35 странах мира. Компания производит около ста видов фармацевтических препаратов более чем в 170 форма [2].

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФИРМЕ

.1 История

В Венгрии Гедеон Рихтер считается основателем венгерской фармацевтической индустрии.

В 1897 году, после окончания учебы, молодой венгерский фармацевт Гедеон Рихтер (1872-1944) отправляется в Европу для изучения аптечного, лабораторного и заводского производства лекарственных средств. Материальное положение семьи позволяет ему посетить Германию, Италию, Англию и Францию, где он с интересом знакомится с совершенно новой отраслью фармацевтики - созданием гормональных органо- и химиотерапевтических препаратов.

Вернувшись на родину в 1901 году, Гедеон Рихтер на полученные по наследству средства покупает в Будапеште аптеку «Шаш» («Орел»), которая функционирует и по сей день. При аптеке он открывает фармацевтическую лабораторию и начинает разработку и выпуск первых органотерапевтических препаратов на основе экстрактов из желез внутренней секреции животных. 1901 год считается годом основания компании, носящей имя своего создателя.

Итак, часы истории венгерской фармацевтической компании «Гедеон Рихтер» А. О. были запущены в 1901 году. В это время в Венгрии сложились благоприятные условия для развития и совершенствования системы здравоохранения, в том числе в области обеспечения населения лекарственными средствами. Огромное влияние на все последующее развитие фармацевтической промышленности имел изданный в 1909 году 3-й Венгерский Фармакологический и Фармакопейный Кодекс, который регламентировал соответствие всех количественных и качественных требований к производству лекарственных средств международным нормативам (прообраз GMP), сделав тем самым возможным выход венгерских медикаментов на мировой фармацевтический рынок.

С момента своего возникновения компания «Гедеон Рихтер» А. О. развивалась стремительными темпами благодаря тому, что в качестве приоритетного было выбрано совершенно новое направление фармацевтики - разработка органотерапевтических препаратов. В 1902 году под названием Тоноген был выпущен адреналин такой высокой степени очистки, которую до того времени не удавалось получить никому в мире. Вслед за ним появились и другие органотерапевтические препараты мирового значения - Гладуитрин (окситоцин), Тиреоидеа (дийодтирозин и тироксин), Овариум для лечения гинекологических эндокринных заболеваний и др.

Производственные возможности аптеки «Шаш» и созданной при ней фармацевтической лаборатории оказались недостаточными для удовлетворения потребности в препаратах, ставших очень быстро популярными внутри страны и за ее пределами.

На накопленную компанией прибыль всего за один год был построен крупный современный завод и мощный научно-исследовательский центр. Новая база позволила расширить сферу деятельности: производственная программа компании стала включать поиск, разработку и выпуск органотерапевтических, синтетических органических и неорганических химиотерапевтических препаратов, в том числе лецитинов, витаминов, инсулинов и др., с 20-х годов - препаратов растительного происхождения, с 30-х - синтетических гормональных препаратов, в частности эстрогенов.

К началу первой мировой войны компания имела патент на 24 препарата. Спектр выпускаемых в 20-е годы препаратов содержал более 100 наименований. К началу 40-х годов число препаратов, запатентованных компанией, возросло до 150, а всего за первые сорок лет существования было произведено несколько сотен различных наименований лекарственных средств. Компания сохранила свой особый стиль работы и динамичные темпы развития, разрабатывая и внедряя новые препараты и технологии: например, производство витамина B12 с помощью уникального нестерильного процесса ферментации, различных стероидов, а также широкого спектра препаратов, применяемых при лечении многих заболеваний: Гепарин, Панангин, Седуксен, Доналгин, Мидокалм, Кавинтон. Продолжая традиции своего основателя, компания достигла выдающихся результатов в области производства акушерско-гинекологических препаратов, в частности - оральных гормональных контрацептивов (Антеовин, Овидон, Постинор, Ригевидон, Три-Регол).

С момента основания компании ее структура остается уникальной, она охватывает полный цикл фармацевтической деятельности: начиная от поиска новой молекулы, исследования действующего вещества, разработки адекватной технологии через собственное производство до маркетинга и реализации конечной продукции.

Благодаря успешной деятельности специалистов Завода 85% продукции «Гедеон Рихтер» А. О. является собственными разработками, лишь 15% приходится на лекарственные средства, выпускаемые по лицензиям. При этом примерно 25% доходов компания получает от продажи своих оригинальных препаратов.

Производственная база компании на протяжении всей истории существования «Гедеон Рихтер» А. О. всегда считалась передовой, она постоянно совершенствуется. Сегодня Завод способен выпускать любые лекарственные формы - «простые» и покрытые оболочкой таблетки, капсулы, порошок для приготовления инъекционного раствора, жидкие лекарственные формы для наружного, перорального и парентерального применения, мази, кремы в различных упаковках (блистерах, флаконах, ампулах, тубах).

Следуя традициям, заложенным Гедеоном Рихтером, компания всегда уделяла большое внимание формированию и развитию системы реализации своей продукции: во-первых, потому, что ее производственные возможности значительно превышают потребность внутреннего венгерского рынка; во-вторых, потому, что в ассортименте выпускаемой продукции всегда были препараты, популярные во всем мире. Благодаря продуманной и обоснованной маркетинговой и экспортной стратегии, компания «Гедеон Рихтер» А. О. уже к началу второй мировой войны имела 10 зарубежных дочерних предприятий по производству и реализации продукции, а также обширную сеть коммерческих агентов на 5 континентах, обеспечивавших поставку препаратов в 80 стран мира. В годы войны и в период существования мировой социалистической системы эта зарубежная сеть распалась. В рамках СЭВ не было необходимости в собственной товаропроводящей сети, так как все экспортно-импортные сделки осуществлялись централизованно (в случае «Гедеон Рихтер» А. О. - через государственное внешнеторговое предприятие «Медимпекс»).

В 90-е годы компания «Гедеон Рихтер» А. О. вернулась к идеям своего основателя о создании и развитии сети «опорных пунктов» на зарубежных рынках. В настоящее время на 5 континентах у компании 23 собственных или совместных предприятия, представительства в 11 странах, среди которых США, Япония, Индия. В этой структуре особо важное место занимает СНГ, где функционируют 6 совместных предприятий, занимающихся реализацией конечной продукции. Не удивительно, что такая мощная армия сотрудников обеспечивает реализацию на рынках СНГ 30-40% всей продукции компании, благодаря чему «Гедеон Рихтер» А. О. уверенно лидирует по объему импорта среди зарубежных фармпроизводителей.

Компания «Гедеон Рихтер» А. О. является открытым акционерным обществом, ее акции продаются на биржах Будапешта, Лондона, Франкфурта, Вены и др. Компания является единственным независимым венгерским фармацевтическим предприятием, не имеющим иностранного хозяина. Общая биржевая стоимость компании составляет более 1 миллиарда USD. Западные институционные инвесторы считают ее акции, образно выражаясь, «голубой фишкой», то есть надежными прибыльными ценными бумагами [3].

1.2 Деятельность

ОАО Richter Gedeon Vegyészeti Gyár - региональная мультинациональная фармацевтическая компания Центральной и Восточной Европы с венгерским управлением. Компания вместе с материнским предприятием и расположенными в четырех странах производственными дочерними предприятиями является определяющим представителем фармацевтической промышленности региона. Посредством своей рыночной сети, продукция предприятия достигает жителей ста стран мира.

Разработка оригинальных молекул и непрерывная инновативная деятельность является определяющей частью стратегии Общества с момента основания в 1901 году. В настоящее время, имея исследовательскую базу, где заняты 800 человек, Richter вырос в самый значительный фармацевтический исследовательский центр Центральной и Восточной Европы.

Наряду с исследованием оригинальных молекул Richter занимается развитием генерических препаратов, а также совершенствованием химических методов. Деятельность Общества в области оригинальных исследований концентрируется исключительно на открытии и разработке лекарственных препаратов, эффективных в лечении заболеваний центральной нервной системы. Особенно сосредоточен на молекулах, эффективных для лечения хронических болей, шизофрении, тревожных расстройств. Среди венгерских производителей, а также и в регионе, Richter больше всего тратит на исследование и разработки: в среднем 8% годового дохода, в 2006 году почти 14 миллиардов форинтов.

Как признание выдающейся инновативной деятельности, в 1996 году Всемирная Организация Интеллектуальной Собственности (WIPO) наградила Richter золотой медалью за самое активное заявление патентов; в 1995, 1996, 2001, 2005 годах Инновационный Союз Венгрии присудил инновационную премию за разработку действенных веществ, а в 2003 и 2006 году Общество выиграло Большой Инновационный Приз, также в 2006 году гипотензивный препарат Richter-а был признан «Лекарством Года» [3].

Защита окружающей среды

Гедеон Рихтер с повышенной ответственностью относится к задачам по охране окружающей среды, которые тесно связаны с его деятельностью. Неотъемлемой составляющей частью принятия хозяйственных решений Общества является учет критериев охраны окружающей среды, главный упор всегда делается на предотвращение. Столетние традиции, опыт фармацевтического производства и широкие познания в области естественных наук объединяются с современными требованиями.

Все виды деятельности Общества обеспечиваются инфраструктурой, выполняющей общие задачи по снабжению энергией и специальные задачи фармацевтической индустрии. Для проведения химико-промышленных операций требуется обеспечить соответствующую нагревательную среду (пар), охладительные среды с различной степенью охлаждения (включая глубокое охлаждение), нейтрализующий азот, воздух под высоким давлением, электроэнергию. Для создания «чистых помещений», необходимых для окончательной обработки действующих веществ, для производства лекарственных препаратов, требуется кондиционированный, профильтрованный воздух. Мы используем воду, соответствующую различным критериям чистоты (питьевая, промышленная вода, вода повышенной чистоты для инъекций и т.д.) [3].

.3 Географическая распространенность филиалов фирмы

В наши дни ОАО Гедеон Рихтер превратилось в региональное мультинациональное предприятие в восточной части Средней Европы. Обладает беспримерной в регионе обширной рыночной сетью на пяти континентах, продукция Общества попадает почти в 100 стран мира. ОАО Гедеон Рихтер имеет Представительства в 30 странах. Производственных предприятий - 4, коммерческих и оптовых предприятий 14. Уникальная среди венгерских предприятий рыночная сеть охватывает страны Евросоюза, США, страны СНГ, Японию и восточный регион. Обладает обширной маркетинговой и дистрибьюционной сетью в Венгрии, в странах СНГ и Восточной Европы.

1. Richter-Helm BioLogics и Richter-Helm BioTec

Зарегистрированная в 1997 году под названием Strathmann Biotec в Гамбурге фирма Richter-Helm является динамически развивающимся биотехническим предприятием. АО Гедеон Рихтер немецкая фирма HELM AG в 2007 году приобрели дочернее предприятие группы Strathmann. Совместное предприятие Richter-Helm включает цех разработки в Гамбурге, два производственных предприятий в Ганновере и Бовене, специализированных на микробиологическое производство, обладающих аттестацией cGMP.Helm предлагает специализированные производственные мощности фармацевтическим и биотехнологическим предприятиям. Наряду с этим заинтересован в современных биотехнологических проектах с целью расширения своего ассортимента и поиска перспективных сотрудничеств.

Истоки Richter-Helm начинаются с ганноверского полуцеха, где в 1997 году приступили к производству по требованиям GMP плазмида ДНК. Первым распоряжением новых акционеров было увеличение штата сотрудников и технических инвестиций. Благодаря инвестициям Richter-Helm превратился современное предприятие, обладающее 200 литровой ферментационной мощностью.

Наряду с ганноверскими успехами Richter-Helm является одним из самых современных биотехнологических предприятий в Европе. Комплексное производственное предприятие, построенное вблизи Гамбурга в Бовенье, может производить рекомбинантные белки, плазмидный ДНК и микробиологические вакцины. Предприятие, обладающее площадью 4500 квадратных метров, соответствует требованиям cGMP, и FDA и EMEA.

Третий цех Richter-Helm-а находится в Гамбурге. Предприятие специализировано на разработку методик и аналитических изысканий, включая разработку биологических проб (bioassay).

. Gedeon Richter RUS

Имя Гедеон Рихтер в России - особое понятие вот уже 50 лет. Благодаря своей надежности, эффективности и доступным ценам продукты предприятия, которое большая часть населения называет просто «Гедеоном», всегда пользовались большой популярностью на российском рынке, поэтому в 1996 году было принято решение о строительстве нового завода недалеко от Москвы в городе Егорьевске.

Завод Гедеон Рихтер Рус производит и расфасовывает лекарства, используемые во многих областях терапии. Среди препаратов имеются антиаллергические средства, лекарства для сердечно-сосудистой системы, противоязвенные, противовоспалительные лекарства, а также успокоительные и антибактериальные средства.

. Gedeon Richter Romania

История фирмы Гедеон Рихтер Румыния в Тыргу-Муреш (венгерское название Марошвашархей) началось в 1985 году, тогда был заложен первый камень фармацевтического завода «Армедика», производство началось четыре года спустя. В 1998 году АО Гедеон Рихтер при участии фирмы Гедеон Рихтер Румыния (Gedeon Richter Romania SRL) выкупило у румынского государства мажоритарную долю 50,98%.

В 2003 году фирма Гедеон Рихтер Румыния слилась с открытым акционерным обществом S.C.Armedica S.A., произошло преобразование в закрытое общество, и имя фирмы стало Gedeon Richter Romania S.A. (АО Гедеон Рихтер Румыния). В результате неоднократного повышения капитала доля владения ОАО Гедеон Рихтер выросла до 98,96%.

Румынское дочернее предприятие стало производить современные препараты, соответствующие предписаниям официальных органов, о чем свидетельствуют неоднократные отечественные и зарубежные инспекции по выполнению требований GMP. В 2006 году компания была представлена на румынском рынке 39 продуктами, самые важные группы препаратов: сердечно-сосудистые средства, препараты, действующие на центральную нервную систему, антибиотики в виде таблеток, мази, раствора.

. Gedeon Richter Polska

История Гродзиского фармацевтического завода (Grodziskie Zaklady Farmaceutyczne) (Польфа Гродзиск) восходит к 1885 году, в период до второй мировой войны завод входил в число передовых предприятий химической промышленности страны. После 1945 года основной деятельностью завода было производство действующих веществ, затем постепенно начали производить готовые лекарства. 12 ноября 2002 года завод вошел в группу Рихтер - АО Гедеон Рихтер, как стратегический инвестор, приобрел 51%-ю мажоритарную долю владения в новой польской фармацевтической компании, созданной с имущественным взносом завода Польфа Гродзиск.

За годы, прошедшие с тех пор, доля владения Рихтера поднялась до 70,1%, была выполнена принятая на 5 лет программа капиталовложений: осуществили модернизацию производства готовых продуктов, произошло значительное развитие инфраструктуры, информатики, проведены мероприятия по защите окружающей среды.

Рядом с заводом готовых лекарств выстроили завод-Пилот и склад готовой продукции, благодаря этому Польфа стала одним из самых современных заводов Польши.

Здесь производятся готовые лекарства, и выполняется расфасовка твердых форм (таблетки, капсулы). В портфеле продуктов предприятия имеются препараты для лечения органов пищеварения, сосудистых заболеваний, противовоспалительные средства, всего на польском фармакологическом рынке завод реализует в различной расфасовке 32 торговых марки.

Дочернее предприятие не только производит различные препараты, а, подобно материнскому предприятию, занимается маркетингом, промоцией, научными исследованиями, снабжением. Кроме этого производятся экспортные поставки в Россию, Белоруссию, Узбекистан, Украину, Румынию. В Румынии, как и в Польше, завод управляет своей сетью медицинских представителей. Польфа участвует и в проведении исследований на групповом уровне, а также занимается оптовыми продажами: реализует препараты ОАО Гедеон Рихтер в Польше.

. Richter-Themis

ООО Темис Медикэр (Themis Medicare Ltd.) (Мумбай, Индия) производит действующие вещества и субстанции. Создание нового предприятия является эффективным решением, направленным на расширение производственных мощностей Рихтера по производству синтетических препаратов, на повышение конкурентоспособности.

Совместное предприятие закрытого типа называется Рихтер-Темис Медикэр (Индия) Прайвет ООО (Richter-Themis Medicare (India) Private Ltd.). В предприятии, зарегистрированном в Вапи в штате Гуйарат, доля владения ОАО Гедеон Рихтер составляет 51%, а доля Темис Медикэр - 49%. Запланированные расходы на проект - 15 миллионов долларов США.

ООО Темис Медикэр занимается производством действующих веществ (синтетических и ферментационных) и готовых препаратов. Выручка фирмы в 2003 году составила 760 млн. индийских рупий (16,5 млн. долларов США). ООО Темис Медикэр является одним из самых значительных производителей статина (ловастатин, симвастатин и правастатин) в Индии. Предприятию удалось разработать новую систему ввода лекарства, самый значительный результат - ингибитор COX-2, который можно вводить в виде инъекции, был запатентован во многих странах мира. С именем фирмы связано получение многих новых молекул, которые ООО Темис Медикэр успешно реализует в Индии [3].

1.4 Торговая деятельность и маркетинг

Основную деятельность АО Гедеон Рихтер, а именно исследование и разработку фармацевтической продукции, их производство и сбыт, поддерживают ряд дочерних, совместных и партнерских предприятий.

Все эти предприятия, совместно с АО Гедеон Рихтер, составляют Группу Предприятий Рихтера. В результате этой синергии эффективность Группы более высокая, чем простая суммарная эффективность отдельных предприятий.

• Венгрия

Несмотря на стремление правительства, направленные на снижения дефицита бюджета, в 2008 году экономика Венгрии функционировала слабо. Экономический рост страны отстал от экономического роста окружающих государств. Рост потребительских цен на 6,1 процента, существенно притормозил увеличение покупательной способности населения.

Для фармацевтического рынка по прежнему была характерна неуверенность, вызванная действиями правительства, введенные в 2006 году. Новая система дотации медикаментов, особенно ежеквартальная смена референтных цен, продолжала снижать цены на фармацевтическую продукцию и в 2008 году. В соответствии с законом об экономном потреблении медикаментов, с 2007 года 12 % стоимости государственной дотации медикаментов фармацевтическая промышленность должна перечислить в государственную казну. В 2008 году эта сумма составляла 1592 миллионов форинтов, в то время как 2007 году эта сумма составляла 930 миллиона форинтов.

Эта сумма возросла в, первую очередь, из-за ошибочного истолкования Государственной Медицинской Страховой Кассой закона. Оспариваемое производителями истолкование заключается в том, что льготы 2007 года уже не действительны в 2008 году и в последующие годы. Конституционный Суд 16 июня 2008 года отменил плату за пропагандистов (посетителей врачей) фармацевтической продукции, в связи с чем по настоящее время у АО Гедеон Рихтер накопились обязательства 301 миллиона форинтов. Однако в конце года Парламент изменил закон об экономном потреблении медикаментов. С 15 февраля 2009 года вновь вступила в силу регистрационная оплата, составляющая 4,8 миллиона форинтов на одного пропагандиста. Фармацевтические предприятия в Венгрии в 2008 году реализовали доход 30302 миллиона форинтов (120,6 миллиона евро), что на 5,6 % меньше, чем в предыдущем году. Почти половина снижения объяснима снижением доходов в связи с прекращением действия отдельных дистрибьюционных контрактов.

Остальная часть снижения связана с уменьшением цен на дотированные лекарства. На отдельные, не дотируемые медикаменты, АО в 2008 году умеренно повысил цены. По данным анализа рынка в 2008 году АО Гедеон Рихтер со своим 5,6 %-ным результатом является четвертым по счету крупным предприятием страны.

• СНГ

В странах СНГ прибыль от реализации фармацевтической продукции составила 289,6 миллионов Евро (424,6 миллионов долларов США), что составляет рост на 4,4 % (в долларах 11.6 %). За исключением России, прибыль во всем регионе динамически растет.

В странах СНГ прибыль от реализации препаратов для лечения акушерско-гинекологических заболеваний составила 21%. Оборот противозачаточных средств в 2008 году снизился, что связано с закупкой крупных партий этих препаратов российскими дистрибьюторами во второй половине 2007 года.

Несмотря на то, что в России GDP составлял 5,6 %, товарооборот АО Гедеон Рихтер несколько снизился. Прибыль составляла 194,1 миллионов евро (284,6 долларов), что является снижением на 2,2 % (в долларах это рост на 4,6%). Причиной этого спада послужило значительное снижение уровня дистрибьюторских фондов, накопленных в 2007 году.

В Украине товарооборот фармацевтического сегмента и 2008 году составлял 59,3 миллионов долларов США (40,4 миллионов евро), что составляет значительный рост 28,6 %-ный (20,2 % в евро) рост по сравнение с товарооборотом предыдущего года. Неопределенность политической и экономической ситуации в Украине в последнем квартале усугубилась в связи с глобальным финансовым кризисом. В связи с резкой девальвацией национальной валюты, руководство АО Гедеон Рихтер договорилось с местными оптовыми компаниями о частичной компенсации потерь. Из-за неблагоприятной финансовой ситуации АО Гедеон Рихтер продолжает следить за своевременностью платежей.

В других республиках СНГ, несмотря на чрезвычайно высокий исходный уровень товарооборота в 2007 году, удалось добиться значительного прироста. За исследуемый период удалось реализовать товарооборот в 80,7 миллионов долларов (55,1 миллионов евро), что на 30,2% (на 21,9% в евро) больше уровня 2007 года. Самый высокий прирост отмечен в Казахстане, где товарооборот в 2008 году составлял 18,4 миллионов евро. В связи с изменениями в системе расчетов рост прибыли составлял 20,4 %. С 1 февраля 2008 года и в Казахстане перешли на систему расчетов в евро. Выраженный прирост достигли в Белоруссии, Молдове и Узбекистане. За 2008 год в этих республиках осуществлен товарооборот 31,9 миллионов долларов США (21,7 миллионов евро).

• ЕС

Товарооборот фармацевтического производства - без рынка Венгрии - в Евросоюзе составил 254,8 миллионов евро, что соответствует приросту на 8,8% по сравнению с 2007 годом.

Товарооборот акушерско-гинекологических препаратов возрос на 12,4 % по сравнению с предыдущим годом. Эта группа препаратов составляла 29 % всей фармацевтической продукции в этом регионе.

• США

За 2008 год в США реализовали оборот 130,9 миллионов долларов США, что составил рост 23 % (в евро 15,1 %) по сравнению с выраженным ростом за базовый период предыдущего года.

В обороте США акушерско - гинекологические препараты составили 84 %.

• Другие страны

В этой группе стран в 2008 году осуществили оборот в 71,5 миллионов долларов США (48,7 миллионов евро), что составляет рост на 14,8 % (7,3 % в евро), что в первую очередь связан с экспортом готовой продукции.

В 2008 году значительный прирост, 3,6 миллионов евро, достигли в Китае. Существенный рост отмечен во Вьетнаме, Сербии, где осуществлен оборот соответственно 7,5 и 2,6 миллионов евро. В Японии осуществлен оборот в 5,5 миллионов. Спад вызван снижением оборота субстанций. 9

февраля 2011 г. венгерская фармацевтическая компания «Gedeon Richter plc» опубликовала свои финансовые результаты по итогам 2010 г. в целом. Так, чистая прибыль компании «Gedeon Richter plc» в 2010 г. увеличилась почти на 88% и составила 8220 млн форинтов (41,09 млн дол. США). При этом общий объем продаж компании увеличился на 3% до 275 млрд форинтов (1,37 млрд дол.). В структуре продаж наибольший удельный вес принадлежит лекарственным средствам, предназначенным для лечения гинекологических и сердечно-сосудистых заболеваний, их доля составляет 33% и 25% соответственно.

Представители компании также отмечают рост на многих ключевых для компании рынках, таких как Венгрия и страны СНГ. Рост продаж компании на венгерском фармацевтическом рынке составил 6%.

Объемы продаж в Румынии возросли на 12%, в Польше - на 16%, в России - на 18%. Рост продаж в Украине составил 41% [3].

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК ФИРМЫ В ОБЛАСТИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

С момента основания АО Гедеон Рихтер в 1901 году, исследование оригинальных молекул лекарственных препаратов и инновация занимают ключевую позицию в стратегии предприятия. На сегодняшний день предприятие, со своим исследовательским персоналом в 800 человек, стало крупнейшим центром исследований и развития в Восточной Средней Европе.

Исследовательская деятельность направлена исключительно на изучение соединений, эффективных при заболеваниях центральной нервной системы. Усилия предприятия направлены в первую очередь на создание медикаментов, эффективных при шизофрении, депрессии, тревоги и хронического болевого синдрома. Из 18 актуальных проектов два препарата находятся на стадии клинической фазы II, три препарата на стадии фазы I, а остальные на более ранних стадиях исследований.

Положительные результаты II фазы клинических исследований, полученные при лечении биполярных маниакальных состояний препаратом RGH-188, опубликовали в 2008 году. Результаты же исследований II/b этого препарата при шизофрении будут опубликованы во второй половине 2009 года.

В результате реорганизации отдела по изысканию новых лекарственных препаратов в 1998-2004 гг. и техническое переоборудование лабораторий, обновление парка приборов превратил отдел в самую современную исследовательскую базу региона. Опираясь на ферментационный опыт последних 50 лет предприятия и на наши знания в области молекулярной биологии, в 2006 году вынесли стратегическое решение приступить к исследованию и производству рекомбинантных биотехнологических лекарственных препаратов.

Для ускорения процессов перестройки, совместно с немецкой фирмой Helm AG, закупили гамбургскую фирму Strathmann Biotec GmbH, обладающей значительным опытом в разработке и производстве белковых медикаментов микробиального происхождения. Предприятие со штатом сотрудников в 80 человек имеет собственную исследовательскую лабораторию, полупроизводственный отдел и, соответствующие современным требованиям GMP производственные мощности. В 2007 году в Будапеште приступили к организации биотехнологической лаборатории. В 2008 году, в Дебрецене, заложили фундамент производственной базы биотехнологического цеха, способного производить животно-клеточные соединения. Начиная с 2012 года, этот цех будет производить экспериментальные партии опытных генерических белковых медикаментов.

АО Гедеон Рихтер по прежнему придает важное значение выявлению потенциальных партнеров и организации сотрудничеств в области исследований и развития. С академическими и университетскими учреждениями сотрудничаем на ранней стадии исследований, а с производственными предприятиями сотрудничаем на стадии клинической разработки.

Сотрудничеству в области разработки с американской фирмой Forest Laboratories и японской фирмой Mitsubishi-Tanabe, по прежнему в значительной степени способствуют результативности исследований. Преклинический опыт АО Гедеон Рихтер и клинический опыт Forest Laboratories в области разработки эффективных при заболеваниях нервной системы молекул, весьма хорошо дополняют друг-друга.

В течение 2008 года продолжали работу по расширению номенклатуры как на материнском предприятии, так на дочерних предприятиях в Польше и в Румынии. Деятельность по расширению генерической номенклатуры Группы координируется директором по развитию номенклатуры АО Гедеон Рихтер. Наша цель ежегодно расширять ассортимент на 5-7 генерических наименований на наших традиционных рынках: в Венгрии, в Средне Восточной Европе и в странах СНГ. Приобретение препаратов по лицензии способствует постоянному обновлению ассортимента. В течение года провели заключительные этапы исследований биоэквивалентности и внедрения, что будет способствовать продвижению на рынки США и Евросоюза дальнейших наших препаратов.

В результате усилий АО Гедеон Рихтер по расширению номенклатуры, увеличили перечень акушерско-гинекологических препаратов. Кроме того, в течение 2008 года внедрили ряд лицензионных препаратов [3].

3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОВЕДЕНИЮ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА РЫНКЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Маркетинговые исследования - это комплексные мероприятия, направленные на изучение структуры рынка, потребителей ЛС, изучение ассортимента и спроса, что в свою очередь определяет предложение.

Структура рынка - это тесная взаимосвязь поставщиков ЛП и потребителей. Поставщиками могут выступать как фирмы производители, так и оптово-посреднические организации, которые при помощи различного рода рекламы привлекают потенциальных покупателей. Потребителями могут выступать как непосредственно покупатели ЛС, так и врачи ЛПУ, назначающие ЛП, и розничные аптечные организации, рекомендующие к применению тот или иной ЛП в зависимости от нозологических форм заболевания [12].

Ассортимент ЛС является ключевым моментом маркетинговых исследований. Его полнота, степень обновления играют важную роль, как при назначении, так и при выборе ЛП. Необходимым условием проведения маркетинговых исследований является глубокое знание товара, его основных фармакотерапевтических свойств, показаний к применению, форм выпуска и других товароведческих характеристик. Важное значение имеет анализ оценок потребительских свойств и показателей использования по каждому наименованию лекарственного средства в ассортименте фармакотерапевтической группы [10].

Под маркетингом понимается комплексное управление рынком, регулирование механизмов спрос-предложение, умение ориентироваться и отслеживать новые направления, владеть полной информацией для пополнения ассортимента ЛС на фармацевтическом рынке. Без этих исследований в современных условиях трудно достичь желаемого социально-экономического эффекта от внедрения программ помощи больным с патологией ЩЖ в должном объеме.

Основными функциями маркетинга в лекарственном обеспечении населения России являются:

. Исследовательская функция, включающая:

• сбор и обработку информации о потребительском рынке лекарственны средств;

• изучение потребности и конъюктуры рынка;

• исследование мотивов поведения лечащих врачей (применение новых методов лечения, новых лекарственных препаратов или консерватизм в выборе методов лечения);

• исследование конкурентоспособности лекарственных средств разных производителей (экспертная оценка эффективности лекарственных средств);

•исследование потребителя и сегментация рынка;

•анализ полученной информации.

. Планирование ассортимента и качества лекарственных средств включает в себя следующее:

• разработка ассортиментной политики;

• совершенствование товара;

• контроль качества лекарственных средств;

• участие в выставках и презентациях;

• учет непрогнозируемых факторов (эпидемические вспышки заболеваний, появление новых препаратов, методик и схем лечения и др.);

• формирование ассортиментной политики с учетом жизненного цикла товара.

. Ценообразование. Это процесс осуществляется на всех этапах продвижения товара от производителя к конечному покупателю.

. Сбыт и распределение (каналы реализации). Канал распределения - это путь, по которому товары движутся от производителя к потребителю. Важнейшими каналами реализации товара являются торговые организации: оптовые фирмы и розничные аптечные организации, ЛПУ.

. Стимулирование сбыта представляет собой:

• продажа лекарственных средств в кредит без предоплаты;

• создание консигнационных складов;

• скидки для оптового покупателя;

• реклама.

Субъектами фармацевтического маркетинга выступают: производители лекарственных препаратов, аптечные организации оптовой и розничной торговли, ЛПУ [10, 12].

Сегментация рынка - это разделение на четкие группы покупателей, для каждой из которых могут потребоваться отдельные товары, фармакотерапевтические группы лекарственных препаратов, комплексы маркетинга. Рынки состоят из покупателей, а покупатели отличаются друг от друга по самым разным параметрам (потребности, ресурсы, заболевания по нозологическим формам, покупательским отношениям и привычкам). Можно воспользоваться сегментированием рынка по признаку уровня дохода, по возрастным группам.

Медицинский и фармацевтический маркетинг, как и любой другой маркетинг, состоит из:

. Маркетинга продукта (лекарственных средств и изделий медицинского назначения);

. Маркетинга медицинских и фармацевтических услуг.

В свою очередь маркетинг продукта можно разделить на:

• маркетинг продуктов, уже существующих на рынке;

• маркетинг недавно созданных продуктов, только предлагаемых рынку;

• маркетинг перспективных продуктов, научные исследования по разработке которых необходимо начать.

Основными объектами фармацевтического маркетинга является лекарственный препарат, которому как товару принадлежат некоторые уникальные характеристики, задающие, в свою очередь и специфические особенности маркетингу.

Маркетинговый подход к изучению потребителей состоит в анализе реального поведения потребителей, обнаружении закономерностей, выявлении предпочтений различных категорий населения. На фармацевтическом рынке тесно взаимодействуют сразу 3 типа потребителей:

• институциональные потребители - организации, приобретающие товары для дальнейшей их реализации и поставки на рынок (оптовые и розничные организации) и организации, использующие ЛС для внутренних нужд (лечебные учреждения);

• промежуточные потребители - медицинские работники, назначающие ЛС или аптечные работники, рекомендующие его;

• конечные потребители - больные, нуждающиеся в ЛС и приобретающие его в аптечных организациях.

Каждый из этих типов потребителей несет на себе определенную нагрузку. Институциональные и конечные потребители обладают основной покупательной способностью и осуществляют процесс потребления фармацевтических товаров, а промежуточные - являются основным «двигателем» потребления и главным фактором формирования потребности на фармацевтическом рынке.

На фармацевтическом рынке главным является покупатель, который желает приобрести необходимое ЛС, в котором будут сочетаться ценовая доступность и качество.

Проведение маркетинговых исследований включает несколько взаимосвязанных этапов. Тщательное изучение каждого из них позволит проанализировать региональный рынок лекарственных средств и решить и решить проблему лекарственного обеспечения больных ИДЗ.

Поскольку на фармацевтическом рынке основным звеном являются лекарственные средства, то в ходе маркетингового исследования необходимо провести анализ взаимосвязи между товаром, потребителем и непосредственно сбытом [12].

4. ИЗУЧЕНИЕ АССОРТИМЕНТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ КОМПАНИИ GEDEON RICHTER НА РЕГИОНАЛЬНОМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ

ассортимент лекарственный рынок

Большую часть дохода компания получает от реализации генерических препаратов, но к этой категории относится специальная группа продуктов - стероиды, которая обеспечивает компании большую прибыль. За прошедшее десятилетие гинекологические препараты в значительной степени способствовали хорошим результатам: как росту дохода, так достижению более высокой доли прибыли.

Компания производит около ста видов фармацевтических препаратов более чем в 170 формах. Gedeon Richter постоянно обновляет ассортимент, разрабатывает лекарственные формы и создает принципиально новые лекарственные препараты [2].

Рис.1. Структура продукции по лекарственным формам.

Компания Richter занимается реализацией оригинальных препаратов и проводит обширные исследования соединений, действующих на заболевания центральной нервной системы.

В портфеле компании оригинальные препараты составляют 15-20%, лицензионные - 12% и 70-75% - брендированные дженерики [6].

Рис.2. Структура продукции по производственным группам.

Лекарственный ассортимент компании представлен по 8 основным направлениям:

. Гинекологическое направление представлено широким спектром комбинированных пероральных контрацептивов (КПК), препаратами для экстренной контрацепции (Постинор и Эскапел), препаратами для заместительной гормональной терапии климакса и другими препаратами, которые применяются в акушерско-гинекологической практике. Группу КПК представляют как традиционные и общеизвестные Овидон, Ригевидон и Три-Регол, так и современные перспективные препараты Новинет, Регулон, Линдинет-20, Линдинет-30 и Тристин. Все КПК производства «Рихтер Гедеон» зарекомендовали себя как очень надежные и безопасные препараты для предупреждения нежелательной беременности и лечения гинекологических патологий. Они доступны для большинства женщин, имеют удобные упаковки как на один, так и на три цикла приема. Для заместительной гормональной терапии в климактерический период успешно используется препарат Паузогест.

. Кардиологическое направление представлено группой препаратов для лечения артериальной гипертензии, сердечной недостаточности и ишемической болезни сердца. Диротон - препарат для лечения артериальной гипертензии и сердечной недостаточности. Этот препарат имеет ряд ценных свойств, которые позволяют назначать его пациентам с артериальной гипертензией, сердечной недостаточностью в сочетании с сахарным диабетом, избыточной массой тела, нарушениями функции печени. Серьезной проблемой на сегодня является ишемическая болезнь сердца, для решения которой «Рихтер Гедеон» предлагает препарат Нормодипин. Для лечения артериальной гипертензии «Рихтер Гедеон» предлагает комбинированный препарат Экватор.

. Неврологическое направление представлено в первую очередь всемирно известными брендами Кавинтон и Мидокалм - оригинальными разработками «Рихтер Гедеон». Тысячи неврологов, нейрохирургов, терапевтов, офтальмологов, врачей других специальностей на собственном клиническом опыте убедились: Кавинтон - это надежный друг, именно тот, который действительно помогает в затруднительный для их пациента момент. Что касается Мидокалма, то он в последнее время переживает всемирный ренессанс: в Германии, Японии, многих других странах проведены многоцентровые исследования с соблюдением требований доказательной медицины, которые подтвердили высокую эффективность и безопасность Мидокалма в лечении пациентов с патологией опорно-двигательного аппарата, прежде всего с синдромом боли в спине. Новинками на фармацевтическом рынке стали препараты Рексетин (лечение тревожных состояний), Тебантин (лечение невропатической боли) и Анданте (снотворное средство с мягким терапевтическим профилем).

. Дермато-микологическое направление представлено как хорошо известными препаратами для внешнего применения (мази Микозолон, Дермазолон, Фторокорт, Ауробин), так и достаточно новыми противогрибковыми средствами - Микосистом, Тербизилом, а также Гинофортом. Микосист, который имеет 5 удобных форм выпуска, зарекомендовал себя как эффективный препарат для лечения разных видов кандидоза.

. При лечении пациентов с язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, гастритом, функциональными диспепсиями и другими патологиями желудочно-кишечного тракта успешно применяют препарат гастроэнтерологического направления Квамател (фамотидин), а инъекционная форма этого препарата - неотъемлемая составляющая эффективной подготовки больного к операционным вмешательствам с целью снижения кислотопродуцирующей функции желудка и предотвращения кровотечений. Квамател и Гордокс включены в стандарты лечения острого и обострений хронического панкреатита.

. Урологическое направление является относительно новым в портфеле «Рихтер Гедеон». Оно представлено препаратами Тамсол и Простерид, которые с успехом применяются для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы, а также нестероидным антиандрогенным препаратом Калумид для лечения гормонзависимого рака предстательной железы.

. Госпитальное направление, наверное, не требует отдельного представления, поскольку с этими препаратами уже на протяжении нескольких десятков лет работает медицинский персонал больших и маленьких клиник, госпиталей, многопрофильных и специализированных больниц, научно-исследовательских институтов. Главный критерий качества Ардуану, Винбластина-Рихтер, Винкристина-Рихтер, Галоперидола, Галоперидола Деканоата, Гидрокортизона-Рихтер, Гордокса, Калипсола, Клиона д/инфузий, Микосиста д/инфузий, Окситоцина, - положительный опыт от применения этих препаратов при самых разнообразных патологиях. Прогнозируемый эффект, качественный состав и доступность - вот основные черты, которые предоставляют возможность врачам верить в них и назначать своим больным снова и снова.

. Направление безрецептурных препаратов (ОТС) было выделено в отдельное направление в 2007 году. Эти препараты могут применяться без назначения врача, и провизор - основная фигура, от которой зависит правильность их применения пациентом. К этой группе относятся препараты Панангин, крем Тербизил 1%, драже Квамател мини, гель Куриозин, мазь Фторокорт и Микосист в капсулах.

Эти ОТС-препараты являются стратегическими в портфеле компании и по ним проводятся активные мероприятия (трансляция телевизионной рекламы, публикации в специализированных и общих изданиях, визиты медицинских представителей в аптеки и др.) [5].

Рис.3. Распределение препаратов по фармакологическим группам

В странах СНГ реализуется более 30% препаратов завода. В течение последних лет Gedeon Richter является лидером по поставке в Россию лекарственных препаратов. Ассортимент насчитывает около 90 препаратов различных терапевтических групп.

В 2008 году доля Gedeon Richter на российском рынке составляла 2,3%, Россия занимает 70% от всего оборота компании в СНГ.

Среди лекарственных препаратов наибольшим спросом на российском рынке пользуются: Преднизолон, Постинор, Окситоцин, Мидокалм, Бромокриптин, Регулон, Новинет, Линдинет, Диротон, Нормодипин, Микосист, Тербизил и Экватор [4, 6].

Около 40% препаратов, зарегистрированных в России, включены в Федеральный список жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств. К ним относятся Нормодипин, Маммозол, Бидоп, Винпоцетин, Панангин, Метформин, Постинор, Верошпирон, Ретаболил и многие др. [13].

Таб. 1. Ассортимент лекарственных препаратов компании Gedeon Richter.

На фармацевтическом оптовом рынке Воронежской области присутствует 30 национальных, межрегиональных и региональных дистрибьюторов, занимающихся поставкой лекарственной продукции.

Товарный ассортимент, а точнее его полнота, имеет важное социально-экономическое значение, так как его качество определяет полноту удовлетворения потребительского спроса. Узкий ассортимент может быть одним из факторов, сдерживающих процесс удовлетворения индивидуальных потребностей каждого потребителя. Определение оптимального ассортимента является ключевым моментом экономической деятельности каждой аптечной организации и позволяет обеспечить максимальную экономическую эффективность ее деятельности. Для маркетинговой характеристики ассортимента был рассчитан коэффициент полноты ассортимента, который вычисляется как соотношение числа ассортиментных позиций, выпускаемых компанией и имеющихся на рынке (полнота фактическая) к числу ассортиментных позиций, зарегистрированных в России и предлагаемых поставщиками [11].

КП=Пфакт/Пбаз

где КП - коэффициент полноты ассортимента;

Пфакт - полнота фактическая;

Пбаз - полнота базовая.

Полнота базовая составляет 260 препаратов с учетом различной фасовки и дозировки. У фирм-поставщиков обнаружено 166 позиции, соответственно КП=0,64 или 64% препаратов, что позволяет сделать вывод о недостаточном присутствии на региональном рынке лекарственных средств изучаемой компании Gedeon Richter.

В аптеке ассортимент данной компании представлен 67 позициями, вследствие чего КП составляет 0,4 или 40% препаратов относительно предложений фирм-поставщиков, что указывает на низкий коэффициент присутствия в розничном звене лекарственных средств изучаемой компании Gedeon Richter.

Для определения изменения ассортимента лекарственных средств компании Richter, было изучено поступление на российский фармацевтический рынок новых лекарственных препаратов. С этой целью рассчитывали коэффициент обновления:

КО=Офакт/Обаз

где, КО - коэффициент обновления;

Офакт - количество ЛС, появившихся на региональном рынке за исследуемый период;

Обаз - количество ЛС базовое, имеющееся в наличии на региональном рынке.

Из 12 торговых наименований компании Gedeon Richter, зарегистрированных в России за последние пять лет, на рынок поступило 10 наименований, т.е. Ко = 10/12 или 0,83.

Коэффициент обновления для лекарственных средств данной компании составил 0,83, что является достаточно высоким показателем, свидетельствующим об активном внедрении новых лекарственных препаратов на фармацевтический рынок.

Наибольшее количество ассортиментных позиций лекарственных средств представлено для лечения заболеваний сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, а также для препаратов, служащих сохранению репродуктивного здоровья женщин.

ВЫВОДЫ

Венгерская компания Gedeon Richter имеет более чем вековой опыт работы на фармацевтическом рынке, и завоевала высокий авторитет в мире. За годы успешной деятельности Gedeon Richter стал крупнейшим в Восточной и Центральной Европе производителем лекарственных препаратов.

На основании изучения и анализа данных отечественных и зарубежных источников литературы охарактеризовано положение компании: ее доля на российском рынке составляет 2,3%, а по доле в аптечных продажах в России занимает 5 место среди ТОР-10 фирм-производителей.

С использованием контент-анализа, методов сравнения и группировки определено, что на фармацевтическом рынке Воронежской области имеется недостаточный ассортимент лекарственных средств компании Gedeon Richter, коэффициент его полноты составляет 0,64. Коэффициент обновления ассортимента анализируемой компании составил 0,83, что свидетельствует об активном внедрении новых лекарственных средств в медицинскую практику. Наиболее широко представлена продукция для лечения заболеваний сердечно-сосудистой и центральной нервной систем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

. Гуськов Вл., Марзилович О. Фармацевтический рынок - основние, тенденции и выводы //Состояние и прогноз развития фармацевтического рынка Казахстана, дек. 2008. - 6-8с.

. www.g-richter.ru - Официальный сайт компании Gedeon Richter в России

. http://www.richter.hu - Официальный сайт компании Gedeon Richter в Венгрии

. ЗАО Группа ДСМ. Фармацевтический рынок России, дек 2010.

. Колесник М. «Рихтер Гедеон»: здоровое развитие - ради будущих поколений! // Провизор, 2008. - №23.

. Боганова-Рудовская А. Новые технологии для фармотрасли // Московские аптеки, 2008. - №8.

. Регистр лекарственных средств России РЛС Энциклопедия лекарств.-16-й вып./ Гл. ред. Г.Л. Вышковский. - М.: «РЛС-2008», 2007.-1456 с.

. Справочник Видаль. Лекарственные препараты в России: М.: АстраФармСервис,. 2005. - 1536с.

. Справочник Видаль. Лекарственные препараты в России: М.: АстраФармСервис,. 2010. - 1760с.

. Дремова Н.Б. Медицинское и фармацевтическое товароведение. Учебное пособие (курс.)/ Н.Б. Дремова. - Курск: КМГУ, 2005. - 520 с.

. Махинова Е.Н. «Исследования по оптимизации лекарственного обеспечения на региональном уровне больных с патологией щитовидной железы (на примере Воронежской области) (15.00.01), Авт. дис. к. ф. н. Пермь 2007, 26 стр.

. Васнецова, О.А. Медицинское и фармацевтическое товароведение: учебник для вузов / О.А. Васнецова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2005. - 608 с.

. www.ros-med.info - Медицинская информационно-справочная сеть

. http://grls.rosminzdrav.ru - Государственный реестр лекарственных средств.