Анализ конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции Приморского края на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона

Вид работы:

Курсовая работа (т)
Предмет:

Маркетинг
Язык:

Русский
,
Формат файла:
MS Word

1,03 Мб
Опубликовано:

2015-04-20

Скачать курсовую работу Читать текст online Заказать курсовую
*Помощь в написании! Посмотреть все курсовые работы

Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.

Анализ конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции Приморского края на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона

Введение

В условиях глобализации проблема конкурентоспособности продукции, предприятий и следственно экономики страны становится все более актуальной. Учитывая, что сама по себе конкурентоспособность не является самостоятельной задачей, а представляет собой эффективное решение проблем, связанных с уровнем жизни благосостояния страны и ее населения. Это абсолютно не означает, что продукция будет конкурентоспособна, если будет превосходить товаров-конкурентов по всем характеристикам. Для объективного определения уровня конкурентоспособности продукции необходимо исходить из критериев, которыми оперирует сам потребитель

Повышение уровня конкурентоспособности продукции, предприятий, отраслей, услуг любой формы собственности, оптимальное использование ресурсов и элементарное выживание в рыночной среде - фундаментальная проблема современной экономики. От ее решения во многом зависит качество воспроизводственных процессов, доходность предприятий, их адаптация к рыночным условиям и последующий экономический рост - все вытекающее из повышения конкурентоспособности становится основным условием для развития предприятия, отрасли, страны.

Актуальность данной темы курсовой работы связана с тем, что в связи политикой продовольственной безопасности, проводимой государством, и ростом потребления сельскохозяйственной продукции на территории стран АТР, потенциал продукции, производимой в Приморском крае, значительно возрос, учитывая геополитическое расположение региона, благоприятный для земледелия и животноводства климат.

Цель курсовой работы заключается в формировании комплексной системы факторов, влияющих на конкурентоспособность продукции, и выделение конкурентных преимуществ сельскохозяйственной продукции в отношении продукции АТР. Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи:

¾ рассмотреть теоретические вопросы конкурентоспособности;

¾ охарактеризовать факторы и методы оценки конкурентоспособности продукции;

¾ проанализировать состояние рынка сельскохозяйственной продукции (мяса птицы) на территории АТР (КНР, Япония, Республика Корея);

¾ на основе полученной информации в результате экспертного опроса и последующих расчетов определить влияние разного рода показателей на конкурентоспособность анализируемой продукции.

Объект исследования - сельскохозяйственная продукция Приморского края (на примере мяса птицы).

Предмет исследования - методы, инструменты, показатели исследования конкурентоспособности продукции.

Курсовая работа будет основываться на мнении таких авторов, как Портер М., Гельвеновского М., Ермолова М.О., Яшина И.С., Быкова В.А., Миронова М.Г., Философовой Т.Г., Оливье А., Дайана А. и других, а также использование материала из государственных источников статистики и сети интернет.

Первая глава курсовой будет посвящена теоретическим аспектам конкурентоспособности продукции.

Во второй главе будет произведен анализ факторов, оказывающих влияние на конкурентоспособность продукции, проведен экспертный опрос с целью выявления показателей, определяющих конкурентоспособность продукции.

Глава 1. Теоретические аспекты конкурентоспособности продукции

.1 Понятие и содержание конкурентоспособности продукции

В настоящее время термин «конкурентоспособность» стал одним из наиболее употребляемых в научной литературе. Политики, экономисты, журналисты также широко его используют, когда речь идет, в том числе, о необходимости интеграции экономики страны в систему современного мирового хозяйства. За рубежом проблематика конкурентоспособности занимает одно из центральных мест в экономическом анализе различных видов хозяйственной деятельности рыночных субъектов. Прежде всего, это связано с объективным ростом международной и внутренней конкуренции в течение нескольких последних десятилетий.

Достаточно обобщенная трактовка термина, согласно которой под конкурентоспособностью подразумевается способность конкурировать на рынках товаров и услуг. В таблице 1.1 представлены взгляды различных ученых рассматриваемый термин.

Таблица 1.1 - Определение термина «конкурентоспособность»

Автор	Понятие
М. Портер	Свойство товара, услуги, субъекта рыночных отношений выступать на рынке наравне с присутствующими там аналогичными товарами, услугами или конкурирующими субъектами рыночных отношений.
М. Гельвановский	Обладание свойствами, создающими преимущество для субъекта экономического соревнования.
Р. Завьялов	Концентрированное выражение экономических, научно-технических, производственных, маркетинговых или иных возможностей конкурирующего предприятия, которые реализуются в товарах и услугах успешно противостоящим конкурирующим аналогам как на внутреннем, так и на внешнем рынке.
Р.Ф. Фатхудинов	Свойство отрасли, характеризующееся степенью реального или потенциального удовлетворения конкретной потребности по сравнению с аналогичными объектами, представленными на данном рынке.
Е. Дж. Визер	Способность фирмы приобрести, сохранить и увеличить долю на рынке.

Рассмотренные в таблице определения описывают конкурентоспособность как относительный показатель с оценкой потенциальной возможности сохранить относительные преимущества перед конкурентами, не принимая во внимание, что в современной экономической науке термин можно подвергаться разделению на разные уровни: конкурентоспособность товара, предприятия, отрасли и, безусловно, конкурентоспособность государства. Определения термина конкурентоспособность предприятия, как принятой базовой ячейкой национальной конкурентоспособности, авторитетных российских и зарубежных ученых представлены в таблице 1.2

Таблица 1.2 - Определение термина «конкурентоспособность предприятия» различными авторами

Автор	Понятие		Особенности подхода
«European management forum»	Реальная и потенциальная способность компаний, а также имеющихся у них для этого возможностей проектировать, изготовлять и сбывать товары, которые по ценовым и неценовым характеристикам в комплексе более привлекательны, чем товары конкурентов.		Раскрывает понятие конкурентоспособности с точки зрения относительных преимуществ не только не текущий момент, но и на перспективу
Ю.Ю. Донец, Э.Б. Фигурова	Эффективность использования производственного потенциала предприятия, т.е. способность предприятия наращивать конкурентоспособность продукции в более быстром темпе, чем потенциал конкурента.		На первое место выводится способность организации к эффективному управлению за счет эффективного реагирования на внешние и внутренние факторы
Т. Конно	Совокупность характеристик, включающих: 1) захваченная предприятием доля рынка; 2) способность предприятия к производству и реализации; 3) способность высшего звена руководства к реализации поставленных целей.		Отсутствует учет способности предприятия управлять конкурентоспособностью в долгосрочной перспективе за счет влияния только внутренних факторов
М.О. Ермолов	Отличие процесса развития данного производителя от производителя-конкурента как по степени удовлетворения своими товарами или услугами конкурентной общественной потребности, так и по эффективности производственной деятельности.	Сводит анализируемое явление к количественным характеристикам деятельности предприятия

Под конкурентоспособностью предприятия можно понимать способность предприятия производить и реализовать продукцию по качеству, соответствующую конкурентам на данном рынке, обеспечивать постоянный прирост прибыли, достаточный для развития предприятия, способствующий устойчивому экономическому положению предприятия.

Таким образом, конкурентоспособность предприятия - понятие относительное: одна и та же фирма в рамках, например, региональной отраслевой группы может быть признана конкурентоспособной, а в рамках отраслей мирового рынка или его сегмента - нет. Анализ экономической литературы показывает, что конкурентоспособность предприятия как экономическая категория находит свою проработку в трудах экономистов в недостаточной степени. При этом большинство исследователей фокусирует свое внимание на рассмотрении либо конкурентоспособности продукции, либо конкурентоспособности предприятий, базирующихся в различных странах - на международном уровне.

Конкурентоспособность продукции является составляющей конкурентоспособности предприятия, но неверно будет давать им одно определение, так ка это не одно и то же. Для наглядности разности между ними на рисунке 1.1 представлен ряд отличий.

Рисунок 1.1 - Отличия конкурентоспособности предприятия от конкурентоспособности продукции

Как уже отмечалось ранее конкурентоспособность продукции - составная и неотъемлемая часть конкурентоспособности предприятия. Поэтому при управлении первой необходимо рассматривать её как долговременную характеристику, которая будет обеспечиваться совершенствованием технологических процессов, рекламы и т.д.

Можно согласиться с научной позицией И.С. Яшина, с точки зрения которого конкурентоспособность предприятия - это возможность и динамика приспособления его к условиям рыночной конкуренции, а конкурентоспособность товара - это относительная характеристика конкретного явления степени реализации его потенциала самого предприятия и условий его функционирования. Соотношение этих понятий сравнимо с айсбергом в океане, в котором видимая на поверхности верхушка - конкурентоспособность товара, большая часть под водой - конкурентоспособность предприятия, а океан - конкурентоспособность страны.

Осуществление предприятиями своей основной деятельности в рамках отраслевой принадлежности обуславливает наличие взаимосвязи между конкурентоспособностью предприятия и конкурентоспособностью отрасли. Конкурентоспосбн6ость отрасли определяется, с одной стороны, обоснованным выбором стратегических направлений развития, а с другой, эффективностью тактических решений, принимаемых отдельными предприятиями. Следовательно, можно сделать вывод, что конкурентоспособность отрасли зависит о конкурентоспособности предприятия, которое, в свою очередь, зависит от конкурентоспособности продукции

Базовым понятием данной работы является конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции Приморского края, поэтому основное внимание будет сосредоточено на «конкурентоспособности продукции». Если учитывать, что многие понятия маркетинга взяты из реальной жизни, тогда необходимо признать, что при их употреблении нельзя отрываться от общепринятых в русском языке толкований. Так согласно И.С. Ожегову конкурентоспособность - это способность выдержать конкуренцию, противостоять конкурентам. И если попробовать перефразировать данный термин общими фразами, то получится, что конкурентоспособность товара - это его способность занять и удержать позиции на конкретном рынке в рассматриваемый период при конкуренции с другими товарами.

Однако данное определение не охватывает всей совокупности факторов, сопутствующих этому явлению на рынке, поэтому разными авторами предлагается другая трактовка понятия «конкурентоспособность продукции». В таблице 1.3 представлены определения различных авторов, объединенные по схожим подходам.

Таблица 1.3 - Определение термина конкурентоспособность продукции

Автор	Определение	Подход
Быков В.А.	Совокупность качественных и стоимостных характеристик товара, которые отражают отличия его от товара-аналога и обеспечивает этому товару преимущество на рынке в заданный промежуток времени	Конкурентоспособность продукции как свойство товара и характеристика, отражающая успех его продукции
Васильев В.	Способность товаров и услуг отвечать требованиям рынка
Лифиц И.М.	Свойство продукции, выражающее её способность быть реализованной на конкретном рынке в определенный период
Гурвич В.	Свойство объекта, характеризующееся степенью реального или потенциального удовлетворения им конкретной потребности по сравнению с товарами-конкурентами, представленным на данном рынке
Литвиненко А.Н.	Суммирующий показатель, дающий комплексную характеристику товара и отражающий его отличие от аналогичных товаров как по степени соответствия конкретной общественно потребности, так по затратам на ее удовлетворение; изменяется в зависимости от потребительских свойство товара, спроса на рынке и в связи с экономическими условиями	Конкурентоспособность продукции как показатель
Миронов М.Г.	Сравнительная характеристика потребительских и стоимостных параметров данного товара по отношению к товару-конкуренту, определяемая в качестве показателя конкурентоспособности товара выражается отношением полезного эффекта к цене потребления
Мазилкина Е.И.	Степень притягательности данного продукта для совершающего реальную покупку потребителя	Конкурентоспособность продукции как имидж товара и производителя
Титов Д.	Долговременные отличия в привлекательности товара в глазах потребителя, сохраняющееся длительное время

Из приведенных выше определений конкурентоспособности продукции можно сделать вывод - однозначной трактовки данного термина на сегодняшний момент не сформировалось: у одних конкурентоспособность показатель суммарный качественных и стоимостных характеристик, у других - сравнительный анализ тех же характеристик, однако нельзя не отметить, что практически все интерпретаторы определяют конкурентоспособность продукции как относительный показатель. Видение данного термина будет сформулировано по итогу ознакомления с пунктом.

Неслучайно употреблённое сочетание целевой потребитель намекает на то, что сегментация является необходимой составляющей оценки конкурентоспособности, однако в условиях рыночных отношений конкурентоспособность продукции характеризуется в том числе степенью развития общества, тем самым будучи зависимой от развития культура, доминирование ценностей в обществе, доходов населения и т.д.

При оценке конкурентоспособности вернее будет учитывать не мнение потребителей, а фактор, который влияет на данное мнение. Используя иерархию потребностей А. Маслоу, можно сделать вывод, что потребители приобретают товар не только для удовлетворения своих физических и интеллектуальных потребностей при использовании определенного товара, но и потому, что хотят принадлежать к определенной группе потребителей, пользующихся данной продукцией. Данное желание можно назвать стремлением к самореализации - стремлением принадлежать к желаемой группе потребителей.

Рассмотрение особенностей реакций потребителей на различные группы факторов, влияющих на мотив приобретения того или иного товара из группы близких по степени удовлетворения потребностей, позволяет сформулировать концепцию изменения предпочтений покупателей, их субъективное восприятие факторов конкурентоспособности товаров через «пирамиду уровней конкурентоспособности» - в зависимости от характера мотивации покупателя. Данная «пирамида» продемонстрирована на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 - Уровни конкурентоспособности (с позиции потребителя)

Нижний уровень пирамиды характеризует поведение покупателей, удовлетворяющих минимальные базовые потребности при минимальных затратах, минимально возможных ценах.

На втором уровне покупатель обращает внимание на качественные характеристики товара, ориентируясь на ценовой фактор.

Следующий уровень конкурентоспособности товара характерен для потребителей с развитым уровнем потребления, ориентированным на комплексную оценку всех факторов, удовлетворяющих их потребность, отдавая предпочтение товару с лучшим соотношением ценовых и неценовых характеристик.

Инновационно-ориентированный покупатель фокусирует внимание на уникальности, новизне товара, где высокая цена зачастую служит побудительным фактором к приобретению. Для потребителя последнего уровня побудительным фактором становится бренд товара, который определяет имиджевое потребление.

Подведем итоги: согласно рассмотренным выше подходов конкурентоспособность продукции является относительным показателем с потенциальной возможностью сохранять имеющие преимущества перед конкурентами. Однако нельзя определять конкурентоспособность продукции как кратковременное явление, определяемое исключительно потребителем, ведь, определяя производственную и ценовую политику предприятия, производитель заинтересован в поддержании или повышении уровня конкурентоспособности, тем самым удовлетворяя запросы потребителей.

Таким образом, конкурентоспособность продукции - это способность товара к реализации на рынке, удовлетворяя потребности целевой аудитории, за счет его превосходства по одной или нескольким характеристика перед товарами конкурентами. При определении конкурентоспособности продукции необходимо учитывать особенности рынка, производства, отрасли. Наиболее ярко специфика той или иной отрасли определяется через факторы, ее определяющие.

.2 Факторы конкурентоспособности предприятия и продукции

Анализ конкурентоспособности продукции помимо выделения её слабых и сильных сторон предполагает оценку факторов, которые в той или иной степени воздействуют на отношение покупателей к ней, и как следствие изменение её доли на конкретном товарном рынке. Под фактором конкурентоспособности в данном случае будут пониматься явления и процессы производственно-хозяйственной деятельности предприятия и социально-экономической жизни общества, которые вызывают изменения величины затрат на производство и спроса на продукцию соответственно, и как следствие изменение уровня конкурентоспособности. Факторы могут действовать в оба направления, как в сторону повышения, так и понижения конкурентоспособности. Однако просто наличие данных факторов не обеспечивает конкурентоспособность продукции, в данном случае то, насколько они эффективно используются и в какой отрасли применяются будет основополагающим для конкурентного преимущества.

Прежде всего необходимо рассмотреть классификацию факторов конкурентоспособности продукции, предлагаемую современной экономической теорией. Причем при рассмотрении этих факторов конкурентоспособности продукции невозможно рассматривать их в отдельности от факторов конкурентоспособности предприятия по двум причинам:

во-первых, эти два понятия представляют собой часть и целое;

во-вторых, факторы между ними практически неделимы и оказывают одинаковое влияние на показатели кок конкурентоспособности, так и продукции.

В 1991 году под эгидой Всемирного экономического форума был опубликован доклад о сравнительной конкурентоспособности ведущих стран мира, где факторы конкурентоспособности экономики были представлены по критериям, представленным в таблице 1.4.

Таблица 1.4 - Факторы конкурентоспособности продукции согласно ВЭФ

Фактор	Описание
1. Совокупная мощь страны	1. Экономический потенциал
2. Интернационализация	2. Степень участи страны в международной торговле и движении инвестиционных потоков, где роль стимулятора данного процесса отводится правительству страны
3. Финансы	3. Функционирование рынка капитала и качество финансовых услуг
4. Инфраструктура	4. Соответствие ресурсов базовым потребностям бизнеса
5. Наука и технологии	5. Потенциал и результат деятельности НИОКР
6. Люди	6. Численность и образовательный уровень трудовых ресурсов

Таблица 1.5 - Факторы конкурентоспособности с позиции зарубежных и российских ученых

А.Оливье, А.Дайан, Р.Урсе	Р. Фатхудинов, А. Селезнев, М. Ермолов	В. Петров
Факторы конкурентоспособности предприятия
1. Концепция товара или услуги, на которой базируется деятельность предприятия. 2. Качество, выражающееся в соответствии с показателями мирового лидера и выявляемое путем опросов и сравнительным анализом. 3. Цена товара с возможной наценкой. 4. Капитал, как собственный, так и заемный. 5. Послепродажное обслуживание, формирующее лояльных потребителей продукции. 6. Внешняя торговля предприятия и ее политика управления отношениями с властями, прессой и общественным мнением. 7. Предпродажная подготовка, которая включает в себя прогноз запросов будущих потребителей и исключительные функции товара, направленные на выполнение определённой потребности.	1. Финансовое положение предприятия. 2. Развитость базу для собственных научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок. 3. Наличие передовых технологий 4. Обеспеченность высококвалифицированными кадрами. 5. Способность к продуктовому и ценовому маневрированию 6. Наличие сбытовой сети. 7. Состояние технического обслуживания. 8. Эффективность маркетинговых коммуникаций. 9. Обеспеченность покупателей информацией и их платёжеспособность.	1. Ресурсный фактор - затраты ресурсов на единицу продукции. Предприятие способно самостоятельно контролировать повышение конкурентоспособности через данный фактор за счет проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, накопления основного капитала, организации маркетинга, подготовке и переподготовке кадров. 2. Ценовой - уровень и динамика цен на все используемые ресурсы и продукции Данный фактор менее контролируем со стороны предприятия, так как уровень цен во многом зависит от экономической политики государства. 3. «Фактор среды» - экономическая и политическая обстановка в стране, степень воздействия государства на рынок (налоговая система, уровень инфляции, процентная ставка, валютный курс и т.д.)

Таким образом, исходя из анализируемых классификаций факторного анализа конкурентоспособности предприятия и продукции, предприятие не может контролировать все факторы, поэтому вмешательство государства и экономические процессы приобретают все большее значение.

Наиболее фундаментальное исследование факторы конкурентоспособности было проведено в работах М. Портера, где они принимаются как «одна из четырёх основных детерминант конкурентного преимущества наряду со стратегией фирмы, её структурой и конкурентами, условиями спроса и наличием родственных или смежных предприятий отрасли». Среди вышеупомянутых детерминант выделяются следующие:

стратегия предприятия, его структура и уровень конкуренции;

факторы конкурентоспособности;

условия спроса;

родственные и смежные предприятия отрасли.

Конкурентное преимущество, основанное на одной или двух детерминантах также возможно, однако такое преимущество кратковременно и теряется с выходом на рынок крупных компаний. Поэтому преимущество по каждому отдельному фактору не является предпосылкой для конкурентного преимущества в отрасли - лишь их взаимодействие приведёт систему к эффективной работе.

Таблица 1.6 - Фактору конкурентоспособности по М. Портеру

Фактор	Описание
1. Людские ресурсы	1. Количество, квалификация, стоимость рабочей силы.
2. Физические ресурсы	2. Количество, качество, доступность и стоимость участков, основных и вспомогательных ресурсов при производстве.
3. Ресурсы знаний	3. Сумма научной, технической и рыночной информации, сосредоточенная в университетах, государственных НИИ, частных исследовательских лабораториях и других источниках.
4. Денежные ресурсы	4. Объем и стоимость капитала свободного к его внедрению на предприятие.
5. Инфраструктура	5. Качество инфраструктуры и стоимость пользования ею (транспортная система, почтовые услуги, банковские переводы, система здравоохранения и культуры)

Рисунок 1.3 - Классификация факторов конкурентоспособности по уровню их развития

Другим принципом деления факторов является степень их специализации

Рисунок 1.4 - Классификация факторов конкурентоспособности по степени их специализации

Таким образом, из вышеизложенных рисунков можно сделать вывод, что в наибольшей степени повышения уровня конкурентоспособности предприятия и продукции можно при наличии развитых и специализированных факторов, а конкурентное преимущество, основанное на основных и общих факторах, является преимуществом низкого порядка, имеющего непродолжительный и неустойчивый характер.

Деятельность любого предприятия находится под воздействием как факторов, возникающих при взаимодействии экономики и управления предприятием, так и факторов, возникающих при взаимодействии с внешней средой. Поэтому всю совокупность факторов можно поделить на внутренние и внешние согласно с маркетинговыми средами предприятия.

По мнению В.А.Диноса, Н.С.Яшина к внутренним факторам можно отнести,:

1) потенциал маркетинговых служб;

2) научно-технологический потенциал;

) производственно-технический потенциал;

) финансово-экономический потенциал;

) кадровый потенциал;

) эффективность маркетинговых коммуникаций;

) уровень материально-технического обеспечения;

) условия ранения, транспортировки, упаковки продукции;

) уровень осуществления погрузочно-разгрузочных работ в соответствии с требованиями;

10) разработка производственных процессов, выбор оптимальной технологии производства;

11) эффективность производственного контроля;

12) уровень технического обслуживания в пост производственный период;

13) уровень сервисного и гарантийного обслуживания.

Под внешними факторами следует понимать, во-первых, меры государственного воздействия:

а) экономического характера (амортизация, налоговая, финансово-кредитная, инвестиционная политика, участие в международном разделении труда);

б) административного характера (разработка, совершенствование и реализация законодательных актов, демонополизация экономики, государственная система стандартизации и сертификации, правовая защита интересов потребителей).

Во-вторых, основные характеристики рынка деятельности данного предприятия (тип конкуренции, ёмкость рынка, наличие конкурентов и т.д.).

В-третьих, деятельность общественных и негосударственных институтов.

В-четвертых, деятельность политических партий, движений, блоков, формирующих социально-экономическую обстановку в стране.

Таким образом, конкурентоспособность предприятия представляет собой совокупность, с одной стороны, характеристик самого предприятия (внутренняя среда), а с другой стороны внешних относительно ему факторов (внешняя среда).

Однако, несмотря на очевидную простоту предлагаемых подходов, недопустимо акцентировать внимание на изучение отдельных факторов. В данном случае целесообразно применение комплексного подхода, сочетающего в себе рассмотрение технических, экономических, технологических, социальных, организационных и экологических аспектов решения проблемы повышения конкурентоспособности предприятия и соответственно продукции.

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы. Под факторами конкурентоспособности предприятия и продукции мы понимаем мы понимаем те явления и процессы производственно-хозяйственной деятельности предприятия и социально-экономический жизни общества, которые вызывают изменения затрат на производство, уровень применяемых технологий, эффективность маркетинговой и товарной политики, а в результате уровень конкурентоспособности предприятия, следовательно его продукции.

Конкурентоспособность продукции является следствием работы предприятия, а условиями при которых она сформировалась факторами. На конкурентоспособность продовольственных товаров влияет большое количество факторов, взаимосвязанных и дополняющих друг друга с различной степенью влияния и разнообразным направлениям действия.

Фактора конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции в экономической теории дана разная классификация. В таблице 1.7 приведены мнения двух российских ученых на данный вопрос.

Таблица 1.7 - Факторы конкурентоспособности с/х продукции

Автор	Группы факторов / составляющие	Описание
Клюкач В.А.	Экономические	Оказывают влияние на цену продукции и уровень затрат
	Экологические	Обеспечивают выполнение требований по безопасности продукта
	Технологические	Определяет возможности совершенствования, модернизации товара
	Социальные	Отражают масштаб психологических затрат покупателя при изменении продукции
Беспятых В.И.	Маркетинговая составляющая	Показывают положительные и отрицательные стороны в сфере проведенных исследований, соответствию запросам потребителя, ответной реакции на политику продвижения товара, рационального формирования сбытового канала, применимости ценовой политики и др.
	Экономическая составляющая	Включает в себя рентабельность товара в производстве, расходы на его утилизацию, количество потребляемого сырья и сопутствующих ресурсов, оплата труда и др.
	Рыночная составляющая	Учитывает наличие товаров-субститутов, силу входных барьеров на рынок, конъюнктуру и количество конкурентов, политику государства в отношении этой сферы.

Нормативные документы: ГОСТ 15.214-90 <#"816061.files/image005.gif">

Рисунок 1.5 - Этапы оценки конкурентоспособности продукции

Таблица 1.8 - Сравнительная характеристика методов оценки конкурентоспособности продукции,,

Метод	Сущность	Основной критерий оценки	Преимущество метода
Оценка с позиции сравнительных преимуществ	Производство и реализация продукции предпочтительные в том случае, когда издержки меньше, чем у конкурентов	Низкие издержки	Простота метода оценки
Оценка с позиции теории равновесия	Положение, при котором каждый фактор производства рассматривается с одинаковой и одновременно с наибольшей производительностью.	Наличие факторов производства, нереализуемых в полной мере	Возможность определения внутренних резервов
Оценка, исходя из теории эффективности конкуренции: а) структурный подход б) функциональный подход	а) Организация крупномасштабного эффективного производства; б) сопоставление экономических показателей деятельности	а) Концентрация производства и капитала; б) соотношение цен, затрат и нормы прибыли
Оценка на базе качества продукции	Сопоставление ряда параметров продукции, отражающих потребительские свойства	Качество продукции	Возможность учета потребительских предпочтений при обеспечении конкурентос-пособности продукции
SWOT-анализ	Позволяет проанализировать слабые и сильные внутренние стороны предприятия, выявить потенциальные опасности и существующие возможности для развития предприятия из внешней среды	Состояние внутренней и внешней среды предприятия
Матричный метод	Конкурентоспособность продукции рассматривается в динамике	Сравнение показателя конкурентоспособности с табличным значением

Помимо вышерассмотренных методов можно выделить ещё метод «гипотетического многоугольника конкурентоспособности», который позволяет оценить конкурентоспособность предприятия и продукции по восьми факторам. Концепция данного метода представлена на рисунке 1.6.2

Рисунок 1.6 - «Гипотетический многоугольник конкурентоспособности»

Также можно выделить ещё несколько методов оценки конкурентоспособности предприятия:

· горизонтальный анализ или анализ тенденций -показатели сравниваются с такими же, но за другие периоды;

· вертикальный анализ - исследование структуры показателей путем постепенного спуска на более низкий уровень детализации;

· сравнительный анализ - сравнение исследуемых показателей со среднеотраслевыми или аналогичными показателями конкурентов.

В итоге более подробный разбор методов придется на следующую классификацию, которая делит методы оценки конкурентоспособности, представленные в таблице 1.9.

Таблица 1.9 - Базовые подходы к оценке конкурентоспособности продукции

Метод	Описание	Предназначение	Расчетная формула
Конструкторский (дифференциальный)	Сравнение единичных параметров разрабатываемой (анализируемой) и базовой техники. Позволяет констатировать факт наличия недостатков по сравнению с товаром-аналогом, но не учитывает влияния предпочтения потребителей.	Корректен на ненасыщенных рынках, когда подражание лучшему аналогу на рынке может иметь коммерческий успех. Основан на использовании единичных качественных и экономических показателей продукции.	qi=Pi+Pi0, где qi - единичный параметрический показатель конкурентоспособ-ности; Pi - величина i-ого параметра для анализируемой продукции; Pi0 - величина i-ого параметра, при котором потребность удовлетворяется полностью.
Смешанный	Сочетание части параметров дифференциального метода и часть параметров, рассчитанных комплексным методом.	Является общеупотребительным и повсеместно использует при оценке конкурентоспособности товаров народного потребления	Замена конкретных показателей мнением экспертов - специалистов в области производства данного товара
Комплексный (маркетинговый)	Его суть в том, что конкурентоспособность продукта может меняться от сегмента к сегменту, а поскольку предпочтения потребителей могут меняться во времени, то конкурентоспособ-ность тоже может меняться во времени.	Корректен в условиях ненасыщенного рынка при наличии полной информации о затратах на приобретение и эксплуатацию или потребление продукции.	K(t)=I(t)/I0(t), где I(t) и I0(t) - интегральный показатель качества оцениваемого и базового образца соответственно, который определяется от суммарного полезного эффекта от потребления с учетом полных затрат на приобретение.

Некоторые авторы (Шкардун В.Д, Стерхова С.А., Светуньков С.Г.) утверждают, что наиболее верным показателем конкурентоспособности продукта являются предпочтения потребитель, которые, в свою очередь, формируются под информацией, поступаемой к потребителю из всех возможных направлений и анализируемой самим же субъектом, чем и объясняется пристрастие потребителя к определённому товару. Следовательно, влияние на формирование потребительское предпочтение оказывает степень развития торговой марки (или бренда), которые и формирует симпатию покупателя к продукции

Интересной является методика, в основе оценки конкурентоспособности которой лежит полезный эффект (отдача объекта) - интегральный показатель как система используемых в конкретных условиях частных показателей качества объекта, удовлетворяющих конкретную потребность. Согласно данной методике, количественную оценку конкурентоспособности предлагается осуществить по следующей формуле:

Ki=(Eet / Еen)k1× k2× k3 (1)

где Ki - конкурентоспособность анализируемого образца объекта на конкретном рынке, доли единицы;

Eet - эффективность анализируемого образца объекта на конкретном рынке, единица полезного эффекта / денежная единица;

Еen - эффективность лучшего образца-конкурента, используемого на данном рынке;

k1, k2, k3 - корректирующие коэффициенты, учитывающие конкурентные преимущества.

Достоинство этой методики заключается в корректирующих коэффициентах, учитывающих конкурентные преимущества. Однако, рассматривая конкурентоспособность как полезный эффект, в данной методике не учитывается ни мнение потребителей, ни показатели бренда, ни особенности производства, ни уровня развития бренда.

Сравнительный анализ конкурентоспособности» или метод экспресс-анализа согласно И.И. Мазуру может применяться в широком диапазоне условий при сравнительном небольшом объёме исходных данных. Его можно разобрать на несколько последовательных этапов, отображенных на рисунке 1.7.

Рисунок 1.7 - Последовательность действий по методу экспресс-анализа

Данная методика оригинальна тем, что базируется на открытых данных, правда нередко ряд показателей конкурентов, важных для оценки конкурентоспособности, может быть скрыт от глаз, в таком случае прибегают к мнению экспертов. В данной методике есть два минуса: во-первых, не учитывается большое количество качественных показателей, во-вторых, не берется во внимание мнение потребителей и достижения организации в создании имиджа. С другой стороны, при использовании этого метода достаточно полно раскрывается целостная конкурентоспособность анализируемой продукции. Самым существенным недостатком данного метода является его возможность применения только к промышленным товарам.

Ещё одним подходом является методика оценки, основанная на мнении потребителей. В данном случае оценка конкурентоспособности выявляется в зависимости от степени удовлетворенности потребительскими свойствами изучаемого товара потребностей покупателей по сравнению с товарами-субститутами.,

Большинство методов, рассмотренных в этом пункте, носят качественный характер, и по ним будет разумнее оценивать качество продукции, а не количественный показатели, такие как уровень продаж на рынке и возможностях достичь определенного уровня продаж на определенном рынке, где присутствуют определенные потребители, на которых воздействуют определенные внешние факторы. Также все выше рассмотренные методы однонаправленны: одни учитывают только резервы предприятия, другие - стоимость факторов производство, третьи - качество продукции.

Следовательно, при анализе продукции сельского хозяйства Приморского края нужно оценивать все критерии и факторы комплексно: необходимо наряду с качественными характеристиками, выявленными на основе экспертных оценок, количественные значения, отображающие успешность реализации продукции. При управлении конкурентоспособностью невозможно не согласиться с наличием «узких мест», негативно влияющих на конкурентоспособность продукции, как в настоящий момент, так и на перспективу.

2 Анализ конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции Приморского края на рынке АТР

.1 Разработка программы исследования рынка мяса птицы в АТР для анализа конкурентоспособности продукции Приморского края

Бурное экономическое развитие азиатских стран открывает перед Россией новые возможности по использованию собственных конкурентных преимуществ. Наиболее отчетливо они проявляются в сельском хозяйстве.

В последние десятилетия жители Китая, Японии, Южной Кореи и других азиатских стран сократили потребление таких традиционных продуктов, как рис и лапша, и начали активно включать в свой рацион белковую пищу. С 1990 по 2007 гг. в странах Восточной Азии потребление мяса на человека возросло в 2,5 раза. Производство мяса требует огромного количества воды, которым азиатские страны не располагают. Даже Китай, производящий 30% мировой мясной продукции, вынужден наращивать импорт мяса на десятки процентов в год, потому что и таких колоссальных объемов производства не хватает для удовлетворения динамично растущего внутреннего спроса. Не стоит также забывать, что для Китая традиционной отраслью является растениеводство, в то время как животноводству всегда отводилась второстепенная роль, а его развитию не уделялось должного внимания.

В условиях роста спроса на продовольственную продукцию и все новых ограничений на наращивание ее предложения в мире более активную роль на сельскохозяйственных рынках может сыграть Россия. Российские Зауралье и Дальний Восток предстают как своего рода «последняя целина» - один из немногих регионов земли, пригодных для пахотного земледелия, которые далеко не полностью используются в сельском хозяйстве. Освоение этой целины должно стать важнейшей стратегической задачей.

Для того чтобы провести анализ конкурентоспособности рынка мяса птицы в АТР, необходимо начать с разработки подхода к данному исследованию. Основные этапы разработки подхода к исследованию рынка мяса птицы в АТР и их характеристика представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 - Программа анализа конкурентоспособности мяса птицы Приморского края в АТР

Период проведения маркетингового исследования	Название и содержание рынка	Источники информации
Цели исследований	1. Проанализировать состояние рынка мяса птицы в АТР; 2. Изучить весомость показателей конкурентоспособности продукции и оценить мясо птицы Приморского края относительно конкурентов в АТР
1 этап - Разработка общей концепции маркетингового исследования (С 1 по 7 декабря)	Цель исследования: 1. Изучить состояние и выделить основные тенденции развития рынка мяса птицы в АТР. 2. Определить основных производителей и уровень потребления мяса птицы в АТР. Задачи исследования: 1) Сбор вторичной информации о состоянии рынка мяса птицы в АТР; 2) Анализ вторичной информации: - обзор состояния рынка АТР: спрос на мясо птицы, тенденции и стереотипы потребления; - обзор состояния рынка Приморского края: объем предложения и проблемы развития рынка; - выявление внешних и внутренних факторов конкурентоспособности продукции. 3) Составление сводной таблицы и построение графиков об основных странах потребителях мяса птицы в АТР и уровне их спроса. 4) Рассмотрение классификации мяса птицы. 5) Определение проблемы, цели, гипотезы и задач анализа конкурентоспособности мяса птицы	1. Изучение материалов печатных изданий (публикации в официальных, научных, публицистических изданиях, справочниках, книгах; СМИ). 2. Изучение информации в сети Интернет.
2 этап - Сбор первичной информации о рынке мяса птицы в АТР (С 8 по 14 декабря)	Цель: Выяснить потребительские оценки по показателям конкурентоспособности продукции Задачи: 1) Определение метода анализа конкурентоспособности; 2) Разработка листа экспертного опроса. 3) Определение размера выборки. 4) Проведение опроса среди экспертов.
3 этап - Анализ и моделирование данных (С 15 по 17 декабря)	Цель: Оформление результатов исследования, анализ полученных результатов с использованием диаграмм. Задачи: 1) Обработка первичной информации; 2) Заполнение базы данных в Excel; 3) Построение графиков и диаграмм.
4 этап - Оценка эффективности рыночных исследований (18 декабря)	Достижение выдвинутых целей.

Таким образом, данное исследование можно разбить на две основные части: кабинетные и полевые исследования. Кабинетные исследования будут проводиться с целью получения вторичной информации для изучения спроса и предложения на рынке птицы в АТР и на территории Приморского края соответственно, а также выявления тенденций и формулировки внешних и внутренних факторов, влияющих на конкурентоспособность продукции.

В настоящее время перспективным товаром на мировом рынке, в производстве у России есть высокий потенциал, является мясо. Еще недавно главным препятствием развития сельского хозяйства в АТР называлось отсутствие достаточного спроса. На сегодняшний день страны АТР выказываю большее желание в потреблении мясных продуктов, но в связи с климатическими, территориальными или демографическими условиями не в состоянии покрыть внутренний спрос собственными ресурсами. Для Приморского края территориальное «соседство» позволит занять нишу на предъявляющем платежеспособный спрос растущем рынке. Беспрецедентная по масштабам новая рыночная ниша, образовавшаяся в Азии, открывает перед российскими производителями продовольствия многообещающие возможности. Однако заработать долю на этом рынке будет достаточно непросто по причине конкурентов-гигантов по производству сельскохозя1ственной продукции: США и Бразилии, которые тоже обратили внимание на потенциал спроса на быстрорастущем рынке Азии.

В связи с этим, для формулировки основания на выход на территорию АТР со собственной продукцией мяса птицы необходимо удостоверится в том, насколько по показателям конкурентоспособна продукция Приморского края в сравнении с местным производством и импортируемой продукцией.

Объектом исследования являются продукция мяса птицы в России и странах АТР. Предметом исследования выступают основные потребительские характеристики и показатели конкурентоспособности мяса птицы.

Таким образом, в результате исследования рынка мяса птицы АТР, мы получаем информацию о состоянии и основных тенденциях развития рынка, а также выявляем недостатки и преимущества отечественной продукции над азиатской.

2.2 Состояние и тенденции развития рынка мяса птицы в АТР и факторы конкурентоспособности продукции Приморского края

Мясо птицы является одним из основных продуктов питания. Так в структуре мирового потребления всех видов мяса в 2010 году мясо птицы заняло 33 % - второе место после свинины (38 %). К тому же в ближайшем будущем ожидается дальнейшее повышение уровня его потребления. К 2022 г., по расчетам специалистов, птица по удельному весу будет занимать первое место среди всех видов сельскохозяйственных животных.

Высокие темпы роста спроса на мясо птицы объясняются тем, что это источник высококачественного животного белка по сравнительно низким розничным ценам.

Существуют различные виды мяса птицы, которые можно объединить в отдельные группы, в зависимости от рассматриваемого признака (рисунок 2.1).

Рисунок 2.1 - Классификация мяса птицы

Мясо домашней птицы подразделяют по виду, возрасту, способу и качеству технологической обработки тушек и их термическому состоянию.

В зависимости от вида и возраста различают тушки птицы молодой (цыплят, цыплят- бройлеров, утят, гусят, индюшат, цесарят) и взрослой (кур, уток, гусей, индеек, цесарок).

По способу обработки тушки подразделяют на полупотрошеные (с удаленным кишечником и неотделенными головой и конечностями); потрошеные (удалены внутренние органы, голова, ноги, крылья до локтевого сустава; без вложенных потрохов и с вложенными потрохами).

По термическому состоянию тушки могут быть остывшими (температура не выше 25°С), охлажденными (температура О-4°С) и морожеными (температура не выше -6°С).

По упитанности и качеству обработки тушки всех видов птицы подразделяют на две категории: I и II.

Тушки первой категории имеют хорошо развитые мышцы, а у цыплят-бройлеров - очень хорошо развитые. Киль грудной кости не выделяется или слегка выделяется (допускается для тушек цыплят, индюшат и цесарят). Отложения подкожного жира на тушках молодняка - на груди и животе, у взрослой птицы - на спине, животе и груди. На поверхности тушек допускаются легкие ссадины, не более двух порывов кожи длиной до I см, но не на филе, единичные пеньки и легкое слущивание эпидермиса кожи.

Тушки второй категории имеют мышцы удовлетворительно развитые, киль грудной кости может выделяться, жировые отложения незначительны или могут отсутствовать при вполне удовлетворительно развитой мышечной ткани. На поверхности тушек допускается незначительное количество пеньков и ссадин, не более трех разрывов кожи длиной до 2 см, незначительное слущивание эпидермиса. Тушки птицы, соответствующие по упитанности I категории, а по качеству обработки - II, относят ко II категории. Тушки, не соответствующие по упитанности требованиям II категории, относят к тощим и используют только для промышленной переработки.

Прежде чем начать анализировать конкурентоспособность мяса птицы Приморского края на территории стран АТР необходимо проанализировать сам рынок, на котором изучаемая продукция реализуется. Как уже было сказано, рынок мяса и мясопродуктов, в частности, рынок мяса птицы активно развивается и устойчиво растёт. Терри Эванс, автор доклада «Тенденции мирового птицеводческого сектора, 2013 год», отмечает, что устойчивый рост спроса на птицу обеспечивают, прежде всего, развивающиеся страны, особенно Индия и Китай, что вызвано ростом численности, доходов и потребительских предпочтений населения этих стран. Именно растущий спрос со стороны развивающихся стран привел к тому, что объемы экспорта мяса птицы в мире увеличились более чем на четверть за последние годы. Как в подтверждение данного утверждения на рисунке 2.2 представлены объёмы производства, потребления и импорта мяса птицы в расчете кг на человека на территории Китая.

Рисунок 2.2 - Потребление, производство и импорт мяса птицы в Китае, кг на чел.,

Птицеводство в Китае переживает быструю индустриализацию, которая отличается интенсификацией хозяйств, горизонтальной консолидацией и вертикальной интеграцией. И масштаб отрасли и изменения в практическом производстве птицы (в сочетании с развитием сектора животноводства в целом) имеют значительные последствия для здоровья населения, окружающей среды, жизни в сельских районах и животноводства в целом. Хотя птицеводческий сектор включает и несушек, и уток, и гусей и индеек, данная статья сосредоточена на производстве бройлеров.

На рисунке 2.3 отображены объёмы производства, потребления и импорта мяса птицы в расчете кг на человека на территории Японии.

Рисунок 2.3 - Потребление, производство и импорт мяса птицы в Японии, кг на чел.,

Ситуация на рынке мяса Японии характеризуется замедленными темпами прироста производства. Замедление роста производства при увеличивающемся спросе позволяет ожидать сохранения высоких цен. Рост потребления мяса также замедлится, так как во многих странах потребление на душу населения приблизилось к уровню насыщения.

На рисунке 2.4 представлены объемы производства, потребления и импорта мяса птицы в расчете кг на человека в Южной Корее.

Рисунок 2.4 - Потребление, производство и импорт мяса птицы в Южной Корее, кг на чел.,

Большие поставки, конкурентоспособные цены по сравнению со стоимостью красного мяса и более регулярное потребление в течение года стали основными причинами увеличения потребления мяса птицы в Южной Корее. Также причиной увеличения потребления мяса стали открывающиеся рестораны быстрого питания, активно использующее мясо птицы
Производство мяса птицы увеличилось в связи с большими запасами и высокими мировыми ценами на зерно. Южнокорейский импорт птицы постепенно снижается, что связано с повышением цен на птицу в США и Бразилии.

Таким образом основной проблемой рынков Японии, Китая и Южной Кореи является обеспечение внутреннего рынка собственными мясными продуктами, что подразумевает недостаточность производства собственного мяса. Однако Китай, являющийся «гигантом» по производству мяса птицы наравне с США, выбрал своей политикой обеспечение продовольственной безопасности своей страны с помощью индустриализации производства мяса птицы и внедрение вертикальной интеграции.

На рисунке 2.5 отображена динамика изменения импортных цен в расчете долларов на тонну на мясо птицы в трех рассматриваемых странах: Японии, Китая и Республики Корея.

Рисунок 2.5 - Динамика средних импортных цен на мясо птицы Японии, Китае и Республики Корея, $ за тонну

Средняя стоимость импортного мяса птицы в страны АТР в перерасчете на доллары (по среднему официальному курсу по периодам) за тонну представлена в таблице 2.2.

Таблица 2.2 - Динамика средних импортных цен на мясо птицы в странах АТР, $ за тонну

Год Страна	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Япония	2013	1819	1951	3063	2492	2597	3467
Китай	873	786	1185	1313	1311	1792	2086
Южная Корея	2265	2406	2557	2545	2283	2299

Согласно таблице 2.2 закупаемое мясо птицы в рассматриваемые страны из года в год дорожает. В период с 2011 по 2013 год включительно мясо в закупке подорожало до 34 %.

Изучение характера конкуренции и предпочтений покупателей являются основополагающими факторами успешной деятельности предприятия на рынке. Он имеет весьма устойчивые позиции, и его состояние оказывает влияние на другие рынки продовольственных товаров. Поэтому мясная промышленность находится под пристальным надзором государства. Ведь все мясные товары тех или иных групп являются частью государственного стратегического запаса и для потребительского рынка его значение также велико. Если для жителей европейских стран место мяса в рационе отодвинулось на второй план, то в странах Северо-Восточной Азии, в частности мясо птицы, набирает ещё большее количество приверженцев среди потребителей. Тенденции в потреблении мяса птицы жителями странами данного региона в общем характере представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3 - Общие тенденции потребления мяса птицы в странах СВА

Япония	Китай	Южная Корея
- высокий уровень потребления куриного мяса за счет невысокой стоимости продукта и медленного экономического роста страны; - разрушение ведущих птицеводческих хозяйств в провинциях Тохоку и Канто во время эпидемии гриппа и землетрясения в 2011г.; - рост популярности филе птицы и грудок среди японского населения (около 90 % от общего объема продаж на рынке мяса птицы).	- куриное мясо считается более дешевым эквивалентом красного мясо, которое находится в дефиците; - популярность мяса птицы объясняется завышенной ценой на мясо свинины - предпочтительное мясо для потребителей страны; - среди стандартных частей мяса птицы в стране употребляют такой продукт, как куриные лапы; - несмотря на рост цен на корма, высокая питательность мяса птицы помогает поддерживать ее конкурентоспособность.	- ценовая конкурентоспособность мяса птицы - один из главных факторов роста его потребления; - более половины спроса на мясо птицы обеспечивается импортом;

Мясная промышленность была не очень развита в КНР, была централизована и находилась в распоряжении коллективных хозяйств до пост-Мао экономических реформ в 1978 году. Реформы позволили организовать частную собственность в мясном секторе государственным и местным органам власти и начать проводить активную инвестиционную политику по привлечению иностранных производителей мяса. В 2000-е годы зафиксирован быстрый рост производства мяса птицы и жесткая конкуренция среди ее производителей. Началось полноценное развитие птичьего рынка в Китае: расширение ассортимента, увеличение логистических цепочек по всей стране, правительство позволило западному продукту выйти на территорию Китая. В таблице 2.4 представлены крупнейшие производители птичьих тушек на территории КНР и их объём производства.

Таблица 2.4 - Объем продаж семи ведущих предприятий по производству мяса птицы, млн $

Производитель

2010

2011

2012

Yili

1623,3

2178,5

2659,3

Meng Niu

1443,3

2166,1

2715,0

Sanlu

993,9

1158,0

1780,6

Bright

920,5

961,7

1029,1

Mead Johnson <#"816061.files/image013.gif">

Рисунок 2.6 - Доли рынка производителей мяса птицы в Китае, 2012г.

В настоящий момент тенденция существует на рынке КНР по увеличении доли рынка крупнейших китайских компаний, и безусловно большинство присутствующих в ТОП-7 среди производителей мясной продукции «выросли» на инвестициях со стороны американских корпораций. Современный уровень потребления постного птичьего мяса склоняет его производство к дальнейшей индустриализации, попыткам уравновесить проблемы безопасности продуктов питания, роста цен на корма, а также поддержкой национальных птицеводческих ферм сельского масштаба.

Анализируемые факторы при изучении конкурентоспособности сельскохозяйственного рынка разделены на две основные группы: внутренние и внешние. Внешними факторами будет определяться совокупность факторов, которые определяют особенности и возможности рынка сельскохозяйственной продукции.

Среди представленных факторов наибольшее влияние оказывает государство, определяя уровень своего вмешательства в работу рынка сельского хозяйства. Одним из ключевых факторов со стороны государства является импорт сельскохозяйственной продукции, а точнее система квотирования, применяемая государством к закупкам сельскохозяйственной продукции. Этот же фактор является ограничителем для развития рынка птицы на территории Приморского края.

Учитывая устойчивое повышение спроса на мясо птицы, рынок обладает высоким потенциалом для роста и нуждается в ускоренном развитии, которое может быть достигнуто за счет совершенствования механизма регулирования рынка птичьего мяса со стороны государства. Данный процесс начался в 2006 году и связан с реализацией национального проекта «Развитие АПК», принятием Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» и последующей разработкой Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края на 2013−2020 гг».

Главными целями данной программы являются соблюдение Доктрины продовольственной безопасности на территории РФ, обеспечение, в первую очередь, жителей Приморья качественное сельскохозяйственной продукцией и последующее повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на внешнем рынке, катализируемое вступлением страны во ВТО. Данные цели будут достигаться через ряд подпрограмм, краткую характеристику которых, можно ознакомится в таблице 2.5.

Таблица 2.5 - Подпрограммы развития сельского хозяйства Приморского края и их краткая характеристика <https://www.google.ru/search?newwindow=1&espv=2&biw=1366&bih=628&site=webhp&q=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F+%D0%B8+%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&spell=1&sa=X&ei=VUMSVbHtBcHRywPKnoKIBg&ved=0CBgQvwUoAA>

№	Название подпрограммы	Характеристика подпрограммы
1	Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса	- предоставление субсидий на возмещение затрат при покупке сельскохозяйственной техники и связанных с развитием инфраструктуры и логистического обеспечения - предоставление грантов на создание и развитие крестьянского хозяйства и животноводческих ферм - предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных со строительством цеха органических удобрений, овощехранилищ, вводом скотомест, зимних теплиц.
3	Сохранение и повышение плодородности почв. Ввод в оборот неиспользованной пашни и залежных земель сельскохозяйственного назначения	- проведение агрохимического исследования (мониторинг)
5	Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства	- предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с производством гречихи, овощей защищённого грунта, поддержкой элитного семеноводства - мероприятия, обеспечивающие реализацию подпрограммы на конкурсной основе
6	Развитие подотрасли животноводства, племенного животноводства, здоровья крупного рогатого скота	- предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с производством продукции животноводства, племенного животноводства и комплексным оздоровлением крупного рогатого скота
7	Поддержка малых форм хозяйствования, садовнических и дачных объединений и обществ	- предоставление субсидий крестьянским хозяйствам, включая ИП, связанных с оформлением в собственность используемых ими участков
9	Социальное развитие села в приморском крае	- предоставление социальной выплаты на обеспечение жильём граждан, семьям, молодым специалистам, проживающим в сельской местности - предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на строительство и реконструкцию общеобразовательных школ и учреждений дополнительного культурного образования

В виду последних событий на внешнеполитической арене, повлекших за собой эмбарго на ввоз мясной продукции со стороны некоторых стран-импортеров, производители мясных и колбасных продуктов оказались в наиболее уязвимом положении. А правительство тем временем объявляет о намерении увеличить финансирование госпрограммы развития сельского хозяйства и о квотировании импорта, который обеспечит рост спроса на отечественную продукцию. В то же время с учетом длительности воспроизводственного цикла сокращение предложения импортного мяса птицы не может быть замещено продукцией локальных производителей в краткосрочном периоде. Поэтому в условиях стабильного роста спроса на мясо птицы как на внутреннем, так и на внешнем рынках образуется временный дефицит продукции, приводящий к росту цен на продукцию и послуживший стимулом для развития приморского животноводства.

Примером государственной поддержки считается принятый в конце 2013 года закон Приморского края "Об установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в краевой бюджет, для отдельных категорий организаций". В нем говорится об установлении пониженной налоговой ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в краевой бюджет: 0% на пять лет и об уплате налогов в размере 10 % в течение следующих пяти налоговых периодов. Об эффективности государственных мер можно предположить по показателям, представленным на рисунке 2.7.

Рисунок 2.7 - Объёмы экспорта мяса птицы из России, тыс. тонн

В 2011 году отмечалось, что за последние годы экспорт мяса птицы из России демонстрирует активный рост. Согласно сообщениям различных аналитических агентств - в настоящее время экспорт мяса птицы представлен главным образом в виде куриных тушек, их частей и субпродуктов. Так, на долю субпродуктов приходится порядка 93 % от общего объёма экспортных поставок зарубеж. Основными импортерами мяса птицы из России являются Гонконг (70%), Вьетнам (19 %), страны СНГ (суммарно 6,2 % от общего объема экспорта мяса птицы, основное направление Республика Абхазия).

Положительное воздействие факторов конкурентоспособности продукции формируется на государственном уровне, стимулируя рост конкурентных позиций отраслей и организаций. Безусловно, все факторы взаимосвязаны, и для отражения конкурентоспособности страны в целом формируются в результирующий показатель.

В соответствии с основополагающими законами реформы технического регулирования Российской Федерации, основными документами, которые будут законодательно обеспечивать выпуск качественной и безопасной продукции являются технические регламенты. В настоящее время такие Перечни национальных стандартов, которые будут служить в качестве доказательной базы выполнения Федерального закона «О требованиях к мясу и мясопродуктам, их производству и обороту» требуют разработки.

В настоящее время в мясной промышленности действует более 160 стандартов, в том числе:

стандартов на продукцию - 92,

стандартов на методы испытаний - 50,

других стандартов - 20.

В настоящее время требуют пересмотра 34 (39% от общего объема) стандарта на продукцию, что существенно влияет на конкурентоспособность мяса и мясных продуктов. Из 50 стандартов, обеспечивающих единство измерений при проведении оценки соответствия, требуют пересмотра и гармонизации с международными стандартами ИСО 23 документа. Для решения этой насущной проблемы, необходимо определить приоритетность некоторых направлений развития стандартизации мясной отрасли. Такими направлениями должна служить разработка национальных стандартов на продукцию вида ТУ, а также разработка и гармонизация требований имеющихся стандартов на проведение испытаний продукции с действующими международными стандартами.

Еще одним важным вопросом в обеспечении контроля со стороны государства за качеством продукции является проблема ГМО. Стоит отметить, что в странах Азиатско-Тихоокеанского региона старательно избегают любого, даже самого минимального контакта с потенциально опасной продукцией, изготовленная из ГМО, подлежит обязательной маркировке. Также маркируются все пищевые ингредиенты, произведенные из ГМО, даже те, которые фактически не содержат ДНК. На сегодняшний день в России отсутствует достаточный контроль за оборотом ГМО. Одной из причин этого является ограниченное количество лабораторий, которые могут проводить как качественный, так и количественный анализ на наличие ГМО в продуктах. Особое внимание необходимо уделять усилению производственного контроля на предприятиях мясной промышленности с целью минимизации рисков, связанных с выпуском продукции, подлежащей обязательной маркировке на наличие ГМО. Связано это с тем, что сама технология обращения с ГМО несовершенна. Даже добропорядочный производитель без необходимого контроля не может гарантировать отсутствие ГМО в своей продукции. Система контроля ГМО в России находится в стадии становления. И именно аккредитованные и имеющие необходимое оборудование, а также высококвалифицированных специалистов лаборатории могут помочь в решении практических вопросов определения ГМО, возникающих как у производителей, так и у обычных потребителей.

Как уже отмечалось выше, одной из основных проблем развития отечественного рынка мяса птицы является импортная зависимость от технологического обеспечения предприятий и кормовой базы. Рост импорта птичьего мяса постепенно уступает место отечественному производителю. Так, за девять месяцев 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года Россия сократила импорт мяса птицы на 23,6 % - до 0,6 млн т. на сумму 75 млн. USD, что на 50,7 % ниже аналогичного периода прошлого года. В конце 2010 года и в первом полугодии 2011 года указанная тенденция изменилась: темп роста импорта на птичье мясо составил 103,4 %, однако это вызвано не увеличением объема производства отечественными предприятиями, а увеличением импорта мясной продукции.

Рисунок 2.8 - Динамика производства мяса на территории Приморья, тыс. т

Из данных, представленных на рисунке 2.3, видно, что за анализируемый период произошло двукратное увеличение производства птичьего мяса на 117,2 %. Растут объемы как внутреннего производства, так и импортных закупок. Темпы их роста примерно одинаковы, а доля импорта на отечественном рынке за последние 2 года почти не изменилась, остановившись на уровне 14 %. Это позволяет верить, что отечественные производители, несмотря на присутствие на рынке иностранных конкурентов, чувствуют себя уверенно. На рисунке 2.9 представлена динамика производства птичьего мяса по все территории страны.

Рисунок 2.9 - Динамика производства мяса птицы по России, млн т

В среднем показатель производства птичьего мяса вырос в полтора раза. Главную роль в росте производства сыграли наиболее крупные производители - сельскохозяйственные организации. Значительное увеличение крупнотоварного производства мяса птицы после кризиса 1998 года стало следствием интенсивных инвестиционных вливаний, в том числе со стороны непрофильных крупных компаний в результате которых происходило строительство новых и реконструкция старых птицефабрик. Со стороны спроса за этот период также возросло потребление мяса птицы, которое для населения страны имеет наибольшую ценовую привлекательность по сравнению с другими видами мяса. Подавляющая часть российского производства мяса птицы приходится на куриное мясо <#"816061.files/image017.gif">

Рисунок 2.10 - Структура производства птичьего мяса в Приморье, %

Доля альтернативного птицеводства настолько мала, что изменения в объемах производства других видов мяса птицы, кроме куриного, не могут оказать сколько-нибудь серьезного влияния на общую динамику этого сегмента мясного рынка. В России же нет опробованных технологий для промышленного выращивания уток и гусей и, самое главное, нет определенности с потребностями рынка.

К внутренним факторам конкурентоспособности товара относится имидж предприятия. Распространено мнение, что в большей степени бренды играют роль в товарах длительного пользования и предметов роскоши.

Эффективность использования ресурсов определяется технологиями производства, наличием и качеством собственной сырьевой базы, загруженностью и использованием мощностей, применением безотходных технологий, использованием собственных и заемных ресурсов и т. д. Наличие и использование ресурсов во многом определяется уровнем развития животноводства в регионе.

Уровень применения научно-технических разработок и инноваций на предприятиях мясоперерабатывающего подкомплекса во многом определяется историей функционирования предприятия, современными тенденциями в технологии изготовления мясопродуктов, а также государственным регулированием производственных процессов на предприятиях мясоперерабатывающего подкомплекса АПК. Ни для кого не секрет, что использование современных научных достижений в погоне за сверх прибылью привело к практически полному замещению мяса искусственными добавками и структурированными растительными производными сои или риса.

Организация труда и производства на предприятиях по производству мяса птицы не только должна основываться на проведении грамотного и эффективного менеджмента в организации, но и учитывать свойства выпускаемой продукции.

Скорость и методы реализации готовых мясопродуктов также имеют огромное значение, учитывая качественные особенности изделий, как скоропортящихся продуктов, доставка которых и реализация требуют наличия дополнительного оборудования, особых условий хранения и способов упаковки. Причем сбытовую политику необходимо определять таким образом, чтобы товар не залеживался на прилавках или на складах и одновременно покрывал запросы потребителей, что достаточно в механизме управления.

На основе проведенного анализа можно сделать вывод о том, что факторы конкурентоспособности продукции представляют собой достаточно сложную взаимосвязанную систему. Основным фактором, определяющим конкурентоспособность мяса птицы на макроуровне, является отраслевая политика государства, в частности в рамках поддержки животноводства в России. На микроуровне мясоперерабатывающие предприятия помимо общих требований к организации производства должны направлять свою деятельность на повышение уровня технической оснащенности и совершенствование технологий производства, а также максимальное использование внешних факторов для повышения конкурентоспособности производимой ими продукции, так как конкурентоспособность продукции мясоперерабатывающих предприятий обеспечивает не только конкурентоспособность и устойчивость предприятий, но и способствует достижению продовольственной безопасности России.

2.3 Балльная оценка конкурентоспособности мяса птицы, представленном на территории Приморского края

Анализ деятельности предприятия по повышению его конкурентоспособности и конкурентоспособности его продукции предполагают оценку достигнутого уровня использования имеющегося потенциала (организационного, научно-технического, производственно-технологического, социального, финансово-экономического), общих результатов хозяйственной деятельности, финансовых результатов, платежеспособности и эффективности рабочей деятельности.

Вместе с тем оценка конкурентоспособности обладает набором собственных специфических черт и задач:

1) оценка конкурентоспособности является исходным моментов для любой производственно-хозяйственной деятельности организации в условиях рыночной экономики;

) оценка конкурентоспособности должна проводится на всех стадиях жизненного цикла продукта непрерывно и систематически. Такой подход позволит организации максимально быстро реагировать на изменяющиеся условия рынка;

3) оценка конкурентоспособности требует целого ряда показателей, без анализа которых можно обойтись, оценивая производственно-техническую деятельность предприятия;

4) невозможно предсказать влияние каждого фактора, и ситуация требует принятия быстрых решений

После определения основных показателей, исходя из которых целесообразно определять конкурентоспособность товара пищевой промышленности, необходимо определиться с методом их анализа. Был выбран метод экспертных оценок с учетом весомости факторов. Данный метод был выбран по некоторым его особенностям, который в настоящий момент рассматриваются как его преимущества:

1) содержит обобщенные мнения специалистов-экспертов, интуитивные характеристики которых основаны на опыте и знаниях эксперта часто дают довольно точные результаты;

2) крайне экономичны, как со стороны временных, так и трудовых затрат, и позволяют сформировать управленческие решения;

) удобно в случае, когда изучаемые показатели носит качественный характер, а не удобный для измерений - количественный;

На первом этапе было выделено семь критериев для оценки конкурентоспособности продукции предприятий, которые представлены в таблице 2.6.

Таблица 2.6 - Критерии для оценки конкурентоспособности продукции

№	Характеристика показателя	Условное обозначение
1	Качество продукции, включающее вкусовые характеристики. Является одним из основных при оценке конкурентоспособности продуктов питания на основе предпочтений потребителей.	Кп
2	Средняя цена на продукцию относительно товаров конкурентов	Цп
3	Насыщенность рынка продукцией определенной марки	Нп
4	Экологичность предлагаемой продукции	Эп
5	Уровень технологий, применяемый при производстве продукции, официально заявленный организацией	Тп
6	Ассортимент и наличие эксклюзивных образцов продукции	Ап
7	Имидж производителя	Ип

Для перечисленных в таблице критериев оценки конкурентоспособности необходимо рассчитать коэффициенты весомости для каждого показателя. Для проведения исследования конкурентоспособности мяса птицы на была разработана анкета (приложение 1) и привлечена группа экспертов разных возрастных групп в количестве 34 человек. Значимость критерия выбора марки мяса птицы было предложено определять по десятибалльной системе, а сами показатели конкурентоспособности продукции по пятибалльной системе.

Расчет конкурентоспособности продукции предприятия производится по формуле:

Кпрn = ∑ (аi × Пi ), (2)

где Кпрn - конкурентоспособность продукции n-го предприятия;

Пi - показатели конкурентоспособности продукции;

аi - весовые значения показателей конкурентоспособности продукции.

Использование данной формулы предполагает проведение анализа конкурентоспособности продукции одновременно нескольких предприятий и дальнейшее сравнение полученных результатов, на основе чего определяться производители наиболее предпочтительной продукции.

В развернутом виде формула (1) имеет вид:

Кпрn = а1 × Квп + а2 × Цп + а3 × Нр + а4 × Эп + а5 × Тп + а6 × Ап + а7 × Ип (3)

где Кп - качество продукции;

аi - весовые значения показателей конкурентоспособности продукции;

Цп - средняя цена за продукцию - доступность продукции;

Нр - насыщенность рынка продукцией определенной марки;

Эп - экологичность предлагаемой продукции;

Тп - технологичность продукции;

Ап - ассортимент и наличие эксклюзивных образцов продукции;

Ип - имидж производителя.

Определение весомости значения показателей производится с помощью балльного метода по следующей формуле:

(4)

где ai - весомость i-го параметра объекта;- номер параметра объекта;- номер эксперта;- количество экспертов в группе;

Бij - балл, присвоенный i-му параметру j-м экспертом;

Бcj - сумма баллов, присвоенных j-м экспертом всем параметрам объекта.

Результаты проведенных исчислений по определению весомости значения показателей представлены в таблице 2.7.

Таблица 2.7 - Весовые значения показателей конкурентоспособности

Критерии выбора марки мяса птицы	Весомость i-го параметра конкурентоспособности
Качество продукции	0,201
Цена на продукцию относительно товаров-конкурентов	0,142
Насыщенность рынка определенной продукцией / маркой	0,114
Экологичность продукции	0,166
Уровень технологий, применяемый при производстве продукции	0,107
Ассортимент и наличие эксклюзивных образцов товара	0,125
Имидж производителя	0,145

В наибольшей степени на приобретение мяса птицы определенной марки, а также на лояльность со стороны покупателей оказывают качество продукции и вкусовые предпочтения, экспертное значение весового коэффициента которого составило 0,201. Второе место по значимости занимает экологичность продукции, причем данный показатель стал занимать одну из лидирующих позиций сравнительно недавно в свете рекламных и антирекламных кампаний производителей.

Имидж производителя и цена за продукцию имеют примерно одинаковые весовые значения - 0,145 и 0,142 соответственно. Также ассортимент продукции и насыщенность рынка - достаточно взаимосвязанные понятия, потребители определили их значимость 0,125 и 0,114.

Наименьшее значение при покупке мяса птицы согласно проведенному исследованию имеет уровень применяемых технологий, который как раз непосредственно влияет на экологичность, цену и качество продукции, а также имеет большое значение при оценке конкурентоспособности предприятия в целом. Данный результат характеризует противоречивость подходов потребителя при выборе товара: с одной стороны, он желает получить продукцию высокого качества по приемлемой цене, с другой, не интересуется технологической стороной вопроса.

На следующем этапе был проведен качественный анализ конкурентоспособности продукции следующие торговые марки, представленных своей продукцией на рынке Приморского края и Китая:

· ЗАО «Михайловский бройлер»,

· Yili Group

· ООО Птицефабрика «Уссурийская»,

· ОАО МУП «Николаевская птицефабрика»,

· Mead Johnson <http://www.meadjohnson.com/> Сorp,

· Mengniu Dairy Company,

· Sanlu Group

· ООО «Лучковская Птицефабрика»,

· ОАО «Птицефабрика Надеждинская».

В ходе проведения исследования потребителям птичьего мяса было предложено оценить продукцию вышеперечисленных предприятий по 5-балльной шкале по параметрам, указанным выше. Результаты проведенного исследования отражены в таблице 2.8.

Таблица 2.8 - Потребительская оценка характеристик конкурентоспособности продукции торговых марок на рынке Приморского края и Китая

Производитель	Показатели конкурентоспособности продукции
	Качество продукции	Средняя цена за продукцию относительно товаров-конкурентов	Насыщенность рынка продукцией данной марки/производителя	Экологичность продукции	Технологическая оснащенность предприятия	Ассортимент и наличие эксклюзивной продукции	Имидж торговой марки
Yili Group	4,7	3,8	4,1	3,5	4,4	4,3	4,8
ООО «Лучковская Птицефабрика»	3,7	3,5	2,8	3,0	3,3	3,1	3,5
Mead Johnson <http://www.meadjohnson.com/> 4,13,83,13,84,33,94,5
ОАО МУП «Николаевская птицефабрика»	4,0	3,6	2,8	3,3	4,0	3,2	4,0
ЗАО «Михайловский бройлер»	4,4	4,3	3,3	3,5	4,4	3,2	4,8
Mengniu Dairy Company	4,5	3,6	3,5	3,2	4,0	4,0	4,2

Sanlu Group <http://en.wikipedia.org/wiki/Sanlu_Group>

	4,6	4,1	2,2	3,1	4,4	3,8	4,8
ООО Птицефабрика «Уссурийская»	4,4	4,0	2,0	3,3	4,4	4,1	4,7
ОАО "Птицефабрика Надеждинская"	4,6	4,2	1,9	3,4	4,4	3,8	4,0

Очевидно, что цена продукции различных производителей воспринимается большинством экспертов как завышенная. Стабильность качества, разнообразие ассортимента и качественные характеристики наиболее приемлемы и предпочтительны среди региональных конкурентов. Наиболее доступной, по мнению экспертов, является продукция Лучковской Птицефабрики, но по предлагаемому ассортименту лидирует две китайские фирмы: «Mengniu Dairy Company» и «Yili Group». По показателю «имидж производителя» первые места занимают ЗАО «Михайловский Бройлер», «Yili Group» и «Sanlu Group»

Анализ конкурентоспособности птичьего мяса, представленногог на территории Приморского края и КНР, приведен в таблице 2.9.

Таблица 2.9 - Анализ конкурентоспособности мяса птицы, представленном на рынке Приморского края и Китая

Произво-дитель	Характеристика продукции								Балльная оценка конкурентоспо-собности продукции отдельных производителей
	Качество продукции	Средняя цена за продукцию		Насыщенность рынка продукцией данной ТМ	Экологичность продукции	Технологическая оснащенность предприятия	Ассортимент и наличие эксклюзивной продукции	Имидж ТМ	Вариант 1 (формула 3)	Вариант 2 (формулы, 3,5)
		Вариант 1	Вариант 2
Yili Group	0,94	0,54	0,17	0,47	0,58	0,47	0,54	0,70	4,24	3,87
ООО «Лучковская Птицефабрика»	0,74	0,50	0,21	0,32	0,50	0,35	0,39	0,51	3,31	3,02
Mead Johnson <http://www.meadjohnson.com/>0,820,540,170,350,600,460,490,653,913,55
ОАО МУП «Николаевская птицефабрика»	0,80	0,51	0,20	0,32	0,55	0,43	0,40	0,58	3,59	3,28
ЗАО «Михайловский бройлер»	0,96	0,61	0,10	0,38	0,58	0,47	0,53	0,65	4,18	3,67
Mengniu Dairy Company	0,90	0,51	0,20	0,40	0,53	0,43	0,50	0,61	3,88	3,57
Sanlu Group <http://en.wikipedia.org/wiki/Sanlu_Group>0,92	0,58	0,13	0,25	0,51	0,47	0,54	0,65	3,93	3,48
ООО Птицефабрика «Уссурийская»	0,92	0,60	0,11	0,22	0,56	0,47	0,48	0,70	3,94	3,46
ОАО "Птицефабрика Надеждинская"	0,57	0,14	0,23	0,55	0,47	0,51	0,68	3,89	3,46

Согласно вышеприведенной таблицы конкурентоспособность была рассчитана в двух вариантах:

1) расчет показателей, исходя из формулы (2), скорее отображает конкурентоспособность товара как фактор устойчивости предприятия. Можно проследить, как средняя цена, указанная экспертами, влияет на конкурентоспособность каждой фирмы. В данном случае, чем выше средняя цена на продукцию, тем выше ее конкурентоспособность;

2) учитывает обратный показатель средней цены, следовательно, более точно отображает конкурентоспособность продукции. В данном варианте значение показателя рассчитывалось данным образом:

Цп2 = 5 × aсц - Псп (5)

где Цп2 - средняя цена за продукцию;

- максимальное балльное значение анализируемого показателя;

aсц - весовое значение показателя «средняя цена за продукцию относительно товаров-конкурентов»;

Псп - средний балл по показателю «средняя цена за продукцию относительно товаров-конкурентов», выставленный экспертами.

При анализе показателей балльной оценки конкурентоспособности товаров, представленной в таблице 2.9, можно сделать выводы, что из вышеперечисленных региональных отечественных предприятий по производству мяса птицы наиболее конкурентоспособными считаются «Михайловский бройлер» и «Птицефабрика Уссурийская». Бесспорным лидером по показателям остается «гигант» по производству птичьего мяса в КНР «Yily Group», но, однако, и другие массово представленные на рынке Китая организации по оценке конкурентоспособности находятся на одном уровне с вышеупомянутыми приморскими птицефабриками, такие как «Mead Johnson» и «Mengniu Dairy Company». Показателями, которые бы могли улучшить уровень конкурентоспособности отечественного производителя, являются средняя цена на рынке за продукцию и насыщенность рынка данной продукцией.

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы. Оценка конкурентоспособности продукции имеет свои особенности и специфические черты, при анализе которой, необходимо учитывать характеристики этой продукции, определенные потребителем. Проведённые исследования показали, что определять конкурентоспособность мяса птицы следует по таким показателям, как качество продукции, средняя цена за продукцию, экологичность продукции, ассортимент и наличие эксклюзивной продукции и имидж производителя. Анализируя показатели балльной оценки конкурентоспособности можно сделать вывод: птицефабрики Китая лидируют за счет более низкого уровня средних цен, несмотря на пониженный показатель качества. Это свидетельствует о высоких ценах на мясо птицы в Приморье и малой поддержке государства в субсидировании мясоперерабатывающей промышленности, как показывают результаты исследования, это вполне оправданно при реализации товара, но не всегда достаточно для обеспечения устойчивого развития предприятия.

Заключение

Теоретическое исследование и анализ факторов конкурентоспособности позволил сделать следующие выводы.

Конкурентоспособность продукции является многоаспектным, сложным понятием. Её можно рассматривать как базовую ячейку национальной конкурентоспособности, ведь насколько будет высок уровень продукции, настолько будет конкурентоспособно предприятие, регион, отрасль, страна.

Конкурентоспособность не может рассматриваться как кратковременное явление, которое управляется и оценивается исключительно мнениями потребителей - необходимо учитывать долговременную цель и стратегию, выбранную предприятием, и управлять конкурентоспособностью товара, как частью единого целого.

Конкурентоспособность продукции определяется тремя необходимыми элементами: свойствами данного товара, свойствами конкурирующих товаров и потребителями. Конкурентоспособность продукции - способность товара продаваться на рынке, удовлетворяя при этом запросы потребителей за счет его превосходства хотя бы по одной или нескольким характеристикам относительно товаров конкурентов, обеспечивая тем самым конкурентоспособность и устойчивость предприятий.

Набор факторов, определяющих конкурентоспособность каждого конкретного товара, оказывается столь значительным и своеобразным, что становится весьма проблематичной разработка какой-либо единой системы управления конкурентоспособностью разных товаров.

Само по себе наличие факторов конкурентоспособности недостаточно для ее обеспечения. Получение конкурентного преимущества зависит от того, насколько эффективно они используются в практической деятельности предприятия.

Разведение птиц в Приморском крае в силу повышения спроса населения страны и зарубежных территорий на мясную продукцию обладает значительным потенциалом для роста за счет географического расположения, как «восточной платформы» для экспорта отечественного товара в АТР.

Развитие предприятий по производству мяса птицы в регионе возможно только с развитием собственной сырьевой базы, что позволило бы избежать разорения небольших фермерских хозяйств, регулировать цены на сырье и продукцию, повышать конкурентоспособность продукции на международном рынке. Но в настоящее время основной проблемой остается продовольственное обеспечение мясной продукцией отечественного потребителя.

На основе анализа конкурентоспособности продукции предприятий, специализирующихся на производстве птичьего мяса с помощью метода экспертных оценок с учетом весомости факторов. При выборе характеристик оценки конкурентоспособности продукции были проанализированы основные показатели деятельности предприятия и результаты анализа рынка и запросов потребителей, исходя из чего были сделаны следующие выводы:

· Конкурентоспособность продукции предприятий по производству мяса птицы напрямую зависит от факторов конкурентоспособности: внешних и внутренних.

· Помимо классических показателей, характеризующих конкурентоспособность предприятий и продукции в условиях усиления конкуренции и перспективного вступления в ВТО, необходимо учитывать показатель зависимости производителей от импортного сырья.

На уровне предприятий предлагается совершенствование маркетинговой и ценовой политики на основе использования региональных резервов повышения конкурентоспособности продукции, а также преимуществ относительно конкурентов.

Список литературы

1. Беренс П.В., Хавранек П.Н. Руководство по оценке эффективности инвестиций. М.: ИНФРА- М, 2005г.

. Беспятых В.И. Управление качеством и конкурентоспособностью продукции в АПК. - Киров: ВГСХА. - 2000. - С. 200.

. Быков В.А. Конкурентоспособность товара: научные основы, методы оценки, управления / В.А. Быков. - М.: Научная книга, 2003. - 94 с.

. Гальперин В.М. Макроэкономика : учебник / В.М. Гальперин и др.; под общ. ред. Л.С. Тарасевича. - СПб.: Экономическая школа, 2004. - 400 с.

. Грачев A.B. Финансовая устойчивость предприятия: анализ, оценка и управление / A.B. Грачев. - М.: Дело и сервис, 2004. - 192 с.

. Завьялов П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах: Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2001. - 496 с. - (Серия «Высшее образование»). + 8

. Донец Ю.Ю. Эффективность использования производственного потенциала. Киев.: Знание, 2008. - 123 с.

. Клюкач В.А. Маркетинг сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. - М.,1998. - С. 208.

. Лифиц И.М. Теория и оценка конкурентоспособности товаров и услуг / И.М. Лифиц. - 2-е изд., доп. и испр. - М.: Юрайт, 2001. - 276 с.

. Мазур И.И. Управление качеством / И.И. Мазур. - М.: Высшая школа, 2003. -399 с.

. Мамбетшаев C.B. Основы конкурентоспособности предприятий / C.B. Мамбетшаев. - М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001. - 312с.

12. Мазилкина Е.И. Управление конкурентоспособностью / Е.И. Мазилкина, Т.Г. Паничкина. - М.: Омега-Л, 2007. - 325 с.

13. Мелентьева В.И. Анализ рентабельности промышленных предприятий / В. И. Мелентьева. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 336 с.

. Миронов М.Г. Ваша конкурентоспособность / М.Г. Миронов. - М.: Альфа-Пресс, 2004. - 160 с.

. Ожегов С.И. Словарь русского языка: около 57 ООО слов / С.И. Ожегов, под ред. д-ра филолог, наук, проф. Н.Ю. Шведовой. - Изд. 13-е, испр. - М.: Русский язык, 1981. - 816 с.

16. Портер М. Конкуренция. Пер. с англ.: Учеб. пособие. М.: Издательский дом «Вильяме», 2001. - 495 с.

17. Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2003. - 480 с.

. Сергеев И.В. Экономика предприятия / И.В. Сергеев. - М.: Финансы и статистика, 2006. - 370 с.

19. Справочник финансиста предприятия. - 2-е изд., доп. и перераб. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 559 с.

20. Фатхутдинов P.A. Управление конкурентоспособностью организации: учебное пособие / P.A. Фатхутдинов. - М.: Эксмо, 2004. - 544 с.

21. Философова Т.Г. Конкуренция и конкурентоспособность / Т.Г Философова, В.А. Быков; под ред. Т.Г. Философовой. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. -271 с.

. Шеремет В.В. Методика финансового анализа: учебник / В.В. Шеремет, P.C. Сайфулин. - М.: Инфра-М, 2005. - 286 с.

. Яшин Н.С. Конкурентоспособность промышленного предприятия: Методология, оценка, регулирование / Н.С. Яшин. - Саратов: СГЭА, 2007. - 118 с.

. Абрютина М.С. Экспресс-анализ деятельности предприятия при помощи шкалы финансово-экономической устойчивости (на основе отклонений от точки равновесия) / М.С. Абрютина // Финансовый менеджмент. - 2002. - №4. -С. 3-12.

25. Андреева JI. Взгляд на системную конкурентоспособность как доминанту устойчивого развития экономики / JI. Андреева // Экономист. - 2004. - № 1. -С. 81.

26. Белоусов В.А. Анализ конкурентоспособности фирмы / В.А. Белоусов // Маркетинг в России и за рубежом.- 2001. - № 5. - С. 63.

27. Бочарова Т. Как повысить конкурентоспособность организации / Т. Бочарова // Управление персоналом. - 2003. - № 4. -- С.11.

28. Васильев В. Малый бизнес и конкурентоспособность / В. Васильев // Экономика и жизнь. Гостиный ряд. -2005. -№ 13. - С. 4-6.

. Гельвеновский М. Конкурентоспособность на микро-, мезо- и макроуровневом измерениях / М. Гельвановский и др. // Российский экономический журнал. - 1998. - № 3. - С.67.

. Глухов А. Оценка конкурентоспособности товара и способы ее обеспечения / А. Глухов // Маркетинг. - 1999. - № 2. - С.56.

31. Гребнев Е.Т. Анализ конкурентоспособности продукции / Е.Т. Гребнев // Маркетинг в России и за рубежом. - 2002. -№ 3. - С. 136-141.

32. Гурвич В. Конкурентоспособность - в массы / В. Гурвич // Вопросы экономики. - 2006. - № 6. - С.4.

. Дальнов А., Кузнецов К., Крюков А. Потребление мяса: расстановка сил. Как будут развиваться мировые рынки // Агроинвестор - №10 - 2014г.

. Зулькарнаев, И. У. Метод расчета интегральной конкурентоспособности промышленных, торговых и финансовых предприятий / И. У. Зулькарнаев, Л. Р. Илья- сова // Маркетинг в России и за рубежом. - 2001. - № 4. - С. 17-27

. Калугина С.А. Определение конкурентоспособности продовольственных товаров / С.А. Калугина // Маркетинг в России и за рубежом. - 1997. - № 5. - С. 59.

. Комлев Е.Б. Анализ конкурентоспособности товаров / Е.Б. Комлев // Маркетинг в России и за рубежом. -2000. - № 3. - С. 45.

37. Короткий, Ю.Г. Товарная конкурентоспособность и ее количественное представление / Ю.Г. Короткий // Маркетинг в России и за рубежом. - 2000. - №2. - С. 36.

38. Литвиненко А.Н. Основные принципы оценки конкурентоспособности промышленной продукции: приложение к БИКИ № 12, 1984 / А.Н. Литвиненко. - М., 2004, -С. 11.

. Лукасевич И.Я. Стратегические показатели финансового анализа / И.Я. Лукасевич // Финансы. - 2002. - № 7. - С. 52-56.

40. Романенко И.А. Государственное регулирование рынка птичьего мяса в основных странах-производителях // Научно-практический журнал «Farm animals» - 2013г.

41. Сазонова Н.В. Мировой рынок мяса бройлеров. Экспертная оценка // Птица и птицепродукты - №1. - 2014.

. Светлов Г.В. Основные факторы конкурентоспособности и виды конкурентных преимуществ предпринимательских структур // Российское предпринимательство. - 2008. - № 5. - c. 75-78.

43. Юдин Е.А. Государственное регулирование рынка продукции птицеводства // Российское предпринимательство. - 2012г. - №20 - С.134-137.

44. Антропова К.В. Сельскохозяйственный сектор экономики Приморского края: проблемы и перспективы развития // Научно-практические конференции ученых и студентов с дистанционным участием - 2014г. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://sibac.info/10890>.

45. Бородин К.Г., Прокопьев М.Г. Оценка последствий для рынка мяса птицы РФ в условиях ВТО - 2013г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.viapi.ru/download/2013/20130426-bodo-dokl.pdf

46. Калабеков И.Г. Россия, Китай и США в цифрах / Справочное издание / [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://chius.ru/roschin.pdf>.

. Шендонг Пи, Жанг Роу Индустриализация птицеводства в Китае // Информационный портал промышленного птицеводства [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://pticainfo.ru/news/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=9445>

. Информационно-аналитическая группа Останкинского мясоперерабатывающего мясокомбината Потребление мяса в мире: глобальные тенденции потребления мяса // Молочная река - №5. - 2014г.

. Информационно-правовой портал Garant.ru [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.garant.ru>.

. Классификация мяса домашней птицы. Категории тушек птицы // Птица-ру. Всё о домашней птице. [Электронный источник]. - Режим доступа: http://ptica-ru.ru/per-prod-ptic/3143-kategorii-tusek-pticy.html

. Обзор рынка мяса птицы России // Ассоциация мясоперерабатывающих предприятий Приморского края - 2014г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.amp-pk.ru/news/a-18.html>

52. Официальный сайт USAPEEC (Poultry & Egg Export Council) - [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.usapeec.ru/

53. Постановление от 7 декабря 2012 г. N 392-па «Об утверждении государственной программы Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края на 2013 - 2020 годы».

54. Структура российского производства мяса птицы 2013 // Агрогрин - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://agrovetspb.ru/struktura_rossiyskogo_proizvodstva_

55. Тенденции развития мировой птицеводческой отрасли // Meatinfo. - 24.07.2014г. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://meatinfo.ru/news/tendentsii-razvitiya-mirovoy-ptitsevodcheskoy-otrasli-281961>.

56. Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.prim stat.ru

57. Южнокорейское потребление и производство птицы // Meatinfo - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://meatinfo.ru/>.

. BEGARAT. Рынок мяса и мясопродуктов [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.begarat.ru.

59. FAOSTAT. Imports: commodities by country - [Электронный ресурс] Режим доступа: http://faostat.fao.org/desktopdefault.aspx?pageid=342&lang=en&country=110.

60. Intesco Research Group «Российский и мировой рынок мяса птицы. Текущая ситуация и прогноз. 2013г.»

61. Rebezov M. B., Naumova N. L., Lukin A. A., Alkhamova G. K., Khayrullin M. F. Food behavior of consumers (for example, Chelyabinsk). // Вопросы питания. - 2011. - № 6. - С. 23.

Приложение А

Экспертный опрос

Здравствуйте, уважаемые эксперты! Кафедра маркетинга, коммерции и логистики ДВФУ проводит маркетинговое исследование с целью оценки конкурентоспособности мяса птицы Приморского производства на рынке Китая

. Проставьте баллы от 1 до 10 характеристикам, которые учитываются вами при выборе товара (мяса птицы) по значимости.

Характеристика товара	Оценка характеристик товара по 10-ти балльной шкале
Качество продукции
Цена за продукцию
Насыщенность рынка продукцией
Экологичность продукции
Уровень применяемых технологий при производстве продукции
Ассортимент и наличие эксклюзивных образцов товара
Имидж производителя

. Проставьте, пожалуйста, баллы от 1 до 5 продукции нижеперечисленных в таблице производителей (где 1-очень низкий уровень, а 5 - кране высокий).

Производитель	Характеристика продукции
	Качество продукции	Средняя цена за продукцию относительно товаров-конкурентов	Насыщенность рынка продукцией данной марки/производителя	Экологичность продукции	Технологическая оснащенность предприятия	Ассортимент и наличие эксклюзивной продукции	Имидж торговой марки
Yili Group
ООО «Лучковская Птицефабрика»
Mead Johnson <http://www.meadjohnson.com/>
ОАО МУП «Николаевская птицефабрика»
ЗАО «Михайловский бройлер»
Mengniu Dairy Company
Sanlu Group <http://en.wikipedia.org/wiki/Sanlu_Group>
ООО Птицефабрика «Уссурийская»
ОАО «Птицефабрика Надеждинская»

Анализ конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции Приморского края на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона

Анализ конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции Приморского края на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона

Похожие работы на - Анализ конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции Приморского края на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона