Анализ динамики конкурентной ситуации на украинском рынке портовых услуг

Анализ динамики конкурентной ситуации на украинском рынке портовых услуг

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ, молодежи и спорты УКРАИНЫ

ОДЕССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МОРСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ

Реферат

ПО ДИСИЦПЛИНЕ Эксплуатации морских портов

НА ТЕМУ

«Анализ динамики конкурентной ситуации на украинском рынке портовых услуг»

Выполнила: студентка ФТТС

курса 5 группы Рябчук Людмила

Одесса 2011

Содержание

Введение

. Общая характеристика базового порта и заданного грузопотока

. Общая характеристика рынка портовых услуг

. Анализ развития рыночной ситуации

. Анализ динамики рыночной ситуации

. Определение конкурентного статуса базового порта

. Характеристика конкурентного «Климата» рынка портовых услуг

. Выявление конкурентов базового порта

. Выбор конкурентной стратегии базового порта

Литература        

Введение

Конкуренция является одновременно дополнением и противовесом индивидуальности рыночной экономики, если личные интересы дают сильнейшую мотивацию предпринимателям. Если все, что предприниматели делают - делается исключительно для собственной выгоды, то конкуренция выливается в благоприятное для всего общества русло, ведь в ней побеждает тот, кто лучше удовлетворяет интересы потребителей. [1]

Состояние рыночной ситуации и характер конкуренции на рынке в наибольшей степени обусловлено соотношением между спросом и предложением товара и услуги. [1]

Разные требования потребителей к отличительным характеристикам товаров и услуг делят единое пространство рынка на его обособленные области-сегменты. Чаще всего рынки сегментируются по цене и по уровню качества товара (услуг). В конкретных ситуациях рынки можно сегментировать и по большому количеству показателей. [1]

Так, например, рынок портовых услуг (РПУ) сегментируется по 6 признакам (рис. 1.1). [1]

Рис. 1.1 Схема сегментации РПУ

В данной работе мы рассмотрим автономный рынок портовых услуг, сформированный в предположении, что на нем оперируют 16 заданных портов, осуществляя перевалку лишь заданного грузопотока, а именно грузопотока тарно-штучных грузов. Этот рынок интерпретируется в качестве составной части (сегмента) национального РПУ Украины, что позволяет использовать при выполнении проектных разработок официальные данные по портам и их деловым партерам. Эти данные принимаются по публикациям пункта 2 в списке литературы.

В качестве базового порта берем порт Одесса, а наименование грузопотока, как одного из признаков сегмента РПУ, примем тарно-штучные грузы.

1. Общая характеристика базового порта и заданного грузопотока

В данной работе за базовый порт мы принимаем порт Одесса.

Одесский порт - один из крупнейших портов Черноморско-Азовского бассейна, расположенный на северо-западном побережье Черного моря (46°32'N, 30°54'E) на пересечении торговых путей между Востоком и Западом.[3]

Пропускная способность порта 40 млн. тонн грузов в год, в том числе 15 млн. тонн сухих грузов и 25 млн. тонн наливных. Развитая инфраструктура позволяет доставлять грузы в порт автомобильным, железнодорожным, морским и речным транспортом. Специализированные терминалы порта с большим парком перегрузочной техники и грузозахватных приспособлений позволяют перегружать широкую номенклатуру грузов.[3]

Универсальность порта обеспечивает перевалку практически любых видов грузов: нефти и нефтепродуктов наливом, сжиженного газа, тропических и растительных масел, технических масел, цветных и черных металлов, руды, чугуна, сахара-сырца навалом, зерновых насыпью, контейнеров, скоропортящихся грузов в таре, различных генеральных грузов в мешках, ящиках, пакетах, биг-бегах, бочках и укрупненных грузовых единиц.[3]

На территории порта расположены 8 перегрузочных комплексов по перевалке сухих грузов, пассажирский терминал, специализированный нефтяной и контейнерный терминалы, комплексы по перевалке растительных и технических масел.[3]

Общая протяженность причальной линии более 8,0 км. Порт принимает суда грузоподъемностью до 100000 тонн, длиной до 290 м и осадкой до 13,0 м.[3]

На открытых и закрытых складах порта можно хранить любые грузы, за исключением экологически вредных, ядовитых и взрывоопасных.[3]

Функционирует склад временного хранения и таможенный лицензионный склад.[3]

Помимо своей основной деятельности, Одесский порт осуществляет целый комплекс дополнительных услуг:

·        Экспедирование;

·        Услуги таможенного брокера;

·        Хранение на таможенном лицензионном складе;

·        Стаффирование и расстаффирование контейнеров;

·        Ремонт упаковки и маркировка грузов;

·        Перевозка грузов собственным автотранспортом;

·        Бункеровка судов водой, топливом и смазочными материалами у причалов и на рейде;

·        Очистка судов от льяльных, балластных вод и мусора;

·        Ремонт судов и другие услуги. [3]

В данной работе мы рассмотрим и проанализируем конкурентную ситуацию на рынке портовых услуг по перевалке тарно-штучных грузов.

Тарно-штучные грузы - это грузы, которые представлены к перевозке в отдельных местах (мешках, ящиках, кипах, бочках, коропках).

Тарно-штучные грузы чаще всего перед перевозкой формируются в транспортные пакеты.[6]

Грузы в транспортных пакетах принимаются к перевозке в местах общего и необщего пользования. По условиям приёма транспортный пакет приравнивается к отдельному грузовому месту. Массу транспортного пакета (массу груза вместе с пакетирующими средствами) определяет грузоотправитель и указывает её в соответствующей графе накладной. Перевозчик в местах общего пользования принимает груз в транспортных пакетах без проверки количества груза в транспортном пакете.[6]

Перевозка тарно-штучных грузов, транспортными пакетами обеспечивает комплексную механизацию и автоматизацию всех погрузочно-разгрузочных и складских операций, Для этих целей используют вилочные погрузчики, предназначенные для работы в стесненных условиях складов. Вилочные погрузчики выбирают исходя из параметров и номенклатуры грузов.[5]

При перевозке тарно-штучных грузов на поддонах производительность труда возрастает в 4 - 5 раз, простой вагонов под погрузкой-выгрузкой сокращается в 2 раза, а автомобилей - в 3 - 4 раза. В 1,5- 2 раза улучшается использование складских площадей.[5]

2. Общая характеристика рынка портовых услуг

Схема взаимосвязи рынка товаров и услуг

          Товары                                         Товары

Грузы                 Рынок экспедиторских услуг                           Грузы

Рынок агентских услуг

               Грузы                                                Грузы

Представим общую характеристику рынка портовых услуг в виде таблицы, отображающей емкость реализованных ниш портов Украины, т.е. грузооборота портов по тарно-штучных грузам. Суммарная емкость ниш портов будет соответствовать емкости их фундаментальной рыночной ниши.

Таблица 1. Емкость реализованных ниш портов в 2008 и 2010 годах

Рынок портовых услуг является не достаточно стабильным, так как емкости реализованных ниш портов в 2008 году достаточно отличается от результатов по 2010 году.

3. Анализ развития рыночной ситуации

Эта задача решается на основе рассмотрения ретроспективной (первый заданный год) и текущий (второй заданный год) ситуации на РПУ в привязке к заданному периоду времени.

Необходимые для расчетов данные принимаются по таблице 1.

Таблица 2. Рыночные доли портов на 2008 год

В соответствии с используемой в теории рынка терминологией в упомянутых секторах объединяются:_l - порты-лидеры рынка;_ll - порты с сильной конкурентной позицией;_lll - порты со слабой конкурентной позицией;_lV - порты-аутсайдеры рынка.

Цель решения задачи состоит в выявлении сектора РПУ, к которому тяготеет каждый порт из числа рассматриваемых, что позволяет достаточно уверенно оценить степень прочности уже завоеванной им рыночной позиции.

Решение задачи выполняется следующему алгоритму:

. По данным таблицы 2 определяем рыночную долю портов D_j

_j=Q_j/Q,                 j=А,Б,…,Р,

Где j - шифр порта; Q_j и Q - емкость, соответственно, реализованной рыночной ниши порта j и РПУ._А=11613,90/40244,90=0,2886

Все последующие результаты расчетов заносятся в графу «Рыночные доли портов» таблицы 2.

.Полученные значения показателя рыночной доли портов упорядочиваем по возрастанию (неубыванию) и строим последовательность

D₁≤ D₂≤…≤ D_i≤ D_m,

в которой шифры портов j=А,Б,…,Р заменяются на шифры i=1,m. При этом величины D₁ и D_m принимаются далее в качестве, соответственно, минимального (D_min) и максимального (D_max) значения рыночной доли портов. 0,0004≤0,0046≤…≤0,2886

.Найдем среднее арифметическое значение рыночной доли оперирующих на РПУ портов - D. D=1/m,

слева, от которого оказываются порты с более низким, а справа с более высокими рыночными долями.- количество портов, m=16=1/16=0,0625

.Рассматриваемая совокупность портов разбивается на два подмножества (M₁⁰ и M₂⁰) по правилу:

ϵ M₁⁰, если D_i<D,                   i=1,k;ϵ M₂⁰, если D_i≥D,          i=k+1,m;

где k - количество портов, которые вошли в первое подмножество

.Процедура дифференциации портов по рыночной доле продолжается, теперь уже в рамках подмножеств M₁⁰ и M₂⁰. С этой целью для соответствующих интервалов изменения рыночных долей портов [D_min,D) и [D, D_max] определяются средние арифметические значения D₁⁰ и D₂⁰.

D₁⁰= ,               D₂⁰= , ₁⁰=(0,0004+0,0046+0,0068+0,0083+0,0087+0,0092+0,0092+0,0099+0,0099+0,02430,0248+0,0297+0,0539)/12=0,01588;₂⁰=(0,0685+0,1821+0,2703+0,2886)/4=0,2024

6.Зафиксируем граничные значения показателя рыночной доли портов для формирования секторов M_l - M_lV:_min; D₁⁰; D; D₂⁰; D_max,

,0004; 0,01588; 0,0625; 0,2024; 0,2886

.Порты всей рассматриваемой совокупности распределяются между секторами РПУ по правилу:

_l, если D_i ϵ [D₂⁰; D_max]ϵ M_ll, если D_i ϵ [D; D₂⁰], i=1,m _lll, если D_i ϵ [D₁⁰; D]_lV, если D_i ϵ [D_min; D₁⁰]

На основе полученных полученных результатов формируется таблицу 3, в которой отражаются рыночные позиции базового порта и его конкурентов с указанием соответствующего сектора РПУ.

Таблица 3.Рыночные позиции портов на 2008 год

Анализ ситуации на РПУ за 2010 год выполняется аналогично тому, как это было сделано выше по ретроспективной ситуации.

Таблица 4. Рыночные доли портов на 2010 год

Таблица 5. Рыночные позиции портов на 2010 год

По результатам вычислений мы можем видеть, что наш базовый порт А - порт Одесса занимает лидерскую позиции на РПУ по переработке тарно-штучных грузов причем и по первому и по последнему годам исследуемого периода (2008-2010 гг). Порт Ильичевск составляет порту Одесса сильную конкуренцию, но к 2010 году Ильичевск переработал меньшее количество груза, чем базовый порт, уступая ему эту нишу рынка. Порт Мариуполь, напротив, из сильных конкурентов перешел в лидирующий порт, очень плотно деля эту нишу рынка с нашим портом Одесса. В аутсайдерах рынка выступают порт Южный, Рени, Севостополь и др. порты.

. Анализ динамики рыночной ситуации

Выполненный выше анализ ситуации на рассматриваемом РПУ дает представление о её состоянии в начале и конце заданного периода времени. Теперь необходимо исследовать характер её развития на протяжении всего периода с тем, чтобы выявить тенденцию изменения показателя рыночной доли оперирующих на РПУ портов и в итоге установить, как изменилась рыночная позиция базового порта и его конкурентов на протяжении рассматриваемого периода времени.[4]

В соответствии с принятой в теории рынка терминологией мы можем распределить оперирующие на РПУ порты на четыре сектора: _l - порты с быстро улучшающейся конкурентной позицией;_ll - порты с улучшающейся конкурентной позицией;_lll - порты с ухудшающейся конкурентной позицией;_lV - порты с быстро ухудшающейся конкурентной позицией.

Принадлежность портов к перечисленным секторам определяется по алгоритму, предусматривающему выполнение следующих вычислительных и логических операций:

. Сформируем таблицу 6, в которую занесем данные по рыночной доле портов в 2008 и 2010 годах заданного периода

морской порт услуга конкуренция

Таблица 6. Тенденция изменения показателя рыночной доли

. Рассчитаем значения показателя темпа прироста (положительного, отрицательного) рыночной доли портов T_i и занесем в последнюю графу таблицы 6:

_i = ((D_i-D_i⁰)/(n*D_i⁰))*100%,                 i=1,m

где D_i⁰ и D_i - рыночные доли порта i, соответственно, в 2008 и 2010 годах; n - количество лет в рассматриваемом периоде, n=3._А=((0,2694-0,2886)/(3*0,2886))*100=-2,2131

Остальные результаты расчетов занесены в таблицу 6

. Найдем среднее арифметическое значение показателя темпа прироста рыночной доли портов T, и полученный результат заносится в графу «Рынок портовых услуг (РПУ)» таблицы 6

T=,=((-2,213)+12,342+(-17,764)+13,614+(-7,86)+

+(-17,139)+32,63+17,74+19,998+15,579+

+(-17,7397)+6,84+2,145+50,244+30,56+(-33,15))= 6,613

. Рассматриваемую совокупность делим на два подмножества

ϵ N₁⁰, если T_i<T,           i=1,k;ϵ N₂⁰, если T_i≥T,           i=k+1,m;

где k - количество портов, которые вошли в первое подмножество

T₁⁰= ,                T₂⁰= , ₁⁰=((-2,2131)+(-17,764)+(-7,86)+(-17,139)+(-17,74)+2,145+(-33,15))/7=

=-13,389%;₂⁰=(12,34+13,62+32,63+17,734+19,998+15,583+6,84+50,24+30,56)/9=

=22,2%

. Фиксируем граничные значения показателя темпа прироста рыночных долей портов для формирования секторов (N_l-N_lV)

_min; T1⁰;T; T₂⁰;T_max. -33,15; -13,389; 6,613; 22,2; 50,236

6. Порты всей рассматриваемой совокупности распределяются между секторами РПУ в соответствии с показателем темпа прироста их рыночной доли по правилу:

_l, если T_i ϵ [T₂⁰; T_max]ϵ N_ll, если T_i ϵ [T; T₂⁰], i=1,m _lll, если T_i ϵ [T₁⁰; T]_lV, если T_i ϵ [T_min; T₁⁰]

. На основе результатов реализации описанного алгоритма формируется таблица 7, в которой отражается характер изменения конкурентной позиции базового порта и его соперников в РПУ

Таблица 7. Характер изменения конкурентных позиций портов

Наш лидер РПУ - порт Одесса носит довольно неположительный характер изменения конкурентной позиции на рынке. Он является портом с ухудшающейся конкурентной позицией, что говорит о возможности его вытеснения с лидерских позиций на РПУ портами с быстро улучшающейся конкурентной позицией.

. Определение конкурентного статуса базового порта

Результаты выполненных ранее проработок дают достаточно четкое представление о положении на РПУ рассматриваемых портов Украины, что как раз и характеризует их конкурентный статус.

Обозначим в таблице 8 конкурентный статус всех заданных портов.

Таблица 8. Конкурентный статус портов Украины

Проанализировав характер изменения конкурентных позиций портов, делаем вывод, что наш базовый порт Одесса является явным лидером по грузообороту тарно-штучных грузов. По исследуемому периоду времени порт занимает лидерские позиции на рынке, но его характер изменения конкурентной позиции является ухудшающим. Его положение по таблице 8 является 3.

Основной конкурент порта Одесса-Ильичевск из ряда лидирующих портов по грузообороту тарно-штучных грузов перешел в статус сильных конкурентов и его конкурентная позиция так же является ухудшающейся (позиция 7 в таблице 8).

Между тем положительная тенденция развития характерна для портов Мариуполь, Керчь, Феодосия и Херсон, что служит предпосылкой усиления их конкурентного статуса.

Наихудший конкурентный статус на рассматриваемом локальном рынке у портов Измаил, Бердянск и Южный, положение которых по таблице -16, что характеризует их как аутсайдеров с быстро ухудшающейся конкурентной позицией на РПУ по переработке тарно-штучных грузов.

На данный период мы можем сделать вывод, что главным конкурентом порта Одесса по переработке заданной номенклатуры груза является порт Мариуполь, который к 2010 году занял лидирующие позиции с быстро улучшающимся характером изменения конкурентной позиции.

Можно предположить, что порт Мариуполь, как порт сильной конкурентной позиции будет стремиться подавлять порты аутсайдеры, и атаковать лидеров этой ниши рынка - Одессу и Ильичевск. Одесский же порт будет стремиться оставить за собой лидерство. Аутсайдеры данной ниши РПУ либо будут бороться за «выживания» путем отражения давления портов с более сильной конкурентной позицией, либо уйдут на другие ниши, т.е. будут специализироваться на иных видах груза, что в данный момент и происходит.

6. Характеристика конкурентного «Климата» рынка портовых услуг

Выбор конкурентной стратегии базового порта на перспективу необходимо начинать с оценки состояния конкурентного «климата» на РПУ, который складывается под воздействием макро- и микросреды рынка.

Достаточно четкое представление о «климате» на РПУ дает показатель интенсивности конкуренции портов, отражающий степень их взаимного противодействия в борьбе за клиентуру, или иначе говоря, -их конкурентную активность.[4]

. Первый показатель (I_p), характеризующий динамику РПУ на 2008-2010 гг, находится из соотношения:

_p=(140-T_p)/70,

где T_p - среднегодовой темп роста (при положительном значении) или сварачивания (при отрицательном значении) РПУ.

Величина T_p определяется по формуле:

_p=((Q''-Q')/Q')*100%,

где Q'и Q'' - емкость РПУ, соответственно, в 2008 и 2010 годах.

T_p= ((31283 - 40244,9)/40244,9)*100=-22,268%

Значение T_p является отрицательным, это означает, что мы имеет не темпы роста интенсивности конкуренции портов, а напротив, темпы ее сворачивания. I_p 1. Это означает, что при падающем спросе - конкурентная позиция стремительно нарастает.

. Показатель интенсивности конкуренции портов (I_D), обуславливаемой соотношением их рыночных долей, находится из выражения:

_D=1-V_D,

где V_D - коэффициент вариации рыночных долей портов.

При увеличении коэффициент вариации рыночных долей портов, когда рыночные доли портов существенно отличаются, интенсивность конкуренции портов падает до нуля, и наоборот.

Величина коэффициент вариации рыночных долей портов V_D находится по формуле:

V_D= σ/D,

где D и σ - соответственно, среднее арифметическое значение и среднеквадратическое отклонение рыночных долей портов.

Среднеквадратическое отклонение рыночных долей портов находится следующим образом:

σ=,

Для удобности расчета данного показателя прибегнем к программе Excel.

σ =0,0633_D=0,0633/0,0625=1_D=1-1=0

Полученный результат дает нам наглядное представление того, что коэффициент вариации стремится к 1, а значит, с его повышением показатель интенсивности конкуренции портов стремится к нулю.

Можем сделать вывод, что спрос на рынке портовых услуг падает, а интенсивность и активность портов на рынке стремительно нарастает.

Рыночные доли портов отличаются, поэтому интенсивность конкуренции снижается.

. Выявление конкурентов базового порта

Суть данной задачи заключается в выяснении вопроса о том, с какими конкретно портами и с какой степенью остроты конкурирует базовый порт - Одесса.

Для решения этой задаче прибегнем к таблице 9.

Таблица 9. Степень остроты конкуренции портов

Нам необходимо найти соотношения рыночных долей портов K_D, что выполняется по формуле:

_D=D_A/D_i,              i=Б,В,…,Р,

где D_A, D_Б,…,D_р - рыночные доли портов; i=Б,В,…,Р - шифр портов.

Соотношение рыночных долей базового порта Одесса и борта Белгород-Днестровск:_D=D_A/D_БD= 0,2694/ 0,0333=8,091

Все последующие результаты расчетов заносим в таблицу 10, где указываются порты-инициаторы конкурентной борьбы на РПУ.

Таблица 10. Соотношение рыночных долей портов

Как и упоминалось ранее, более острая конкурентная борьба нашего базового порта Одесса наблюдается с портами Ильичевск и Мариуполь. Остальные же порты для порта Одесса не являются явными конкурентами, их можно отнести к портам-аутсайдерам.

. Выбор конкурентной стратегии базового порта

На рынке фирмам сопутствует делово успех обычно тогда, когда они в своей деятельности руководствуются определенной конкурентной стратегией, адекватной, с одной стороны, их ресурсному потенциалу и, с другой стороны, состоянию конкурентного «климата» на рынке.[4]

Одесский порт должен улучшить свою конкурентную позицию на РПУ с тем, чтобы сохранить и обеспечить себе стабильное лидерство среди других портов Украины. Нужно стремиться подавлять аутсайдеров и атаковать порты с более сильной конкурентной позицией, а именно, порты Мариуполь и Ильичевск. Следует укреплять свои позиции, пресекая попытки проникновения на его завоеванную нишу более слабых по конкурентному статусу портов, в частности и аутсайдеров, вытесняя их из общей фундаментальной ниши.

Я считаю, что более рационально будет придерживаться виолентной стратегии, которая характерна для крупных фирм, каковым является порт Одесса, действующих в сфере стандартного производства товаров (услуг), рассчитанных на широкий круг потребителей. Фундаментальный источник силы фирм, придерживающихся этой стратегии, заключен в том, что такое производство позволяет добиться высокой производительности и благодаря этому обеспечить минимальные затраты на выпуск товара (услуги).[4]

В случае РПУ эту стратегию можно отнести к деятельности наиболее крупных портов при условии, что их деловая активность направляется на максимальное увеличение грузовой базы за счет расширения фундаментальной и реализованной рыночных ниш.[4]

Литература

1.А.Р. Магамадов Конспект лекций по дисциплине «Портовая Конкуренция»(7.100403);

. Издательство «Порты Украины». Журнал «Порты Украины» (Номера за 2009 1, 2011 1);

.Выставочный буклет «Одесский Морской Торговый Порт»;

.А.Р. Магамадов Методические указания к выполнению курсового проекта «Выбор конкурентной стратегии порта». Одесса - 2004.

. А.А. Шрамов «Пособие приемо-сдатчику груза».

.Перевозка тарно-штучных грузов и грузов в пакетах. http://cargowork.ru/perevozka-tarno-shtuchnyx-gruzov-i-gruzov-v-paketax