Проблемы и перспективы развития банковского сектора в России
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В РОССИИ
Быкова Мария Владимировна
Студентка ГОУ ВПО Пермский государственный университет, специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 4 курс,
Время кризиса стало серьезным испытанием для банковского сектора России, и сейчас вопрос перспектив его деятельности очень актуален. Степень неопределенности в экономике гораздо выше, чем в обычных условиях. Соответственно, возникают различные сценарии развития ситуации.
Целью настоящего исследования является характеристика наиболее актуальных проблем, условий и перспектив развития банковского сектора как части финансово-банковской системы Российской Федерации. Для этого в первую очередь необходимо обратить внимание на тенденции, сложившиеся исторически.
Кредитные организации появились в России относительно поздно, в середине 18 века. Попытка создания коммерческого банка еще в 17 веке была пресечена государством. Долгое время банки оставались казенными учреждениями, и лишь в 1861 г. была осуществлена реформа, предполагавшая ликвидацию всех государственных кредитных учреждений и их перевод на коммерческую основу. Система просуществовала в таком виде недолго, в 1917 г. была декларирована монополия на банковское дело, и все кредитные организации были национализированы. Окончательно банки потеряли самостоятельность в 1927 г., когда Государственный банк получил право на оперативное управление всей банковской системой, в то же время была ликвидирована специализация банков. Фактически как самостоятельный институт в России не сложилась ни финансовая система в целом, ни банковский сектор. С исторической точки зрения, кредитные организации тесно связаны с государством.
Современный этап развития начался в 1988 г. с появлением первого коммерческого банка. Благоприятные условия открытия коопераций вызвали появление большого количества подобных организаций, но в основном они были мошенническими: создавались с целью получения части прибыли, после чего закрывались, не выполнив обязательств перед клиентами. До кризиса 1998 г. кредитная система России развивалась достаточно стабильно: преобладали мелкие банки, основная часть банковской системы концентрировалась в Центральном регионе, росло количество представительств и филиалов как в России, так и за рубежом. Сеть специализированных банков (ипотечных, инвестиционных и др.) оставалась неразвитой, что находит отражение в текущей ситуации.
В середине 1998 г. начался серьезный кризис, который включил комплекс процессов: падение ликвидности, сокращение ресурсной базы за счет ухода вкладчиков и выплаты долгов, кризис внешней задолженности, потеря собственного капитала. Период вывода с рынка кредитных организаций, обладавших признаками несостоятельности, завершился только в 2001 г.
В 2001 г. была принята стратегия развития банковского сектора, ориентировавшая отрасль на качественные изменения, началось совершенствование законодательства. До 2008 г. финансовая система демонстрировала активный рост. Если в начале десятилетия высокие кредитные риски препятствовали расширению кредитования, то уже через несколько лет упрощение процедуры выдачи заемных средств привело к высокому уровню просроченной задолженности.
Кризис значительно изменил ситуацию в финансовой сфере и в банковском секторе. Тенденция роста основных показателей в них сменилась глобальным падением. Первая волна кризиса закончилась, и аналитики сейчас делают предположения о перспективах развития финансово-банковской системы России, но ситуация выглядит неоднозначно.
Российский банковский сектор по-разному отреагировал на кризис. Рассмотрим изменения, произошедшие в различных банках в зависимости от особенностей формирования их уставного капитала и масштабов деятельности.
Банки с высокой долей государственного участия, такие как Сбербанк и ВТБ, пострадали от изменений на финансовых и денежных рынках меньше других. Они получили наибольшую поддержку через расширение системы рефинансирования и увеличение собственного капитала посредством субординированных кредитов Внешэкономбанка и рефинансовых кредитов Центробанка России [1]. За счет конкурентного преимущества, связанного с административным ресурсом и уникальным положением в секторе, предопределенным исторически; эта категория банков агрессивно увеличивала свою долю на рынке. Население продолжает рассматривать их как наиболее безопасные с позиций вложения средств. Таким образом, банки с государственным участием имеют хорошие перспективы роста и развития и в будущем. С другой стороны, существует вероятность частичной приватизации таких банков для покрытия дефицита бюджета. С помощью данной меры чиновники надеются увеличить их инвестиционную привлекательность: инвесторы смогут рассчитывать на то, что управленческие решения будут базироваться не на факторах политической необходимости, а на экономической рациональности.
Крупные частные банки из-за агрессивных докризисных стратегий оказались наиболее уязвимыми к рискам. Они сильнее остальных игроков сократили предложение кредита. Причиной снижения активности стали кредитные риски, с которыми менеджерам и собственникам частных банков пришлось справляться самостоятельно. Государственная поддержка не способна стимулировать крупнейшие банки, наращивать кредитование, поскольку их риски велики, а стоимость ресурсов слишком высока. Частные банки испытывают на рынке вкладов жесткую конкуренцию со стороны банков, связанных с государством, и банков с иностранным участием. Они имеют самые низкие показатели рентабельности и достаточности собственного капитала. Для сохранения и дальнейшего развития крупным частным банкам потребуется поддержка со стороны собственников. В настоящий момент у этой категории банков наиболее опасное положение на рынке
Иностранные дочерние банки благодаря консервативной стратегии развития и поддержке материнских структур оказались более защищенными от рисков, чем банки с российским капиталом. Можно предположить, что доля иностранного капитала в отечественном банковском секторе будет продолжать увеличиваться, но уже меньшими темпами, чем в 2005 - 2007 гг. Во время кризиса многие дочерние банки нерезидентов были вынуждены отойти от стратегии, ориентированной на корпоративную клиентуру, и стать более универсальными. Следствием изменений в их поведении стало обострение конкуренции за клиентов, которые ранее обслуживались в частных банках или госбанках. В среднем российские активы иностранных банков в 2009 г. снизились на 20%, это произошло из-за падения деловой активности на российском рынке. Руководители большинства из них утверждают, что данная мера была частью сознательной политики, а в текущем году они будут увеличивать бизнес. Конкурентоспособность банков с участием иностранного капитала повышается благодаря умению выстраивать прочные взаимоотношения с клиентами и обеспечивать их защищенность, гарантировать высокое качество услуг и дружелюбное отношение персонала. Они занимают стабильно высокие места в рейтинге «Индекса впечатления клиента», составленном консалтинговой компанией PricewaterhouseCoopers [2]. Однако доминирование иностранных банков, как в Восточной Европе, в ближайшие годы не ожидается. Банки с госудаственным участием и крупные частные банки будут сдерживать экспансию иностранных банков в России.
Последняя группа банков - средние и мелкие. Их положение значительно отличается от остальных групп банков. Инструменты государственной поддержки ликвидности и капитала оказались в основном для них недоступны. Бизнес-модель и традиционно высокий уровень ликвидности позволил им сохранить устойчивость без поддержки со стороны. Сокращение кредитных портфелей средних банков в 2008 - 2009 гг. стало отражением не столько проблемы кредитного качества заемщиков (как у крупных частных банков), сколько необходимости поддержания ликвидности в виду нестабильного поведения клиентов. У них наблюдаются одни из самых высоких показателей достаточности капитала и рентабельности. Банки этой группы продемонстрировали высокий прирост срочных вкладов, поддержав настроения населения активной маркетинговой и агрессивной процентной политикой. В перспективе финансовое положение этой группы банков при условии эффективного управления может позволить им увеличить активы без дополнительных инвестиций в капитал [4].
Серьезные опасения вызывает количество сомнительной и безнадежной задолженности. Исследование Комиссии по работе с проблемными активами Ассоциации российских банков, проведенное в декабре 2009 г., показало, что среди участников АРБ, 21% из которых составили банки с государственным участием, а 79% - полностью частные. Оценка банковским сообществом положения страны звучит пессимистично: 71% респондентов оценили его как нестабильное и ожидают новую волну кризиса, а изменения в экономике значительно отразились на работе банков. Остальные 29% указали на стабильность, считая, что кризис уже пройден и ожидается рост. Эти оценки соответствуют разделению участников по структуре капитала [5].
С середины 2009 г. темпы роста просроченной задолженности начали замедляться. По данным Центробанка, доля просроченных кредитов в портфеле российских банков составляет 5,5%, более 1 трлн руб. По более строгой методологии, которая используется при оценке по МСФО, включающей долю кредитов IV и V категорий, просроченные обязательства в секторе оцениваются на уровне 9 - 10 %. Пик доли сомнительной задолженности ожидается в 2010 г. Он может достичь 18 - 20% - значение, в 4 раза превышающее обычный бескризисный уровень. В настоящее время 80% всех кредитов привлекаются на рефинансирование существующих задолженностей. На данный момент реструктурированные долги являются отложенной проблемой, с которой банкам придется столкнуться в будущем. Особенно велики риски в корпоративном кредитовании автомобильной промышленности, деревообработки и транспортном машиностроении с долей просроченной задолженности от 8 до 16%. Учитывая далеко не стабильную ситуацию в реальном секторе, банки должны выбрать такую стратегию, которая бы позволила сохранить капитал, обеспечить качество активов и разумное соотношение доходов и затрат.
Отрицательное воздействие просроченной задолженности усугубляется тем, что требует наращения резервного капитала, который не может быть направлен на развитие бизнеса. По оценкам Агентства по страхованию вкладов, норматив достаточности капитала в банковском секторе может снизиться с 20,3% (в 2010 г.) до 10,2% (в 2011 г.). Это будет свидетельствовать о плохом финансовом здоровье банков, увеличении количества банкротств и отсутствии перспектив существенного роста кредитования в краткосрочном периоде. Для наращивания кредитного предложения или пассивной базы банки должны иметь запас собственного капитала. В противном случае они оказываются дестимулированными привлекать вклады или средства предприятий, поскольку рост обязательств будет еще больше ухудшать норматив достаточности капитала. Таким образом, быстрый рост банковского сектора маловероятен [6].
Одной из наиболее важных задач в банковском секторе является преодоление стагнации кредитного рынка. Кредитование малого и среднего бизнеса называют источником основного потенциала развития экономики России. Предложение кредитов больше не является сдерживающим фактором развития отрасли, необходимо стимулирование спроса [3]. Кризис ликвидности заставил банки развивать депозитные продукты в целях привлечения средств, но в сфере кредитования многое нужно изменить. Одно из наиболее перспективных направлений - розничное залоговое кредитование, которое отличается относительно умеренным риском. Скорее всего, основной отличительной чертой конкуренции в банковском секторе станет борьба за качественного клиента. Больший шанс выжить получат банки, обладающие проработанным, узнаваемым брендом, высокими стандартами корпоративной культуры и обслуживания, широким ассортиментом продуктов и услуг, хорошим потенциалом инновационного развития.
В условиях высокой конкуренции и труднопредсказуемых финансовых рынков естественным способом выживания становится консолидация банковских активов, которая характеризуется уменьшением количества банков, слияниями и поглощениями. Данная тенденция прослеживается в России уже в течение ряда лет. Вероятность активизации этого процесса велика в связи с повышением с 1 января 2010 г. минимального размера собственного капитала кредитной организации до 90 млн руб. (а с 2012 г. - до 180 млн). Менеджмент банков задумался о необходимости повышения эффективности и капитализации для того, чтобы в период посткризисного развития быть способными успешно конкурировать с уже существующими на российском рынке крупными консолидированными частными банковскими группами. Подтверждением служит снижение количества банков значения менее 1000. Сокращение российской банковской системы сегодня чаще происходит по инициативе организаций, а не в результате действий Банка России. В 2009 году регулятор отозвал лицензии у 44 банков, 15 ушли с рынка через самоликвидацию, либо в результате слияния с другими банками. В 2010 г. ЦБ лишил лицензии 4 банка, а еще столько же финансовых организаций самостоятельно ушли с рынка. По прогнозу Агентства по страхованию вкладов, в 2010 г. лишатся лицензий 80 банков. При этом часть из них прекратит работу из-за того, что не исполнит требования к минимальному размеру капитала [6]. Можно оценить данную тенденцию положительно, но необходимо учитывать риск монополизации сектора.
банковский финансовый кризис
Список литературы
1. Ивантер А. Умудрились заработать // Эксперт №2 (688) от 18.01.2010.
. Титов Д. Банки увеличивают рекламу, но снижают культуру своей работы // «Экономика и жизнь» . №3. январь 2010.
. Обзор Центра макроэкономических исследований Сбербанка России (декабрь 2009) Российские банки: как выдержать "полный штиль".
. Моисеев С. Итоги банковского года и близкие перспективы. 21.12.2009.