Маркетинговое исследование рынка синтетических моющих средств города Красноярска
"Маркетинговое
исследование рынка синтетических моющих средств города Красноярска"
маркетинговый рынок
синтетический средство
Введение
Состояние, характер и тенденции развития спроса,
обусловленных воздействием широкого круга самых разнообразных факторов, стали
предметом постоянного интереса, как со стороны товаропроизводителей, так и со
стороны посредников, функционирующих на потребительском рынке и выстраивающих
свою деятельность с учетом реальных и потенциальных потребностей населения.
Успех деятельности организации в значительной
степени обусловлен осведомленностью, наличием полной, достоверной информацией о
происходящих изменениях на рынке товара в столь динамично изменяющихся условиях
внешней среды. Получить необходимые своевременные данные позволяет
маркетинговое исследование.
Целью нашей работы является рассмотрение
теоретических и практических вопросов исследования спроса на рынке
синтетических моющих средств города Красноярска. Так же целью будет являться
получение данных о предложении в торговой сети Красноярска наиболее
распространенных марок.
Для выполнения поставленной цели можно
определить ряд задач:
· исследование рынка в разрезе
определенных характеристик,
· сбор информации путем анкетирования,
· анализ данных,
· исследование спроса синтетических
моющих средств.
· анализ по дальнейшему развитию
спроса и наиболее полному его удовлетворению,
· сегментирование рынка.
Так же в курсовой работе мы рассмотрим
теоретические основы маркетингового исследования, на основе которых проведем изучение
рынка по трем основным аспектам:
· Изучение и оценка конъюнктуры рынка
СМС города Красноярска;
· Сегментация рынка;
· Определение реальной и потенциальной
емкости рынка синтетических моющих средств города Красноярска.
Главными конъюнктурообразующими факторами
служат: факторы предложения, фактора спроса и факторы цен. Изучение конъюнктуры
рынка потребительских товаров позволяет получить информацию о состоянии и
тенденциях развития рынка и структурных сдвигах на нем, соотношение спроса и
предложения на каждый данный момент экономического развития, о причинах их
изменений в ближайшей перспективе. Поэтому именно они в основном определяют
состояние и динамику развития рынка потребительских товаров.
Для написания курсовой работы за основу были
взяты труды различных отечественных и зарубежных авторов: Ф. Котлер, Е. П.
Голубков, Н. Малхотра, О. А. Лебедева, И. К. Беляевский, Н. Н. Терещенко, А. Н.
Романов и др.
Объектом исследования является рынок
синтетических моющих средств. Качественное маркетинговой исследование
невозможно без формирования соответствующей информационной базы. Поэтому
качество, полнота и своевременность информации представляют собой одно из
непременных требований, обеспечивающих успешную деятельность субъектов
потребительского рынка, реализация которой во многом зависит от сбора первичной
и вторичной информации, правильности и полноты обработки.
1.Цели, задачи, направления
маркетинговых исследований
Маркетинговая деятельность, в конечном счете,
направлена на доведение товара до сферы потребления и на удовлетворение
потребностей покупателей. Она ориентирована на интересы рынка и исходит из
приоритета потребительских желаний и предпочтений. Не зря лозунг маркетинга
говорит о том, чтобы производить и продавать то, что требуется потребителям.
Исследование рынка является самым
распространенным направлением в маркетинговых исследованиях. Без рыночных
исследований невозможно систематически собирать, анализировать и сопоставлять
всю информацию, необходимую для принятия важных решений, связанных с деятельностью
на рынке, выбором рынка, определением объема продаж, прогнозированием и
планированием рыночной деятельности.
Исследование рынка подразумевает под собой:
· определение размера рынка, анализ
тенденций его развития и влияние сезонных факторов;
· анализ распределения долей рынка
между конкурентами;
· изучение характеристик рынка (анализ
мнений, движущих мотивов, надежд и желаний потребителей);
· определение состава потребителей по
возрасту, региональному размещению, социальной принадлежности, полу, составу
семьи, покупательскому поведению;
· анализ продаж на рынках, объем
товарооборота.
То есть, другими словами маркетинговое
исследование товарного рынка направлено на изучение конъюнктуры рынка -
«исследование сложившейся в данный момент на потребительском рынке конкретной
экономической ситуации, определяющей соотношение спроса и предложения в
условиях реализации товаров в данный период времени» [1].
Изучение конъюнктуры рынка позволяет получить
информацию о состоянии и тенденциях развития рынка и структурных сдвигах на
нем, соотношении спроса и предложения на каждый данный момент экономического
развития о причинах их изменений в ближайшей перспективе. Главными
конъюнктурообразующими факторами служат: факторы предложения, факторы спроса и
факторы цен. Именно они в основном определяют состояние и динамику развития
рынка потребительских товаров.
Исходя из этого, маркетинговое исследование
товарного рынка можно разделить на анализ следующих направлений:
1. Товарное предложение на рынке;
2. Покупательский спрос;
. Динамика цен на товарном рынке;
. Тенденции развития конъюнктуры и других
особенностей рынка.
В рамках исследования товарного предложения на
рынке выделяют:
· Изучение объема и структуры
товарного предложения на рынке потребительских товаров в динамике.
· Анализ местного производства
потребительских товаров:
динамика объемов производства потребительских
товаров в регионе и его доля в общем объеме промышленной продукции;
характеристика основных товаропроизводителей
региона;
товарный ассортимент и его обновление и т.д.
· Анализ ввоза (вывоза)
потребительских товаров на территорию региона:
- динамика общего объема импорта (экспорта)
региона и доля потребительских товаров в нем;
товарная структура импорта (экспорта);
характеристика основных поставщиков потребительских
товаров на территорию региона и их география.
· Расчет и анализ уровня
самообеспеченности региона в потребительских товарах в целом, а также в разрезе
отдельных товаров и товарных групп.
· Анализ товарных запасов на
предприятиях торговли и эффективности их использования в целом и в
ассортименте.
· Анализ состояния и развития
розничной торговли по продаже исследуемых товаров, в том числе:
анализ предприятий розничной торговли,
реализующих исследуемые товары (их количество, месторасположение, специализация,
форма собственности и т.д.);
уровень наличия в продаже исследуемых товаров;
ассортимент исследуемых товаров (его широта,
полнота).
Анализ покупательского спроса включает в себя
следующие ключевые элементы:
· Оценку обеспеченности населения потребительскими
товарами в ассортиментном разрезе;
· Выявление степени удовлетворенности
покупательского спроса на потребительские товары;
· Определение покупательских
предпочтений;
· Выявление основных мотивов
совершения покупки;
· Оценка текущего покупательского
спроса;
· Изучение и оценка неудовлетворенного
покупательского спроса и причин его возникновения и т.д.
Анализ динамики цен на реализуемые
потребительские товары включает в себя расчет средних цен, вариации разброса
цен на отдельные виды потребительских товаров, целесообразности уценки товаров,
предоставления скидок и т.д.
Выявление тенденций развития конъюнктуры и
региональных особенностей рынка потребительских товаров может включать в себя
анализ розничного товарооборота по общему объему и структуре, оценку степени
насыщенности рынка, региональные особенности формирования и развития товарного
предложения и покупательского спроса и т.д.
Помимо выше перечисленного в предметную область
маркетингового исследования товарного рынка входит изучение потенциала
товарного предложения и анализ емкости рынка.
Таким образом, если в маркетинговых
исследованиях объект - это исследование рынка и исследование всей маркетинговой
деятельности по различным направлениям, то в исследовании рынка объектом
исследования является сам рынок, его отдельные элементы и происходящие на нем
процессы.
Маркетинговые исследования - это сбор, обработка
и анализ данных о рынке, конкурентах потребителях, ценах, внутреннем потенциале
предприятия в целях уменьшения неопределенности, сопутствующей принятию
маркетинговых решений. [8]
Данное определение указывает на то, что в ходе
маркетинговых исследований организация получает информацию для ее
использования, по крайней мере, в одной из четырех областей:
1. Разработка
возможных маркетинговых мероприятий, включая определение проблемы маркетинга.
2. Оценка
данных мероприятий.
3. Оценка
эффективности их реализации.
4. Совершенствование
общего представления о маркетинге как явлении или процессе.
Более того, маркетинговые исследования являются
составной частью всех этапов информационно-управленческого процесса, включая:
1. Определение
требуемой информации.
2. Сбор
и анализ информации.
3. Обработку
информации.
Результаты исследований служат надежной
информационной базой для планирования, разрешения проблем и управления
(контроля). Для процесса планирования собирается информация о том, какие
маркетинговые возможности являются реальными с точки зрения их практической
реализации, а какие - нереальными. Кроме того, специалисты не ограничиваются
лишь дифференциацией возможностей, а оценивают их потенциал, что далее
позволяет точно рассчитать ресурсы, необходимые для их освоения. Маркетинговые
исследования с целью разрешения проблемы сосредотачиваются на кратко- и
долгосрочных решениях, применяемых фирмой в отношении составляющих «маркетинга
- микса» (продукт, цена, канал распределения, коммуникации). Маркетинговые
исследования, результаты которых используются для контроля, помогают
руководителям вовремя заметить и изолировать проблемный участок и быть в курсе
того, насколько эффективно функционируют все звенья бизнеса. [12]
Цель маркетингового исследования - создать
информационно-аналитическую базу для принятия маркетинговых решений и тем самым
снизить уровень неопределенности, связанной с ними. [3]
Перечень задач маркетингового исследования
трудно составить, потому что меняющаяся ситуация, влияние различных факторов,
различный потенциал фирм и т.д. приводят к большому разнообразию конкретных
исследовательских задач, выдвигаемых перед маркетинговой службой фирмы.
К основным задачам можно отнести:
· сбор, обработка, сводка и хранение
информации;
· анализ влияния глобальных сил и
факторов макросреды маркетинга на деятельность фирмы и ее результаты;
· оценка и анализ конъюнктуры рынка,
расчет емкости рынка, характеристика и прогнозирование спроса, анализ его
эластичности;
· оценка собственных возможностей
фирмы, ее потенциала и конкурентоспособности;
· оценка возможностей и поведения
конкурента;
· анализ воздействия макросреды
маркетинга;
· анализ раздела рынка сбыта, оценка
его доли, занимаемой фирмой, территориальный анализ рынка сбыта;
· сертификация и тестирование качества
товара и его конкурентоспособности, изучение реакции потребителей на новый или
модифицированный товар;
· изучение товарной номенклатуры и ассортимента,
сдвигов в их структуре;
· информационно-аналитическое
обоснование сегментации рынка (группировка и структуризация потребителей);
· информационно-аналитическое
обоснование разработки товара и регулирование его жизненного цикла;
· информационно-аналитическое
обоснование разработки стратегии маркетинга;
· информационно-аналитическое
обоснование стратегического и оперативного маркетингового планирования;
· информационно-аналитическое
обоснование контролинга;
· информационно-аналитическое
обоснование ценообразования и регулирования цен;
· учет и анализ товарооборота,
товарных запасов, издержек обращения и прибыли в целом и по этапам жизненного
цикла товара;
· характеристика эффективности
маркетинга и маркетингового исследования, оценка вклада фирмы в решение
экологических проблем.[9]
2. Процесс маркетингового
исследования
Процедура маркетингового исследования состоит из
комплекса последовательных частных действий (этапов). Можно выделить основные
этапы:
1. Определение проблемы
2. Выбор проекта исследования
. Определение метода сбора данных
. Разработка форм, заполняемых в ходе
наблюдений
. Проектировка выборки и сбор данных
. Анализ и интерпретация данных
. Подготовка отчета о результатах
исследований
1) Определение проблемы. Одной из наиболее
важных функций маркетинговых исследований является оказание помощи при
определении проблемы, требующей решения. Только после точного установления
проблемы может быть разработан план исследования с целью предоставления
необходимой информации. Этапом процесса определения проблемы является
постановка целей конкретного исследовательского проекта или проектов. Каждый
проект должен иметь одну или несколько целей, без которых невозможен переход к
следующему этапу процесса.
) Выбор проекта исследования. Он зависит от того,
что уже известно о проблеме. Если почти ничего не известно, то наиболее
эффективно будет разведочное исследование. Как правило, разведочное
исследование используется в случаях, когда решаемая проблема является
пространной, неопределённой. Оно может включать анализ опубликованных данных,
опрос конкретных людей, групповое интервью с фокусировкой дискуссии или
изучение литературных источников, в которых могут рассматриваться аналогичные
ситуации. В любом случае, одной из наиболее важных характеристик разведывательного
исследования является гибкость. Поскольку на данном этапе исследователям почти
ничего не известно по проблеме, они должны быть готовыми следовать своей
интуиции в отношении возможных областей, тактики исследования. С другой
стороны, если проблема сформулирована точно, однозначно, необходимо
использовать описательные или казуальные исследования. Данные варианты проекта
не допускают гибкости при сборе данных. В описательном проекте определяется
частота появления или возможная степень ковариации двух переменных. В
казуальном проекте используются эксперименты по установлению
причинно-следственных взаимоотношений между переменными.
) Определение метода сбора данных. Часто
требуемая информация уже существует в форме вторичной информации или данных
собранных ранее. Такие данные могут существовать во внутренней информационной
системе компании в качестве обратной связи по гарантийным талонам, отчетов
торговых представителей или заказов от оптовых покупателей. Если сама фирма не
обладает необходимой информацией её можно получить в хорошей библиотеке и
имеющей литературу по бизнесу, а также в форме статистических данных,
публикуемых правительственными организациями и отчетов торговых ассоциаций.
Наконец, если ни один из данных источников не оказался полезным, можно
обратиться к коммерческим исследовательским организациям, возможно, требуемые
данные уже собраны ими. Хотя фирме и придётся заплатить за эту информацию, но
это, как правило, значительно ниже стоимости первичных исследований. До того,
как начать расходовать средства необходимо изучить имеющиеся источники
информации. Если требуемая информация отсутствует в форме, пригодной для
решения проблемы, то приходится проводить первичные исследования.
) Разработка форм, заполняемых по результатам
наблюдений. После того, как исследователи определились с методом исследования,
они должны разработать форму, в которую будут заносить результаты наблюдений
или анкету, которая наилучшим образом удовлетворяет потребностям проекта.
) Планирование выборки, сбор данных.
Определив способ сбора данных, исследователи должны решить, за какой группой
потребителей будут наблюдать или кого будут опрашивать. Часть населения,
представляющая всю исследовательскую группу потребителей, называется выборкой.
Планируя выборку, исследователи должны установить объект выборки, т.е. перечень
элементов генеральной совокупности из которой будет взята выборка, процедуру
создания выборки, размер выборки. После этого начинается непосредственно сбор
данных.
Рис.
План выборочного обследования классифицируется
на детерминированные выборки и вероятностные выборки (рис.1). Как
вероятностный, так и детерминированный план выборочного наблюдения делятся на
ряд типов. Скажем, детерминированные выборки могут быть нерепрезентативными,
преднамеренными или квотными выборками; вероятностные же выборки делятся на
простые случайные, расслоенные или групповые (гнездовые), они в свою очередь,
могут подразделятся на подтипы.
Все детерминированные выборки основаны скорее на
частной позиции, суждении или предпочтении, а не на механической процедуре
отбора элементов выборки. Оценка точности результатов выборки может быть
произведена только в том случае, если были известны вероятности отбора тех или
иных элементов. По этой причине работа с вероятностной выборкой обычно
считается более совершенным методом, позволяющим оценить величину ошибки
выборочного наблюдения.
Выборки могут подразделяться также на выборки
фиксированного объема и последовательные выборки. При работе с выборками
фиксированного объема объем выборки определяется до начала обследования и
анализу результатов предшествует сбор всех необходимых данных. В
последовательной выборке количество отбираемых элементов заранее неизвестно,
оно определяется на основании серии последовательных решений.
Рассмотрим виды детерминированных выборок.
Нерепрезентативные выборки порой именуются
случайными, поскольку отбор элементов выборки производится случайным образом, -
отбираются те элементы, которые являются или представляются наиболее доступными
в период проведения отбора. Репрезентативность выборки обеспечивается не ее
объемом, но надлежащей процедурой отбора элементов. Когда участники опроса
определяются добровольно или элементы выборки отбираются в силу их доступности,
план контроля выборки не дает гарантии ее представительности. Эмпирические
данные свидетельствуют о том, что выборки, формирование которых определялось
соображениями удобства, вне зависимости от их размера редко оказываются
репрезентативными. Не рекомендуется использовать нерепрезентативные выборки при
проведении описательных или казуальных обследований. Они допустимы лишь в
поисковых обследованиях, имеющих целью отработку определенных идей или
представлений, но даже и в этом случае предпочтительнее использовать
преднамеренные выборки.
Преднамеренные выборки порой именуются не вполне
случайными; их элементы отбираются вручную. Основа отбора - мнение
исследователя о том, что отбираемые элементы могут дать полноценное
представление об изучаемой популяции. Отличительной чертой данной выборки
является направленный отбор ее элементов. В некоторых случаях элементы выборки
отбираются не в силу их репрезентативности, но благодаря тому, что они могут
предоставить исследователям интересующую их информацию. Выборка по методу
«снежного кома» является одним из типов преднамеренной выборки, используемым
при работе с особыми видами популяции. Эта выборка зависит от умения
исследователя задать начальное множество респондентов, обладающих потребными
характеристиками. Затем эти респонденты используются в качестве информаторов,
определяющих дальнейший отбор индивидов с нужными характеристиками. Пока
исследователь находится на начальных этапах проработки проблемы, использование
преднамеренной выборки может быть очень эффективным. Но ни в коем случае нельзя
забывать о слабых сторонах выборки этого типа, поскольку она может быть
использована исследователями и при описательных или при казуальных
исследованиях, что не замедлит сказаться на качестве их результатов.
Третий тип детерминированной выборки - квотные
выборки. Известная ее представительность достигается включением в нее той же,
что и в обследуемой популяции, доли элементов, обладающих определенными
характеристиками. Отбор конкретных элементов выборки определяется не
исследовательским планом, а выбором интервьюера, призванного соблюдать только
те условия, которые были заданы квотой. Квота, выделяемая каждому конкретному
интервьюеру, может не отражать и обычно не отражает распределение контрольных
характеристик в популяции, - соответствующей пропорциональностью должна
обладать только итоговая выборка. Пропорциональные выборки зависят скорее от
личных, субъективных позиций или суждений, чем от объективной процедуры отбора
элементов выборки. Причем, в отличие от преднамеренной выборки, личное суждение
здесь принадлежит не разработчику проекта, а интервьюеру. Интервьюеры, будучи
предоставленными самим себе, склонны к определенным действиям. Они часто
прибегают к опросу своих приятелей. Поскольку же те зачастую оказываются
подобными самим интервьюерам, возникает опасность ошибки.
Выборка может разительно отличаться от популяции
по каким-то иным важным характеристикам, что может также оказать серьезное
влияние на результат. При анализе проблемы репрезентативности таких выборок
исследователь рассматривает не столько состав выборки, сколько процедуру отбора
ее элементов.
Исследователь может определить вероятность
включения в вероятностную выборку любого элемента популяции, поскольку отбор ее
элементов осуществляется на основе некоего объективного процесса и не зависит
от прихотей и пристрастий исследователя или регистратора. Поскольку процедура
отбора элементов объективна, исследователь может оценить достоверность
полученных результатов, что было невозможно в случае детерминированных выборок,
сколь бы тщательным ни был отбор элементов последних. Не следует думать, что
вероятностные выборки всегда репрезентативнее детерминированных. Преимущество
их состоит в том, что они позволяют оценить возможную ошибку выборочного
обследования.
Простая случайная выборка: каждый элемент,
включаемый в выборку, обладает одной и той же заданной вероятностью попадания в
число исследуемых элементов, и любая комбинация элементов исходной популяции
может потенциально стать выборкой. Генеральной совокупностью или изучаемой
совокупностью называется совокупность, из которой производится отбор. Эта
совокупность может быть описана рядом определенных параметров, являющихся
характеристиками генеральной совокупности, каждая из которых представляет собой
определенный количественный показатель, отличающий одну совокупность от другой.
Производная совокупность состоит из всех возможных выборок, которые могут быть
выделены из генеральной совокупности по заданному плану выборочного контроля.
Значение статистики, используемое для оценки определенного параметра, зависит
от выборки, определяемой планом. Предпочтительный метод формирования простой
случайной выборки основан на таблице случайных чисел. Во-первых, элементам
генеральной совокупности должны быть присвоены последовательные номера от 1 до N;
во-вторых, количество разрядов таблицы должно быть таким же, как у номера N;
и, в-третьих, начальная позиция должна определяться случайным образом. После
этого, можно двигаться в любом направлении, отбирая те элементы, номера которых
будут соответствовать случайным числам таблицы. Простая случайная выборка
требует составления последовательного нумерованного списка элементов
генеральной совокупности, в некоторых случаях это затруднительно.
Стратифицированная выборка - это вероятностная
выборка, для которой характерна следующая двухшаговая процедура:
1. генеральная совокупность делится на ряд
непересекающихся, исчерпывающих ее подмножеств
2. в каждом подмножестве или группе
производится независимый отбор элементов простых случайных выборок.
Подмножества, на которые подразделяется
генеральная совокупность, именуется слоями или частными совокупностями. Каждый
элемент совокупности должен входить в один и только один из слоев; при этом
процедура распределения должна охватывать все без исключения элементы
генеральной совокупности. Преимуществами стратифицированной выборки является
то, что такая выборка обеспечивает большую точность выборочных статистик,
нежели простая случайная выборка, и то, что разделение позволяет обследовать
интересующие исследователя характеристики определенных подмножеств. Делая
предпочтение стратифицированной выборке по отношению простой случайной, следует
находить разумный компромисс между стоимостью и точностью.
Хотя стратифицированные выборки обычно дают
более точные оценки, они имеют и большую стоимость. Если исследователь все-таки
останавливается на стратифицированной выборке, ему надлежит сделать выбор между
пропорционально и непропорционально стратифицированными выборками. Преимущество
пропорционального распределения состоит в том, что исследователю достаточно
знать только относительные размеры каждой страты для определения количества
выборочных наблюдений, которые должны быть отобраны из каждого слоя для данного
объема выборки. Тем не менее, непропорционально стратифицированная выборка
может давать еще более точные результаты. При ее составлении учитываются два
критерия: объем страты и ее изменчивость, однако первый метод наблюдений
предполагает возможность оценки относительной вариации количественного признака
в слое.
Групповая выборка - еще один способ
вероятностного выборочного обследования, часто применяемый специалистами. Она
предполагает реализацию следующих этапов:
1. генеральная совокупность делится на ряд
непересекающихся исчерпывающих ее подмножеств
2. производится случайный отбор подмножеств.
При групповой же выборке необходимо сформировать
подобные подмножества, которые, вместе с тем, являлись бы уменьшенной моделью
генеральной совокупности. Каждый кластер должен отражать все многообразие
элементов исходной совокупности.
Несмотря на свою низкую статистическую
эффективность, групповая выборка является одним из основных методов
крупномасштабного обследования с использованием персонального опроса.
Статистическая эффективность - относительная характеристика, позволяющая
сравнивать различные методы выборочного отбора. Групповая выборка зачастую
оказывается более экономически эффективной - стоимость опроса в этом случае
ниже, чем при исследовании других методов. Это позволяет исследователю
рассмотреть с меньшими затратами большую генеральную совокупность. Поскольку
групповой метод дает исследователям возможность обследовать выборку куда
большего объема, чем при стратифицированном с теми же расходами, предел
погрешности первого типа отбора может оказаться даже меньшим. Систематическая
выборка - один из видов группового выборочного отбора, обеспечивающий
возможность простейшего обследования многих генеральных совокупностей. Такая
выборка предполагает включение в нее каждого k-го
элемента генеральной совокупности, начиная с некоего выбранного произвольно.
Территориальная выборка - вид группового выборочного отбора, при котором
территории или зоны выступают в роли первичных выборочных единиц. Генеральная
совокупность делиться на ряд непересекающихся, исчерпывающих ее подмножеств или
территорий, после чего формируется случайная выборка этих территорий.
6) Анализ и интерпретация данных.
Исследователи могут собрать гору информации, данных, которые так и останутся
бесполезными, если не будут проанализированы и интерпретированы в свете
решаемой проблемы. Анализ данных включает несколько этапов:
· формы и бланки должны быть проверены
на предмет правильности, полного заполнения с соблюдением всех инструкций -
процесс редактирования;
· после редактирования формы, бланки
должны быть закодированы, т.е. каждому ответу присваивается номер для
последующего компьютерного анализа;
· последним этапом анализа является
классификация, т.е. упорядоченное сведение данных в таблицы или другой формат
после подсчета частоты ответов на все вопросы.
Редактирование, кодирование, классификация
присутствуют почти во всех видах исследований. Выбор статистического метода
анализа данных зависит от конкретной процедуры создания выборки и инструментов
сбора данных и использования их в исследовании.
7) Подготовка отчета о результатах исследования.
Отчёт- это документ, представляемый руководству, содержащий все результаты,
выводы исследований. Именно он служит отражением всех исследовательских
мероприятий и по нему судят о том, насколько они были эффективны. Таким
образом, он должен быть ясным, точным, т.к. успех проекта определяется его
отчётом.
Маркетинг, как подчеркивают многие специалисты,
является не столько чисто теоретической, сколько преимущественно практической
дисциплиной, которая возникла и развивалась как результат хозяйственной деятельности
в условиях рынка. Вместе с тем маркетинг в ходе своего развития широко
использовал передовые достижения науки, поэтому он представляет собой своего
рода арсенал современных приемов и методов различных научных дисциплин, которые
используются для решения широкого диапазона задач маркетинговой деятельности.
[28]
Наиболее широко используемыми методами
проведения маркетинговых исследований являются, по мнению Е. П. Голубкова [9],
методы анализа документов, методы опроса потребителей (всю совокупность которых
с определённой долей условности можно назвать методами социологических
исследований, поскольку их впервые разработали и использовали социологи),
экспертные оценки, экспериментальные методы и экономико-математические методы.
Он же указывает и на главное отличие методов социологических исследований от
экспертных оценок и заключается оно в том, что первые ориентированы на массовых
респондентов различной компетентности и квалификации, в то время как экспертные
оценки - на ограниченное число специалистов-профессионалов.
Объединяет эти две группы методов, прежде всего
то, что в обоих случаях для обработки собранных данных используются одни и те
же методы математической статистики. И он выделяет несколько групп
экономико-математических методов, используемых при проведении маркетинговых
исследований:
1. Статистические
методы обработки информации (определение средних оценок, величин ошибок,
степени согласованности мнений респондентов и т.д.)
2. Многомерные
методы (в первую очередь факторный и кластерный анализы). Они используются для
обоснования маркетинговых решений. В их основе лежит анализ многочисленных
взаимосвязанных переменных. Например, определение объема продаж нового продукта
в зависимости от его технического уровня, цены, конкурентоспособности, затрат
на рекламу и др.
3. Регрессионные
и корреляционные методы. Они используются для установления взаимосвязей между
группами переменных, статистически описывающих маркетинговую деятельность.
4. Имитационные
методы. Они применяются тогда, когда переменные, влияющие на маркетинговую
ситуацию (например, описывающие конкуренцию), не поддаются определению с
помощью аналитических методов.
5. Методы
статистической теории принятия решений (теория игр, теория массового
обслуживания, стохастическое программирование) используются для стохастического
описания реакции потребителей на изменение рыночной ситуации. Можно выделить
два направления применения этих методов: для статистических испытаний гипотез о
структуре рынка и предположений о состоянии рынка, например, исследование
степени лояльности к торговой марке, прогнозирование рыночной доли.
6. Детерминированные
методы исследования операций (в первую очередь линейное и нелинейное
программирование). Эти методы применяются тогда, когда имеется много
взаимосвязанных переменных и надо найти оптимальное решение, например, вариант
доставки продукта потребителю, обеспечивающий максимальную прибыль, по одному
из возможных каналов товародвижения.
7. Гибридные
методы, объединяющие детерминированные и вероятностные (стохастические)
характеристики (например, динамическое и эвристическое программирование),
применяются прежде всего для исследования проблем товародвижения.
Сбор информационных данных может осуществляться
различными методами и способами, которые в обобщенном виде подразделяются на
«полевые» (сбор, обработка и анализ первичной информации) и «кабинетные» (сбор,
обработка и анализ вторичной информации) [8]. К «полевым» методам относят
наблюдение, панель, эксперимент. При сборе первичной информации возможно
использование широкого круга методов, которые подразделяют на качественные и
количественные. К качественным относят: наблюдение, фокус-группы, глубинные
интервью, физиологические измерения, проекционные методы (ассоциативные,
рисунки, разыгрывание ролей, испытание при помощи завершения предложения,
ретроспективные беседы) [8]. Такие методы включают сбор, анализ и интерпретацию
данных путем наблюдения за тем, что люди делают и говорят. Наблюдения и выводы
носят качественный характер и осуществляются в нестандартной форме. К
количественным - относят опросы выборочные и панельные. Особенностями таких
исследований являются строго определенные формат и источники получения
собираемых данных, обработка данных происходит с помощью упорядоченных
процедур.
Получение первичной информации возможно также в
результате проведения сплошного или выборочного исследования. Широкое
применение выборочных исследований обусловлено такими преимуществами данного
метода, как экономия материальных, трудовых и финансовых затрат, повышение
оперативности информации и ее достоверности, а следовательно увеличение
эффективности принимаемых коммерческих и управленческих решений. В современных
условиях в практике исследования потребительского рынка и его конъюнктуры
возросло значение именно выборочных методов, в частности опросов. Важное
значение в изучении спроса играет правильное определение выборки, то есть части
опрашиваемых, представляющей всю исследуемую группу потребителей в целом.
Определение выборки целесообразно осуществлять в несколько этапов: установление
единицы выборки, определение объема выборки, определение методов выборки. В
нашей курсовой работе именно этот метод и будет использоваться. В дальнейшем он
будет рассматриваться подробнее.
Широта применения тех или иных методов при
проведении маркетинговых исследований определяется также возможностью компании
использовать их самостоятельно или покупать результаты таких исследований.
Очевидно, что у крупных компаний таких возможностей существенно больше, чем у
организаций малого бизнеса. Выбор конкретного типа исследований во многом
определяется целями исследования и задачами, которые решаются на определенных
этапах его проведения. Отдельные типы маркетинговых исследований применяются не
только на этапе определения проблем и целей, но и в процессе их проведения.
Эффективное двустороннее сотрудничество между
поставщиками и потребителями товаров и услуг является жизненно необходимым для
любого общества. Растущие международные связи и взаимозависимости подчеркивают
эту необходимость. Для этого поставщик стремится информировать потребителя с
помощью различных форм информационно-рекламной деятельности о товарах и
услугах. Маркетинговое исследование направлено на изучение рынков этих товаров
и услуг всех видов. Широкое распространение маркетинговых исследований
обусловило необходимость унифицирования процедуры их проведения и введения в
действие Международного Кодекса МТП и ЕСОМАР по практике маркетинговых и
социальных исследований. Настоящий Кодекс предназначен для того, чтобы
отдельные специалисты и заинтересованные организации руководствовались
основными правилами, принятыми во всём мире.
При проведении исследований как на локальном,
так и на международном рынке компании в своей деятельности базируются на
положениях этого Кодекса. В соответствии с Кодексом применение его обязательно
для любого лица или организации, вовлечённой или участвующей в маркетинговых
исследованиях (ст.34). О нарушениях данного Кодекса следует сообщать в
национальную организацию, которая приняла данный Кодекс (ст.35). Использование
данного Кодекса приносит, несомненно, огромную пользу, позволяет исследователю
работать на внешнем рынке в законных рамках, является одним из инструментов,
определяющих его преимущество, создаёт имидж порядочного и надёжного партнёра.
3.Информационное обеспечение этапов
маркетинговых исследований
Маркетинговая информация - это цифры, факты,
сведения, слухи, оценки и другие данные, необходимые для анализа и
прогнозирования маркетинговой деятельности. Различают следующие типы
маркетинговой информации.
Принципы маркетинговой информации:
§ актуальность- предоставление реальны
х сведений в нужный момент времени
§ достоверность - адекватность
сведений, путем соблюдения научных принципов сбора и обработки информации
§ релевантность - обеспечивается
получением информации в соответствии с поставленной задачей
§ полнота отображения - обеспечивается
составление плана исследования, выявлением сущности исследования
§ целенаправленность - соответствие
информации генеральной цели исследования
§ информационное единство - подчинение
методологии обработки данных, требованиям теории информатики и статистической
теории наблюдений.
Маркетинговая информация позволяет предприятию:
- снизить финансовый риск и опасность для образа фирмы; - получить конкурентные
преимущества; - следить за маркетинговой средой; - координировать стратегию; -
оценивать эффективность деятельности; - подкреплять интуицию менеджеров.
По форме планирования маркетинга:
Оперативная - срочная информация, используемая в
оперативном планировании для неотложного использования; ее разновидностью
является предупреждающая, или сигнальная, информация, вид краткосрочного
прогноза.
Стратегическая - используемая в стратегическом
планировании (отличается глубиной и охваченным периодом; ее разновидностью
является среднесрочный и долгосрочный прогноз).
Потребность в оперативной информации,
характеризующей положение на рынке на какой-то момент времени или за краткий
временной промежуток, очень велика. По некоторым данным, в ней нуждаются 85%
российских рыночных структур, а в информации о действии конкурентов, об
изменениях в спросе и реакции потребителей на новый товар и т.п. - 70%.
По месту сбора информация делится на внутреннюю
и внешнюю. К внутренней относится любая информация, собираемая самой фирмой или
по ее заказу; к внешней - информация, собираемая за пределами фирмы, но
используемая ею в маркетинговых целях. К внешней относятся:
·
информация,
собираемая и разрабатываемая Российским статистическим агентством и его
местными органами, а также другими государственными организациями, в том числе
официальные публикации;
·
информация,
собираемая и разрабатываемая научными учреждениями и учебными заведениями;
·
информация,
публикуемая в СМИ;
·
информация
рекламного и коммерческого характера других фирм, в том числе бюллетени, регистры,
справочники и т.п.
В свою очередь внутренняя информация по времени
использования делится на первичную и вторичную.
К первичной информации относятся организуемые
фирмой или по ее заказу различные обследования, опросы, панели и т.п. До этого
момента она не существует.
Вторичная информация - это уже существующая
информация, собираемая для различных целей, но используемая для конкретных
маркетинговых потребностей фирмы.
Иногда информация в маркетинге делится на
кабинетные исследования, т.е. работа с уже кем-то собранными материалами, и на
полевые исследования, первичный сбор материала для конкретного маркетингового
исследования.
Самостоятельным и очень распространенным методом
получения первичной информации является анкетирование - опрос с помощью анкет,
т.е. заполнение заранее подготовленных бланков с перечнем вопросов.
Анкета представляет собой список вопросов, на
которые должен ответить опрашиваемый (респондент). Составлению анкеты
предшествует большая исследовательская работа, описанная в трудах по социометрии,
имеющая целью учесть психологию респондента, предугадать его реакцию на ту или
иную форму вопроса, степень его искренности и возможность сформулировать
недвусмысленный ответ. Совокупность ответов должна дать характеристику
изучаемой проблемы. Анкетирование является распространенным способом опроса в
маркетинге. Его преимущество заключается в том, что в результате обработки
ответов может быть получена количественная, статистическая характеристика
изучаемого явления, выявлены и смоделированы причинно-следственные связи.
Перечень вопросов не поддается жесткой регламентации, их перечень зависит от
целей, объекта исследования и собственных возможностей. В анкете важное
значение имеют: типы и формулировки вопросов, их последовательность и
количество, корректность и уместность.
Составление анкеты - сложный исследовательский
процесс, включающий постановку целей, выдвижению гипотез, формулирование
вопросов, разработку выборки, определение способа анкетирования и т.д. Анкетный
опрос может быть осуществлен в устной форме, т.е. регистратор сам заполняет
бланк со слов респондента (экспедиционный способ). Другая форма - письменная
(метод саморегистрации), когда респондент заполняет собственноручно анкету,
присланную ему по почте (корреспондентский способ). Недостатком этого (более
дешевого) метода является определенный процент неправильно заполненных анкет.
Кроме того, часть анкет вообще не возвращается. Метод анкетирования применяется
также при организации панелей, работе с торговыми корреспондентами. Анкеты заполняются
экспертами, специалистами и т.д.
Обычно анкета имеет форму таблицы с
напечатанными вопросами и свободным местом для ответа. Традиционная схема
включает в себя три блока:
·
введение
(цель опроса, сведения об опрашивающих: название, характеристика, адрес,
гарантия анонимности опроса и доверительность ответов);
·
перечень
вопросов, характеризующих предмет опроса (основная часть);
·
сведения
об опрашиваемых (реквизитная часть, или паспортичка).
В введении (преамбуле) в краткой форме
сообщается о том, кто и зачем проводит исследование, о фирме, ее репутации и
целях, которые преследует данное обследование. Можно сделать акцент на том, что
ответы респондентов будут использоваться в их же интересах, и заверить в
абсолютной анонимности опроса. Дается инструкция по заполнению анкеты и
выражается благодарность за потраченное на заполнение время.
При разработке основной части анкеты следует
обратить внимание на содержание вопросов, их тип, число, последовательность
представления, наличие контрольных вопросов. Основную часть анкеты можно
разделить на два блока, иногда их называют «рыба» и «детектор».
«Рыба» - это часть, содержащая вопросы, ради
которых, собственно и затевалось исследование.
«Детектор» состоит из контрольных вопросов,
призванных проверить внимательность, серьезность и откровенность респондентов
при заполнении анкеты, а также профессионализм и порядочность интервьюеров.
Только в случае полнейшего доверия между заказчиками, исследователями и
интервьюерами и при относительной простоте темы исследования можно обойтись без
«детектора».
В реквизитной части приводится информация,
касающаяся респондентов: возраст, пол, принадлежность к определенному классу,
род занятий, семейное положение, имя и адрес - для частных лиц, а для
организаций: размер, местоположение, направление производственно-хозяйственной
деятельности, положение респондента в организации, его имя. Необходимо
идентифицировать опросник, т.е. дать ему название, указать время и место
проведения опроса, фамилию интервьюера.
Вопросы анкеты классифицируются по степени
свободы, характеру ответов и форме вопросов. Они подразделяются на открытые,
когда ответ дается в свободной форме, без ограничений, и закрытые, когда
предлагается широкий перечень вариантов ответов, из которых выбирается один или
несколько. Часто ставятся альтернативные вопросы, на которые отвечают: «да»,
«нет», «не знаю».
Открытый вопрос - вопрос анкеты, с помощью
которого собирается первичная маркетинговая информация; он дает возможность
опрашиваемому отвечать своими словами, что позволяет чувствовать себя при
ответе достаточно свободно, приводить примеры.
Даются обычно в начале анкеты для «разминки»
респондентов. Однако следует иметь в виду, что они очень сложны для обработки.
Выделяют пять вариантов открытых вопросов:
·
простой
открытый вопрос («Что Вы думаете о …?»);
·
словесная
ассоциация;
·
завершение
предложения;
·
завершение
рассказа, рисунка;
·
тематический
апперцепционный тест (опрашиваемому показывают картинку и просят придумать
рассказ о том, что, по его мнению, на ней происходит или может происходить).
Ответы на такие вопросы требуют достаточно
больших затрат времени, т.к. обычно вызывают новые, дополнительные вопросы.
Полученные ответы могут по- разному интерпретироваться. Поэтому их не часто
используют при анкетировании.
Закрытый вопрос - вопрос анкеты, с помощью
которого собирается первичная маркетинговая информация; он включает все
возможные варианты ответов, из которых опрашиваемый выбирает свой. Типы
закрытых вопросов:
·
альтернативный
(дихотомический). Предполагает ответ типа «да2 или «нет», третьего не дано
(простой, альтернативный, закрытый вопрос);
·
многовариантного
выбора, при вариантах ответов, которые можно зачеркнуть, оставить, обвести в
кружок. Основной недостаток вопросов - это трудности формулирования всех возможных
вариантов ответов, характеристик или факторов;
·
шкальный
вопрос. Предполагает наличие какой-либо шкалы: оценочной (отлично, хорошо,
удовлетворительно, плохо, ужасно); важности (исключительное, важное, среднее,
небольшое, ничтожное); шкалы Лейкерта (абсолютно согласен, не уверен, не
согласен, неправда).
По форме вопросов выделяют две группы: 1) о
фактах или действиях; 2) о мнениях и намерениях. К первым относятся вопросы,
характеризующие сделанную покупку, наличия товара в пользовании распондента,
расходов на покупки, цен, по которым приобретен товар, и т.п. Очень трудно
формулировать вопросы о намерениях и мнениях покупателей, которые могут и
меняться, и не быть жестко сформулированными. Важная роль в анкете отводится
фильтрующим вопросам, которые задаются, если часть вопросов относится не ко
всем опрашиваемым. Например: «Имеется ли у Вас данный товар?» Если «нет», то
«Собираетесь ли Вы его приобрести?».Иногда вводятся табличные вопросы -
соединение различных вопросов, оформление их в виде таблицы. Не рекомендуется
начинать вопросник с трудных или персональных вопросов или с вопросов, не
интересных для респондентов; такие вопросы рекомендуется ставить в середине или
в конце анкеты. Вопросы должны излагаться в определенной последовательности.
Переход к следующей теме следует начинать с вступительной фразы. Иногда можно
получить желаемую информацию с помощью косвенных вопросов. Так, вместо того
чтобы задать прямой вопрос о доходах респондента, спрашивают, к какой
социальной группе он себя относит. Особое внимание следует обращать на
оформление анкеты, которое иногда оказывается неудачным, неудобным: смысловые
блоки не отделены друг от друга, выбран плохо читаемый шрифт и т.д. в
результате работа интервьюера или оператора будет затруднена и может привести к
ошибкам.
В зале магазина, во время выставок-продаж, на
улице анкета раздается всем желающим с просьбой заполнить их на месте и
вернуть. По существу это случайная, бесповторная выборка, характеристики
которой будут определены после возвращения анкет. Такие анкеты должны включать
минимум вопросов и быть простыми по содержанию. Широко используемый способ -
рассылка анкет по почтовым ящикам.
Обычно в этом случае применяется или
механическая выборка (например, каждый десятый адресат), или серийная
(отбираются дома, в которых осуществляется сплошная раздача анкет). Нужно
предусмотреть, что до 50% анкет может быть не возвращена.
Разработка анкет - это творческая задача, ее
план составляется заранее и обсуждается, увязывается с общими задачами и целями
маркетингового исследования.
Преимущества
метода
+ возможность получения статистической
характеристики явления
+возможность построения моделей, характеризующих
причинно-следственные связи между структурными составляющими явления
Этапы проведения анкетирования :
· Разработка формы и содержания
анкеты, программы обработки и сведения результатов опроса, выбор способа
распространения анкет
· Расчет статистической выборки,
определения числа единиц, которые будут подвергнуты анкетированию, расчет
репрезентативной выборки
· Изучение совокупности опрашиваемых,
их стратификация (выделение однородных групп по разным признакам)
· Выделение объекта(потребители,
предприниматели, менеджеры)
· Проведение опроса, сбор записанных
бланков
· Контроль заполнения и первичная
обработка анкет
· Сводка анкет составление
группировок,
· Обработка ответов, анализ,
разработка выводов
· К основным требованиям при
составлении перечня вопросов относят :
1. обоснованную типизацию вопросов
. четкую формулировку вопросов
2. логику в последовательности вопросов
. оптимальность в определении количества
вопросов
. корректность и уместность вопросов
4. Ассортиментная политика на рынке
синтетических моющих средств на товарном рынке г. Красноярска
Синтетические моющие средства представляют собой
составы на основе синтетических моющих веществ. Обычно они содержат 10-40%'
синтетических моющих веществ и добавки, повышающие моющую способность средства,
обеспечивающие их выпуск с учетом свойств отстирываемых материалов.
Синтетические моющие средства подразделяют по назначению,
видам синтетического моющего вещества, консистенции.
По назначению синтетические моющие средства
делят на 6 подгрупп.
. Средства для стирки изделий из хлопковых и
льняных волокон содержат 20-40% моющего вещества. Эти средства образуют
сильнощелочныё моющие растворы (рН 10-11); могут быть порошковые, жидкие и в
виде паст различных наименований. Разработаны рецептуры трех типов средств для
стирки изделий из хлопковых и льняных волокон: цветных, отбельных, для стирки в
стиральных машинах (содержат повышенное количество моющего вещества).
. Средства для стирки изделий из шерстяных и
шелковых волокон. В моющем растворе эти средства создают среду, близкую к
нейтральной (рН 7,3-8,5).
. Средства для стирки изделий из синтетических
волокон также образуют среду, близкую к нейтральной. По составу они напоминают
средства, предназначенные для стирки шерстяных и шелковых тканей, но содержат
повышенное количество карбоксиметилцеллюлозы и электролитов.
. Средства для стирки изделий из шерсти, шелка и
синтетических волокон обычно не содержат активных щелочей типа карбонатов и
силикатов натрия. Умеренно щелочные соли при невысокой температуре стирки не
оказывают вредного воздействия на изделия.
. Универсальные средства рекомендуют для стирки
изделий из растительных, животных и химических волокон. Эти средства не
содержат сильнощелочных солей, в результате чего моющий раствор имеет умеренно
щелочную реакцию (рН 8-9,5). Универсальные средства бывают без отбеливателя
(обычного типа) и с перекисным отбеливателем.
. Средства для замачивания и предварительной
стирки содержат небольшое количество моющего вещества (до 15%) и примерно 45%
щелочных электролитов. Отбеливатели и отдушки в них не вводят.
Средства для мытья посуды, раковин, ванн и
других предметов домашнего обихода представляют собой составы, которые должны
хорошо смачивать поверхности, обладать высокой эмульгирующей, растворяющей и
пенообразующей способностью. Эти средства обычно взаимодействуют с
загрязнениями на очищаемой поверхности. В состав средств входят моющие вещества
(синтетические и мыла), органические растворители, щелочные и другие химические
соединения.
Средства для мытья стекол (оконных, зеркал,
хрусталя) содержат дополнительно восстановитель блеска (красители типа метилен
голубой и др.).
Средства для мытья (очистки) ковров, обивки
мебели, искусственного меха, кожи содержат компоненты, способствующие
образованию обильной пены, которая обволакивает и размягчает загрязнение, при
удалении пены удаляется и загрязнение, а изделие не успевает промокнуть.
Средства для мытья посуды, ванн и раковин могут
содержать также антисептики, обладающие бактерицидными свойствами.
По консистенции различают синтетические моющие
средства: порошковые, жидкие и пасты. Наиболее распространены порошковые
средства.
За последний год товарный ряд синтетических
моющих средств значительно расширился за счет принципиально новых продуктов:
гели для стирки, универсальные препараты для чистки поверхностей и пр. Но новые
товары очень сложно продвигать на рынке. Привычки и традиции сдерживают объемы
продаж, даже реклама не всегда в состоянии донести до покупателя преимущества
нового продукта.
Увеличился ассортимент стиральных порошков на
рынке и за счет использования новых ароматов. Наибольшей популярностью у
отечественного потребителя пользуются стиральные порошки с запахом лимона,
яблока, морской свежести. Постепенно завоевывают покупателей цветочные,
фруктовые ароматы, сложные пахучие композиции.
Цены на стиральные порошки варьируются в
зависимости от страны- производителя, степени известности марки, материала
упаковки, показаний применения порошка (для ручной стирки, для стиральных машин
и т.п.).
Лидерами рынка стиральных порошков остаются
«Эра-Henkel» («Лоск», «Персил», «Дени», «Эра») и ЗАО «Аист» («Аист», «Капель»,
«Ять»). Из импортных производителей наиболее широко представлены компании
Procter&Gamble («Ариэль», «Тайд», «Миф») и Benckiser («Дося» и «Ланца»).
Вместе они занимают более 60% рынка стиральных порошков, однако никто из них не
контролирует более 30%. Более трети рынка принадлежит дешевым российским
порошкам различных марок.
В целом продажа стиральных порошков
сконцентрировалась в среднем ценовом сегменте (25-60 руб. за 450-граммовую
пачку).
Тенденцией последнего времени является
постепенный отказ потребителей от дешевых СМС и выбор более дорогих и
качественных аналогов. Возможно также, что произойдет дальнейшее расширение
среднего ценового сегмента и его расслоение за счет появления новых российских
марок СМС, гарантирующих качество при относительно невысокой цене. Именно такое
направление развития отечественных производителей средств бытовой химии
считается наиболее перспективным. Предполагается, что часть рынка, занятая
безымянными дешевыми СМС отечественного производства, будет постоянно сужаться.
Рост рынка СМС изделий в России существенно
замедлился. Участники рынка считают, что снижение темпов роста говорит о
постепенном его насыщении. Несмотря на ожидание стагнации российского рынка
СМС, в последние несколько лет он демонстрирует темпы роста. Действительно, в
2005-2009 годах ежегодный прирост продаж достигал 12-13%. В 2008 году этот
показатель был несколько меньшим, однако превышал 7%, а общий объем рынка
синтетических моющих средств в 2008 году достиг 690-695 тысяч тонн (по данным
Росстата).
Рассмотрим объемы производства в 2005-2009 гг.
по Красноярскому краю (табл. 2).
Таблица 2. Анализ динамики производства
синтетических моющих средств в 2003-2009 гг. в Красноярском крае
|
Годы
|
Объем
производства, тыс. тонн
|
Отклонение
|
Темп
изменения, %
|
|
|
Базисный
метод
|
Цепной
метод
|
Базисный
метод
|
Цепной
метод
|
|
А
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
2005
|
22,5
|
*
|
*
|
100,00
|
100,00
|
|
2006
|
24,7
|
2,2
|
2,2
|
109,78
|
109,78
|
|
2007
|
32,4
|
9,9
|
7,7
|
144,00
|
131,17
|
|
2008
|
30,8
|
8,3
|
-1,6
|
136,89
|
95,06
|
|
2009
|
32,0
|
9,5
|
1,2
|
142,22
|
103,90
|
Из таблицы ясно видно подтверждение
общероссийской тенденции насыщения рынка, до 2009 года происходит рост быстрыми
темпами (в период с 2009 по 2008 г. объем производства по краю вырос на 44%,
затем в 2008 г. наступает спад и объем выпуска продукции падает на 5% по
сравнению с прошлым 2009 г., в 2009 г. объем увеличивается, но темп роста
составляет всего лишь 4% .
Прежде, чем анализировать предпочтения
потребителей на том или ином товарном рынке, необходимо изучить особенности
формирования товарного предложения на данном локальном рынке. В первую очередь
необходимо проанализировать экономические факторы, формирующие данный спрос, в
частности, неотъемлемой частью данных факторов является предложение продукции
на рынке.
При анализе ассортиментной политики на рынке СМС
было проведено выборочное наблюдение розничной торговой сети города Красноярска
в моментном срезе на 1 октября и 5 ноября 2010 г. Было обследовано 47
предприятий розничной торговли, занимающихся реализацией данных товаров в
разных районах города. Их перечень представлен в табл. 3.
Таблица 3. Анализ предприятий торговли,
осуществляющих реализацию синтетических моющих средств г. Красноярска
|
Магазины
|
Адрес
|
Форма
собственности
|
Тип
магазина
|
Уровень
специализации
|
|
Амурский
|
Шевченко,
28
|
Коллективная
|
универсам
|
единичная
продажа
|
|
Арманд
|
Светлогорская,
28
|
Коллективная
|
универсам
|
отдел
|
|
Ассорти
|
Металлургов,
53
|
Коллективная
|
смешанный
|
отдел
|
|
Алмакор
|
Карла
Маркса, 92
|
Коллективная
|
специализи-рованный
|
специализи-рованный
|
|
Баллада
|
Солнечная,
10
|
Коллективная
|
Хоз.
товары
|
единичная
продажа
|
|
Бегемот
|
Железнодорожников,
14
|
Коллективная
|
супермаркет
|
отдел
|
|
Вектор
|
Семафорная,
189в
|
Коллективная
|
смешанный
|
отдел
|
|
Две
селедки
|
Ленина,
60
|
ИП
|
Хоз.
товары
|
единичная
продажа
|
|
Золотой
яр
|
Свободный,
43
|
ИП
|
Хоз.
товары
|
единичная
продажа
|
|
Каравай
|
Свердловская,
35
|
Коллективная
|
универсам
|
отдел
|
|
Каравай
|
Коллективная
|
универсам
|
отдел
|
|
Каратановский
|
Каратанова,4
|
Коллективная
|
Хоз.
товары
|
единичная
продажа
|
|
Киви
|
Красномосковская,
21
|
ИП
|
Хоз.
товары
|
единичная
продажа
|
|
Командор
|
Красной
Армии, 10
|
Коллективная
|
супермаркет
|
отдел
|
|
Командор
|
Судостроительная,
58
|
Коллективная
|
супермаркет
|
отдел
|
|
Командор
|
Высотная,
3
|
Коллективная
|
супермаркет
|
отдел
|
|
Корзинка
|
пр.
Красноярский рабочий, 118
|
Коллективная
|
Хоз.
товары
|
единичная
продажа
|
|
Коровка
|
Свердловская,
31
|
ИП
|
Хоз.
товары
|
единичная
продажа
|
|
Класс
|
Заводская
|
Коллективная
|
Хоз.
товары
|
единичная
продажа
|
|
Красный
яр
|
Железнодорожников,
8
|
Коллективная
|
супермаркет
|
отдел
|
|
Красный
яр
|
Дзержинского,
26
|
Коллективная
|
супермаркет
|
отдел
|
|
Красный
яр
|
Карла
Маркса, 133
|
Коллективная
|
супермаркет
|
отдел
|
|
Красный
яр
|
Водопьянова,
19а
|
Коллективная
|
супермаркет
|
отдел
|
|
Лава
|
пр.
Мира, 96
|
Коллективная
|
специализированный
|
специализированный
|
|
Ласточка
|
Тельмана,
33
|
ИП
|
смешанный
|
отдел
|
|
Люкс
|
Весны,
7
|
ИП
|
универсам
|
отдел
|
|
Огонек
|
26
Бакинских комиссаров, 36
|
ИП
|
Хоз.
товары
|
единичная
продажа
|
|
Продукты
|
Урванцева,
52
|
ИП
|
Хоз.
товары
|
отдел
|
|
Пятерочка
|
Судостроительная,
52
|
Коллективная
|
универсам
|
отдел
|
|
Пятерочка
|
Говорова,
44а
|
Коллективная
|
универсам
|
отдел
|
|
Рассвет
|
Мате
Залки, 58
|
Коллективная
|
универсам
|
отдел
|
|
Роща
|
Металлургов,
22а
|
ИП
|
Хоз.
товары
|
единичная
продажа
|
|
Русь
|
пр.
Мира, 120
|
Коллективная
|
Хоз.
товары
|
отдел
|
|
Север
|
60
лет Октября, 25
|
Коллективная
|
специализированный
|
специализированный
|
|
Северный
|
Ул.
Водопьянова, 10
|
Коллективная
|
Хоз.
товары
|
отдел
|
|
Сибиряк
|
Акад.
Городок, 24А
|
ИП
|
Хоз.
товары
|
единичная
продажа
|
|
Сибиряк
|
9
Мая, 54
|
ИП
|
смешанный
|
единичная
продажа
|
|
Статус
|
9
Мая, 31а
|
Коллективная
|
смешанный
|
отдел
|
|
Стопка
|
Шевченко,
50
|
ИП
|
Хоз.
товары
|
единичная
продажа
|
|
Таежный
|
Сурикова,
36
|
Коллективная
|
Хоз.
товары
|
отдел
|
|
Тройка
|
Киренского,
25
|
ИП
|
Хоз.
товары
|
единичная
продажа
|
|
Фортуна
|
Акад.
Городок, 7А
|
ИП
|
Хоз.
товары
|
единичная
продажа
|
|
Шанс
|
ул.
Республики 32
|
Коллективная
|
Хоз.
товары
|
единичная
продажа
|
|
Юбилейный
|
пр.Красноярский
рабочий, 169
|
Коллективная
|
смешанный
|
отдел
|
|
Яблонька
|
Ул.
Урванцева, 10
|
Коллективная
|
смешанный
|
отдел
|
Все обследованные предприятия различаются между
собой по следующим параметрам:
· По местоположению: в большинстве
своем, расположены недалеко от остановок общественного транспорта, в районах
интенсивных покупательских потоков.
· По торговой площади: в основном предприятия
розничной торговли представлены в виде торговых сетей, имеющих в своем
распоряжении большие торговые площади, позволяющие пропускать интенсивные
покупательские потоки, лишь небольшая доля магазинов имеет маленькие торговые
площади.
· По формам собственности: наибольший
удельный вес приходится на предприятия коллективной формы собственности (68%),
32% приходятся на частную собственность и муниципальных магазинов, реализующих
шоколад в ходе исследования не было выявлено вообще (табл. 4).
Таблица 4. Анализ предприятий по формам
собственности
|
Форма
собственности
|
Выявлено
предприятий, шт.
|
Удельный
вес, %
|
|
А
|
1
|
2
|
|
Коллективная
|
34
|
68,0%
|
|
Частная
|
16
|
32,0%
|
|
Муниципальная
|
0
|
0,0%
|
|
Итого
|
50
|
100,0%
|
· По типу магазина:
Таблица 5. Анализ предприятий, реализующих СМС в
зависимости от типа магазина
|
Тип
магазина
|
Выявлено
предприятий, шт.
|
Удельный
вес, %
|
|
А
|
1
|
2
|
|
Гипермаркет
|
2
|
4,0%
|
|
Супермаркет
|
9
|
18,0%
|
|
Универсам
|
8
|
16,0%
|
|
Хоз.
товары
|
21
|
42,0%
|
|
Смешанный
|
7
|
14,0%
|
|
Специализированный
|
3
|
6,0%
|
|
Итого
|
50
|
100,0%
|
Как видно из табл. 5 основную долю в реализации
СМС занимают хозяйственные магазины на 42%, примерно равную долю занимают
супермаркеты, универсамы и смешанные магазины, самый незначительный удельный
вес в реализации имели специализированные магазины и гипермаркеты, их доля
составила всего 6% от общего числа исследованных предприятий торговли (см. рис.
3).
Рис.
· По уровню специализации:
Как видно из данных табл. 6, наибольший удельный
вес занимают магазины где торговля осуществляется через отдел, а именно 58%
торговых предприятий, наименьший - продажа в специализированных магазинах всего
4%.
Таблица 6. Анализ предприятий розничной торговли
по уровню специализации
|
Уровень
специализации
|
Выявлено
предприятий, шт.
|
Удельный
вес, %
|
|
А
|
1
|
2
|
|
Отдел
|
28
|
56,0%
|
|
Единичная
продажа
|
19
|
38,0%
|
|
Специализированный
|
3
|
6,0%
|
|
Итого
|
50
|
100,0%
|
Анализ наличия в продаже на потребительском
рынке города Красноярска синтетических моющих средств в видовом разрезе
представлен в таблице 8.
Таблица 7. Анализ наличия в продаже
синтетических моющих средств на потребительском рынке города Красноярска в
видовом разрезе
|
Вид
|
Количество
магазинов, имеющих в продаже, ед.
|
Доля
магазинов, имеющих в наличии, %
|
Отклонения(+;-)
|
|
Октябрь
2010г.
|
Ноябрь
2010г.
|
Октябрь
2010г.
|
Ноябрь
2010г.
|
по
кол-ву, ед.
|
по
доле, %
|
|
А
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Средства
для мытья стекол
|
19
|
22
|
63,3
|
73,3
|
3
|
10,0
|
|
Стиральные
порошки
|
30
|
30
|
100,0
|
100,0
|
-
|
-
|
|
Средства
для мытья посуды, раковин, ванн и других предметов домашнего обихода
|
26
|
26
|
86,7
|
86,7
|
-
|
-
|
|
Средства
для мытья (очистки) ковров, обивки мебели, искусственного меха, кожи
|
6
|
7
|
20,0
|
23,3
|
1
|
3,3
|
Проведенное исследование выявило, что абсолютно
во всех обследованных торговых точках имелись в наличии стиральные порошки.
Данный вид продукции в структуре рассматриваемой товарной группы является
наиболее распространенным.
Также большинство магазинов (от 19 до 26)
средства для мытья стекол и мытья посуды.
Менее всего в магазинах города Красноярска
распространены такие виды продукции, как средства для мытья ковров, обивки
мебели, меха, кожи.
Определим, как изменилась широта представленного
в розничных торговых точках города Красноярска ассортимента синтетических
моющих средств.
При этом широта базисная равна 7 (стиральные
порошки, средства для мытья посуды, раковин и ванн, стекол, мебели, ковров).
Проведенный анализ широты ассортимента,
представленного в розничной сети показал, что почти в половине торговых точек
ассортимент представлен в полной мере - то есть 7 из 7 видов моющих средств
имелись в наличии в течение периода анализа.
По остальным торговым точкам в динамике выявлена
предпочтительно положительная динамика по расширению ассортимента - в магазинах
«Красный Яр», «Ассорти», «Баджей», «Десятка» и «Майский» ассортимент моющих
средств за период анализа увеличился на один-два вида.
Сокращение ассортимента моющих средств выявлено
только в магазинах «Партизан» и «ЛеРой» - на 1 вид.
В целом проведенный анализ позволяет
положительно оценить сложившуюся на рынке ситуацию, так как в предприятиях либо
имеется в наличие весь видовой ассортимент продукции, либо он в динамике
расширяется - стремясь к базовому.
Далее в таблице 8 проведем анализ полноты
ассортимента синтетических моющих средств в розничных торговых точках города
Красноярска, при этом за основу возьмем полноту ассортимента, представленную в
торговой сети универсамов «Красный Яр» по производителям:
Средства для мытья посуды, раковин, ванн и
других предметов домашнего обихода - 12 видов;
Стиральные порошки - 10 видов;
Средства для мытья стекол - 5 видов;
Средства для мытья (очистки) ковров, обивки
мебели, искусственного меха, кожи - 4 вида.
Так как в универсаме «Красный Яр» сохраняется
одна и та же матрица заказа, то данная полнота ассортимента будет максимальной
в двух периодах анализа.
Таблица 8. Анализ полноты ассортимента
синтетических моющих средств в розничных предприятиях города Красноярска (шт.)
|
Вид
|
01.10.
2010 г.
|
01.11.
2010 г.
|
Отклонение
(+;-)
|
|
min
|
max
|
min
|
max
|
min
|
max
|
|
А
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Средства
для мытья посуды, раковин, ванн и других предметов домашнего обихода
|
1
|
12
|
1
|
12
|
-
|
-
|
|
Стиральные
порошки
|
2
|
10
|
2
|
10
|
-
|
-
|
|
Средства
для мытья стекол
|
1
|
5
|
1
|
5
|
-
|
-
|
-
|
4
|
1
|
4
|
1
|
-
|
Анализ, представленный в таблице 10 показал, что
в базисной периоде исследования - март 2008 года в продаже в некоторых торговых
точках не был обнаружен такой вид моющих средств как средства для мытья ковров,
обивки мебели, искусственного меха и кожи.
Наибольшая полнота была выявлена по таким видам
продукции, как стиральные порошки - данный вид присутствовал как минимум в
ассортименте 2-х точек.
В курсовой работе для анализа в динамике мы
проводили исследование на 2 даты с интервалом примерно в месяц. Рассмотрим
динамику наличия в продаже шоколада в разрезе ассортимента и в разрезе
производителей.
Таблица 9. Анализ наличия в продаже
синтетических моющих средств на потребительском рынке города Красноярска в
видовом разрезе
|
Вид
|
Количество
магазинов, имеющих в продаже, ед.
|
Доля
магазинов, имеющих в наличии, %
|
Отклонения(+;-)
|
|
Октябрь
2010г.
|
Ноябрь
2010г.
|
Октябрь
2010г.
|
Ноябрь
2010г
|
по
кол-ву, ед.
|
по
доле, %
|
|
А
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Средства
для мытья стекол
|
19
|
22
|
63,3
|
73,3
|
3
|
10,0
|
|
Стиральные
порошки
|
30
|
30
|
100,0
|
100,0
|
-
|
-
|
|
Средства
для мытья посуды, раковин, ванн и других предметов домашнего обихода
|
26
|
26
|
86,7
|
86,7
|
-
|
-
|
|
Средства
для мытья (очистки) ковров, обивки мебели, искусственного меха, кожи
|
6
|
7
|
20,0
|
23,3
|
1
|
3,3
|
Проведенное исследование выявило, что абсолютно
во всех обследованных торговых точках имелись в наличии стиральные порошки.
Данный вид продукции в структуре рассматриваемой товарной группы является
наиболее распространенным.
Также большинство магазинов (от 19 до 26)
средства для мытья стекол и мытья посуды.
Менее всего в магазинах города Красноярска
распространены такие виды продукции, как средства для мытья ковров, обивки
мебели, меха, кожи.
Проведенный анализ широты ассортимента,
представленного в розничной сети показал, что почти в половине торговых точек
ассортимент представлен в полной мере - то есть 7 из 7 видов моющих средств
имелись в наличии в течение периода анализа.
По остальным торговым точкам в динамике выявлена
предпочтительно положительная динамика по расширению ассортимента - в магазинах
«Красный Яр», «Ассорти», «Баджей», «Десятка» и «Майский» ассортимент моющих
средств за период анализа увеличился на один-два вида.
Сокращение ассортимента моющих средств выявлено
только в магазинах «Партизан» и «ЛеРой» - на 1 вид.
В целом проведенный анализ позволяет
положительно оценить сложившуюся на рынке ситуацию, так как в предприятиях либо
имеется в наличие весь видовой ассортимент продукции, либо он в динамике
расширяется - стремясь к базовому.
Далее в таблице 8 проведем анализ полноты
ассортимента синтетических моющих средств в розничных торговых точках города
Красноярска, при этом за основу возьмем полноту ассортимента, представленную в
торговой сети универсамов «Красный Яр» по производителям:
Средства для мытья посуды, раковин, ванн и
других предметов домашнего обихода - 12 видов;
Стиральные порошки - 10 видов;
Средства для мытья стекол - 5 видов;
Средства для мытья (очистки) ковров, обивки
мебели, искусственного меха, кожи - 4 вида
На рынке г. Красноярска представлены моющие
средства, произведенные как отечественными, так и зарубежными фирмами. Далее
рассмотрим динамику наличия в продаже СМС в разрезе производителей. Обратимся к
данным табл. 10 , из которой видно, что лидирующие позиции в наличии на
торговых прилавках занимают моющие средства таких производителей как Турция,
Россия (100% торговых предприятий имеют в наличии на протяжении всего
исследования), и США ( 94% магазинов имеют в наличии и на конец исследования
96%). Доля Индии за месяц существенно снизилась с 76% до 60%. Примерно в
половине из обследованных магазинов можно встретить СМС производства Украины и
Германии. В динамике доля Украины выросла на 6% с 46 до 52%, а Германии
наоборот снизилась на 4% с 58% до 54%. В трети магазинов нами был встречены
моющие средства производства Беларуси, но в динамике этот показатель упал с 30
до 26%. Всего в трех предприятиях торговли имелись в наличии СМС итальянского
производства, но в конце исследования они присутствовал лишь в двух магазинах
(-2% в динамике). На протяжении всего исследования отсутствовали в продаже
вовсе бельгийские и французские моющие средства. Наглядно динамику наличия в
продаже СМС в разрезе производителей представим на рис. 5.
Таблица 9. Динамика наличия в продаже
синтетические моющие средства на предприятиях торговли г. Красноярска в ходе
проведенного исследования в разрезе производителей
|
Производители
|
На
1.10.10
|
На
5.11.10
|
Абсолютное
изменение
|
|
Предприятия,
имеющие в наличии, шт.
|
Уд.
вес, %
|
Предприятия,
имеющие в наличии, шт.
|
Уд.
вес, %
|
Предприятия,
имеющие в наличии, шт.
|
Уд.
вес, %
|
|
А
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Турция
|
50
|
100,00
|
50
|
100,00
|
0
|
0,00
|
|
Россия
|
50
|
100,00
|
50
|
100,00
|
0
|
0,00
|
|
США
|
47
|
94,00
|
48
|
96,00
|
1
|
2,00
|
|
Индия
|
38
|
76,00
|
30
|
60,00
|
-8
|
-16,00
|
|
Беларусь
|
15
|
30,00
|
13
|
26,00
|
-2
|
-4,00
|
|
Украина
|
23
|
46,00
|
26
|
52,00
|
3
|
6,00
|
|
Германия
|
29
|
58,00
|
27
|
54,00
|
-2
|
-4,00
|
|
Италия
|
3
|
6,00
|
2
|
4,00
|
-1
|
-2,00
|
|
Бельгия
|
0
|
0,00
|
0
|
0,00
|
0
|
0,00
|
|
Франция
|
0
|
0,00
|
0
|
0,00
|
0
|
0,00
|
В ходе проведения анализа товарной политики на
рынке синтетических моющих средств был проведен опрос торговых работников для
анализа частоты наличия в продаже исследуемого товара в предприятиях торговли
г. Красноярска.
При обследовании было опрошено 50 торговых
работников (численность была выбрана исходя из того, что число обследованных
магазинов равно 50).
Сгруппируем ассортимент исследуемого товара в
зависимости от частоты наличия в продаже, по мнению торговых работников, и
вычислим удельный вес каждой группы в общем числе разновидностей.
Таблица 10. Анализ степени влияния различных
факторов на выбор синтетических моющих средств, по мнению специалистов торговли
и покупателей в октябре - ноябре 2010 гг. (%)
|
Факторы
|
Октябрь
2010 г.
|
Ноябрь
2010 г.
|
|
покупатели
|
специалисты
торговли
|
покупатели
|
Спец.
торговли
|
|
А
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Цена
|
62,0
|
56,7
|
60,0
|
50,0
|
|
Качество
|
70,0
|
73,3
|
74,0
|
80,0
|
|
Производитель
|
42,0
|
40,0
|
44,0
|
43,3
|
|
Расфасовка
|
38,0
|
40,0
|
38,0
|
43,3
|
|
Экологические
свойства
|
6,0
|
3,3
|
8,0
|
10,0
|
|
Другие
|
4,0
|
-
|
-
|
10,0
|
Основной сегмент за весь период исследования
составляют потребители, для которых главным фактором, определяющим спрос на
моющие средства, является качество продукции - в апреле этот критерий отметило
74% покупателей и 80% торговых работников, причем доля этого показателя по
сравнению с мартом 2008 года выросла (на 4 и 6,7% соответственно).
Другим немаловажным фактором стала цена на
продукцию - на нее указало более половины опрошенных.
Что касается расфасовки и производителей продукции,
то за два периода исследования примерно одинаковая доля покупателей и
специалистов торговли- около 38 - 40% считают данный аспект решающим при
принятии решения о покупке.
В качестве других факторов, влияющих на выбор,
потребителями был назван «упаковка товара» и психологический фактор
(настроение).
Таблица 10. Группировка ассортимента
синтетических моющих средств в зависимости от разброса цен в предприятиях
торговли г. Красноярска за март 2008 -апрель 2000 года
|
Разброс
цен
|
На
01.10.2010
|
На
01.11.10
|
|
Ассортимент
|
Уд.
вес в общем числе асс. раз., %
|
Ассортимент
|
Уд.
вес в общем числе асс. раз., %
|
|
А
|
Б
|
1
|
В
|
2
|
|
До
30 руб.
|
Средства
для мытья посуды, раковин, ванн и других предметов дом. обихода
|
12,9
|
Ср.
для мытья посуды, раковин, ванн и др. пред. дом. обихода
|
12,9
|
|
От
30 до 60 руб.
|
Средства
для мытья стекол
|
25,8
|
Средства
для мытья стекол
|
22,6
|
|
От
60 до 110 руб.
|
Стиральные
порошки, Средства для мытья (очистки) ковров, обивки мебели, искусственного
меха, кожи
|
41,9
|
Стиральные
порошки, Средства для мытья стекол
|
35,5
|
|
Более
110 руб.
|
Стиральные
порошки, Средства для мытья (очистки) ковров, обивки мебели, искусственного
меха, кожи
|
19,4
|
Стиральные
порошки, Средства для мытья (очистки) ковров, обивки мебели, искус. меха,
кожи
|
29,0
|
|
Итого
|
|
100,00
|
|
100,00
|
Самый большой разброс цен был отмечен на
стиральные порошки и средства для мытья ковров, обивки мебели, искусственного
меха, кожи.
Таблица 11. Данные о минимальном и максимальном
числе разновидностей СМС реализуемых в РТС г. Красноярска
|
Ассортимент
товароведный
|
На
1.10.10
|
На
05.11.10
|
|
Max
|
Min
|
Среднее
|
Max
|
Min
|
Среднее
|
|
Средства
для мытья посуды21
|
15
|
4
|
9,5
|
18
|
5
|
11,5
|
|
Средства
для мытья раковин 20
|
13
|
3
|
8
|
13
|
5
|
9
|
|
Средства
для мытья ванн 9
|
7
|
2
|
4,5
|
7
|
1
|
4
|
|
Средства
для мытья других пред. дом. обихода 9
|
8
|
3
|
5,5
|
8
|
3
|
5,5
|
|
Средства
для мытья стекол 4
|
4
|
1
|
2,5
|
3
|
2
|
2,5
|
|
Стиральные
порошки7
|
6
|
4
|
5
|
7
|
4
|
5,5
|
|
Средства
для мытья (очистки) ковров 18
|
17
|
7
|
12
|
17
|
9
|
13
|
|
Средства
для обивки мебели, искус. меха, кожи 7
|
4
|
0
|
2
|
3
|
1
|
2
|
Максимальным числом разновидностей представлены
Средства для мытья посуды (18 разновидностей из 23 на конец исследования),
Средства для мытья раковин 17 из 18 возможных, хуже обстояло положение с
средствами для обивки мебели, искусственного меха, кожи: они был представлен
минимально на конец исследований всего 1 разновидностью.
Проанализируем широту ассортимента СМС в разрезе
предприятий торговли г. Красноярска (табл. 12 ).
Под широтой ассортимента понимается совокупность
товарных групп в крупном сегменте.
Также определим насколько рынок г. Красноярск
насыщен исследуемой товарной группой, для этого посчитаем коэффициент широты
(если он стремится к 1, то рынок насыщен).
Коэффициент широты рассчитывается по формуле:
, 
где
Шб - широта базовая,
Шф - широта фактическая.
Таблица 12. Анализ широты ассортимента
синтетические моющие средства в разрезе предприятий торговли г. Красноярска
|
Предприятие
|
Широта
базовая, Шб
|
Широта
фактическая, Шф
|
Коэффициент
широты, Кш
|
|
А
|
1
|
2
|
3
|
|
Амурский
|
9
|
6
|
0,67
|
|
Арманд
|
9
|
5
|
0,56
|
|
Ассорти
|
9
|
6
|
0,67
|
|
Алмакор
|
9
|
8
|
0,89
|
|
Баллада
|
9
|
4
|
0,44
|
|
Бегемот
|
9
|
5
|
0,56
|
9
|
6
|
0,67
|
|
Две
селедки
|
9
|
4
|
0,44
|
|
Золотой
яр
|
9
|
3
|
0,33
|
|
Каравай,
Свердловская, 35
|
9
|
7
|
0,78
|
|
Каравай,
Воронова, 16
|
9
|
7
|
0,78
|
|
Каратановский
|
9
|
3
|
0,33
|
|
Киви
|
9
|
3
|
0,33
|
|
Командор,
Красной Армии, 10
|
9
|
8
|
0,89
|
|
Командор,
Судостроительная, 58
|
9
|
8
|
0,89
|
|
Командор,
Высотная, 3
|
9
|
8
|
0,89
|
|
Корзинка
|
9
|
5
|
0,56
|
|
Коровка
|
9
|
3
|
0,33
|
|
Кент
|
9
|
4
|
0,44
|
|
Красный
яр, Железнодорожников, 8
|
9
|
8
|
0,89
|
|
Красный
яр, Дзержинского, 26
|
9
|
8
|
0,89
|
|
Красный
яр, Карла Маркса, 133
|
9
|
8
|
0,89
|
|
Красный
яр, Водопьянова, 19а
|
9
|
8
|
0,89
|
|
А
|
1
|
2
|
3
|
|
Лава
|
9
|
9
|
1,00
|
|
Ласточка
|
9
|
6
|
0,67
|
|
Люкс
|
9
|
6
|
0,67
|
|
Мираж
|
9
|
4
|
0,44
|
|
Нектар
+
|
9
|
5
|
0,56
|
|
Огонек
|
9
|
3
|
0,33
|
|
Хоз.
товары, Урванцева, 52
|
9
|
6
|
0,67
|
|
Пятерочка,
Судостроительная, 52
|
9
|
7
|
0,78
|
|
Пятерочка,
Говорова, 44а
|
9
|
8
|
0,89
|
|
Рассвет
|
9
|
8
|
0,89
|
|
Роща
|
9
|
4
|
0,44
|
|
Русь
|
9
|
5
|
0,56
|
|
Северный
|
9
|
8
|
0,89
|
|
Сибиряк,
Акад. Городок, 24А
|
9
|
6
|
0,67
|
|
Сибиряк,
9 Мая, 54
|
9
|
7
|
0,78
|
|
Север
|
9
|
8
|
0,89
|
|
Статус
|
9
|
7
|
0,78
|
|
Стопка
|
9
|
5
|
0,56
|
|
Таежный
|
9
|
5
|
0,56
|
|
Тройка
|
9
|
4
|
0,44
|
|
Фортуна
|
9
|
6
|
0,67
|
|
Шанс
|
9
|
6
|
0,67
|
|
Юбилейный
|
9
|
8
|
0,89
|
|
Яблонька
|
9
|
8
|
0,89
|
В целом можно сказать, что рынок синтетические
моющие средства г. Красноярска недостаточно насыщен. Только в 1 магазине
коэффициент широты был равен 1, это означает, что в данных магазинах
представлены не все товарные группы, существующие по товароведной
классификации. Однако все же можно выявить те магазины, где ассортимент СМС был
представлен достаточно широко - это торговые сети «Алпи», «Командор», «Красный яр»,
«Пятерочка»; специализированные магазины «Алмакор» «Север»; магазины
«Юбилейный», «Яблонька», «Северный», «Рассвет».
Остальным магазинам стоит начать реализовывать
дополнительные товарные группы моющих средств, чтобы полностью наполнить
рассматриваемый рынок.
Далее посчитаем полноту ассортимента, под
которой понимается количество разновидностей в товарной группе. Все полученные
данные запишем в таблицу (табл. 13).
Таблица 13. Анализ полноты ассортимента моющих
средств в предприятиях торговли г. Красноярска
|
Предприятие
|
Полнота
на 01.10.10
|
Полнота
на 05.11.10
|
Отк.
(+\-)
|
|
А
|
1
|
2
|
3
|
|
Амурский
|
12
|
15
|
3
|
|
Арманд
|
22
|
18
|
-4
|
|
Ассорти
|
35
|
39
|
4
|
|
Алмакор
|
12
|
12
|
0
|
|
Баллада
|
8
|
6
|
-2
|
|
Бегемот
|
22
|
28
|
6
|
|
Вектор
|
45
|
40
|
-5
|
|
Две
селедки
|
14
|
12
|
-2
|
|
Золотой
яр
|
10
|
14
|
4
|
|
Каравай,
Свердловская, 35
|
18
|
22
|
4
|
|
Каравай,
Воронова, 16
|
21
|
25
|
4
|
|
Каратановский
|
9
|
13
|
4
|
|
Киви
|
7
|
9
|
2
|
|
Командор,
Красной Армии, 10
|
45
|
55
|
10
|
|
Командор,
Судостроительная, 58
|
38
|
44
|
6
|
|
Командор,
Высотная, 3
|
55
|
52
|
-3
|
|
Корзинка
|
16
|
18
|
2
|
|
Коровка
|
8
|
8
|
0
|
|
Кент
|
16
|
18
|
2
|
|
Красный
яр, Железнодорожников, 8
|
30
|
36
|
6
|
|
Красный
яр, Дзержинского, 26
|
33
|
33
|
0
|
|
Красный
яр, Карла Маркса, 133
|
48
|
55
|
7
|
|
Красный
яр, Водопьянова, 19а
|
38
|
35
|
-3
|
|
Лава
|
58
|
58
|
0
|
|
Ласточка
|
23
|
27
|
4
|
|
А
|
1
|
2
|
3
|
|
Люкс
|
29
|
26
|
-3
|
|
Мираж
|
16
|
19
|
3
|
|
Нектар
+
|
14
|
12
|
-2
|
|
Огонек
|
20
|
17
|
-3
|
|
Хоз.
товары, Урванцева, 52
|
25
|
27
|
2
|
|
Пятерочка,
Судостроительная, 52
|
44
|
48
|
4
|
|
Пятерочка,
Говорова, 44а
|
46
|
52
|
6
|
|
Рассвет
|
28
|
28
|
0
|
|
Роща
|
14
|
18
|
4
|
|
Русь
|
25
|
25
|
0
|
|
Северный
|
43
|
38
|
-5
|
|
Сибиряк,
Акад. Городок, 24А
|
19
|
17
|
-2
|
|
Сибиряк,
9 Мая, 54
|
14
|
12
|
-2
|
|
Сладкий
мир
|
62
|
64
|
2
|
|
Статус
|
29
|
33
|
4
|
|
Стопка
|
9
|
11
|
2
|
|
Таежный
|
26
|
29
|
|
Тройка
|
18
|
15
|
-3
|
|
Фортуна
|
14
|
16
|
2
|
|
Шанс
|
18
|
18
|
0
|
|
Юбилейный
|
24
|
28
|
4
|
|
Яблонька
|
35
|
35
|
0
|
Таким образом, в результате проведенного
исследования полнота ассортимента по предприятиям розничной торговли г.
Красноярска изменялась в среднем от -5 до +10 ассортиментных разновидностей.
Среди всех исследованных магазинов не было
обнаружено полного перечня разновидностей ассортимента, но можно отметить те
магазины, ассортимент в которых был представлен наиболее полно (более половины
из возможных 99 разновидностей). Это следующие магазины: «Командор» на Красной
Армии и на Высотной, «Красный яр» на Карла Маркса, «Лава», «Пятерочка» на
Судостроительной и на Говорова, «Север».
Таким образом, мы видим, что ассортимент СМС
наиболее полно представлен в специализированных магазинах и крупных торговых
сетях.
Проведем анализ устойчивости ассортимента моющих
средств в разрезе магазинов г. Красноярска (табл. 14). Анализ будет проведен с
помощью коэффициента устойчивости, который рассчитывается по формуле:
Куст = (Р1 +Р2):2Рmax,
где
Р1, Р2 - число
разновидностей на дату 1 и 2 обследования;
Рmax
- максимальное число разновидностей.
Таблица 14. Анализ устойчивости ассортимента
моющих средств в разрезе магазинов г. Красноярска
|
Магазины
|
Число
разнов., шт. P max
|
Число
рановидностей на дату обследования
|
Коэф.
устойч.
|
|
|
На
дату 1-го обследования
|
На
дату 2-го обследования
|
|
|
А
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Амурский
|
99
|
12
|
15
|
0,14
|
|
Арманд
|
99
|
22
|
18
|
0,20
|
|
Ассорти
|
99
|
35
|
39
|
0,37
|
|
Алмакор
|
99
|
12
|
12
|
0,12
|
|
Баллада
|
99
|
8
|
6
|
0,07
|
|
Бегемот
|
99
|
22
|
28
|
0,25
|
|
Вектор
|
99
|
45
|
40
|
0,43
|
|
Две
селедки
|
99
|
14
|
12
|
0,13
|
|
Золотой
яр
|
99
|
10
|
14
|
0,12
|
|
Каравай,
Свердловская, 35
|
99
|
18
|
22
|
0,20
|
|
Каравай,
Воронова, 16
|
99
|
21
|
25
|
0,23
|
|
Каратановский
|
99
|
9
|
13
|
0,11
|
|
Киви
|
99
|
7
|
9
|
0,08
|
|
Командор,
Красной Армии, 10
|
99
|
45
|
55
|
0,51
|
|
Командор,
Судостроительная, 58
|
99
|
38
|
44
|
0,41
|
|
Командор,
Высотная, 3
|
99
|
55
|
52
|
0,54
|
|
Корзинка
|
99
|
16
|
18
|
0,17
|
|
Коровка
|
99
|
8
|
8
|
0,08
|
|
Кент
|
99
|
16
|
18
|
0,17
|
|
Красный
яр, Железнодорож., 8
|
99
|
30
|
36
|
0,33
|
|
Красный
яр, Дзержинского
|
99
|
33
|
33
|
0,33
|
|
Красный
яр, Карла Маркса, 133
|
99
|
48
|
55
|
0,52
|
|
Красный
яр, Водопьянова, 19а
|
99
|
38
|
35
|
0,37
|
|
Ласточка
|
99
|
23
|
27
|
0,25
|
|
Люкс
|
99
|
29
|
26
|
0,28
|
|
Мираж
|
99
|
16
|
19
|
0,18
|
|
Нектар
+
|
99
|
14
|
12
|
0,13
|
|
Огонек
|
99
|
20
|
17
|
0,19
|
|
Хоз.
товары, Урванцева, 52
|
99
|
25
|
27
|
0,26
|
|
Пятерочка,
Судостроительная, 52
|
99
|
44
|
48
|
0,46
|
|
Пятерочка,
Говорова, 44а
|
99
|
46
|
52
|
0,49
|
|
Рассвет
|
99
|
28
|
28
|
0,28
|
|
Роща
|
99
|
14
|
18
|
0,16
|
|
Русь
|
99
|
25
|
25
|
0,25
|
|
Северный
|
99
|
43
|
38
|
0,41
|
|
Сибиряк,
Акад. Городок, 24А
|
99
|
19
|
17
|
0,18
|
|
Сибиряк,
9 Мая, 54
|
99
|
14
|
12
|
0,13
|
|
Статус
|
99
|
29
|
33
|
0,31
|
|
Стопка
|
99
|
9
|
11
|
0,10
|
|
Таежный
|
99
|
26
|
29
|
0,28
|
|
Тройка
|
99
|
18
|
15
|
0,17
|
|
Фортуна
|
99
|
14
|
16
|
0,15
|
|
Шанс
|
99
|
18
|
18
|
0,18
|
|
Юбилейный
|
99
|
24
|
28
|
0,26
|
|
Яблонька
|
99
|
35
|
35
|
0,35
|
Коэффициент устойчивости показывает величину
отклонения полного ассортимента от его среднего значения. Из таблицы видно, что
по всем исследуемым предприятиям коэффициент устойчивости далеко от 1. Это
говорит о том, что на всех предприятиях наблюдается достаточно неустойчивый
ассортимент моющих средств.
Проведенный анализ устойчивости ассортимента СМС
показал, что наиболее высокий коэффициент устойчивости ассортимента наблюдался
в магазинах «Алпи» 60 лет Октября (0,67) , Кольцевая (0,53), «Север» (0,64),
«Лава» (0,59) «Красный Яр» Карла Маркса (0,52), Командор Красной армии (0,51),
Высотная (0,54).
Таким образом, из проведенного анализа товарной
политики на рынке моющих средств г. Красноярска следует, что традиционными
видами смс являются средства для мытья посуды и стиральные порошки, которые
представлены почти во всех исследуемых магазинах в постоянной продаже.
На рынке г. Красноярска представлены моющие
средста, произведенный как отечественными, так и зарубежными фирмами.
Лидирующее положение на рынке среди представленных разновидностей в разрезе
производителей занимают Россия, Швейцария (100%) и США (96%).
Максимальным числом разновидностей в розничной
торговой сети г. Красноярска представлены средства для мытья посуды (18
разновидностей из 23 на конец исследования), стиральные порошки17 из 18
возможных. Все остальные средства были представлены в среднем неплохо по
количеству разновидностей, но отклонение от максимума все же наблюдается.
В целом можно сказать, что рынок синтетических
моющих средств г. Красноярска недостаточно насыщен, как в разрезе
разновидностей представленных в продаже, так и в разрезе производителей.
5.Ценовая политика на товарном рынке
синтетических моющих средств г. Красноярска
Цена является важнейшим элементом комплекса
маркетинга, как и процесс ценообразования, представляет собой неотъемлемую и
важную часть маркетинговой деятельности. Через цены реализуются конечные
коммерческие результаты, определяется эффективность деятельности всех звеньев
производственно-сбытовой структуры предприятия, его маркетинговой организации.
В конечном счете, цены, обеспечивающие предприятию запланированную прибыль,
свидетельствуют о конкурентоспособности его товарной структуры, всего комплекса
товаров, услуг и сервиса в пользу покупателей.
Под ценовой политикой понимаются общие принципы,
которых компания собирается придерживаться в сфере установления цен на свои
товары и услуги. Показателем привлекательности продукта для потребителя
зачастую является цена.
Цены на моющие средства были взяты в расчете на
100 грамм.
Таблица 16. Анализ динамики индивидуальных и
средних цен на синтетические моющие средства на предприятиях торговли г.
Красноярска в ходе проведенного исследования
|
Ассортимент
|
На
1.10.10
|
На
5.11.11
|
Абсолютное
отклонение
|
|
Min
цена
|
Max
цена
|
Средняя
цена
|
Min
цена
|
Max
цена
|
Средняя
цена
|
Min
цена
|
Max
цена
|
Средняя
цена
|
|
А
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
Средства
для мытья посуды
|
|
АОС
|
21,30
|
27,80
|
24,55
|
21,60
|
28,00
|
24,80
|
0,30
|
0,20
|
0,25
|
|
Фейри
|
47,50
|
53,80
|
50,65
|
47,50
|
54,20
|
50,85
|
0,00
|
0,40
|
0,20
|
|
Дени
|
26,70
|
31,00
|
28,85
|
26,90
|
31,00
|
28,95
|
0,20
|
0,00
|
0,10
|
|
Капля
|
32,40
|
37,50
|
34,95
|
33,60
|
39,00
|
36,30
|
1,20
|
1,50
|
1,35
|
|
Пемос
|
34,70
|
38,90
|
36,80
|
35,60
|
39,20
|
37,40
|
0,90
|
0,30
|
0,60
|
|
Крошка
|
32,90
|
31,85
|
31,00
|
34,40
|
32,70
|
0,20
|
1,50
|
0,85
|
|
Пемо
Люкс
|
26,50
|
32,00
|
29,25
|
28,00
|
33,45
|
30,73
|
1,50
|
1,45
|
1,48
|
|
Крошка
Сорти
|
26,25
|
29,30
|
27,78
|
26,50
|
30,10
|
28,30
|
0,25
|
0,80
|
0,53
|
|
Сказка
|
27,70
|
29,90
|
28,80
|
27,70
|
31,10
|
29,40
|
0,00
|
1,20
|
0,60
|
|
Золотая
марка
|
54,70
|
59,00
|
55,98
|
54,70
|
61,10
|
57,90
|
0,00
|
2,10
|
1,92
|
|
Лоск
|
25,50
|
29,00
|
27,25
|
24,30
|
29,00
|
26,65
|
-1,20
|
0,00
|
-0,60
|
|
Скарлет
|
27,70
|
29,70
|
28,70
|
29,20
|
33,90
|
31,55
|
1,50
|
4,20
|
2,85
|
|
Люкс
|
33,20
|
38,40
|
35,80
|
35,60
|
39,00
|
37,30
|
2,40
|
0,60
|
1,50
|
|
Fazer
|
42,35
|
49,80
|
46,08
|
42,35
|
51,00
|
46,68
|
0,00
|
1,20
|
0,60
|
|
Nut
|
32,00
|
38,45
|
35,23
|
32,50
|
38,45
|
35,48
|
0,50
|
0,00
|
0,25
|
|
Мистер
Мускул
|
37,75
|
44,40
|
41,08
|
36,90
|
44,80
|
40,85
|
-0,85
|
0,40
|
-0,23
|
|
Лана
|
85,50
|
102,38
|
93,94
|
87,80
|
108,50
|
98,15
|
2,30
|
6,12
|
4,21
|
|
Макси
|
41,00
|
45,90
|
43,45
|
41,00
|
47,00
|
44,00
|
0,00
|
1,10
|
0,55
|
|
Софи
|
48,60
|
54,00
|
51,30
|
49,00
|
56,00
|
52,50
|
0,40
|
2,00
|
1,20
|
|
Астория
|
36,00
|
48,00
|
42,00
|
35,60
|
49,90
|
42,75
|
-0,40
|
1,90
|
0,75
|
|
Миф
|
32,25
|
37,80
|
35,03
|
33,20
|
37,80
|
35,50
|
0,95
|
0,00
|
0,48
|
|
Нова
|
23,10
|
26,75
|
24,93
|
23,10
|
28,00
|
25,55
|
0,00
|
1,25
|
0,63
|
|
Риал
|
47,60
|
55,00
|
51,30
|
47,60
|
56,40
|
52,00
|
0,00
|
1,40
|
0,70
|
|
Средства
для мытья предметов домашнего обихода
|
|
Ваниш
|
27,39
|
35,40
|
31,40
|
28,40
|
36,70
|
32,55
|
1,01
|
1,30
|
1,16
|
|
Дося
|
38,50
|
42,40
|
40,45
|
38,50
|
44,10
|
41,30
|
0,00
|
1,70
|
0,85
|
|
Мистер
Пропер
|
32,25
|
36,60
|
34,43
|
32,90
|
37,50
|
35,20
|
0,65
|
0,90
|
0,78
|
|
Мистер
Мускул
|
33,50
|
40,30
|
36,90
|
33,00
|
41,20
|
37,10
|
-0,50
|
0,90
|
0,20
|
|
Кристалл
|
20,90
|
26,98
|
23,94
|
21,00
|
29,00
|
25,00
|
0,10
|
2,02
|
1,06
|
|
Пемо
Люкс
|
25,75
|
29,00
|
27,38
|
26,98
|
31,00
|
28,99
|
1,23
|
2,00
|
1,62
|
|
Спартак
|
28,70
|
31,40
|
30,05
|
26,90
|
31,60
|
29,25
|
-1,80
|
0,20
|
-0,80
|
|
Средства
для мытья (очистки) ковров
|
|
Капля
|
24,50
|
30,00
|
27,25
|
24,50
|
33,00
|
28,75
|
0,00
|
3,00
|
1,50
|
|
Ваниш
|
29,98
|
36,40
|
33,19
|
31,25
|
37,00
|
34,13
|
1,27
|
0,60
|
0,94
|
|
Мистер
Мускул
|
31,40
|
35,50
|
33,45
|
32,20
|
38,20
|
35,20
|
0,80
|
2,70
|
1,75
|
|
Мистер
Пропер
|
33,60
|
38,80
|
36,20
|
34,20
|
38,80
|
36,50
|
0,60
|
0,00
|
0,30
|
|
Стиральные
порошки
|
|
Тайд
|
21,30
|
27,80
|
24,55
|
21,60
|
28,00
|
24,80
|
0,30
|
0,20
|
0,25
|
|
Ариель
|
27,00
|
31,90
|
29,45
|
27,00
|
32,50
|
29,75
|
0,00
|
0,60
|
0,30
|
|
Би
Макс
|
39,10
|
44,10
|
41,60
|
40,20
|
46,60
|
43,40
|
1,10
|
2,50
|
1,80
|
|
Персил
|
43,22
|
49,50
|
46,36
|
43,22
|
51,00
|
47,11
|
0,00
|
1,50
|
0,75
|
|
Дени
|
41,00
|
45,90
|
43,45
|
41,00
|
47,00
|
44,00
|
0,00
|
1,10
|
0,55
|
|
Пемос
|
24,70
|
30,00
|
27,35
|
24,75
|
30,00
|
27,38
|
0,05
|
0,00
|
|
Миф
|
24,30
|
29,60
|
26,95
|
24,30
|
30,10
|
27,20
|
0,00
|
0,50
|
0,25
|
|
Ласка
|
27,10
|
30,00
|
28,55
|
27,50
|
30,50
|
29,00
|
0,40
|
0,50
|
0,45
|
|
Лоск
|
22,15
|
24,60
|
23,38
|
22,50
|
25,00
|
23,75
|
0,35
|
0,40
|
0,38
|
|
Дося
|
24,00
|
29,50
|
26,75
|
24,80
|
31,00
|
27,90
|
0,80
|
1,50
|
1,15
|
|
Крошка
Сорти
|
24,70
|
28,00
|
26,35
|
25,60
|
28,00
|
26,80
|
0,90
|
0,00
|
0,45
|
|
Люкс
|
28,20
|
33,60
|
30,90
|
28,20
|
34,60
|
31,40
|
0,00
|
1,00
|
0,50
|
|
Лана
|
24,00
|
28,00
|
26,00
|
24,45
|
28,00
|
26,23
|
0,45
|
0,00
|
0,23
|
|
Клине
|
24,00
|
28,50
|
26,25
|
24,80
|
29,00
|
26,90
|
0,80
|
0,50
|
0,65
|
|
Ваниш
|
23,25
|
26,90
|
25,08
|
23,25
|
26,90
|
25,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Мульти
|
26,60
|
30,20
|
28,40
|
26,60
|
30,20
|
28,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Пемо
Люкс
|
52,20
|
57,90
|
55,05
|
52,20
|
58,60
|
55,40
|
0,00
|
0,70
|
0,35
|
|
Кристалл
|
27,58
|
30,20
|
28,89
|
27,58
|
30,20
|
28,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Средства
для мытья стекол
|
|
Мистер
Мускул
|
21,30
|
27,80
|
24,55
|
21,60
|
28,00
|
24,80
|
0,30
|
0,20
|
0,25
|
|
Мистер
Пропер
|
47,50
|
53,80
|
50,65
|
47,50
|
54,20
|
50,85
|
0,00
|
0,40
|
0,20
|
|
Капля
|
26,70
|
31,00
|
28,85
|
26,90
|
31,00
|
28,95
|
0,20
|
0,00
|
0,10
|
|
Кристалл
|
20,90
|
26,98
|
23,94
|
21,00
|
29,00
|
25,00
|
0,10
|
2,02
|
1,06
|
|
Лоск
|
37,75
|
44,40
|
41,08
|
36,90
|
44,80
|
40,85
|
-0,85
|
0,40
|
-0,23
|
|
Ваниш
|
41,00
|
45,90
|
43,45
|
41,00
|
47,00
|
44,00
|
0,00
|
1,10
|
0,55
|
|
Риал
|
23,10
|
26,75
|
24,93
|
23,10
|
28,00
|
25,55
|
0,00
|
1,25
|
0,63
|
|
Средства
для мытья раковин
|
|
Капля
|
34,70
|
36,00
|
35,35
|
35,00
|
36,00
|
35,50
|
0,30
|
0,00
|
0,15
|
|
Пемо
Люкс
|
31,20
|
33,60
|
32,40
|
31,20
|
33,80
|
32,50
|
0,00
|
0,20
|
0,10
|
Таким образом, в большинстве случаев средние
цены на все виды моющих средств возросли в пределах от 0,1 за Средства для
мытья раковин «Север» до 4,21 рублей за стиральный порошок, также высокий
уровень роста цен наблюдался на другие марки дорогих средств. В среднем же рост
цен за анализируемый период времени составил 0,82 руб. Не изменилась цена на
некоторые марки стиральных порошков (Ваниш, Мульти, Кристалл, Риал). Снизились
цены на Средства для мытья стекол марки Лоск (-0,85 руб.)
Минимальные цены на моющие средства на рынке за
анализируемый период изменялись от -1,80 до 3,85 рублей.
Теперь на основании выше приведенной таблицы
можно проанализировать разброс цен на синтетические моющие средства в
предприятиях торговли г. Красноярска.
Разброс цен - разница между максимальной и
минимальной ценами на товар. Также будет посчитан коэффициент опережения -
частное от деления максимальной на минимальную цену (табл. 17).
Таблица 17. Данные о разбросе цен на СМС в г.
Красноярске
|
Ассортимент
|
На
1.10.10
|
На
5.10.11
|
|
Разброс
цен
|
Копережения
|
Разброс
цен
|
Копережения
|
|
А
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Средства
для мытья посуды
|
|
АОС
|
6,50
|
1,31
|
6,40
|
1,30
|
|
Фейри
|
6,30
|
1,13
|
6,70
|
1,14
|
|
Дени
|
4,30
|
1,16
|
4,10
|
1,15
|
|
Капля
|
5,10
|
1,16
|
5,40
|
1,16
|
|
Пемос
|
4,20
|
1,12
|
3,60
|
1,10
|
|
Крошка
|
2,10
|
1,07
|
3,40
|
1,11
|
|
Пемо
Люкс
|
5,50
|
1,21
|
5,45
|
1,19
|
|
Крошка
Сорти
|
3,05
|
1,12
|
3,60
|
1,14
|
|
Сказка
|
2,20
|
1,08
|
3,40
|
1,12
|
|
Золотая
марка
|
4,30
|
1,08
|
6,40
|
1,12
|
|
Лоск
|
3,50
|
1,14
|
4,70
|
1,19
|
|
Скарлет
|
2,00
|
1,07
|
4,70
|
1,16
|
|
Люкс
|
5,20
|
1,16
|
3,40
|
1,10
|
|
Fazer
|
7,45
|
1,18
|
8,65
|
1,20
|
|
Nut
|
6,45
|
1,20
|
5,95
|
1,18
|
|
Мистер
Мускул
|
6,65
|
1,18
|
7,90
|
1,21
|
|
Лана
|
16,88
|
1,20
|
20,70
|
1,24
|
|
Макси
|
4,90
|
1,12
|
6,00
|
1,15
|
|
Софи
|
5,40
|
1,11
|
7,00
|
1,14
|
|
Астория
|
12,00
|
1,33
|
14,30
|
1,40
|
|
Миф
|
5,55
|
1,17
|
4,60
|
1,14
|
|
Нова
|
3,65
|
1,16
|
4,90
|
1,21
|
|
Риал
|
7,40
|
1,16
|
8,80
|
1,18
|
|
Средства
для мытья предметов домашнего обихода
|
|
Ваниш
|
8,01
|
1,29
|
8,30
|
|
Дося
|
3,90
|
1,10
|
5,60
|
1,15
|
|
Мистер
Пропер
|
4,35
|
1,13
|
4,60
|
1,14
|
|
Мистер
Мускул
|
6,80
|
1,20
|
8,20
|
1,25
|
|
Кристалл
|
6,08
|
1,29
|
8,00
|
1,38
|
|
Пемо
Люкс
|
3,25
|
1,13
|
4,02
|
1,15
|
|
Спартак
|
2,70
|
1,09
|
4,70
|
1,17
|
|
Российский
|
6,08
|
1,29
|
8,00
|
1,38
|
|
Люкс
|
4,45
|
1,13
|
5,70
|
1,17
|
|
Средства
для мытья (очистки) ковров
|
|
Капля
|
5,50
|
1,22
|
8,50
|
1,35
|
|
Ваниш
|
6,42
|
1,21
|
5,75
|
1,18
|
|
Мистер
Мускул
|
4,10
|
1,13
|
6,00
|
1,19
|
|
Мистер
Пропер
|
5,20
|
1,15
|
4,60
|
1,13
|
|
Стиральные
порошки
|
|
Тайд
|
6,50
|
1,31
|
6,40
|
1,30
|
|
Ариель
|
4,90
|
1,18
|
5,50
|
1,20
|
|
Би
Макс
|
5,00
|
1,13
|
6,40
|
1,16
|
|
Персил
|
6,28
|
1,15
|
7,78
|
1,18
|
|
Дени
|
4,90
|
1,12
|
6,00
|
1,15
|
|
Пемос
|
5,30
|
1,21
|
5,25
|
1,21
|
|
Миф
|
5,30
|
1,22
|
5,80
|
1,24
|
|
Ласка
|
2,90
|
1,11
|
3,00
|
1,11
|
|
Лоск
|
2,45
|
1,11
|
2,50
|
1,11
|
|
Дося
|
5,50
|
1,23
|
6,20
|
1,25
|
|
Крошка
Сорти
|
3,30
|
1,13
|
2,40
|
1,09
|
|
Люкс
|
5,40
|
1,19
|
6,40
|
1,23
|
|
Лана
|
4,00
|
1,17
|
3,55
|
1,15
|
|
Клине
|
4,50
|
1,19
|
4,20
|
1,17
|
|
Ваниш
|
3,65
|
1,16
|
3,65
|
1,16
|
|
Мульти
|
3,60
|
1,14
|
3,60
|
1,14
|
|
Пемо
Люкс
|
5,70
|
1,11
|
6,40
|
1,12
|
|
Кристалл
|
2,62
|
1,09
|
2,62
|
1,09
|
|
Средства
для мытья стекол
|
|
Мистер
Мускул
|
6,50
|
1,31
|
6,40
|
1,30
|
|
Мистер
Пропер
|
6,30
|
1,13
|
6,70
|
1,14
|
|
Капля
|
4,30
|
1,16
|
4,10
|
1,15
|
|
Кристалл
|
6,08
|
1,29
|
8,00
|
1,38
|
|
Лоск
|
6,65
|
1,18
|
7,90
|
1,21
|
|
Ваниш
|
4,90
|
1,12
|
6,00
|
1,15
|
|
Риал
|
3,65
|
1,16
|
4,90
|
1,21
|
|
Средства
для мытья раковин
|
|
Капля
|
1,30
|
1,04
|
1,00
|
1,03
|
|
Пемо
Люкс
|
2,40
|
1,08
|
2,60
|
1,08
|
Итак, можно сказать, что разброс цен по СМС
наблюдается в промежутке от 1 руб. до 20,7 руб. на обе даты исследования.
Наибольший разброс наблюдался на средство для
мытья посуды «Лана» - 16,88 руб. на дату 1-го обследования и 20,7 руб.
на дату 2-го обследования, «Астория» - 12,0 руб.
(1-е исследование) и 14,3 руб. (2-е исследование), «Ваниш» - 10,95 руб. на дату
2-го исследования.
Коэффициент опережения показывает, насколько
рост максимальной цены опережает рост минимальной цены. Коэффициент опережения
варьировался в пределах от 1,03 до 1,4. Однако в среднем превышение
максимальных цен над минимальными составляет около 19%.
По приведенным выше данным весь ассортимент
моющих средств можно сгруппировать в зависимости от разброса цен в предприятиях
торговли (табл. 18).
Таблица
18. Группировка ассортимента синтетических моющих средств в зависимости от
разброса цен в предприятиях торговли г. Красноярска
|
Разброс
цен
|
Ассортимент
|
Удельный
вес в общем числе ассортиментных разновидностей, %
|
|
А
|
Б
|
1
|
|
1
- 5 руб.
|
Средства
для мытья посуды Лана, АОС, Лоск,Крошка Сорти, Капля
|
35,35
|
|
Средства
для мытья предметов домашнего обихода Российский, Пемо Люкс, Спартак
|
|
|
Средсва
для читки ковров Капля
|
|
|
Стиральные
порошки Дося, Люкс, Клине, Мульти, Ласка, Кристалл, Лоск, Пемос,
|
|
|
Средства
для мытья стекол Кристалл, Капля, Лоск, Риал
|
|
|
Средства
для мытья раковин Пемо Люкс
|
|
|
5-10
руб.
|
Средства
для мытья посуды Фейри, Дени, Пемос, Пемо Люкс, Сказка, Скарлет, Миф, Нова,
Мистер Мускул, Макси
|
57,57575758
|
|
Средства
для мытья предметов домашнего обихода Дося, Мистер Мускул
|
|
|
Стиральные
порошки Ариель, Дени, Персил, Пемо Люкс, Крошка Сорти
|
|
|
Средства
для мытья стекол Мистер Мускул, Риал,
|
|
|
10
- 20 руб.
|
Средства
для мытья посуды Астория, Софи
|
5,050505051
|
|
Стиральные
порошки Миф, Ваниш
|
|
|
Средсва
для читки ковров Мистер Мускул, Мистер Пропер
|
|
|
Свыше
20 руб.
|
Стиральные
порошки Тайд, Би Макс, Персил
|
2,02020202
|
|
Средства
для мытья стекол Ваниш, Мистер Прппер
|
|
Таким образом, наибольший удельный вес имеет
группа, в которой разброс цен составляет 5-10 рублей. Данная группа занимает
58% от общего объема. Второе место занимает группа с удельным весом в 35% (от 1
до 5 рублей). Наименьший удельный вес занимают группы с разбросом цен 10-20
руб. (удельный вес равен 5%), и свыше 20 руб. (удельный вес равен 2%).
Проанализируем темп роста средних цен на
синтетические моющие средства, реализуемые в розничной торговле г. Красноярска
(табл. 19).
Таблица 19. Динамика цен на СМС, реализуемые в
розничной торговле г. Красноярска
|
Ассортимент
|
Средняя
цена на 1.03.08
|
Средняя
цена на 5.04.08
|
Темп
изменения, %
|
|
А
|
1
|
2
|
3
|
|
Средства
для мытья посуды
|
|
АОС
|
24,55
|
24,80
|
101,02
|
|
Фейри
|
50,65
|
50,85
|
100,39
|
|
Дени
|
28,85
|
28,95
|
100,35
|
|
Капля
|
34,95
|
36,30
|
103,86
|
|
Пемос
|
36,80
|
37,40
|
101,63
|
|
Крошка
|
31,85
|
32,70
|
102,67
|
|
Пемо
Люкс
|
29,25
|
30,73
|
105,06
|
|
Крошка
Сорти
|
27,78
|
28,30
|
101,87
|
|
Сказка
|
28,80
|
29,40
|
102,08
|
|
Золотая
марка
|
55,98
|
57,90
|
103,43
|
|
Лоск
|
27,25
|
26,65
|
97,80
|
|
Скарлет
|
28,70
|
31,55
|
109,93
|
|
Люкс
|
35,80
|
37,30
|
104,19
|
|
Fazer
|
46,08
|
46,68
|
101,30
|
|
Nut
|
35,23
|
35,48
|
100,71
|
|
Мистер
Мускул
|
41,08
|
40,85
|
99,44
|
|
Лана
|
93,94
|
98,15
|
104,48
|
|
Макси
|
43,45
|
44,00
|
101,27
|
|
Софи
|
51,30
|
52,50
|
102,34
|
|
Астория
|
42,00
|
42,75
|
101,79
|
|
Миф
|
35,03
|
35,50
|
101,34
|
|
Нова
|
24,93
|
25,55
|
102,49
|
|
Риал
|
51,30
|
52,00
|
101,36
|
|
Средства
для мытья предметов домашнего обихода
|
|
Ваниш
|
31,40
|
32,55
|
103,66
|
|
Дося
|
40,45
|
41,30
|
102,10
|
|
Мистер
Пропер
|
46,05
|
47,25
|
|
Мистер
Мускул
|
23,94
|
25,00
|
104,43
|
|
Кристалл
|
35,68
|
36,35
|
101,88
|
|
Пемо
Люкс
|
33,38
|
34,58
|
103,59
|
|
Спартак
|
28,15
|
29,15
|
103,55
|
|
Российский
|
34,24
|
35,40
|
103,39
|
|
Люкс
|
32,15
|
33,45
|
104,04
|
|
Средства
для чистки ковров
|
|
Капля
|
27,25
|
28,75
|
105,50
|
|
Ваниш
|
33,19
|
34,13
|
102,83
|
|
Мистер
Мускул
|
33,45
|
35,20
|
105,23
|
|
Мистер
Пропер
|
36,20
|
36,50
|
100,83
|
|
Средства
для мытья стекол
|
|
Мистер
Мускул
|
27,25
|
28,75
|
105,50
|
|
Мистер
Пропер
|
32,28
|
32,68
|
101,24
|
|
Капля
|
28,30
|
29,30
|
103,53
|
|
Кристалл
|
32,90
|
33,85
|
102,89
|
|
Лоск
|
30,05
|
29,25
|
97,34
|
|
Ваниш
|
36,20
|
36,50
|
100,83
|
|
Риал
|
24,93
|
25,55
|
102,49
|
|
Стиральные
порошки
|
|
Тайд
|
24,55
|
24,80
|
101,02
|
|
Ариель
|
29,45
|
29,75
|
101,02
|
|
Би
Макс
|
41,60
|
43,40
|
104,33
|
|
Персил
|
46,36
|
47,11
|
101,62
|
|
Дени
|
43,45
|
44,00
|
101,27
|
|
Пемос
|
27,35
|
27,38
|
100,11
|
|
Миф
|
26,95
|
27,20
|
100,93
|
|
Ласка
|
28,55
|
29,00
|
101,58
|
|
Лоск
|
23,38
|
23,75
|
101,58
|
|
Дося
|
26,75
|
27,90
|
104,30
|
|
Крошка
Сорти
|
26,35
|
26,80
|
101,71
|
|
Люкс
|
30,90
|
31,40
|
101,62
|
|
Лана
|
26,00
|
26,23
|
100,88
|
|
Клине
|
26,25
|
26,90
|
102,48
|
|
Ваниш
|
25,08
|
25,08
|
100,00
|
|
Мульти
|
28,40
|
28,40
|
100,00
|
|
Пемо
Люкс
|
55,05
|
55,40
|
100,64
|
|
Кристалл
|
28,89
|
28,89
|
100,00
|
|
Средства
для мытья раковин
|
|
Капля
|
35,35
|
35,50
|
100,42
|
|
Пемо
Люкс
|
32,40
|
32,50
|
100,31
|
Темп роста на анализируемые виды моющие средства
за период исследования в среднем равен 2,2%. Наиболее высокий темп прироста был
зафиксирован у средства для мытья посуды «Скарлет» и составил 9,93 %. Так же
цены значительно выросли на такие средства как: «Капля» (6,1%), «Ваниш»
(5,88%), «Тайд» (5,5%), «Персил» (5,23%), «Миф» (5,06%), «Дени» (4,48%). Отрицательная
динамика наблюдалась у таких средств как «Лоск» (-2,66%), «Мистер Мускул»
(-2,2%). Не подверглись изменению средние цены у 3 из 99 наименований
моющих средств, что составляет всего 3% от общего количества товарных позиций.
Следующим этапом данной главы будет группировка
ассортимента СМС в зависимости от цены (табл. 20). В таблице группировка будет
представлена тремя категориями:
. "Дешевые" по цене до 35 руб.
за 100 г.;
. «Средние» по цене 35-50 руб. за 100 г.;
. «Дорогие» по цене свыше 50 руб. за 100
г.
Таблица 20. Группировка ассортимента СМС,
реализуемого в предприятиях торговли г. Красноярска по величине цены
|
Величина
цен
|
Ассортимент
|
Удельный
вес в общем числе ассорт. разнов., %
|
|
А
|
1
|
2
|
|
до
35 руб. (Деш.)
|
Средства
для мытья посуды Лана, АОС, Лоск,Крошка Сорти, Капля
|
52,53
|
|
Средства
для мытья предметов домашнего обихода Российский, Пемо Люкс, Спартак
|
|
|
Средсва
для читки ковров Капля
|
|
|
Стиральные
порошки Дося, Люкс, Клине, Мульти, Ласка, Кристалл, Лоск, Пемос,
|
|
|
Средства
для мытья стекол Кристалл, Капля, Лоск, Риал
|
|
|
Средства
для мытья раковин Пемо Люкс
|
|
|
35-50
"Средние"
|
Средства
для мытья посуды Фейри, Дени, Пемос, Пемо Люкс, Сказка, Скарлет, Миф, Нова,
|
32,32
|
|
Средства
для мытья предметов домашнего обихода Дося, Мистер Мускул
|
|
|
Стиральные
порошки Ариель, Дени, Персил, Пемо Люкс, Крошка Сорти
|
|
|
Средства
для мытья стекол Мистер Мускул, Риал,
|
|
|
Более
50 "Дор."
|
Стиральные
порошки Миф, Ваниш
|
15,15
|
|
Средсва
для читки ковров Мистер Мускул, Мистер Пропер
|
|
|
Стиральные
порошки Тайд, Би Макс, Персил
|
|
|
Средства
для мытья стекол Ваниш, Мистер Прппер
|
|
Итак, реализуется в основном моющие средства по
низкой цене до 35 рублей за 100 г. Эта группа занимает 52,53% от общего числа
разновидностей СМС. Наименьшую долю (15,15%) имеют дорогие товары с ценой свыше
50 руб. за 100 г. На долю средних товаров от 35 до 50 рублей за 100 г.
приходится 32,32 %. Представим наглядно распределение моющих средств по
сегментам в зависимости от цены (рис.6).
Рис.
Итак, как видно из проведенного анализа ценовая
политика на рынке моющие средства представляет собой сложный и динамический
процесс. Общая динамика такова, что цены в течение анализируемого периода
выросли или остались примерно на одном уровне.
6.Анализ факторов и оценка
потенциала на рынке синтетических моющих средств г. Красноярска
Потенциал рынка - это прогнозная совокупность
производственных и потребительских сил, обусловливающих спрос и предложение.
Оценка потенциала рынка определяет возможности
товарного предложения и покупательского спроса.
Производственный потенциал выступает в форме
возможности произвести и представить на рынок определенный объем товаров
(продуктов и услуг). Ему противостоит потребительский потенциал, который
проявляется в виде возможности рынка поглотить (т.е. купить) определенное
количество продуктов и услуг.
Результатом реализации потенциала рынка товаров
и услуг служит удовлетворение покупательского спроса, вовлечение товарной массы
в сферу обращения и последующий их переход в сферу потребления
Цель оценки потенциала рынка заключается в
характеристике рыночных возможностей оценка общего потенциала рынка.
Таким образом, определение потребительского
потенциала рынка - важное звено в системе изучения покупательского спроса.
Потребительский потенциал характеризуется емкостью рынка, которая будет
рассчитана нами позже в 3 главе.
Как и многие продукты питания Шоколад относят к
товарам повседневного спроса, а это значит, что при увеличении доходов
населения произойдет и рост объемов продаж на данном рынке.
Проверим данное утверждение на практике,
рассчитав прогнозные значения спроса на основе прогнозной динамики численности
населения, динамики потребления и динамики располагаемых доходов населения
методом построения тренда.
Таблица 22. Динамика численности населения
Красноярского края за 2002-2009 гг., тыс. чел. [14]
|
Год
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
|
Численность
|
3022,1
|
3000,9
|
2966
|
2961,9
|
2942
|
2925,3
|
2906,2
|
2893,7
|
На основе данных таблицы спрогнозируем
численность населения на 5 последующих лет (рис. 7). Также рассчитаем
прогнозные значения среднемесячного уровня доходов населения Красноярского
края.
Таблица 23. Динамика среднемесячного уровня
доходов населения Красноярского края за 2003-2009 гг., руб. [30]
|
Год
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
|
Среднемесячный
уровень доходов
|
2773
|
4346
|
5509
|
6408
|
7665
|
9518
|
10052
|
Из расчетов видно, что при условии сохранения
существующих тенденций к 2014 году средний уровень доходов населения
Красноярского края составит 16420,5 руб., что на 63% выше, чем в 2009 г. Выявим
зависимость динамики среднемесячного дохода населения от динамики потребления
сахаристых кондитерских изделий потребителями Красноярского края, а также
выявим количественную зависимость изменения спроса на моющие средства.
Таблица 24. Выявление зависимости изменения
спроса на синтетические моющие средства от изменения среднедушевого дохода
|
Годы
|
Среднедушевой
доход
|
Потребление
|
|
Фактически,
руб.
|
Темп
изменения, %
|
Фактически,
кг. в год на 1 чел.
|
Темп
изменения, %
|
|
А
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
2005
|
4346
|
*
|
16,0
|
*
|
|
2006
|
5509
|
126,76
|
18,3
|
114,38
|
|
2007
|
6408
|
116,32
|
21,0
|
114,75
|
|
2008
|
7665
|
119,62
|
33,9
|
161,43
|
|
А
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
2008
|
9518
|
124,17
|
31,1
|
91,74
|
|
2009
|
10052
|
105,61
|
32,8
|
105,34
|
|
Среднее
значение
|
*
|
118,50
|
*
|
117,53
|
Таким образом, на основе среднегодовых темпов
изменения дохода и потребления можно сделать вывод о том, что при увеличении
среднедушевых доходов на 1% уровень спроса увеличится на 0,99%. Основываясь на
данной тенденции, спрогнозируем спрос на моющие средства до 2014 г. (табл. 25).
Таблица 25. Прогноз объема спроса на
синтетические моющие средства в Красноярском крае до 2012 г.
|
Годы
|
Доход
|
Потребление
|
Численность,
тыс. чел.
|
Спрос,
тыс. литров
|
|
Фактически,
руб.
|
Темп
изменения, %
|
Фактически,
кг. в год на 1 чел.
|
Темп
изменения, %
|
|
|
|
А
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
2004
|
4346
|
*
|
16,0
|
*
|
2966,0
|
47,46
|
|
2005
|
5509
|
126,76
|
18,3
|
114,38
|
2961,9
|
54,20
|
|
2006
|
6408
|
116,32
|
21,0
|
114,75
|
2942,0
|
61,78
|
|
2007
|
7665
|
119,62
|
33,9
|
161,43
|
2925,3
|
99,17
|
|
2008
|
9518
|
124,17
|
31,1
|
91,74
|
2906,2
|
90,38
|
|
2009
|
10052
|
105,61
|
32,8
|
105,34
|
2893,7
|
94,80
|
|
2010
|
11431,1
|
39,02
|
119,11
|
2871,1
|
112,03
|
|
2011
|
12625,8
|
110,45
|
42,88
|
109,89
|
2853,1
|
122,34
|
|
2012
|
13820,4
|
109,46
|
46,74
|
109,00
|
2835,1
|
132,51
|
|
2013
|
15194,2
|
109,94
|
50,6
|
108,26
|
2817,1
|
142,54
|
|
2014
|
16420,5
|
108,07
|
54,46
|
107,63
|
2799,0
|
152,44
|
Таким образом, в связи с увеличением дохода на
душу населения в прогнозируемом периоде произойдет рост потребления моющих
средств и достигнет значения к 2014 г. больше 50 л. в год на человека. Спрос же
по сравнению с 2009 г. увеличится более чем на 60% и достигнет в 2014 г. 152,44
тыс. литров в год. Наглядно представим прогнозируемый уровень спроса на СМС.
Выявление потенциала позволяет установить,
сколько товаров при определенных условиях может быть выставлено на рынок и
сколько товаров рынок сможет поглотить. Потенциал рынка подразделяется на
производственный и потребительский.
Существуют различные подходы расчета
производственного потенциала, но использование большинства из них на практике
затруднено, вследствие недоступности некоторых данных, поэтому для расчета
производственного потенциала рынка можно применить более простую формулу:
Где
П - производственный потенциал рынка;
Qi
- объем производства i-й
продукции, тонн;
- среднегодовое
использование производственных мощностей, %.
По данным баланса производственных мощностей
промышленных предприятий края в 2009 году уровень использования среднегодовой
производственной мощности организациями по выпуску моющих средств составляет
64% и выпуск продукции равен 31,969 тыс. тонн. [14].
, млн. тонн.
Данный расчет показывает производственные
возможности товарного предложения при использовании мощностей на 100%. Таким
образом, производственный потенциал рынка СМС Красноярского края составляет
49,95 тыс. литров. Предельные возможности товарного предложения данного вида
продукции превышают реальное положение на рынке в 1,44 раза.
Исходя из того, что рынок данной продукции
близится к насыщению то говоря о потенциале стоит отметить, что рынок имеет
возможности для расширения. Но уже не столь динамичными темпами, как в
предшествующие периоды.
Также нельзя не упомянуть о потребительском
потенциале данного рынка.
Потребительский потенциал - это возможность
рынка поглотить определенное количество товаров за определенный срок при данных
условиях. Определение потребительского потенциала рынка - важное звено в
системе изучения покупательского спроса. Потребительский потенциал
характеризуется емкостью рынка. Более подробно данная категория будет
рассмотрена в следующей главе.
7. Исследование предпочтения
потребителей на рынке синтетических моющих средств г. Красноярска
Благодаря широкому ассортименту предлагаемой
сегодня продукции каждый покупатель может найти СМС по своему предпочтению.
По оценке экспертов, уровень потребления моющих
средств в России несколько ниже, чем в развитых европейских странах. В 2009
году нами методом анкетного опроса было проведено исследование потребительских
предпочтений красноярцев на рынке синтетических моющих средств. Опрос
(анкетирование) респондентов - наиболее сложный, но и самый эффективный метод
изучения и оценки спроса на потребительские товары, поскольку позволяет
устанавливать личные контакты с покупателями (существующими и потенциальными) и
получать конкретную информацию от них по интересующим исследователя вопросам.
При исследовании рынка моющих средств и его спроса мы применили
структурализованный вид опроса, при котором респонденты отвечали на одни и те
же вопросы, что обеспечило системный подход к получению информации и легкость
ее обработки с помощью вычислительной техники.
Спрос - это платежеспособная потребность, сумма
денег, которую покупатели могут и намерены заплатить за какие-то нужные им
изделия и услуги.
Он отражает обеспеченную деньгами часть
потребностей населения в конкретных количествах товаров и объемах услуг
определенного назначения.
Спрос характеризуется количеством товаров
определенного вида, которые потребитель хочет и в состоянии купить при
определенной цене на них в течение определенного периода времени. Именно спрос
определяет, что покупать на рынке и в каком количестве.
Спрос - это важнейший ориентир для предложения.
И наоборот, предложение на рынке выступает с такими товарами, которые
пользуются спросом.
Изучение же спроса на рынке сейчас становится
первоочередной задачей при функционировании предприятия. Постоянное
отслеживание спроса и способность моментально реагировать на малейшие его
изменения (то есть гибкость производства) - все это предопределяет выживание и
успешную работу предприятия. Сейчас для любой фирмы важнее даже не произвести
какую-либо продукцию, а сбыть ее, найти конкретную нишу на рынке для своего
товара.
Для проведения маркетингового исследования
потребителей СМС на рынке г. Красноярска требуется определить объем выборки,
если известно, что в Красноярске проживает 927867 чел.
где:
n - объем выборки;
N - объем
генеральной совокупности;
t - коэффициент
доверия (=2);
р - найденная вариация генеральной совокупности,
в % или в долях;= 100 - р.
С целью изучения текущего спроса на моющие
средства посредством анкетирования в окт ябре-ноябре 2009 года был проведен
опрос жителей г. Красноярска в количестве 80 респондентов от 18 до 60 лет.
Данная выборка является простой случайной, предназначена
для бесповторного отбора. Выборка репрезентативна половозрастной структуре
населения г. Красноярска. Результаты исследования показали, что покупателями
синтетических моющих средств являются около 82,5% опрошенных. При этом не реже
1 раза в неделю его приобретает половина респондентов, 18,75% покупают СМС 2-3
раза в месяц, 7,5% - примерно 1 раз в месяц, столько же - реже 1 раза в месяц
(рис. 10).
Что касается предпочтений потребителей по видам
средств, то 42,5% опрошенных жителей Красноярска обычно приобретают стиральные
порошки, 27,5% - средства для мытья посуды и только 12,5% - различные средства
для чистки предметов домашнего обихода (рис. 11).
Рис.
Существуют определённые предпочтения покупателей
при выборе места приобретения продукции (табл.17).
Таблица 17. Анализ покупательских предпочтений
при выборе места покупки синтетических моющих средств, по мнению специалистов
торговли и покупателей на 1.10. 2010- 1.11. 2010 г. (%)
|
Место
покупки
|
Октябрь
2010г.
|
Ноябрь
2010 г.
|
|
покупатели
|
Спец.
торговли
|
покупатели
|
Спец.
торговли
|
|
А
|
1
|
2
|
5
|
6
|
|
Специализированный
магазин
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Универсам
|
60,0
|
80,0
|
62,0
|
83,3
|
|
Павильон
|
42,0
|
83,3
|
42,0
|
80,0
|
|
Рынок
|
4,0
|
-
|
4,0
|
3,3
|
|
Другое
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Большинство покупателей (около 60 и 40%) предпочитают
покупать исследуемую продукцию в универсамах и павильонах, скорее всего это
обусловлено удобством расположения данных торговых точек по отношения к
движению покупательских потоков. 4% потребителей склонны к покупке более
дешевой продукции на рынках города.
Специалисты торговли также считают, что
основными местами приобретения продукции являются универсамы и павильоны (около
80% опрошенных торговых работников).
К концу периода исследования был выявлен
торговый работник, считающий, что покупатели стремятся приобретать
синтетические моющие средства на рынке.
По степени влияния различных факторов на выбор
моющих средств можно выделить следующие группы потребителей и специалистов
торговли по отношению к факторам, определяющим выбор продукции (табл.18).
Таблица 18. Анализ степени влияния различных
факторов на выбор синтетических моющих средств, по мнению специалистов торговли
и покупателей На 1.10.2010- 1.11. 2010 гг. (%)
|
Факторы
|
октябрь
2010 г.
|
Ноябрь
2010 г.
|
|
покупатели
|
Спец.
торговли
|
покупатели
|
Спец.
торговли
|
|
|
|
|
|
|
А
|
1
|
2
|
5
|
6
|
|
Цена
|
62,0
|
56,7
|
60,0
|
50,0
|
|
Качество
|
70,0
|
73,3
|
74,0
|
80,0
|
|
Производитель
|
42,0
|
40,0
|
44,0
|
43,3
|
|
Расфасовка
|
38,0
|
40,0
|
38,0
|
43,3
|
|
Экологические
свойства
|
6,0
|
3,3
|
8,0
|
10,0
|
|
Другие
|
4,0
|
-
|
-
|
10,0
|
Основной сегмент за весь период исследования
составляют потребители, для которых главным фактором, определяющим спрос на
моющие средства, является качество продукции - в апреле этот критерий отметило
74% покупателей и 80% торговых работников, причем доля этого показателя по
сравнению с мартом 2008 года выросла (на 4 и 6,7% соответственно).
Другим немаловажным фактором стала цена на
продукцию - на нее указало более половины опрошенных.
Что касается расфасовки и производителей
продукции, то за два периода исследования примерно одинаковая доля покупателей
и специалистов торговли- около 38 - 40% считают данный аспект решающим при
принятии решения о покупке.
В качестве других факторов, влияющих на выбор,
потребителями был назван «упаковка товара» и психологический фактор
(настроение).
Далее проанализируем широту ассортимента
синтетических моющих средств, представленной в розничной торговой сети города
Красноярска, по мнению специалистов торговли и покупателей за период
исследования (табл.19)
Таблица 19. Анализ широты ассортимента
синтетических моющих средств по мнению специалистов торговли и покупателей на
1.10. 2010 - 1.11 2010 г.(%)
|
Ассортимент
|
На
01.10.2010
|
На
01.11.2010
|
|
покупатели
|
специалисты
торговли
|
покупатели
|
специалисты
торговли
|
|
А
|
1
|
2
|
5
|
6
|
|
Широкий
|
80,0
|
90,0
|
84,0
|
90,0
|
|
Узкий
|
10,0
|
6,7
|
6,0
|
6,7
|
|
Средний
|
10,0
|
3,3
|
10,0
|
3,3
|
Мнения торговых специалистов и покупателей,
относительно предлагаемого в предприятиях розничной торговли города Красноярска
ассортимента продукции, практически совпадают. Большинство опрошенных считают
(более 90% продавцов и потребителей) что ассортимент довольно широкий. И лишь
незначительная доля респондентов отметили, что продукция представлена
ограниченным количеством производителей.
В динамике растет доля покупателей
удовлетворенных широтой ассортимента моющих средств (на 4%), а доля работников
торговли, придерживающихся такого же мнения, падает (на 3,3%).
Сегментация потребителей синтетических моющих
средств на рынке г. Красноярска
На основании вопросов анкеты мы провели
сегментацию потребителей по следующим признакам:
. возрасту;
. полу;
. среднемесячному доходу на 1 члена семьи.
Таблица 26. Результаты сегментации респондентов
по половозрастному признаку в разрезе ответа на вопрос «Покупаете ли Вы
синтетические моющие средства?», %
|
Варианты
ответа
|
Пол
|
Возраст,
лет
|
|
|
<18
|
18-25
|
25-40
|
40-60
|
>60
|
|
А
|
Б
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Да
|
82,50
|
М
|
1,25
|
11,25
|
2,50
|
2,50
|
0,00
|
|
|
Ж
|
0,00
|
26,25
|
18,75
|
16,25
|
2,50
|
|
|
Итого:
|
1,25
|
37,50
|
21,25
|
18,75
|
2,50
|
|
Нет
|
17,50
|
М
|
0,00
|
0,00
|
6,25
|
1,25
|
1,25
|
|
|
Ж
|
0,00
|
1,25
|
0,00
|
5,00
|
1,25
|
|
|
Итого:
|
0,00
|
1,25
|
6,25
|
6,25
|
2,50
|
Таблица 27. Результаты сегментации респондентов
по доходу в разрезе ответа на вопрос «Покупаете ли Вы синтетические моющие
средства?», %
|
Варианты
ответов
|
Среднемесячный
доход на 1 члена семьи, руб.
|
|
Всего
|
<5000
|
5001-15000
|
>15001
|
|
А
|
Б
|
1
|
2
|
3
|
|
Да
|
82,50
|
7,50
|
46,25
|
28,75
|
|
Нет
|
17,50
|
1,25
|
2,50
|
12,50
|
Как мы видим из табл. 26 и 27, моющие средства
из 80 человек опрошенных потребляют 82,50%, из них более многочисленные группы
составляют люди в возрасте 18-25 (37,50%) и 26-40 (21,25%). При этом
наблюдается существенное различие в соотношении мужчин и женщин в каждой
возрастной группе. Во второй группе женщин, ответивших положительно больше
почти в 2,5 раза, а в третьей (26-40 лет) отношение их количества равно 9:1, в
третьей группе мужчин меньше, чем женщин в 8 раз. Следовательно, СМС в г.
Красноярске в основном потребляет молодое население и преимущественно женщины.
Относительно среднемесячного дохода наблюдается
следующая картина. Большая доля (46,25%) приходится на доход в интервале
5000-15000 рублей на 1 человека. При этом соотношение положительных и
отрицательных ответов на вопрос «Приобретаете ли Вы синтетические моющие
средства?» респондентов с доходом на 1 человека ниже 5000 рублей было
приблизительно равно 1:6 в пользу ответа «да». В группе с доходом от 5001 до 15000
рублей отрицательных ответов было в 23 раза меньше, чем положительных. А
покупающих СМС людей, среднемесячный доход которых на 1 человека составляет
более 15000 рублей, больше, чем не потребляющих этот продукт, всего лишь в 2,3
раза. Таким образом, основными потребителями синтетических моющих средств
являются люди со среднемесячным доходом на 1 члена семьи в интервале 5000-15000
рублей.
Таблица 28. Сводная таблица анкетирования по
вопросу «Когда Вы выбираете СМС, насколько для Вас важны следующие характеристики?»
потребителей по половому признаку (%)
|
Варианты
ответа
|
Всего
опрошенных, чел
|
Варианты
ответов
|
М
|
Ж
|
|
Страна
производства
|
80
|
Совсем
не важно
|
3,75
|
16,25
|
|
|
Не
очень важно
|
7,50
|
25,00
|
|
|
Важно
|
0,00
|
15,00
|
|
|
Очень
важно
|
3,75
|
7,50
|
|
Внешний
вид
|
|
Совсем
не важно
|
1,25
|
0,00
|
|
|
Не
очень важно
|
1,25
|
16,25
|
|
|
Важно
|
7,50
|
33,75
|
|
|
Очень
важно
|
5,00
|
8,75
|
|
Тип
моющего средства
|
|
Совсем
не важно
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Не
очень важно
|
1,25
|
1,25
|
|
|
Важно
|
7,50
|
28,75
|
|
|
Очень
важно
|
6,25
|
27,50
|
|
Тип
добавок
|
|
Совсем
не важно
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Не
очень важно
|
2,50
|
5,00
|
|
|
Важно
|
5,00
|
32,50
|
|
|
Очень
важно
|
6,25
|
25,00
|
|
Цена
|
|
Совсем
не важно
|
2,50
|
13,75
|
|
|
Не
очень важно
|
3,75
|
25,00
|
|
|
Важно
|
2,50
|
21,25
|
|
|
Очень
важно
|
6,25
|
2,50
|
|
Марка
|
|
Совсем
не важно
|
0,00
|
3,75
|
|
|
Не
очень важно
|
5,00
|
|
|
Важно
|
5,00
|
33,75
|
|
|
Очень
важно
|
3,75
|
8,75
|
Таблица 29. Сводная таблица анкетирования по
вопросу «Моющие средства какого производства Вы предпочитаете?» потребителей по
половозрастному признаку
|
Варианты
ответа
|
Всего
оп., чел
|
|
<18
|
18-25
|
25-40
|
40-60
|
>60
|
|
|
|
М
|
Ж
|
М
|
Ж
|
М
|
Ж
|
М
|
Ж
|
М
|
Ж
|
|
7.
|
|
Отечествен.
|
80
|
25,00
|
0,00
|
0,00
|
3,75
|
5,00
|
1,25
|
2,50
|
1,25
|
10,00
|
0,00
|
1,25
|
|
Зарубежного
|
|
15,00
|
0,00
|
0,00
|
2,50
|
6,25
|
1,25
|
3,75
|
1,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Совместного
|
|
16,25
|
1,25
|
0,00
|
1,25
|
3,75
|
0,00
|
7,50
|
0,00
|
2,50
|
0,00
|
0,00
|
|
Безразлично
|
|
28,75
|
0,00
|
0,00
|
6,25
|
12,50
|
0,00
|
5,00
|
0,00
|
3,75
|
0,00
|
1,25
|
Исходя из данных сводных таблиц, мы можем
заключить, что респондентов, для которых не принципиален производитель средств,
больше. На их долю приходится 28,75%. Следующей по численности является группа,
которая предпочитает отечественные моющие средства- 25%. Средства совместного
производства выбирают 16,25%. 15% опрошенных являются приверженцами зарубежного
производителя. Кроме того, отечественные и зарубежные СМС предпочитают в
основном женщины 18-25 лет, совместным производителям отдают предпочтение в
основном женщины 25-40 лет. Более безразлично производство мужчинам 18-25 лет и
женщинам 25-40 лет.
Подводя итоги исследования, можно сделать вывод,
что ситуация на красноярском рынке моющих средств в целом схожа с общероссийской.
Предпочтения горожан пока достаточно традиционны. Возможно, это стоит учитывать
производителям и дистрибьюторам при разработке и проведении рекламных компаний,
промо-акций.
Оценка емкости товарного рынка Красноярского
края
Для успешной работы фирмы на потребительском
рынке важным показателем для оценки своих возможностей, стратегических и
оперативных планов маркетинга выступает емкость рынка.
Емкость рынка - это количество товаров, которое
рынок способен поглотить (приобрести) за определенный срок при данных условиях.
Факторы, влияющие на емкость рынка принято
разделять на:
Общие (влияют на емкость потребительского рынка
как отдельных регионов, так и страны в целом; на емкость потребительского рынка
в целом и отдельных товарных групп)
1. Уровень инфляции
2. Уровень и соотношение цен на
потребительские товары
. Инвестиционная политика в
государственном и частном секторе
. Объем и структура товарного предложения
. Размеры и структура импорта (экспорта)
потребительских товаров
. Уровень жизни населения
. Денежные доходы и покупательная
способность населения
. Степень насыщенности рынка
. Развитие инфраструктуры
потребительского рынка
· региональные факторы (оказывают
влияние на емкость потребительского рынка конкретного региона)
1. Демографические факторы
2. Природно-климатические условия
. Национально-бытовые, исторические
традиции
. Транспортные факторы
Кроме рассмотренных факторов, на емкость
потребительского рынка конкретных товаров и товарных групп влияют и
специфические факторы, определяющие развитие покупательского спроса на
отдельные виды товаров и характер товарного предложения по ним.
Емкость потребительского рынка обычно
характеризуется количеством (физические единицы или стоимостное выражение)
реализованных или потенциально реализуемых товаров в течение какого-либо
периода.
Действительной емкостью потребительского рынка
является потенциальный уровень, определяемый потребностями (личными и
общественными) потребителей и отражающий адекватный им объем реализации
товаров.
Емкость регионального потребительского рынка
представляет собой потенциально возможный объем сбыта потребительских товаров
за определенный период времени при данном уровне и соотношении спроса,
предложения и цен на региональном потребительском рынке.
При определении емкости потребительского рынка
как экономической категории можно выделить два подхода:
· ориентация на реальный уровень
емкости рынка;
· ориентация на потенциальный уровень
емкости рынка.
При первом подходе под емкостью потребительского
рынка понимается объем продаж определенного товара на данном рынке в течение
определенного периода времени (обычно в течение года). Второй подход
рассматривает емкость рынка как потенциально возможный объем сбыта
потребительских товаров на рынке или предельное значение рыночного спроса при
максимальных усилиях в области маркетинга при данных условиях. Рассчитаем
емкость рынка синтетических моющих средств, куда входит исследуемая группа, по
Красноярскому краю.
Расчет будет производится по формуле :
Е=å(Si*K*H),
где
Si -
численность i-той группы
населения,
К - повозрастной коэффициент потребления,
Н - норма потребления моющих средств на одного
человека в год.
Нормы потребления - это физиологически
необходимое количество продуктов питания одному человеку в год для поддержания
нормальной жизнедеятельности.
Норма потребления синтетических моющих средств в
год составляет 26,28 кг. на 1 человека.
Однако объемы потребления продуктов
представителей различных возрастных групп не одинаковы, поэтому необходимо
прибегнуть к повозрастной шкале потребителей, разработанной специалистами. (см.
табл. 30) Она показывает постепенный рост объемов потребления по мере
взросления человека.
Таблица 30. Шкала повозрастных коэффициентов
потребления
|
Потребители
в возрасте
|
До
1 года
|
От
1 до 3 лет
|
От
3 до 7 лет
|
От
7 до 11 лет
|
От
11 до 15 лет
|
От
15 до 18 лет
|
Взрослое
население
|
Население
в пенсионном возрасте
|
|
Коэффициенты
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,35
|
0,9
|
1
|
0,9
|
Также для расчета нам понадобится численность
населения региона в разбивке на возрастные группы представленных в шкале
повозрастных коэффициентов потребления. Для расчетов емкости мы возьмем
динамику численности населения за три предшествующих года (2007-2009 гг.)
Таблица 31. Распределение населения
Красноярского края по возрастным группам за 2007-2009 гг.
|
Потребители
в возрасте
|
Численность
группы
|
|
2007
|
2008
|
2009
|
|
До
1 года
|
39940,94
|
37924,95
|
36748,46
|
|
От
1 до 3
|
15468,34
|
13937,15
|
13245,46
|
|
От
3 до 7
|
69534,34
|
53344,95
|
37995,06
|
|
От
7 до 11
|
241327,84
|
230331,35
|
220174,36
|
|
От
11 до 15
|
117047,44
|
118529,15
|
120850,36
|
|
От
15 до 18
|
124509,24
|
127882,15
|
132094,56
|
|
Взрослое
население
|
1781701,64
|
1795943,75
|
1811025,36
|
|
Население
в пенсионном возрасте
|
535800,24
|
528287,55
|
521614,36
|
|
Итого:
|
2925330
|
2906181
|
2893748
|
На основе имеющихся данных можем сделать расчет
потребностей населения Красноярского края в потреблении синтетических моющих
средств (табл. 32).
Таблица 32. Потребность регионального рынка по
товарной группе «Синтетические моющие средства»
|
Потребители
в возрасте
|
Численность
группы
|
Нормы
потребления, тонн.
|
Коэффициент
потребления
|
Норма
потребления скорректированная
|
Емкость
рынка
|
|
2007
|
2008
|
2009
|
|
|
|
2007
|
2008
|
2009
|
|
А
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
До
1 года
|
39940,94
|
37924,95
|
36748,46
|
0,0263
|
0,2
|
0,0053
|
209,93
|
199,33
|
193,15
|
|
От
1 до 3
|
15468,34
|
13937,15
|
13245,46
|
0,0263
|
0,35
|
0,0092
|
142,28
|
128,19
|
121,83
|
|
От
3 до 7
|
69534,34
|
53344,95
|
37995,06
|
0,0263
|
0,5
|
0,0131
|
913,68
|
700,95
|
499,26
|
|
От
7 до 11
|
241327,84
|
230331,35
|
220174,36
|
0,0263
|
0,65
|
0,0171
|
4122,4
|
3934,5
|
3761
|
|
От
11 до 15
|
117047,44
|
118529,15
|
120850,36
|
0,0263
|
0,8
|
0,021
|
2460,8
|
2492
|
2540,8
|
|
От
15 до 18
|
124509,24
|
127882,15
|
132094,56
|
0,0263
|
0,9
|
0,0237
|
2944,9
|
3024,7
|
3124,3
|
|
Взрослое
население
|
1781701,64
|
1795943,75
|
1811025,36
|
0,0263
|
1
|
0,0263
|
46823
|
47197
|
47594
|
|
Население
в пенсионном возрасте
|
535800,24
|
528287,55
|
521614,36
|
0,0263
|
0,9
|
0,0237
|
12673
|
12495
|
12337
|
|
Итого
|
2925330
|
2906181
|
2893748
|
0,0263
|
*
|
*
|
70290
|
70172
|
70171
|
Из таблицы 31 видно, что емкость рынка средств
составила в 2009 г. 70171 тонн, при физиологической норме потребления на
человека равной 26,28 кг. в год. За счет увеличения численности в 2007-2009 гг.
населения от 11 до 15, от 15 до 18 лет и взрослого населения наблюдается рост
потенциальной емкости рынка по этим группам населения. По остальным группам
потребителей происходит уменьшение их численности за данный период и,
соответственно, сокращение потенциальной емкости рынка. В целом в динамике
наблюдается тенденция к снижению емкости рынка СМС. Так по сравнению с 2009 г.
емкость рынка уменьшилась на 119 т.
Снижение емкости рынка непосредственно связано с
уменьшением общей численности населения за 2009-2009 гг., а именно со
значительным сокращением численности потребителей в возрасте 3-7 лет и
пенсионеров, коэффициенты потребления которых имеют достаточно высоки, а также
со спадом рождаемости (связано с экономической нестабильностью конца 90-х),
которую не смог покрыть рост численности подростков и взрослого населения.
Заключение
Проведение маркетинговых исследований - это
сложный многоступенчатый процесс, требующий глубокого знания объекта изучения,
от точности и своевременности результатов которого во многом зависит успешное
функционирование всего предприятия.
Результативность маркетингового исследования во
многом определяют сбор и обработка маркетинговой информации. Анализ рынка
осуществлялся с использованием двух подходов: посредством обработки и анализа
вторичной информации и путем исследования розничной торговой сети, спроса и
поведения потребителей.
В рамках первого подхода изучались документы,
представляющие интерес для целей анализа, изданные статистическими органами.
Основным источником первичной информации в рамках второго подхода в данной
работе являются анкетный опрос и наблюдение.
На основе анализа формирования предложения в
октябре-ноябре 2010 г. на рынке моющих средств г. Красноярска можно
сформулировать следующие обобщающие выводы:
· До 2009 года происходит рост
быстрыми темпами (в период с 2005 по 2008 г. объем производства по краю вырос
на 44%, затем в 2008 г. наступает спад и объем выпуска продукции падает на 5%
по сравнению с прошлым 2009 г., в 2009 г. объем увеличивается, но темп роста
составляет всего лишь 4%. В будущие периоды следует ожидать роста объемов
выпуска небольшими темпами.
· Производственный потенциал рынка
моющих средств Красноярского края составляет 49,95 тыс. тонн. То есть,
предельные возможности товарного предложения превышают реальное положение на
рынке в 1,44 раза. В данной ситуации следует говорить о возможности роста и
расширения производства.
· Сопоставление величины
производственного и потребительского потенциала (49,95 и 70,171 тыс. тонн)
свидетельствует о том, что потенциальные возможности товарного предложения ниже
того объема СМС, которое способен поглотить рынок.
В ходе работы было обследовано 50 торговых
предприятий, из которых наибольший удельный вес составила такая форма
собственности как коллективная (68%), по уровню специализации продуктовые
магазины (42%).
Всего на рынке представлено 9 ассортиментных
группы рассматриваемого товара. Таким образом, из проведенного анализа товарной
политики на рынке СМС г. Красноярска следует, традиционными видами
являются стиральные порошки, средства для мытья
посуды, средства для мытья окон, для чистки ковров и другой домашней
мебели,которые представлены почти во всех исследуемых магазинах в постоянной
продаже.
На рынке г. Красноярска представлены моющие средства,
произведенные как отечественными, так и зарубежными фирмами. Среди стран, чей
продукт имеется постоянно в продаже можно выделить Швейцарию, Россию и США
В целом можно сказать, что рынок синтетических
моющих средств г. Красноярска недостаточно насыщен, как в разрезе
разновидностей представленных в продаже, так и в разрезе производителей.
Товарная политика на рынке СМС г. Красноярска
может быть усовершенствована за счет добавления в продажу многих разновидностей
данного вида продукции. Рынок имеет тенденцию развития в сторону потребления
дорогих марок, которые представлены в нашем городе достаточно узким
ассортиментом.
Анализ ценовой политики показал, что в розничной
торговой сети г. Красноярска представлены синтетические моющие средства в
разных ценовых категориях (дешевые, средние и дорогие). При этом большая часть
приходится на «Дешевую» (до 35 руб. за 100 г.).
Общая динамика такова, что цены в течение
анализируемого периода выросли в среднем на 2,2%.
Результаты исследования спроса и потребительских
предпочтений на синтетических моющих средств позволяют сделать следующие
выводы:
· Результаты исследования показали,
что покупателями синтетических моющих средств являются около 82,5% опрошенных,
при этом не реже 1 раза в неделю его приобретает половина респондентов.
· С развитием сети супермаркетов более
половины респондентов делает покупку СМС именно в таких предприятиях розничной
торговли;
· Четверть опрошенных респондентов
предпочитают приобретать средства отечественного производства, примерно трети
опрошенных безразлично какого производства приобретать СМС;
· Анализ по половозрастному признаку
свидетельствует о том, что, розничной торговой сети необходимо ориентироваться
на разные социальные слои населения, с разными интересами.
Завершающим этапом маркетингового исследования
является сегментационный анализ рынка синтетических моющих средств г.
Красноярска. Сегментация показала, что потребителями в основном являются люди
со средним достатком.
Подводя итоги исследования, можно сделать вывод,
что ситуация на красноярском рынке синтетических моющих средств в целом схожа с
общероссийской. Предпочтения горожан пока достаточно традиционны. Возможно, это
стоит учитывать производителям и дистрибьюторам при разработке и проведении
рекламных компаний, промо-акций.
Библиографический
список
1. Адамов.
С.Ю. Ценовые исследования / С.Ю. Адамов // Маркетинг и маркетинговые
исследования. - 2008. - №4. - с. 4-9.
. Азоев
Г.Л. Маркетинговые исследования: учеб. пособие /Г.Л. Азоев. - М. : ЦЭИМ, 1996.
- 207 с.
3. Акулич
И.Л. Маркетинг: учеб. пособие/И.Л. Акулич, И.З. Герчиков. - Минск :
Интерпрессервис; Мисанта, 2003. - 396 с.
. Александров
Ю.Л., Терещенко Н.Н. Исследование рынка потребительских товаров:
методологические основы, практика испоьзования: Монография/Краснор. Гос. ун-т.
Красноярск,2000. - 320 с.
. Анурин
В. Маркетинговые исследования потребительского рынка учеб. пособие/ В. Анурин,
И. Муромкина и др. - СПб.: Питер, 2004. - 270 с.
. Багиев
Л.Г. маркетинг: учебник для вузов/ Г.Л. Багиев, В.М. Тарасевич, Х. Анн: под ред.
Г.Л. Багиева. - М. : Экономика, 199. - 703 с.
. Беляевский
Л.Е. маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз: учеб. пособие для
вузов/И.К. Беляевский. - М. :Финансы и статистика, 2001. - 320 с.
. Божук
С.Г. Маркетинговые исследования/ С.Г. Божук, Л.Н. Ковалик. - СПб.: Питер, 2004.
304 с.
. Голубков
Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика/Е.П. Голубков.
- М. : Финпресс, 1998. - 416 с.
. Каменева
Н.Г. Маркетинговые исследования: учебник/Н.Г. Каменева. - М.: Финансы и статистика,
2008. - 439 с.
11. Каменева
Н.Г., Поляков В.А. Маркетинговые исследования: учебное пособие. - М.: Вузовский
учебник, 2009. - 439 с.
12. Карлик
А.Е. Экономика предприятия / А.Е. Карлик, М.Л. Шухгальтер. - М.: ИНФРА-М, 2008.
- 321 с.
13. Колеснов
А. Не верь глазам своим / А. Колеснов // Спрос. - 2008. - №11. - с. 8-15.
. Коротков
А.В. Маркетинговые исследования: учебник/А.В. Коротков. - М.:Юнити-Дана, 2009.
- 304 с.
15. Котлер
Ф. Маркетинг. Менеджмент: анализ, планирование, внедрение, контроль: пер. с
англ./Ф. Котлер - 2-е изд., испр. - СПб., 1999. - 896 с.
. Котлер
Ф. Основы маркетинга/ Ф. Котлер. - М., 1997. - 734 с.
. Ламбен
Ж.Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок/ Пер. с англ. под ред. В.Б.
Колчанова. - Спб.: Питер,2009. - 800 с.: с ил.
. Лебедева
О.А., Лыгина Н.И. Маркетинговые исследования рынка: учебник/ О.А. Лебедева,
Н.И. Лыгина. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009. -192 с.: ил.
. Мак-Дональд
М. Стратегическое планирование маркетнга/М. Мак-Дональд. - СПб.:Питер, 2000. -
320 с.
20. Макиенко
И.И. Влияние страны-изготовителя на оценку товара… / И.И. Макиенко // Маркетинг
и маркетинговые исследования. - 2009. - №2. - с. 4-14.
21. Малхотра
Н.К. Маркетинговые исследования: Практическое руководство: пер. с анл./ Н.К.
Малхотра.-3-е изд.-М.: Вильямс,2002.-960с.
22. Малхотра
Н.К. Маркетинговые исследования: Практическое руководство: пер. с англ./Н.К.
Малхотра. - 3-е изд. - М.: Вильямс, 2002. - 960 с.
23. Маркетинг:
учебник/А.Н. Романов, Ю.Ю. Корлюгов, С.А. Красильников и др. - М.: Юнити, 1995.
- 560 с.
24. Маркетинговые
исследования рынка продуктов питания (региональный аспект): учеб. Пособие /
Фирсенко С. С., Пимашков П. И., Чижикова В. А., Смирнова Е. В. и др. -
Красноярск: «Универс», ПСК «Союз», 2000. - 216 с.
. Современный
маркетинг: учебник/ Под ред. В.К. Хруцкого. - М: Финансы и статистика, 1995. -
253 с.
26. Статистика
рынка товаров иуслуг: учебник/И.К. Беляевский, Г.Д. Кулагина, А.В. Коротков и
др. - М.: Финансы и статистика, 1995. - 432 с.
27. Терещенко
Н.Н. Региональные исследования спроса на потребительские товары: теория,
практика, методология // Н.Н. Терещенко; Краснояр.гос.торг.ин-т. - Красноярск,
2009. - 222 с.
28. Тихомиров
Н.П. Методы социально-экономического прогнозирования / Н.П. Тихомиров, В.А.
Попов. - М.:Росвузнаука,1992. - 228 с.
. Тихомиров
Н.П. Методы социально-экономического прогнозирования / Н.П. Тихомиров, В.А.
Попов. - М.:Росвузнаука,1992. - 228 с
. Фатхутдинов
Р.А. Стратегический маркетинг: учебник / Р.А. Фатхутдинов . - М.: Бизнес-школа;
Интел-Синтез, 2000. - 548 с.
31. Фатхутдинов
Р.А. Стратегический маркетинг: учебник/Р.А. Фатхутдинов. -СПб.: Питер, 2003. -
347 с.: с ил.
32. Фирсенко
С.С. Маркетинговые исследования рынка продуктов питания: региональный аспект:
учеб. пособие для вузов/ С.С. Фирсенко, П.И. Пимашков, В.А. Чижикова и др. -
Красноярск, 2000. - 216 с.
. Хруцкий
В.Е. Современный маркетинг: настольная книга по исследованию рынка: учебное
пособие/ В.Е. Хруцкий. - 2-е издание. - М.: Финансы и статистика, 2008. - 528
с.
34. Хруцкий
В.Е. Современный маркетинг: настольная книга по исследованию рынка: учебное
пособие/ В.Е. Хруцкий. - 2-е издание. - М.: Финансы и статистика, 2008. - 528
с.
35. Черчилль
Г., Браун Т. Маркетинговые исследования, 5-е изд./ Под ред. Г.Л. Багиева. -
СПб.: Питер, 2009. - 704 с.
36. Черчилль
Г.А. маркетинговые исследования/Г.А. Черчилль. - СПб.: Питер, 2000. - 752 с.
37. Экономика
Красноярского края: статистический ежегодник/ Федерал. служба гос. статистики.
- Красноярск: Красноярскстат, 2009 - 458 с.