Особенности торговли сырьевыми товарами

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине "Основы коммерческой деятельности"

на тему "Особенности торговли сырьевыми товарами"

Содержание

Введение

1. Сырьевые товары

1.1 Торговля по долгосрочным контрактам

1.2 Международные товарные соглашения

1.3 Россия на рынке сырьевых товаров

2. Организация коммерческой деятельности OAO "Газпром"

2.1 История компании OAO "Газпром"

2.2 Структура управления

2.3 Добыча и распределение. Транспортировка газа

2.4 Партнеры. Тарифы

Заключение

Библиографический список

Введение

Вовлеченность в мирохозяйственные связи - важное условие полноценного экономического развития любой страны. В наше время создать производство, отвечающее самым современным требованиям технологии, организации производства и труда, опираясь только на собственные силы по существу невозможно. Это заставляет государства объединять свои усилия в общий процесс, в рамках которого тесное взаимодействие становится абсолютно необходимым. Развитие внешнеэкономических связей требует, прежде всего, изучения мирового рынка, понимания мировых тенденций в бизнесе, признания существования множества культур и управленческих подходов к принятию решений в различных странах. Современная мировая экономика характеризуется усиливающейся интернационализацией и, как следствие, глобализацией производства, обмена и потребления. Товарная структура мировой торговли состоит на 2/3 из стоимости товарооборота готовой продукции, а 1/3 стоимости приходится на сырьевые товары. Рынки сырьевых товаров являются важным структурным элементом рыночной экономики. От эффективности функционирования рынков сырьевых товаров зависит оптимальность их использования, а значит, устойчивость и равновесие экономики, результативность работы фирм, предприятий. Поэтому целью моей работы является:

-       Рассмотрение особенностей торговли сырьевыми товарами.

-       Специфика заключения договоров, контрактов и международных соглашений.

-       Анализ и перспектива торговой деятельности России на рынке сырьевых товаров.

1. Сырьевые товары

Сектор сырьевых товаров является доминирующим в экономике многих развивающихся стран с точки зрения производства, занятости и поступлений от экспорта. Рынки сырьевых товаров подразделяются на рынки сельскохозяйственного сырья, рынки руд и металлов и рынки топлива.

К сельскохозяйственному сырью относятся шкуры, кожи, пушнина; каучук; пробка и дерево; целлюлоза и макулатура; текстильные волокна и сырье животного и растительного происхождения. К рудам и металлам относятся природные удобрения и минералы, и металлические руды и металлолом, а также цветные металлы. Минеральное сырье включает широкую гамму продуктов добывающей промышленности: различные соли, асбест, графит, строительные камни и др. Большинство из них широко распространено в природе, хотя они и не всегда используются, что зависит от необходимости, возможности и рентабельности добычи. Одни минеральные продукты используются непосредственно (каменная соль, строительные камни и др.), другие служат сырьем для химической (калийные соли, фосфориты, сера и др.) и ювелирной (драгоценные камни) промышленности и др. Большая часть минеральных сырьевых продуктов не участвует в международном обороте по причине их широкого распространения, либо является предметом региональной торговли. К сырьевым товарам так же относятся железная руда, руды цветных металлов и сами цветные металлы, а к промышленным товарам - произведенные из железных руд железо и сталь. Основным в мире поставщиком железной руды является Бразилия. В Азии крупнейшими потребителями железной руды - основными импортерами - считаются Китай, Япония и Республика Корея. Среди цветных металлов особое значение имеет медь. Развитие рынка меди влияет на ценообразование и развитие рынков других цветных металлов.

Особенностью ценообразования на рынках цветных металлов является отсутствие мировых цен на сырье для получения цветных металлов, что связано с огромным разнообразием качественных характеристик исходного сырья. Цены на сырье (руды или концентраты) зависят от цен на соответствующий рафинированный металл. Рафинированный металл стандартного качества обладает однородными свойствами, поэтому в качестве базисного выбирается определенный сорт, а затем рассчитываются соответствующие скидки или доплаты за несоответствие конкретного товара базисному.

Мировой рынок топлива охватывает торговлю товарами раздела Стандартной международной торговой классификации (СМТК) (минеральное топливо, смазки и подобные им товары), который включает четыре товарные группы: уголь, кокс и брикеты, нефть, нефтепродукты и подобные им товары, природный и искусственный газ и электроэнергию. На мировом рынке топлива ведущую роль играют нефть, нефтепродукты, природный газ и каменный уголь. Основное место в мировом производстве и потреблении первичных энергоресурсов занимает нефть (около 40%), на газ приходится около 23%, на уголь - около 31%, на АЭС - около 2, на ГЭС и другие виды энергоресурсов - около 3%.

1.1 Торговля по долгосрочным контрактам

Для торговли сырьевыми товарами характерно стремление партнеров установить длительные отношения на основе долгосрочных, международных контрактов, в которых экспортеру обеспечивается стабильный сбыт, а импортеру - гарантированное снабжение производства сырьем и материалами.

Особенностями торговли сырьевыми товарами являются:

-       долгосрочность обязательств (год и более),

-       большие объемы поставок

-       значительная доля в цене расходов на транспортировку, обработку и хранение

Для долгосрочных контрактов в настоящее время характерно общее сокращение сроков действия в связи с резкими колебаниями конъюнктуры рынков и вследствие этого неопределенностью перспектив развития. Например, на каменный уголь сроки долгосрочных контрактов снизились с 10 до 5 лет, средний срок контракта для газа - 20 лет. Практика заключения долгосрочных контрактов имеет очень большое значение на рынках топлива и промышленного необработанного сырья. Так, удельный вес долгосрочных коммерческих сделок в мировом экспорте полезных ископаемых (без нефти, которая реализуется, в основном, по контрактам со сроком исполнения в течение 1 года) составляет 50-60%, а в экспорте переработанного сырья - 5-7%. Крупнейшие объекты торговли по долгосрочным экспортным контрактам: природный газ (доля контрактов 70-80%), каменный уголь - 75%, железная руда - 60-70% и нефть - 10-15%. Это составляет 85-90% совокупной стоимости сырья, сбываемого по долгосрочным контрактам.

Торговля по долгосрочным контрактам имеет свои преимущества:

. В связи с тем, что сырьевые товары в отличие от продукции обрабатывающей промышленности (промышленных товаров) не подвержены моральному старению, их качество остается постоянным. Это отвечает интересам не только продавца, но и покупателя. Более того, если технология снабжаемого по долгосрочным контрактам предприятия ориентирована на строго определенный сорт сырья и материалов (например, руда с неизменным содержанием металла), покупатель не заинтересован в повышении качества товара.

. Стабильный источник сырья на длительную перспективу.

. Для рынков с большой долей поставок по долгосрочным контрактам характерна большая устойчивость спроса, предложения и цен, чем на открытых рынках

Потребность в установлении долгосрочных договорных отношений возрастает в связи со значительным повышением капиталоемкости разработки месторождений полезных ископаемых. Добывающие компании заинтересованы в получении надежных гарантий окупаемости инвестированных средств (как правило, заемных) в намеченные сроки. Такого рода гарантии в определенной мере могут быть обеспечены при заключении долгосрочного контракта на реализацию продукции строящегося рудника.

Цены в долгосрочных контрактах устанавливаются либо сразу на весь срок, либо на 1 год (1/2 года) и в дальнейшем регулярно пересматриваются (базовые цены, корректируемые по формуле). Например, на каменный уголь - ежегодно. Часто используются усредненные цены - цены за какой-либо продолжительный период, взятые по котировкам товарных бирж и других оптовых рынков, а также по достаточно представительным справочным ценам компаний-лидеров на данном рынке.

Практика исполнения долгосрочных контрактов не исключает в случае необходимости заключение отдельных краткосрочных контрактов на поставку сырья. Торговля многими сырьевыми товарами монополизирована крупнейшими международными торговыми и промышленными компаниями, прежде всего транснациональными корпорациями, которые стремятся устанавливать монопольно высокие цены на сырьевых рынках. При этом внутрикорпорационные, т.е. между материнскими и дочерними фирмами, поставки сырья ведутся по пониженным, трансфертным ценам. Большое влияние на стабильное развитие торговли сырьем оказывает создание экономических объединений стран - экспортеров сырьевых товаров, а также заключение ими международных товарных соглашений.

1.2 Международные товарные соглашения

Международные товарные соглашения (international commodities agreements) - соглашения между странами-поставщиками и странами-покупателями сырья на мировом рынке, направленные на стабилизацию соответствующих товарных рынков.

Первые международные товарные соглашения (МТС) были заключены еще в первые годы после второй мировой войны (по олову, зерну и др.) В дальнейшем основными инициаторами заключения товарных соглашений выступили развивающиеся страны, которые стремились превратить их в одно из основных средств стабилизации рынков сырьевых товаров, поставляемых ими на мировые рынки. Требование расширить практику заключения международных товарных соглашений входило в числе важнейших в программу нового международного экономического порядка.

В основном выделяют три вида международных товарных отношений.

. Административные МТС. Заключаются для координации усилий участников международной торговли на рынке соответствующего товара, ведения статистического анализа и выработки общих рекомендаций по торговле некоторыми видами товаров (Международное соглашение по пшенице 1971 г., Международное соглашение по сахару 1984 г. и др.).

. Международные соглашения по мерам развития. Эти соглашения направлены на развитие экспортных потенциалов стран-производителей сырья, соответствующей инфраструктуры, содействие расширению участия стран-производителей в переработке и сбыте сырья, охране окружающей среды и т.д. Такого вида соглашения заключаются по джуту, древесине ценных пород, растительным маслам и т.д. Например. Международное соглашение по джуту и джутовым изделиям 1982 г., Международное соглашение по тропической древесине 1983 г.

1.3 Россия на рынке сырьевых товаров

Укрупненная товарная структура мировой торговли состоит на 2/3 из стоимости товарооборота готовой продукции, а 1/3 стоимости приходится на сырьевые товары. В структуре российского экспорта наблюдается обратная картина. Экспорт сырья в торговле страны превысил 92%. Положение экспортеров сырья, с одной стороны, ухудшается по мере появления новых синтетических заменителей, внедрения материало- и ресурсосберегающих технологий, а с другой, - улучшается по мере роста промышленного производства отдельных стран и накопления дефицитности из-за истощения источников природных ресурсов. По сообщению федеральной таможенной службы, в первые два месяца года Россия продала на международном рынке товаров на 43,4 млрд. долларов больше, чем купила зарубежной продукции. Причем, это положительное сальдо международной торговли страны выросло вдвое по сравнению с прошедшим годом - на 18,9 млрд. долларов.

Основу российского экспорта в январе-феврале 2010 года по традиции составили топливно-энергетические товары, удельный вес которых в структуре экспорта вырос до 76%, по сравнению с 69,2% в прошлом году. Доля металлов и "первичных" изделий из них составила 9,4%, при этом экспорт алюминия возрос на 10,7%, черных металлов и изделий из них - на 15,3%, полуфабрикатов из железа и нелегированной стали - на 42,1%. По-прежнему значительную часть отечественного экспорта (5%) составляет химическое сырье, а также лесоматериалы (2%). По сравнению с прошлым годом они тоже значительно выросли. В итоге, 92,4% российского экспорта приходится на сырьевые товары и сырье в чистом виде, даже без учета экспорта зерна, которое тоже смело можно отнести к сырью и добавить еще пару процентов, так как его поставки за границу увеличились почти на 20%. А экспорт готовой продукции на этом фоне почти не просматривается: доля машин и оборудования в нем составила всего 2,6%.

2. Организация коммерческой деятельности OAO "Газпром"

Исходя из того, что нефть и газ являются основными сырьевыми товарами, Россия принимает довольно обширное участие в торговле как международной, так и внутри страны. На территории РФ находится одна из крупнейших энергетических компаний в мире - OAO "Газпром".

Основными направлениями деятельности компании "Газпром" являются геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация углеводородов, а также производство и сбыт электрической и тепловой энергии. Газпром видит свою миссию в максимально эффективном и сбалансированном газоснабжении потребителей Российской Федерации, выполнении с высокой степенью надежности долгосрочных контрактов по экспорту газа. Стратегической целью является становление ОАО "Газпром" лидером среди глобальных энергетических компаний посредством освоения новых рынков, диверсификации видов деятельности, обеспечения надежности поставок.

Группа "Газпром" является крупнейшей компанией мира по величине запасов природного газа. По состоянию на 31 декабря 2008 года запасы газа Группы по категориям А+В+С1 оценивались в 33,1 трлн. куб. м. По международным стандартам PRMS доказанные и вероятные запасы углеводородов Группы оценены в 27,3 млрд. т у. т., стоимость запасов - 230,1 млрд. долл. "Газпром" располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа. Его доля в мировых запасах - 16,9%, в российских - 70%. "Газпрому" принадлежат магистральные газопроводы, объединенные в Единую систему газоснабжения (ЕСГ) России. Общая численность персонала Группы "Газпром" - около 400 тыс. человек. По объемам добычи газа Группа "Газпром" является лидером среди нефтегазовых компаний мира. В 2008 году Группой добыто 549,7 млрд. куб. м газа. (график 2.2) ОАО "Газпром" владеет крупнейшей в мире газотранспортной системой, способной бесперебойно транспортировать газ на дальние расстояния потребителям Российской Федерации и за рубеж. Протяженность магистральных газопроводов "Газпрома" составляет 159,5 тыс. км. На обслуживании 165 дочерних газораспределительных организаций "Газпрома" находится 445,3 тыс. км распределительных газопроводов, обеспечивающих транспортировку 164,3 млрд. куб. м природного газа. "Газпром" экспортирует газ в страны ближнего и дальнего зарубежья, продолжает укреплять свои позиции на традиционных зарубежных рынках. В 2008 году объем продаж в страны дальнего зарубежья достиг 184,4 млрд. куб. м, в страны СНГ и Балтии - 96,5 млрд. куб. м.

Одной из стратегических целей "Газпрома" является повышение надежности поставок газа европейским потребителям. С этой целью "Газпром" является инициатором реализации новых газотранспортных проектов "Северный поток" и "Южный поток", которые позволят не только диверсифицировать маршруты экспорта российского газа, но и обеспечить дополнительные возможности для увеличения экспорта газа. Продолжается подготовка к реализации проекта освоения Штокмановского месторождения на шельфе Баренцева моря, которое станет ресурсной базой для экспорта российского газа в Европу через "Северный поток". "Газпром" реализует поэтапную стратегию наращивания своего присутствия на рынке сжиженного природного газа (СПГ). Это позволяет расширять географию деятельности компании. В 2005 году "Газпром" осуществил первые поставки СПГ в США, в 2006 году - в Великобританию, Японию и Южную Корею. Вхождение "Газпрома" в проект "Сахалин-2" дает мощный импульс для завершения масштабного проекта в области поставок энергоносителей в страны АТР и Северной Америки. В феврале 2009 года на Сахалине начал работу первый в России завод СПГ.

Приоритетным направлением деятельности "Газпрома" является освоение газовых ресурсов полуострова Ямал, Арктического шельфа, Восточной Сибири и Дальнего Востока. По поручению Правительства РФ "Газпром" является координатором деятельности по реализации Программы создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР (Восточная программа). На востоке России будет создана газоперерабатывающая и газохимическая промышленность, развитие которой позволит рационально использовать значительные запасы гелия и других ценных компонентов, содержащихся в восточносибирском газе.

Еще одной стратегической задачей "Газпрома" на пути становления лидером среди глобальных энергетических компаний является - развитие нефтяного бизнеса и конкурентное присутствие в секторе электроэнергетики. Стратегия развития нефтяного бизнеса предусматривает рост годовой добычи нефти до 90-100 млн. тонн к 2020 году. Планируется выйти на этот уровень за счет поэтапного вовлечения в эксплуатацию всех разведанных месторождений ОАО "Газпром нефть" и других компаний Группы "Газпром", а также приобретения новых лицензий.

А так же определены следующие цели в электроэнергетике: диверсификация рисков тарифного регулирования, оптимизация топливного баланса и достижение синергетического эффекта от совмещения газового и электроэнергетического видов бизнеса.

2.1 История компании OAO "Газпром"

Открытие больших месторождений газа в Сибири, на Урале и в Поволжье в 1970-е и 1980-е годы сделало СССР одной из крупнейших газодобывающих стран. В 1989 в СССР было создано объединённое министерство нефтегазовой промышленности и новая организация - "Газпром", который ведал поиском газовых месторождений, добычей газа, его доставкой и продажей. Главой "Газпрома" стал Виктор Черномырдин. В 1991 в результате развала СССР "Газпром" потерял часть своего имущества на территории бывших советских республик - треть трубопроводов и четверть мощности компрессорных станций. В декабре 1992 Борис Ельцин назначил Виктора Черномырдина премьер-министром, что способствовало резкому усилению экономического влияния "Газпрома", получившего от государства значительные налоговые льготы. В ходе рыночных реформ часть акций "Газпрома" была "продана" за приватизационные ваучеры. Продажа акций жёстко регулировалась, при этом иностранные граждане, по уставу компании, не могли владеть более чем 9 % акций. В октябре 1996 "Газпром" продал 1 % своих акций в виде лондонских "depositary receipts", а в 1997 - облигации на сумму 2,5 млрд. долларов. В 1998 Борис Ельцин освободил Виктора Черномырдина от должности премьер-министра, и тогда же правительство предъявило "Газпрому" требования выплаты многомиллиардной налоговой задолженности. После того как налоговая полиция начала конфисковывать имущество "Газпрома", компания была вынуждена заплатить налоги. В этом году компания впервые показала убытки. Причины неясны, но предполагались изношенные трубопроводы, коррумпированное руководство или же финансовые потери предыдущих лет, выплывшие на свет из-за более прозрачной фискальной политики. В конце 1990-х "Газпром" начал совершать сомнительные сделки с флоридской компанией "Итера" и их дочерним предприятием "Пургаз". Считалось, что от этих сделок обогащается руководство "Газпрома" и их родственники. Как писал в своём отчёте инвестиционный фонд Hermitage Capital Management, мелкий акционер "Газпрома", в октябре 2000: "Вкладчики оценивают Газпром так, как если бы было разворовано 99 % его имущества. Реальные цифры составляют около 10 %, так что это хорошие новости".

В 2001-2003 годах Владимир Путин активно реформировал руководство "Газпрома". Этим реформам активно помогали бывший министр финансов России Борис Фёдоров и директор Hermitage Уильям Браудер. К началу 2004 федеральное правительство владело 38,7 % акций "Газпрома" и имело большинство в совете директоров. В 2004 президент России Владимир Путин пообещал присоединить к "Газпрому" государственную компанию "Роснефть". Это довело бы долю государства в "Газпроме" до более 50 %, после чего все ограничения по продаже акций "Газпрома" за рубеж были бы сняты. "Газпром" не сумел купить обанкротившуюся компанию ЮКОС, вместо этого его купила "Роснефть". Причина была в том, что 15 декабря 2004 года ЮКОС объявил себя банкротом в Хьюстоне, штат Техас, США, после чего покупка этой компании стала противоречить американским законам. Боясь американских санкций, Газпром отступил, в результате чего 19 декабря ЮКОС (вернее, 76,79 % акций "Юганскнефтегаза" - основной компании ЮКОСа) был продан малоизвестной компании "Байкалфинансгруп". Через 3 дня, 22 декабря, "Байкалфинансгруп" была продана "Роснефти". Тем не менее, в 2004 федеральное правительство довело свою долю в акциях "Газпрома" до более 50 %, просто купив недостающую часть акций "Газпрома".

декабря 2005 депутаты Госдумы 335 голосами "за" (80 - "против") приняли в третьем чтении поправки к закону "О газоснабжении в РФ", направленные на либерализацию рынка акций "Газпрома". Согласно принятым изменениям доля акций, принадлежащих госкомпаниям, в сумме не может быть ниже 50 % плюс одной акции, а иностранные граждане и компании смогут совместно владеть более чем 20 % акций "Газпрома".

2.2 Структура управления

Высшим органом управления Открытого акционерного общества "Газпром" является Общее собрание акционеров, которое проводится ежегодно. Проводимые помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными. Правом голоса на Общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций. Любой акционер лично или через своего представителя имеет право на участие в Общем собрании акционеров. Собрание является правомочным, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов.

В компетенцию Общего собрания акционеров, в частности, входит внесение изменений в Устав Общества, утверждение годовых отчетов и аудитора Общества, распределение прибыли, избрание членов Совета директоров и Ревизионной комиссии, принятие решений о реорганизации или ликвидации Общества, а также об увеличении или уменьшении его уставного капитала.

Совет директоров:

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью

Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Совет директоров, в частности, определяет приоритетные направления деятельности Общества, утверждает годовой бюджет и инвестиционные программы, принимает решения о созыве Общих собраний акционеров, об образовании исполнительных органов Общества, дает рекомендации по размеру дивиденда по акциям.

Исполнительные органы:

Структурные подразделения:

В Администрацию ОАО "Газпром" входят следующие департаменты:

-             Департамент автоматизации систем управления технологическими процессами

-             Департамент бухгалтерского учета

-             Департамент внешнеэкономической деятельности

-             Департамент внутреннего аудита и контроля над финансово-хозяйственной деятельностью дочерних обществ и организаций

-             Департамент инвестиций и строительства

-             Департамент маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов

-             Департамент по добыче газа, газового конденсата, нефти

-             Департамент по информационной политике

-             Департамент по работе с регионами Российской Федерации

-             Департамент по транспортировке, подземному хранению и использованию газа

-             Департамент по управлению имуществом и корпоративным отношениям

-             Департамент по управлению делами

-             Департамент по управлению персоналом

-             Департамент по управлению проектами

-             Департамент стратегического развития

-             Департамент экономической экспертизы и ценообразования

-             Финансово-экономический департамент

-             Центральный производственно-диспетчерский департамент

2.3 Добыча и распределение. Транспортировка газа

На долю Газпрома приходится 70 % российской добычи газа. Основные добывающие мощности расположены в Ямало-Ненецком автономном округе. Газпром производит более 8 % российского внутреннего валового продукта. Газпром почти полностью удовлетворяет потребности в газе всего бывшего СССР, восточной и центральной Европы.

Добыча газа в 2005 составила 547,2 млрд. куб. м (график 2.2), из них на внутренний российский рынок поставлено 286 млрд. куб. м (при этом общее потребление газа составило 386 млрд. куб. м), а 151 млрд. куб. м экспортировано в Европу. В 2006 году организации "Газпрома" продали российским потребителям 316,3 млрд. куб. м газа. По состоянию на начало 2009 года более 80 % добычи "Газпрома" приходилось на месторождения, запущенные ещё в годы существования СССР.

На 2004 год <#"665240.files/image001.gif">

График 2.1 Прибыль OAO "Газпром" в период с 2003 по 2009 год. (млн. руб.)

График 2.2 Добыча газа в период с 2003 по 20010 год.