Концентрация и интеграция предприятий
СОДЕРЖАНИЕ
Введение
Глава 1. Теоретическая часть
.1 Экономическая сущность концентрации производства
.2 Положительные эффекты концентрации
.3 Недостатки концентрации производства
.4 Централизация производства
.5 Формы интеграции
.6 Ограничение интеграции производства в российском законодательстве
Глава 2. Практическая часть
Заключение
Список используемых литературных источников
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность данной проблемы для отечественной экономической науки обусловлена следующими причинами:
Во-первых, современные процессы концентрации в промышленности имеют принципиально иные организационно-экономические формы, побудительные мотивы и механизмы по сравнению с советским периодом. Появляются новые направления и тенденции в экономической деятельности промышленных предприятий, прямо влияющие на концентрацию промышленного производства.
Концентрация промышленных предприятий порождает новую систему технологических и экономических взаимосвязей между ними. Меняется прежняя система производственных и территориальных связей и весь характер межпроизводственной кооперации. Формируются специфические корпоративные отношения.
Во-вторых, меняются принципы взаимоотношений промышленных предприятий и корпораций с общей институциональной системой государства. Создаются высококонцентрированные отраслевые и межотраслевые корпорации с государственным участием.
В системе государственного регулирования процессов концентрации производства непрерывно происходят радикальные изменения, связанные с переходом к использованию более совершенных административных и рыночных инструментов регулирования национального хозяйства. Эти изменения нуждаются в теоретическом осмыслении и обобщении.
Государственная промышленная политика нуждается в более детальной теоретической проработке вопросов концентрации. В-третьих, на важнейшие отраслевые пропорции и воспроизводственные характеристики промышленного производства, формы и масштабы концентрации непосредственное влияние оказывает структура собственности. В сфере промышленности до настоящего времени происходят непрерывные и существенные изменения в соотношениях между государственной и частной собственностью. Меняются соотношения собственности внутри отдельных корпораций и отраслей промышленности.
В-четвертых, концентрация промышленности в настоящее время является не следствием внутреннего накопления капитала предприятий, а преимущественно следствием происходящей реструктуризации производства. Интеграция приводит к трансформации организационно-экономической структуры промышленного производства.
Расширяются возможности более рационального использования и маневра материальными, финансовыми и трудовыми ресурсами. Уменьшается зависимость корпораций от внешних факторов. Возрастает их хозяйственная устойчивость.
В-пятых, концентрация в промышленности осуществляется в различных технологических и организационных формах (специализация, диверсификация, комбинирование, горизонтальная и вертикальная интеграция). Используются разные типы корпоративных структур (концерны, холдинги, финансово-промышленные группы, конгломераты). Выбор этих вариантов зависит от множества факторов.
Новые формы концентрации промышленности, связанные с ее централизацией, меняют модели и стратегию корпоративного управления. Основным механизмом концентрации производства становится централизация капитала, прежде всего, в форме слияний и поглощений.
Факторы и принципы концентрации в разных отраслях российского промышленного производства существенно различаются.
В-шестых, тенденции и последствия обозначенных выше процессов требуют углубленного исследования отечественной экономической наукой. Необходим поиск новых путей и механизмов концентрации и реструктуризации производства, разработка методологии выбора наиболее эффективных вариантов в зависимости от специфики каждой отрасли промышленного производства. Научные разработки и рекомендации по проблемам концентрации промышленного производства особенно актуальны сейчас, поскольку в последний период происходят изменения общих принципов управления промышленностью.
Значимость процессов концентрации в промышленности для национального хозяйства предопределили пристальное внимание к исследованию этой проблемы со стороны отечественных экономистов.
Промышленность России характеризуется сегодня значительным участием государства. Основной организационной формой высококонцентрированных корпораций с доминирующей долей государственной собственности преимущественно являются концерны. Создание таких концернов фактически носит характер национализации стратегически важных отраслей промышленности.
Объективность анализа во многом зависит от фактологической базы. Поэтому особое внимание уделялось поиску и систематизации наиболее значимых фактов, раскрывающих роль корпоративных механизмов концентрации производства.
В качестве информационной основы было привлечено множество источников в виде монографической литературы, периодических экономических изданий, статистических сборников, документов различных государственных органов.
Целью данной работы является рассмотрение интеграции предприятий (в т.ч. в России), анализ самой сущности концентрации.
Соответственно задачами будут во первых, рассмотрение понятия концентрации производства, во вторых рассмотрение самого понятия интеграции производства, и в третьих
Глава 1. Методология анализа процессов концентрации производства в промышленности
.1 Экономическая сущность концентрации производства
Для того чтобы рассмотреть понятие интеграции производства необходимо осветить понятие концентрации производства. Концентрация производства - объективный экономический процесс расширения его размера в рамках предприятия, корпорации, отрасли или региона. Концентрация присуща всем отраслям и сферам национального хозяйства.
Значительный теоретический интерес представляет определение экономической сущности концентрации производства. Понятие концентрации имеет узкое и широкое значение. В узком смысле понятие концентрации применимо к отдельному предприятию, как монопрофильному, так и многопрофильному по номенклатуре производимой продукции. В широком смысле понятие концентрации целесообразно использовать преимущественно по отношению к различным типам корпораций. При различных вариантах концентрации должны использоваться разные показатели ее уровня и разные критерии оценки эффективности концентрации. Концентрация производства проявляется в определенных размерных характеристиках и оценивается их динамикой.
Размерность производства может измеряться следующими основными показателями:
уровень капитализации;
рыночная оценка стоимости основных производственных фондов;
численность персонала;
объем производимой продукции в стоимостном или натуральном выражении;
удельный вес предприятия на рынке данной продукции;
удельный вес предприятия на региональном, национальном или мировом рынке;
доля крупных предприятий в общем количестве предприятий в стране.
Последний показатель характеризует уровень концентрации в масштабе всего национального производства.
По мере развития экономики меняется значимость существующих, появляются новые показатели размерных характеристик производства. Так, на протяжении длительного исторического периода, включая эпоху индустриализации, существенным показателем концентрации производства была концентрация рабочей силы на предприятии. В постиндустриальной экономике в связи со значительным ростом производительности живого и овеществленного труда концентрация рабочей силы перестала быть значимым фактором общей концентрации производства.
Уровень оптимальной концентрации рабочей силы значительно понизился. Известные специалисты в области корпоративного управления Т. Питере и Р. Уотермен исследовали это явление на примере лучших компаний США. По опыту фирмы «Моторола», снижение эффективности производства начинается при достижении численности персонала в 1500 человек. Компания «Дана» - один из лидеров производительности труда США стремится удерживать свои предприятия на уровне не более 500 занятых, «Дженерал моторе» - не более одной тысячи
Снизилась экономическая роль показателя единичной мощности оборудования. Сегодня значение этого показателя сместилось в большей степени в направлении экологической и техногенной безопасности.
В то же время в современных условиях появились новые, не используемые в прошлом показатели. Среди них особое место занял показатель капитализации предприятия или корпорации. Капитализация представляет собой текущую оценку фондовым рынком всей суммы акций компании. Показатель уровня капитализации отражает, как фондонасыщенность производства, так и всю совокупность нематериальных активов, в том числе и не амортизируемых, таких, например, как гудвил (деловая репутация). Этим он кардинально отличается от показателя рыночной стоимости основных производственных фондов. На многих современных высокотехнологичных предприятиях, в особенности ориентированных на экспорт своей продукции, стоимость нематериальных активов значительно, иногда в несколько раз, превышает стоимость основных производственных фондов.
Показатель уровня капитализации связан с развитыми рыночными отношениями. В этом отношении он является достаточно новым для отечественной науки и практики.
Основными показателями концентрация производства на уровне предприятия и корпорации сегодня, главным образом, выступают показатели капитализации и объема производимой продукции.
1.2 Положительные эффекты концентрации производства
Закономерная тенденция концентрации производства вытекает из экономических преимуществ. Положительный экономический эффект концентрации производства проявляется, во-первых, в снижении издержек на единицу выпускаемой продукции; во-вторых, в повышении экономической устойчивости за счет высокой величины капитализации.
Крупное производство использует масштаб серийности и дает более дешевую и более качественную продукцию. Экономия, обусловленная масштабами, достигается тогда, когда средняя величина издержек на единицу продукции уменьшается по мере увеличения объема производства.
Экономический смысл концентрации производства состоит в достижении размерности предприятия, при которой минимизируются издержки в расчете на единицу выпускаемой продукции. Увеличение объема производства позволяет более эффективно использовать имеющиеся в наличии ресурсы. Чем выше уровень концентрации (до определенного предела), тем выше эффективность деятельности предприятия.
На протяжении длительного этапа в индустриальный период развития в большинстве стран и отраслей промышленности действовала почти универсальная количественная зависимость между размером производства (серийностью) и издержками на единицу продукции. Каждое удвоение серии приводило к двадцати процентному снижению единицы продукции. Понятно, что с определенного этапа эта зависимость начинала уменьшаться, на определенном уровне серийности останавливалась, а затем начинала увеличиваться.
Однако существует экономически целесообразный предел увеличения уровня концентрации производства. При превышении определенного порогового значения концентрации издержки на производство единицы продукции начинают увеличиваться, что ведет к уменьшению общей рентабельности производства. Увеличение издержек единицы продукции связано с возрастанием затрат на управление и погрешностей управления чрезмерно крупным предприятием, а также с проблемами логистики.
Концентрацию производства ограничивают растущие по мере увеличения объемов производства затраты на транспортировку топливно-энергетических ресурсов, сырья и комплектующих, а также на транспортировку потребителям готовой продукции, в особенности, если эти издержки берет на себя производитель. Рынки поставок и рынки сбыта могут существенно отдаляться в связи с ростом объемов потребления материальных ресурсов и ростом объемов производства готовой продукции. Увеличиваются транспортные плечи.
Экономический эффект минимизации производственных издержек при концентрации производства может оказаться меньшим по сравнению с ростом транспортных издержек. Увеличение транспортной составляющей и общего уровня транспортных расходов в издержках производства единицы продукции на чрезмерно крупном предприятии связано не только с ростом радиуса перевозок, но и с возможной не оптимальной загрузкой транспорта.
Предприятие, производящее объем продукции, при котором достигается минимальная величина издержек на единицу продукции можно назвать экономически оптимальным по уровню концентрации.
Размерность оптимального предприятия - величина переменная. Она имеет меняющийся вектор и различную по времени динамику. Основным фактором, влияющим на размер оптимального предприятия, является научно-технический прогресс. Влияние этого фактора на концентрацию производства будет рассмотрено ниже.
Экономическая привлекательность крупных предприятий связана не только с большими объемами производства, позволяющими получить эффект масштаба. Крупное производство имеет и большую экономическую устойчивость за счет финансовых и технологических возможностей, а также в связи с наличием у крупных предприятий широкой сети филиалов, в том числе и международных. В этом состоит экономический эффект крупного производства по сравнению с малым и средним производством.
Экономическая эффективность предприятий с высоким уровнем концентрации производства дает им значительные рыночные преимущества. Крупным производителям легче осваивать мировые рынки, а также наиболее высокодоходные сектора национальных рынков.
Так, характерной чертой организации обеспечения общественных потребностей по сложным и дорогостоящим видам промышленной продукции в ведущих государствах запада становится использование исключительно крупных производителей. В этом отношении показательна ситуация в промышленности практически всех развитых государств. Правительственные органы их предпочитают иметь дело с крупными фирмами, способными решать задачи любой технической и организационной сложности. Именно таким фирмам оказывается и основная часть государственной поддержки.
Правительство США, например, в государственных закупках ориентируется на заключение контрактов преимущественно с крупными, почти монопольными в соответствующей области промышленными корпорациями. В США существует 500 мощных фирм, у которых 80-90 % объема производства - государственный заказ. В ближайшие годы в США сохранятся, например, только по одному два основных производителя самолетов, ракетной техники, спутниковых систем. Аналогичная ситуация наблюдается и в странах Западной Европы. Доля централизованного снабжения в государственных поставках западных стран по некоторым видам продукции доходит до 90 %. Меняется лишь сам механизм закупок. Крупные промышленные компании позволяют решить такую важную задачу как унификация техники.
В последнее время в России размещение госзаказа также осуществляется в основном на крупных специализированных предприятиях. Крупнейшие промышленные фирмы, выступающие головными подрядчиками, преимущественно получают и доступ к государственным ресурсам.
Крупные предприятия имеют и экспортные преимущества. Это, в частности, подтверждается имеющейся статистикой о зависимости между размерами производства предприятий России и темпами роста экспорта ими продукции. Так, в 1993-2000 годах средний темп роста экспорта у предприятий с занятостью от 1000 до 5000 человек составлял 4 %, у предприятий с занятостью от 5000 до 10000 человек - 14 %, у предприятий с занятостью свыше 10000 человек - 23 %. Характерно, что у предприятий с занятостью менее 1000 человек экспорт или не увеличивался, или вообще отсутствовал.
При привлечении крупных производителей для государственных закупок необходимо учитывать и недостатки высоко концентрированного производства, снижающие степень его экономической привлекательности и надежности как рыночного партнера для потенциальных поставщиков.
1.3 Недостатки высокой концентрации в производстве
Высоко концентрированное производство характеризуется рядом существенных недостатков.
Во-первых, процесс концентрации приводит к производству однотипных изделий на ограниченном количестве предприятий. Сокращение количества предприятий, производящих однотипную продукцию, в свою очередь приводит к образованию предприятий-монополистов, диктующих рынку свои условия. Это вызывает необходимость контроля со стороны государства за качеством и ценами на выпускаемую предприятием-монополистом продукцию.
В-третьих, крупное производство зачастую трудно поддается реструктуризации, когда возникает необходимость выделения в самостоятельный бизнес его отдельных технологических звеньев. В условиях России это противоречие особенно сильно проявилось в период ваучерной приватизации государственной собственности. Происходившее при этом процессе раздробление крупного производства приводило к появлению множества самостоятельных, но слабых в организационном и экономическом отношении предприятий. Увеличение числа самостоятельных узкоспециализированных предприятий усложнило межпроизводственную кооперацию, породило тенденцию к возникновению монополии малого производителя-поставщика уникальной продукции.
Слабая маневренность крупного производства генерирует при определенных условиях глубокие воспроизводственные диспропорции. Подобная ситуация как итог приватизационных процессов сложилась к настоящему моменту во многих отраслях российской промышленности.
Крупные корпорации имеют еще одну специфическую негативную особенность. Сохраняя гигантский оборот, они постепенно утрачивают способность добиваться соразмерной прибыли и начинают приносить убытки. В основном, причиной этого является распыление активности по слишком широкому кругу направлений, усложнение организационной структуры компаний, омертвление значительной части капитала в утративших перспективу производствах. Как правило, подобные процессы характерны для крупных широко диверсифицированных корпораций.
Таким образом, высокий уровень концентрации не является абсолютной гарантией экономической устойчивости корпорации. Например, решение о своем банкротстве приняла в 2002 году вторая по величине мировая алюминиевая корпорация «Kaiser Aluminum» (США), имеющая капитализацию в 3,3 млрд. долларов.
Концентрация производства осуществляется в двух формах. Первая - увеличение размера предприятия путем инвестирования Вторая форма концентрации производства - централизация.
Увеличение размера предприятия путем инвестирования осуществляется за счет капитализации части его прибыли, а также за счет заемных средств и эмиссии акции. Инвестиционная форма концентрации производства реализуется двумя путями - повышением технологических параметров оборудования и путем роста количества используемого оборудования с прежней производительностью.
Производственная концентрация предприятий в высоко развитой экономике, как правило, достигается применением оборудования с более высокими техническими параметрами. Происходит увеличение единичной мощности, а, следовательно, и производительности оборудования. Концентрация производства путем увеличения единичной мощности оборудования выступает результатом научно-технического прогресса и свидетельствует об интенсификации производственного процесса. При интенсивном варианте капитализации снижение издержек единицы выпускаемой продукции происходит за счет технологического фактора.
При концентрации производства путем увеличения количества используемого оборудования прежнего уровня производительности происходит пропорциональное увеличение численности персонала. Этот путь концентрации производства носит экстенсивный характер.
Механизм увеличения размеров действующего предприятия путем капитализации может быть связан с новым капитальным строительством, реконструкцией или модернизацией производства. Он может быть связан и с комбинацией этих направлений. Эффективность инвестиций при реконструкции и модернизации выше, чем при новом строительстве, так как они при этом идут преимущественно в активную часть производственных фондов. Но достижение большей эффективности инвестиций при реконструкции и модернизации по сравнению с новым капитальным строительством достигается лишь при условии сохранения достаточных заделов прогрессивности имеющегося оборудования.
В отечественной экономике в дореформенный период преобладала концентрация единичного предприятия. Концентрация единичного предприятия стимулировала развитие отраслевой структуры производства. Главная отличительная черта отраслевой структуры производства - монотехническая специализация. Ее последствиями было организационное выделение большого Количества самостоятельных отраслей, включающих в себя совокупность однотипных предприятий; технологическая специализация, основанная на использовании от одной до трех критически высоких технологий в отрасли; отсутствие диверсификации производства; очень высокий уровень межотраслевого продуктового обмена.
.4 Централизация производства
Централизация производства, как форма его концентрации представляет организационно-экономическое объединение ранее самостоятельных предприятий в единую корпорацию. Корпоративные структуры обладают многими существенными экономическими преимуществами.
Во-первых, упрощается налаживание кооперационных связей с поставщиками и потребителями в условиях растущего разделения и специализации труда. Многие внешние связи объединившихся предприятий, превращаются во внутри корпоративные связи. Происходит экономия транзакционных издержек.
Во-вторых, обеспечивается значительная экономия на создании единой управляющей организации и единой производственной инфраструктуры. Этот эффект особенно характерен для территориальных корпоративных объединений.
В-третьих, корпорация расширяет возможности использования входящими в нее предприятиями результатов научно-технического прогресса. Достигается органическая взаимосвязь производства с наукой. Это достигается маневрированием централизованными в головной компании инвестиционными ресурсами; большей, чем у отдельных предприятий, кредитной привлекательностью; включением в состав корпорации исследовательских, проектных, конструкторских и научно-вспомогательных подразделений.
Централизация промышленного производства осуществляется через различные формы интеграции. В мировой практике сложились разнообразные типы интеграции фирм, различающиеся в зависимости от технологических и экономических факторов.
С технологической точки зрения, интеграционный путь концентрации может осуществляться в направлении производства однородной продукции и в направлении комбинирования производства.
1.5 Формы интеграции
Интеграция предприятий, выпускающих однородную продукцию, может быть основана на разделении и кооперации труда. С этой точки зрения, существует два варианта интеграции. Первый вариант объединение головного предприятия с предприятиями, выпускающими комплектующие. Этот вариант интеграции особенно распространен в машиностроении. Второй вариант - объединение головного предприятия, производящего как готовую продукцию, так и комплектующие для предприятий-филиалов. На основе поставок этих комплектующих предприятия-филиалы выпускают аналогичную готовую продукцию. Такой вариант интеграции в большей мере характерен для легкой промышленности.
Разновидностью интеграции производства однородной продукции является объединение в корпорацию предприятий, производящих схожую продукцию в пределах единой административной или экономической зоны. В данном случае эффект достигается за счет объединения производственной инфраструктуры и за счет использования административного ресурса местных органов власти.
Комбинирование способствует повышению эффективности производства путем сокращения потерь сырья и ускорения времени его переработки. В комбинированном производстве существуют два варианта: объединения на одном предприятии производства продукции разных отраслей на основе комплексной переработке сырья и объединение разных технологических стадий последовательной переработки сырья. Россия унаследовала от СССР высокий уровень комбинирования промышленного производства. На основе комбинирования выпускается примерно половина всей промышленной продукции.
Минимизация издержек единицы продукции в качестве основного показателя эффективности концентрации используется на предприятиях и корпорациях с монопродуктовым производством. Экономические границы концентрации однородной продукции определяются размерами оптимального предприятия. На предприятиях с комбинированным производством, а также в вертикально интегрированных корпорациях и диверсифицированных горизонтально интегрированных корпорациях показатель минимизации издержек единицы продукции лишь частично отражает эффективность концентрации.
Полная и объективная оценка ее в этих типах предприятий и корпораций должна учитывать удельный вес всего номенклатурного ассортимента производимой продукции. Однако эти веса могут существенно различаться. Показатель минимизации издержек единицы продукции следует дополнить каким-то обобщающим показателем. Интегрирующую роль может выполнить показатель рентабельности, исчисленный как ее возможный максимум при различных комбинациях соотношения объемов производства выпускаемой товарной номенклатуры. Использование этого показателя позволяет осуществлять динамическое взвешивание рентабельности по удельным весам ассортимента производимой продукции.
Экономические факторы интеграции представляют собой цели сотрудничества, характер хозяйственных отношений между участниками хозяйственный объединений, степень самостоятельности входящих в объединение предприятий.
В экономической теории различают следующие виды производственной интеграции предприятий: вертикальная, горизонтальная, диагональная и комбинированная производственные интеграции.
Под горизонтальной производственной интеграцией принято понимать интеграцию вдоль параллельных продуктов производственного цикла. Она позволяет извлекать дополнительную прибыль за счет минимизации упущенной выгоды. Горизонтальную интеграцию выгодно проводить при существенных колебаниях рыночной конъюнктуры. В этом случае горизонтально-интегрированная компания всегда может легко переключиться на производство пользующейся спросом продукции.
Диагональная интеграция - это интеграция с фирмой, находящейся на другом уровне вертикального производственного цикла и выпускающей параллельные виды продукции. Примером диагональной производственной интеграции может служить приобретение автомобилестроительной фирмой завода по производству двигателей для мотоциклов и моторных лодок. При помощи диагональной интеграции можно диверсифицировать риск и опосредованно воздействовать на партнеров. Она может быть использована при вхождении в новый рынок, соответствующий производству продукции по параллельным технологическим цепочкам.
Комьинированная интеграция - одновременная интеграция вдоль вертикального производственного цикла и по параллельным видам продукции. Она позволяет закрепить наиболее важных партнеров вдоль вертикального производственного цикла, а также проводить гибкую ассортиментную политику в соответствии с изменениями и колебаниями спроса. Таким образом, комбинированная производственная интеграция достигает некоторого компромисса между требованиями минимизации упущенной выгоды и минимизации издержек, в первую очередь транзакционных.
Под вертикальной производственной интеграцией принято понимать интеграцию предприятий вдоль последовательных продуктов производственного цикла. Интеграция предприятий вдоль технологических цепочек дает множество преимуществ вертикально интегрированным структурам. В настоящее время движение более половины мирового валового продукта по цепочке добавленной стоимости и его реализация происходят не в структуре рыночных, а в структуре интеграционных связей.
В целом по стране создана 51 интегрированная структура.
Процесс концентрации производства является, таким образом, предпосылкой его институциональных структурных преобразований. Эти институциональные преобразования производства связаны с его специализацией, комбинированием и диверсификацией, то есть с различными формами вертикальной и горизонтальной интеграции.
Обе формы концентрации производства - и капитализация, и централизация - в каждый момент развития имеют определенные границы.
Концентрация единичного предприятия связана с развитием отраслевой структуры производства. Концентрация путем централизации, наоборот, разрушает отраслевую структуру производства.
Соотношение крупного, среднего и мелкого производства характеризуется достаточно устойчивыми тенденциями. Крупные корпоративные структуры не устраняют из экономической сферы среднее и мелкое производство. Оно одновременно и конкурирует, и сотрудничает с ними. Каждый размерный уровень производства имеет свои преимущества и свои ниши.
промышленный концентрация интеграция
1.6Ограничение интеграции производства в российском законодательстве
В принципе, ограничений в российском законодательстве нет, кроме как запрещения на слияние и поглощение предприятий, приводящие недопущение, ограничение, устранение конкуренции. Также, необходимо рассмотреть такое понятие как рэйдерские атаки.
Рейдерство - силовое недружественное поглощение предприятия против воли его собственника, имеющего преимущественное положение в данном предприятии, и/или руководителя. Процесс, сопряженный с рейдерством, называется «рейдерский захват». К рейдерской деятельности также относят корпоративный шантаж. В современной России началом корпоративного рейдерства считается приватизация, когда через процедуры банкротства предприятия со стоимостью активов в миллиарды долларов были куплены за миллионы (Зил- 4 миллиона долларов,Уралмаш- 3,72 миллиона).
Размах рейдерства возрос в начале XXI века и доминирует среди поглощений: в 2002 году в России состоялось 1870 поглощений, из них три четверти (76 %) недружественных. С 2004 по 2007 год сумма недружественных сделок возросла более чем в четыре раза.
Современное российское рейдерство принято разделять на
·«белое» - в рамках закона. По мнению некоторых исследователей, в России основная масса «белой» рейдерской деятельности сводится к корпоративному шантажу то есть созданию с помощью миноритарного пакета акций помех для нормальной работы предприятия в расчёте на то, что руководство компании выкупит этот пакет по завышенной цене, чтобы избавиться от шантажиста. Слабость российских правовых норм и процедур (например, само понятие «поглощение» отсутствует в гражданском и корпоративном законодательстве РФ) приводит к предпочтительности других видов рейдерства, если целью является захват предприятия.
·«серое» - с нарушением гражданско-правовых норм.
·«чёрное» - с нарушением уголовного законодательства.
В российской практике существуют несколько законных способов лишить владельца контрольного пакета управления акционерным обществом, а также много существенно отличающихся от рейдерской практики в других странах:
·(законный) владелец контрольного пакета добровольно продаёт свои акции;
·(законный) собрание акционеров принимает решение о дополнительном выпуске акций, и захватчик приобретает их;
·(законный) акционер лишается своих акций за долги в силу судебного решения;
·подкуп генерального директора общества с выводом активов из компании;
·подкуп генерального директора общества с продажей им контрольного пакета акций;
·проведение акционерного собрания без кворума с решениями о назначении нового руководства и дополнительном выпуске акций, после которого контрольный пакет переходит к рейдеру;
·незаконный перевод акций реестродержателем;
·подделка соглашения о продаже акций с предъявлением его в реестре;
·подделка долгового обязательства с предъявлением его в суде и получение решения о взыскании;
·подкуп генерального директора с формированием фиктивной задолженности;
·подкуп генерального директора с доведением компании до банкротства;
·путём оспаривания приватизации: условия для такого рейдерства создаются в тот момент, когда предприятие приватизируется незаконным путём.
К сожалению, на данный момент нет законов, ограничивающих рэйдерство, кроме как с применением криминальных действий. По словам Г.О. Грефа «чистка» слабых предприятий на законных основаниях может быть полезна для экономики, однако в России рейдерство зачастую носит криминальный характер и активы отбираются у эффективных собственников В российских условиях предприятия часто захватываются не в производственных целях, а для овладения их недвижимостью. При этом производство обычно уничтожается. Согласно высказываниям в 2006 году президента России В.В. Путин, а также исследованию «Центра политических технологий», опубликованному в мае 2008 года, рейдерство в его нынешнем виде в России снижает её привлекательность для инвестиций.
По словам президента России Д.А. Медведева, «Ещё одна [вторая после коррупции] проблема, которая волнует регионы, - это рейдерство».
Согласно опыту председателя Арбитражного суда Москвы Олега Свириденко, «недружественные поглощения не способствуют эффективному развитию экономики, скорее, совсем наоборот. У нас нет ни одного такого „положительного примера из огромного количества дел, которые рассмотрены в „корпоративном составе Арбитражного суда Москвы».
Глава 2.Практическая часть
В качестве товара отрасли были выбраны сигареты производства компании Philip Morris. Код ОКВЭД - 16.0,производство табачных изделий, коды ОКП - 91 9021 0 - Табак ферментированный, 91 9022 5 - Сигареты высшего сорта *, 91 9023 0 - Табак *, 91 9024 6 - Сигареты с фильтром *, 91 9026 7 - Табачные изделия *
2.1 Описание товара отрасли
Сигарета -бумажный циллиндр, внутри которого находится измельчённый табак для курения. Большинство сигарет фабричного производства имеют размер 84 мм в длину и 7-8 мм в диаметре, а также специальный фильтр, частично снижающий концентрацию ядовитых веществ во вдыхаемом курильщиком дыме. Бо́льшая часть бумаги, используемой для производства сигарет, сделана изльна или льняного волокна. Она содержит 20-30 % карбоната кальция, обладающего отбеливающим эффектом. Компания Philip Morris производит такие марки сигарет, как Bond Street, Chesterfield, L&M, Marlboro, Muratti Ambassador, Next, «Оптима», Parliament, «Союз-Аполлон», Trend и Virginia Slims. Цены на сигареты колеблются, есть как и дешевые марки, такие как «Оптима», «Союз Апполон», цена которых не превышает 20 рублей, так и дорогие марки, например Parliament, цена которого 65 рублей
2.2Исследование структуры отрасли
Morris International - один из крупнейших мировых производителей табачных изделий. Компания выпускает сигареты на более чем 50 фабриках и продает их в 160 странах. По собственным оценкам компании, Philip Morris занимает 15,6% мирового рынка табачной продукции., в России представлена дочерними предприятиями Филип Моррис Ижора, находящимся в г.Санкт Петербург и ОАО «Филип Моррис Кубань» в Краснодаре, а также сбытовой ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» с филиалами примерно в 100 городах страны. "Филип Моррис Ижора"является предприятием полного производственного цикла - от первичной обработки табака до производства и упаковки сигарет. Производственная мощность фабрики - до 75 миллиардов сигарет в год, на Филлип Моррис Кубань - до 25.
На российском рынке табачных изделий имеется более 8 конкурентов
Доли компаний (без учета точек общепита)КомпанияI кв. 2009I кв. 2002Philip Morris2420.7JTI1516BAT14.313.3Gallaher14.213.9Балканская звезда7.67.4Imperial Tobacco4.93.5Донской табак7.49.3Другие12.515.9
Соответственно, тип рынка - олигополия (как минимум 2 участника рынка, в пределах 15, их доли значительны), товар - дифференцированный (производятся как дорогие, так и дешевые марки сигарет) предприятием-лидером является компания Philip Morris. У компании сформированы свои каналы сбыта и поставок сырья, хорошо проработана рекламная политика, количество потребителей, как видно из таблицы, растет. Прибыль компании в России составляет около 1,2 млрд. долл. в год.
2.3 Оценка используемых форм и путей интеграции в отрасли или регионе
У компаний есть свои официальные дистрибьюторы в России (Авалон Трейд, группа компаний Мегаполиса также официальные дилеры, с ним заключены договора на длительные сроки (более 1 года). Специалистом по обеспечению сбыта является компания OLX, головной офис которого находится в г. Тобольске. Компании- поставщики сырья являются интегрированными в систему предприятий Philip Morris. Компания вертикально интегрирована с поставщиком и компанией по обеспечению сбыта.
Заключение
Обобщение положений данной работы позволяет сделать следующие выводы:
Концентрация - это расширение размера предприятия за счет его капитализации, то есть внутренних накоплений, продажи акций и заемных инвестиций, а также за счет заемных ресурсов.
Теоретические проблемы концентрации производства за счет интеграции всегда занимали в экономической науке одно из важных мест.
Концентрация производства становится наиболее типичной стратегией повышения его эффективности в условиях стабилизации российской экономики.
Концентрация и централизация производства - объективны и присущи всем отраслям хозяйства.
Мировой опыт развитых стран показывает, что устойчиво функционирующая рыночная экономическая система характеризуется циклическим развитием процессов концентрации и деконцентрации промышленного производства. Для современной России на нынешнем этапе характерной тенденцией является усиление процессов концентрации промышленного производства.
На уровень концентрации производства в России оказала влияние наследственность планово-административной системы управления.
Советская экономическая модель характеризовалась выраженной тенденцией к сверх концентрированному производству.
Концетрация в рамках специализированных предприятий приводит к производству однотипных изделий и технологических процессов на ограниченном количестве предприятий. Сокращение количества предприятий, производящих однотипную продукцию, в свою очередь приводит к образованию предприятий-монополистов, диктующих свои условия. К таким же результатам ведет и внутриотраслевая горизонтальная интеграция. Это вызывает необходимость обеспечения надлежащего управления и контроля со стороны государства за качеством и ценами на выпускаемую предприятием-монополистом продукцию.
Важнейшим и противоречивым последствием концентрации является усиление монополизации производства. Монополизированное производство обладает всеми экономическими преимуществами концентрации, но несет в себе ряд серьезных негативных моментов. Оно препятствует развитию конкуренции, требует усиления контроля над ценами и создает предпосылки торможения технического прогресса.
Концентрация является важнейшим фактором капитализации производства. Уровень капитализации в значительной мере зависит от размеров корпораций и предприятий.
Концентрация осуществляется двумя путями - инвестированием действующего производства и организационным объединением самостоятельных предприятий в интегрированную систему (централизацией).
Масштабы и темпы интеграции производства зависят от инвестиций, от развитости финансовой сферы и используемых финансовых инструментов.
Централизация осуществляется преимущественно через различные формы интеграции. В мировой практике сложились разнообразные типы интеграции фирм, различающиеся в зависимости от целей сотрудничества, характера хозяйственных отношений между их участниками, степени самостоятельности входящих в объединение предприятий. Централизация предполагает возможность различного вида статусов, входящих в корпорацию юридических лиц - по формам собственности и по организационному построению.
Исходя из этих признаков, экономическая теория различает следующие виды производственной интеграции предприятий: вертикальная, горизонтальная, диагональная и комбинированная производственные интеграции.
Процессы концентрации производства, происходящие в российской экономике в настоящее время, развиваются по двум основным интеграционным направлениям: горизонтальной и вертикально-технологической интеграции путем преимущественного использования механизма слияний и поглощений.
Горизонтальная интеграция корпоративных структур преимущественно осуществляется путем создания многопрофильных диверсифицированных промышленных комплексов.
В условиях множества неопределенностей переходного периода российской экономики наиболее типичной стратегией выживания предприятий была стратегия вхождения предприятий в вертикально интегрированные структуры. Вертикально интегрированные структуры обеспечивают организационно-экономическое единство различных фаз технологического цикла производства конечной продукции, обеспечивают оптимизацию пропорций между производством конечной и промежуточной продукции, расширяют границы экономической эффективности использования высоких технологий.
В переходный период период у России появились свои специфические обстоятельства, активизирующие интеграционные процессы в промышленности и других отраслях бизнеса: потеря управляемости, обвальное падение спроса и объемов производства, недостаток инвестиций и оборотных средств, сокращение государственных заказов и крайняя неопределенность перспективы.
Интеграционные процессы процессы в России развиваются достаточно успешно. Сегодня интеграционные процессы охватывают практически все отрасли российской промышленности. Каждое десятое предприятие входит в хозяйственную структуру, определяющую его стратегические и оперативные решения; каждое одиннадцатое - в объединения, которые контролируют вопросы перспективного развития.
Предприятия, входящие в интеграционные объединения, обладают существенными преимуществами перед автономными предприятиями в обеспеченности предприятий заказами - входящие в интегрированные бизнес-группы предприятия обеспечиваются заказами на более длительные сроки, чем предприятия, действующие автономно.
Реструктуризация предприятий на основе интеграции должна осуществляться преимущественно на акционерных началах, иначе будут возникать нерентабельные структуры.
Сложная система рыночной интеграции дополняется многообразными формами государственного и корпоративного регулирования процессов интеграции.
Важным фактором дальнейшего развития российского рынка корпоративного контроля является активизация государственного влияния на эти процессы.
Интеграция производства и капитала является одной из важнейших проблем развития реального сектора российской экономики. Современной России требуется взвешенная позиция по этой важнейшей экономической проблеме.
Вывод по практической работе таков, что интеграция предприятий является одним из необходимых компонентов успешной конкуренции. Компания Philip Morris стала самой успешной табачной компанией также благодаря и успешной политике интеграции с поставщиками и компаниями сбыта готовой продукции
Список используемых литературных источников
1. Clinard M.B., Criminological Research, Sociology Today: Problems and Prospects, №4, 1999.
. Cohen A.K., The Study of Social Disorganisation and Deviant Behavior, Sociology Today: Problems and Prospects, №4, 1959.
. Goodsell C.T., The Case for Bereaucracy, Chartham, New Jersey, 1985.
. Merton R.K. Social Theory and Social Structure, Illinois, 1961.
. Russia Economic Trends 1995-1997.
6. Бобина А. Стратегические альянсы в глобальной экономике // Мировая экономика и международные отношения. 2001. № 11. С. 106.
. А.Г. Конкуренция: теория и практика. - М.: Изд-во Акалис, 1996.
. Бункина М.К., Национальная экономика, М., АНХ при правительстве РФ, Дело, 1997 .
. Андреев В.А. Экономика отрасли. Учебное пособие. Ижевск, 1999
. Григорьев В.В., Федотова М.А. Оценка предприятия: теория и практика. М:Инфра-М, 1997.
11. Федоров А. Ю. Рейдерство и корпоративный шантаж (организационно- правовые меры противодействия) <http://books.google.com/books?id=euHlioxH-H4C>. Wolters Kluwer Russia, 2010. С. 47
. www.wikipedia.org
. www.pmi.com