Розроблення стратегії модифікації металопластикових вікон ПП 'Глассо' на споживчому ринку м. Києва

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСІТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Факультет менеджменту та маркетингу

Кафедра промислового маркетингу

КУРСОВА РОБОТА

з кредитного модуля «Маркетингова товарна політика»

на тему

«Розроблення стратегії модифікації металопластикових вікон ПП «Глассо» на споживчому ринку м. Києва»

Київ - 2011 р.

ВСТУП

За даними Держкомстату за січень-листопад 2010 р. підприємствами України виконано будівельних робіт на суму 36,6 млрд. грн., що у порівнянних цінах становить 91,8% до обсягів будівництва у відповідному періоді попереднього року (див. дод. А)[3]. Та за 9 місяців 2010 року в Україні введено в експлуатацію 5,2 млн. м2 загальної площі житла, що на 57,0% більше, ніж за відповідний період попереднього року (див. дод. Б)[3]. Наслідком цього є поступовий вихід із світової економічної кризи, що сприяє зростанню попиту на будівельні матеріали та світлопрозорі конструкції, зокрема вікна. Найбільшим попитом серед замовників користуються вікна з ПВХ-профілю. Причиною цього є їх якість. Остання обумовлюється властивостями ПВХ (полівінілхлориду). Він є чудовим термоізоляційним будівельний матеріалом, що відзначається міцністю і здатністю довгий час не змінювати своїх хімічних і механічних властивостей.

Об’єктом дослідження є металопластикові вікна на споживчому ринку м. Києва. Суб’єктом дослідження є приватне підприємство «Глассо», конкуренти, споживачі. Предметом дослідження є стратегія диференціації металопластикових вікон. Метою та завданням дослідження є шляхом використання стратегії диференціації металопластикових вікон ПП «Глассо» отримати конкурентні преваги та збільшити частку ринку ПП «Глассо» на ринку світлопрозорих конструкцій.

Для реалізації поставленої мети роботи були сформульовані наступні завдання: наведення відомостей про ПП «Глассо», його організаційну структуру та асортимент; характеристика металопластикових вікон, як технічна так і ринкова (тип ринку та попиту, сегментація, позиціонування, конкурентні позиції); визначення трьох рівнів товару та життєвого циклу, на якому знаходяться металопластикові вікна. І вже на основі аналізу перелічених факторів буде розроблена стратегія модифікації металопластикових вікон.

РОЗДІЛ І. Характеристика діяльності ПП «Глассо»

 

.1 Стисла характеристика ПП «Глассо»

Компанія «Глассо» має більш, ніж десятилітній досвід роботи на ринку металопластикових вікон та алюмінієвих конструкцій. Основним напрямком діяльності компанії є виробництво та продаж виробів із ПВХ з склопакетами типу (вікна, двері, перегородки) та алюмінію (зимові сади, вікна, двері, фасади, перегородки, вітрини та ін.)

Юридична назва підприємства: Приватне підприємство «Глассо».

Компанія була створена у 1998 році під керівництвом трьох засновників-однодумців, які організували приватне підприємство продажу металопластикових конструкцій.

Через два роки, протягом яких компанія зіткалася із масою проблем, зв’язані із низькою якістю та невідповідністю ДСТУ чужих конструкцій, було прийняло єдине рішення про організацію власного цеху виробництва вікон, який би дозволив випускати якісні конструкції. Саме із появою якісного продукту, за який компанія могла поручитися і зв’язане заснування ТМ «Глассо». Назва компанії пішла від італійської «glasso» - скло.

У 2004 році компанією було закуплено високоякісне обладнання, яке дозволяє удосконалювати процеси збірки металопластикових конструкцій. З кожним роком кількість обладнання росте, купуються нові машини, за допомогою яких компанія здатна вирішувати усі задачі професійного виробництва. Сьогодні компанія виробляє від 50 000 конструкцій за рік.

Поступово з розширенням об’ємів виробництва збільшувалась площа самого підприємства. 2003 рік зазначався, як рік придбання перших власних автомобілів ГАЗ, які згодом були облаштовані для безпечного транспортування профілів. У 2004 році відкривається відділ по алюмінієвим фасадам, вікнам та дверям. З 2006 року компанія мала виробництво площею у 4 тис. кв. м. 1 січня 2009 року відкрилося власне виробництво у Київській області.

Сьогодні підприємство працює на високоякісному німецькому обладнанні фірми «FimTec». Виробничі потужності компанії дозволяють виробляти більше сотні виробів за добу. Це дозволяє оперативно та в короткі терміни виконати будь-яке замовлення, що є сильною сторону у порівняні із існуючими конкурентами, більшість з яких працюють досі на застарілому обладнані[31].

Організаційна структура підприємства «Глассо» є лінійно-функціональна та представлена на рис. 1.1. В її основу покладена ієрархічна організація процесу управління за функціями (виробництво, постачання і збут, бухгалтерський облік, фінансування тощо). За кожною з цих функцій формується лінійна система служб, що пронизує все підприємство зверху донизу: від директора через відділи і цехи з їхніми начальниками до майстрів та бригадирів[16].

Лінійно-функціональна структура управління має певні переваги: простота керівництва, відсутність дублювання функцій та ін., які особливо помітні за умов серійного виробництва.

Розглядаючи рисунок слід зазначити, що підприємство має власний відділ маркетингу, який представлений досить широко (PR та реклама, підрозділ дослідження, підрозділ розробки і планування продукту, підрозділ логістики). Саме завдяки розвиненому відділу маркетингу ПП «Глассо» має всі шанси завоювати лідируючі позиції на ринку світлопрозорих конструкцій м. Києва.

1.2 Формування та управління товарним асортиментом ПП «Глассо»

Асортиментна політика підприємства є важливим параметром впливу на збут. Кожен товарний асортимент вимагає особливої стратегії. Компанія «Глассо» має досить великий товарний асортимент, ретельно приймає ряд рішень щодо широти товарного асортименту і товарів, що його уособлюють. У таблиці 1.1 наведено детальний опис товарної номенклатури підприємства «Глассо» [31]. Асортимент вікон із ПВХ, які будуть аналізуватися у даній курсовій роботі заштриховані блакитним кольором.

Таблиця 1.1 Товарна номенклатура ПП «Глассо»

	Номенклатура товару
	Ширина асортименту
Глибина асортименту	Вікнаіз ПВХ	Двері із ПВХ	Алюмінієві конструкції	Гаражні ворота	Ролети
	Тип «Затишок»	Міжкімнатні двері	світлопрозорі фасади	Секційні ворота	Алюмінієві ролети
	Тип «Комфорт»	Розсувні двері	Зимові сади		Стальні ролети
	Тип «Престиж»	Вхідні групи	Вхідні групи		Ручні ролети
	Тип «Люкс»	Балконні двері	Розсувні системи		Ролети із дистанційним управлінням
	Тип «Елегант»	перегородки	Вікна
	Тип «Арт»		двері
	Тип «Безпечність»		перегородки
	Тип «Акварель»		Суцільноскляні перегородки

Розглянувши таблицю, слід сказати, що компанія «Глассо» має досить широкий асортимент. Слід відмітити, що вікна із ПВХ - це основний товар, на якому зосереджує свою діяльність ПП «Глассо».

Виробництво профілів здійснюється на новому обладнанні фірм «FimTec», «Sturtz Maschinenbau» та «LENHARDT Bystronic». Наявне устаткування дає можливість виготовляти високоякісні профілі, більше сотні виробів за добу. Лінії автоматизовані, що значною мірою визначає точність розмірів конструкції і якість виробів. Також це дозволяє виробляти одно- та двокамерні склопакети різних форм і конфігурацій: прямокутні, трикутні, арочні, круглі та інше із різних видів скла.

Управління товарним асортиментом полягає у періодичному розширенні та оптимізації, для забезпечення ефективної діяльності підприємства, підвищення конкурентоспроможності та задоволення споживачів. У своїй діяльності підприємство «Глассо» використовує такі напрями управління асортиментом, як: оновлення продуктової лінії та наповнення асортиментного ряду[31].

1.3 Об’єктивна характеристика віконних профілів (на прикладі вікон типу «Престиж»)

У віконній системі типу «Престиж» використовується 5-ти камерний профіль із монтажною шириною 70 мм, який має високі теплоізоляційні показники (опір теплопередачі - 0,84 кв. м * С ° / Вт) і звукоізоляційними властивостями.

Характерні особливості:

-   Сучасний дизайн профілю;

-        Великі камери для армуючого профілю надають можливість застосування армування з високими статичними показниками;

-        Компактна будова у поєднанні із заокругленнями надає профілям сучасний та елегантний вигляд;

-        Оптимальний притвор між рамою і стулкою запобігає проникненню бруду і води;

-        Естетичний сірий ущільнювач класу TPV;

-        13 мм переміщення осі фурнітурного паза від краю рами збільшується стійкість до злому за рахунок використання проти зламної фурнітури;

-        Гладка поверхня рами полегшує догляд;

-        Можливість застосування склопакетів завтовшки 24, 32 і 38 мм, скло 4 мм.

Схематичне зображення віконного профілю типу «Престиж» представлене у додатку В[31].

Виробничий цех підприємства оснащений необхідним обладнанням з переробки профілю фірми Sturtz Maschinenbau (Німеччина), лінія автоматизована, що значною мірою визначає точність розмірів конструкцій і якість виробів. Робітники постійно здобувають нові знання і удосконалюють свої навички завдяки освітнім програмам підвищення кваліфікації, що дозволяє робити тільки якісний і надійний продукт, із 100% дотриманням усіх вимог державних нормативів і побажань замовника.

Виготовлення будь-якого вікна, як складного, так і простого починається з робочих креслень. Для того щоб більш економічно і раціонально виконати замовлення, більш точно зробити статичний розрахунок і калькуляцію компанія використовує програмне забезпечення. Далі відбувається сам процес виробництва. Профілі на складальній ділянці нарізуються під необхідний розмір. Далі профілі армуються сталевими підсилювальними елементами, в них фрезеруються необхідні отвори (для відводу води й провітрювання, а також для кріплення фурнітури). Підготовлені заготовки надходять на наступний етап - зварювання. З'єднання окремих профілів рами і стулки виробляються зварюванням «встик» за допомогою нагрівального елемента. Від точного дотримання технологічного режиму (температура, час, тиск) залежить багато в чому якість готового виробу. На наступному етапі заготовка потрапляє на повністю комп'ютеризований стенд зачистки шва і фрезерування кутів. Кути конструкції обробляє механізм, роботою якого керує програма, оператор лише вводить вихідні дані. Це робить конструкцію ідеальної і точною. У більшості профілів ущільнювачів вставляються вручну за допомогою спеціальних роликів. Далі виріб відправляється на стенд насадки фурнітури. Фурнітура виконує функцію відкривання і закривання вікна, а також зміцнює всю конструкцію в цілому. Далі йде остаточна збірка рами і стулки, після чого конструкція відправляється на стенд скління і перевірки, де склопакети встановлюються в конструкцію, а фахівці з контролю якості перевіряють функціонування виробу.

Також підприємство «Глассо» використовує власний цех з виробництва склопакетів. Якісні склопакети неможливо виготовити без автоматизованої лінії, що включає основні стадії виготовлення. Компанія виробляє склопакети на високопродуктивної автоматизованої лінії фірми LENHARDT Bystronic (Німеччина).

Виробництво склопакета починається з розкрою матеріалу, який виконується, використовуючи програмне забезпечення. Точна різка скла виконується автоматичним різальним столом. Скло відбирається відповідно до критеріїв якості. Далі, після ломки, скло потрапляє в автоматичну лінію мийки-сушіння скла і склопакетів. Нанесення первинного герметика відбувається на бутил-екструдері. Дистанційна рамка поміщається між склом і приклеюється до них. Обтиск склопакету відбувається в автоматичному панельному пресі. Як заповнення простору між склом може використовуватися не тільки осушене повітря, але і інертний газ - аргон. Це покращує теплозахисні властивості склопакета. Склопакет по всьому периметру вдруге герметизується двокомпонентним поліуретаном. Тому всередину герметичного склопакета не потрапляють ні волога, ні пил - склопакет завжди залишається прозорим і чистим.

Автоматизована лінія дозволяє виробляти одно- та двокамерні склопакети різних форм і конфігурацій: прямокутні, трикутні, арочні, круглі та інше з різних видів скла. Усередині склопакета можуть поміщатися елементи декоративної розкладки (шпроси), що додають вікну певну архітектурну своєрідність[31].

Висновок до розділу І

ПП «Глассо» працює на ринку світлопрозорих конструкцій, зокрема вікон міста Києва більше десяти років, що каже про відповідний досвід якість продукції. Робота підприємства підкріплюється ліцензуванням та сертифікацією. Споживачами продукції виступають кінцеві споживачі (окремі члени суспільства, сім’ї), які мають потребу у комфортному та захищеному житлі. Підприємство «Глассо» здійснює виробництво на автоматизованому новому обладнанні фірм «FimTec», «Sturtz Maschinenbau» та «LENHARDT Bystronic», що дозволяє швидко, точно та досить якісно справлятися із замовленнями клієнтів. Також слід відмітити, що асортимент підприємства досить широкий, та представлений: вікнами із ПВХ, дверима із ПВХ, алюмінієвими конструкціями, гаражними воротами та ролетами, що дозволяє залучити більшу кількість споживачів.

Через щорічне зростання кількості нових підприємств на ринку світлопрозорих конструкцій постійно зростає рівень конкуренції. Тому один із важливих аспектів успіху підприємства є досконале управління комплексом маркетингу, зокрема маркетинговою товарною політикою на підприємстві. Це дасть змогу не втратити свої позиції та частку на ринку світлопрозорих конструкцій.

життєвий цикл товар асортимент

РОЗДІЛ ІІ. Ринкові характеристики віконних профілів

 

2.1 Тип ринку та тип попиту

Ринок металопластикових вікон в Україні почав розвиватися приблизно 13 років тому, коли в країну із заходу прийшла тенденція до ремонтних робіт приміщень, так звана «євро ремонт». Конкуренція на ринку металопластикових вікон зростає, що може привести до насичення ринку, однак основні гравці ринку суттєво не змінюються. На ринку присутні такі підприємства: німецькі компанії «KBE», «Trocal», «Kommerling», «Gealan», бельгійська компанія «Deceuninck» та група турецьких і китайських виробників, які тримаються на ринку через низькі ціни на продукцію. Конкуренція з боку українських підприємств представлена компаніями «Алант», «Газда», «СтеклоПласт», «Евровикнабуд» та іншими[30].

Тип ринку, на якому працює ПП «Глассо», за характером споживання є споживчим. Це зумовлене тим, що кінцевими споживачами є окремі члени суспільств та сім’ї[10].

За типом попиту та пропозиції - ринок покупця, оскільки пропозиція на ринку значно перевищує попит, через значну кількість підприємств на вітчизняному ринку[10].

За типом конкуренції ринок світлопрозорих конструкцій (вікон) - монополістична конкуренція: велика кількість продавців та покупців, відносно невисокі вхідні бар’єри, товари, продаються під торговими марками, ступінь диференціації яких різна. Як видно, в умовах монополістичної конкуренції важливе значення для укріплення конкурентних позицій товару має диференціація. Диференціація - це забезпечення такого сприйняття товару (марки), при якому у свідомості споживачів він (вона) чітко відрізняється від товарів (марок) конкурентів[10].

За видом це - товарно-видова конкуренція, оскільки ринок заповнений різними модифікаціями металопластикових вікон. На ринку існує і товарно-родова конкуренція: світлопрозорі конструкції із іншого матеріалу, наприклад, дерев’яні вікна[6].

Для металопластикових конструкцій характерним є повноцінний тип попиту. Це пояснюється тим, що кінцеві споживачі знають про існування вікон із ПВХ і при бажанні та можливості купують їх. Завданням маркетингу для цього є підтримання його на цьому ж рівні. Завдання товарної політики є створення нагадувальної реклами, ЗМІ, підвищення якості товару, рівня обслуговування, модифікація товару.

2.2 Сегментування та позиціонування віконних профілів

Базовим ринком для ПП «Глассо» є ринок світлопрозорих конструкцій, зокрема вікон.

Потенційно привабливим сегментом для ПП «Глассо» будуть споживачі віком від 20-34 років і більше, що мешкають переважно у місті Києві та його околицях, із рівнем доходу від 8000 грн на одного члена родини, амбіційні та схильні змінювати своє оточення на краще, проінформовані про віконні конструкції із вітражним склом, але не мають їх, та ставляться до них байдуже чи позитивно. Основна відмінність у ринковій поведінці - дбають про безпечний та модний комфорт для себе та своєї родини.

Ринкове позиціонування

Позиціонування ПП «Глассо» націлене на споживчий сегмент, тобто для кінцевого використання. За показником «ціна-якість» ПП «Глассо» потрапляє у зону споживчих переваг та має наступні переваги перед конкурентами за такими показниками[11]:

)        Функціональна якість. ПП «Глассо» ще на початку своєї діяльності на ринку м. Києва завоювало прихильність споживачів саме завдяки високим показникам тепло-, звукоізоляції та надійності - характеристикам, які визначають основну споживчу цінність ПВХ-профілю, як складової частини вікна.

)        Широкий асортимент додаткових профілів. ПП «Глассо» надає найширший спектр додаткових конструктивних елементів, що можуть знадобитися при виробництві вікон різних видів. Це сприяє раціоналізації виробництва та зниженню витрат клієнтів.

)        Технології. Компанія «Глассо» більше 10 років успішно використовує передові технології у виробництві віконних конструкцій і є сертифікованим виробником металопластикових вікон. Для виробництва використовуються всі типи сучасного скла провідних світових виробників, у тому числі енергозберігаючі, тоновані, рефлекторні, мультифункціональні, безпечні (триплекс і розжарені), а також різне декоративне скло.

2.3 Оцінка конкурентоспроможності металопластикових вікон на споживчому ринку м. Києва

Проведемо оцінку конкурентоспроможності за методикою Ілляшенко[12]:

)        Для проведення оцінки конкурентоспроможності ПП «Глассо» спочатку необхідно виділити конкурентів-виробників металопластикових вікон з якими буде проводитися порівняння. Такими конкурентами будуть: один із лідерів ринку німецька компанія «KBE», ПП «Газда» та ТОВ «СтеклоПЛАСТ».

Німецька компанія «KBE» є одним із лідерів на українському ринку виробників і постачальників високотехнологічного пластикового профілю для віконних і дверних систем.

На території України займається своєю діяльністю із 1993 року. Компанія має власний завод розташований у м. Запоріжжі. Вироблені профільні системи КВЕ в Україні та Німеччині, гарантовано абсолютно ідентичні за якістю.

Асортимент включає у себе віконні профілі та ламінацію[32].

Компанія «Газда» існує на українському ринку пластикових вікон більше 8 років і виробляє якісні профілі REHAU, створені на основі комплексу передових технологій та власного практичного досвіду виробництва металопластикових вікон. Асортимент ГАЗДА - це пластикові вікна на будь-який смак, як приватних, так і корпоративних замовників. Має дилерську мережу у декількох регіонах України[33].

Компанія «СтеклоПласт» була створена у 1997 році та є одним із лідерів на ринку металопластикових конструкцій. На сьогоднішній день має регіональні представництва у 24 областях України та АР Крим. Компанія «СтеклоПЛАСТ» має власний потужний виробничий комплекс повного циклу, загальною площею 15 000 м2. До асортименту компанії входять металопластикові та алюмінієві конструкції , а також ламінована продукція[34].

)        Далі необхідно визначити фактори/показники конкуренто-спроможності. Найбільш важливими показники конкурентоспроможності на ринку металопластикових вікон та їх значення для обраних підприємств подано у вигляді таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 Характеристика товарів конкурентів

№	Показники	Товари
		«Глассо» (Тип «Престиж»)	«KBE» (Тип «Еліта»)	«Газда» (Тип «EURO-DESIGN 86 Plus»)	«СтеклоПЛАСТ» (Тип ORANGE «Престиж»)
Основні технічні характеристика
1.	Кількість камер у профілі	5	5	6	5
2.	Монтажна ширина, мм	70	70	86	70
3.	Максимальна товщина склопакета, мм	38	40	53	30
4.	Опір теплопередачі, м2*Со/Вт	0,84	0,83	0,84	0,84
5.	Морозостійкість, Со	-60	-60	-60	-60
6.	Строк гарантії, роки	5	5	5	5
7.	Сервісна підтримка*	10	8	7	9
8	Імідж підприємства	8	10	8	9
Основний економічний показник
9.	Ціна за одне кімнатне вікно, грн	2096	2326	2150	2100

*- характеристики 7 та 8 є непараметричними, тому їх оцінка була проведена за допомогою бальних показників (від 1 до 10, де 1 - дуже погано розвинений показник, 10 - дуже добре розвинений).

3)      За допомогою експертної оцінки визначити вагомість технічних показників (1-8). Для визначення вагомості кожного з критеріїв проведемо їх попарне порівняння, зважаючи на припущення експертів галузі (табл. 2.2).

Вагомість буде розрахована за наступною формулою:

 

Розрахунок:

 

 

 

Таблиця 2.2 Вагомість показників конкурентоспроможності ПВХ-вікон

№	Показник	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Σ	W
1.	Кількість камер у профілі		1	1	0	0	0	1	0	1	4	0,11
2.	Монтажна ширина, мм	0		0	0	0	0	0	0	0	0	-
3.	Максимальна товщина склопакета, мм	0	1		0	1	0	0	1	0	3	0,08
4.	Опір теплопередачі, м2*Со/Вт	1	1	1		1	0	1	0	1	6	0,17
5.	Морозостійкість, Со	1	1	0	0		1	1	0	1	5	0,14
6.	Строк гарантії, роки	1	1	1	1	0		1	1	1	7	0,19
7.	Сервісна підтримка*	0	1	1	0	0	0		1	1	4	0,11
8.	Імідж підприємства	1	1	0	1	1	0	0		1	5	0,14
9.	Ціна за одне кімнатне вікно, грн	0	1	1	0	0	0	0	0		2	0,06
Всього:											36	1

Примітка: оцінки в клітинках табл. 2.2 проставляються, виходячи з такого: 0 - якщо показник у стовпчику є важливішим за показник у рядку; 1 - якщо показник у рядку є важливішим за показник у стовпчику

Як видно із таблиці 2.2, найбільш вагомим показником є показники опір теплопередачі та строк гарантії, найменш вагомим показником є монтажна ширина, значення якого дорівнює нулю, тому він виключається з подальшого розгляду.

)        Далі розрахуємо відносні оцінки для кожного показника конкурентоспроможності по кожному з підприємств. Для розрахунку буде використана формула 2.2 (або формула 2.3).

 

або

 

де Pij значення i-го показника для j-го товару; Pmin та Pmax - найбільше і найменше значень i-го показника з усіх порівнюваних товарів відповідно.

Примітка: формула 2.2 використовується, якщо більше значення показника свідчить про вищу конкурентоспроможність, а формула 2.3 - якщо менше значення показника свідчить про вищу конкурентоспроможність.

Розрахунок відносних оцінок для «Глассо»:

 

 

 

Розрахунок відносних оцінок для «KBE»:

 

 

 

Розрахунок відносних оцінок для «Газда»:

 

 

 

Розрахунок відносних оцінок для «СтеклоПЛАСТ»:

 

 

 

Для більшої зручності зведено отримані показники у таблицю 2.3.

Таблиця 2.3

Відносна оцінка конкурентоспроможності за основними показниками

№	Показники	Товари
		«Глассо» (Тип «Престиж»)	«KBE» (Тип «Еліта»)		«Газда» (Тип «EURO-DESIGN 86 Plus»)	«СтеклоПЛАСТ» (Тип ORANGE «Престиж»)
1	Кількість камер у профілі	0,83	0,83		1	0,83
2	Монтажна ширина, мм	Виключено з розгляду
3	Максимальна товщина склопакета, мм	0,72	0,75		1	0,57
4	Опір теплопередачі, м2*Со/Вт	0,99	0,99	0,99
5	Морозостійкість, Со	1	1		1	1
6	Строк гарантії, роки	1	1		1	1
7	Сервісна підтримка	1	0,8		0,7	0,9
8	Імідж підприємства	0,8		1	0,8	0,9
9	Ціна за одне кімнатне вікно, грн	1	0,9		0,97	0,99

5)      Тепер потрібно розрахувати комплексну оцінку за технічними показниками Ітех (показники 1-8) та за економічними Іек (показник 9). Для цього потрібно застосувати відповідні формули

 

та

,

де Ітехі та Іекі - відносні одиничні оцінки відповідно і-го технічного та і-го економічного показників; Втехі та Векі - їх вагомості.

Розрахунок комплексних оцінок для «Глассо»:

 

 

 

Розрахунок комплексних оцінок для «KBE»:

 

;

 

Розрахунок комплексних оцінок для «Газда»:

 

;

.

Розрахунок комплексних оцінок для «СтеклоПЛАСТ»:

 0,734;

.

Результати розрахунків комплексної оцінки для кожного із аналізованих підприємств зведемо у таблицю 2.4.

)        Розрахуємо інтегральну оцінку за формулою 2.6.

 

де Ітех та Іек - комплексні оцінки за технічними та економічними показниками.

Розрахунок інтегральної оцінки для «Глассо»:

 

Розрахунок інтегральної оцінки для «KBE»:

 

Розрахунок інтегральної оцінки для «Газда»

 

Розрахунок інтегральної оцінки для «СтеклоПЛАСТ»

 

Результати розрахунків інтегральної оцінки для кожного із аналізованих підприємства зведено у таблицю 2.4.

Таблиця 2.4

Інтегральна оцінка конкурентоспроможності конкуруючих товарів

№	Товар	Ітех	Іек	К	Ранг
1.	«Глассо»	0,869	0,06	0,929	3
2.	«KBE»	0,879	0,054	0,933	2
3.	«Газда»	0,877	0,058	0,935	1
4.	«СтеклоПЛАСТ»	0,734	0,054	0,788	4

Як видно за результатами оцінки за технічними показниками, найбільш конкурентоспроможним є підприємство «KBE», друге місце займає «Газда», третє та четверте - «Глассо» та «СтеклоПЛАСТ», відповідно. За економічними показниками найбільш конкурентоспроможне «Глассо», на другому - «Газда», третє місце займають «KBE» та «СтеклоПЛАСТ» із однаковим показником. За інтегральним показником найбільш конкурентоспроможне підприємство «Газда» (0,935), на другому місці знаходиться «KBE» (0,933), третє та четверте займають «Глассо» та «СтеклоПЛАСТ» із показниками 0,929 та 0,788, відповідно.

Для підвищення показника конкурентоспроможності металопластикових вікон підприємства ПП «Глассо», необхідно наступне:

·        Збільшити товщину склопакета;

·        Покращити опір теплопередачі.

 

Висновок до розділу ІІ

Ринку металопластикових вікон м. Києва характерна монополістична конкуренція. Ринок металопластикових вікон - це ринок покупця,пропозиція перевищує попит.

У ході аналізу було вибрано найоптимальніший сегмент - споживачі віком від 20-34 років і більше, що мешкають переважно у місті Києві та його околицях, із рівнем доходу від 8000 грн на одного члена родини, амбіційні та схильні змінювати своє оточення на краще, проінформовані про віконні конструкції із вітражним склом, але не мають їх, та ставляться до них байдуже чи позитивно.

На ринку з кожним роком збільшується кількість конкурентів, що з часом може привести до перенасичення, але основні гравці залишаються, не поступаючись новим учасникам. На ринку присутні такі підприємства: німецькі компанії «KBE», «Trocal», «Kommerling», «Gealan», бельгійська компанія «Deceuninck» та група турецьких виробників, які тримаються на ринку через низькі ціни на продукцію. Конкуренція з боку українських підприємств представлена компаніями «Алант», «Газда», «СтеклоПласт», «Евровикнабуд» та іншими.

Для оцінки конкурентоспроможності металопластикових вікон ПП «Глассо» були проаналізовані найближчі конкуренти (компанія «KBE», ПП «Газда» та ТОВ «СтеклоПЛАСТ»). У результаті аналізу було виявлено, що, за технічними показниками найбільш конкурентоспроможне підприємство «KBE», друге місце займає «Газда», третє та четверте - «Глассо» та «СтеклоПЛАСТ», відповідно. За економічними показниками найбільш конкурентоспроможне «Глассо», на другому - «Газда», третє місце займають «KBE» та «СтеклоПЛАСТ» із однаковим показником. За інтегральним показником найбільш конкурентоспроможне підприємство «Газда» (0,935), на другому місці знаходиться «KBE» (0,933), третє та четверте займають «Глассо» та «СтеклоПЛАСТ» із показниками 0,929 та 0,788, відповідно.

Для підвищення показника конкурентоспроможності металопластикових вікон підприємства ПП «Глассо», необхідно наступне:

·        Збільшити товщину склопакета;

·        Покращити опір теплопередачі.

 

РОЗДІЛ ІІІ. Аналіз товарної політики ПП «Глассо»

 

3.1 Три рівні товару віконних профілів

 

3.1.1 Товар за задумом

На основному рівні вирішується питання відносно того, засобом вирішення якої потреби та/або проблеми буде даний товар, яка його основна вигода. Дане питання напряму пов’язане із формуванням технічного завдання у процесі розробки конструкторської документації на виріб.

Отже, як товар за задумом вікна ПП «Глассо» являються засобом захисту від погодних умов, одним із способів забезпечення безпеки, шумоізоляція та теплоізоляції.

 

3.1.2 Товар у реальному виконанні

Даний рівень товару надає рішення того, як буде реалізований товар у реальному виконанні. В основу товару вкладено наступні ознаки: властивість, якість, марка, дизайн та упаковка. Саме ці ознаки будуть розглянуті нижче.

 

3.1.2.1 Властивості

До основних властивостей вікон відносять:

·    високий теплоізоляційний показник (опір теплопередачі - 0.84 кв.м*С°/Вт (тип вікон «Престиж»);

·        високі звукоізоляційні властивості;

·        герметичні властивості;

·        високий рівень безпеки;

·        достатньо стійкі до ультрафіолетових променів, перепадів температури, вологості.

 

3.1.2.2 Якість

Якість - сукупність властивостей і характеристик продукції (послуги), що дають їй можливість задовольнити обумовлені та передбачені потреби. Якість продукції характеризується багатьма показниками, основними для вікон із ПВХ є:

·    призначення;

·        ергономічність;

·        естетичність;

·        екологічність;

·        безпека.

Отже, розглянемо кожний показник більш детальніше:

·    Призначення. Даний показник визначає головний напрям використання товару і можливу сферу його застосування. Вікна із ПВХ використовуються для створення та підвищення комфорту людини, маючи високі термоізоляційні, звукоізоляційні та ін. характеристики, які були розглянуті вище.

·        Ергономічність. Ці показники свідчать, наскільки технічні і конструктивні рішення виробу беруть до уваги об’єктивні біологічні властивості людини і характеристики середовища використання товару. Вікна із ПВХ компанії «Глассо» досить зручні у практичному використанні, адже мають великий перелік різноманітних профільних систем, варіантів відкривання вікон, розмірів самого профілю, фурнітури та скління.

·        Естетичність. Цей показник виявляється у зовнішньому вигляді товару. Вікна мають досить різноманітну форму, як класичних варіантів, так і нестандартних форм; розмаїття кольорів; та можливість замовлення прикрас для вікон (тип вікон «Арт»).

·        Екологічність. Цей показник характеризує рівень негативного впливу на довкілля під час використання товару. Тут слід зазначити, що вікна ПВХ мають перевагу - простота утилізації відходів від виробництва вікон (пластик витримує до п’яти циклів переробки без втрати якості).

·        Безпечність. Ці показники визначають безпечність та нешкідливість споживання товару. До сих пір ані доведена, ані спростована думка щодо шкідливого впливу на здоров’я людини використання ПВХ вікон.

Також важливим показником якості вікон компанії «Глассо» є те, що їх виробництво відбувається під Ліцензією Серії АВ № 117760.

3.1.2.3 Марка та торговий знак

Товарна марка - ім’я, термін, знак, символ, малюнок чи їх поєднання, призначених для ідентифікації товарів чи послуг одного продавця чи групи продавців і диференціації їх від товарів та послуг конкурентів[14].

ПП «Глассо» використовує у своїй діяльності товарну марку «ГЛАССО» із 2000 року, це свідчить про те, що компанія вже має десятилітній досвід на ринку і закріпилася у свідомості споживачів. Власником даної товарної марки являється саме підприємство ПП «Глассо», що дозволяє нам віднести її до такого типу товарних марок, як марка виробника.

Марочна назва - частина марки, яку можна вимовити[14]. У даному випадку марочною назвою є «Глассо».

Товарний знак - марка чи її частина, що забезпечена правовим захистом[14].

В якості товарного знаку виступає фірмовий знак ПП «Глассо». Він слугує для індивідуалізації товару і дозволяє відрізнити товари одних виробників від інших та підлягає спеціальній реєстрації. На рис. 2.1. зображено товарний знак ПП «Глассо».

 

3.1.2.4 Дизайн

Дизайн - це область творчої діяльності, що пролягає в проектуванні наочного світу штучного середовища, в створенні зручних і красивих речей[14]. Дизайн вікон компанії «Глассо» являється однією із сильних сторін. Пропонується різноманітність форм, кольорів та прикрас на скло.

3.1.2.5 Упаковка

Готова продукція ставиться на піраміди та перевозиться у тентовальних автомобілях. Комплектуючі, додаткова фурнітура пакується у поліетиленові пакети.

 

3.1.3 Товар із підкріпленням

Даний рівень характерний наданням споживачу додаткових послуг і вигод: монтаж, гарантії, доставки, надання кредиту, післяпродажне обслуговування.

3.1.3.1 Сервіс

Сервіс передбачає взаємодію із конкретним клієнтом. Сервіс більш індивідуалізований і являється засобом підвищення конкуренто-спроможності, підкріплення існуючих товарів на ринку.

Сервіс (обслуговування) - це система забезпечення, яка дозволяє споживачу обрати для себе оптимальний варіант придбання та споживання технічно складного товару, економічно вигідно його експлуатувати протягом обумовленого строку, враховуючи інтереси споживача[21].

 

3.1.3.1.1 Передпродажний сервіс

До передпродажного сервісу входить наступне:

·    Надання інформативних та консультуючих послуг;

·        Можливість проектування вікон за власним бажанням клієнта;

·        Заміри вікон;

·        Розрахунок вартості;

·        Демонтаж старих вікон.

 

3.1.3.1.2 Післяпродажний сервіс

Післяпродажний сервіс включає у себе наступне:

·    Безкоштовна доставка;

·        Поставка продукції в найкоротший термін;

·        Можливість повернення неякісної продукції;

·        Якісний монтаж вікон;

·        Прибирання після встановлення вікон;

·        Миття вікон;

·        Пропозиція різних форм розрахунку (готівкова, безготівкова, можлива відстрочка платежу);

·        Сервісне обслуговування;

·        Післяпродажна консультація;

·        Гарантія.

3.2 Характеристика етапу зрілості життєвого циклу товару

Життєвий цикл товару - це період часу від виведення товару на ринок до його виходу з ринку, як правило, внаслідок появи нових товарів, які задовольняють потреби споживачів більш ефективно[12]. Аналізуючи ринок металопластикових вікон, слід зазначити, що сьогодні він знаходиться на етапі зрілості.

Етап зрілості - це найбільш тривалий етап життєвого циклу товару. Більшість товарі на ринку перебуває саме на сьому етапі. Він характеризується уповільнення зростання обсягів збуту і їхньою стабілізацією внаслідок того, що товар уже сприймається більшістю потенційних покупців, тобто ринок є насиченим.

Прибуток стабілізується і поступово знижується. Це пов’язано із досить інтенсивною ціновою конкуренцією, зростанням витрат на стимулювання збуту, модифікацію товару і системи збуту. В кінці залишаються тільки найсильніші конкуренти. Звичайно, практично усі конкуренти зацікавлені у тому, щоб продовжити етапи зростання і зрілості. Для цього можуть бути застосовані такі підходи:

-     Модифікація ринку;

-        Модифікація товару;

-        Модифікація маркетингових засобів[12].

Розвиток ринку металопластикових вікон України умовно можна розділити на декілька етапів (рис. 2.2). Етап становлення, який тривав до 2000 р., змінився фазою активного росту. При порівняно невеликої ємності ринку у 2000 - 2003 рр. річний приріст близько 50% і вище виглядає цілком природньо. Потім, у 2004 році, коли обсяг виробництва майже досяг 2 млн. конструкцій, відбувається уповільнення зростання до 44%. У 2005 р., все відбувалося з точністю до навпаки: більш-менш плавний розвиток 2000 - 2004 рр. змінилося запаморочливим підйомом 2005 і особливо 2006 років (табл. 2.5). Таким чином, із збільшенням місткості ринку його зростання не сповільнювався, а навпаки, прискорилося. У 2006 році ринок виріс майже на 80%. Потім було уповільнення зростання до 17% у 2007 році і 12% - у 2008 році. А у 2009 році обсяги виробництва скоротилися на 44% внаслідок світової економічної кризи, що призвела до значного скорочення будівельних робіт. За підсумками 2009 року ринок опустився до позначки, що знаходиться між 2005 і 2006 роками, тобто майже до рівня, з якого почався його швидке зростання. Далі ринок знову розвивається, у першу чергу у вигляді надлишкових потужностей, що утворилися у період з 2005 по 2007 рр. і перевищують сьогоднішні потреби ринку.

Виходячи із даного графіка можемо зробити висновок, що до початку економічної кризи в Україні ринок металопластикових вікон знаходився на етапі зростання. Але під час кризових явищ в економіці країни відбулося значне скорочення та замороження будівництва що призвело до скорочення виробництва. Отже, у період кризи товар знаходився на етапі турбулентності. Але, як ми бачимо, з 2009 року попит стабілізувався та ПВХ-вікна перейшли до етапу зрілості.

Одним із найголовніших завдань підприємства «Глассо» на етапі зрілості є подовження цього етапу якомога довше. Для цього підприємство повинно сконцентрувати свою увагу на повному задоволенні потреб споживачів краще, ніж конкуренти. Одним із можливих варіантів розвитку є диференціація.

Таблиця 2.5

Динаміка українського ринку ПВХ-вікон за період з 1998 по 2010 рр.

№	Рік	Кількість вікон, млн шт.	Зростання ринку у порівнянні із попереднім роком
			млн шт.	%
1.	1998	0,14
2.	1999	0,2	0,06	42
3.	2000	0,3	0,1	50
4.	2001	0,47	0,17	57
5.	2002	0,79	0,32	68
6.	2003	1,38	0,59	75
7.	2004	1,99	0,61	44
8.	2005	3,18	1,19	59
9.	2006	5,7	2,52	79
10.	2007	6,7	1,0	17
11.	2008	7,5	0,8	12
12.	2009	4,2	-3,3	-44
13.	2010	4,4	0,2	5

3.3 Стратегія диференціації віконних профілів

Диференціація передбачає розробку суттєвих змін товару не знімаючи його з виробництва. Це є дуже актуальним для підприємства «Глассо», адже після економічної кризи конкуренція в галузі значно посилилась. Найнебезпечніші конкуренти мобілізували свої зусилля за для кращого задоволення потреб споживачів.

Немає потреби після виготовлення модифікованого товару припиняти виробництво вже існуючих віконних профілів «Глассо», так як є велика кількість споживачів, яких вони цілком задовольняють. Тому застосуємо стратегію диференціації. Диференціація товару за рахунок покращення його властивостей робить його більш уніфікованим та привабливим. Завдяки диференціації товару компанія розвиває свій імідж та формує імідж фірми-новатора, що дозволяє їй розширити сферу своєї діяльності на ринку, завоювати сегменти на нових ринках. Крім того, диференціація товару підвищує привабливість товару, виділяє його завдяки унікальності та престижності його зовнішнього оформлення.

Диференціація буде полягати у зовнішньому вигляді металопластикових вікон, зокрема у склі. При виготовленні профілів деяких моделей буде використовуватися вітражне скло. Вітраж ( фр. - віконне скло; лат. - скло) - це витвір декоративного образотворчого мистецтва або орнаментального характеру із кольорового скла, розраховане на наскрізне освітлення і призначене для заповнення отвору, частіше всього віконного[27].

Впровадження цієї розробки надасть значні переваги товару підприємства перед аналогами конкурентів. По-перше, це підвищить конкурентоспроможність на ринку, адже найближчі конкуренти не мають такого товару у своєму асортименті; по-друге, це підвищить рівень задоволеності споживачів, що приверне увагу до підприємства, та дасть можливість освоїти нові сегменти на ринку (власників архітектурних споруд та ін.).

Розглядаючи процес ціноутворення металопластикових вікон із вітражним склом слід розглядати серію кроків або процедур встановлення ціни:

1. Аналіз факторів, які впливають на визначення ціни:

Затрати. Це один із найважливіших факторів, що береться до уваги при встановленні ціни на модифіковані металопластикові вікна «Глассо». Фактично вони визначають нижню межу ціни. Рівень затрат ПП «Глассо» на модифікацію вікон не буде занадто великим, оскільки фактично необхідно модифікувати лише скло, а не сам профіль.

Цілі фірми. Основними цілями ПП «Глассо», що визначають напрямок цінової політики, є: підвищення частки на ринку металопластикових вікон, створення відповідного іміджу фірми-новатора; проникнення на нові ринки.

Етап життєвого циклу товару. Металопластикові вікна із вітражним склом на ринку м. Києва та Київської області знаходяться на росту.

Конкуренція. При виробництві металопластикових вікон із вітражним склом ПП «Глассо» матиме не значну кількість конкурентів, як вітчизняних, так і іноземних.

Попит. Попит на ринку металопластикових вікон із вітражним склом є нееластичним.

. Стратегія ціноутворення. ПП «Глассо» на ринку металопластикових конструкцій слід застосовувати стратегію еластичності ціни. Покупці на цьому ринку, як правило, добре знають товар, який продається й уміють торгуватися. В умовах інфляції, яка має всесвітній характер, вкрай ризиковано жорстко фіксувати ціну на більш-менш тривалий період часу. Сучасна цінова політика фірми на ринку стає більш гнучкою, відображає відмову від політики жорстких фіксованих цін.

. Методи ціноутворення. Для ціноутворення треба використовувати метод беззбитковості, який враховує як витрати, так і залежність попиту від рівня цін.

. Тактика ціноутворення. Вихідна ціна на металопластикові вікна із вітражним склом ПП «Глассо» має коректуватися наступним чином:

·    формулювання і використання системи знижок і націнок для стимулювання збуту (кількісні знижки, знижки за прискорення оплати, знижки за лояльність).

Збутова політика. Відповідно доцільність каналів розподілу є очевидною і визначається наступними чинниками:

-     кількість споживачів на ринку досить велика;

-        велике географічне розпорошення споживачів;

         даний товар вимагає кваліфікованого сервісного обслуговування;

         фірма має широку мережу складських приміщень.

Оскільки компанія прагне розширити ринок і обсяги збуту, зекономити на збутових витратах, то можна використовувати як прямий, так і не прямі канали розподілу (підприємство має власну дилерську мережу).

ПП «Глассо» використовує селективний тип збуту - для збуту власної продукції використовує лише обраних за певними критеріями торговельних посередників.

Просування має бути орієнтовано на споживача, тобто застосовується стратегія протягування. Важливе значення мають як ATL, так і BTL- заходи у комплексі маркетингу: реклама, PR, особистий продаж та стимулювання збуту. А саме:

·   презентація модифікованої продукції на спеціалізованих виставках;

·        супроводження продукції рекламними матеріалами: ручки, блокноти, пакети, брелоки, наклейки, плакати та ін.;

·        особистий продаж;

·        цінове та товарне стимулювання споживачів;

·        надання інформаційної продукції: каталоги, буклети;

·        реклама у спеціалізованих виданнях, прайс-листах, довідниках;

·        Інтернет підтримка: сайт www.glasso.ua для ознайомлення з компанією та його продукцією, e-mail mail@glasso.com.ua для зв’язку з компанією.

Висновок до розділу ІІІ

Металопластикові вікна ПП «Глассо» являються важливим засобом захисту від погодних умов, одним із засобів забезпечення безпеки, шумоізоляції та теплоізоляції. Продукція є досить якісною, та відповідає основним показникам, таким, як призначення, ергономічність, естетичність, екологічність, безпека. «Глассо» має свою власну марку та торговий знак, що каже про успішну діяльність на ринку. Дизайн товарного асортименту досить різноманітний, та представлений великою кількістю форм, кольорів та прикрас на скло. Підприємство пропонує широкий спектр передпродажного та післяпродажного сервісу, що каже про важливість кожного клієнта.

Ринок металопластикових вікон існує більше 13 років, який розвивався значними темпами, а внаслідок світової економічної кризи його динаміка впала майже на початкові показники. Сьогодні ж виробництво на ринку стабілізувалося, та близьке до перенасичення. Динаміка розвитку ринку вказує на те, що життєвий цикл товару знаходиться на етапі зрілості.

Після проведеного аналізу у даній курсовій роботі доцільним буде провести стратегію диференціації, яка заключається у випуску нових металопластикових вікон із вітражним склом, при цьому не знімаючи із виробництва вже існуючі моделі. Дана стратегія дасть можливість підвищити конкурентоспроможність підприємства на ринку, тому на сьогодні ринку не притаманне якісне виробництво металопластикових вікон із вітражним склом. За своєю вартістю використання цією стратегії не є багато витратною.

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК

Успішна діяльність підприємства на ринку значно залежить від аспектів його товарної політики. У даній курсовій роботі було проаналізовано діяльність підприємства ПП «Глассо» на ринку металопластикових вікон м. Києва. Метою даної курсової роботи було - розроблення стратегії диференціації.

У Розділі І було розглянуто власне підприємство ПП «Глассо», його асортиментну політику, а також товар (металопластикові вікна). Підприємство має власний відділ маркетингу, завдяки чому воно успішно створює свою діяльність. «Глассо» використовує новітнє автоматизоване обладнання, що дозволяє виробляти продукцію, яка відповідає стандартам якості.

При розгляді Розділу ІІ було проведено аналіз ринку, його сегментацію, позиціонування ПП «Глассо», а також конкурентоспроможність металопластикових вікон. Було виявлено що для ринку металопластикових вікон характерна монополістична конкуренція, для якій характерна велика кількість продавців та покупців; пропозиція перевищує попит. Рівень конкуренції з кожним роком зростає, що може привести до перенасичення ринку. Також була проведена сегментація, та обраний сегмент, це споживачі віком від 20-34 років і більше, що мешкають переважно у місті Києві та його околицях, із рівнем доходу від 8000 грн на одного члена родини, амбіційні та схильні змінювати своє оточення на краще, проінформовані про віконні конструкції із вітражним склом, але не мають їх, та ставляться до них байдуже чи позитивно. При аналізі конкурентоспроможності товару було виявлено, що за технічними показниками підприємство «KBE» посідає перше місце, друге місце займає «Газда», третє та четверте - «Глассо» та «СтеклоПЛАСТ», відповідно. За економічними показниками найбільш конкурентоспроможне «Глассо», на другому - «Газда», третє місце займають «KBE» та «СтеклоПЛАСТ» із однаковим показником. За інтегральним показником найбільш конкурентоспроможне підприємство «Газда» (0,935), на другому місці знаходиться «KBE» (0,933), третє та четверте займають «Глассо» та «СтеклоПЛАСТ» із показниками 0,929 та 0,788, відповідно.

Для підвищення показника конкурентоспроможності металопластикових вікон підприємства ПП «Глассо», необхідно наступне:

·        Збільшити товщину склопакета;

·        Покращити опір теплопередачі.

У Розділі ІІІ було проведено аналіз трьох рівнів товару, життєвого циклу та розроблена стратегія диференціації для металопластикових вікон. Про розгляді трьох рівнів товару було виявлено те, що товар має високі технологічні та якісні показники, при цьому підприємство пропонує широкий спектр дизайнерських послуг та розширений передпродажний та після продажний сервіс. При розгляді ЖЦТ було виявлено, що товар знаходиться на етапі зрілості. Для того, щоб він не перейшов у наступний етап (вихід з ринку), слід провести його модифікацію. Саме тому була запропонована стратегія диференціації товару.

Дана стратегія полягає у розробленні та випуску нового товару, не знімаючи із виробництва попередні моделі, а саме - розроблення металопластикового вікна із вітражним склом. Слід зазначити, що це дасть смогу підвищити конкурентоспроможність підприємства, адже таких аналогів на ринку майже немає. При використанні даної стратегії затрати не будуть досить суттєвими, проте це дасть смогу підвищити прибутки, шляхом залучення нових споживачів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТРАТУРИ

1.      Бейкер М. “Маркетинг”: Підручник для вузів./ Раздел Сьюзан Дж. Харт «Товарная политика» - СПб.- 2002.- 1200 с.- (Серія “Бізнес-клас”);

.        Гаркавенко С.С. “Маркетинг”: Підручник для вузів. - К.: Лібра, 1998 р., 384 с.;

.        Державний Комітет Статистики України;

.        Длігач, А. О Маркетингова цінова політика: світовий досвід, вітчизняна практика [Текст]: навчальний посібник. / А. О. Длігач. -К В0 «професіонал», 2006. - 304 с - Бібліогр.: с. 302. - 1000 прим -ISBN 966-370-006-8.;

.        Зозулев А. В. Сегментирование рынка. Учеб. пос. - Х.: Студцентр, 2003. - 232 с.;

.        Зозулев А.В. Промышленный маркетинг: стратегический аспект. Учеб. пос. - Харьков: Студцентр, 2005. - 328 с.

.        Зозульов, О.В. Проблеми і перспективи стратегічної стабільності підприємства. //Маркетинг в Україні. - 2006. - № 2 (ЗО). - С. 54-57 (0.4 ум. друк. арк.). - ISSN 1606-3732.;

.        Зозульов O.a. Луковкіна, М.Г. Використання матричних методів аналізу конкурентоспроможності пйприемств. //Механізм регулювання економіки. - Суми: ВТД -Університетська книга - 2003. - №3. -С. 109-117 (0,35 ум. друк. арк.);

.        Зозульов О В Маркетингові стратегії обхвату ринку та їх зв'язок з економічними аспектами діяльності пщприємства. //Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. -Дніпропетровськ: ДНУ. -2003. - Випуск 185. - С. 671- 677 (0.25 ум. друк. арк.).;

.        Зозулев, А. В, Промышленный маркетинг: стратегический аспект [Текст): учеб. пос. / А. В. Зозулев. -Харьков Студцентр. 200S.-328 с: пл.; табл. - Библиогр. 86 наим (с. 321 - 325). - 800 экз. - ISBN 966-' 530-38-8.;

.        Зозульов, О.В. Ринкова позиціонування: з чого починається створення успішних брендів [Текст) / О. В. Зозульов, Н. Л. Писаренко. К.: Знання-Прес, 2004. - 199 с - Бібліогр.: с. 192-199. - ISBN 966 311-014-7.;

.        Ілляшенко С.М. Маркетингова товарна політика. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. - 33-37 с. ISBN 966-680-228-7;

.        Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: Підручник. - К.: КНЕУ, 2001. - 240 с.;

.        Котлер Філіп, Армстронг Гарі, Сондерс Джон, Вонг Вероніка Основи маркетингу: Пер. з англ. - 2-ге вид. - М.: СПб.; К.; Видавничий дім «Вільямс», 2002. - 944 с.: іл.. - Парал. тит. Англ. ;

.        Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг: Европейская перспектива: Пер. с фр. - М.: Наука, 1994. - 589 с.;

.        Ламбен, Жан-Жак. Менеджмент, ориентированный на рынок; Стратегический и операционный маркетинг [Текст] / Жан-Жак Ламбен ; пер. с англ. под ред. В. Б. Колчанова ; [парал. тит. л. англ.]. -Спб. и др.: ПИТЕР. 2005. - 796 с.. ил ; табл. - Библиогр.; с 764-785. - ISBN 0-333-79319-6 (англ.). -ISBN 5-272-00136-2 (рус).;

.        Маркетинг: бакалаврський курс: Навчальний посібник/ За загальною редакцією д.е.н., проф. С.М.Ілляшенка. - Суми: ВТД „Університетська книга”, 2004. - 976 с. ;

.        Маркетинг: Учебник для вузов/ Н.Д.Эриашвили, К.Ховард, Ю.А.Цыпкин и др.; Под. ред. Н.Д.Эриашвили. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 623 с.;

19.    Маркетинг: Учеб. пособие/Под. ред. А.М.Немчина, Д.В.Минаева. - СПб: Издательский дом «Бизнес-пресса», 2001. - 512 с.: илл.;

20.    Маркетинг: Учебник/ А.Н. Романов, Ю.Д.Корлюгов, С.А.Красильников и др.; Под. ред. А.Н.Романова. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. - 560 с.: илл.;

.        Маркетинг: учеб. Пособие / А. В. Зозулев, Н.С. Кубышина ; под ред. С. А. Солнцева. - К. : Знання ; М. : Рыбари, 2011. - 421 с. - (Высшее образование ХХІ века). ISBN 978-966-346-854-9;

.        Промисловий маркетинг. Теорія та господарські ситуації / Під ред. А.О. Старостіної. - К.: “Іван Федоров”, 1997. - 400 с.;

.        Під ред. А.О. Старостіної “Промисловий маркетинг. Теорія та господарські ситуації” Підручник. - К.: “Іван Федоров”, 1997. 400 стор., іл.;

.        Старостина, А. О Промисловий маркетинг. Теорія, світовий досвід, укрвїнська практика : підручник А. О. Старостіна. А. О Длігач, В. А. Кравченко ; За ред. А. О. Старостиної. - К Знання. 2005. -794 с. * (Європейський маркетинг). - Бібліогр.: с 781-764. - ISBN 966-346-032-6.;

.        Старостіна А.О., Зозульов О.В. Маркетинг: Навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Знання-Прес, 2003. - 326 с.;

.        Ф .Котлер, К. Л. Келлер Маркетинговий менеджмент/ «Хімджест», 2008- 720с.

 

ДОДАТКИ

ДОДАТОК А

Виконання будівельних робіт за січень-листопад 2010 року

У січні-листопаді 2010р. підприємствами України виконано будівельних робіт на суму 36,6 млрд.грн., що у порівнянних цінах становить 91,8% до обсягів будівництва у відповідному періоді попереднього року.

Зміни обсягів будівельних робіт (наростаючим підсумком у % до відповідного періоду попереднього року)

Обсяги робіт за видами будівельної діяльності:

	Виконано робіт за січень-листопад 2010р., млн.грн.	У % до
		загального підсумку	січня-листопада 2009р.
Будівництво	36555,6	100,0	91,8
у тому числі
підготовка будівельних ділянок	1850,6	5,1	102,2
будівництво будівель та споруд	30962,4	84,7	92,3
установлення інженерного устаткування будівель та споруд	3526,6	9,6	84,1
роботи з завершення будівництва	186,6	0,5	83,4
оренда будівельної техніки з оператором	29,4	0,1	69,1

За характером будівництва обсяги робіт розподілились таким чином: роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння склали 78,3% від загального обсягу, решта - з капітального і поточного ремонтів (14,6% та 7,1% відповідно).

Обсяги виконаних будівельних робіт за регіонами:

	Виконано робіт за січень-листопад 2010р.		У %
	млн.грн.	у % до загального підсумку	січень-листопад 2010р. до січня-листопада 2009р.	довідково: січень-листопад 2009р. до січня-листопада 2008р.
Україна	36555,6	100,0	50,2
Автономна Республіка Крим	1627,2	4,5	85,5	59,4
Вінницька	812,3	2,2	109,9	49,2
Волинська	326,3	0,9	87,6	35,5
Дніпропетровська	2557,6	7,0	101,4	54,4
Донецька	4135,0	11,3	111,2	43,1
Житомирська	340,3	0,9	69,3	64,4
Закарпатська	286,0	0,8	57,9	61,5
Запорізька	1040,4	2,9	107,8	48,5
Івано-Франківська	480,1	1,3	74,4	41,9
Київська	1336,2	3,7	91,8	44,5
Кіровоградська	271,6	0,7	83,1	48,9
Луганська	1074,6	2,9	88,7	52,5
Львівська	1721,3	4,7	79,4	53,3
Миколаївська	1026,6	2,8	135,4	49,2
Одеська	2181,9	6,0	92,5	55,3
Полтавська	2135,1	5,8	115,8	68,6
Рівненська	916,7	2,5	69,1	105,8
Сумська	382,6	1,1	77,0	49,8
Тернопільська	400,4	1,1	74,9	60,3
Харківська	2693,9	7,4	89,5	63,4
Херсонська	299,7	0,8	87,0	43,5
Хмельницька	462,5	1,3	74,9	47,4
Черкаська	369,1	1,0	76,3	39,2
Чернівецька	452,4	1,2	53,3	66,8
Чернігівська	293,0	0,8	65,1	50,6
м. Київ	8716,9	23,8	92,1	43,3
м. Севастополь	215,9	0,6	78,5	46,2

ДОДАТОК Б

Введення в експлуатацію житла за 9 місяців 2010 року

За 9 місяців п.р. в Україні введено в експлуатацію 5,2 млн.м2 загальної площі житла, що на 57,0% більше, ніж за відповідний період попереднього року. Значну частину (48,2% загального обсягу) житла введено в експлуатацію відповідно до Тимчасового порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт.

Переважну частку житла (70,7% загального обсягу, або 3710,3 тис.м2) уведено в експлуатацію в одноквартирних будинках, у будинках із двома та більше квартирами введено відповідно 29,2%, або 1532,2 тис.м2, у гуртожитках - 0,1%, або 5,5 тис.м2.

Обсяги введеного в експлуатацію житла за 9 місяців (тис.м2 загальної площі)

Обсяги введеного житла в міських поселеннях порівняно з відповідним періодом попереднього року зросли на 30,1%, у сільській місцевості − у 2,5 раза. Питома вага введеного в сільській місцевості житла зросла до 35,1% проти 21,7% у січні-вересні 2009р.

Обсяги введеного житла за регіонами характеризуються такими даними:

	Уведено за січень-вересень 2010р.
	усього			без урахування житла, введеного відповідно до Тимчасового порядку
	тис.м2 загальної площі	у % до		тис.м2 загальної площі	у % до
		Загального обсягу	Січня -вересня 2009р.		Загального обсягу в регіоні	січня-вересня 2009р.
Україна1	5248,0	100,0	157,0	2716,2	51,8	81,2
Автономна
Республіка Крим	346,7	6,6	226,5	122,8	35,4	80,3
Вінницька	205,1	3,9	191,3	86,9	42,4	81,0
Волинська	110,5	2,1	149,8	61,5	55,6	83,3
Дніпропетровська1	95,0	1,8	77,2	44,0	46,3	35,7
Донецька	131,1	2,5	148,8	62,4	47,6	70,8
Житомирська	147,4	2,8	403,3	32,7	22,2	89,5
Закарпатська	204,6	3,9	232,7	107,5	52,5	122,3
Запорізька	77,6	1,5	110,4	25,2	32,5	35,9
Івано-Франківська	357,3	6,8	219,0	189,9	53,1	116,4
Київська	648,5	12,4	161,8	398,7	61,5	99,5
Кіровоградська	69,8	1,3	154,0	26,7	38,2	58,8
Луганська1	51,3	1,0	193,7	28,6	55,8	108,1
Львівська	418,4	8,0	163,5	193,4	46,2	75,6
Миколаївська	85,2	1,6	209,0	36,3	42,6	89,0
Одеська1	289,8	5,5	93,7	189,7	65,5	61,3
Полтавська	154,5	2,9	181,8	81,4	52,7	95,8
Рівненська	129,2	2,5	385,5	44,7	34,6	133,5
Сумська	88,7	1,7	196,3	49,6	55,9	109,8
Тернопільська	135,5	2,6	206,3	53,7	39,6	81,7
Харківська	170,3	3,2	85,8	77,9	45,8	39,3
Херсонська1	111,7	2,1	241,8	26,6	23,8	57,6
Хмельницька	225,1	4,3	147,8	146,5	65,1	96,1
Черкаська	108,7	2,1	141,9	60,8	55,9	79,4
Чернівецька	162,7	3,1	177,0	36,8	22,6	40,1
Чернігівська1	94,9	1,8	247,9	36,8	38,8	96,2
м.Київ	576,5	11,0	137,7	443,2	76,9	105,9
м.Севастополь1	51,9	1,0	47,1	51,9	47,1

Без даних про введення в експлуатацію житлових будинків (прийнятих відповідно до Тимчасового порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт), що не надійшли від окремих виконавчих органів сільських, селищних, міських рад та місцевих держадміністрацій в терміни, передбачені звітно-статистичною документацією.

За 9 місяців 2010р. зросли обсяги введеного в експлуатацію житла в 23 регіонах країни, без урахування житла, введеного відповідно до Тимчасового порядку, - в 6 регіонах.

У Київській області, м.Києві та Львівській області введено 31,4% загального обсягу житла, ще 23,2% - в Івано-Франківській області, Авто-номній Республіці Крим, Одеській і Хмельницькій областях.

За рахунок коштів державного бюджету за 9 місяців 2010р. введено 14,7 тис.м2 загальної площі житла, що становить 80,0% до відповідного періоду попереднього року. Частка житла, введеного в експлуатацію за рахунок цих коштів, становила 0,3% загальнодержавного обсягу (за 9 місяців 2009р. - 0,5%). За 9 місяців 2010р. введено в експлуатацію 42,8 тис. квартир, із них у міських поселеннях - 30,5, у сільській місцевості - 12,3 тис. квартир.

	Кількість квартир	Загальна площа, тис.м2	Середній розмір квартири, м2 загальної площі
Усього	42788	5126,1	119,8
у тому числі
однокімнатних	8410	411,8	49,0
двокімнатних	10328	758,1	73,4
трикімнатних	10878	1181,5	108,6
чотирикімнатних	6901	1122,2	162,6
п’ятикімнатних	3332	705,5	211,7
шестикімнатних	1664	428,5	257,5
семикімнатних	627	194,7	310,5
восьмикімнатних і більше	648	323,8	499,7

Середній розмір квартири, введеної за 9 місяців 2010р., становив 119,8 м2 загальної площі, при цьому в сільській місцевості - 147,6 м2, у міських поселеннях - 108,6 м2. Серед збудованих квартир переважають трикімнатні (25,4% від загальної кількості) та двокімнатні (24,1%) квартири.

ДОДАТОК В

Схематичне зображення віконного профілю типу «Престиж»